2024-2026鉛礦石行業調研與市場研究報告匯報時間：2024-08-02匯報人：許俊彥目錄定義或者分類特點產業鏈發展歷程政治環境商業模式政治環境目錄經濟環境社會環境技術環境發展驅動因素行業壁壘行業風險行業現狀行業痛點問題及解決方案行業發展趨勢前景機遇與挑戰競爭格局定義分類特點01什么是鉛礦石鉛是一種金屬元素，具有良好的延展性及放腐蝕性，廣泛應用于電池、電氣、建筑、機械制造及國防軍工等領域。鉛礦石是含有鉛化合物且具有經濟利用價值的礦物集合體，是鉛金屬冶煉領域原材料。在自然界中，現已發現含鉛礦物約250余種，其中可供工業利用的鉛礦石共11種。根據礦石形態劃分，鉛礦石可分為方鉛礦、硫銻鉛礦、脆硫銻鉛礦、白鉛礦、鉛礬礦、鉻鉛礦、磷氯鉛礦、砷鉛礦、釩鉛礦、鉬鉛礦、車輪礦。定義產業鏈02工業雷管、工業炸藥、礦用卡車、鏟運機、挖掘機上游鉛礦企業、鉛礦資源中游精煉鉛、產品流、資金流下游產業鏈010203發展歷程03發展歷程探索發展階段（1952-1958年）011952年，第一個五年計劃實施，加大對本土鉛礦資源勘探力度20世紀50年代，重點開發東北地區鉛礦資源，先后建成即青城子鉛鋅礦、八家子鉛鋅礦、柴河鉛鋅礦（現已閉坑）、桓仁銅鋅礦、紅透山銅鋅礦、西林鉛鋅礦（現已閉坑）、天寶山鉛鋅礦和沈陽冶煉廠、葫蘆島鋅廠，標志著中國正式開始對鉛礦石進行大規模開采利用020304穩定發展階段（1959-1977年）這一時期，鉛金屬應用領域集中在軍工領域，鉛礦石需求量較小中國在湖南地區相繼發現多個鉛礦資源，相繼建成水口山礦務局、桃林鉛鋅礦、黃沙坪鉛鋅礦、東坡鉛鋅礦和株洲冶煉廠等鉛礦石開采單位行業參與者由國營鉛礦企業組成，由政府統一規劃開采計劃，基本滿足社會發展需求快速發展階段（1978-2000年）改革開放后下游消費逐步擴大至民用領域。受中國宏觀經濟增長驅動，鉛礦石需求量持續上升70年代起，相繼在廣東、廣西、甘肅、陜西、青海等地區勘探發現多個大型鉛礦資源初步形成東北、湖南、兩廣、滇川、西北等當今五大鉛鋅采選冶和加工配套的生產基地。行業內開始出現眾多小型民營鉛礦企業高速發展階段（2001年至今）2001年，中國加入世貿組織，下游鉛材需求迅速上升，鉛礦石供應缺口不斷擴大，中國鉛礦石市場對外依賴度持續升高2008年中國成為全球最大的鉛礦石生產國、消費國及進口國受下游需求旺盛影響，中國鉛礦石持續保持高位運行，中國鉛礦石行業開始出現西部礦業、興業礦業、中色集團等具有國際影響力的頭部企業政治環境04描述國土資源部、發改委、工信部、財政部、（原）環保部、商務部:《全國礦產資源規劃（2016-2020年）》:按照綠色開發、節約集約、智能發展的思路，發展勘查開發與利用技術體系。加快礦山企業技術、工藝和裝備改造。加快建設數字化、智能化、信息化、自動化礦山，大力發展“互聯網+礦業”，大力推進礦業領域科技創新國土資源部、財政部、（原）環保部、國家質檢總局、銀監會、證監會:《關于加快建設綠色礦山的實施意見》:該意見要求新建礦山全部達到綠色礦山建設要求，生產礦山加快改造升級，計劃建設50個以上綠色礦業發展示范區。堅持轉型方式與穩步增長相協調，創新資源節約集約循環利用產業發展新模式和經濟增長新途徑國土資源部:《自然保護區內礦業權清理工作方案》:全面開展國家自然保護區內礦業權清理工作，對各類保護區禁止礦產資源勘探開采范圍的礦業權進行調查摸底、分類梳理、系統分析，為保護區內礦業分類處置工作奠定基礎政治環境1政治環境國土資源部、發改委、工信部、財政部、（原）環保部、商務部《全國礦產資源規劃（2016-2020年）》:按照綠色開發、節約集約、智能發展的思路，發展勘查開發與利用技術體系。加快礦山企業技術、工藝和裝備改造。加快建設數字化、智能化、信息化、自動化礦山，大力發展“互聯網+礦業”，大力推進礦業領域科技創新國土資源部、財政部、（原）環保部、國家質檢總局、銀監會、證監會《關于加快建設綠色礦山的實施意見》:該意見要求新建礦山全部達到綠色礦山建設要求，生產礦山加快改造升級，計劃建設50個以上綠色礦業發展示范區。堅持轉型方式與穩步增長相協調，創新資源節約集約循環利用產業發展新模式和經濟增長新途徑國土資源部政治環境關于執行聯合國安理會第2371號決議的公告自公告執行日起，全面禁止自朝鮮進口煤、鐵、鐵礦石、鉛、鉛礦石、水海產品等商品。該政策出臺后，對華北地區鉛礦石供應市場造成一定擾動《關于開展綠色礦業發展示范區建設的函》以政策引導、地方主體，一區一案、突出特色，創新驅動、示范引導為原則，以優化礦山布局、調整礦業產業結構、全域推進綠色礦山建設、創新綠色發展管理等為主要任務《有色金屬行業綠色礦山建設規范》該規范要求鉛礦石行業加強自律，促進礦山企業高效利用資源、保護環境、促進礦地和諧，自覺承擔節約集約利用資源、節能減排、環境重建、土地復墾等責任《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》明確大氣污染防治工作總體思路、基本目標、主要任務和保障措施，重點防控污染因子是PM5，重點區域是京津冀及周邊、長三角和汾渭平原，重點時段是秋冬季和初春，對鉛冶煉等相關領域進行重點監測商業模式05經濟環境06我國經濟不斷發展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發展中國家。我國經濟趕超我國人口基數大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業情況一直困擾著我國發展過程中。就業問題挑戰促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，個人需提前做好職業規劃與人生規劃重中之重。公平就業關注經濟環境社會環境07總體發展穩中向好我國總體發展穩中向好，宏觀環境穩定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業公平與提前規劃促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業規劃、人生規劃也是人生發展的重中之重。就業問題與人才競爭我國人口基數大，就業問題一直是發展過程中面臨的挑戰，人才競爭激烈，大學生畢業后就業情況、失業人士困擾國家發展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發展。中國當前的環境下描述了當前技術發展的日新月異，包括人工智能、大數據、云計算等前沿技術的涌現。技術環境需求增長、消費升級、技術創新等是行業發展的主要驅動因素，推動了行業的進步。發展驅動因素行業壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優勢，提高了新進入者的難度。行業壁壘我國經濟不斷發展技術環境08技術驅動技術環境的發展為行業帶來了新的機遇，是行業發展的重要驅動力。創新動力技術環境的不斷創新和進步，為行業的創新發展提供了有力支持。人才需求技術環境的發展促進了人才的需求和流動，為行業的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環境的發展要求企業加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環境的發展促進了企業間的合作與交流，推動了行業的整體發展。技術環境0102030405發展驅動因素09行業壁壘10行業風險11行業現狀12行業現狀01市場份額變化中國鉛礦石行業市場規模與冶金、工業生產、新能源等領域發展情況高度關聯。過去去五年間，受環保整頓影響，部分中小型鉛礦企業處于停產整頓狀態，中國鉛礦石產量持續小幅下滑。中國鉛礦石行業市場規模（按產量計）從2014年240.0萬噸下降至2018年20萬噸，年復合增長率為-2%行業痛點13問題及解決方案14行業發展趨勢前景15發展趨勢前景描述擴大海外鉛礦布局，減少紅利流失:未來，伴隨著鉛酸電池在儲能電站等新能源領域應用的擴大，將持續拉動中國鉛礦石市場需求量，中國鉛礦石市場對外依賴度將進一步擴大。2013年，提出“一帶一路”倡議，旨在構建中國全方位開放新格局。“一帶一路”連接了中國與中亞、東南亞、南亞、西亞、非洲乃至美洲及歐洲部分國家和地區，憑借陸上及海上重要交通節點，為中國與各方形成合作共贏關系創建良好平臺。伴隨“一帶一路”倡議的深入實施，中國鉛礦企業將獲得更多國際合作機會，極大擴張中國海外鉛礦石資源版圖。當前，中國鉛礦企業投資熱點集中在中亞地區，未來，伴隨“一帶一路”倡議實施的加深，中國鉛礦企業在非洲地區鉛礦石資源布局將成為重點智能礦山將成為中國鉛礦石開采主要形式:當前，以人工智能為代表的智能科技產業迅速發展，驅動新一輪科技變 從國家層面上分析，伴隨著中國政府的不斷重視及扶持，相關科研院校革和產業革命，成為新時期全球經濟發展的新動能，不斷帶動技術進步、現已立項開展了多項智能化開采的重點或專項科技攻關項目。“數字化采推動產業升級、助力經濟轉型、促進社會發展。未來，伴隨著工業機器人、無人駕駛技術及5G技術的快速發展，智能礦山將成為中國鉛礦石開采主要形式。行業發展趨勢前景機遇與挑戰16競爭格局17競爭格局中國鉛礦石行業發展時間較長，現已形成較為穩定的競爭格局。中國鉛礦石行業屬于資本密集型、資源依賴型及下游驅動型行業，具有較高的準入壁壘。當前，中國鉛礦企業均具有成熟的下游銷售渠道，此外，受下游市場需求旺盛影響，同業企業間競爭壓力小。中國規模以上從事鉛礦石開采、洗選等相關業務企業數量約600余家，中國鉛礦企業市場規模兩級分化較為明顯。中國有色集團、中國五礦集團、西藏珠峰、洛陽鉬業、西部礦業等頭部企業占據市場份額超過70。近三年來，受中國環保整頓影響，行業內存在開采作業不規范、開采過程污染大、開采流程能耗高等問題的小型企業基本處于停產整頓狀態。前，中國主要鉛礦石產礦區采礦權均為中國鉛礦頭部企業所有，具有極高資源壁壘。此外，上述頭部企業通過并購、自建等方式均已實現一體化經營模式。未來，下游中小型冶煉企業可通過與鉛礦頭部企業整合重組的方式，實現一體化經營模式，優化開采方式，擴大企業利潤空間。競爭格局中國鉛礦石行業發展時間較長，現已形成較為穩定的競爭格局。中國鉛礦石行業屬于資本密集型、資源依賴型及下游驅動型行業，具有較高的準入壁壘。當前，中國鉛礦企業均具有成熟的下游銷售渠道，此外，受下游市場需求旺盛影響，同業企業間競爭壓力小。中國規模以上從事鉛礦石開采、洗選等相關業務企業數量約600余家，中國鉛礦企業市場規模兩級分化較為明顯。中國有色集團、中國五礦集團、西藏珠峰、洛陽鉬業、西部礦業等頭部企業占據市場份額超過70。近三年來，受中國環保整頓影響，行業內存在開采作業不規范、開采過程污染大、開采流程能耗高等問題的小型企業基本處于停產整頓狀態。前，中國主要鉛礦石產礦區采礦權均為中國鉛礦頭部企業所有，具有極高資源壁壘。此外，上述頭部企業通過并購、自建等方式均已實現一體化經營模式。未來，下游中小型冶煉企業可通過與鉛礦頭部企業整合重組的方式，實現一體化經營模式，優化開采方式，擴大企業利潤空間。代表企業廣東省大寶山礦業有限公司（簡稱“大寶山礦業”）1958年5月成立，1995年經現代企業制度改革為有限公司，是一家主要從事有色金屬礦產資源勘探、采選、綜合利用、加工及礦產品銷售的國有獨資礦山企業，年工業總產值約10億元。大寶山礦業旗下大寶山鉛鋅礦是中國南嶺成礦帶主要組成部分，擁有豐富的銅、鉛、鋅、硫、鉬、鎢等礦產資源，具有資源豐富、可綜合利用伴生礦多等優勢。當前，大寶山礦保有銅金屬量40萬噸、鉬35萬噸、鎢金屬量5萬噸、鉛鋅21萬噸、硫礦石1,900萬噸、鐵礦石206萬噸，同時槽對坑尾礦庫還有銅硫資源500萬噸、鐵尾礦資源1,300多萬噸，潛在經濟價值在1,000億元以上。2012年，大寶山礦憑借資源儲量等各方面優勢，經國土資源部、財政部審核通過，正式列為全國首批40家、廣東省唯一一家“礦產資源綜合利用示范基地”。湖南水口山有色金屬集團有限公司（簡稱“水口山集團”）成立于2003年7月，注冊資金30.2億元。水口山集團前身為水口山礦務局，始建于1896年，現有