2024年濃縮飼料行業市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業發展概述行業環境分析行業現狀分析行業格局及趨勢12342Part01行業發展概述行業定義行業發展歷程行業產業鏈3行業定義濃縮飼料是指通過加工技術將原料中的水分、纖維和非營養成分去除，同時保留或增加其中的營養成分，使其能夠提供更高濃度的營養物質，以滿足動物的生長、生產和健康需求。濃縮飼料通常具有較高的能量密度和較低的體積，能夠提供動物所需的蛋白質、能量、礦物質和維生素等營養成分。根據原料和制作工藝的不同，濃縮飼料可以單一成分濃縮飼料、混合型濃縮飼料、添加劑型濃縮飼料、專用型濃縮飼料等類型。4行業產業鏈濃縮飼料行業產業鏈上游主要包括玉米、豆粕、魚粉、飼料添加劑、飼料添加劑等行業，下游為養殖行業，包括生豬養殖、家禽養殖、水產養殖等行業，下游市場需求直接影響濃縮飼料行業的發展。產業鏈概述5Part02行業環境分析行業政治環境行業經濟環境行業社會環境行業驅動因素6行業政治環境行業主管部門及監管體制:中國飼料行業的行政主管部門是中華人民共和國農業農村部，負責全國飼料的監督管理工作。農業行政主管部門負責全國飼料的監督管理工作。縣級以上地方人民政府負責飼料管理的部門，負責本行政區域飼料的監督管理工作。全國畜牧總站（中國飼料工業協會）是承擔全國畜牧業（包括飼料、草業、奶業）良種和技術推廣，畜禽、牧草品種資源保護與利用管理，畜牧業質量管理與認證，草地改良與生物災害防治等工作的國家級技術支撐機構。全國畜牧總站下設飼料行業指導處，主要職責包括：負責飼料綜合業務工作；參與起草飼料行業法律法規、部門規章和發展戰略、規劃、計劃和標準，提出相關政策建議；指導飼料生產許可證審核，參與飼料質量安全監督工作；參與糧改飼項目組織實施及管理，組織推廣全株玉米、苜蓿等優質飼草的青貯技術；負責飼料行業統計工作，對飼料行業形勢進行研判、預警；承擔《中國飼料工業年鑒》的編寫工作等。行業政策:飼料產業是影響中國國民經濟的重點基礎產業之一，近年來，國家政府及相關部門相繼出臺了一系列業政策支持、鼓勵和規范濃縮飼料行業發展，2023年10月，中國飼料工業協會發布《肉鴨低蛋白低豆粕多元化日糧生產技術規范》，指出：提高大豆自給率，實施飼用豆粕減量替代，進一步強化標委會自身建設，加大對低蛋白日糧技術的宣傳力度，重點推廣飼料養殖企業的好做法、好模式，為深入推動飼用豆粕減量替代工作貢獻力量。2024年2月，農業農村部發布《2024年飼料質量安全監管工作方案》，指出：強化飼料質量安全監管，提高畜產品質量安全保障水平，促進畜牧業高質量發展。7Part03行業現狀分析行業現狀行業痛點8行業痛點動物疫情對行業造成沖擊近年來發生的豬鏈球菌病、豬高熱癥、口蹄疫、甲型流感、非洲豬瘟對飼料工業造成不同程度的影響。動物疫情容易引發消費者的恐慌心理和肉類銷量下降，肉類產品的銷量下降將導致肉類消費市場的需求量下滑，禽畜等肉類食品需求的下降影響養殖業的平穩發展，進而對濃縮飼料行業造成沖擊。原材料價格波動影響較大飼料產品作為一種附加值相對較低的產品，需要價格相對穩定的原材料供給，玉米和豆粕是飼料業的主要原材料，但其價格受氣候、農民種植偏好及農業總收成等因素的影響較大，玉米、豆粕價格的上漲，將進一步壓濃縮縮飼料生產企業的毛利率空間。飼料安全問題動物源性飼料產品安全問題嚴重，添加違禁藥品的現象仍未杜絕，濫用飼料添加劑的情況時有發生（如瘦肉精中毒、蘇丹紅鴨蛋事件等），有毒有害物質未得到有效控制，威脅了養殖動物的生產和人民身體健康，使濃縮飼料行業的經營受到較大影響。9123行業壁壘行業壁壘技術壁壘:飼料配方主要依據飼養動物的營養需求進行配置，動物營養需求因品種和養殖環境的不同而存在差異。雖然國家已有標準的動物營養需求數據庫，但是飼料加工企業仍需要不斷通過經驗積累完善內部動物營養需求數據庫，才能設計出符合市場需求的飼料配方。此外，飼料加工企業需要根據飼養區域易于獲取的能量、蛋白物質的情況、動物營養需求的變化以及國家監管政策的趨勢，持續優化飼料配方，以保持飼料產品適用性、經濟性和高效性。這要求飼料加工企業需要組建專業的技術團隊，建立完善長效的研發機制，不斷進行研發投入。擬進入企業很難通過簡單的模仿掌握飼料配方技術，因此濃縮飼料行業具有較高的技術壁壘。質量安全管理壁壘:在質量安全管理方面，食品安全一直是全社會共同關注的話題，特別在近些年來“瘦肉精”等社會事件過后，消費者對食品質量安全尤其敏感。食品質量安全負面事件的發生將導致相關企業陷入經營危機，甚至重塑行業格局。同時，《中華人民共和國農產品質量安全法》、《飼料質量安全管理規范》等法律法規的實施以及生豬產業鏈內各項整治行動的開展，均對業內企業的產品質量安全提出了更高要求。因此，企業必須建立完整的質量管理體系，以避免在飼料生產過程中可能發生的生物、化學、物理因素的危害，這都在相當程度上構建了濃縮飼料行業的管理壁壘。規模和資金壁壘:濃縮飼料原材料占生產成本比例大，原材料價格的波動直接影響飼料加工企業的經濟效益。大型飼料加工企業可以憑借規模采購優勢，通過批量采購、直接與原料生產基地簽約等方式提高議價能力，降低采購成本；憑借專業采購團隊和完善的采購控制程序，保證原料質量可靠和穩定，利用期貨市場進行相應頭寸的套期保值，降低濃縮飼料原料價格波動風險。其次，企業的規模擴張也要求濃縮飼料加工企業具備較高的資金周轉能力。品牌壁壘:隨著中國養殖業規范化發展和養殖水平的提高，養殖戶飼料采購從過去的“低價者勝”轉為關注飼料的投喂效果以及飼料的安全性、環保性等品質特征。目前，中國部分中小型濃縮飼料加工企業受自身管理水平和科技研發水平的制約，濃縮飼料產品質量參差不齊。品牌作為一家企業規模、技術、質量等核心競爭力的集中體現，已成為養殖戶選擇飼料的重要考慮因素之一。此外，由于養殖需要一定周期，飼養動物和飼料產品之間通常需要磨合期，在飼養動物時突然更換其他企業的濃縮飼料有可能導致營養不良、養殖效率降低，因此養殖戶對濃縮飼料品牌忠誠度較高。行業壁壘濃縮飼料原材料占生產成本比例大，原材料價格的波動直接影響飼料加工企業的經濟效益。大型飼料加工企業可以憑借規模采購優勢，通過批量采購、直接與原料生產基地簽約等方式提高議價能力，降低采購成本；憑借專業采購團隊和完善的采購控制程序，保證原料質量可靠和穩定，利用期貨市場進行相應頭寸的套期保值，降低濃縮飼料原料價格波動風險。其次，企業的規模擴張也要求濃縮飼料加工企業具備較高的資金周轉能力。在質量安全管理方面，食品安全一直是全社會共同關注的話題，特別在近些年來“瘦肉精”等社會事件過后，消費者對食品質量安全尤其敏感。食品質量安全負面事件的發生將導致相關企業陷入經營危機，甚至重塑行業格局。同時，《中華人民共和國農產品質量安全法》、《飼料質量安全管理規范》等法律法規的實施以及生豬產業鏈內各項整治行動的開展，均對業內企業的產品質量安全提出了更高要求。因此，企業必須建立完整的質量管理體系，以避免在飼料生產過程中可能發生的生物、化學、物理因素的危害，這都在相當程度上構建了濃縮飼料行業的管理壁壘。規模和資金壁壘質量安全管理壁壘技術壁壘飼料配方主要依據飼養動物的營養需求進行配置，動物營養需求因品種和養殖環境的不同而存在差異。雖然國家已有標準的動物營養需求數據庫，但是飼料加工企業仍需要不斷通過經驗積累完善內部動物營養需求數據庫，才能設計出符合市場需求的飼料配方。此外，飼料加工企業需要根據飼養區域易于獲取的能量、蛋白物質的情況、動物營養需求的變化以及國家監管政策的趨勢，持續優化飼料配方，以保持飼料產品適用性、經濟性和高效性。這要求飼料加工企業需要組建專業的技術團隊，建立完善長效的研發機制，不斷進行研發投入。擬進入企業很難通過簡單的模仿掌握飼料配方技術，因此濃縮飼料行業具有較高的技術壁壘。流通環節有待完善濃縮飼料產品種類繁多，消費數量較大，質量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致濃縮飼料行業目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產品的流通中，許多環節缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸的情況下，濃縮飼料行業生產企業普遍采用運輸箱內置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸的情況下無法確保運輸溫度的穩定，影響試劑的安全性。（2）監管人員技術水平有待提高。濃縮飼料產品是一種高技術含量的產品，產品研發涉及生物學、信息技術、電子技術、工程學等多項學科，而目前從事濃縮飼料行業的人員50%以上是工商、質檢管理等專業背景的人員，缺少必要的專業技術知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發，濃縮飼料行業整體監管水平有待提高。（3）中間環節加價嚴重。出于安全的考慮，國家對濃縮飼料行業進出口標準與流程嚴格把控，環節復雜，中間環節加價嚴重，代理公司的介入可能使產品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產品市場競爭力下降，阻礙本土濃縮飼料行業企業的國際化進程。流通環節問題中間環節加價嚴重供應鏈質量監管Part04行業競爭格局及趨勢行業發展趨勢行業競爭格局行業代表企業13&&&行業競爭格局概述行業競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入濃縮飼料行業，對濃縮飼料行業產品需求被迅速拉動，需求量呈現上升趨勢，濃縮飼料行業企業進軍國民經濟大產業的戰略窗口期已經來臨。濃縮飼料行業各業態企業競爭激烈，當前，市場上50%以上的濃縮飼料行業企業有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內合資、外商獨資等，純內資本土濃縮飼料行業企業數目較少，約占濃縮飼料行業企業總數的25%。此外，商業銀行逐步進入濃縮飼料行業，興業銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業務。中國本土濃縮飼料行業企業根據租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類濃縮飼料行業企業各有優劣勢：（1）濃縮飼料行業企業具有設備技術優勢，主要與母公司設備銷售聯動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系濃縮飼料行業企業產業化程度高，易形成差異化商業模式，提供專業化的融資租賃服務；（3）銀行系濃縮飼料行業企業背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優勢。行業競爭格局濃縮飼料行業屬于充分競爭行業，行業競爭激烈、整體利潤水平不高，經過多年發展，中國飼料行業逐步進入了產業化、規模化、集團化的發展階段，由于大企業綜合實力較強，在競爭中優勢越來越明顯，市場占有率逐步提升，繼而引發行業集中度逐步提升，2018年爆發的非洲豬瘟更是加速了行業的洗牌與整合，中小飼料企業本身在技術、生物安全等各方面相比大企業具有短板，在銷售中又以家庭農場、小規模散養戶為主要客戶，在非洲豬瘟中受影響又相對更大，這就使得中小飼料企業相比大型飼料企業而言，受影響也更大。大企業在成功扛過非洲豬瘟的影響之后，獲得更多的市場空間。15行業發展趨勢隨著社會對環保和可持續發展的關注增加，濃縮飼料行業將更加注重綠色生產和環境友好性，企