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1鮑學博 馬強 王煜童中郵證券研究所軍工團隊中郵證券2025年1月21日深度解析Palantir證券研究報告行業(yè)投資評級：強于大市維持Palantir是硅谷的一家軟件公司，應(yīng)用大數(shù)據(jù)AI等技術(shù)服務(wù)于客戶的海量數(shù)據(jù)處理業(yè)務(wù)邏輯建模執(zhí)行操作流程
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公路干線物流自動駕駛行業(yè)研究報告2 0 2 5 年 3 月蘇州通渠有道數(shù)字科技有限公司CONTENT01行業(yè)概況概念內(nèi)涵 特征痛點行業(yè)歷程產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成政策標準指引02市場格局市場規(guī)模應(yīng)用場景業(yè)務(wù)模式競爭格局商業(yè)模式03企業(yè)及產(chǎn)品04結(jié)論及建議
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我國引入境外罕見病藥物情況全景梳理項目報告2 數(shù)據(jù)來源：劉清揚, 劉鑫, 王少紅, 尚俊美, 唐彥, 張波. 基于第一批罕見病目錄的罕見病藥物可及性研究J. 協(xié)和醫(yī)學雜志, 2023, 146: 12081216. DOI: 10.1229
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主講人：楊利濤時間：2025.3.5基于防雷技術(shù)的森林景區(qū)擊火綜合防控策略公司概況森林景區(qū)擊火防雷背景對癥下藥下的產(chǎn)品詳解整體的防雷流程公司概況 山西捷力通防雷科技有限公司，自2012年成立以來，求實圖新勵精圖治，強化專業(yè)技術(shù)，完善質(zhì)量保證
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氣動升降桅桿和手動升降桅桿的優(yōu)缺點比較編輯：薛紅氣動升降桅桿和手動升降桅桿在動力來源操作便捷性負載能力等方面存在差異，各自的優(yōu)缺點如下：氣動升降桅桿優(yōu)點操作省力有效：借助壓縮空氣提供動力，操作人員只需控制氣動閥門，就能輕松實現(xiàn)桅桿的升降，無
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氣動升降桅桿和電動升降桅桿的優(yōu)缺點比較編輯：薛紅一動力來源與能源需求一氣動升降桅桿優(yōu)點：動力源通常為壓縮空氣，可通過小型空氣壓縮機現(xiàn)場制取，無需依賴外部復雜供電系統(tǒng)，適用于野外無電力供應(yīng)或電力供應(yīng)不穩(wěn)定的場所，如偏遠山區(qū)應(yīng)急救援現(xiàn)場等。空氣
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101大勢研判：科技行業(yè)大年科技創(chuàng)新帶來新一輪的市值變遷2017年2018年2019年2020年2022年2023年2024年AppleMicrosoftAppleAppleAppleAppleAppleAlphaBetAppleMicro
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證 券 研 究 報 告AI賦能，重構(gòu)服務(wù)業(yè)新生態(tài)社會服務(wù)2025年春季投資策略主要內(nèi)容旅游景區(qū)：關(guān)注低空應(yīng)用并購重組酒店：商旅客流回暖帶來短期彈性免稅：中長期格局向好專業(yè)服務(wù)：AI應(yīng)用率先受益投資分析意見及風險提示34新銀發(fā)人群有錢有閑，旅
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2目 錄C O N T E N T S人形機器人小腦運控介紹誰有望搶占小腦發(fā)展的制高點小腦在垂直場景有望率先成熟，小模型性價比凸顯投資邏輯： 聚焦二開本體廠商及動捕企業(yè)123431人形機器人小腦運控介紹1.1人形機器人小腦概念人形機器人小腦
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目錄1.智駕整車：NOA放量，智駕平權(quán)正當時人形機器人：共享技術(shù)底座，汽車零部件公司切入人型 機器人賽道自動駕駛零部件：底盤線控化，智駕駕乘體驗再升級AIDC：數(shù)據(jù)中心需求擴大，柴發(fā)液冷零部件深度參與2請務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和法律聲明
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證 券 研 究 報 告智駕芯片新范式：DSA駕艙融合RISCV智聯(lián)汽車系列深度之403投資案件12 投資分析意見：建議關(guān)注ADADAS 芯片國產(chǎn)化：芯片工具鏈算法全棧能力：地平線機器人黑芝麻智能ADAS IPASIC設(shè)計服務(wù)：芯原股份主機廠
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4第三業(yè)務(wù)對比：電力業(yè)務(wù)對電投能源業(yè)績貢獻可觀4電解鋁業(yè)務(wù)對比：如果鋁價上漲，神火股份業(yè)績增厚更佳3煤炭業(yè)務(wù)對比：如果煤價下跌，電投能源煤炭分部韌性更佳2指標對比：業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)盈利能力ROE拆解現(xiàn)金及分紅對比1投資建議及風險提示55資料來源：W
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AI驅(qū)動數(shù)據(jù)中心建設(shè)高速增長資料來源：中國信通院，海通證券研究所大馬力發(fā)動機市場還在繼續(xù)成長。根據(jù)濰柴動力2023年中報，高端大馬力發(fā)動 機在數(shù)據(jù)中心礦用應(yīng)急電源礦卡等高端市場，配套量節(jié)節(jié)攀升，成為企業(yè)新 的增長點。根據(jù)中國信通院統(tǒng)計，截至
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證 券 研 究 報 告云計算20年與云AI展望云計算系列深度之十二核心觀點：AI驅(qū)動成長拐點，算力基礎(chǔ)設(shè)施重構(gòu)競爭格局：規(guī)模效應(yīng)為核心，通過服務(wù)打造差異化競爭優(yōu)勢公有云IaaS互聯(lián)網(wǎng)廠商為第一梯隊，但份額有所下滑；華為運營商等信創(chuàng)算力占比提
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目 錄一核心觀點二制冷劑跟蹤 三含氟聚合物 四行業(yè)要聞五投資建議 六風險提示3核心觀點2 月制冷劑價格價差上行， 制冷劑仍然具有漲價空間。截至2025 年2 月28 日， 根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)， 三代制冷劑R 32 R 125 R 134 a
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21AI和晶圓廠擴建驅(qū)動半導體材料市場回暖2硅片：庫存去化接近尾聲疊加終端需求驅(qū)動，硅片行業(yè)有望逐步景氣回升3電子特氣：貫穿晶圓制造的多個流程，全球市場被歐美日企業(yè)占據(jù)4掩膜版：國產(chǎn)替代空間廣闊，龍頭企業(yè)蓄勢待發(fā)5光刻膠：逐步推進國產(chǎn)化進程
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目錄第一部分第二部分第三部分保險負債端配置保險資產(chǎn)端配置中國保險配置啟示1保險負債端配置美國保險公司推出浮動利率產(chǎn)品，降低利差損風險，更好匹配負債成本。美國消費者由于其投資習慣和風險認知,對浮動 收益產(chǎn)品有較高的接受度;且美國資本市場擁有極
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目錄C O N T E N T S2觀點：頂部漸近，擇機配置一級發(fā)行：認購倍數(shù)提升，投標價趨于謹慎流動性交投情緒：環(huán)比走弱機構(gòu)行為：基金由買轉(zhuǎn)賣，保險加力配置收益率走勢偏離成交：市場顛簸，超長信用持續(xù)調(diào)整超長期信用債主體觀察風險提示觀點：頂
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證 券 研 究 報 告AI推動國產(chǎn)算力，先進制程版圖重塑AI硬件深度之一暨GenAI系列深度之五十主要內(nèi)容基礎(chǔ)設(shè)施：云廠商帶領(lǐng)國產(chǎn)算力突圍先進制造：先進工藝多維度打破封鎖智能終端：端側(cè)AI終將百花齊放重點標的風險提示341.1 DeepSe
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國內(nèi)智算中心建設(shè)提速，重視產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)機遇AIDC行業(yè)專題報告主要觀點AIDC為人工智能訓練和推理提供高效穩(wěn)定的計算環(huán)境。根據(jù)中國智算中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮 書2024年，上游包括土建基礎(chǔ)設(shè)施IT基礎(chǔ)設(shè)施；中游包括智算服務(wù)供應(yīng)商IDC服務(wù) 商云服務(wù)
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證 券 研 究 報 告國內(nèi)換新潮涌動，海外新市場領(lǐng)航2025年家電行業(yè)春季投資策略主要內(nèi)容板塊回顧：需求顯著改善，估值觸底反彈趨勢研判：內(nèi)有政策，外有新興市場，2025景氣共振板塊推薦：內(nèi)外共振，白電板塊值得重點關(guān)注金股推薦風險提示341.
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證 券 研 究 報 告潮平兩岸闊，風正一帆懸2025年匯率展望3開年以來，各口徑下的美元指數(shù)均在明顯走弱2025年1月10日以來，美元指數(shù)大幅走弱，開年迄今已經(jīng)大跌5.3。截至3月7日，美元指數(shù)已跌破104跌至103.9。資料來源：Wind
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證 券 研 究 報 告盈利穩(wěn)定性提升 公用紅利價值持續(xù)2025年公用事業(yè)春季投資策略主要內(nèi)容電力：新能源貢獻增量 供需趨于寬松火電：煤價電價下跌 兩部制提升穩(wěn)定性水電：高蓄能保障發(fā)電 Q1有望開門紅綠電：新政全面入市 海風資產(chǎn)占優(yōu)燃氣：成本
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證 券 研 究 報 告 三底疊加，筑底在望2025年房地產(chǎn)春季投資策略主要內(nèi)容3一年初市場回顧：年初以來無政策推動下的銷售走好二中長期的展望：預計房地產(chǎn)結(jié)構(gòu)偏強總量偏弱三投資分析意見：三底疊加，筑底在望，維持看好評級城市42023年春節(jié)后4
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證 券 研 究 報 告供需格局延續(xù)改善，中長期盈利向上2025年春季造紙行業(yè)投資策略806040020204060200403200408200501200506200511200604200609200702200707200712200
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把握春旺，關(guān)注提價與發(fā)貨改善2025年春季建材行業(yè)投資策略主要內(nèi)容水泥：低庫存驅(qū)動漲價，盈利修復可期消費建材：集中度提升與重裝修貢獻彈性玻纖：價格修復可持續(xù)，應(yīng)用場景仍擴張玻璃：竣工有壓力，關(guān)注供給端主動收縮風險提示和估值31. 水泥：低庫
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證 券 研 究 報 告環(huán)保紅利與化債共振，生物航煤引領(lǐng)成長2025年春季環(huán)保行業(yè)投資策略主要內(nèi)容3市政環(huán)保：紅利與化債共振，報表修復凸顯投資價值生物航煤：航空減碳元年開啟，生物航煤爆發(fā)在即重點公司估值表及風險提示41 市政環(huán)保：穩(wěn)健經(jīng)營，港
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證 券 研 究 報 告供給約束強化，關(guān)注春旺行情2025年春季鋼鐵行業(yè)投資策略主要內(nèi)容能耗要求提升，壓制鋼鐵供給需求總量回落，結(jié)構(gòu)出現(xiàn)分化成本壓力緩解，利潤預期改善投資分析意見31.1 雙碳政策下鋼鐵產(chǎn)量壓減是長期基調(diào)圖2：樣本企業(yè)電爐產(chǎn)能
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證 券 研 究 報 告春華秋實2025年春季策略會宏觀形勢展望31.1 特朗普2.0政治資本更加雄厚，但也存在現(xiàn)實約束 特朗普政治優(yōu)勢提升，但現(xiàn)實約束依然存在。特朗普在通脹移民等領(lǐng)域的政策主張贏得了選民信任，2024年大選拿下全部 7大搖擺
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證 券 研 究 報 告全球航空業(yè)復蘇態(tài)勢持續(xù)，機遇與挑戰(zhàn)并存2024年海外航空市場景氣跟蹤總結(jié)主要內(nèi)容32024年全球航空市場景氣度觀察美國航空市場歷史復盤及跟蹤歐洲航空市場跟蹤亞洲主要航空市場跟蹤投資分析意見2024年全球航空市場景氣度觀
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航空輔助動力系統(tǒng)項目發(fā)展計劃 PAGE PAGE 1航空輔助動力系統(tǒng)項目發(fā)展計劃目錄 TOC o 19 前言 4一航空輔助動力系統(tǒng)項目建設(shè)地分析 4一航空輔助動力系統(tǒng)項目選址原則 4二航空輔助動力系統(tǒng)項目選址 5三建設(shè)條件分析 6四用地控制
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發(fā)射塔架發(fā)射臺以及移動發(fā)射裝置項目發(fā)展計劃 PAGE PAGE 1發(fā)射塔架發(fā)射臺以及移動發(fā)射裝置項目發(fā)展計劃目錄 TOC o 19 序言 4一發(fā)射塔架發(fā)射臺以及移動發(fā)射裝置項目概論 4一創(chuàng)新計劃及發(fā)射塔架發(fā)射臺以及移動發(fā)射裝置項目性質(zhì) 4二
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2024年8月 1 12 23 3品類概覽：全國西式快餐門店超20萬家，下沉市場仍具探 索空間發(fā)展動向：產(chǎn)品進一步細分，本土化戰(zhàn)略不斷延伸經(jīng)營建議：建構(gòu)品牌形象，豐富消費場景 下沉市場仍具探索空間 5資料來源：公開信息，紅餐產(chǎn)業(yè)研究院整理
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7月電商熱度趨勢：線上市場消費熱度總體穩(wěn)定，銷售同比保持高增 大促重點品類的消費需求提前釋放，使7月份線上消費大盤流量 07.01 07.03 07.05 07.07 07.09 07.11 07.13 07.15 07.17 07.19
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全球與中國光伏電池片市場現(xiàn)狀及競爭格局分析光伏電池片是太陽能光伏系統(tǒng)的核心組件，負責將光能轉(zhuǎn)化為電能，其效率與成本直接影響整個光伏產(chǎn)業(yè)鏈的經(jīng)濟性和競爭力。當前全球光伏電池片行業(yè)處于技術(shù)迭代與需求擴張雙輪驅(qū)動階段，中國企業(yè)需平衡規(guī)模優(yōu)勢與技術(shù)
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2025年全球光伏電池片行業(yè)概述及關(guān)鍵技術(shù)調(diào)研在全球積極推進能源轉(zhuǎn)型，大力發(fā)展可再生能源的大背景下，光伏產(chǎn)業(yè)憑借其清潔可持續(xù)的顯著優(yōu)勢，已然成為能源領(lǐng)域的關(guān)鍵發(fā)展方向。光伏電池片作為光伏發(fā)電系統(tǒng)的核心部件，對整個光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起著決定性作用
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合成材料中間體合作協(xié)議書 PAGE PAGE 1合成材料中間體合作協(xié)議書目錄 TOC o 19 前言 4一合成材料中間體項目概論 4一創(chuàng)新計劃及合成材料中間體項目性質(zhì) 4二主管單位與合成材料中間體項目執(zhí)行方 5三戰(zhàn)略協(xié)作伙伴 6四合成材料中
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虛擬軸坐標測量機合作協(xié)議書 PAGE PAGE 1虛擬軸坐標測量機合作協(xié)議書目錄 TOC o 19 前言 4一建設(shè)規(guī)劃分析 4一產(chǎn)品規(guī)劃 4二建設(shè)規(guī)模 5二虛擬軸坐標測量機項目建設(shè)地分析 6一虛擬軸坐標測量機項目選址原則 6二虛擬軸坐標測量
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剝絨設(shè)備合作協(xié)議書 PAGE PAGE 1剝絨設(shè)備合作協(xié)議書目錄 TOC o 19 序言 4一建設(shè)規(guī)劃分析 4一產(chǎn)品規(guī)劃 4二建設(shè)規(guī)模 5二工藝先進性 6一剝絨設(shè)備項目建設(shè)期的原輔材料保障 6二剝絨設(shè)備項目運營期的原輔材料采購與管理 7三技
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特種絲制品合作協(xié)議書 PAGE PAGE 1特種絲制品合作協(xié)議書目錄 TOC o 19 序言 4一后期運營與管理 4一特種絲制品項目運營管理機制 4二人員培訓與知識轉(zhuǎn)移 5三設(shè)備維護與保養(yǎng) 6四定期檢查與評估 6二風險應(yīng)對評估 7一政策風險
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優(yōu)良動植物新品種合作協(xié)議書 PAGE PAGE 1優(yōu)良動植物新品種合作協(xié)議書目錄 TOC o 19 前言 4一后期運營與管理 4一優(yōu)良動植物新品種項目運營管理機制 4二人員培訓與知識轉(zhuǎn)移 5三設(shè)備維護與保養(yǎng) 6四定期檢查與評估 6二背景和必
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STD溫鹽深剖面儀合作協(xié)議書 PAGE PAGE 1STD溫鹽深剖面儀合作協(xié)議書目錄 TOC o 19 序言 4一工程設(shè)計說明 4一建筑工程設(shè)計原則 4二STD溫鹽深剖面儀項目工程建設(shè)標準規(guī)范 4三STD溫鹽深剖面儀項目總平面設(shè)計要求 5四
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冷芯盒樹脂合作協(xié)議書 PAGE PAGE 1冷芯盒樹脂合作協(xié)議書目錄 TOC o 19 序言 4一冷芯盒樹脂項目概論 4一創(chuàng)新計劃及冷芯盒樹脂項目性質(zhì) 4二主管單位與冷芯盒樹脂項目執(zhí)行方 5三戰(zhàn)略協(xié)作伙伴 6四冷芯盒樹脂項目提出背景和合理性
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擠出機械合作協(xié)議書 PAGE PAGE 1擠出機械合作協(xié)議書目錄 TOC o 19 前言 4一風險應(yīng)對評估 4一政策風險分析 4二社會風險分析 4三市場風險分析 5四資金風險分析 5五技術(shù)風險分析 5六財務(wù)風險分析 5七管理風險分析 6八其
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放射性核素遙控后裝機合作協(xié)議書 PAGE PAGE 1放射性核素遙控后裝機合作協(xié)議書目錄 TOC o 19 概論 4一工程設(shè)計說明 4一建筑工程設(shè)計原則 4二放射性核素遙控后裝機項目工程建設(shè)標準規(guī)范 4三放射性核素遙控后裝機項目總平面設(shè)計要
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空心型鍍鋁玻璃纖維合作協(xié)議書 PAGE PAGE 1空心型鍍鋁玻璃纖維合作協(xié)議書目錄 TOC o 19 概論 4一空心型鍍鋁玻璃纖維項目建設(shè)地分析 4一空心型鍍鋁玻璃纖維項目選址原則 4二空心型鍍鋁玻璃纖維項目選址 5三建設(shè)條件分析 6四用
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電子工程安裝服務(wù)合作協(xié)議書 PAGE PAGE 1電子工程安裝服務(wù)合作協(xié)議書目錄 TOC o 19 序言 4一工程設(shè)計說明 4一建筑工程設(shè)計原則 4二電子工程安裝服務(wù)項目工程建設(shè)標準規(guī)范 4三電子工程安裝服務(wù)項目總平面設(shè)計要求 5四建筑設(shè)計
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替硝藥物唑合作協(xié)議書 PAGE PAGE 1替硝藥物唑合作協(xié)議書目錄 TOC o 19 前言 4一工程設(shè)計說明 4一建筑工程設(shè)計原則 4二替硝藥物唑項目工程建設(shè)標準規(guī)范 4三替硝藥物唑項目總平面設(shè)計要求 5四建筑設(shè)計規(guī)范和標準 5五土建工程
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空氣處理化學品：光觸媒項目發(fā)展計劃 PAGE PAGE 1空氣處理化學品：光觸媒項目發(fā)展計劃目錄 TOC o 19 前言 4一建設(shè)規(guī)劃分析 4一產(chǎn)品規(guī)劃 4二建設(shè)規(guī)模 5二空氣處理化學品：光觸媒項目概論 6一創(chuàng)新計劃及空氣處理化學品：光觸媒
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面板搬運系統(tǒng)項目建議書 PAGE PAGE 1面板搬運系統(tǒng)項目建議書目錄 TOC o 19 概論 4一風險應(yīng)對評估 4一政策風險分析 4二社會風險分析 4三市場風險分析 5四資金風險分析 5五技術(shù)風險分析 5六財務(wù)風險分析 5七管理風險分析
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