2024年-2026年工程機械產業競爭分析報告匯報人：郭良琴2024-08-01工程機械定義產業鏈發展歷程政治環境商業模式政治環境目錄經濟環境社會環境技術環境發展驅動因素行業壁壘行業風險行業現狀目錄行業痛點問題及解決方案行業發展趨勢前景機遇與挑戰競爭格局行業定義01什么是工程機械工程機械，是指各種建筑工程所需的綜合性機械化施工工程所必需的機械裝備，是裝備工業的重要組成部分。我國工程機械種類繁多，是全球工程機械產品類別、產品品種最齊全的國家之一。中國工程機械行業產品范圍主要從通用設備制造專業和專用設備制造業大類中分列出來。1979年由國家計委和第一機械工業部對中國工程機械行業發展編制了"七五"發展規劃，產品范圍涵蓋了工程機械大行業18大類產品，并在"七五"發展規劃后的歷次國家機械工業行業規劃都確認了工程機械這18大類產品。工程機械設備主要細分類別為土方機械、起重機械、混凝土機械、路面機械、高空作業機械、工業車輛等。其中，土方機械廣泛用于建筑施工、水利建設、道路構筑、機場修建、礦山開采、碼頭建造、農田改良等工程中，主要作用為挖掘、鏟運、推運或平整土壤和砂石等。代表工程機械為挖掘機、裝載機、推土機等。定義產業鏈02鋼材、發動機、液壓系統上游挖掘機、起重機、壓縮機中游房地產、基礎建設、采礦業下游產業鏈010203發展歷程0304政治環境FROMBAIDUWENKUCHAPTER描述:《中國制造2025》:要著力發展智能裝備和智能產品,強化應用牽引，建立智能制適產業聯盟，協同推動智能裝備和產品研發、系統集成創新與產業化，同時鼓勵發展綠色循環經濟。中國機械工業聯合會:《機械工業“十三五”發展綱要及專項規劃》:“大力發展服務型制造”,鼓勵有能力的企業重點提高研發和系統集成能力充分利用物聯網、云計算、大數據等新一代信息技術積極發展定制生產，“加強資源循環利用”，建立和完善資源循環利用體系，重點推進工程機械、礦山機械等產品的再制造等。:《辦公廳關于促進建材工業穩增長調結構增效益的指導意見》:強調壓減過乘產能,鼓勵提升水泥制品,加快發展專用水泥、砂右骨料、混凝土摻合料、預拌混凝土、預拌砂漿等，鼓勵積極利用尾礦廢石、建筑垃圾等固廢替代自然資源，發展機制砂石、混凝土摻合料等產品。政治環境1政治環境《中國制造2025》:要著力發展智能裝備和智能產品,強化應用牽引，建立智能制適產業聯盟，協同推動智能裝備和產品研發、系統集成創新與產業化，同時鼓勵發展綠色循環經濟。中國機械工業聯合會《機械工業“十三五”發展綱要及專項規劃》:“大力發展服務型制造”,鼓勵有能力的企業重點提高研發和系統集成能力充分利用物聯網、云計算、大數據等新一代信息技術積極發展定制生產，“加強資源循環利用”，建立和完善資源循環利用體系，重點推進工程機械、礦山機械等產品的再制造等。政治環境《建材工業發展規劃(2016—2020)》鼓勵生產系列化、標準化的水泥、預拌砂漿、混凝土外加劑、砂石骨料等基礎原材料。《產業結構調整指導目錄(2019)》鼓勵主機攪拌樓生產區域實現全封閉，并配備具備消納城吊因廢能力的智能化預拌混凝王生產線?！蛾P于維進機制砂石高質量發展的若干意見》到2025年,形成較為完善合理的機制砂石供應保障體系，鼓勵機制砂技術創新和改造?！蛾P于促進砂石行業健康有序發展的指導意見》鼓勵利用固廢資源制造再生砂石,鼓歷嬌用建筑折除垃圾等固廢資源生產砂石替代材料，增加再生砂石供給。05商業模式FROMBAIDUWENKUCHAPTER06經濟環境FROMBAIDUWENKUCHAPTER我國經濟不斷發展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發展中國家。我國經濟趕超我國人口基數大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業情況一直困擾著我國發展過程中。就業問題挑戰促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，個人需提前做好職業規劃與人生規劃重中之重。公平就業關注經濟環境07社會環境FROMBAIDUWENKUCHAPTER總體發展穩中向好我國總體發展穩中向好，宏觀環境穩定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業公平與提前規劃促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業規劃、人生規劃也是人生發展的重中之重。就業問題與人才競爭我國人口基數大，就業問題一直是發展過程中面臨的挑戰，人才競爭激烈，大學生畢業后就業情況、失業人士困擾國家發展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發展。中國當前的環境下描述了當前技術發展的日新月異，包括人工智能、大數據、云計算等前沿技術的涌現。技術環境需求增長、消費升級、技術創新等是行業發展的主要驅動因素，推動了行業的進步。發展驅動因素行業壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優勢，提高了新進入者的難度。行業壁壘我國經濟不斷發展08技術環境FROMBAIDUWENKUCHAPTER技術驅動技術環境的發展為行業帶來了新的機遇，是行業發展的重要驅動力。創新動力技術環境的不斷創新和進步，為行業的創新發展提供了有力支持。人才需求技術環境的發展促進了人才的需求和流動，為行業的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環境的發展要求企業加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環境的發展促進了企業間的合作與交流，推動了行業的整體發展。技術環境010203040509發展驅動因素FROMBAIDUWENKUCHAPTER10行業壁壘FROMBAIDUWENKUCHAPTER11行業風險FROMBAIDUWENKUCHAPTER12行業現狀FROMBAIDUWENKUCHAPTER市場情況描述行業現狀后疫情時代，我國全社會固定資產投資總額逐步回暖，根據國家統計局數據顯示，2021年我國全社會固定資產投資總額為552884億元，同比增長86%。未來，在政府良好調控以及經濟穩步增長背景下，我國社會投資有望逐漸恢復，其中基建投資增長有望得到提振。隨著“十四五”規劃確定的一批具有戰略性、基礎性、引領性重要工程項目的部署以及地方債發行的穩步推進，基建投資有望保持恢復性增長態勢。得益于我國基礎設施投資的巨大需求，國內工程機械的市場需求將得到明顯提振。行業現狀01市場份額變化2012至2021年，我國工程機械行業營業收入整體上呈現出先下降后上升的趨勢，據數據顯示，2021年，中國工程機械行業營業收入首次邁上8000億元大關，我國工程機械行業在調整中迎來了自己的歷史性時刻,部分產品銷量屢創新高,行業也繼2020年營業收入達到7751億元之后,迎來歷史性的8000億元。近些年，我國主要工程機械產品銷售量大幅攀升，市場運行情況良好。以叉車、挖掘機、裝載機等重要品類為例，2021年，我國叉車銷量年銷售量達1094萬輛，總比增長338%；挖掘機銷量為328萬臺，同比增長63%；裝載機銷量105萬臺，同比增長11%。行業現狀02市場情況我國工程機械行業的制造技術越發成熟，國際競爭能力逐漸加強。作為工程機械制造大國，近些年我國工程機械產品已得到世界各國消費群體高度認可，我國工程機械行業在國際市場的競爭力正持續增強。2015年我國工程機械出口總額為1878億美元，2017年我國工程機械行業出口金額首次站上200億美元關口，為2001億美元，此后我國工程機械總出口金額一直維持在200億美元以上，2021年我國工程機械出口總額更是一舉站上300億美元關口，同比增長66%。13行業痛點FROMBAIDUWENKUCHAPTER14問題及解決方案FROMBAIDUWENKUCHAPTER15行業發展趨勢前景FROMBAIDUWENKUCHAPTER發展趨勢前景描述人口老齡化、人口紅利逐步消減，“機械替代人工效應”趨勢愈加明顯:拉動中小噸位工程機械設備長期需求。國家積極推進“碳達峰、碳中和”，加強污染治理，淘汰排放不達標的老舊設備，將長期拉動新設備需求電動化、智能化、無人化、節能環保:是工程機械行業的發展趨勢，也成為驅動工程機械行業長期發展的動力。以徐工、三一重工為代表的中國工程機械企業在海外競爭力持續提升，在國際市場取得積極進展，海外市場空間巨大。第四次工業革命和第三次能源革命疊加:世界正處在一個前所未有的超級技術窗口期，為工程機械行業的長遠發展創造了重大戰略機遇。工程機械市場需求將長期保持平穩健康發展，中國在軌道交通、公路、機場、港口航道、農田水利、舊城改造等基礎設施投資領域的需求巨大，為工程機械行業帶來長期發展機遇市場集中度進一步提升，國產化持續加速:近年來，工程機械市場集中度不斷提高，通過技術積累競爭勝出的龍頭企業在品牌效應、規模效應等方面優勢越來越突出，資源進一步向龍頭聚攏，強者恒強效應凸顯，行業集中度有望繼續提升。伴隨我國工程機械制造水平的提升和產品競爭力帶來的優勢，國產化趨勢持續加深。行業發展趨勢前景人口老齡化、人口紅利逐步消減，“機械替代人工效應”趨勢愈加明顯拉動中小噸位工程機械設備長期需求。國家積極推進“碳達峰、碳中和”，加強污染治理，淘汰排放不達標的老舊設備，將長期拉動新設備需求行業發展趨勢前景01020304電動化、智能化、無人化、節能環保是工程機械行業的發展趨勢，也成為驅動工程機械行業長期發展的動力。以徐工、三一重工為代表的中國工程機械企業在海外競爭力持續提升，在國際市場取得積極進展，海外市場空間巨大。第四次工業革命和第三次能源革命疊加世界正處在一個前所未有的超級技術窗口期，為工程機械行業的長遠發展創造了重大戰略機遇。工程機械市場需求將長期保持平穩健康發展，中國在軌道交通、公路、機場、港口航道、農田水利、舊城改造等基礎設施投資領域的需求巨大，為工程機械行業帶來長期發展機遇市場集中度進一步提升，國產化持續加速近年來，工程機械市場集中度不斷提高，通過技術積累競爭勝出的龍頭企業在品牌效應、規模效應等方面優勢越來越突出，資源進一步向龍頭聚攏，強者恒強效應凸顯，行業集中度有望繼續提升。伴隨我國工程機械制造水平的提升和產品競爭力帶來的優勢，國產化趨勢持續加深。16機遇與挑戰FROMBAIDUWENKUCHAPTER17競爭格局FROMBAIDUWENKUCHAPTER競爭格局工程機械行業投入高，市場集中度較高，主要參與者有卡特彼勒、小松、徐工、三一、中聯重科等。數據顯示，2021年工程機械行業前十家企業市場份額總和為63%，其中，卡特皮勒以13%的市場份額排在首位，小松、徐工機械緊隨其后，市占率分別為4%、9%。國內工程機械行業市場競爭格局劃分為四個梯隊。第一梯隊中，大型公司三一重工、徐工機械、中聯重科、柳工形成四巨頭局面，企業營收均高于100億以上，產品遍布各個細分領域，技術水平領先，多項產品達到國際領先水平。第二梯隊為我國工程機械行業的潛在力量，營收規模在40-100億之間，具有一定的知名度，產品在某個細分領域具有一定的領先優勢。競爭格局工程機械行業投入高，市場集中度較高，主要參與者有卡特彼勒、小松、徐工、三一、中聯重科等。數據顯示，