2024年零售藥店行業市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業發展概述行業環境分析行業現狀分析行業格局及趨勢12342Part01行業發展概述行業定義行業發展歷程行業產業鏈3行業定義連鎖藥店是現今中國藥品零售業的一個最重要的組成形式。連鎖藥店是將有著共同經營理念，服務規范和完整質量管理體系的單體藥店，在一個連鎖總部的統一管理下以統一進貨或授權加盟等多種方式連接起來，實現統一化，標準化，規范化的經營管理，即把獨立的，分散的藥店聯合起來，形成覆蓋面更廣地規模進行經營。4行業產業鏈醫藥產業鏈上游為醫藥制造基礎，中游為醫藥研發和制造企業，下游為醫藥流通企業。醫藥流通環節上游為醫藥經銷商，中游根據藥品銷售的不同渠道可分為公立醫院、零售藥店及公立基層醫療機構，下游為消費者。從三大藥品終端銷售渠道特征來看，公立醫院體量大、數量少，而零售藥店雖然數量多，但體量較小，且分布廣泛，與消費者藥品需求聯系緊密。在藥品零售環節中，零售藥店是十分重要的銷售渠道。原材料、醫藥中間體、原料藥醫藥研發、醫藥制造公立醫院、零售藥店及公立基層醫療機構、零售藥店、消費者產業鏈概述5行業產業鏈原材料、醫藥中間體、原料藥產業鏈上游醫藥研發、醫藥制造產業鏈中游公立醫院、零售藥店及公立基層醫療機構、零售藥店、消費者產業鏈下游6Part02行業環境分析行業政治環境行業經濟環境行業社會環境行業驅動因素7行業政治環境描述醫保局:《關于建立完善國家醫保談判藥品“雙通道”管理機制的指導意見》:明確重點將臨床價值高、需求迫切、費用高、替代性不高的藥品納入“雙通道”，同時從國家層面明確將定點零售藥店納入醫保藥品供應保障范圍藥監局:《關于政協第十三屆全國委員會第五次會議第02186號提案答復的函》:探討醫保支付藥店藥品調機費、藥學服務費等工作,推動執業藥師為人民提供高質量藥學服務江蘇醫保局:《關于開展醫保定點零售藥店參與帶量采購和陽光采購工作的通知(征求意見稿)》:省平臺所有掛網藥品，定點藥店均可采購，對省平臺掛網的帶量菜購中選藥品，定點藥店按掛網價格采購并按“零差價”銷售8行業政治環境11部門2部門3部門江蘇醫保局《關于建立完善國家醫保談判藥品“雙通道”管理機制的指導意見》:明確重點將臨床價值高、需求迫切、費用高、替代性不高的藥品納入“雙通道”，同時從國家層面明確將定點零售藥店納入醫保藥品供應保障范圍《關于政協第十三屆全國委員會第五次會議第02186號提案答復的函》:探討醫保支付藥店藥品調機費、藥學服務費等工作,推動執業藥師為人民提供高質量藥學服務《關于開展醫保定點零售藥店參與帶量采購和陽光采購工作的通知(征求意見稿)》:省平臺所有掛網藥品，定點藥店均可采購，對省平臺掛網的帶量菜購中選藥品，定點藥店按掛網價格采購并按“零差價”銷售藥監局醫保局9社會環境1社會環境2行業社會環境零售藥店數量方面，據統計，2021年國內零售藥店數量較2020年繼續增長2萬家至565萬家，同時我國零售藥店店均服務人口穩中有降，2021年下降至2408人（2020年為2573人），2017年至今出現“五連降”。從我國藥品銷售總額來看，我國新冠疫情逐步得到控制后，據統計，2021年我國三大終端（公立醫院、零售藥店、公立基層醫療）藥品銷售總額為17747億元，同比增長0%。10Part03行業現狀分析行業現狀行業痛點11行業現狀相關數據顯示，2021年三大藥品銷售終端的銷售額為17747億元，雖然公立醫院以65%占據主要地位，但從近幾年銷售額占比的變化情況來看，零售藥店和基層醫療機構的占比正在逐漸增大。尤其是在2020年受新冠疫情影響后，醫院端銷售額進一步減少，而藥店端重要性得到凸顯，2021年藥店銷售額占比提升至29%。12行業市場情況從我國零售藥店市場規模來看，2013年至2021年呈逐年上漲趨勢。零售藥店銷售額規模從2013年的3658億元增長至2021年的7950億元，銷售額增長超2倍。2020年受新冠疫情影響，銷售額增速達15%。從零售藥店數量來看，我國零售藥店數量從2015年48萬家增至2021年的57萬家，未來將持續增長。從我國藥店連鎖率情況來看，近年來，我國藥店連鎖率持續增長。從2016年44%的連鎖率增長至2021年的52%。連鎖經營模式深深改變了傳統的單體藥店模式，使連鎖藥店成為現今中國藥品零售業最重要的組成形式。13行業市場規模從處方藥層面來看，處方藥是藥品市場的主力，疫情后增長速度加快。隨著處方外流不斷發展，作為處方承接方的零售市場，處方藥占比提升明顯。據統計，我國零售市場中，處方藥份額從2019年的64%穩步上升至2021年的68%。14行業現狀連鎖藥店數量及連鎖率隨著連鎖藥店數量的快速增長，零售藥店行業的連鎖率也在不斷提高。藥店連鎖率由2011年的35%提升至2021年Q3的57%，但我國藥店連鎖化程度與發達國家相比仍然較低，2021年美國藥店連鎖率為90%，我國藥店連鎖率仍然有進一步提升的空間。未來隨著單體藥店的不斷出局和行業整合態勢加速下，連鎖率的提升會進一步提速。連鎖藥店百強藥店銷售情況據統計，國內連鎖藥房百強企業2021年銷售額提升到2463億元（2020年為2230億元），增長率達到45%，明顯高于2021年行業平均21%的增速，體現出行業頭部公司的優勢效應。但截至2021年底，百強連鎖公司的銷售額仍僅占行業總體545%，十強公司占比僅達256%，頭部企業尚沒有占據絕對優勢，仍有很大增長空間。15流通環節有待完善零售藥店產品種類繁多，消費數量較大，質量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致零售藥店行業目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產品的流通中，許多環節缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸的情況下，零售藥店行業生產企業普遍采用運輸箱內置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸的情況下無法確保運輸溫度的穩定，影響試劑的安全性。（2）監管人員技術水平有待提高。零售藥店產品是一種高技術含量的產品，產品研發涉及生物學、信息技術、電子技術、工程學等多項學科，而目前從事零售藥店行業的人員50%以上是工商、質檢管理等專業背景的人員，缺少必要的專業技術知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發，零售藥店行業整體監管水平有待提高。（3）中間環節加價嚴重。出于安全的考慮，國家對零售藥店行業進出口標準與流程嚴格把控，環節復雜，中間環節加價嚴重，代理公司的介入可能使產品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產品市場競爭力下降，阻礙本土零售藥店行業企業的國際化進程。流通環節問題中間環節加價嚴重供應鏈質量監管Part04行業競爭格局及趨勢行業發展趨勢行業競爭格局行業代表企業17&&&行業競爭格局概述行業競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入零售藥店行業，對零售藥店行業產品需求被迅速拉動，需求量呈現上升趨勢，零售藥店行業企業進軍國民經濟大產業的戰略窗口期已經來臨。零售藥店行業各業態企業競爭激烈，當前，市場上50%以上的零售藥店行業企業有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內合資、外商獨資等，純內資本土零售藥店行業企業數目較少，約占零售藥店行業企業總數的25%。此外，商業銀行逐步進入零售藥店行業，興業銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業務。中國本土零售藥店行業企業根據租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類零售藥店行業企業各有優劣勢：（1）零售藥店行業企業具有設備技術優勢，主要與母公司設備銷售聯動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系零售藥店行業企業產業化程度高，易形成差異化商業模式，提供專業化的融資租賃服務；（3）銀行系零售藥店行業企業背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優勢。行業競爭格局從行業集中度來看，我國頭部連鎖藥店的市場占有率逐年提升。2017年中國百強連鎖藥店市場集中度為40.47%，2021年增至545%，平均每年提升約3%。未來隨著藥店連鎖率的提升，行業集中度將進一步提高。行業集中度穩步提高，且頭部企業集中度提升趨勢進一步加速。根據商務部數據，2020年TOP10連鎖藥店市占率為21%，相較于2019年提升0.7個百分點，其中TOP10連鎖藥店2020年銷售規模達到1071億元，頭部企業市占率提升明顯。其中，市占率前三名的企業分別是國藥控股國大藥房有限公司、大參林醫藥集團股份有限公司和老百姓大藥房連鎖股份有限公司，市占率分別為22%、00%及88%。19行業競爭格局從行業集中度來看，我國頭部連鎖藥店的市場占有率逐年提升。2017年中國百強連鎖藥店市場集中度為40.47%，2021年增至545%，平均每年提升約3%。未來隨著藥店連鎖率的提升，行業集中度將進一步提高。競爭格局1行業集中度穩步提高，且頭部企業集中度提升趨勢進一步加速。根據商務部數據，2020年TOP10連鎖藥店市占率為21%，相較于2019年提升0.7個百分點，其中TOP10連鎖藥店2020年銷售規模達到1071億元，頭部企業市占率提升明顯。其中，市占率前三名的企業分別是國藥控股國大藥房有限公司、大參林醫藥集團股份有限公司和老百姓大藥房連鎖股份有限公司，市占率分別為22%、00%及88%。競爭格局220行業發展趨勢描述藥店場景多元化:傳統藥房穩定發展，DTP藥房模式或成行業新增量。DTP藥房是藥企將藥品直接授權給藥房做經銷代理，患者在醫院拿到處方后可以到DTP藥房買到藥物并獲得專業的用藥服務。DTP藥房多經營抗腫瘤、丙肝、血液病、自身免疫系統疾病等高值藥品，并配備執業藥師提供專業的指導意見與服務，患者粘性較高。互聯網+趨勢不可忽視:通過互聯網擴大服務半徑，提升綜合競爭力。據統計，2021年網上藥店市場達到368億元，同比增長55%。互聯網帶來的新零售概念與數字化模式促使線下藥店進行改革升級，線下藥店通過開展互聯網醫療、B2C、O2O等新業務模式來擴大服務半徑，為行業提供新興成長動力，未來互聯網+銷售模式將成為零售藥店發展的新趨勢。醫藥零售行業市場規模將進一步擴大:在GDP持續穩定增長、居民消費水平穩定提高、人口老齡化危機逐步緊張、城鎮化率突破65%期新的醫療改革背景下醫保保障水平不斷提升等諸多因素的共同作用下，我國零售藥店行業將迎來持續的發展紅利，需求市場的穩定增長帶動行業規模的持續擴張，未來十幾年內國內的連鎖藥店行業將會持續健康的發展，不斷刷新藥品零售規模。行業整合加速，行業集中度、連鎖化率將進一步提升:在醫藥分家、處方外流等核心醫療改革政策的持續推進及落地的大背景下，院內的藥品市場將逐步外流至社會藥房，因此，社會藥店越來越得到資本市場的青睞及關注，近年來也有越來越多的連鎖藥店公司通過IPO上市躋身資本市場，通過二級市場融資的方式加強行業并購的整合，未來，隨著行業集中度的進一步提升及政策持續優化，連鎖藥店行業將出來更好的發展機會。21行業發展趨勢傳統藥房穩定發展，DTP藥房模式或成行業新增量。DTP藥房是藥企將藥品直接授權給藥房做經銷代理，患者在醫院拿到處方后可以到DTP藥房買到藥物并獲得專業的用藥服務。DTP藥房多經營抗腫瘤、丙肝、血液病、自身免疫系統疾病等高值藥品，并配備執業藥師提供專業的指導意見與服務，患者粘性較高。通過互聯網擴大服務半徑，提升綜合競爭力。據統計，2021年網上藥店市場達到368億元，同比增長55%。互聯網帶來的新零售概念與數字化模式促使線下藥店進行改革升級，線下藥店通過開展互聯網醫療、B2C、O2O等新業務模式來擴大服務半徑，為行業提供新興成長動力，未來互聯網+銷售模式將成為零售藥店發展的新趨勢。在GDP持續穩定增長、居民消費水平穩定提高、人口老齡化危機逐步緊張、城鎮化率突破65%期新的醫療改革背景下醫保保障水平不斷提升等諸多因素的共同作用下，我國零售藥店行業將迎來持續的發展紅利，需求市場的穩定增長帶動行業規模的持續擴張，未來十幾年內國內的連鎖藥店行業將會持續健康的發展，不斷刷新藥品零售規