2024-2026新能源汽車充電模塊行業調研與市場研究報告匯報時間：2024-08-01匯報人：何信希目錄定義或者分類特點產業鏈發展歷程政治環境商業模式政治環境目錄經濟環境社會環境技術環境發展驅動因素行業壁壘行業風險行業現狀行業痛點問題及解決方案行業發展趨勢前景機遇與挑戰競爭格局定義分類特點01產業鏈02發展歷程03政治環境04近年來，及相關部委出臺了一系列政策支持新能源汽車及充換電設備設施行業的發展，并引導產業轉型升級和結構調整。2022年8月交通運輸部、國家能源局發布《加快推進公路沿線充電基礎設施建設行動方案》，提出加強高速公路服務區充電基礎設施建設，每個服務區建設的充電基礎設施或預留建設安裝條件的車位原則上不低于小型客車停車位的10%。2022年12月中共中央發布《擴大內需戰略規劃綱要（2022－2035年）》，提出推進汽車電動化、網聯化、智能化，加強停車場、充電樁、換電站、加氫站等配套設施建設。而新能源汽車充電模塊作為直流充電樁的核心零部件，行業發展迅速。政治環境1商業模式05經濟環境06我國經濟不斷發展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發展中國家。我國經濟趕超我國人口基數大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業情況一直困擾著我國發展過程中。就業問題挑戰促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，個人需提前做好職業規劃與人生規劃重中之重。公平就業關注經濟環境社會環境07總體發展穩中向好我國總體發展穩中向好，宏觀環境穩定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業公平與提前規劃促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業規劃、人生規劃也是人生發展的重中之重。就業問題與人才競爭我國人口基數大，就業問題一直是發展過程中面臨的挑戰，人才競爭激烈，大學生畢業后就業情況、失業人士困擾國家發展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發展。中國當前的環境下描述了當前技術發展的日新月異，包括人工智能、大數據、云計算等前沿技術的涌現。技術環境需求增長、消費升級、技術創新等是行業發展的主要驅動因素，推動了行業的進步。發展驅動因素行業壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優勢，提高了新進入者的難度。行業壁壘我國經濟不斷發展技術環境08技術驅動技術環境的發展為行業帶來了新的機遇，是行業發展的重要驅動力。創新動力技術環境的不斷創新和進步，為行業的創新發展提供了有力支持。人才需求技術環境的發展促進了人才的需求和流動，為行業的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環境的發展要求企業加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環境的發展促進了企業間的合作與交流，推動了行業的整體發展。技術環境0102030405發展驅動因素09行業壁壘10行業壁壘行業壁壘技術壁壘:新能源汽車充電模塊的關鍵技術主要涉及電力電子功率變換電路拓撲、嵌入式軟件控制算法、高頻磁性元件設計、大功率散熱結構及先進制造工藝等方面，需要綜合運用電路原理、現代計算機技術、通信技術、電力電子技術、電力自動化技術、機械設計技術、自動控制技術、模擬電子技術、數字電路技術等學科知識。充電模塊內部結構復雜，內含電子元器件眾多，單個充電模塊內含超過2500個電子元器件，是影響直流充電設備性能的重要部件。直流充電設備的快充能力是通過大電流和高壓化來實現大功率的電能輸出，這對充電模塊的性能提出了更高的要求。隨著電壓和功率等級的提升，充電模塊的電力電子功率變換電路拓撲、嵌入式軟件控制算法、高頻磁性元件設計、大功率散熱結構設計等方面的難度也隨之提高，同時也要保證其安全性和可靠性，對充電模塊廠商提出了新的要求，進一步提高了充電模塊的技術門檻。人才壁壘:新能源汽車充電模塊行業屬于技術密集型行業，在產品研發、生產制造等方面均需要大量不僅掌握理論知識、具備實踐經驗，還需要了解行業未來發展方向的專業人才，只有同時深刻理解技術和行業，才能開發出滿足客戶需求、符合行業發展趨勢的產品，并對產品進行持續優化、升級和迭代。對于新進入企業而言，需要通過較長時間的積累，才能夠打造具有競爭力的研發技術團隊。同時，出于人才結構的合理性及企業發展的可持續性考慮，企業還需要配備與之匹配的生產管理、市場開拓、售后服務團隊。因此，對于潛在的新進入者，人才隊伍的搭建構成其進入新能源汽車充電模塊行業的重要壁壘。客戶壁壘:新能源汽車充電模塊企業的客戶主要是充電樁生產商、換電設備生產商、充電站運營商、換電站運營商、新能源汽車廠商，充電模塊的產品質量、供應穩定性對于上述客戶的生產經營至關重要，因此下游客戶會制定嚴格的供應商認證考核制度，充電模塊企業需經過現場資質考察、樣品檢驗、產品試制等階段后才有機會成為其合格供應商。一般情況下，要通過大客戶的認證，從遞交供應商申請資料到最終進入體系通常需要較長時間。供應商的考核從企業實力、產品情況等多個方面著手，內容涵蓋企業規模、生產配合度、產品穩定性、技術能力、未來技術發展方向、服務情況等。即使達成上下游合作關系，雙方也是采用逐步加大訂單及供應量的方式進行合作。同時，出于品質穩定性考慮，企業一旦進入客戶的合格供應商名錄，只要產品質量、交期等方面能夠持續滿足客戶需求，合作關系一般較為穩定。特別是下游大型客戶選擇充電模塊供應商時，還要考察充電模塊廠商的長期供貨能力，通常情況下供貨能力充足的企業能夠與大型客戶保持長期緊密的合作關系，相對于新進入者具有明顯的先發優勢。供應鏈整合壁壘:新能源汽車充電模塊是直流充電設備行業的核心部件，單個充電模塊內含超過2500個電子元器件，所需的原材料包括功率器件、磁元件、電容、PCB、結構件、芯片等，種類較為繁雜，供應鏈上的廠家數目眾多，需要較強的供應鏈管理能力。供應鏈管理是通過對信息流、物流、資金流的控制，從產品研發設計、采購環節到最終銷售環節的全過程，實現高效的供應鏈管理需要先進的信息管理系統、科學合理的組織架構、經驗豐富的行業管理人才、企業內外部環節的密切合作與配合等一系列要素。對于充電模塊行業的新進入者而言，往往需要較長時間的摸索與積累才有可能形成高效的供應鏈管理能力。行業壁壘新能源汽車充電模塊企業的客戶主要是充電樁生產商、換電設備生產商、充電站運營商、換電站運營商、新能源汽車廠商，充電模塊的產品質量、供應穩定性對于上述客戶的生產經營至關重要，因此下游客戶會制定嚴格的供應商認證考核制度，充電模塊企業需經過現場資質考察、樣品檢驗、產品試制等階段后才有機會成為其合格供應商。一般情況下，要通過大客戶的認證，從遞交供應商申請資料到最終進入體系通常需要較長時間。供應商的考核從企業實力、產品情況等多個方面著手，內容涵蓋企業規模、生產配合度、產品穩定性、技術能力、未來技術發展方向、服務情況等。即使達成上下游合作關系，雙方也是采用逐步加大訂單及供應量的方式進行合作。同時，出于品質穩定性考慮，企業一旦進入客戶的合格供應商名錄，只要產品質量、交期等方面能夠持續滿足客戶需求，合作關系一般較為穩定。特別是下游大型客戶選擇充電模塊供應商時，還要考察充電模塊廠商的長期供貨能力，通常情況下供貨能力充足的企業能夠與大型客戶保持長期緊密的合作關系，相對于新進入者具有明顯的先發優勢。新能源汽車充電模塊行業屬于技術密集型行業，在產品研發、生產制造等方面均需要大量不僅掌握理論知識、具備實踐經驗，還需要了解行業未來發展方向的專業人才，只有同時深刻理解技術和行業，才能開發出滿足客戶需求、符合行業發展趨勢的產品，并對產品進行持續優化、升級和迭代。對于新進入企業而言，需要通過較長時間的積累，才能夠打造具有競爭力的研發技術團隊。同時，出于人才結構的合理性及企業發展的可持續性考慮，企業還需要配備與之匹配的生產管理、市場開拓、售后服務團隊。因此，對于潛在的新進入者，人才隊伍的搭建構成其進入新能源汽車充電模塊行業的重要壁壘。客戶壁壘人才壁壘技術壁壘新能源汽車充電模塊的關鍵技術主要涉及電力電子功率變換電路拓撲、嵌入式軟件控制算法、高頻磁性元件設計、大功率散熱結構及先進制造工藝等方面，需要綜合運用電路原理、現代計算機技術、通信技術、電力電子技術、電力自動化技術、機械設計技術、自動控制技術、模擬電子技術、數字電路技術等學科知識。充電模塊內部結構復雜，內含電子元器件眾多，單個充電模塊內含超過2500個電子元器件，是影響直流充電設備性能的重要部件。直流充電設備的快充能力是通過大電流和高壓化來實現大功率的電能輸出，這對充電模塊的性能提出了更高的要求。隨著電壓和功率等級的提升，充電模塊的電力電子功率變換電路拓撲、嵌入式軟件控制算法、高頻磁性元件設計、大功率散熱結構設計等方面的難度也隨之提高，同時也要保證其安全性和可靠性，對充電模塊廠商提出了新的要求，進一步提高了充電模塊的技術門檻。行業風險11行業現狀12市場情況描述行業現狀經歷多年市場競爭和價格戰，充電模塊價格大幅下降。據統計，2016年充電模塊的單W價格約2元，到2022年充電模塊單W價格已下降至0.13元/W，6年時間下降約89%。從近年來價格變化看，目前充電模塊價格趨于穩定，年度降幅有限。行業痛點13問題及解決方案14行業發展趨勢前景15發展趨勢前景在新能源汽車實現了高續航里程之后，充電難題將成為新能源汽車行業后續需要重點解決的問題。目前，行業內主要有三大類解決方案，第一類是以蔚來為代表的換電方案，第二類是以特斯拉為代表的大電流快充方案，第三類是以保時捷等為代表的高壓快充方案。三種方案均需要通過充電模塊對動力電池進行充電，這對充電模塊的性能提出了更高的要求。隨著功率等級的提升，充電模塊的內部結構設計難度和電子元器件集成難度也隨之提高，在保證充電模塊能夠適配高電壓平臺的同時也要盡可能提高產品的功率密度和轉換效率，保證其安全性和可靠性，降低維護成本和迭代成本，并提升電能利用效率，減少電能損失。我國新能源汽車充電模塊主要超大功率、高效率、高功率密度、寬電壓范圍趨勢發展。行業發展趨勢前景機遇與挑戰16競爭格局17競爭格局產業集中度較高，競爭格局日趨明朗:充電模塊又稱功率模塊，是實現整流、逆變、濾波等功率變換的基本單元，負責將交流電轉化為直流電，屬于充電樁中為數不多的具備技術壁壘的環節。當前，具備充電模塊生產能力的廠商主要分為自產自用的充電樁廠商，以及具備一定技術積累的充電模塊供應商兩大類。從市場競爭格局來看，充電模塊市場集中度相對較高，2022年國內市場充電模塊的CR5已經超過80%，英飛源、優優綠能、永聯、特來電、通合科技排名靠前，目前我國新能源汽車充電模塊市占率前五的企業已占據市場絕大部分份額，產業集中度高，競爭格局日趨明朗。各充電模塊企業之間存在技術差異:伴隨超級快充時代的到來，同尺寸充電模塊的功率密度逐步升級，其單臺功率由原來的10kW逐步升級為20-30kW為主的市場應用格局，可有效提升充電樁的充電速度。目前，以英飛源、永聯、通合科技、優優綠能為代表的頭部企業在大功率技術上相對領先，已經可以供應40kW的充電模塊。同時，隨著充電模塊功率的不斷提高，模塊散熱技術成為影響其壽命與可靠性的關鍵因素之一。目前，充電模塊的散熱方式主要分為直通風風冷、獨立風道風冷、液冷三大類。其中，直通風風冷模式為主流，但由于充電樁長期暴露于環境相對惡劣的室外空間，直通風帶來的雜物容易導致充電模塊發生故障。為解決該問題，頭部廠商多數改用獨立風道散熱模式，使得電子元器件免于粉塵污染和腐蝕，提高了充電模塊的可靠性和使用壽命。此外，相比風冷散熱，液冷技術具備低噪音、高防護性的優點，但由于成本較高，尚未成為主流技術路線，未來可能在特殊的應用環境下成為風冷散熱的重要補充手段，少量頭部企業也已具備了領先布局。競爭格局充電模塊又稱功率模塊，是實現整流、逆變、濾波等功率變換的基本單元，負責將交流電轉化為直流電，屬于充電樁中為數不多的具備技術壁壘的環節。當前，具備充電模塊生產能力的廠商主要分為自產自用的充電樁廠商，以及具備一定技術積累的充電模塊供應商兩大類。從市場競爭格局來看，充電模塊市場集中度相對較高，2022年國內市場充電模塊的CR5已經超過80%，英飛源、優優綠能、永聯、特來電、通合科技排名靠前，目前我國新能源汽車充電模塊市占率前五的企業已占據市場絕大部分份額，產業集中度高，競爭格局日趨明朗。伴隨超級快充時代的到來，同尺寸充電模塊的功率密度逐步升級，其單臺功率由原來的10kW逐步升級為20-30kW為主的市場應用格局，可有效提升充電樁的充電速度。目前，以英飛源、永聯、通合科技、優優綠能為代表的頭部企業在大功率技術上相對領先，已經可以供應40kW的充電模塊。同時，隨著充電模