2024年-2026年互聯網家裝產業競爭分析報告匯報人：戴右儒2024-08-01互聯網家裝定義產業鏈發展歷程政治環境商業模式政治環境目錄經濟環境社會環境技術環境發展驅動因素行業壁壘行業風險行業現狀目錄行業痛點問題及解決方案行業發展趨勢前景機遇與挑戰競爭格局行業定義01什么是互聯網家裝互聯網家裝是借助互聯網思維和技術開展的家裝業務模式，其目的是降低產業成本和提高產業效率?；ヂ摼W家裝以用戶需求為核心，將線下家裝產業鏈縮短并整合到線上，為消費者提供室內設計、建材家居、硬裝施工、軟裝配飾等服務。互聯網家裝平臺類型主要分為三種∶平臺型、垂直型與其他型。定義產業鏈02建材廠商、家具廠商、建材經銷商、家居經銷商上游家裝平臺、家裝自營類平臺中游新房、二手房、出租房下游產業鏈010203發展歷程032003年，新浪、網易等網站相繼成立獨立的家裝頻道.標志著中國互聯網家裝行業的萌芽。緊接著籬笆網成立了迎來了家裝團購平臺的誕生;我要裝修網等資訊網站先后成立，主要向消費者提供家裝資訊。發展歷程探索起步期快速成長期調整變革期成長發展期受益干互聯網技術的迭代更新，家裝行業不斷進行自我變革。家裝行業愈加以用戶體驗為核心，通過互聯網平臺著力解決行業信息不透明的痛點。2007年起，齊家網、土巴兔等企業相繼成立，家裝行業轉向電商化，互聯網家裝平臺逐步發展。2015年政府頒發的《關于積極推進"互聯網+"行動的指導意見》中，大力鼓勵各傳統行業進行"互聯網+"轉型升級.得益干政策紅利與技術革新的雙輪驅動，互聯網家裝行業迎來爆發，逐步形成平臺型和垂直型主導的市場格局。然而大部分平臺產品同質化現象嚴重，市場競爭激烈。各大企業紛紛開始裝修價格戰、質量戰以獲取用戶流量、搶占市場份額。導致大量缺乏資質的玩家出局，互聯網家裝集中度進一步提升。自2017年以來，互聯網家裝行業內部不斷整合，革新業務模式，以用戶體驗為核心，打造一站式家裝服務生態圈在大數據、人工智能等新興技術持續更新迭代下，新型技術不斷與產業深度融合，推動互聯網家裝持續發展。另外，新一代消費崛起，消費升級趨勢明顯，品牌化塑造成為企業發展階段的核心任務之一。04政治環境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述住建部:《建筑裝飾行業"十四五"發展規劃綱要》:提出以節能環保為導向，企業應積極研發使用新工藝、新技術、新材料和綠色建材，大力發展綠色建筑。實現數字化產業升級，加快核心、關鍵技術領域新技術推廣應用。加快推進建筑信息模型（BIM）技術的集成應用，將BIM、云計算、大數據、物聯網、人工智能等信息技術融合，優化內部流程，實現產業協同發展。中國建筑材料流通協會:《關于以激發家庭裝修市場為抓手擴大內需促進產業鏈內循環的建議函》:促進產業鏈內循環，提出鼓勵存量房產再裝修，加大家裝補貼力度，快速拉動內需.促進家電、家具、家裝消費。鼓勵有條件的地區對淘法舊家電家具并購買綠色智能家電、環保家具給予補貼。住建部等13個部門:《關于推動智能建造與建筑工業化協同發展的指導意見》:指出要以大力發展建筑工業化為載體，以數字化、智能化升級為動力，創新突破相關核心技術，加大智能建造在工程建設各環節應用，形成涵蓋科研、設計、生產加工、施工裝配、運營等全產業鏈融合一體的智能建造產業體系。政治環境1政治環境住建部《建筑裝飾行業"十四五"發展規劃綱要》:提出以節能環保為導向，企業應積極研發使用新工藝、新技術、新材料和綠色建材，大力發展綠色建筑。實現數字化產業升級，加快核心、關鍵技術領域新技術推廣應用。加快推進建筑信息模型（BIM）技術的集成應用，將BIM、云計算、大數據、物聯網、人工智能等信息技術融合，優化內部流程，實現產業協同發展。中國建筑材料流通協會《關于以激發家庭裝修市場為抓手擴大內需促進產業鏈內循環的建議函》:促進產業鏈內循環，提出鼓勵存量房產再裝修，加大家裝補貼力度，快速拉動內需.促進家電、家具、家裝消費。鼓勵有條件的地區對淘法舊家電家具并購買綠色智能家電、環保家具給予補貼。住建部等13個部門政治環境《中國家裝行業自律公約》針對家裝行業發展良萘不齊的現象，從家裝營銷、家裝設計、家裝報價等8各方面作出準則、推動家裝行業高質量健康發展，為行業未來發展創造良性、有序的市場環境?！?十三五"時期全國室內裝飾行業創新發展的若干意見》大力發展居家文化產業，提升家裝家居服務水平，深度融入互聯網，積極推動新技術應用和經營業態變革。《建筑裝飾行業"十三五"發展規劃綱要》在供給側結構性改革中，要以創新為第一要務，加強科技，以提高專業化服務能力為目標，重點進行工業化生產、BIM應用技術、3D打印技術、人工智能等前沿科技領域的應用創新，加快以創新帶動行業工業化改造，.提高企業的工業化水平，增強企業市場活力?！丁笆奈濉币巹澓?035年遠景目標綱要》推廣綠色建材、裝配式建筑與鋼結構住宅、建設低碳城市為“十四五”時期的重要任務。05商業模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經濟環境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經濟不斷發展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發展中國家。我國經濟趕超我國人口基數大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業情況一直困擾著我國發展過程中。就業問題挑戰促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，個人需提前做好職業規劃與人生規劃重中之重。公平就業關注經濟環境07社會環境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發展穩中向好我國總體發展穩中向好，宏觀環境穩定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業公平與提前規劃促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業規劃、人生規劃也是人生發展的重中之重。就業問題與人才競爭我國人口基數大，就業問題一直是發展過程中面臨的挑戰，人才競爭激烈，大學生畢業后就業情況、失業人士困擾國家發展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發展。中國當前的環境下描述了當前技術發展的日新月異，包括人工智能、大數據、云計算等前沿技術的涌現。技術環境需求增長、消費升級、技術創新等是行業發展的主要驅動因素，推動了行業的進步。發展驅動因素行業壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優勢，提高了新進入者的難度。行業壁壘我國經濟不斷發展08技術環境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術驅動技術環境的發展為行業帶來了新的機遇，是行業發展的重要驅動力。創新動力技術環境的不斷創新和進步，為行業的創新發展提供了有力支持。人才需求技術環境的發展促進了人才的需求和流動，為行業的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環境的發展要求企業加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環境的發展促進了企業間的合作與交流，推動了行業的整體發展。技術環境010203040509發展驅動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER發展驅動因素近年來政府積極出臺政策擴大家裝消費，促進建材與家裝行業高質量發展，推動家裝行業數字化升級。政策支持中國國內生產總值與居民可支配收入雙線提高，消費水平上升，國家城鎮化進程加快，推動互聯網家裝行業需求端旺盛。家裝消費水平升級房屋竣工面積與商品房銷售面積上行，支撐家裝增量消費需求二手房交易市場活躍刺激存量房翻新需求持續釋放。增量+存量房屋裝修剛需保障家裝數字化程度加深，數字化技術優化家裝供應鏈，打通線上線下便利用戶和裝企交互需求，家居智能化大勢所趨。數字化10行業壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業風險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業現狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業現狀中國傳統家裝企業數量眾多，行業集中度較低，CR5不超過2%。根據中國建筑裝飾協會數據統計，2020年中國建筑裝飾企業數量為6萬家，相比2016年減少了6萬家，退出市場的大多為缺少資質、主要承接散戶裝修的小微型企業。盡管包括金螳螂、江河集團、廣田集團、亞廈股份、全筑股份五家上市裝飾企業的市占率逐步提升，但目前CR5仍不足2%。家裝行業集中度低體現在（1）家裝服務標準化難，用戶消費需求個性化程度高，差異化明顯;（2）產業鏈較長，整合難度較大，建材采購議價能力不足;（3）服務高度依賴人工，施工流程不標準。中國互聯網家裝行業高度集中，呈寡頭壟斷格局。根據弗若斯特沙利文數據，2018年中國互聯網家裝行業CR5占據61%的市場份額。頭部互聯網家裝企業包括齊家網、土巴兔、愛空間等。早期互聯網家裝平臺較少，龍頭企業在初期快速搶占流量入口，形成強大的品牌效應，市場地位逐漸凸顯。行業現狀01市場份額變化中國家裝行業市場規模高達萬億，未來增速平穩。2016-2020年，中國家裝市場的規模由2016年的2萬億元增長至2020年的6萬億元，年均復合增長率為5%。2020年受疫情影響增速略微下滑，2021年將實現補償性增長。2020-2025年，中國家裝市場的規模由2020年的6萬億元增長至2025年的0萬億元，年均復合增長率為0%，高于過去五年的行業增速，實現持續增長。家裝行業剛需屬性較強，隨著居民消費升級與消費升級，家裝行業發展趨勢較為穩健。按房源類型看，二手房與存量房成為未來家裝需求增長的主要驅動力。2020-2025年二手房與存量房家裝市場規模年復合增長率分別達11%和20.1%均遠超于行業整體平均。在新房增量有限的情況下，二手房與存量房有望成為驅動家裝行業增長的主力軍。行業現狀互聯網家裝市場規模持續高增長2016年中國互聯網家裝線上交易額567億元，2016-2020年復合增長率達44%，其中2020年線上家裝服務（非建材）交易額達499億元，占總體約九成。2025年互聯網家裝線上交易額將達到1，426億元，2020-2025年復合增長率達20.2%。01互聯網家裝活躍用戶數2020年中國互聯網家裝活躍用戶數達到156萬，相比2016年的1，617萬增長了近500萬用戶，2016-2020年復合增長率12%。在疫情的影響下家裝線上化趨勢將愈發明顯，互聯網家裝平臺精準解決供需兩端問題，促進互聯網家裝市場規模持續增長。0213行業痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER房地產政策調控帶來的風險家居行業發展與房地產行業發展很大程度上呈正相關關系。房地產行業受國家調控、國民經濟影響，具有一定的波動性與周期性。近年來，國家為穩定房地產市場良性發展，先后發布一系列限購、房產稅等房地產調控政策。受新規影響，房地產貸款收緊，房地產市場下行，新房銷售減少，家居消費需求下降，將一定程度上沖擊互聯網家裝行業。原材料價格上漲帶來的風險全球大宗商品價格持續上漲，五金、塑料、管材、涂料等家居原材料貨源緊張，價格也隨之上漲。原材料價格的變動將對家裝企業生產成本造成直接影響。監管政策帶來的風險消費者可能對存在資質瑕疵并對消費者合法權益造成侵害的商家進行法律維權、從而影響平臺聲譽。政府對互聯網平臺包括用戶信息、網絡安全等在內的監管政策可能會對互聯網家裝平臺帶來一定程度的風險。030201行業痛點14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業發展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發展趨勢前景描述互聯網巨頭將加入家裝業務競爭:隨著互聯網家裝的市場接受度越來越高，將會有更多的消費者選擇互聯網家裝產品?；ヂ摼W家裝市場整體趨勢向好，仍然是一個潛力巨大的藍海，因此互聯網巨頭開始將觸角伸向互聯網家裝市場，將家裝市場納入企業生態圈的構建中。由于互聯網巨頭擁有流量優勢和平臺管理經驗，它們的加入勢必會增強互聯網家裝行業的競爭，對現有的互聯網家裝市場形成沖擊。家裝平臺將進行業務延伸，創新變現方式:頭部互聯網家裝平臺已經形成了較為成熟的市場規模，它們正在逐漸延伸自己的業務，使得平臺的業務更加多元化，可以覆蓋到家裝消費的更多環節，除了提供材料、家裝和資訊、也將進一步包含金融貸款等各種服務。未來將會有更多家裝平臺開展業務擴展，進一步豐富家居生態環境，創新變現方式，完善盈利模式。品質裝修成互聯網家裝發展必然趨勢:裝修作為高單價低頻次的消費活動，質量問題難以在短時間內顯現，現有互聯網家裝仍然存在不規范、不透明、質量難有保障的痛點，強調用戶體驗的品質家裝將成為互聯網家裝發展必然趨勢?；ヂ摼W家裝企業應重視用戶個性化需求，提高設計能力，把關裝修質量，為用戶提供具有品質保障的裝修服務。智慧家裝是將智能家居、智能家電等智能設備進行系統化整合，從用戶具體的生活場景出發，升級家庭空間，為用戶提供智慧生活空間。智能化、便捷化、系統化的智慧家裝將成為互聯網家裝品質裝修重要發展方向，助力互聯網家裝品質提升。設計裝飾實力將成互聯網家裝品質裝修競爭核心:在政策的不斷推動下，房屋全裝交付比例不斷擴大，硬裝需求銳減，互聯網裝修平臺的競爭將集中在設計裝飾能力上。在此基礎上，互聯網平臺將加強與設計師的合作，為用戶提供更具設計感、體現人文關懷、溫馨舒適的裝飾裝修服務。行業發展趨勢前景互聯網巨頭將加入家裝業務競爭隨著互聯網家裝的市場接受度越來越高，將會有更多的消費者選擇互聯網家裝產品?；ヂ摼W家裝市場整體趨勢向好，仍然是一個潛力巨大的藍海，因此互聯網巨頭開始將觸角伸向互聯網家裝市場，將家裝市場納入企業生態圈的構建中。由于互聯網巨頭擁有流量優勢和平臺管理經驗，它們的加入勢必會增強互聯網家裝行業的競爭，對現有的互聯網家裝市場形成沖擊。行業發展趨勢前景01020304家裝平臺將進行業務延伸，創新變現方式頭部互聯網家裝平臺已經形成了較為成熟的市場規模，它們正在逐漸延伸自己的業務，使得平臺的業務更加多元化，可以覆蓋到家裝消費的更多環節，除了提供材料、家裝和資訊、也將進一步包含金融貸款等各種服務。未來將會有更多家裝平臺開展業務擴展，進一步豐富家居生態環境，創新變現方式，完善盈利模式。品質裝修成互聯網家裝發展必然趨勢裝修作為高單價低頻次的消費活動，質量問題難以在短時間內顯現，現有互聯網家裝仍然存在不規范、不透明、質量難有保障的痛點，強調用戶體驗的品質家裝將成為互聯網家裝發展必然趨勢?；ヂ摼W家裝企業應重視用戶個性化需求，提高設計能力，把關裝修質量，為用戶提供具有品質保障的裝修服務。智慧家裝是將智能家居、智能家電等智能設備進行系統化整合，從用戶具體的生活場景出發，升級家庭空間，為用戶提供智慧生活空間。智能化、便捷化、系統化的智慧家裝將成為互聯網家裝品質裝修重要發展方向，助力互聯網家裝品質提升。設計裝飾實力將成互聯網家裝品質裝修競爭核心在政策的不斷推動下，房屋全裝交付比例不斷擴大，硬裝需求銳減，互聯網裝修平臺的競爭將集中在設計裝飾能力上。在此基礎上，互聯網平臺將加強與設計師的合作，為用戶提供更具設計感、體現人文關懷、溫馨舒適的裝飾裝修服務。16機遇與挑戰FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局2021年4月，數據服務提供商TalkingData發布《2020年移動互聯網報告》，按家裝App安裝量排名，排名靠前的App分別為土巴兔、好好住、酷家樂、齊家網。土巴兔較高的用戶覆蓋率使其具有競爭優勢。TalkingData對主要裝修APP在五個方面的滿意度調查發現，土巴兔在家裝知識獲取經驗分享、預算評估、用戶案例介紹和效果圖展示方面滿意度均超過競爭對手?；ヂ摼W家裝市場可進一步被細分為建材市場與非建材市場；其中，互聯網家裝建材市場主要指家裝主材、基礎建材等產品的線上交易市場；互聯網家裝非建材市場主要指家裝產業鏈相關設計、施工、監理等服務的線上交易市場。目前來看，我國互聯網家裝行業仍以建材市場發展為主，2020年，互聯網家裝建材線上交易額占總交易額的892%，市場份額遠超非建材市場線上交易規模。具體來看，互聯網家裝建材市場運營模式與電商較為類似，業主可以通過電商平臺購買需要的家裝主材及基礎建材。隨著居民人均可支配收入的提升、智能手機滲透率的增長以及網購市場規模的擴大，互聯網家裝建材市場規模(線上交易口徑)也在不斷提升，2016-2020年年均復合增長率達到51%，到2020年，全國互聯網家裝建材市場規模已增長至497億元。競爭格局2021年4月，數據服務提供商TalkingData發布《2020年移動互聯網報告》，按家裝App安裝量排名，排名靠前的App分別為土巴兔、好好住、酷家樂、齊家網。土巴兔較高的用戶覆蓋率使其具有競爭優勢。TalkingData對主要裝修APP在五個方面的滿意度調查發現，土巴兔在家裝知識獲取經驗分享、預算評估、用戶案例介紹和效