匯報人：陳智筠2024-08-012024-2025長距離廣域網(LoRa)行業發展報告contents目錄定義或者分類特點產業鏈發展歷程政治環境商業模式政治環境contents目錄經濟環境社會環境技術環境發展驅動因素行業壁壘行業風險行業現狀行業痛點問題及解決方案行業發展趨勢前景機遇與挑戰競爭格局代表性企業01長距離廣域網(LoRa)定義定義LoRa（LongRangeRadio）是一種低功耗廣域網無線傳輸技術，具有低功耗、遠距離、大連接量、低速率等特點。LoRa最早由法國Cycleo公司創建，而在2012年，Cycleo公司被美國Semtech公司收購，LoRa技術相關知識產權歸Semtech公司所有。LoRa采用線性擴頻調制技術，不僅具有與FSK調制模式相同的低功耗特性，并進一步擴展通信距離，增強網絡抗干擾能力。LoRaWAN（LongRangeRadioWideAreaNetwork）是LoRa聯盟（LoRaAlliance）為LoRa遠距離通信網絡設計的一套通訊協議和系統架構。LoRaWAN是一種媒體訪問控制（MAC，MediaAccessControl）層協議，可通過私有網絡或公共網絡進行構建。LoRaWAN協議對三類終端設備進行定義，分別為ClassA、ClassB、ClassC，三類終端設備休眠期依次遞減，功耗依次遞增。長距離廣域網(LoRa)定義02產業鏈芯片供應商、模組供應商上游中游產業鏈010203中國LoRa產業鏈包括上游的芯片供應商、模組供應商，中游的平臺服務商、網關供應商，下游的解決方案服務商、終端設備供應商。上游的芯片供應商為模組供應商提供LoRa終端芯片和LoRa網關芯片，模組供應商為中游的網關供應商以及下游的終端設備供應商提供模組產品。芯片供應商、模組供應商平臺服務商、網關供應商燃氣表、水表、煙感警報器、路燈、家電平臺服務商、網關供應商燃氣表、水表、煙感警報器、路燈、家電下游行業產業鏈產業鏈上游概述LoRa技術知識產權由Semtech公司所有，因此，LoRa芯片領域的運作模式可分為三種，（1）Semtech直接生產及銷售其LoRa芯片產品，（2）芯片廠商獲得Semtech的IP授權后生產、銷售LoRa芯片，（3）芯片廠商獲得Semtech的LoRa晶圓授權后生產、銷售SIP級LoRa芯片。現階段，中國LoRa芯片市場以Semtech直銷方式為主，Semtech的核心LoRa芯片產品包括SX1301和SX1268。2018年9月，阿里云IoT與Semtech正式簽署了LoRaIP授權協議，成為繼意法半導體ST后第二個獲得Semtech公司LoRa芯片IP授權的廠商，阿里巴巴旗下的翱捷科技亦隨后發布其首款LoRa芯片ASR6501。在中國市場中，獲得Semtech公司LoRa晶圓授權的芯片廠商有國民科技、群登科技、升哲科技等。行業產業鏈產業鏈中游概述按服務內容的不同，LoRa平臺服務可分為連接管理平臺、設備管理平臺、應用開發平臺。連接管理平臺:連接管理平臺主要運用于通信網絡上，負責網絡連接配置、故障管理、IoT資費管理、網絡資源用量、保證終端聯網穩定等工作。LoRa網關及終端設備接口協議標準在連接管理平臺中發揮關鍵作用，而由中興克拉主導的CLAA聯盟標準和由阿里云主導的LinkWAN聯盟標準是中國市場的主流LoRa協議標準，因此，中興克拉CLAAMSP平臺和阿里云LinkWAN平臺在中國市場中占據領先發展優勢。除中興克拉和阿里云外，中國聯通于2018年通過與中興克拉合作的方式發布LoRa連接管理平臺產品。2019年11月，LoRa聯盟發布《LoRaWANRegionalParameters2-0.0》標準，納入由中興克拉和阿里云合作建立的《LoRaWANCN470頻譜技術標準》提案，該提案整合中興克拉CLAA聯盟標準（PlanB26M）和阿里LinkWAN聯盟標準（PlanA20M），有利于改善中國市場LoRaWAN協議碎片化問題，LoRa連接管理平臺服務將更趨規范、統一。設備管理平臺、應用開發平臺:在設備管理、應用開發服務方面，平臺服務商常出現設備管理、應用開發兩種平臺功能交叉互現的情況。設備管理平臺主要負責對終端進行故障排查、遠程監控、系統升級、生命周期管理等工作。應用開發平臺主要為開發者提供應用開發工具和后臺技術服務，包括業務邏輯引擎、API接口、數據儲存和擴展等。在中國市場上，百度、阿里巴巴、騰訊、京東、小米、華為等互聯網、科技領域巨頭均已研發出包含設備管理和應用開發功能的平臺，處于領先發展地位。除互聯網巨頭旗下的服務平臺外，LoRa產業體系相關廠商亦推出LoRa技術相關設備管理平臺和應用開發平臺，如艾森智能的loraFlow.io平臺、唯傳科技KitLink云平臺等。行業產業鏈產業鏈下游概述下游的LoRa服務商和終端設備供應商之間具有緊密聯系，基于LoRa技術的綜合解決方案以LoRa終端設備為核心，下游的部分企業兼具解決方案服務商和終端設備供應商兩種主體身份，既能提供終端設備產品，又能通過集成終端提供不同垂直領域的綜合解決服務方案。LoRa技術具有低功耗、遠距離、大連接量等突出特點，在公用服務領域具有高適用性，如智慧消防、智慧水務、智慧社區、智慧園區、智慧市政等，而LoRa解決方案服務商能根據不同應用服務領域集成各類設備及通信服務為客戶提供綜合解決方案服務，如在智慧園區應用方案中，解決方案服務商通過集成LoRa智慧煙感警報器、LoRa智慧水表、LoRa智慧氣體檢測器、LoRa網關、LoRa連接管理平臺等設備及服務為客戶提供綜合解決方案。LoRa應用解決方案常需采用多種終端設備，而從各類終端設備在LoRa應用解決方案中的應用情況來看，智慧煙感警報器的應用占比最高，約為37%，智慧表計、智慧氣體檢測器、智慧路燈、智慧家電等設備的應用占比約為28%、14%、8%、3%。03發展歷程04政治環境描述:《關于推進物聯網有序健康發展的指導意見》:加強低成本、低功耗、高精度、高可靠、智能化傳感器的研發與產業化，著力突破物聯網核心芯片、軟件、儀器儀表等基礎共性技術，加快傳感器網絡、智能終端、大數據處理、智能分析、服務集成等關鍵技術研發創新工信部發改委:《智能硬件產業創新發展專項行動（2016-2018年）》:發展大規模并發、高靈敏度、長電源壽命的低成本、廣覆蓋、低功耗智能硬件寬、窄帶物聯技術及解決方案，支持相關協議棧及IP研發，加快低功耗廣域網連接型芯片與微處理器的SoC開發與應用，發揮龍頭企業對產業鏈的市場、標準和技術擴散功能，打造開放、協同的智能物聯創新鏈條:《關于深化“互聯網+先進制造業”發展工業互聯網的指導意見》:加快工業互聯網關鍵網絡設備產業化，開展IPv6、工業無源光網絡、時間敏感網絡、工業無線、低功耗廣域網、軟件定義網絡、標識解析等關鍵技術和產品研發與產業化政治環境1政治環境1《關于推進物聯網有序健康發展的指導意見》:加強低成本、低功耗、高精度、高可靠、智能化傳感器的研發與產業化，著力突破物聯網核心芯片、軟件、儀器儀表等基礎共性技術，加快傳感器網絡、智能終端、大數據處理、智能分析、服務集成等關鍵技術研發創新工信部發改委《智能硬件產業創新發展專項行動（2016-2018年）》:發展大規模并發、高靈敏度、長電源壽命的低成本、廣覆蓋、低功耗智能硬件寬、窄帶物聯技術及解決方案，支持相關協議棧及IP研發，加快低功耗廣域網連接型芯片與微處理器的SoC開發與應用，發揮龍頭企業對產業鏈的市場、標準和技術擴散功能，打造開放、協同的智能物聯創新鏈條《關于深化“互聯網+先進制造業”發展工業互聯網的指導意見》:加快工業互聯網關鍵網絡設備產業化，開展IPv6、工業無源光網絡、時間敏感網絡、工業無線、低功耗廣域網、軟件定義網絡、標識解析等關鍵技術和產品研發與產業化《工業互聯網發展行動計劃（2018-2020年）》升級建設工業互聯網企業外網絡，組織信息通信企業通過改造已有網絡、建設新型網絡等方式，建設低時延、高帶寬、廣覆蓋、可定制的工業互聯網企業外網絡，支持建設工業無源光網絡（PON）、低功耗工業無線網絡等新型網絡技術測試床政治環境2《微功率短距離無線電發射設備相關公告》公告對原有微功率設備目錄進行了調整，分通用微功率設備、通用無線遙控設備、無線傳聲器、民用計量儀表、生物醫學遙測和醫療植入及相關配套設備、4GHz頻段數字無繩電話機、工業用無線遙控設備、模型無線電遙控設備等八類，對微功率設備范疇進行了明確。《中華人民共和國工信部公告2019年第52號》對微功率短距離無線電發射設備（以下簡稱微功率設備）生產、進口、銷售和使用進行了規范。《微功率短距離無線電發射設備技術要求（征求意見稿）》其中,具體與物聯網發展相關的,《管理規定》對eMTC的發展做出規范,《52號文》和《目錄和技術要求》則對LoRa發展做出規范.綜合分析近年的政策脈絡以及產業環境,工信部并未鼓勵eMTC和LoRa的發展05商業模式06經濟環境我國經濟不斷發展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發展中國家。我國經濟趕超我國人口基數大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業情況一直困擾著我國發展過程中。就業問題挑戰促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，個人需提前做好職業規劃、人生規劃。公平就業關注經濟環境經濟環境2在過去幾年，LoRa在中國雖然遭受了一定的政策打壓，但其并沒有因此出逃中國市場，從長期發展的角度來看，LoRa仍然保持著較快的成長。就芯片出貨量而言，近兩年總體上按照40%-50%的速度在增長，目前LoRa芯片全球市場出貨量已超過1億顆，國內市場占比接近50%。從產業規模來看，LoRa產業也能保持不錯的增長，到2023年市場規模能夠達到360億元。經濟發展環境07社會環境關注就業公平與提前規劃促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業規劃、人生規劃也是人生發展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發展。總體發展穩中向好我國總體發展穩中向好，宏觀環境穩定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業問題與人才競爭我國人口基數大，就業問題一直是發展過程中面臨的挑戰，人才競爭激烈，大學生畢業后就業情況、失業人士困擾國家發展。當前的環境下我國經濟不斷發展趕超世界各國，成為第二大經濟體我國經濟不斷發展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發展中國家。就業問題與人才競爭我國人口基數大，就業問題一直是發展過程中面臨的挑戰，人才競爭激烈，大學生畢業后就業情況、失業人士困擾國家發展。關注就業公平與提前規劃促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業規劃、人生規劃也是人生發展的重中之重。08技術環境技術驅動技術環境的發展為行業帶來了新的機遇，是行業發展的重要驅動力。創新動力技術環境的不斷創新和進步，為行業的創新發展提供了有力支持。人才需求技術環境的發展促進了人才的需求和流動，為行業的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環境的發展要求企業加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環境的發展促進了企業間的合作與交流，推動了行業的整體發展。技術環境010203040509發展驅動因素發展驅動因素明確的政策指引是中國LoRa行業發展的重要驅動因素，中國政府發布的多部重要產業規劃均對低功耗廣域網無線傳輸技術提出相關發展要求及指引，有力推動LoRa行業進一步發展。政策支持LoRa技術在物聯網應用需求日漸增長的背景下應運而生，其在建設成本、網絡建設靈活度、數據保密性、功耗等性能方面具有突出優勢，可嵌入多個物聯網應用場景，應用推廣步伐逐步加快。LoRa技術性能優勢突出國內消費級物聯網硬件銷售額2022年超過3100億美元。智能家居作為消費級物聯網領域最主要的用例類別，是目前消費領域最值得期待的應用領域。消費級物聯網潛力巨大LoRa技術具有低功耗、遠距離、大連接量等突出特點，在智慧消防、智慧燃氣、智慧社區等商用領域具有高適用性，以中興克拉主導的CLAA聯盟和以阿里云主導的ICA聯盟通過建立LoRa技術標準聚集各方主體，推動基于LoRa技術的商用方案快速落地，打造LoRa行業良性生態圈，有利于行業進一步發展。LoRa技術標準聯盟推動行業發展10行業壁壘11行業風險12行業現狀市場情況描述行業現狀Semtech公司于2012年收購Cycleo公司，并于2013開始推廣LoRa技術。LoRa技術憑借其低功耗、遠距傳輸、大連接量、低成本等突出優勢快速滲透至智慧消防、智慧水務、智慧路燈等領域，應用推廣步伐日益加快。伴隨著國際LoRa聯盟、中國CLAA聯盟、中國ICA聯盟等LoRa技術標準聯盟組織的創建與發展，LoRa技術應用趨于標準化，其應用領域日漸擴展，用戶數量不斷增加，逐漸成為LPWA技術體系的重要技術成員。行業現狀01市場份額變化根據中國LoRa芯片出貨量以及LoRa芯片市場價格進行計算，中國LoRa芯片市場規模從2014年的31萬美元增長至2018年的12,372萬美元，年復合增長率達333%。2013年為LoRa技術的商用元年，LoRa技術在2014年仍處于初步推廣階段，因此，中國市場2014年的LoRa芯片出貨量仍處于低水平。在中國CLAA聯盟、ICA聯盟的發展帶動下，LoRa技術在中國市場的應用推廣速度顯著加快，LoRa芯片出貨量快速上升。LoRa技術作為LPWA技術體系的重要技術成員，其在低功耗廣域網物聯網場景的應用深度將逐步加深。伴隨著中國CLAA聯盟協議和LinkWAN協議兩大LoRa技術標準協議的逐步統一，中國LoRa技術應用的標準化程度將進一步提升，應用規模將進一步拓展。至2023年，中國LoRa芯片市場規模將達46,991萬美元。行業現狀02市場情況LoRa商用方案涉及多方主體，如政府、硬件設備廠商、平臺服務商、網絡設備廠商等，CLAA聯盟、ICA聯盟等LoRa技術標準聯盟以LoRa相關協議標準為契機聯合各方參與主體，推動基于LoRa技術的公共服務應用方案快速落地。以CLAA聯盟為例，CLAA聯盟的主導者中興克拉采用城市級戰略合作伙伴模式拓展LoRa公共服務應用。在城市級戰略合作伙伴模式下，中興克拉憑借其在LoRa技術標準、網絡運維等方面的優勢與各重點城市具有資質、渠道、客戶資源的大型企業建立戰略合作關系，如各城市的燃氣集團、水務集團、大型工廠等，而政府在合作方案中提供園區、土地等資源，加快招商引資速度。此外，中興克拉還可帶動CLAA聯盟廠商參與到項目中，促進各類廠商之間的合作，打造LoRa行業生態圈。行業現狀LoRa模組和NB-IoT模組市場對比除LoRa技術外，NB-loT技術亦是物聯網領域的重要無線傳輸技木，LoRa技不和INB-lol技術之|間的黨爭受到幣場高度關汪。模組在LoRaj業姓和NB-lol產業誕中均具有重要地位。LoRa模組和NB-loT模組的成本結構相近，芯片在LoRa模組和NB:LoT模組的成本結構中占比均約為50%。不同于LoRa技術,NB-loT為授權頻譜技術，主要由中國電信、中國移動、中國聯道三大通信運營商進行運營，而自2017年NB-loT進入商用階段，中國三大通信運營商為加快NB-loT的推廣速度，通過向NB-loT模組廣商發放補貼的芳式萊降低NB-loT模組產慕的節場價格。01LoRa網關市場現狀LoRa網關是實現終端節點無線傳輸的關鍵設備。現階段，中國LoRa網關廠商數量眾多，市場集中度低，市場競爭激烈。在中國市場中，LoRa網關產品主要采用Semtech的SX1301基帶芯片及相關模組產品。2018年，大型網關市場價格區間約為3,500-5,000元，小型網關市場價格區間約為1,000-2,000元。中國LoRa網關典型廠商包括中興克拉、門思科技、光通國際、唯傳科技等。除網關產品的穩定性、標準化程度等指標外，市場亦逐漸開始關注網關產品的網絡轉換能力，如從LoRa網絡轉換至2G、3G、4G等網絡，四信科技、唯傳科技等網關廠商陸續推出多鏈路網關產品，LoRa網關市場競爭日趨激烈。0213行業痛點行業痛點010203LoRa技術基于ALOHA協議機制，在該機制下，信號需搶信道發送，如信號在首次發送過程中發生碰撞將退回原處，間隔一定時間后再次發送。該機制易導致大量信號碰撞，信號傳輸效率難以提高，不利于LoRa網絡穩定運作。LoRa工作機制難以保障網絡通信質量針對不法分子利用非授權頻譜段資源考試作弊等非法行為，相關部門逐漸加強對LoRa網絡所在的非授權頻譜段的監管，如限制發射機連續發射時間，限制組網等，LoRa網絡工作頻段存在被清理風險，不利于LoRa技術穩定發展。LoRa網絡工作頻段存在被清理風險LoRa和NB-IoT技術同為LPWA技術，適用于多個重合應用場景，兩者之間的技術應用競爭日益激烈。相比LoRa技術，NB-IoT在運行速率、覆蓋能力、連接量等方面表現更出色，且逐步往5G演進，NB-IoT技術競爭優勢的擴大不利于LoRa技術進一步發展。NB-IoT技術競爭優勢逐漸擴大14問題及解決方案15行業發展趨勢前景行業發展趨勢前景描述布局全產業鏈的廠商不斷增多:伴隨著LoRa應用規模日益擴大，LoRa行業各細分領域的市場競爭愈發激烈，LoRa產業鏈上、中、下游的各類廠商以垂直領域為著重點，逐步拓展業務布局范圍，實現全產業鏈布局，為客戶提供針對多個垂直領域的端到端綜合解決方案，以取得市場發展優勢。具有多年物聯網技術工作經驗的專家表示，布局全產業鏈的廠商不斷增多是LoRa行業的重要發展趨勢。LoRa技術標準化程度逐漸提高:從2015年至今，多個LoRa技術標準聯盟成立并快速發展，不斷推進LoRa技術標準化工作，顯著加快LoRa技術的應用推廣步伐。LoRa技術標準化程度逐步提高是行業發展的重要趨勢。LoRa產業鏈會朝著產業化、標準化的方向發展:碎片化的問題極大影響著LoRa，乃至整個物聯網產業的發展。盡管目前市場上有較多版本的LoRa技術相關標準，但是不可否認的是標準化發展將會帶來巨大的利好。未來或將通過LoRa企業主導需求、提供建議給客戶的方式，進一步促進物聯網相關產品實現標準化。LoRa產品的組合化應用:LoRa產品的豐富性仍然不足以滿足市場的需求，但是不得不承認，經過這幾年的發展，市場上的LoRa產品已實現多樣化，通過組合的形式提供一個服務包給客戶，這種形式一定程度上能夠幫助LoRa實現真正的落地，尤其適用于開拓室內市場。行業發展趨勢前景布局全產業鏈的廠商不斷增多伴隨著LoRa應用規模日益擴大，LoRa行業各細分領域的市場競爭愈發激烈，LoRa產業鏈上、中、下游的各類廠商以垂直領域為著重點，逐步拓展業務布局范圍，實現全產業鏈布局，為客戶提供針對多個垂直領域的端到端綜合解決方案，以取得市場發展優勢。具有多年物聯網技術工作經驗的專家表示，布局全產業鏈的廠商不斷增多是LoRa行業的重要發展趨勢。LoRa技術標準化程度逐漸提高從2015年至今，多個LoRa技術標準聯盟成立并快速發展，不斷推進LoRa技術標準化工作，顯著加快LoRa技術的應用推廣步伐。LoRa技術標準化程度逐步提高是行業發展的重要趨勢。LoRa產業鏈會朝著產業化、標準化的方向發展碎片化的問題極大影響著LoRa，乃至整個物聯網產業的發展。盡管目前市場上有較多版本的LoRa技術相關標準，但是不可否認的是標準化發展將會帶來巨大的利好。未來或將通過LoRa企業主導需求、提供建議給客戶的方式，進一步促進物聯網相關產品實現標準化。LoRa產品的組合化應用LoRa產品的豐富性仍然不足以滿足市場的需求，但是不得不承認，經過這幾年的發展，市場上的LoRa產品已實現多樣化，通過組合的形式提供一個服務包給客戶，這種形式一定程度上能夠幫助LoRa實現真正的落地，尤其適用于開拓室內市場。16機遇與挑戰17競爭格局競爭格局在中國LoRa行業中，阿里云和中興旗下中興克拉為市場引領者，兩家廠商通過創建以LoRa技術標準協議為核心的聯盟組織打造LoRa行業生態圈，有力帶動行業發展。在業務布局方面，阿里云和中興克拉均為平臺服務商，此外，阿里云通過投資翱捷科技入局LoRa芯片市場，而中興克拉的業務范圍包括綜合解決方案、LoRa網關、LoRa定位終端等。百度、騰訊分別通過投資升哲科技、唯傳科技等廠商入局LoRa技術應用市場，升哲科技和唯傳科技均以智慧消防綜合解決方案為核心業務。從LoRa行業各細分領域分析，LoRa芯片市場集中度最高，S