2024-2026硅鋼行業發展概覽報告匯報人：李志賢2024-08-01FROMBAIDUWENKU定義或者分類特點產業鏈發展歷程政治環境商業模式目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU經濟環境社會環境技術環境發展驅動因素行業壁壘行業風險行業現狀行業痛點問題及解決方案行業發展趨勢前景機遇與挑戰競爭格局經濟環境社會環境技術環境發展驅動因素行業壁壘行業風險行業現狀目錄CONTENTSFROMBAIDUWENKU行業痛點問題及解決方案行業發展趨勢前景機遇與挑戰競爭格局01定義或者分類特點FROMBAIDUWENKUCHAPTER什么是硅鋼硅鋼亦稱電工鋼，是一種含硅量為0.5%-5%的極低碳硅鐵合金材料。硅鋼具有導磁率高、矯頑力低、電阻系數大等特性。根據生產工藝不同，可分為熱軋硅鋼和冷軋硅鋼。根據硅含量的不同，熱軋硅鋼又可分為熱軋低硅鋼和熱軋高硅鋼，熱軋低硅鋼主要用于家用電機和微電機的制造，熱軋高硅鋼主要用于變壓器的制造。根據硅鋼中晶粒排列方向的不同，冷軋硅鋼又可以分為無取向硅鋼和取向硅鋼，無取向硅鋼主要用于電機和發電機的制造，取向硅鋼主要用于變壓器鐵芯的制造。定義02產業鏈FROMBAIDUWENKUCHAPTER03發展歷程FROMBAIDUWENKUCHAPTER04政治環境FROMBAIDUWENKUCHAPTER硅鋼是低碳鋼的一種，符合我國經濟低碳化發展的需要。近年來，國家政策鼓勵并支持硅鋼的發展。2022年6月，工業和信息化部等部門發布《關于印發工業能效提升行動計劃的通知》中，支出加快硅鋼片關鍵材料的創新升級，并加大高牌號取向硅鋼片等材料創新和技術升級。在中央政策的引導下，各地方也積極出臺政策，支持硅鋼行業的發展。2023年2月，湖南省工業和信息化廳發布《湖南省原材料工業“三品”專項行動實施方案》，提出重點發展高性能硅鋼等化工新材料產品，并支持鼓勵高性能硅鋼等關鍵基礎材料的研發和產業化。2023年12月，中共中央發布《關于全面推進美麗中國建設的意見》，要求高質量推進鋼鐵行業的超低排放改造。硅鋼作為低碳鋼，發展前景可觀。政治環境105商業模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經濟環境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經濟不斷發展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發展中國家。我國經濟趕超我國人口基數大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業情況一直困擾著我國發展過程中。就業問題挑戰促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，個人需提前做好職業規劃與人生規劃重中之重。公平就業關注經濟環境07社會環境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發展穩中向好我國總體發展穩中向好，宏觀環境穩定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業公平與提前規劃促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業規劃、人生規劃也是人生發展的重中之重。就業問題與人才競爭我國人口基數大，就業問題一直是發展過程中面臨的挑戰，人才競爭激烈，大學生畢業后就業情況、失業人士困擾國家發展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發展。中國當前的環境下描述了當前技術發展的日新月異，包括人工智能、大數據、云計算等前沿技術的涌現。技術環境需求增長、消費升級、技術創新等是行業發展的主要驅動因素，推動了行業的進步。發展驅動因素行業壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優勢，提高了新進入者的難度。行業壁壘我國經濟不斷發展08技術環境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術驅動技術環境的發展為行業帶來了新的機遇，是行業發展的重要驅動力。創新動力技術環境的不斷創新和進步，為行業的創新發展提供了有力支持。人才需求技術環境的發展促進了人才的需求和流動，為行業的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環境的發展要求企業加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環境的發展促進了企業間的合作與交流，推動了行業的整體發展。技術環境010203040509發展驅動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER行業壁壘行業壁壘技術壁壘:硅鋼行業在高精度制造、特殊涂層技術和電磁性能優化等方面都需要高度的技術支持，涉及材料科學、冶金學、電磁學等多方面的知識。硅鋼產品的高精度制造過程需要精細的工藝控制，以確保產品的質量和性能。特殊涂層技術是為了提高硅鋼的耐腐蝕性、絕緣性和涂層附著力等特性，需要專業的涂層設備和涂覆工藝。電磁性能優化則涉及材料的成分設計、微觀結構調控和電磁性能檢測等方面，要求具備深厚的材料科學和電磁學知識。因此，硅鋼行業的技術門檻相對較高，新進入者需要投入大量的研發和技術積累。資金壁壘:硅鋼行業屬于重資產行業，需要大量的資金投入用于初始投資、研發投入、設備購置及更新、生產線建設以及日常運營成本等多個方面。硅鋼生產也需要大規模的設備投入，包括軋機、退火設備、涂層設備等，這些都是高價值的固定資產。此外，為了保持產品的競爭力，企業需要不斷進行技術研發和創新，這也需要大量的資金投入。同時，硅鋼行業的生產規模較大，對資金的需求也相對較高。因此，新進入硅鋼行業的企業需要具備雄厚的資金實力，以應對行業的資金壁壘。品牌和市場壁壘:硅鋼行業的品牌和市場壁壘主要體現在市場認知度、客戶忠誠度以及銷售渠道的建立和維護上。知名品牌在行業中擁有廣泛的認知度和影響力，使得新進入者在品牌宣傳和市場推廣上面臨挑戰。同時，客戶忠誠度也是一大壁壘，長期合作的客戶關系需要時間和優質服務來建立，新進入者通常需要付出更多努力來贏得客戶信任。此外，硅鋼產品的銷售渠道也需要投入大量資源進行建立和維護，包括與經銷商的合作、線上平臺的運營等，這對于新進入者來說也是不小的挑戰。行業壁壘硅鋼行業的品牌和市場壁壘主要體現在市場認知度、客戶忠誠度以及銷售渠道的建立和維護上。知名品牌在行業中擁有廣泛的認知度和影響力，使得新進入者在品牌宣傳和市場推廣上面臨挑戰。同時，客戶忠誠度也是一大壁壘，長期合作的客戶關系需要時間和優質服務來建立，新進入者通常需要付出更多努力來贏得客戶信任。此外，硅鋼產品的銷售渠道也需要投入大量資源進行建立和維護，包括與經銷商的合作、線上平臺的運營等，這對于新進入者來說也是不小的挑戰。硅鋼行業屬于重資產行業，需要大量的資金投入用于初始投資、研發投入、設備購置及更新、生產線建設以及日常運營成本等多個方面。硅鋼生產也需要大規模的設備投入，包括軋機、退火設備、涂層設備等，這些都是高價值的固定資產。此外，為了保持產品的競爭力，企業需要不斷進行技術研發和創新，這也需要大量的資金投入。同時，硅鋼行業的生產規模較大，對資金的需求也相對較高。因此，新進入硅鋼行業的企業需要具備雄厚的資金實力，以應對行業的資金壁壘。品牌和市場壁壘資金壁壘技術壁壘硅鋼行業在高精度制造、特殊涂層技術和電磁性能優化等方面都需要高度的技術支持，涉及材料科學、冶金學、電磁學等多方面的知識。硅鋼產品的高精度制造過程需要精細的工藝控制，以確保產品的質量和性能。特殊涂層技術是為了提高硅鋼的耐腐蝕性、絕緣性和涂層附著力等特性，需要專業的涂層設備和涂覆工藝。電磁性能優化則涉及材料的成分設計、微觀結構調控和電磁性能檢測等方面，要求具備深厚的材料科學和電磁學知識。因此，硅鋼行業的技術門檻相對較高，新進入者需要投入大量的研發和技術積累。11行業風險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業現狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業現狀隨著國家“雙碳”戰略的推進，硅鋼作為節能減碳的重要功能材料，在發電設備、輸變電產品、電驅動產品中發揮了重要作用，我國硅鋼行業迎來發展新階段。截至2023年底，我國硅鋼生產企業有46家，無取向硅鋼27家、取向硅鋼26家，其中同時具備生產無取向和取向硅鋼企業7家。2023年我國硅鋼動態產能約為1667萬噸，無取向硅鋼為1371萬噸，取向硅鋼為296萬噸，無取向硅鋼產能占據主導地位。2023年，我國共生產硅鋼15252萬噸。其中，無取向硅鋼產量為12007萬噸，同比增長13%，占硅鋼產量的75%以上；取向硅鋼產量為2602萬噸，同比增長213%，取向硅鋼產量增速明顯較無取向硅鋼快。無取向硅鋼中，高牌號無取向硅鋼產量為3694萬噸，占無取向硅鋼產量的31%。而高牌號無取向硅鋼中，新能源汽車用高牌號無取向硅鋼為90.95萬噸，同比增長464%，是產量增速最快的硅鋼細分類別。產業政策支持:鋼鐵工業是我國國民經濟的重要基礎產業，隨著我國鋼鐵工業調整升級，對傳統鋼鐵制造業產能進一步的收縮，對于特殊用途鋼鐵產業的發展加大扶持力度。2022年6月，工業和信息化部等發布《關于印發工業能效提升行動計劃的通知》，提出加快高磁感低損耗冷軋硅鋼片等關鍵材料創新升級。近年來，國家也出臺了一系列宏觀調控政策，以產業升級和節能環保為重心，確保取向硅鋼行業的健康、有序發展。進口硅鋼:由于國內取向硅鋼生產技術的不斷完善，進口取向硅鋼逐漸被國內產品替代。2023年全國非取向硅鋼和取向硅鋼的產量分別同比增長13%、213%；而硅鋼進口數量為206萬噸，同比下滑97%。國內硅鋼產品產能和質量同步提升，國內市場的硅鋼需求得到進一步激發。隨著國內硅鋼需求加速釋放，硅鋼企業將迎來需求增長的市場機遇，同時推動國內硅鋼行業持續向好發展。電機技術變革帶來新增長點:各類產品電機一般采用無取向硅鋼制作，目前我國風電、火電所使用的大型電機嘗試以無底層取向硅鋼為原料制作電機，未來有望實現技術突破，為取向硅鋼提供新的增長空間。此外，新能源汽車驅動電機中的定子及轉子目前可搭配使用取向硅鋼及無取向硅鋼，降低能耗的同時提升性能。新能源汽車的大力發展及推進有望為取向硅鋼提供潛在的增長空間。結構性產能過剩:由于過去幾年行業投資過熱和盲目擴張，我國硅鋼行業出現結構性產能過剩的問題。隨著經濟增長放緩和市場需求變化，硅鋼行業的產能增長超過了實際需求增長，導致部分產能無法得到有效利用。產能過剩將導致市場競爭激烈，企業為爭奪市場份額不得不進行價格戰，利潤空間被大幅壓縮。同時，行業內的不良競爭也會破壞市場秩序，損害行業健康發展。原材料價格波動:硅鋼生產的主要原材料包括鐵礦石、焦炭等，這些原材料的價格受市場供需關系、國際政治經濟形勢、環保政策等多重因素影響，具有較大的波動性。當原材料價格上漲時，硅鋼企業的生產成本會相應增加，導致產品成本上升，市場競爭力下降；反之，當原材料價格下跌時，雖然成本降低，但可能引發產能過剩問題，加劇市場競爭。這種原材料價格波動風險給硅鋼企業的穩定經營和盈利能力帶來挑戰。技術水平不足:硅鋼行業的技術水平不足風險主要體現在產品質量、生產效率和環保要求等方面。技術水平不足可能導致產品質量不穩定，無法滿足高端市場需求，從而限制了企業的市場競爭力。生產效率低下會增加生產成本，降低企業的盈利能力。隨著環保要求的日益嚴格，技術水平不足也可能使企業難以達到國家和地方的環保標準，面臨環保處罰和市場準入難題。13行業痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業發展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發展趨勢前景隨著科技的不斷進步和環保要求的提高，我國硅鋼行業迎來技術創新、產業升級和綠色發展的三大趨勢。技術創新是硅鋼行業發展的核心驅動力，通過加大研發投入、引入新技術和新工藝，不斷提升產品質量和生產效率，以滿足市場對高品質硅鋼產品的需求。產業升級則通過兼并重組、優化產業布局和提升產業集聚度，推動硅鋼行業向高端化、智能化和綠色化方向發展。同時，綠色發展已成為硅鋼行業的重要發展方向，企業積極采用清潔生產技術，減少污染物排放，提高資源利用效率，推動行業可持續發展。這三大趨勢將共同推動我國硅鋼行業實現更加健康、穩定和可持續的發展。行業發展趨勢前景16機遇與挑戰FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPT