2024-2026超級電容器行業調研與市場研究報告匯報時間：2024-08-02匯報人：王筱君目錄定義或者分類特點產業鏈發展歷程政治環境商業模式政治環境目錄經濟環境社會環境技術環境發展驅動因素行業壁壘行業風險行業現狀行業痛點問題及解決方案行業發展趨勢前景機遇與挑戰競爭格局定義分類特點01什么是超級電容器超級電容器，又叫雙電層電容器、電化學電容器，是一種新型儲能裝置，它具有充電時間短、使用壽命長、溫度特性好、節約能源和綠色環保等特點。超級電容器作為高效儲能器件，廣泛應用于國防軍工、軌道交通、城市公交、起重機械勢能回收、發電與智能電網、消費電子等重要領域和環節。超級電容器相比傳統充電電池具有優良的充放電性能和大容量儲能性能。功率密度大，短時間內可放出幾百到幾千安培的電流；充電速速快，幾十秒內到數分鐘內可完成充電，此外超級電容器的壽命更長、適用于多種環境。定義產業鏈02隔膜、電極、電解液、集流體、其他輔助材料上游超級電容器中游軌道交通、汽車、電網、消費電子、工業設備下游產業鏈010203發展歷程03發展歷程上世紀80年代01中國對超級電容器的研究始于上世紀80年代，最早由高等院校和研究機構對超級電容0203042005年中國制訂了《超級電容器技術標準》，填補了中國超級電容器行業標準的歷史空白。同年，中國科學院電工所完成了用于光伏發電系統的超級電容器儲能系統的研究開發工作。2006年首條超級電容器公交線路在上海投入商業化運營，也是在這一年，超級電容器作為儲能裝置在輪胎式集裝箱龍門起重機上的應用取得了良好效果。之后幾年，中國研制的超級電容器成功應用在大型場館、交通樞紐等場地的照明系統，可用于智能電網的大功率超級電容器也被研制出來。2017年國家科技部正式將“基于超級電容器的大容量儲能體系及應用”，列入國家重點基礎研究發展規劃（簡稱973規劃）。政治環境04描述工信部:《超級電容器技術標準》:填補了中國超級電容器行業標準的歷史空白。同年，中國科學院電工所完成了用于光伏發電系統的超級電容器儲能系統的研究開發工作。工信部:《超級電容器分類及型號命名方法》:這標志著超級電容器設備正式步入規范化生產階段:《國家中長期科學和技術發展規劃綱要（2006-2020年）》:超級電容器被列為國家能源領域長期發展規劃中的重要一環。政治環境1政治環境工信部《超級電容器技術標準》:填補了中國超級電容器行業標準的歷史空白。同年，中國科學院電工所完成了用于光伏發電系統的超級電容器儲能系統的研究開發工作。工信部《超級電容器分類及型號命名方法》:這標志著超級電容器設備正式步入規范化生產階段政治環境《關于加快推進新能源汽車在交通運輸行業推廣應用的實施意見》提出重點推廣應用插電式（含增程式）混合動力汽車、純電動汽車，研究推廣應用儲能式超級電容汽車等其他新能源汽車，到2020年中國新能源城市公交車將達到20萬輛，超級電容器在汽車領域的發展潛力巨大。《工業強基2016專項行動實施方案》首次將超級電容器列入扶持重點。2016年里關于促進儲能發展的政策連續出臺，儲能行業的發展受到高度重視，大規模儲能技術研究及產業化應用被上升到國家戰略層面予以支持，進一步推進了儲能行業的細分行業—超級電容器行業的發展。《超級電容器分類及型號命名方法》對規范超級電容器生產和質量控制、促進超級電容器產業發展起到積極的推進作用。《超級電容器用有機電解液規范》這是中國首個超級電容器材料標準，該標準完善了超級電容器標準體系，對超級電容器電解液行業的標準化、規范化提出了重要的指導意見，將進一步推動超級電容器在新能源等多領域市場的應用。商業模式05經濟環境06受新能源汽車補貼政策的影響，目前中車面向國內客戶生產的新能源汽車搭載的主要還是鋰電池，但從整個生命周期來看，超級電容器將來的發展潛力無限。超級電容器具有充電快、功率高、循環壽命長、溫度適應性強、環保無污染等優勢，隨著應用市場的進一步開拓，超級電容器將會成為儲能大家族中的一名重要成員。當前我國超級電容器核心企業約20余家。經濟環境我國經濟不斷發展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發展中國家。我國經濟趕超我國人口基數大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業情況一直困擾著我國發展過程中。就業問題挑戰促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，個人需提前做好職業規劃與人生規劃重中之重。公平就業關注經濟環境社會環境07總體發展穩中向好我國總體發展穩中向好，宏觀環境穩定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業公平與提前規劃促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業規劃、人生規劃也是人生發展的重中之重。就業問題與人才競爭我國人口基數大，就業問題一直是發展過程中面臨的挑戰，人才競爭激烈，大學生畢業后就業情況、失業人士困擾國家發展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發展。中國當前的環境下描述了當前技術發展的日新月異，包括人工智能、大數據、云計算等前沿技術的涌現。技術環境需求增長、消費升級、技術創新等是行業發展的主要驅動因素，推動了行業的進步。發展驅動因素行業壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優勢，提高了新進入者的難度。行業壁壘我國經濟不斷發展技術環境08技術驅動技術環境的發展為行業帶來了新的機遇，是行業發展的重要驅動力。創新動力技術環境的不斷創新和進步，為行業的創新發展提供了有力支持。人才需求技術環境的發展促進了人才的需求和流動，為行業的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環境的發展要求企業加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環境的發展促進了企業間的合作與交流，推動了行業的整體發展。技術環境0102030405發展驅動因素09發展驅動因素超級電容器作為一種新興儲能技術，其發展一直備受關注，中國政府為推動超級電容器行業的健康快速發展，陸續出臺了多項鼓勵政策政策積極推動超級電容器的發展在中國，有軌電車建設將迎來高峰，對于超級電容的潛在需求潛力巨大。乘用車市場前景廣泛，但超級電容應用尚不普及，短期內市場有限，但未來有較大發展空間。風力發電裝機量穩定提升，風電變槳用超級電容市場將穩中有升。因此，得益于這些下游行業的快速發展和超級電容滲透率的不斷提升，中國超級電容市場潛在規模巨大。得益于下游行業的快速發展，超級電容市場潛在規模巨大此外，近年來我國超級電容器產業鏈相關企業不斷進行技術創新，在部分電容器核心材料、核心技術上面取得關鍵性突破，未來我國超級電容器國有化進程將不斷加快。隨著行業的持續發展，寧波中車、江海股份等行業龍頭企業將在超級電容器研發和生產能力上更進一步，市場將趨于集中。產品向低成本、高能量密度、高功率密度等發展中國的研究人員已經掌握多種方法用來制備各種具有高能量密度、高功率密度和高循環穩定性的石墨烯基納米復合材料，其優異的導電性、高能量和功率密度可以優化超級電容器的性能，減少使用限制，進一步打開超級電容器下游應用市場。隨著超級電容器在技術層面不斷獲得突破，產品的成熟度與性能不斷提升，下游應用領域規模得到持續擴大，商業應用成熟度得到明顯提升。技術層面不斷突破，產業化進程加快行業壁壘10行業風險11行業現狀12市場情況描述行業現狀隨著國家對新能源產業政策扶持力度的加大，超級電容器產業的發展近年來受到高度重視。中國國內目前可生產雙電層電容器產品的主要有寧波中車、奧威科技、北京集星、錦州凱美、江海股份、哈爾濱巨容等十多家企業。中國國內超級電容器制造商們的自主研發能力不斷提高，與國外廠商差距正在不斷縮小，其中寧波中車研制出的適用于有軌和無軌電車的石墨烯基超級電容器與奧威科技開發的車用超級電容器均達到了世界領先水平。超級電容器行業作為新興行業，其發展壯大不僅需要企業不斷加強自身的研發生產能力，還需要政府和行業協會的積極引導與大力支持，從而提升優質企業的綜合實力，帶動整個行業的快速發展。行業現狀01市場份額變化國外研究超級電容器起步較早，技術相對比較成熟。許多國家均把超級電容器作為國家的重點研究和開發項目，提出了中長期發展計劃。從全球來看，2017年超級電容器市場規模已達到304億美元，沙利文未來五年的年復合增長率有望達30%以上，到2022年全球超級電容器市場規模將突破1,400億美元行業現狀02市場情況近年來中國將超級電容器產業的發展提升至國家戰略層面，超級電容器的市場規模逐年提升，超級電容器產業迎來了快速發展時期。根據沙利文數據顯示，2013年至2017年間，中國超級電容器市場規模從30.7億元快速增長至94億元。2016年至2017年，中國超級電容器市場增速雖有放緩，但增長速度仍處于較高水平。未來5年，隨著電網、軌道交通、消費電子等下游應用領域對超級電容應用的增長，中國的超級電容器市場將繼續保持高速增長態勢，到2022年中國超級電容器市場規模有望達到183億元。行業現狀電解液市場狀況超級電容器是介于傳統電容器和二次電池之間的一種新型儲能裝置，集高能量密度（與傳統電容器相比）、高功率密度、長壽命等特性于一身，具有工作溫度寬、可靠性高、快速充放電等特點。在通訊、電子、鐵路、航空、航天以及軍事等領域具有廣泛的用途。利用超級電容和二次電池組成混合動力系統，能夠很好地滿足電動汽車起動、加速、能量回收等高功率的需要，近年來已成為研究的熱點。電解質是超級電容器的重要組份部分，尋找合適的電解液是超級電容器目前研究的重點之一，超級電容器采用的電解質主要為四氟硼酸或六氟磷酸的季銨鹽。01隔膜市場狀況目前，超級電容器已經被各個國家（地區）廣泛關注，但研究熱點主要集中在電極材料和電解液上，隔膜紙往往被忽略。我國更是如此，在歷年我國申請的關于超級電容器方面的400篇專利中，關于隔膜紙的還不足1％，我國使用的隔膜紙也還是以進口為主。另外，我國開展相關研究的單位較少，在該領域的研究幾乎是空白。華南理工大學制漿造紙工程國家重點實驗室在5年前開始關注超級電容器隔膜紙領域的研究。超級電容器最大的優勢在于充放電速度快、可以大功率放電，因此，隔膜紙未來將向著定量低、厚度薄、孔隙率高且孔徑適當的方向發展。02行業痛點13電極材料的研發難度極高，企業自身技術能力較弱電極材料的研發具有極高的技術壁壘，中國對超級電容器的研究較晚，又遭遇了長時期的國外技術封鎖，研發能力和生產技術水平都相對滯后。大容量、高功率超級電容器技術長期掌握在國外集團手中。當前超級電容器市場仍處于發展初期，還未形成大規模應用，技術在市場前期起到關鍵作用。在公司層面，日本、韓國、美國的公司通過強大的自主研發能力，在海內外多個技術領域實現了技術壟斷。中國核心企業數量較少且技術較弱，難以形成技術突破，產品的技術含量及生產工藝相對于進口產品來說還不夠成熟，制約了行業向前發展的速度。能量密度相對較低，在電能儲存方面與電池存在一定差距與鋰離子電池、鎳氫電池等電池相比，超級電容器的能量密度比較低，尤其是在峰值功率下的能量密度更低，難以滿足下游客戶對高功率、高能量密度動力電池的迫切需求。在電能存儲方面，超級電容器與電池之間存在較大差距。補貼標準較低，限制了超容純電動客車在新能源汽車領域的發展超級電容器的生產成本較高，目前主要集中用于短時間、高峰值輸出功率場合。與電池產業相比，超級電容市場還未達到充分競爭，核心企業數量較少，產業規模較小，缺乏資金與技術支持，發展速度相對較慢。同時，現行的新能源汽車補貼政策在一定程度上阻礙了超級電容器產業對電池產業的追趕。030201行業痛點問題及解決方案14問題及解決方案超級電容器若想取得更加廣闊的應用空間，需要解決其面臨的能量密度低和單體電壓不一致等問題。比如，利用各種技術探索開發新型超級電容器材料，優化單體制作工藝或者開發新型非對稱混合電容器等來提高超級電容器的能量密度；繼續提升超級電容單體及成組模塊性能以及降低生產成本；制訂切實可行的行業標準、國家標準等為超級電容產業的健康發展提供保障等。隨著人類環保意識的提高和傳統燃料價格的上漲，超級電容器的應用將會越來越多，并有望成為未來的理想儲能元件。核心材料進行迭代更新:對超級電容的核心組成材料進行迭代更新，不斷開發出新型的電極材料、電解質村料,或者使用由兩種不悶電極村料組成的混合超級電容器。另外,由替電也和超級電容器組成的集成系絞也攻得了較大的成功。電池和超級電容器兩者各自該蔽了對方的缺點,電泡電極具有儲能優勢，超級電吝電極具有功車密度優勢，這就形成了—個功車和能里密度更高的系絞。改善單體不一致性問題:一方面可以通過提高批次成組的超級電容器單體的不—致性檢測能力，將充放電性能最接近的超級電容器分成—組;另―方面可通過使用超級電容器緒能系統的均壓管理系統對各單體電壓進行均衡,及時消除超級電容單體聞的電壓差距,使超級電容單體電壓保持在正常穩定的范圍內。制定行業標準、國家標準:制訂切實可行的行業標準、國家標準等為超級電容產業的健康發展提供保障等。隨著人類環保意識的提高和傳統燃料價格的上漲，超級電容器的應用將會越來越多，并有望成為未來的理想儲能元件。01問題及解決方案核心材料進行迭代更新對超級電容的核心組成材料進行迭代更新，不斷開發出新型的電極材料、電解質村料,或者使用由兩種不悶電極村料組成的混合超級電容器。另外,由替電也和超級電容器組成的集成系絞也攻得了較大的成功。電池和超級電容器兩者各自該蔽了對方的缺點,電泡電極具有儲能優勢，超級電吝電極具有功車密度優勢，這就形成了—個功車和能里密度更高的系絞。改善單體不一致性問題一方面可以通過提高批次成組的超級電容器單體的不—致性檢測能力，將充放電性能最接近的超級電容器分成—組;另―方面可通過使用超級電容器緒能系統的均壓管理系統對各單體電壓進行均衡,及時消除超級電容單體聞的電壓差距,使超級電容單體電壓保持在正常穩定的范圍內。制定行業標準、國家標準制訂切實可行的行業標準、國家標準等為超級電容產業的健康發展提供保障等。隨著人類環保意識的提高和傳統燃料價格的上漲，超級電容器的應用將會越來越多，并有望成為未來的理想儲能元件。行業發展趨勢前景15發展趨勢前景描述薄膜電容將逐漸取代鋁電解電容:以風力發電、太陽能發電、電動汽車為代表的新能源市場日益繁榮，極大地拉動了電容器的市場需求。薄膜電容在新能源領域的應用開發使得行業迎來新的產業機遇。隨著薄膜電容技術的不斷發展，其耐高電壓、濾波能力強、壽命長、使用溫度范圍寬、能在惡劣的環境下工作等優點特別適合在新能源領域的應用，因而越來越受到新能源行業的關注。薄膜電容在風力發電、太陽能發電領域的應用主要在電力設備變頻、電流變換、電源控制、功率矯正等方面。以前基本上都是使用鋁電解電容為主，但薄膜電容在這個領域的優勢越來越明顯。隨著薄膜電容價格的下降，在風能、光伏發電領域，薄膜電容取代鋁電解電容將是未來的發展趨勢。同時，變頻技術應用領域不斷推廣，通訊設備更新換代周期縮短，多重利好因素作用下，高端電容器市場迅速發展。超級電容企業可針對性采用不用商業模式進行發展:中國超級電容產業正處于由技術積累向產業化邁進的時期，商業模式還未成型，尚在不斷探索中。沙利文，未來中國超級電容產業的商業模式將會逐漸演變成四大類模式、合資設廠、產品租賃、系統集成、技術授權，超級電容在不同下游行業的應用處在不同的發展階段，各個行業領域也有不同的行業特點，在開拓市場的過程中，未來四大類商業模式的發展方向已基本明晰，超級電容企業可以針對性采用不同的商業模式。可在解決電動汽車充電問題上發揮重要作用:隨著汽車技術的發展及環保政策趨嚴，新能源汽車得到迅速發展，市場需求量不斷擴大。但電動汽車實際應用的充電問題一直得不到解決，仍然存在充電樁數量不足、布局不合理、維護不到位、老舊小區建樁難等問題。現階段公眾在選擇純電動汽車和傳統能源汽車產品消費時，充電的便捷程度（包括充電樁分布位置和充電所需時間）是重點關注方向。由于充電設施前期投入較大，充電設施企業運營盈利差，市場化的參與單位參與意愿低，使得充電設施配套少。薄膜電容器:新能源及新能源汽車需求應是未來重要發展方向新能源汽車領域，薄膜電容相比鋁電解電容具備耐高溫、可靠性高、壽命長等優勢，更適用于新能源汽車內部環境。另外，在風電、光伏領域逐步替代傳統電解電容。行業發展趨勢前景薄膜電容將逐漸取代鋁電解電容以風力發電、太陽能發電、電動汽車為代表的新能源市場日益繁榮，極大地拉動了電容器的市場需求。薄膜電容在新能源領域的應用開發使得行業迎來新的產業機遇。隨著薄膜電容技術的不斷發展，其耐高電壓、濾波能力強、壽命長、使用溫度范圍寬、能在惡劣的環境下工作等優點特別適合在新能源領域的應用，因而越來越受到新能源行業的關注。薄膜電容在風力發電、太陽能發電領域的應用主要在電力設備變頻、電流變換、電源控制、功率矯正等方面。以前基本上都是使用鋁電解電容為主，但薄膜電容在這個領域的優勢越來越明顯。隨著薄膜電容價格的下降，在風能、光伏發電領域，薄膜電容取代鋁電解電容將是未來的發展趨勢。同時，變頻技術應用領域不斷推廣，通訊設備更新換代周期縮短，多重利好因素作用下，高端電容器市場迅速發展。行業發展趨勢前景01020304超級電容企業可針對性采用不用商業模式進行發展中國超級電容產業正處于由技術積累向產業化邁進的時期，商業模式還未成型，尚在不斷探索中。沙利文，未來中國超級電容產業的商業模式將會逐漸演變成四大類模式、合資設廠、產品租賃、系統集成、技術授權，超級電容在不同下游行業的應用處在不同的發展階段，各個行業領域也有不同的行業特點，在開拓市場的過程中，未來四大類商業模式的發展方向已基本明晰，超級電容企業可以針對性采用不同的商業模式。可在解決電動汽車充電問題上發揮重要作用隨著汽車技術的發展及環保政策趨嚴，新能源汽車得到迅速發展，市場需求量不斷擴大。但電動汽車實際應用的充電問題一直得不到解決，仍然存在充電樁數量不足、布局不合理、維護不到位、老舊小區建樁難等問題。現階段公眾在選擇純電動汽車和傳統能源汽車產品消費時，充電的便捷程度（包括充電樁分布位置和充電所需時間）是重點關注方向。由于充電設施前期投入較大，充電設施企業運營盈利差，市場化的參與單位參與意愿低，使得充電設施配套少。薄膜電容器新能源及新能源汽車需求應是未來重要發展方向新能源汽車領域，薄膜電容相比鋁電解電容具備耐高溫、可靠性高、壽命長等優勢，更適用于新能源汽車內部環境。另外，在風電、光伏領域逐步替代傳統電解電容。機遇與挑戰16競爭格局17競爭格局中國超級電容市場集中度較高，核心超級電容器企業約20余家。2017年前五大市場參與者合計市場規模占比達78%，其中美國公司Maxwell由于在風電變槳領域的壟斷性地位，成為市場占比最大的公司，為20%；寧波中車（20.9%）與奧威科技（6%）位列中國超級電容器市場的第二名和第三名。寧波中車在2017年成功研制出石墨烯基超級電容器，安裝了這種超級電容器的超級電容公交車充電30秒便可行駛5公里。奧威科技則在有軌電車、隧道機車、新能源公交車等應用領域已形成競爭優勢。其他的主要參與者均在某些特定行業領域有所專注。隨著中國生產廠商技術的完善提高和規模化效應的逐漸體現，將會有越來越多的國產超級電容器逐漸替代進口產品。從專利申請方面來看，根據沙利文數據顯示，中國超級電容器企業的專利布局主要集中在中國國內，海外專利申請量占比不足5%。國外多數公司不僅在本土專利數量較大，在海外也積極進行專利布局，而且在多個技術領域同時進行研發，并申請了大量專利，設置了多層專利壁壘，在單一或多領域實現技術壟斷，來獲得更大的市場份額。電化學儲能、電極材料作為超級電容器的基礎技術，是目前最主要的技術熱點，中國超級電容器企業應積極利用專利制度尋求技術保護，構建較為完善的專利布局體系，不斷擴大市場份額。競爭格局中國超級電容市場集中度較高，核心超級電容器企業約2