2024年國際貨運代理行業市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業發展概述行業環境分析行業現狀分析行業格局及趨勢12342Part01行業發展概述行業定義行業發展歷程行業產業鏈3行業定義國際貨運代理行業，是以代理人身份接受貨主的貨物國際運輸委托，處于貨主與實際承運人之間，通過水、空、陸等運輸途徑提供貨物進出口運輸服務的行業，其業務范圍包括裝箱、訂艙、轉運、報關、報檢、辦理相關保險手續等。國際貨運代理行業可從運輸方式、責任等角度進行分類.以運輸方式為分類標準，國際貨運代理行業可分為水運代理、空運代理和陸運代理等:①水運代理是通過水路方式運輸貨物，可進一步細分為海運代理及河運代理，國際貨運代理企業提供水運貨物航線選擇、安排貨物到港運輸、辦理相關保險手續、將貨物安全移交承運人等服務；②空運代理是通過空運方式運輸貨物，國際貨運代理企業提供空運運輸訂艙、報關、交接、檢驗、裝箱、轉運等服務；③陸運代理是通過公路、鐵路等方式運輸貨物，國際貨運代理企業提供陸運運輸報關、裝箱、交接、中轉等服務。4行業發展歷程萌芽階段（1950年-1987年）:隨著中國國際貿易市場逐步打開，國際貿易貨運業務量增多，中國國際貨運代理行業誕生，有效減少了國際貿易貨運業務繁雜度，提升了國際貨運行業的規范性及專業性。1950年至1987年為中國國際貨運代理行業萌芽階段，因中國政府尚未放開中國進出口貨運代理經營權，擁有經營權的貨運代理企業少。此階段，中央企業集團直屬管理的中國對外貿易運輸總公司擔任中國貨運總代理，中國國際貨運代理行業處于壟斷狀態。初步發展階段（1988年-1994年）:1988年3月，辦公廳下發了貨運代理行業相關文件，規定船舶代理、貨運代理業務實行多家經營，分別由船公司和貨主自主選擇，任何部門不得進行限制。文件的發布為中國國際貨運代理行業迎來利好局面，結束了中國對外貿易運輸總公司壟斷國際貨運代理行業的局面，大陸本土貨運代理企業陸續成立，為中國國際貨運代理行業的發展奠定了基礎。規范發展階段（1995年-2000年）:1995年，為維護中國國際貨運代理市場秩序、加強行業監督管理，頒布了《中華人民共和國國際貨物運輸代理業管理規定》（以下簡稱“《規定》”），《規定》有效規范了中國國際貨物運輸代理行為、國際貨物運輸代理企業設立條件及國際貨物運輸業務收費標準等?！兑幎ā返陌l布促進了中國國際貨運代理行業的發展，推動行業逐步走向成熟。高速發展階段（2001年至今）:2001年，中國加入世界貿易組織（WTO），中國全球貿易業務迅速推進，中國國際貨運代理行業隨之迅速發展。受益于改革開放后國際貿易政策支持，中國進出口貿易業務量攀升，促使國際貨運代理業務需求量快速增長。此階段，大量在國際貨運代理業務方面擁有豐富經驗的外資企業進入中國市場，大陸本土企業不斷向其學習、積累國際貨運代理行業系統管理經驗，中國國際貨運代理行業逐步朝專業化、規范化方向發展。5行業產業鏈中國國際貨運代理行業產業鏈上游環節涉及集裝箱堆場、包裝等環節。中游環節參與主體為國際貨運代理企業，下游環節參與主體為承運人及貨主集裝箱堆場、包裝、卸貨國際貨運代理企業船東、航空公司、進出口企業產業鏈概述6行業產業鏈集裝箱堆場、包裝、卸貨產業鏈上游國際貨運代理企業產業鏈中游船東、航空公司、進出口企業產業鏈下游7行業產業鏈上游中國國際貨運代理行業產業鏈上游主要涉及集裝箱堆場、包裝等環節。集裝箱堆場:集裝箱堆場，即辦理集裝箱裝卸、搬運、保管、維修、交接等業務的場所，可銜接海陸運輸及提高港口物流效率等。國際貿易業務單次運輸貨物體量大，因此國際貨運代理企業常使用集裝箱裝載貨物。集裝箱在裝船前或卸船后，需暫時放存至集裝箱堆場處，集裝箱堆場企業多利用船上吊機或岸上設備進行集裝箱裝卸。自改革開放以來，中國國際貨物運輸行業發展迅速，集裝箱運輸方式隨之得以發展，促使集裝箱堆場業不斷擴張。中國集裝箱堆場主要分布在沿海港口，如天津港、上海港、深圳港、大連港等。集裝箱堆場收費標準為:（1）以集裝箱數量為計費單位；（2）1,000kg重量或1立方米體積為1計費噸，每箱貨物以1計費噸起收費；（3）以日或小時為計費單位等。集裝箱堆場作為國際貨運代理物流鏈條的重要環節，其運營效率直接影響國際貨物運輸效率，因上游集裝箱堆場企業掌握場地資源，其行業支配地位高，對中游國際貨運代理企業議價能力高。包裝:因空港及碼頭多不提供貨物包裝、拼箱等服務，國際貨運代理企業在收到客戶貨物后，需對貨物進行包裝、拼箱并安排將貨物運輸至承運人處。中國國際貨運代理企業多通過外包的方式完成貨物包裝，僅有少量擁有集裝箱堆場或倉儲地的企業可自行完成貨物包裝。現階段，中國包裝市場分散，市場存在大量中小型企業，主要分布在上海、深圳、天津等地區。為節省貨物運輸時間、提高物流效率，國際貨運代理企業多選擇港口就近區域外包企業完成貨物包裝。因包裝工藝簡單，產品附加值低，包裝行業準入門檻低且參與者眾多，中游國際貨運代理企業選擇余地大，因此上游包裝企業對中游國際貨運代理企業議價能力弱。產業鏈上游概述8行業產業鏈中游中國國際貨運代理行業產業鏈中游環節參與主體為國際貨運代理企業。國際貨運代理企業:國際貨運代理企業的盈利模式包括:（1）以無船承運人的身份與貨主簽訂代理合同，與承運人簽訂運輸合同，提供倉儲、貨物運輸、交付貨物等服務，收取運費差價；（2）在貨物運輸過程中，提供拼箱、運輸等中轉經營服務，收取拼箱費、中轉服務費；（3）為貨主提供貨物倉儲、加工包裝、貼標簽、提供物流信息等服務，收取倉儲、信息服務費用等。國際貨運代理企業利潤率相比其他行業利潤率較低，其主要成本費用為付給承運人的運費，其他成本包括集裝箱堆場成本、包裝成本、交通運輸成本、人力成本等。因承運人擁有船舶、飛機等設施資源，其行業地位高，國際貨運代理企業依賴承運人設施資源，因此對承運人的議價能力弱。中國國際貨運代理行業多存在為客戶提前墊付運費的現象，國際貨運代理企業根據貨主企業規模大小、信譽度等，為貨主提供不同期限的賬期，如一個月、一季度、半年、一年期限的賬期，因此國際貨運代理行業對企業現金流要求高，企業需有充足現金流方可完成運營周轉。中國知名國際貨運代理企業包括中國對外貿易運輸、中遠國際貨運、東方國際物流、中鋼國際貨運、中通遠洋等。中國國際貨運代理行業集中度高，國有企業憑借資源優勢占據市場主要地位，現階段，中國國際貨運代理市場份額多由本土中資企業瓜分。產業鏈中游概述9行業產業鏈下游中國國際貨運代理行業產業鏈下游環節參與主體為承運人（船東、航空公司等）及貨主。船東:船東，即擁有船舶主權的公民或企業集團，為國際貨運代理企業提供海運、河運等航運服務。中國本土知名船東包括中遠海運、安通控股、中谷物流、海豐國際等，外資知名船東包括馬士基、達飛等，其中馬士基在中國船東市場份額占比約為20%。因船東擁有船舶資源，國際貨運代理企業依賴其資源盈利，船東對國際貨運代理企業議價能力強。航空公司:航空公司，即擁有航空飛行器的企業，為國際貨運代理企業提供空中運輸服務的企業。中國本土知名航空公司包括東方航空、中國國航及南方航空等。因航空公司擁有航空飛行器資源，國際貨運代理企業依賴其資源盈利，航空公司對國際貨運代理企業議價能力強。貨主:貨主，即委托國際貨運代理企業辦理國際貨物運輸相關業務的貨物擁有人，常為進出口企業。貨主可分為大型企業和小型企業:（1）大型企業多有能力自行完成國際貨物運輸前期包裝、拼箱、運輸、報關等事項，同時擁有承運人資源。大型企業委托國際貨運代理企業辦理相關業務的目的為國際貨運代理企業可為其提前墊付部分運費，提高企業現金周轉率。因大型企業貨物運輸量大且直接擁有承運人資源，其話語權高，對中游國際貨運代理企業議價能力強；（2）小型企業綜合經濟實力弱，難以完成國際貨物運輸前期包裝、拼箱、運輸、報關等事項，需通過對接國際貨運代理企業聯系承運人運輸貨物。此外，相較大型企業貨物運輸量，小型企業貨物運輸量小，可為國際貨運代理企業帶來利潤少，因此小型企業話語權低，對中游國際貨運代理企業議價能力弱。產業鏈下游概述10Part02行業環境分析行業政治環境行業經濟環境行業社會環境行業驅動因素11行業政治環境描述商務部:《中華人民共和國國際貨運運輸代理業管理規定實施細則》:為促進中國國際貨運代理行業的健康發展，《實施細則》指出:（1）國際貨運代理企業可以貨物收貨人、代理人、獨立經營人等身份從事國際貨運代理業務；（2）企業營業條件為需具有至少5名從事國際貨運代理業務3年以上的業務人員、固定營業場所、穩定進出口貨源市場等；（3）國際貨運代理經營范圍包括訂艙、倉儲、包裝、報關、報檢、交付運費、咨詢等業務；（4）國際貨運代理企業不得以發布虛假廣告、分享傭金、退返回扣或其他不正當競爭手段從事經營活動?！秾嵤┘殑t》的發布有效加強了對國際貨運代理行業的監督管理，促進行業不斷走向成熟。商務部:《國際貨運代理企業備案（暫行）辦法》:為加強對國際貨物運輸代理行業的管理，《辦法》指出:（1）國際貨代企業應當按照相關規定，按要求向商務部或其委托機構提交與其經營活動有關的文件和資料；（2）國際貨代企業不得偽造、變造、涂改、出租、出借、轉讓和出售《備案表》；（3）《備案表》上任何信息發生變更時，在30日內逾期未辦理變更手續的企業，其《備案表》自動失效。《辦法》的實施有效規范了國際貨物運輸代理企業的備案行為，利于行業的長期發展。交通運輸部:《關于推進交通運輸信息化智能化發展的指導意見》:為推動交通運輸現代化發展，《意見》指出:（1）完善交通運輸信息化智能化發展統籌規劃，明確實施路徑、建設任務、技術體系和建設運營模式；（2）加強重點信息領域系統信息建設；（3）加強信息數據采集、管理、應用，全面增強交通運輸信息采集、存儲、處理能力；（4）加強智能交通技術集成創新和試點示范，推進車聯網技術在通行能力提升方面應用。《意見》的頒發有利于物流信息建設且推動物流行業朝信息化、智能化方向發展，為中國國際貨運代理行業交通運輸環節帶來積極影響。12行業政治環境11部門2部門3部門交通運輸部《中華人民共和國國際貨運運輸代理業管理規定實施細則》:為促進中國國際貨運代理行業的健康發展，《實施細則》指出:（1）國際貨運代理企業可以貨物收貨人、代理人、獨立經營人等身份從事國際貨運代理業務；（2）企業營業條件為需具有至少5名從事國際貨運代理業務3年以上的業務人員、固定營業場所、穩定進出口貨源市場等；（3）國際貨運代理經營范圍包括訂艙、倉儲、包裝、報關、報檢、交付運費、咨詢等業務；（4）國際貨運代理企業不得以發布虛假廣告、分享傭金、退返回扣或其他不正當競爭手段從事經營活動?！秾嵤┘殑t》的發布有效加強了對國際貨運代理行業的監督管理，促進行業不斷走向成熟。《國際貨運代理企業備案（暫行）辦法》:為加強對國際貨物運輸代理行業的管理，《辦法》指出:（1）國際貨代企業應當按照相關規定，按要求向商務部或其委托機構提交與其經營活動有關的文件和資料；（2）國際貨代企業不得偽造、變造、涂改、出租、出借、轉讓和出售《備案表》；（3）《備案表》上任何信息發生變更時，在30日內逾期未辦理變更手續的企業，其《備案表》自動失效?！掇k法》的實施有效規范了國際貨物運輸代理企業的備案行為，利于行業的長期發展。《關于推進交通運輸信息化智能化發展的指導意見》:為推動交通運輸現代化發展，《意見》指出:（1）完善交通運輸信息化智能化發展統籌規劃，明確實施路徑、建設任務、技術體系和建設運營模式；（2）加強重點信息領域系統信息建設；（3）加強信息數據采集、管理、應用，全面增強交通運輸信息采集、存儲、處理能力；（4）加強智能交通技術集成創新和試點示范，推進車聯網技術在通行能力提升方面應用?！兑庖姟返念C發有利于物流信息建設且推動物流行業朝信息化、智能化方向發展，為中國國際貨運代理行業交通運輸環節帶來積極影響。商務部商務部13行業經濟環境隨著中國供給側改革的日益深入，國際貨運代理這種傳統行業不可避免要適應這種改革，利用這一千載難逢的時代機遇改革自身的人才培養模式，有好的人才才能有行業更好的未來，尤其是中國市場的國家貨運代理行業，在過去的幾十年間其發展速度一直保持在世界前列，曾經是行業發展對人才培養提出了高要求，從需求端逼迫行業人才培養模式逐步升級，而當下的供給側改革對中國國際貨運代理行業人才培養帶來的是一個挑戰，更是一個機遇。中國國際貨運代理行業人才培養必須順應供給側改革的時代潮流，依托現有產業優勢，在未來繼續為這一行業提供優秀的人才，與中國的國際貨運代理行業一道開創貨代行業新局面。14社會環境1社會環境2行業社會環境2018年7月，美國宣布對中國2,000億美元產品加征10%的關稅。隨后，中國宣布對美國輸華產品加征5-25%的關稅。中美貿易戰期間，中美互相加征關稅，為中國國際貿易業務增長帶來消極影響。中美貿易業務量在中國國際貿易業務量中占比大，美國是中國第一大出口市場及第六大進口來源地，2018年中美貨物貿易總額占同期中國貨物進出口總額的17%。受中美關稅加劇、貿易局勢緊張等影響，中美貿易業務量呈下滑現象。如2018年，中國集裝箱吞吐量增幅率為8%，相較2017年增幅率減少了9%，集裝箱運輸方式為國際貨物運輸的主要方式，集裝箱吞吐量的減少代表國際貨物運輸量的下降。因此，國際貿易不穩定將為國際貨物運輸量帶來消極影響，進一步影響國際貨運代理企業經營業績，制約了行業的發展。（1）積極促進資源高效配合及市場深度融合，推動沿線各國實現經濟政策協調，鼓勵開展大范圍、深層次區域合作；（2）推進國際骨干通道建設，逐步形成連接亞洲各區域及亞歐非之間的基礎設施網絡；（3）推進建立統一全程運輸協調機制，促進國際通關、換裝、多式聯運有機銜接，實現國際運輸便利化；（4）推動口岸基礎設施建設，增加海上航線及班次，加強海上物流化信息合作等15行業社會環境我國起步較晚的國際貨運代理行業，較短的發展歷史。但是由于我國重視、政策鼓勵國際貨運代理行業發展十分迅速，國際貨運代理對我國的對外貿易和國際運輸事業的發展，乃至整個國民經濟的發展做出了不可磨滅的貢獻。伴隨著我國政府對內外開放的進一步落實，我國的貨運代理行業有發生了裂變和整合。我國的貨運代理行業呈現出一種三足鼎立局面由外資企業、國有企業和民營企業三者形成。以中外合資的形式進入中國市場的DHL、FedEx、Eagle、Nippon等外國企業，大型國有企業由中外運、中遠、中海、中鐵、中郵等正努力抓住市場經濟發展機遇，由傳統的貨代企業向現代物流企業轉型，努力打造出具有國際競爭能力的國家隊。民營企業是最具有活力的新生力量、具有強大的生命力。因此，外資公司、國有企業和民營企業發展成為三支勁旅，在中國的貨代和物流市場強烈角逐，逐漸形成三足鼎立之勢。16行業驅動因素1234政策支持中國政府針對國際貨運代理行業已出臺具體的政策法規，如商務部先后修訂了《中華人民共和國國際貨運運輸代理業管理規定實施細則》、發布了《國際貨運代理企業備案（暫行）辦法》等，加強了對國際貨運代理行業的監督管理，有效推動行業發展收購、并購之勢推動企業朝規?；?、專業化方向發展國際貨運代理企業間的收購、并購有助于實現資源、資金及物流網絡的規模化發展，有效整合行業資源，幫助企業實現可持續發展。通過企業間收購、并購的形式，國際貨運代理企業之間可加強合作，互相取長補短、發揮各自優勢，有效提高企業運營效率及市場核心競爭力。因此，國際貨運代理企業不斷朝規?；I化方向發展，行業盛行收購、并購之勢推動國際貨運代理行業不斷壯大?！耙粠б宦贰睉鹇詢瀯荨耙粠б宦贰睉鹇詾閲H貿易發展營造了良好的外部環境，有效拓展了沿線國家貿易業務發展空間，極大地促進了國際貨運代理行業的發展。受益于“一帶一路”戰略利好，中國對外進出口貿易量增多，2018年，中國沿線國家外貿進出口額超過8萬億元，同比2017年外貿進出口額增長超過10%。國際貨運代理業務需求上升，國際貨運代理市場規模得以擴大。因此，“一帶一路”戰略優勢為國際貨運代理行業帶來利好因素，推動行業迅速發展。物流行業信息、智能化趨勢驅動國際貨運代理行業發展隨著物流技術不斷成熟，國際貨物運輸“可視化”程度提高。中遠國際貨運、東方國際物流、中鋼國際貨運等大型國際貨運代理企業陸續開始使用全球定位系統（GPS，GlobalPositioningSystem）、電子交換系統（EDIS，ElectronicDataInterchangeSystem）等技術系統。如國際貨運代理企業使用全球定位系統（GPS，GlobalPositioningSystem），可在全球范圍內實現貨物位置精準定位，充分掌握倉儲、運輸、裝卸等環節信息，對物流過程各環節控制、協調能力得以提高，有效提高物流效率。此外，國際貨運代理企業使用電子交換系統（EDIS，ElectronicDataInterchangeSystem），可通過網絡傳輸，與國際貿易伙伴進行電子數據交換。電子交換系統（EDIS，ElectronicDataInterchangeSystem）可對交易數據進行自動處理，有效減少紙面單證，企業運營效率得以提高。因此，物流行業信息化、智能化發展趨勢推動國際貨運代理行業快速發展。17Part03行業現狀分析行業現狀行業痛點18行業現狀自正式加入世界貿易組織(WTO)以來，中國國際貿易業務往來頻繁，帶動國際貨運代理行業蓬勃發展。此外，隨著中國“一帶一路”戰略的實施，自貿區的建立及國際貿易相關利好政策不斷出臺，為國際貨運代理行業發展迎來利好局面。2014-2019年，中國國際貨運代理百強企業營業收入由3476億元增長至44686億元。2020年，受新冠肺炎疫情影響，百強企業營業收入收縮8%左右，下降到4107億元左右。19行業市場情況近年來，“一帶一路”戰略為我國國際貿易的發展營造了良好的外部環境，有效拓展了沿線國家貿易業務發展空間。受益于“一帶一路”戰略的利好，中國對外進出口貿易量增多，極大的促進了我國國際貨運代理市場的發展。數據顯示，2015年中國國際貨運代理百強企業營業收入總額為3307億元，2018年增至42388億元。2019年為44686億元，同比增長38%。從綜合業務情況來看，中國外運股份有限公司以8068億元的營業額蟬聯第一，占百強企業營收比重達196%，龍頭地位顯著。中遠海運國際貨運有限公司和中國物資儲運集團有限公司排名二、三位，營業總額分別為5112億元和4136億元；2019年度國際貨代前十企業和2018年的一致，其中，敦豪全球貨運(中國)有限公司排名上升兩位來到第7位，中鐵國際多式聯運有限公司、錦程國際物流集團股份有限公司分別下降一位。2019年排名前十的企業營業總額占比達646%，行業集中度較高。20行業市場規模根據中國國際貨運代理協會發布的2019年度中國國際貨代企業排名情況顯示，2019年中國外運股份有限公司以8068億元的營業額排名第一，其次是中遠海運國際貨運有限公司和中國物資儲運集團有限公司。入圍2019年度國際貨代前十企業名單與2018年一致，其中除敦豪全球貨運(中國)有限公司名次上升兩位，而中鐵國際多式聯運有限公司、錦程國際物流集團股份有限公司分別下降一位之外，其余企業名次沒有變化，反映出國內的國際貨代龍頭企業競爭格局較為穩定，而中國外運股份有限公司的龍頭地位顯著，與其他企業拉開較大差距。21行業現狀國際貨代企業海運業務發展情況從海運業務發展情況來看，2019年我國國際貨代企業海運業務50強合計營收達19195億元。其中，中國外運股份有限公司海運業務營業總額為5097億元，中遠海運國際貨運有限公司海運業務營業總額為4904億元，兩者合計占海運業務50強的比重達599%。國際貨代企業空運業務發展情況從空運業務發展情況來看，2019年我國國際貨代企業空運業務50強合計營收達6122億元。其中，敦豪全球貨運（中國）有限公司空運業務營業總額為899億元，排名第一；深圳市九立供應鏈股份有限公司空運業務營業總額602億元，排名第二；中國外運股份有限公司和愛派克斯國際物流（中國）有限公司空運業務營業總額也都超過50億元，分別達50.79億元和20.67億元。22行業痛點國際貨運代理行業專業人才缺乏、銷售人員流動性大除缺乏行業專業人才外，國際貨運代理企業銷售人員不穩定、流動性大。因國際貨運代理企業銷售人員多掌握核心客戶資料，銷售人員高流失率易為國際貨運代理企業帶來經濟損失。因此，專業人才缺乏且銷售人員流動性大限制了中國國際貨運代理企業的發展。中小型國際貨代企業信息化基礎設施落后、業務范圍窄中國國際貨運代理市場中，中小型國際貨代企業市場份額占比大，因中小型企業綜合經濟實力弱，在完善信息化基礎設施方面投入的資金有限，大多本土中小型企業信息技術設備落后。大量國際貨代企業僅通過計算機完成簡單的郵件收發、使用辦公軟件進行文檔或表格制作，僅有極少企業擁有全面信息收集、存儲及處理能力，信息化基礎設施尚未完善，導致企業運營效率低。此外，因無船承運人責任制的國際貨運代理企業對資金及行業上下游資源要求高，無船承運人責任制的貨代企業常為大型企業。市場中僅提供純粹代理人服務的中小型貨代企業，即為貨主與承運人提供中介服務、通過招攬業務以賺取傭金的企業，盈利空間有限、經營服務理念落后，難以為客戶提供多元化國際貨運代理服務。國際貿易不穩定因國際貨運代理行業是在國際貿易業務基礎上得以衍生的行業，對國際貿易業務依賴性高，行業發展受全球宏觀經濟及國際貿易情況影響大。中國國際貿易的不穩定直接導致國際貨運代理行業業務需求的減少，致使國際貨運代理企業營業額下降23123流通環節有待完善國際貨運代理產品種類繁多，消費數量較大，質量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致國際貨運代理行業目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產品的流通中，許多環節缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸的情況下，國際貨運代理行業生產企業普遍采用運輸箱內置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸的情況下無法確保運輸溫度的穩定，影響試劑的安全性。（2）監管人員技術水平有待提高。國際貨運代理產品是一種高技術含量的產品，產品研發涉及生物學、信息技術、電子技術、工程學等多項學科，而目前從事國際貨運代理行業的人員50%以上是工商、質檢管理等專業背景的人員，缺少必要的專業技術知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發，國際貨運代理行業整體監管水平有待提高。（3）中間環節加價嚴重。出于安全的考慮，國家對國際貨運代理行業進出口標準與流程嚴格把控，環節復雜，中間環節加價嚴重，代理公司的介入可能使產品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產品市場競爭力下降，阻礙本土國際貨運代理行業企業的國際化進程。流通環節問題中間環節加價嚴重供應鏈質量監管Part04行業競爭格局及趨勢行業發展趨勢行業競爭格局行業代表企業25&&&行業競爭格局概述行業競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入國際貨運代理行業，對國際貨運代理行業產品需求被迅速拉動，需求量呈現上升趨勢，國際貨運代理行業企業進軍國民經濟大產業的戰略窗口期已經來臨。國際貨運代理行業各業態企業競爭激烈，當前，市場上50%以上的國際貨運代理行業企業有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內合資、外商獨資等，純內資本土國際貨運代理行業企業數目較少，約占國際貨運代理行業企業總數的25%。此外，商業銀行逐步進入國際貨運代理行業，興業銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業務。中國本土國際貨運代理行業企業根據租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類國際貨運代理行業企業各有優劣勢：（1）國際貨運代理行業企業具有設備技術優勢，主要與母公司設備銷售聯動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系國際貨運代理行業企業產業化程度高，易形成差異化商業模式，提供專業化的融資租賃服務；（3）銀行系國際貨運代理行業企業背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優勢。行業競爭格局中國國際貨運代理行業于1950年起步，隨著政府對國際貨運代理行業經營權開放程度不斷提高，進入行業的企業數量不斷增多。中國知名國際貨運代理企業包括中國對外貿易運輸、東方國際物流、中鋼國際貨運等?，F階段，市場逐漸形成國有、民營、外資三足鼎立的局面，國有代表企業為中國對外貿易運輸、中國遠洋等，民營代表企業為江蘇眾誠、山東郎越等，外資代表企業為瑞士泛亞班拿。相較民營企業及外資企業，國有企業資金實力雄厚、服務專業度及市場認可度高，市場競爭優勢大。市場中承攬初級純粹代理業務的企業眾多，但可為客戶提供全程物流運輸多環節把控的大規模企業少，行業壁壘高。中國國際貨運代理行業擁有資金、專業人才和戰略客戶資源三大進入壁壘:（1）資金壁壘:國際貨運代理企業需前期為貨主墊付大量運費且業務活動應收賬款期限長，企業需擁有充足的資金方可保證日常運營周轉；（2）專業人才壁壘:熟悉行業各環節業務人員至少需要5年左右時間積累技術、經驗。現階段，企業專業人才緊缺；（3）戰略客戶資源壁壘:國際貨運代理市場企業口碑及聲譽至關重要，客戶多選擇信譽佳、名聲大的企業進行合作，初創企業難以獲得客戶信任并形成長期合作關系。國際貨運代理企業行業話語權弱且盈利空間有限，為保障企業可持續發展，貨運代理企業將注重提升物流運輸效率及客戶滿意度以提高市場競爭力。未來，市場中注重信息網絡建設、專業人才培養及物流運輸效率的企業將獲得長遠發展。27行業競爭格局中國國際貨運代理行業于1950年起步，隨著政府對國際貨運代理行業經營權開放程度不斷提高，進入行業的企業數量不斷增多。中國知名國際貨運代理企業包括中國對外貿易運輸、東方國際物流、中鋼國際貨運等?，F階段，市場逐漸形成國有、民營、外資三足鼎立的局面，國有代表企業為中國對外貿易運輸、中國遠洋等，民營代表企業為江蘇眾誠、山東郎越等，外資代表企業為瑞士泛亞班拿。相較民營企業及外資企業，國有企業資金實力雄厚、服務專業度及市場認可度高，市場競爭優勢大。競爭格局1（1）資金壁壘:國際貨運代理企業需前期為貨主墊付大量運費且業務活動應收賬款期限長，企業需擁有充足的資金方可保證日常運營周轉；（2）專業人才壁壘:熟悉行業各環節業務人員至少需要5年左右時間積累技術、經驗?，F階段，企業專業人才緊缺；（3）戰略客戶資源壁壘:國際貨運代理市場企業口碑及聲譽至關重要，客戶多選擇信譽佳、名聲大的企業進行合作，初創企業難以獲得客戶信任并形成長期合作關系。國際貨運代理企業行業話語權弱且盈利空間有限，為保障企業可持續發展，貨運代理企業將注重提升物流運輸效率及客戶滿意度以提高市場競爭力。未來，市場中注重信息網絡建設、專業人才培養及物流運輸效率的企業將獲得長遠發展。競爭格局228行業發展趨勢描述企業將重視提高服務附加值:現階段，大量國際貨運代理企業尚停留在純粹代理人的初級階段，為貨主及承運人提供撮合服務，由貨主與承運人直接簽署運輸合同，純粹代理人貨代企業僅收取撮合傭金，其專業化程度低且可提供的服務單一，限制了企業的發展。為保證企業長遠發展，國際貨運代理企業將不斷拓展服務范圍、提升服務水平。因承運人擁有運輸設施資源，其話語權高，國際貨運代理企業對承運人議價能力弱。此外，國際貨運代理行業競爭激烈，市場參與者眾多，貨主在國際貨運代理企業之間的選擇空間大，因此國際貨運代理企業對貨主議價能力低。國際貨運代理企業是處于貨主與承運人之間的角色，其行業話語權弱、盈利空間受限。開發、完善網絡信息系統:完善的網絡信息系統對國際貨運代理企業至關重要，除了可用于處理企業內部信息外，還可與各環節國內外物流合作伙伴對接，實現信息實時傳遞、數據共享等。完善的網絡信息系統主要涉及地理信息系統（GIS，GeographicInformationSystem）、全球定位系統（GPS，GlobalPositioningSystem）、全球移動通信系統（GSM，GlobalSystemforMobileCommunications）等技術。其中地理信息系統（GIS，GeographicInformationSystem）對物流運輸效率至關重要，即通過計算機對相關地理分布數據進行采集、儲存、管理、分析及共享的技術，在物流應用方面，可通過分析決定使用車輛數量及合理運輸路線，從而有效分配運輸路徑，降低“一個起點、多個終點“貨物運輸費用。通過完善的網絡信息系統，國際貨運代理企業充分掌握各環節信息，有助于其對物流過程中各環節進行控制、協調及管理，提升其服務效率數字化、智能化:國際貨代對國際貿易行業的依賴性較高，行業發展受全球宏觀經濟和國際貿易情況的影響大。在中美貿易戰和新冠肺炎疫情等環境的影響下，使得我國國際貿易市場不穩定，導致國際貨代業務需求有所減少，為保證企業的長遠發展，提升市場競爭水平，2020年我國國際貨代企業逐漸向平臺化、數字化、生態化和智能化轉型，服務范圍和服務水平不斷提升?；ヂ摼W+發展趨勢:近年來隨著互聯網+的發展，很多行業都搭上了互聯網+的快車，獲得了飛速發展。國際貨運代理行業的發展也不可避免要加入互聯網+的行列。例如出身傳統貨運代理行業的錦程貨運集團，其網上訂艙系統已經上線運行，而另一個顛覆者阿里巴巴集團，雖然出身于電商行業，和貨運行業看似沒有任何關聯，但它利用自身互聯網思維的優勢，目前也已經在上海、杭州等地布局自己的網上訂艙系統。29行業發展趨勢現階段，大量國際貨運代理企業尚停留在純粹代理人的初級階段，為貨主及承運人提供撮合服務，由貨主與承運人直接簽署運輸合同，純粹代理人貨代企業僅收取撮合傭金，其專業化程度低且可提供的服務單一，限制了企業的發展。為保證企