匯報人：謝泓圣2024-08-012024-2025鋁合金模板行業發展報告contents目錄定義或者分類特點產業鏈發展歷程政治環境商業模式政治環境contents目錄經濟環境社會環境技術環境發展驅動因素行業壁壘行業風險行業現狀行業痛點問題及解決方案行業發展趨勢前景機遇與挑戰競爭格局代表性企業01鋁合金模板定義定義鋁合金模板全稱為混凝土工程鋁合金模板。鋁合金模板以鋁合金為型材為主要材料，經過機械加工和焊接等工藝制成的適用于混凝土工程的模板，鋁合金模板設計和施工應用是混凝土工程模板技術上的革新，也是裝配式混凝土技術推動，更是建造技術工業化的體現，鋁合金模板的生產可分為配模、備料、鋁合金模板制作、預拼裝及打包、運輸進場。鋁合金模板定義02產業鏈建筑鋁型材、工業鋁型材、門窗鋁型材、模板鋁型材上游中游產業鏈010203鋁合金模板的上游產業為鋁擠壓材，大致可以分為建筑鋁型材和工業鋁型材，建筑鋁型材又分為門窗鋁型材和模板鋁型材。中游產業是鋁模板的研發和銷售租賃等。下游產業只要是建筑業，其中包括民用建筑和政府用建筑，大部門面對的都是建筑廠商。建筑鋁型材、工業鋁型材、門窗鋁型材、模板鋁型材鋁模板的研發、銷售租賃等民用建筑、政府用建筑鋁模板的研發、銷售租賃等民用建筑、政府用建筑下游行業產業鏈產業鏈上游概述上游的鋁擠壓型材行業作為鋁合金模板系統主要的原材料，產量穩增，供應充足，為鋁模行業奠定了堅實的基礎。根據中國有色金屬加工工業協會的數據，2020年，行業的產量增長速度顯著回升，鋁擠壓材產量為2138，同比2019年增長47%，占比鋁加工材總量50.78%。中國已經成為全球最大的鋁擠壓型材生產國、出口國和消費國，無論從技術裝備還是生產規模，我國鋁擠壓工業都已具備全球鋁擠壓型材出口基地的初步特征，這既保障了鋁合金模板行業下游的充足供應，又為其未來發展奠定了良好基礎。行業產業鏈產業鏈中游概述行業產業鏈產業鏈下游概述下游建筑行業的穩定發展同樣可以帶動鋁模板的發展。2001年以來，我國全社會固定投資資產總額增速持續在15%以上，帶動建筑業總產值及利潤總額增速也在10%以上。2015-2020年，我國固定資產投資增速放緩，建筑業總值及利潤總額增長也同時放緩，其中也受到一部分疫情影響，2020年全國建筑業增加值達到72997億元。從長遠看，隨著城市化進程的不斷推進，住宅需求會持續存在。未來隨著鋁模板滲透率的上升，如果鋁模板代替木模板成為建筑模板行業的主流產品，屆時建筑行業增長將直接帶動鋁模板行業增長。03發展歷程04政治環境描述:《“十三五”節能減排綜合工作方案》:實施綠色建筑全產業鏈發展計劃，推行綠色施工方式，推廣節能綠色建材、裝配式和鋼結構建筑。工信部:《有色金屬工業發展計劃》:推廣鋁合金的應用領域，推廣鋁合金的建筑模板、擠壓鑄造件的應用全國人大:《十三五年規劃綱要》:實施建筑能效提升和綠色建筑全產業發展計劃,健全節能、節水、節地、節材、節礦標準體系，提高建筑節能標準。政治環境1政治環境1《“十三五”節能減排綜合工作方案》:實施綠色建筑全產業鏈發展計劃，推行綠色施工方式，推廣節能綠色建材、裝配式和鋼結構建筑。工信部《有色金屬工業發展計劃》:推廣鋁合金的應用領域，推廣鋁合金的建筑模板、擠壓鑄造件的應用全國人大《十三五年規劃綱要》:實施建筑能效提升和綠色建筑全產業發展計劃,健全節能、節水、節地、節材、節礦標準體系，提高建筑節能標準。《關于推薦建筑垃圾減量化的指導意見》鼓勵采用工具式腳手架和模板支撐體系，推廣應用鋁模板、金屬防護網、金屬通道板等周轉材料。政治環境2《建筑業十項新技術（2017版）》模板腳手架技術屬于“建筑業十項新技術”，其中包括了組合鋁合金模板施工技術。鋁合金模板施工技術得到了國家政策的進一步鼓勵支持《建筑業發展十三五規劃》加快推進綠色建筑、綠色建材評價標識制度建立全國綠色建筑和綠色建材評價標識管理信息平臺。開展綠色建造材料、工藝、技術、產品的獨立和整合評價，加強綠色建造技術、材料等的技術整合。《關于促進建筑業持續健康發展的意見》快先進建造設備、智能設備的研發、制造和推廣應用，提升各類施工機具的性能和效率，提高機械化施工程度。積極支持建筑業科研工作，大幅提高技術創新對產業發展的貢獻率。05商業模式06經濟環境我國經濟不斷發展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發展中國家。我國經濟趕超我國人口基數大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業情況一直困擾著我國發展過程中。就業問題挑戰促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，個人需提前做好職業規劃、人生規劃。公平就業關注經濟環境07社會環境關注就業公平與提前規劃促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業規劃、人生規劃也是人生發展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發展。總體發展穩中向好我國總體發展穩中向好，宏觀環境穩定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業問題與人才競爭我國人口基數大，就業問題一直是發展過程中面臨的挑戰，人才競爭激烈，大學生畢業后就業情況、失業人士困擾國家發展。當前的環境下我國經濟不斷發展趕超世界各國，成為第二大經濟體我國經濟不斷發展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發展中國家。就業問題與人才競爭我國人口基數大，就業問題一直是發展過程中面臨的挑戰，人才競爭激烈，大學生畢業后就業情況、失業人士困擾國家發展。關注就業公平與提前規劃促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業規劃、人生規劃也是人生發展的重中之重。08技術環境技術驅動技術環境的發展為行業帶來了新的機遇，是行業發展的重要驅動力。創新動力技術環境的不斷創新和進步，為行業的創新發展提供了有力支持。人才需求技術環境的發展促進了人才的需求和流動，為行業的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環境的發展要求企業加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環境的發展促進了企業間的合作與交流，推動了行業的整體發展。技術環境010203040509發展驅動因素10行業壁壘11行業風險12行業現狀市場情況描述行業現狀鋁合金模板構件是直接接觸混凝土的承力板，為產品系統的主要組成部分，主要包括平面模板、角模板、鋁梁、支撐頭、樓梯模板等幾大類。主要用于柱子、剪力墻面、結構梁、樓面、飄窗、矮墻、電梯井道等部分的混凝土澆筑成型，連接模板與模板之間的間隔。鋁合金模板存在拼裝效率優勢，一是易裝。拼接容易而且密度小、平均重量輕，其平均每平方米重量只有25千克左右，模板之間使用銷釘、銷片進行固定。二是快拆。采用早拆模支撐系統，取代三套模板的傳統工藝，使得混凝土施工完成后，較短時間內就可以進行拆卸。三是施工周期短。可提前預制門窗位置，待模板拆卸后便可以安裝門窗，總體施工周期短；結構面達到清水效果，可以省去抹灰找平工序，拆除后便可進入裝修階段，能有效縮短室內裝修階段的工時。行業現狀01市場份額變化2020年，中國鋁合金模板總收入達364億元，2021年中國鋁合金模板總收入達383億元，同比去年增長22%。說明中國鋁合金模板技術日益成熟，總收入呈現上升的良好態勢。近年來鋁合金模板市場實現了快速發展。2018年，鋁合金模板向房建和基建領域全面滲透，趨生出了廣闊的增量需求；2014年~2019年，鋁合金模板的市場需求量由100萬平方米增至4850萬平方米，復合增長率高達1134%；截至2019年6月，我國鋁合金模板相關企業近1200家，具有一定規模生產加工能力的企業300余家，全國鋁模板產量已達約5000萬平方米。同時，根據中國基建物資租賃承包協會數據顯示，2020年我國建筑鋁合金模板市場保有量達6200萬平方米，生產銷售、租賃承包總收入約為364億元。行業現狀02市場情況就市場結構占比情況而言，我國鋁合金市場主要以螺桿體系為主。數據顯示，2021年上半年我國鋁合金模板市場主要以螺桿體系為主。與之對應，我國鋁合金模板企業同樣以經營螺桿企業為主，2021年上半年單獨經濟拉片體系的僅為3%，混合型占比52%。鋁模板行業主要采用銷售和租賃兩種業務模式。銷售模式下，鋁模板企業根據客戶要求定制生產相應的鋁模板，運送至工地后銷售鏈條即終止。租賃模式下，服務及業務鏈條較長，首先，鋁模板企業依據施工單位提供的項目結構圖紙，使用舊板或新板，拼裝成鋁模板系統，然后運送至項目工地；其次，若建筑總包方指定施工團隊，鋁模板企業僅需提供現場安裝的指導服務，若建筑總包方未指定施工團隊，鋁模板企業需自行施工安裝或服務外包；最后，項目完工后企業需派人回收模板系統，可用板存入模板庫，用于下一個項目，不可用板直接對外進行廢料銷售或就近委托鋁型材企業重新回爐加工成鋁型材自用。行業現狀鋁合金模板保有量變動根據數據顯示，中國鋁合金模板保有量在2020年達到6200萬平方米，截止至2021年八月底，中國鋁合金模板保有量升至為8000萬平方米。據資料顯示，2020年中國鋁合金模板總收入達364億元，截至2021年底，中國鋁合金模板總收入達282億元，同比去年增速2%。鋁合金模板研發設計、生產加工、租賃承包企業700余家。其中銷售收入63億元，租賃承包收入320億元。01鋁合金模板產業區域分布情況從采集到的信息上來看，建筑鋁合金模板企業主要集中在華北、華中、華南地區，其中華南地區涉及的企業占20.4%；華中地區企業占20.4%；華東地區企業占17%；華北地區企業占13%；西南地區企業占16%；西北地區企業占7%；東北地區企業占9%。0213行業痛點14問題及解決方案15行業發展趨勢前景行業發展趨勢前景描述鋁合金模板的行業特點:建筑鋁合金模板行業集中度進一步提高，小微企業經營更具有挑戰。從企業經營收入來看，2021年企業經營收入在0.5億元-2億元以上的企業占比近半數，較2020年增長6個百分點，增速較為明顯，當前行業競爭激烈，促使行業集中度不斷提升，反映出行業熟練度不斷提高，小微企業面臨挑戰。建筑鋁合金模板有循環利用的能力，在高效利用方面有很大的提升空間。就當前市場中鋁合金模板的相關數據來看，市場是舊的鋁合金模板占比相對較重，循環利用鋁合金模板是行業發展突破的關鍵。建筑行業也推行綠色環保:近些年來，鋁合金行業收到政府政策扶持。建筑行業也推行綠色環保為基礎，以提高效率，減少污染為前提，這使得鋁合金模板的市場十分開闊，鋁合金模板進入了高速發展的階段。在相應的技術也在不斷完善的過程中，行業內的規章制度也在日益完善，為鋁合金模板的廣泛應用提供了一定的保障。雙模式滿足多種需求:目前鋁模行業中的龍頭企業普遍采取標準化、智能化的大規模生產，從而實現提高效率、降低成本的目的。這也可以發揮出鋁模系統中，標準件形狀較為規整，在項目中的通用性強，可在不同項目上重復使用的優勢，如墻板、樓面板等占總項目面積比重可達到80%-90%的部分都可重復使用。搭配租賃的經營模式，在租賃項目結束后，回廠的舊板，可經打板、拋丸等翻新工序，分揀出可用標準件，再歸入舊板材料倉，待下一個項目生產時領用。因此隨著市場需求量增大，客戶更多開始選擇鋁合金模板租賃模式和綜合性服務模式，相較于模板銷售，這兩種模式在對于公司的資金、管理和技術提出更高的要求的同時，也能夠更快實現市場開拓和用戶獲取。賽道競爭激烈:從以上兩方面來看，國內鋁模板行業頭部企業的市場占有率都不高，還未形成競爭壁壘，行業整體還處在激烈的競爭中。同時也面臨著國際市場的挑戰，以德國PERI、奧地利DOKA、韓國金剛、韓國三木等為代表的國外鋁合金模板企業，通過產品研發，技術創新，提高產品技術性能，不斷滿足施工工程的需要，目前已經成長為鋁合金模板行業巨頭，業務輻射全球。行業發展趨勢前景鋁合金模板的行業特點建筑鋁合金模板行業集中度進一步提高，小微企業經營更具有挑戰。從企業經營收入來看，2021年企業經營收入在0.5億元-2億元以上的企業占比近半數，較2020年增長6個百分點，增速較為明顯，當前行業競爭激烈，促使行業集中度不斷提升，反映出行業熟練度不斷提高，小微企業面臨挑戰。建筑鋁合金模板有循環利用的能力，在高效利用方面有很大的提升空間。就當前市場中鋁合金模板的相關數據來看，市場是舊的鋁合金模板占比相對較重，循環利用鋁合金模板是行業發展突破的關鍵。建筑行業也推行綠色環保近些年來，鋁合金行業收到政府政策扶持。建筑行業也推行綠色環保為基礎，以提高效率，減少污染為前提，這使得鋁合金模板的市場十分開闊，鋁合金模板進入了高速發展的階段。在相應的技術也在不斷完善的過程中，行業內的規章制度也在日益完善，為鋁合金模板的廣泛應用提供了一定的保障。雙模式滿足多種需求目前鋁模行業中的龍頭企業普遍采取標準化、智能化的大規模生產，從而實現提高效率、降低成本的目的。這也可以發揮出鋁模系統中，標準件形狀較為規整，在項目中的通用性強，可在不同項目上重復使用的優勢，如墻板、樓面板等占總項目面積比重可達到80%-90%的部分都可重復使用。搭配租賃的經營模式，在租賃項目結束后，回廠的舊板，可經打板、拋丸等翻新工序，分揀出可用標準件，再歸入舊板材料倉，待下一個項目生產時領用。因此隨著市場需求量增大，客戶更多開始選擇鋁合金模板租賃模式和綜合性服務模式，相較于模板銷售，這兩種模式在對于公司的資金、管理和技術提出更高的要求的同時，也能夠更快實現市場開拓和用戶獲取。賽道競爭激烈從以上兩方面來看，國內鋁模板行業頭部企業的市場占有率都不高，還未形成競爭壁壘，行業整體還處在激烈的競爭中。同時也面臨著國際市場的挑戰，以德國PERI、奧地利DOKA、韓國金剛、韓國三木等為代表的國外鋁合金模板企業，通過產品研發，技術創新，提高產品技術性能，不斷滿足施工工程的需要，目前已經成長為鋁合金模板行業巨頭，業務輻射全球。16機遇與挑戰17競爭格局競爭格局我國鋁合金模板行業吸收了眾多國家的技術，在原有的基礎上加以改進。目前我國鋁合金模板需求量較大，需求廠家眾多，用途也較為廣泛靈活，所以很難建立統一的模板標準