2024年快遞服務行業市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業發展概述行業環境分析行業現狀分析行業格局及趨勢12342Part01行業發展概述行業定義行業發展歷程行業產業鏈3行業定義快遞業是指承運方通過鐵路、公路、航空等交通方式，運用專用工具、設備和應用軟件系統，對國內、國際及港澳臺地區的快件攬收、分揀、封發、轉運、投送、信息錄入、查詢、市場開發、疑難快件進行處理，以較快的速度將特定的物品運達指定地點或目標客戶手中的物流活動，是物流的重要組成部分。作為促進消費、便利生活、暢通循環、服務生產的現代化先導性產業，快遞服務行業按不同的分類方式，可以分為多個類別。如按快件到達范圍分類，快遞可以分為同城快遞、國內異地快遞、國際快遞等。4行業產業鏈上游快遞服務行業產業鏈上游主要包括運輸裝備、燃料（如成品油）、貨物包裝用品等設施與設備。其中運輸裝備飛機、車輛、船舶等，是快遞服務得以實現的關鍵，其性能和數量直接影響到快遞服務的效率和質量。貨物包裝用品主要有紙箱、塑料袋、泡沫等，用于保護貨物在運輸過程中不受損壞，近年來，隨著環保意識的提高，綠色、可循環的包裝材料正逐漸成為主流。中國快遞服務行業產業鏈如下圖所示：快遞服務行業產業鏈中游主要包括水路快運、航空快運、鐵路快運、公路快運等不同的運輸方式以及倉儲服務，這些環節共同構成快遞服務行業的核心部分，負責將上游提供的物資和設備進行整合，以高效、安全、及時地完成貨物運輸任務。快遞服務行業產業鏈下游主要面對的是終端用戶，包括個人用戶、企業用戶以及電子商務用戶等。這些用戶通過各種渠道下單，快遞企業接單后進行配送。產業鏈上游概述5行業產業鏈中游申通快遞創立于1993年，并于2016年12月在深交所成功上市，多年來引領并推動了我國快遞行業的改革發展，公司的快遞業務一直保持著行業的領先地位，具有很高的知名度和很強的市場影響力。申通快遞總營收中，快遞服務業務營收占比超95%。2023年上半年，申通快遞圍繞“發申通，好快省”的品牌戰略，持續加強自身能力建設，提升客戶的服務體驗。上半年期間公司的時效質量提升效果顯著，其中攬簽時效縮短至44小時左右，在多個平臺的物流指數排名得到提升，其中在部分主流平臺的指數排名持續第一。2023年上半年申通快遞快遞服務收入為1874億元，同比增長285%；毛利率為59%%，同比微跌0.17%。產業鏈中游概述6行業產業鏈下游韻達股份成立于1999年，并于2016年12月上市，公司是國內領先的快遞綜合服務提供商。截至2022年底，韻達股份的服務網絡已實現我國31個省、自治區和直轄市全面覆蓋，在地級市方面，除青海的玉樹、果洛州和海南的三沙市以外都已經實現100%全覆蓋；同時在末端服務方面，公司已經建成了多元化、立體式末端服務體系，涵蓋網點、韻達快遞驛站、社會性資源共配等。2023年以來，韻達股份進一步加大對加盟商及一線快遞員的幫扶力度，加快構筑網點、門店驛站、快遞柜等多元化末端服務網絡，加強網絡延伸性，提升末端網點處理能力，截至2023年6月末，公司可使用的各類門店驛站等末端資源達到9萬余個，為公司業務擴張提供了堅實的基礎。華東地區作為公司的重點布局區域，2023年上半年華東地區營業收入為112億元，占總營收比重達到584%。同時，公司也在積極推進東北、華北等地業務擴張，2023年上半年東北和華北地區的營業收入分別為84億元、24億元，同比分別增長69%、54%。產業鏈下游概述7Part02行業環境分析行業政治環境行業經濟環境行業社會環境行業驅動因素8行業政治環境主管部門和監管體制:國家發展改革委員會、國家工業和信息化部、國家郵政局對快遞服務行業進行產業宏觀規劃方面的管理。國家發展改革委員會主要負責研究制定產業政策和產業發展規劃、促進行業體制改革、促進行業技術發展等宏觀管理。國家工業和信息化部主要負責研究提出工業發展戰略、擬訂工業行業規劃和產業政策并組織實施、指導工業行業技術法規和行業標準的擬訂等宏觀管理。國家郵政局負責制定和實施快遞市場的準入和退出機制，對申請經營快遞業務的企業進行審核和許可，確保企業具備一定的資質和條件。中國快遞協會是快遞服務行業的全國性自律性組織，對行業進行技術標準、行業推廣等方面的管理，同時負責快遞服務行業產業及市場研究、向政府部門提出產業發展建議、推動行業對外交流等工作。行業相關政策:從“快遞下鄉”到“快遞進村”，近年來國家和政府部門通過出臺多項利好政策，不斷健全農村物流體系，快遞業的發展潛能得到有效激發，推動鄉村振興戰略穩步落實和實施。《關于做好2023年全面推進鄉村振興重點工作的意見》《關于恢復和擴大消費的措施》等政策均提出要加快推動快遞行業在縣域農村地區的發展和變革。2023年12月，交通運輸部等九部門發布《關于加快推進農村客貨郵融合發展的指導意見》，重點提到鼓勵縣級站點應用自動化分揀、裝載、運輸等設備，提升分揀、運輸、投遞、派送等各環節服務效率。9Part03行業現狀分析行業現狀行業痛點10行業現狀我國是一個人口眾多的國家，隨著人民生活水平的不斷提高，對多樣化消費產品的需求也在不斷增長，快遞行業作為連接居民和商品的重要運輸載體，能夠給居民的日常生產和生活帶來更多的便利，快遞行業在我國有著充分的發展優勢和龐大客戶群體。近年來，隨著國家持續加大快遞行業的扶持力度，行業得到快速發展，快遞業務量及業務收入穩步提升。2023年以來，國內經濟快速復蘇，消費需求持續回暖，為進一步提升企業經營效益，快遞企業積極運用海、陸、空等多種運輸方式，持續拓展“快遞出海”業務，在推動內需和外需方面發揮了重要作用。2023年我國快遞業務量累計完成1320.7億件，同比增長14%；快遞業務收入達到12074億元，同比增長13%。11行業痛點成本壓力大快遞行業作為勞動密集型行業，對人力資源的需求量大，隨著經濟的發展和人口結構的變化，勞動力成本不斷上升。同時，隨著業務量的增長和消費者對配送時效性的要求提高，快遞企業需要增加倉儲設施以滿足消費者需求，但土地資源的稀缺和租金的上漲使得倉儲成本不斷增加，進而加劇企業的經營成本。在多重因素的影響下，快遞服務企業的經營成本不斷抬升，使得快遞企業的利潤空間被壓縮，企業的盈利能力受到影響。市場競爭加劇經過多年的發展與競爭，我國快遞行業市場集中度較高，行業格局已基本成形，郵政、三通一達、順豐、極兔及京東物流占據了我國快遞行業絕大部分市場份額，受上游增量需求放緩、自身成本下行空間有限的影響，頭部快遞企業競爭強度持續提升，行業競爭門檻不斷提升，市場集中度的持續提升倒逼落后產能淘汰出清。為提升市場競爭力與市場份額，頭部企業不斷壓縮快遞價格，價格戰愈演愈烈，而長期激烈的價格戰會降低行業整體競爭力，對我國快遞行業的健康有序發展造成不利影響。部分快遞驛站服務能力不足快遞資源和客戶群體是快遞驛站發展的基礎條件，新建驛站如果沒有較為穩定的快遞資源和客戶群體，日常運營將會處于十分艱難的局面。同時隨著快遞驛站數量急劇增加，提升用戶便捷性的同時行業競爭也不斷加劇，快遞驛站市場競爭壓力持續增強，進一步分散了客源。此外，有部分快遞驛站日常管理無序，不注重服務質量，丟件、漏件等情況頻出，極大地降低了用戶的體驗感，對于快遞驛站和快遞公司的市場口碑也會造成很大的負面影響，阻礙行業高質量發展。12123行業壁壘行業壁壘經營資質壁壘:根據《郵政法》和《快遞業務經營許可管理辦法》規定，經營快遞業務，應當依法取得快遞業務經營許可；未經許可，任何單位和個人不得經營快遞業務。申請快遞業務經營許可需要在資金實力、服務能力、人員素質、經營網絡等方面滿足一定條件。同時，《郵政法》和《快遞業務經營許可管理辦法》還規定，外商不得投資經營信件的國內快遞業務，郵政企業以外的經營快遞業務的企業不得經營由郵政企業專營的信件寄遞業務，不得寄遞國家機關公文。物流信息管理壁壘:物流信息管理系統是快遞服務企業的核心競爭力之一。物流信息管理系統承擔著對接客戶物流訂單數據、調度攬收、作業管理、智慧通關、路由規劃、軌跡追蹤、財務分析、業務決策等眾多功能。行業內主要公司基于多年深耕快遞業務的經驗，通過自主研發的方式，長期積累并構建起龐大、復雜、準確度高、穩定性好的物流大數據管理平臺。新進入企業短期內難以具備如此高效的物流信息管理能力。人力資源壁壘:在快遞服務行業高速發展的時期，高素質的運營與路由規劃、自動分揀生產線技術人員、快遞信息化人才和綜合管理人才成為各大快遞企業內部培養和外部引進的重點，這些人才的內部培養很大程度上取決于對客戶需求的理解以及行業管理、技術經驗的積累。對新進入企業而言，相關人才的培養難度大、周期長，同時，新進入者對高端人才的吸引力較低。因此，專業化的團隊成為新進入者進入快遞服務行業并發展壯大的障礙之一。行業壁壘在快遞服務行業高速發展的時期，高素質的運營與路由規劃、自動分揀生產線技術人員、快遞信息化人才和綜合管理人才成為各大快遞企業內部培養和外部引進的重點，這些人才的內部培養很大程度上取決于對客戶需求的理解以及行業管理、技術經驗的積累。對新進入企業而言，相關人才的培養難度大、周期長，同時，新進入者對高端人才的吸引力較低。因此，專業化的團隊成為新進入者進入快遞服務行業并發展壯大的障礙之一。物流信息管理系統是快遞服務企業的核心競爭力之一。物流信息管理系統承擔著對接客戶物流訂單數據、調度攬收、作業管理、智慧通關、路由規劃、軌跡追蹤、財務分析、業務決策等眾多功能。行業內主要公司基于多年深耕快遞業務的經驗，通過自主研發的方式，長期積累并構建起龐大、復雜、準確度高、穩定性好的物流大數據管理平臺。新進入企業短期內難以具備如此高效的物流信息管理能力。人力資源壁壘物流信息管理壁壘經營資質壁壘根據《郵政法》和《快遞業務經營許可管理辦法》規定，經營快遞業務，應當依法取得快遞業務經營許可；未經許可，任何單位和個人不得經營快遞業務。申請快遞業務經營許可需要在資金實力、服務能力、人員素質、經營網絡等方面滿足一定條件。同時，《郵政法》和《快遞業務經營許可管理辦法》還規定，外商不得投資經營信件的國內快遞業務，郵政企業以外的經營快遞業務的企業不得經營由郵政企業專營的信件寄遞業務，不得寄遞國家機關公文。流通環節有待完善快遞服務產品種類繁多，消費數量較大，質量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致快遞服務行業目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產品的流通中，許多環節缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸的情況下，快遞服務行業生產企業普遍采用運輸箱內置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸的情況下無法確保運輸溫度的穩定，影響試劑的安全性。（2）監管人員技術水平有待提高。快遞服務產品是一種高技術含量的產品，產品研發涉及生物學、信息技術、電子技術、工程學等多項學科，而目前從事快遞服務行業的人員50%以上是工商、質檢管理等專業背景的人員，缺少必要的專業技術知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發，快遞服務行業整體監管水平有待提高。（3）中間環節加價嚴重。出于安全的考慮，國家對快遞服務行業進出口標準與流程嚴格把控，環節復雜，中間環節加價嚴重，代理公司的介入可能使產品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產品市場競爭力下降，阻礙本土快遞服務行業企業的國際化進程。流通環節問題中間環節加價嚴重供應鏈質量監管Part04行業競爭格局及趨勢行業發展趨勢行業競爭格局行業代表企業16&&&行業競爭格局概述行業競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入快遞服務行業，對快遞服務行業產品需求被迅速拉動，需求量呈現上升趨勢，快遞服務行業企業進軍國民經濟大產業的戰略窗口期已經來臨。快遞服務行業各業態企業競爭激烈，當前，市場上50%以上的快遞服務行業企業有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內合資、外商獨資等，純內資本土快遞服務行業企業數目較少，約占快遞服務行業企業總數的25%。此外，商業銀行逐步進入快遞服務行業，興業銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業務。中國本土快遞服務行業企業根據租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類快遞服務行業企業各有優劣勢：（1）快遞服務行業企業具有設備技術優勢，主要與母公司設備銷售聯動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系快遞服務行業企業產業化程度高，易形成差異化商業模式，提供專業化的融資租賃服務；（3）銀行系快遞服務行業企業背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優勢。行業競爭格局快遞業是現代服務業中的一個重要組成部分，同時也是一個促進流通模式轉型和消費升級的現代化先導產業。隨著快遞行業的不斷發展，我國逐漸形成以部分大型快遞企業為主導、眾多中小型快遞企業為輔助的市場競爭格局。目前，在快遞行業的上市公司中，圓通速遞、申通快遞、韻達快遞、順豐控股等企業的快遞業務覆蓋全國各地，并經過多年的經營和發展，逐漸成為快遞行業的領先企業。從2023年上半年我國快遞行業市場格局來看，中通快遞、韻達股份、圓通速遞、申通快遞四家公司占據著我國快遞行業主要市場份額，占比分別為248%、112%、143%、197%。整體來看，在市場需求的帶動下，各企業持續加大快遞產業布局，穩步提升服務質量，推動其市場份額進一步提升，其中順豐控股和“三通一達”的合計市場份額由2022年上半年的792%提升至2023年上半年的787%，市場集中度進一步提升，市場份額持