匯報人：賴法吉2024-08-012024-2025旅游行業(yè)發(fā)展報告contents目錄定義或者分類特點產業(yè)鏈發(fā)展歷程政治環(huán)境商業(yè)模式政治環(huán)境contents目錄經濟環(huán)境社會環(huán)境技術環(huán)境發(fā)展驅動因素行業(yè)壁壘行業(yè)風險行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點問題及解決方案行業(yè)發(fā)展趨勢前景機遇與挑戰(zhàn)競爭格局代表性企業(yè)01旅游定義定義“旅”是旅行，外出，即為了實現(xiàn)某一目的而在空間上從甲地到乙地的行進過程；“游”是外出游覽、觀光、娛樂，即為達到這些目的所作的旅行。二者合起來即旅游。所以，旅行偏重于行，旅游不但有“行”，且有觀光、娛樂含義。旅游業(yè)一般要經歷觀光游、休閑游、度假游、體驗高端游4個發(fā)展階段。伴隨著人均GDP上升，居民消費水平的提高，國內旅游業(yè)早已從觀光游過渡到休閑游、度假游。受疫情影響下，短距離、高頻次、親自然、重家庭、微定制、小團游等成為國內旅游消費的顯著特征。旅游定義02產業(yè)鏈公路、鐵路、航空等交通運輸業(yè)上游中游產業(yè)鏈010203旅游產業(yè)鏈可用“行”、“游”、“住”三個動詞概括。旅游行業(yè)產業(yè)鏈涉及細分行業(yè)范圍較大，包括消費者服務、交通運輸?shù)认嚓P行業(yè)。其中，“行”即代表與出行相關的產業(yè)，主要涉及公路、鐵路、航空等交通運輸業(yè)。“游”即代表與居民旅游直接相關的服務，主要涉及旅游景區(qū)或景點，以及為景區(qū)提供配套運營、文化宣傳等相關服務的企業(yè)。“住”即代表與居民旅游過程中所需的食宿服務，涵蓋酒店、餐飲等相關企業(yè)。公路、鐵路、航空等交通運輸業(yè)旅游景區(qū)或景點，以及為景區(qū)提供配套運營、文化宣傳食宿服務，涵蓋酒店、餐飲等旅游景區(qū)或景點，以及為景區(qū)提供配套運營、文化宣傳食宿服務，涵蓋酒店、餐飲等下游03發(fā)展歷程逐步起步階段(1978-1991)發(fā)展歷程大眾對于旅游的需要由物質淺層轉向精神深層,民眾越來越追求高質里旅游。隨著中國人口老齡化進程加快,高爭值群體數(shù)里增多，智慧旅游、康養(yǎng)旅游的需求將更加旺盛中國逐漸步入大眾旅游時代。2008年經濟危機的爆發(fā)使全球經濟進入低迷期，消費需求粟降,中國經濟面臨著新考驗,需要迎合消費來拉動經濟發(fā)展,業(yè)態(tài)融合成為當期旅游業(yè)發(fā)展的重要特征。隨著社會主義市場經濟體制的逐步完善,以市場為主導的民營經濟開始煥發(fā)活力,這直接促進了國內旅游和出境旅游的繁榮。在此階段,旅游業(yè)發(fā)展迅速。但作為一種新興產業(yè)，此階段中國旅游業(yè)的產業(yè)結構、維度還過于簡單，存在延展性不足的問題。20世紀70年代末,中國旅游業(yè)幾乎從零升始依托國家外事接待開始小規(guī)模地接受外國旅游團的觀光旅游,其主要自的是增加外匯儲備,且對子從事旅游接待相關工作都有嚴格的管理制度,主要以事亞型管理為主。快速推進階段(1992-2008)業(yè)態(tài)融合階段(2009-2018)高質量發(fā)展階段(2019年至今)04政治環(huán)境描述:《“十四五”旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃》:到2025年，旅游業(yè)發(fā)展水平不斷提升，現(xiàn)代旅游業(yè)體系更加健全，旅游有效供給、優(yōu)質供給、彈性供給更為豐富，大眾旅游消費需求得到更好滿足。展望2035年，旅游需求多元化、供給品質化、區(qū)域協(xié)調化、成果共享化特征更加明顯，以國家文化公園、世界級旅游景區(qū)和度假區(qū)、國家級旅游休閑城市和街區(qū)、紅色旅游融合發(fā)展示范區(qū)、鄉(xiāng)村旅游重點村鎮(zhèn)等為代表的優(yōu)質旅游供給更加豐富，旅游業(yè)綜合功能全面發(fā)揮，整體實力和競爭力大幅提升，基本建成世界旅游強國。部門:《十四五”文化和旅游市場發(fā)展規(guī)劃》:到2025年文化和旅游市場監(jiān)管機制進一步完善，市場主體活力進一步增強，服務質量進一步提升，市場治理能力進一步是高,文化市場綜合執(zhí)法改予深入推進,綜合執(zhí)法效能進一步增強,高標準現(xiàn)代文化和旅游市場體系基本建成發(fā)改委、文化部等:《國民旅游休閑發(fā)展綱要（2022-2030年):優(yōu)化全國年節(jié)和法定節(jié)假日時間分布格局、規(guī)劃建設環(huán)城市休閑度假帶、以社區(qū)為中心打造休閑生活圈、完善體閑服務設施、發(fā)展新興休閑業(yè)態(tài)、實施旅游休閑高品質服務行動、開發(fā)數(shù)字化文旅消費新場景等一系列具體舉措，將有助于進一步激發(fā)旅游休閑發(fā)展內生動力。政治環(huán)境1《關于開展文化和旅游消費試點示范工作的通知》推動形成若干促進文化和旅游消費的經驗模式,探索激發(fā)文化和旅游消費潛力的長效機制，培育壯大文化和旅游消費新業(yè)態(tài)新模式，促進文化和旅游消費高質量發(fā)展，助力形成強大國內市場。政治環(huán)境2《關于開展旅游休閑街區(qū)有關工作的通知》各地旅游休閑街區(qū)所在城區(qū)人民政府是省級、國家級旅游休閑街區(qū)創(chuàng)建責任王體，健全工作機制，加強統(tǒng)籌協(xié)調,整合相關資源,形成工作合力，切實提高旅游休閑街區(qū)建設、管理、服務水平。開展國家級旅游休閑街區(qū)創(chuàng)建。《關于加強金融支持鄉(xiāng)村休閑旅游業(yè)發(fā)展的通知》“十四五”期間，中國農業(yè)銀行向中國美麗休閑鄉(xiāng)村范圍內各類經營主體提供人民幣1000億元意向性信用額度，優(yōu)先保障中國美麗休閑鄉(xiāng)村信貸需求。強化金融支持中國美麗休閑鄉(xiāng)村措施。《“十四五”旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃》“十四五”時期，我國將全面進入大眾旅游時代,人民群眾旅游消費需求將從低層次向高品質和多樣化轉變，由注重觀光向兼顧觀光與休閑度假轉變。到2025年，文化和旅游深度融合，建設一批富有文化底蘊的世界級旅游景區(qū)和度假區(qū)，打造—批文化特色鮮明的國家級旅游休閑城市和街區(qū),紅色旅游、鄉(xiāng)村旅游等加快發(fā)展。展望2035年，基本建成世界旅游強國。05商業(yè)模式06經濟環(huán)境我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。我國經濟趕超我國人口基數(shù)大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業(yè)情況一直困擾著我國發(fā)展過程中。就業(yè)問題挑戰(zhàn)促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，個人需提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃。公平就業(yè)關注經濟環(huán)境經濟環(huán)境2中國2020年GDP首次突破100萬億元大關。2021年雖然受到疫情、汛情等因素沖擊，面臨需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力，但中國經濟展現(xiàn)了強大的韌性，GDP總量達1143670億元，比上年增長1%。旅游業(yè)作為第三產業(yè)的主要支柱行業(yè)，是國民經濟的重要組成部分，2020年后主要受疫情限制，旅游收入大幅下降,占GDP的比重也隨之下滑，2021年國內旅游收入占GDP的比重為559%。經濟發(fā)展環(huán)境07社會環(huán)境關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展。總體發(fā)展穩(wěn)中向好我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。當前的環(huán)境下我國經濟不斷發(fā)展趕超世界各國，成為第二大經濟體我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。就業(yè)問題與人才競爭我國人口基數(shù)大，就業(yè)問題一直是發(fā)展過程中面臨的挑戰(zhàn)，人才競爭激烈，大學生畢業(yè)后就業(yè)情況、失業(yè)人士困擾國家發(fā)展。關注就業(yè)公平與提前規(guī)劃促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。08技術環(huán)境技術驅動技術環(huán)境的發(fā)展為行業(yè)帶來了新的機遇，是行業(yè)發(fā)展的重要驅動力。創(chuàng)新動力技術環(huán)境的不斷創(chuàng)新和進步，為行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展提供了有力支持。人才需求技術環(huán)境的發(fā)展促進了人才的需求和流動，為行業(yè)的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環(huán)境的發(fā)展要求企業(yè)加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環(huán)境的發(fā)展促進了企業(yè)間的合作與交流，推動了行業(yè)的整體發(fā)展。技術環(huán)境010203040509發(fā)展驅動因素10行業(yè)壁壘11行業(yè)風險12行業(yè)現(xiàn)狀市場情況描述行業(yè)現(xiàn)狀2012至2019年國內旅游人次穩(wěn)步增長，2020年受到新冠肺炎疫情限制，旅游總人次下降至279億人次，同比減少51%，2021年回升至346億人次，同比增長18%，用戶出游意愿正在逐步恢復。2021年國內旅游總人次為346億，其中，城鎮(zhèn)居民242億人次，同比增長14%；農村居民04億人次，同比增長11%。行業(yè)現(xiàn)狀01市場份額變化據(jù)文旅部數(shù)據(jù)，2021年國內旅游收入（旅游總消費）約為92萬億元，較2020年增加0.69萬億元，同比增長31%，恢復到2019年的51%。2021年，城鎮(zhèn)居民旅游消費達36萬億元，恢復至2019年同期的467%；農村居民旅游消費為0.55萬億元，恢復至2019年同期的546%。行業(yè)現(xiàn)狀02市場情況在消費升級和經濟內循環(huán)大背景下，居民人均旅游消費不斷提高。2021年全年國內人均旅游花費約為8928元，同比增長12%，恢復至2019年同期的933%。2021年全年城鎮(zhèn)居民人均每次旅游花費10057元，同比增長16%，恢復至2019年同期的901%；農村居民人均每次旅游花費6156元，同比增長166%，恢復至2019年同期的967%。行業(yè)現(xiàn)狀各個小長假國內旅游人次恢復2022年清明正處疫情最嚴峻時刻，且上海作為核心客源地人流流動近乎靜止，對旅游行業(yè)的沖擊顯而易見，清明假期國內旅游人次、旅游收入、旅游人均消費的較疫情前恢復程度達2020年國慶假期以來新低。2022年端午假期旅游人次和旅游收入的恢復程度較清明和五一假期均有明顯回升，不過仍不及2021年同期的恢復水平。在全國疫情形勢持續(xù)向好的背景下，文旅部進一步對跨省旅游松綁，將跨省團隊旅游“熔斷”區(qū)域進一步精準到縣（區(qū)）域，這使得端午假期，云南、貴州、海南、吉林、新疆等中遠程目的地市場景氣明顯回暖。01人均旅游消費情況在消費升級和經濟內循環(huán)大背景下,居民人均旅游消費不斷提高。2021年全年國內人均旅游花費約為8928元，同比增長12%，恢復至2019年同期的933%。72021年全年城鎮(zhèn)居民人均每次旅游花費10057元，同比增長16%，恢復至2019年同期的901%;農村居民人均每次旅游花費6156元，同比增長166%，恢復至2019年同期的967%。0213行業(yè)痛點14問題及解決方案問題及解決方案強化文旅融合文旅融合是中國旅游業(yè)高質量發(fā)展的新趨勢、新路徑。強化文旅融合，首先要發(fā)揮文旅融合政策優(yōu)勢。強化政府的引導和扶持作用，地方部門積極配合，各企業(yè)、旅游組織、旅游景區(qū)等加緊落實，不斷增強旅游的文化教育功能，開發(fā)優(yōu)質文化旅游產品，完善公共文旅融合服務體系，提高大眾對文旅融合市場的參與度。其次，支持國家文化公園建設。結合文化強國建設目標，遵循國家文化公園建設原則，構建相應的公園管理體系，從組織、協(xié)調、財政、監(jiān)督方面形成完整的運營與管理鏈條，將文化內涵與旅游體驗巧妙融合。最后，構建新時代文化旅游產業(yè)體系。積極整合特色文化類旅游資源，加強文化基礎服務設施建設，創(chuàng)新文化和旅游市場開發(fā)方式，形成博物館、紀念館、研學基地等多樣化的文旅產業(yè)融合結構。堅持創(chuàng)新引領旅游業(yè)高質量發(fā)展要突出創(chuàng)新的核心地位，將旅游業(yè)態(tài)由粗放型向集約型發(fā)展方式轉變。堅持創(chuàng)新引領，首先，創(chuàng)新旅游產品體系。基于旅游目的地資源優(yōu)勢，將游客需求、市場定位、當?shù)孛袼滓约吧鐣洕l(fā)展情況等進行綜合考慮，深入挖掘旅游產品開發(fā)的特色內涵，并進行旅游產品創(chuàng)意與設計，開發(fā)創(chuàng)新性強的旅游產品。其次，培育新型旅游業(yè)態(tài)。轉變旅游業(yè)發(fā)展方式，加強區(qū)域旅游和服務的資源整合，深入推進智慧旅游、文化旅游、健康旅游等新型旅游業(yè)態(tài)發(fā)展。最后，推進旅游產業(yè)模式創(chuàng)新。順應人工智能和數(shù)字經濟發(fā)展趨勢，通過積極探索“旅游＋零售”“旅游＋直播”“旅游＋航空”等，促進旅游產業(yè)模式的效率提高、質量優(yōu)化。提升品質供給旅游業(yè)高品質供給是贏得旅游者認可的關鍵。提升品質供給，首先，立足游客消費需求。從不同角度出發(fā)，充分考慮旅游者年齡、身體狀況、群體特征和旅游偏好等因素，分析不同群體的需求導向效果，進而滿足游客需求，為旅游者提供更加多元化、個性化、深層次的出游選擇。其次，提升旅游供給水平。大力開發(fā)更具品質化、定制化的旅游產品，打造沉浸式的旅游體驗目的地，不斷提升旅游服務質量，提高旅游市場供給水平。15行業(yè)發(fā)展趨勢前景行業(yè)發(fā)展趨勢前景描述復蘇產生變局:疫情改變了世界旅游經濟延續(xù)多年的總體格局。以新興經濟體、亞太板塊驅動旅游經濟增長的格局已被打破，發(fā)達經濟體、歐美板塊的份額得以上升，旅游業(yè)更加依賴于城市，主要依托于城市間而不是國家間交換的旅游網絡正在形成。復蘇產生斷層:旅游業(yè)復蘇不是按照原有路徑的等比例擴張，不同的經濟體和企業(yè)獲得的復蘇機遇和能力迥然不同，形成旅游業(yè)復蘇中的條條斷層線。發(fā)達國家和欠發(fā)達國家的斷層在加深，頭部企業(yè)和中小企業(yè)的差異在加劇，資本市場對先行修復產業(yè)和旅游業(yè)這類待修復產業(yè)的認知在分化，輕資產企業(yè)和重資產企業(yè)間的分層也在產生，盈虧的斷層線、資本斷層線面臨再擴大。上述種種斷層將對未來旅游業(yè)產生深遠的影響。產業(yè)集中度提升:世界旅游業(yè)的集中度在快速上升，旅游經濟向公共醫(yī)療水平高的國家集中，旅游市場向國內和周邊集中，產業(yè)資源向城市集中，旅游行為向近程集中，產業(yè)鏈的掌控力向旅游平臺集中，行業(yè)主導的能力在加強，同時中下游的壓力也在增加。趨勢標題:文化傳播是旅游業(yè)發(fā)展的新亮點,旅游業(yè)第一層次的競爭是價格競爭，其次是質量競爭,最高層次是文化競爭。16機遇與挑戰(zhàn)17競爭格局競爭格局目前我國具有代表性的旅行社包括一些“國字頭”全國性旅行社:中旅旅行（包括港中旅、中旅、國旅、招商國旅等旅行社）、中青旅旅行社、中國康輝旅行社等；也包括出境游頭部企業(yè):眾信旅游、凱撒旅業(yè)的旅行社業(yè)務；還有部分規(guī)模比較大的區(qū)域性旅行社:如神舟國旅、廣之旅旅行社、陜西中旅、陜西海外、云南世博等。代表企業(yè)中青旅是國內綜合旅游龍頭，不斷探索業(yè)務轉型。公司前身為1980年成立的中青旅總社，公司于1997年11月在上交所上市，是我國旅行社行業(yè)內首家A股上市公司。（1）公司業(yè)務及特點業(yè)務多元布局，持續(xù)推進旅游產業(yè)鏈的整合提升。公司現(xiàn)有業(yè)務涵蓋旅行社、整合營銷、景區(qū)開發(fā)及運營、酒店業(yè)務、IT業(yè)務及物業(yè)租賃，并探索旅游與教育、體育、康養(yǎng)行業(yè)的融合發(fā)展。公司整合