匯報人：李百海2024-08-012024-2025智能卡行業發展報告contents目錄定義或者分類特點產業鏈發展歷程政治環境商業模式政治環境contents目錄經濟環境社會環境技術環境發展驅動因素行業壁壘行業風險行業現狀行業痛點問題及解決方案行業發展趨勢前景機遇與挑戰競爭格局代表性企業01智能卡定義定義智能卡是由集成電路（IC）芯片、卡基以及卡內信息構成的智能型卡片，具有根據不同應用領域特征進行數據存儲、命令處理以及數據安全保護的功能。智能卡芯片中帶有微處理器、存儲單元以及芯片操作系統，而卡基主要由ABS、PVC片材經過印刷、層壓、沖卡，并經銑槽、模塊封裝、銃孔以及信息個人化等工序制作成卡。智能卡在通信、社保、金融、醫療、交通、教育、安全證件等多個領域得到規模化的發展，智能卡的應用加強了身份識別能力與信息安全保障，極大地提高了用戶工作與生活的便利程度。智能卡按鑲嵌芯片可分為存儲卡、邏輯加密卡和CPU卡。存儲卡內置數據存儲器（ROM、EEPROM），僅具數據存儲功能，沒有數據處理能力和硬件加密功能，適用于安全性要求不高的場合；邏輯加密卡內置保護邏輯電路的IC芯片和可編程只讀存儲器EEPROM，可對卡中數據進行低層次防護，適用于安全性要求較高的場合；CPU卡除存儲器外，還內置微處理器（CPU）、輸入輸出接口和加密協處理器，與前兩者相比，CPU卡具有更大的存儲容量、更高的數據處理和計算能力以及更強的系統安全性和防偽保密功能，適用于安全性要求特別高的場合。智能卡按通訊方式可分為接觸式智能卡、非接觸式智能卡和雙界面卡。接觸式智能卡內置集成電路芯片，在使用時需插入特定讀卡機具，與電子連接器接觸，讀取或寫入芯片內的資料；非接觸式智能卡內置IC芯片與感應天線，可與讀卡機具的外部天線進行感應，適用于使用頻繁、信息量較少、可靠性較高的場合；雙界面卡同時具有接觸式智能卡和非接觸式智能卡雙重特性，操作獨立，但可以共用CPU和存儲空間。智能卡按應用領域可分為銀行卡、電信卡、ID卡等智能卡定義02產業鏈片材、單卡卡基、芯片、生產設備上游中游產業鏈010203中國智能卡行業產業鏈的上游主要為片材、芯片等原材料以及生產設備、電力等供應商，中游為智能卡生產企業，下游主要為智能卡產品各類運營商及應用客戶片材、單卡卡基、芯片、生產設備cOS開發、cOS導入芯片、模塊封裝、卡片封裝通信運營商、商業銀行、公共交通公司、廣電運營商、社保局cOS開發、cOS導入芯片、模塊封裝、卡片封裝通信運營商、商業銀行、公共交通公司、廣電運營商、社保局下游03發展歷程04政治環境描述交通部:《城市公共交通IC卡技術規范(試行)》:提出對以前的密鑰及標準體系進行改革，并將逐步在全國推行。但早期由住建部統籌的城市交通卡互聯互通工程仍由其繼續執行，兩套技術標準在秘鑰體系、錢包類型、PSAM卡、終端要求等方面都有明顯區別，嚴重制約了各個城市推進城市交通一卡通的積極性和主動性。衛生部:《居民健康卡管理辦法（試行）》:提出要加快推進衛生信息化，規范居民健康卡的發行、制作、應用和管理，方便居民獲得便捷優質的醫療衛生服務，并參與個人健康管理。中國:《關于城市優先發展公共交通的指導意見》:要進一步完善城市公共交通移動支付體系建設，全面推廣普及城市交通一卡通，加快其在城市不同交通方式中的應用，逐步實現跨市域交通一卡通的互聯互通。政治環境1政治環境1交通部《城市公共交通IC卡技術規范(試行)》:提出對以前的密鑰及標準體系進行改革，并將逐步在全國推行。但早期由住建部統籌的城市交通卡互聯互通工程仍由其繼續執行，兩套技術標準在秘鑰體系、錢包類型、PSAM卡、終端要求等方面都有明顯區別，嚴重制約了各個城市推進城市交通一卡通的積極性和主動性。衛生部《居民健康卡管理辦法（試行）》:提出要加快推進衛生信息化，規范居民健康卡的發行、制作、應用和管理，方便居民獲得便捷優質的醫療衛生服務，并參與個人健康管理。中國《關于城市優先發展公共交通的指導意見》:要進一步完善城市公共交通移動支付體系建設，全面推廣普及城市交通一卡通，加快其在城市不同交通方式中的應用，逐步實現跨市域交通一卡通的互聯互通。《關于進一步做好金融IC卡應用工作的通知》提出要加強金融IC卡安全可控能力、實現金融IC卡“一卡多應用”、提升非現金結算覆蓋率的工作目標。《通知》的實施將進一步提高銀行卡安全水平，加快金融IC卡在公共服務、電子商務等便民利民領域的普及應用，有效滿足社會大眾對安全、便捷金融服務工具的需求，促進中國銀行卡產業持續健康發展。政治環境2《關于促進交通一卡通健康發展加快實現互聯互通的指導意見》明確近期目標為優化和完善交通一卡通互聯互通頂層設計，統一行業技術標準，建立安全、高效、分級的清分結算體系，建立較為完備的行業監管制度體系，到2020年基本實現各大城市群跨市域、跨省域的交通一卡通互聯互通。《工業控制系統信息安全防護指南》鼓勵用戶在工業主機登錄、應用服務資源訪問、工業云平臺訪問等過程中使用智能卡、生物識別等身份認證管理。《關于完善銀行卡刷卡手續費定價機制的通知》進一步降低商戶經營成本，擴大消費，引導銀行卡經營機構提升經營管理水平和服務質量,增強競爭力，促進中國銀行卡產業持續健康發展05商業模式06經濟環境我國經濟不斷發展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發展中國家。我國經濟趕超我國人口基數大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業情況一直困擾著我國發展過程中。就業問題挑戰促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，個人需提前做好職業規劃、人生規劃。公平就業關注經濟環境經濟環境2伴隨著國家金卡工程建設的不斷推進，我國智能卡產業經歷了多年的快速發展，目前已取得顯著的成績，目前在金融、社保、安全證書、交通等多個領域智能卡都得到了大范圍使用，成為世界上最大的智能卡應用市場之一。近年來，隨著金融基礎設施的持續迅速發展，ATM及配備POS終端機的商戶數量不斷增加，金融智能卡支付越來越受歡迎.經濟發展環境07社會環境關注就業公平與提前規劃促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業規劃、人生規劃也是人生發展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發展。總體發展穩中向好我國總體發展穩中向好，宏觀環境穩定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業問題與人才競爭我國人口基數大，就業問題一直是發展過程中面臨的挑戰，人才競爭激烈，大學生畢業后就業情況、失業人士困擾國家發展。當前的環境下我國經濟不斷發展趕超世界各國，成為第二大經濟體我國經濟不斷發展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發展中國家。就業問題與人才競爭我國人口基數大，就業問題一直是發展過程中面臨的挑戰，人才競爭激烈，大學生畢業后就業情況、失業人士困擾國家發展。關注就業公平與提前規劃促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業規劃、人生規劃也是人生發展的重中之重。08技術環境技術驅動技術環境的發展為行業帶來了新的機遇，是行業發展的重要驅動力。創新動力技術環境的不斷創新和進步，為行業的創新發展提供了有力支持。人才需求技術環境的發展促進了人才的需求和流動，為行業的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環境的發展要求企業加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環境的發展促進了企業間的合作與交流，推動了行業的整體發展。技術環境010203040509發展驅動因素發展驅動因素智能卡應用關系國家信息安全，是國民經濟信息化建設的重要組成部分。中國高度重視智能卡企業經營的行業環境，出臺了多項政策以支持、鼓勵、促進智能卡行業的健康發展。智能卡行業政策支持銀行卡中國自1993年啟動“金卡工程”以來，智能卡在金融領域的發展最為迅猛，包括銀行卡在內的非現金支付服務的需求量隨之增長。電信卡根據中國工信部發布的《2018年11月份通信業經濟運行情況》，截至2018年11月末，中國電信、中國移動、中國聯通三家基礎電信運營商的移動電話用戶規模達16億戶，同比增長6%。ID卡是應用于公共事業領域的身份認證卡，包括身份證、社保卡、醫保卡、門禁卡等。信息技術的進步使智能芯片、生物特征識別等技術手段逐步應用于智能卡產品，提高了安全性與可靠性。應用領域持續繁榮，促進智能卡行業發展壯大在中國智能卡行業發展初期，生產設備、芯片、卡基和模塊等部件很大程度上依賴于進口。得益于中國信息化水平的提高，智能卡產品在各行業的使用場景日益廣泛，中國智能卡行業以及相關配套產業快速發展，技術水平和自主創新能力大幅提升。目前，本土頭部智能卡企業已基本掌握相關生產工藝，在卡基制造、模塊封裝、COS開發、卡片封裝和應用系統開發等環節已基本實現國產化，能夠滿足下游市場各類差異性需求，中國智能卡行業的整體競爭力不斷提高。中國智能卡企業競爭力不斷提高與傳統的數據傳輸設備相比，智能卡具有更高的安全性、便捷性，以及更強的個人化信息處理能力，被廣泛應用于各領域。智能卡技術革新速度日益加快且下游應用空間將不斷擴大，促進智能卡產品的加速推廣。智能卡的安全性、便捷性優勢顯著，推動市場快速發展10行業壁壘11行業風險12行業現狀市場情況描述行業現狀智能卡的主要工藝是將集成電路芯片鑲嵌于塑料基片中封裝成卡片形式，再寫入卡片操作系統（COS），最終實現數據的存儲、傳遞、處理等功能。智能卡是大規模集成電路、計算機技術和信息安全技術發展的產物。隨著智能卡技術的日趨成熟，智能卡的應用領域也更加廣泛，目前已在社保、金融、通信、交通、教育、安全證件、醫療健康等多個領域得到規模化的發展與應用，極大地提高了人們工作與生活的便利程度。由于其拓展性、便捷性、安全性等優勢，智能卡市場需求潛力巨大，下游應用空間廣闊。2018年全球智能卡出貨量達368億張，較2017年上漲2%。到2022年全球智能卡出貨量將達到384億張。行業現狀01市場份額變化中國“金卡工程”建設的不斷推進，使智能卡行業迅速成長為國民經濟新的增長點之一。智能卡應用不斷深入金融支付、移動通信、公共交通、安全證書等多個領域，其中，銀行卡、電信卡成為使用最廣泛的智能卡產品。從市場規模來看，中國智能卡行業已逐漸步入發展成熟期，中國已成為世界上最大的智能卡應用市場之一。根據沙利文數據顯示，2014年至2018年，中國智能卡市場規模由131億元擴大至203億元，年復合增長率達到18%。現階段，中國智能卡行業市場規模擴大的原因主要包括三點:①金融支付、移動通訊等下游應用領域的迅猛發展產生了大量的智能卡產品使用需求，促進智能卡行業發展壯大；②智能卡便于攜帶、易于使用，減少了現金處理過程中的欺詐問題，安全性有所提高；③中國本土企業逐漸掌握智能卡設計生產的技術工藝，產品在國際市場中具有競爭力。從長期來看，中國智能卡潛在增長空間較大，根據沙利文預測，中國智能卡行業市場規模有望在2023年達到347億元，未來五年復合增長率約為3%。行業現狀02市場情況從市場區域分布來看，亞太地區和北美地區分列智能卡出貨量第一、第二位，2018年兩地區智能卡出貨量合計占全球的64%。近三年來，亞太地區出卡量占比穩步提高，主要原因是以中國、印度、印尼為代表的新興市場業務規模逐年增長。未來亞太地區將成為全球智能卡市場的主要增長引擎，中國、印度和印尼等人口眾多的發展中國家對于智能卡市場的整體健康發展至關重要。全球通信智能卡市場驅動力主要有LTE網絡遷移、手機用戶的不斷增長和技術變革引起的新的市場需求。LTE網絡遷移指移動通信設備由2G向3G/4G的轉換，由于LTE能夠帶來更快的網絡速度、更好的用戶體驗和更強的用戶黏性，電信運營商積極部署和推廣LTE。2014年全球4G滲透率僅為2%，到2019年將達到21%。4G用戶數增長和4G滲透率的提升將促進通信智能卡市場的增長。行業現狀金融IC卡又稱芯片介質銀行卡，是由商業銀行向社會發行的具有消費支付、轉賬結算、存取現金等全部或部分功能的信用支付與非信用支付工具。相比于傳統磁條介質銀行卡，金融IC卡具有安全性高、存儲容量大、擴展功能等突出優勢。2011年3月31日，中國人民銀行印發《中國人民銀行關于推進金融IC卡應用工作的意見》，標志著金融IC卡全面推廣正式啟動。為繼續配合金融IC卡推廣工作，中國人民銀行要求各商業銀行自2015年1月1日起逐步停止新發純磁條介質的銀行卡，對于已發行的存量純磁條介質銀行卡，要求積極引導持卡人換發芯片卡。目前，新發銀行卡絕大部分為金融IC卡。01ETC卡發達國家基本上完成了智能交通系統的體系建設，美國于2003年智能交通應用率就已達到80%以上，新加坡的停車場ETC普及率已經達到了90%以上。與發達國家相比，我國人工收費模式落后，效率較低。2018年，我國的高速公路里程突破14萬公里，其中收費公路占90%以上。截至2019年底，全國ETC用戶總量達到20,400萬，相較2018年增幅達到1646%，ETC用戶占2019年民用汽車保有量62億輛的786%。0213行業痛點行業痛點010203電子支付是指客戶通過銀行卡收單進行的貨幣支付或資金流轉，包括ATM業務、POS機刷卡等六種業務類型；網絡支付是指客戶使用安全電子支付手段通過網絡進行的貨幣支付或資金流轉，無需銀行卡收單。如果銀行未能及時調整戰略迎接網絡支付的挑戰，網絡支付的發展可能對銀行卡形成一定的替代效應，給智能卡產品在金融領域的應用帶來不利影響。網絡支付日趨流行智能卡種類繁多，細分領域的技術標準難以統一。以城市交通一卡通為例，中國住建部和中國交通部積極推廣城市交通一卡通的互聯互通工作，兩部委先后頒布了兩套各自的技術標準。2008年以前，城市交通屬于住建部管轄，住建部陸續頒布了14項行業標準，涵蓋了IC卡終端機具、卡片操作系統、安全體系、后臺系統等，形成了一套住建部的交通卡技術體系。智能卡技術標準難統一智能卡的核心技術為智能卡芯片以及COS開發，本土頭部企業在吸收國際先進技術的基礎上，通過自主研發及生產實踐，逐步掌握了COS開發的核心技術；而高端智能卡芯片技術壁壘較高，由于中國半導體制造工藝相對滯后，芯片廠商所提供芯片產品的線寬達不到高端智能卡6英寸以上晶元的要求。同時中國芯片產品質量及產能方面與國際一流半導體生產商存在一定差距，因此，本土智能卡企業所需高端芯片目前主要向金雅拓等國際知名企業采購，存在對芯片進口的依賴風險。核心技術依賴進口14問題及解決方案15行業發展趨勢前景行業發展趨勢前景描述安全性需求推動智能卡產品升級換代:智能卡應用范圍已經涵蓋了從日常生活到工業生產的多個領域，應用需求的不斷深化催生了智能卡產品的迭代升級。技術革新提升智能卡產品性能:智能卡制造商通過引進智能化的生產設備，優化生產技術、生產流程，使智能卡產品展現出更優質的產品性能，具體表現在:CPU運算能力更強，存儲器容量更大，高速接口更多。智能卡產品毛利提升:智能卡的升級換代推動高附加值智能卡需求量的提升。目前金融IC卡平均單價4元/張左右，毛利率約為43%，對應單卡毛利約為7元/張，相較于傳統磁條卡0.4元/張的毛利，利潤空間擴大到4倍以上。智能一體化解決方案成為產業核心競爭要素:“互聯網+公共服務”為解決我國公共服務供給總量不足、供給不平衡和供給效率不高的難題,實現社會治理和公共服務現代化提供了良好契機。首先,依托于信息技術,特別是綜合運用互聯網和以移動互聯網、云計算、物聯網、大數據等新一代信息技術,可以實現公共服務的優化升級和共同享有。通過建設發展基于互聯網的在線公共服務一體化平臺和移動服務平臺,可以逐步實現涉及醫療、教育、養老、衛生等民生領域的基本公共服務辦理事項的全面化擴展、服務質量的人性化提升和辦理方式的一體化服務。智能卡和終端廠家僅僅提供硬件設備將不足以滿足客戶的需求，連接應用/內容/服務，已成一個必然的選項，同時借助大數據、人工智能等技術，強化“云大腦”，為客戶提供具備更高人工智能的整合的服務，已經成為了大勢所趨。能為客戶深度定制一體化解決方案的綜合性智能卡和智能終端生產商將在競爭中獲得優勢，一體化解決方案或將成為智能卡和終端產業的核心競爭要素。行業發展趨勢前景安全性需求推動智能卡產品升級換代智能卡應用范圍已經涵蓋了從日常生活到工業生產的多個領域，應用需求的不斷深化催生了智能卡產品的迭代升級。技術革新提升智能卡產品性能智能卡制造商通過引進智能化的生產設備，優化生產技術、生產流程，使智能卡產品展現出更優質的產品性能，具體表現在:CPU運算能力更強，存儲器容量更大，高速接口更多。智能卡產品毛利提升智能卡的升級換代推動高附加值智能卡需求量的提升。目前金融IC卡平均單價4元/張左右，毛利率約為43%，對應單卡毛利約為7元/張，相較于傳統磁條卡0.4元/張的毛利，利潤空間擴大到4倍以上。智能一體化解決方案成為產業核心競爭要素“互聯網+公共服務”為解決我國公共服務供給總量不足、供給不平衡和供給效率不高的難題,實現社會治理和公共服務現代化提供了良好契機。首先,依托于信息技術,特別是綜合運用互聯網和以移動互聯網、云計算、物聯網、大數據等新一代信息技術,可以實現公共服務的優化升級和共同享有。通過建設發展基于互聯網的在線公共服務一體化平臺和移動服務平臺,可以逐步實現涉及醫療、教育、養老、衛生等民生領域的基本公共服務辦理事項的全面化擴展、服務質量的人性化提升和辦理方式的一體化服務。智能卡和終端廠家僅僅提供硬件設備將不足以滿足客戶的需求，連接應用/內容/服務，已成一個必然的選項，同時借助大數據、人工智能等技術，強化“云大腦”，為客戶提供具備更高人工智能的整合的服務，已經成為了大勢所趨。能為客戶深度定制一體化解決方案的綜合性智能卡和智能終端生產商將在競爭中獲得優勢，一體化解決方案或將成為智能卡和終端產業的核心競爭要素。16機遇與挑戰17競爭格局競爭格局中國“金卡工程”的建設，使中國智能卡行業快速發展，從事智能卡生產的企業迅速增加。智能卡屬于資金、技術密集型行業，市場準入條件較高，同時智能卡應用領域關系國家信息化安全，尤其是金融支付、身份認證、電信通訊等國家重點行業，對智能卡信息安全的要求較為嚴格，進入該領域的智能卡企業必須獲得中國銀聯、國家IC卡注冊中心、國家密碼管理局等部門頒發的資質認證，且需接受定期的資質檢驗。因此智能卡重點應用領域的競爭企業以本土大型廠商為主，競爭相對有序，代表企業有東信和平、恒寶股份、天喻信息、澄天偉業等。商業流通、門禁等應用領域，采用的是技術含量和安全要求相對較低的低端智能卡產品。該市場進入門檻較低，參與競爭的中小企業眾多，代表企業有意誠信通、山鋁電子、中安特等。該類企業也為大型智能卡生產廠商提供外協加工服務，主要提供模塊封裝和卡片封裝等非核心業務。競爭格局中國“金卡工程”的建設，使中國智能卡行業快速發展，從事智能卡生產的企業迅速增加。智能卡屬于資金、技術密集型行業，市場準入條件較高，同時智能卡應用領域關系國家信息化安全，尤其是金融支付、身份認證、電信通訊等國家重點行業，對智能卡信息安全的要求較為嚴格，進入該領域的智能卡企業必須獲得中國銀聯、國家IC卡注冊中心、國家密碼管理局等部門頒發的資質認證，且需接受定期的資質檢驗。因此智能卡重點應用領域的競爭企業以本土大型廠商為主，競爭相對有序，代表企業有東信和平、恒寶股份、天喻信息、澄天偉業等。商業流通、門禁等應用領域，采用的是技術含量和安全要求相對較低的低端智能卡產品。該市場