1、實用文案2017年中國水稻種業(yè)未來發(fā)展趨勢分析一、一帶一路開辟東南亞雜交水稻市場水稻是人類的主要糧食作物，全球約60%的人口依靠水稻生活。全國約有4.5億畝水稻，其中粳稻9000萬畝，雜交稻2.2億畝，基本都是秈稻。今年 3 月份以來，南方地區(qū)陰雨天氣偏多。由于日照少，氣溫偏低，部分地區(qū)水稻播種 和栽插有所推遲，可能對稻谷產(chǎn)量帶來一定影響。我們預(yù)計未來稻谷價格將繼續(xù) 維持穩(wěn)定。早稻、中晚稻、粳稻平均收購價（元/50公斤）120315 19口 0叩皙 19占 SS- I9S s38353叭稻粳稻早稻、中晚稻、粳稻平均收購價（元 /50公斤）中國水稻育種全球領(lǐng)先。20世紀(jì)60年代選育成世界上最早的

2、雜交水稻，目前正向畝產(chǎn)1130公斤攻關(guān)。一帶一路”沿線很多國家適合種植水稻，截至2016年，印度、泰國、越南三國大米出口量合計占全球總出口約60%，總產(chǎn)量合計占全球90%。16年底，我國已在 一帶一路”沿線國家援建了 25個農(nóng)業(yè)基 礎(chǔ)示范中心，幫助提高雜交水稻育制種和栽培技術(shù)。中國的雜交水稻種子具有顯著的優(yōu)勢，抗高溫、抗病蟲、抗倒伏、需肥量少、產(chǎn)量高的特點(diǎn)，可以滿足東南 亞溫?zé)岬臍夂颦h(huán)境。中國雜交水稻的種植面積超過2億畝，而印度、泰國等都較低，具有廣闊的潛在市場。中國水稻產(chǎn)量高于東南亞國家。全國來看雜交稻的占比在50%左右，而東南亞國家雜交水稻的占比較低，產(chǎn)量也較低。截止2017年5月，中國大

3、米單產(chǎn)為6.89噸/公頃，越南的單產(chǎn)為 5.73噸/公頃，印度尼西亞、菲律賓、緬甸、 泰國等單產(chǎn)均不足5噸/公頃。東南亞國際自20世紀(jì)60年代水稻矮化半矮化 取得突破以來，育種技術(shù)并沒有發(fā)生巨大進(jìn)展。主要大米生產(chǎn)國大米出口量（百萬噸）1210 $口 S.S 80S 8S SS Z9S 3,3 8.3Ln?呂 S3 IlmL 8.3 s-sUJ 度越 1*( 秦國11111J不同國家大米單產(chǎn)（噸/公頃）赳s 609T 8-s mLnI 90IHI &a 8.3 2s S3 93 s-3 $n to-lH 90 $日菲律賓印麼尼兩亞中國、水稻品種更新?lián)Q代，從重畝產(chǎn)到重米質(zhì)轉(zhuǎn)變雜交水稻的發(fā)展促進(jìn)了雜

4、交水稻種業(yè)的發(fā)展。中國從1976年開始大規(guī)模種植雜交水稻，截至2016年累計種植面積超過2億畝，為世界糧食生產(chǎn)做出了 歷史性貢獻(xiàn)。同時，由于雜交水稻種子是 100%的市場化或商品化率，因而極大 地推動了雜交水稻種業(yè)的發(fā)展。根據(jù)全國農(nóng)技中心公布的數(shù)據(jù)，中國雜交水稻種子市值已從 2001年15億 元，發(fā)展到2016年的207億元，增幅迅速。近幾年雜交稻的占比略有下滑，本身和消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級有關(guān)，雜交稻的口感一般不 如常規(guī)稻，現(xiàn)在雜交稻的提升方向主要是在質(zhì)量的提升方面。 隨著雜交稻口感提 升，未來雜交稻的占比會逐漸提高，品種逐漸向 矮稈、耐密、早熟、豐產(chǎn)、優(yōu) 質(zhì)、多抗、高效、低本、好看”方向發(fā)展。200

5、0年開始國內(nèi)種業(yè)逐步商業(yè)化，之前的科研實力都集中在科研院所，隨 著種子企業(yè)的上市，企業(yè)開始逐步培養(yǎng)自己強(qiáng)大的科研實力。 現(xiàn)在國家種業(yè)推廣 育-繁-推”一體化，鼓勵更多的企業(yè)形成自己的核心科研實力，同時企業(yè)也可以 花錢請科研院所進(jìn)行研發(fā)，國家不再大規(guī)模地通過財政來立項支持部分種業(yè)品種， 而是讓種業(yè)回歸市場化。種業(yè)是個高壁壘的行業(yè)，一旦公司處于領(lǐng)先地位，后面會步步領(lǐng)先，龍頭企 業(yè)市占率提升快。隆平高科培養(yǎng)隆兩優(yōu)和晶兩優(yōu)一共花了接近8年時間，水稻育種的一個周期基本也是 6-8年，突破了雜交水稻口感不佳的問題，因此在培 養(yǎng)新品種和技術(shù)積累來看，隆平走在了全球水稻育種的前列。2017年中國種業(yè)整合及市場

6、格局分析一、種企數(shù)量每年遞減，但行業(yè)集中度仍較分散自2010年起，受國家政策的影響以及行業(yè)的監(jiān)管的逐漸趨嚴(yán)，我國種子的持證企業(yè)的數(shù)量以每年一千多家的速度逐年減少，行業(yè)整合速度正在加劇，2015年我國持證的種子企業(yè)數(shù)量為 4,660家，相比于2010年的8,600家下降了 45.8%。企業(yè)數(shù)量雖每年都在減少，但行業(yè)總體分布仍較為分散，截至2016年5 月，我國注冊資本在一億元以上的種子企業(yè)占8%, 3千萬到1億元的占33%，500萬元到3千萬元的占41%，剩下的8%為注冊資本500萬元以下的，行 業(yè)仍主要集中在中型種子企業(yè)。我國種子企業(yè)數(shù)量逐年遞減MOT0.02-0.M -0.08 取1 或12

7、-0.14 -Q.lt-0.U種子針梶飆用我國種子企業(yè)數(shù)量逐年遞減種子企業(yè)按注冊資本分類（截至2016.5）種子企業(yè)按注冊資本分類（截至2016.5）與國際種業(yè)相比較，2014年，世界前10強(qiáng)的種子企業(yè)的市場份額占據(jù)了43%，其中種子前三強(qiáng)企業(yè)孟山都、杜邦先鋒和先正達(dá)分別占據(jù)了19.04%、12.57%和5.28%。而國內(nèi)前五強(qiáng)企業(yè)僅占據(jù) 12.79%，前10強(qiáng)企業(yè)僅占據(jù)了 18.2%的 市場份額，行業(yè)集中度較比較分散。2014年我國種業(yè)市場競爭格局127G%36.89%18 20%前5狐0W5O2014年我國種業(yè)市場競爭格局2014年國際種業(yè)的市場競爭格局2 37%2014年國際種業(yè)的市場競

8、爭格局、未來我國種業(yè)發(fā)展方向：整合速度加快，行業(yè)龍頭顯現(xiàn)回顧全球種子行業(yè)的發(fā)展，其實是一部收購與兼并的發(fā)展史。20年前，行業(yè)集中度遠(yuǎn)低于現(xiàn)在。1994年全世界前四大種業(yè)和農(nóng)作物生物科技公司只占到 市場份額的兩成。2009年，前四大公司占到市場份額的 54%。行業(yè)內(nèi)的跨國種 子企業(yè)通過一系列的收購和兼并的活動，推動全球種業(yè)整合與重組不斷向縱深發(fā) 展。2016年全球十大種子公司銷售額（百萬美元）2016年全球十大種子公司銷售額（百萬美元）目前，在我國種子行業(yè)企業(yè)過剩，種子供給遠(yuǎn)大于需求且糧食庫存過高， 價 格不景氣的背景下，一方面，一些中小型企業(yè)，由于研發(fā)能力有限，種子不具備 競爭力，將逐步的退出市場，且隨著我國法律制度的完善，行業(yè)監(jiān)管力度加大， 行業(yè)進(jìn)入壁壘的提高，種子行業(yè)集中度會逐步提升；另一方面，國內(nèi)龍頭企業(yè)如 隆平高科、登海種業(yè)可通過收購兼并進(jìn)行橫向的擴(kuò)張及資源的整合，提升行業(yè)內(nèi)的競爭力以及市場的占有率，向世界種業(yè)進(jìn)軍。我國玉米種子供給遠(yuǎn)大于需求（億公斤）25 0020.0015 001000SOO0 00P LApfOTCTlQrOiCnM-|ntf）l*O O O O O O = I III r4 日 I rrrrsrrrrrrsrr雜交玉