匯報人：陳幼穎2024-08-012024-2025電子玻璃行業發展報告contents目錄定義或者分類特點產業鏈發展歷程政治環境商業模式政治環境contents目錄經濟環境社會環境技術環境發展驅動因素行業壁壘行業風險行業現狀行業痛點問題及解決方案行業發展趨勢前景機遇與挑戰競爭格局代表性企業01電子玻璃定義定義電子玻璃是指應用在電子、微電子、光電子等高技術領域，具有光電、熱電、聲光、磁光等功能的高技術玻璃。電子玻璃廣泛用于平板顯示、觸控屏、柔性顯示、家電產品、辦公產品等領域，是電子信息產品的基礎支撐產業之一。按照用途來區分，電子玻璃可以簡單分為顯示玻璃（玻璃基板）和蓋板玻璃。目前電子玻璃的主流成型方法分為溢流法和浮法，各有千秋。浮法浮法成型玻璃質里以及成品車等方面均與溢流下拉法存在一定差距，玻璃板面的滲錫問題極易導致玻璃產品的翹曲變形,需要進行二次處理。增加了額外成本。但浮法產能規模大，且國內企業普遍具備—定技術積累，工藝較為成熟。溢流法溢流法是掬熔融玻璃夜導入導管,順著底部開口的溢流槽向下流動，在底端匯合溢出形成片狀基板。溢流法具有玻璃表面質里好、無需成形介質、無需二次加工、成品率高等優點。但單線產能規模小,并且存在美國康寧公司建立的專利壁壘。浮法工藝是應用最廣泛、歷史最悠久的玻璃成型工藝，玻璃液出爐后流入裝有液態錫的溝槽電子玻璃定義02產業鏈玻璃原片生產商上游中游產業鏈010203在電子玻璃的產業鏈中，上游為玻璃原片生產商，擔任材料供應的角色，代表企業為美國康寧公司；中游為加工組裝商，主要工作是將上游的原片進行切裁、磨邊、打印等深加工后再與傳感器、顯示屏等其他部件共同組裝成觸控屏幕，代表企業為藍思科技；下游為終端設備商，將硬件進行最后集成，制成手機、平板電腦等成品終端設備，代表企業為蘋果公司。玻璃原片生產商切裁、磨邊、打印等深加工手機、平板電腦等成品終端設備切裁、磨邊、打印等深加工手機、平板電腦等成品終端設備下游行業產業鏈產業鏈上游概述行業產業鏈產業鏈中游概述行業產業鏈產業鏈下游概述手機和平板電腦是防護玻璃最大的應用領域。平板電腦出貨下滑速度加快，主要是由于全面屏技術在智能手機上大量應用，智能手機比以往擁有更高的屏占比、更好的便攜性，中小尺寸平板電腦較全面屏手機不具備明顯優勢。在經歷了4G時代初期的快速擴張期后，近年全球及中國3C產品出貨量保持穩定，步入負增長區間。2020年原本各大品牌廠商將繼續推出具備5G通訊功能、可折疊屏、AMOLED顯示屏、后置多攝像頭，但由于疫情因素或將推遲，2020-2021年將是手機更新換代的高峰期。全球蓋板玻璃基片市場規模近70億每部手機/每臺平板電腦至少需要一塊防護屏，同時由于觸摸屏生產過程中的貼合損耗和維修備貨等因素的影響，防護屏與智能手機和平板電腦的出貨量數量比例大于1:1。2019年全球3C產品出貨量12億部，至少對應12億片玻璃。根據IHSMarkit《觸控面板與蓋板玻璃與CPI》報告，手機觸摸屏蓋板玻璃全球出貨量包括正面與背面蓋板，在2019年達到24億片，較2018年的21億片增長19%。2020年增長14%，2021年增長3%。2017年全球蓋板玻璃產量的4170萬平方米(5英寸屏幕對應83平方厘米，按照50%成品率，24億片對應產量3950平米，與該值接近)，藍思科技2017年采購康寧玻璃基片價格230元/平米計算，而國產蓋板玻璃均價約66元/平米，康寧高端玻璃占比60%，則全球玻璃基片產值為66億元。中國是目前全球最大的蓋板玻璃生產國，2017年玻璃蓋板行業產量約2880萬平方米，占全球的70%左右，市場規模48億元。我們由于2019年相比2017年手機出貨量減少，而可穿戴設備出貨量增加，總體3C出貨量維持平穩，2019年蓋板玻璃市場規模與2017年相近。03發展歷程04政治環境描述部門:政策文件:主要內容部門:政策文件:主要內容部門:政策文件:主要內容部門:政策文件:主要內容#主要寫行業政策文件及其主要內容政治環境105商業模式06經濟環境我國經濟不斷發展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發展中國家。我國經濟趕超我國人口基數大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業情況一直困擾著我國發展過程中。就業問題挑戰促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，個人需提前做好職業規劃、人生規劃。公平就業關注經濟環境07社會環境關注就業公平與提前規劃促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業規劃、人生規劃也是人生發展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發展?？傮w發展穩中向好我國總體發展穩中向好，宏觀環境穩定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業問題與人才競爭我國人口基數大，就業問題一直是發展過程中面臨的挑戰，人才競爭激烈，大學生畢業后就業情況、失業人士困擾國家發展。當前的環境下我國經濟不斷發展趕超世界各國，成為第二大經濟體我國經濟不斷發展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發展中國家。就業問題與人才競爭我國人口基數大，就業問題一直是發展過程中面臨的挑戰，人才競爭激烈，大學生畢業后就業情況、失業人士困擾國家發展。關注就業公平與提前規劃促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業規劃、人生規劃也是人生發展的重中之重。08技術環境技術驅動技術環境的發展為行業帶來了新的機遇，是行業發展的重要驅動力。創新動力技術環境的不斷創新和進步，為行業的創新發展提供了有力支持。人才需求技術環境的發展促進了人才的需求和流動，為行業的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環境的發展要求企業加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環境的發展促進了企業間的合作與交流，推動了行業的整體發展。技術環境010203040509發展驅動因素10行業壁壘11行業風險12行業現狀市場情況描述行業現狀電子玻璃是電子信息產品的基礎支撐產業之一，其發展快慢、技術水平高低也直接影響電子信息產品的發展。據統計，全球電子玻璃市場規模由2016年的79億美元增長至2020年的84億美元，其中顯示玻璃基板是市場的主要組成部分。行業現狀01市場份額變化電子玻璃主要可分為顯示玻璃基板和蓋板玻璃。顯示玻璃基板是手機、電視等電子設備中顯示面板（主要為TFT-LCD和OLED）的重要組成部分，對面板的性能有直接而顯著的影響；而蓋板玻璃則位于顯示面板上方，對其起到支撐保護作用，并保證其在受到撞擊或刮蹭時仍能保持良好的顯示效果電子玻璃隨電子產業快速發展而不斷延伸。不同的應用場景決定了顯示玻璃基板和蓋板玻璃對制作工藝和性能的不同要求，從而形成了兩條方向不同的產業鏈。隨著玻璃制造工藝的進步，以及下游應用端對高新材料需求的增加，具有優良特性的電子玻璃開始逐步應用于汽車、智能穿戴設備和智能家居等新方向上。電子玻璃是電子顯示產業鏈中的關鍵環節。由于對性能的要求十分嚴苛，電子玻璃的制造工藝一直是行業中的難題，高端技術專利長期掌握在康寧、AGC（5201JP）等少數國外公司手中，因此上游的制造企業擁有很強的議價能力。蓋板玻璃則是設備抗損性能及結構整體性的關鍵材料，在電子產品中的作用同樣不容小覷。行業現狀02市場情況電子玻璃市場呈現寡頭壟斷的競爭格局。電子玻璃屬于技術和資金密集型產業，掌握前沿技術并能夠量產的公司很少，且這些公司對專利的保護十分到位，造成了目前供給端市場向頭部幾家公司高度集中。2020年全球電子玻璃市場的CR5超過95%，其中排名首位的康寧幾乎壟斷高端市場，公司產量占比在僅為35%的情況下利潤占比達到了55%，更加體現出頭部公司在行業內具有的優勢地位。高世代玻璃基板供給偏緊。從G1到G5和G11，顯示玻璃基板的生產尺寸也隨著顯示面板的尺寸逐步增大。在顯示玻璃基板面積擴大的情況下，對顯示玻璃基板的質量要求逐年提高。新的玻璃基板制造商很難趕上并達到大尺寸面板要求的質量水平，國內廠商僅在近兩年才自主研發并量產出了G5的顯示玻璃基板。國內蓋板玻璃產能擴張迅速。隨著國內技術研發不斷取得突破，越來越多有競爭力的產品開始問世，傳統玻璃的制造大廠也加大投資力度，產能投資熱情高漲，截至2019年，國內高鋁蓋板玻璃產能達到3312萬平米。13行業痛點行業痛點010203玻璃的化學組成直接影響玻璃的各種性質，在生產中往往通過改變玻璃的組成來調整性能和控制生產。玻璃的配方是在考慮各方面因素后做出取舍的結果，良好且穩定的配方是制造玻璃的基礎，這在對品質要求更高的電子玻璃上尤為重要，而這也是每個公司的核心機密。配方壁壘電子玻璃的制作工藝以溢流法和浮法為主，兩種方法在不同方面上各有優劣，掌握成型方法只是基礎（一級技術分支），更關鍵的在于其中相關的各種設備和工藝（二級技術分支）。要完全掌握一項工藝不僅要掌握完整的制備方法，還要擁有配套的設備，而這些都需要新進廠商長時間的自主開發研究和試驗。工藝壁壘電子玻璃的制造工藝復雜，且需要專門的設備，因此建設一條電子玻璃產線需要投入龐大的資金，同時需要5-2年的建設周期，產線建成后產品的良率也是影響企業經營的重要因素。電子玻璃產品迭代速度快，除了產線建設，企業還需要投入大量研發資金以在市場上保持長久的競爭力。大規模的資金投入不僅使很多小企業望而卻步，也給許多傳統玻璃制造大廠在考慮切入電子玻璃賽道時增添一份理性。資金壁壘14問題及解決方案15行業發展趨勢前景行業發展趨勢前景描述電子玻璃行業進口替代進程加快:目前市場上國內與國外蓋板玻璃性能特別是離子交換深度還存在不小的差距。從國內外電子蓋板玻璃發展趨勢可以看出，在保持原有的表面壓應力大于700MPa的基礎上，為提高蓋板玻璃的抗摔抗跌落的性能，焦點主要集中在通過玻璃成分優化改善提高化學強化后離子交換深度，美國康寧公司GG6對比GG3，離子交換深度從40mm提高到120mm，高鋁蓋板玻璃抗摔性抗跌落性得到極大的提高。智能手機大屏化:智能手機從早期主流的5英寸、4英寸到后來的7英寸、5英寸，智能手機大屏化已成為行業發展趨勢。而由于大屏與握持感是兩個對立面，主流手機廠商已放緩擴大手機屏幕的進程，目前主流尺寸仍保持在5~5英寸之間。而小尺寸屏幕有望逐漸轉向5~5英寸，帶動智能手機屏幕平均尺寸小幅增長。無線充電和5G技術帶來玻璃背板增量:手機無線充電技術為發展趨勢。如果使用金屬背殼，能量損失會發生在金屬殼上。金屬本身將消耗由無線充電板而來的部分能量，并把這部分能量轉化成熱。因此，能量在傳輸過程中有所損耗，并使充電時間變長。而如果采用玻璃殼材質，磁場將以微不足道的損失，把能量從無線充電板線圈轉換至智能手機中的線圈。玻璃有助于信號接收。盡管金屬背殼可以在當前的無線信號下確保手機運行良好，但是5G將涉及更多的通信渠道與更高頻率，因此對天線性能有更高要求。趨勢三:觸控屏在超級本和一體機中滲透率的逐漸提升16機遇與挑戰17競爭格局競爭格局由于電子玻璃屬于技術和資金密集型產業，掌握前沿技術并能量產的公司很少，因此目前電子玻璃市場向頭部幾家公司高度集中。2020年全球電子玻璃市場的CR5約為95%，其中排名首位的康寧幾乎壟斷高端市場，市場份額達到了55%，更加體現出頭部公司在行業內具有的優勢地位。原國產電子玻璃的領先企業東旭光電近年來由于經營不順，收入大幅下滑，其全球市占率已經下降至8%；而南玻經過10余年發展進步，2020年市場份額已達到9%。目前高性能電子玻璃生產是一個資金密集型、技術密集型的產業，國內高性能電子蓋板玻璃市場絕大多數仍以進口為主。觸控屏生產所需玻璃原片均為1mm以下的超薄玻璃，全球僅美國康寧、德國肖特、日本旭硝子、電氣硝子等少數玻璃企業可以進行高質量批量生產。國產電子玻璃目前在高端ITO導電玻璃（主要指TFT-LCD/OLED-ITO）、蓋板玻璃市場較為薄弱，但國內領先的電子玻璃廠商如南玻集團、彩虹集團、中國建材、四川旭虹光電科技和科立視材料科技等已經深耕電子玻璃行業深耕多年。競爭格局由于電子玻璃屬于技術和資金密集型產業，掌握前沿技術并能量產的公司很少，因此目前電子玻璃市場向頭部幾家公司高度集中。2020年全球電子玻璃市場的CR5約為95%，其中排名首位的康寧幾乎壟斷高端市場，市場份額達到了55%，更加體現出頭部公司在行業內具有的優勢地位。原國產電子玻璃的領先企業東旭光電近年來由于經營不順，收入大幅下滑，其全球市占率已經下降至8%；而南玻經過10余年發展進步，2020年市場份額已達到9%。目前高性能電子玻璃生產是一個資金密集型、技術密集型的產業，國內高性能電子蓋板玻璃市場絕大多數仍以進口為主。觸控屏生產所需玻璃原片均為1mm以下的超薄玻璃，全球僅美國康寧、德國肖特、日本旭硝子、電氣硝子等少數玻璃企業可以進行高質量批量生產。國產電子玻璃目前在高端ITO導電玻璃（主要指TFT-LCD/OLED-ITO）、蓋板玻璃市場較為薄弱，但國內領先的電子玻璃廠商如南玻集團、彩虹集團、中國建材、四川旭虹光電科技和科立視材料科技等已經深耕電子玻璃行業深耕多年。代表企業南玻于2010年正式進軍超薄電子玻璃市場，成為國產電子玻璃的先行者