1、中國(guó)現(xiàn)代煤化工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)發(fā)展前景分析圖 近年來，我國(guó)現(xiàn)代煤化工行業(yè)的發(fā)展勢(shì)頭迅速。煤制油、煤制烯烴及其衍生物、煤制天然氣、煤制二甲醚、煤制乙二醇等一批煤基化學(xué)品和燃料的示范項(xiàng)目陸續(xù)建設(shè)和投產(chǎn)。2005 年至今， 僅上報(bào)國(guó)家環(huán)保部審查批準(zhǔn)的大型煤化工項(xiàng)目就達(dá) 27 個(gè)， 總投資約 3 000 億元， 煤炭資源總用量約 1. 3 億 t。各地方政府審批的項(xiàng)目更是不計(jì)其數(shù)。“十二五”期間， 該行業(yè)的發(fā)展勢(shì)頭進(jìn)一步高漲， 僅列入國(guó)家發(fā)改委煤炭深加工示范項(xiàng)目規(guī)劃的各類大型煤化工項(xiàng)目就達(dá) 15 個(gè)， 總投資預(yù)計(jì)在 5 000 億元左右。我國(guó)現(xiàn)代煤化工行業(yè)在業(yè)界的爭(zhēng)議中成長(zhǎng)， 國(guó)家多次從宏觀層面對(duì)現(xiàn)

2、代煤化工行業(yè)加強(qiáng)指導(dǎo)和控制。2011 年 3 月 23 日， 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)布了關(guān)于規(guī)范煤化工產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展的通知( 發(fā)改產(chǎn)業(yè)2011635 號(hào)) ，該通知分析了當(dāng)前煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來的 4 個(gè)主要問題， 重申了國(guó)家宏觀調(diào)控的四項(xiàng)原則， 表明了 6 個(gè)方面的政策取向。并指出:“原則上，一個(gè)企業(yè)承擔(dān)一個(gè)示范項(xiàng)目， 有條件發(fā)展煤化工的地區(qū)在產(chǎn)品和示范項(xiàng)目上也有嚴(yán)格的數(shù)量限制”。在煤炭深加工示范項(xiàng)目規(guī)劃中， 對(duì)煤制油、煤化工以及煤化電熱一體化等項(xiàng)目作了進(jìn)一步的布局和安排。 對(duì)于上述行業(yè)發(fā)展勢(shì)頭和宏觀調(diào)控政策， 國(guó)內(nèi)的大型煤炭企業(yè)作為該行業(yè)的“先行者”和“領(lǐng)頭羊”，需要認(rèn)真分析和分析， 以便正確

3、把握行業(yè)的發(fā)展方向，準(zhǔn)確判斷行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)， 順勢(shì)而為、借勢(shì)而上，適時(shí)調(diào)整相關(guān)的發(fā)展戰(zhàn)略和步驟，確保在行業(yè)中的領(lǐng)先地位。 一、發(fā)展現(xiàn)代煤化工的必要性和必然性 在我國(guó)要不要發(fā)展現(xiàn)代煤化工， 發(fā)展到什么樣的規(guī)模為宜， 這是業(yè)內(nèi)一直爭(zhēng)議不斷的主要話題。對(duì)此，專家、學(xué)者及相關(guān)主管部門眾說紛紜。通過對(duì)各種意見的分析和分析， 總結(jié)了影響我國(guó)煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要因素: ( 1) 中國(guó)作為世界上最大的發(fā)展中國(guó)家， 其國(guó)家地位決定了在相當(dāng)長(zhǎng)的一個(gè)時(shí)期內(nèi)， 能源需求都將處于增長(zhǎng)狀態(tài)。( 2) 世界政治、經(jīng)濟(jì)格局的現(xiàn)狀和變化趨勢(shì)要求中國(guó)有一個(gè)可靠的能源安全戰(zhàn)略。( 3) 中國(guó)的能源資源稟賦結(jié)構(gòu)決定了煤炭在我國(guó)一次能

4、源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的主體地位， 化石能源總量約 46 萬億 t( 標(biāo)準(zhǔn)煤) 中，95. 6% 為煤炭，3. 2% 為石油，1. 2% 為天然氣。這一地位在相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)難以改變。這就客觀上迫使中國(guó)不得不注重煤炭資源的有效和清潔利用。( 4) 在煤炭資源相對(duì)豐富的西部地區(qū)， 將資源優(yōu)勢(shì)盡快地轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)是其社會(huì)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必由之路。( 5) 高油價(jià)時(shí)代的到來， 使得現(xiàn)代煤化工行業(yè)在經(jīng)濟(jì)性方面具備了較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。進(jìn)入 21 世紀(jì)，原油可采資源不斷減少，廉價(jià)石油時(shí)代結(jié)束，多元化能源時(shí)代開始。高油價(jià)使石化產(chǎn)品價(jià)格居高不下，促進(jìn)了煤制烯烴、煤基新材料、煤炭直接液化、煤炭間接液化等現(xiàn)代煤化工技術(shù)的發(fā)展。( 6)

5、 隨著科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展和突破， 特別是國(guó)內(nèi)外一批示范項(xiàng)目成功的建設(shè)和運(yùn)行， 使得現(xiàn)代煤化工的發(fā)展具備了較為可靠的技術(shù)基礎(chǔ)。( 7) 大型裝備國(guó)產(chǎn)化取得初步成果， 大型空分壓縮機(jī)的設(shè)計(jì)、制造能力不斷提高，大部分國(guó)產(chǎn)設(shè)備可以滿足建設(shè)大型煤炭化工項(xiàng)目的要求。( 8) 通過大型工業(yè)化示范裝置的建設(shè)， 培養(yǎng)出了一批技術(shù)分析、工程設(shè)計(jì)和建設(shè)、生產(chǎn)管理等方面的人才，為煤炭深加工產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。 上述客觀因素存在注定了我國(guó)必須實(shí)施有別于發(fā)達(dá)國(guó)家的能源發(fā)展戰(zhàn)略。這就是: 在新型能源的技術(shù)開發(fā)和應(yīng)用取得革命性突破之前， 以我國(guó)相對(duì)豐富的煤炭資源直接或間接替代油、天然氣等，走一條符合我國(guó)基本國(guó)情且切實(shí)可

6、行的能源發(fā)展之路。 1、我國(guó)現(xiàn)代煤化工已趨于成熟 煤化工是通過煤轉(zhuǎn)化利用技術(shù)用化學(xué)方法將煤炭轉(zhuǎn)換為氣體、液體和固體產(chǎn)品或半成品，而后進(jìn)一步加工成化工、能源產(chǎn)品的工業(yè)。煤化工的發(fā)展始于 18 世紀(jì)后半葉，19 世紀(jì)形成了完整的煤化工工業(yè)體系，進(jìn)入 20 世紀(jì)，許多有機(jī)化學(xué)品多以煤為原料進(jìn)行生產(chǎn)，煤化工成為化學(xué)工業(yè)重要組成部分。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 煤化工產(chǎn)品包羅萬象、種類繁多，僅煤焦油就可以分離出 370 多種化工產(chǎn)品，這些產(chǎn)品大體上可歸納為三大類，即煤焦化產(chǎn)品、煤液化產(chǎn)品和煤氣化產(chǎn)品，可進(jìn)一步分為傳統(tǒng)煤化工和現(xiàn)代煤化工兩大類： （1）傳統(tǒng)煤化工：傳統(tǒng)煤化工與鋼鐵工業(yè)息息相關(guān)，產(chǎn)品主要包括煤制

7、焦炭、電石、合成氨等，產(chǎn)業(yè)鏈為“煤焦炭”、“煤電石PVC”、“煤合成氨尿素”三條路線。我國(guó)在上述領(lǐng)域的生產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)居世界第一。由于傳統(tǒng)煤化工面臨產(chǎn)能過剩、水資源短缺、環(huán)境污染等問題，我國(guó)已經(jīng)明確提出要大力發(fā)展?jié)崈裘杭夹g(shù)的現(xiàn)代煤化工。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 在經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的發(fā)展過程中，傳統(tǒng)煤化工企業(yè)在環(huán)保和能耗方面暴露出越來越嚴(yán)重的問題。隨著節(jié)能環(huán)保力度的擴(kuò)大以及新經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要，傳統(tǒng)煤化工向現(xiàn)代化轉(zhuǎn)型需求愈來愈急迫。 耗能巨大，利用率低下。傳統(tǒng)的煤化工具有典型的“三高一低”的特征，即高能耗、高排放、高污染和低效益。煤化工行業(yè)在生產(chǎn)的過程中，耗能巨大，而且利用率不高，造成了大量的資源浪費(fèi)，屬于粗放式的

8、發(fā)展。 運(yùn)輸?shù)确巧a(chǎn)過程中污染和浪費(fèi)嚴(yán)重。我國(guó)的煤炭資源地域分布不均，這也就導(dǎo)致了產(chǎn)業(yè)發(fā)展在各地的極其不均衡性。而煤化工產(chǎn)品作為一種基礎(chǔ)產(chǎn)品，往往從原料開采到最后的使用終端需要經(jīng)過多種方式的、多次的長(zhǎng)距離運(yùn)輸。而在裝卸等作業(yè)過程中，浪費(fèi)和損耗的總量也不容忽視。 環(huán)境污染嚴(yán)重。煤炭燃燒所帶來的污染物排放加劇大氣污染。這些污染物導(dǎo)致了諸如酸雨等各種環(huán)境問題。燃煤還會(huì)引發(fā)汞污染，直接威脅人們的健康和經(jīng)濟(jì)社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展。 （2）現(xiàn)代煤化工：以生產(chǎn)清潔能源和化工產(chǎn)品為主要目標(biāo)的現(xiàn)代化煤炭加工轉(zhuǎn)化產(chǎn)業(yè)，包括煤（甲醇）制烯烴、煤制天然氣、煤制乙二醇和煤制油等。現(xiàn)代煤化工可以實(shí)現(xiàn)煤炭清潔高效利用，是推進(jìn)煤炭

9、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要途徑，具有如下特點(diǎn)： 煤炭能源化工一體化。依托我國(guó)豐富的煤炭資源，現(xiàn)代煤化工將成為我國(guó)煤炭能源化工一體化的新興產(chǎn)業(yè)，如煤炭氣化聯(lián)合循環(huán)發(fā)電技術(shù)等。 高新技術(shù)及優(yōu)化繼承。現(xiàn)代煤化工生產(chǎn)采用煤轉(zhuǎn)化高新技術(shù)，在能源梯級(jí)利用、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面對(duì)不同生產(chǎn)工藝進(jìn)行優(yōu)化，集成示范，不斷提高煤化工的整體經(jīng)濟(jì)效益。 高附加值和高投入。相比傳統(tǒng)煤化工，現(xiàn)代煤化工投入相對(duì)較高。例如煤焦化制炭/煤制甲醇/煤炭液化/煤制烯烴等項(xiàng)目投資約 1200/4000/15000/20000 萬元/噸。煤制甲醇中生產(chǎn) 1 噸甲醇消耗原煤約 2 噸，附加值可增加 8 倍。生產(chǎn) 1 噸聚烯烴約消耗甲醇 3 噸，附加值增加

10、約 1 倍；生產(chǎn) 1 噸油消耗煤炭 4-5 噸，附加值增加 7 倍。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 2、現(xiàn)代煤化工開拓了煤炭清潔高效利用新途徑 根據(jù) 煤炭工業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃，到 2020 年中國(guó)煤炭的消費(fèi)占比從 2012 年的 68%降至 2020 年的 58%，但煤炭消費(fèi)總量仍將占據(jù)主導(dǎo)地位。現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)將煤炭產(chǎn)能轉(zhuǎn)化為稀缺的清潔油品和化工品，發(fā)展現(xiàn)代煤化工開拓了煤炭清潔高效利用的新途徑，是推動(dòng)供給側(cè)改革的重要舉措，也是實(shí)現(xiàn)石化產(chǎn)品原料多元化、保障我國(guó)能源安全的重要途徑。 （1）廢氣排放 現(xiàn)代煤化工大氣排放各項(xiàng)指標(biāo)優(yōu)于火電。現(xiàn)代煤化工項(xiàng)目以煤氣化為龍頭，煤

11、中氮元素主要轉(zhuǎn)化為氮?dú)猓緵]有氮氧化物生成，硫回收效率可達(dá)到 99. 9%以上。大部分粉塵均被液相捕集，工藝過程基本沒有煙粉塵排放。工藝過程中，部分碳元素被固定在產(chǎn)品中，部分轉(zhuǎn)化為二氧化碳，排放的工藝廢氣中二氧化碳濃度高，有利于捕集與封存。 高濃度 CO2 有利于捕集和利用。在 CO2 利用方面，煤化工過程排放的大部分 CO2 濃度在 70%以上，不需處理或僅需簡(jiǎn)單處理即可實(shí)現(xiàn)高濃度捕集、利用。如神華煤直接液化項(xiàng)目配套建設(shè)了全亞洲第一個(gè)全流程 10 萬噸/年 CCS 示范項(xiàng)目，目前已注入 CO2 超過 30 萬噸。現(xiàn)代煤化工技術(shù)將部分碳組分固化到化工產(chǎn)品中，與傳統(tǒng)的直接燃燒相比，能夠發(fā)揮煤炭

12、能源和資源的雙重特性。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 （2）廢水排放 現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)全面推行廢水近零排放技術(shù)。隨著示范項(xiàng)目的穩(wěn)定運(yùn)行，現(xiàn)代煤化工水處理水平在不斷提高。原有項(xiàng)目大多數(shù)已完成污水處理系統(tǒng)改造，優(yōu)秀項(xiàng)目可實(shí)現(xiàn)近零排放，新建項(xiàng)目全部按近零排放設(shè)計(jì)。神華包頭 60 萬噸/年煤制烯烴項(xiàng)目廢水實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放，2016 年通過環(huán)保驗(yàn)收，二期項(xiàng)目擬實(shí)現(xiàn)近零排放。寧煤 400 萬噸/年間接液化項(xiàng)目廢水按照近零排放設(shè)計(jì)，項(xiàng)目整體廢水回用率不低于 97%。兗礦未來能源 100 萬噸/年煤炭間接液化項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)近零排放，水重復(fù)利用率達(dá)到 98. 26%。慶華煤制氣項(xiàng)目基本實(shí)現(xiàn)近零排放。 （3）水資源利用 現(xiàn)代煤化工項(xiàng)

13、目萬元工業(yè)增加值用水量低于全國(guó)工業(yè)平均水平和電力及熱力行業(yè)的平均水平，高于石化行業(yè)的平均水平。由于現(xiàn)代煤化工發(fā)展規(guī)模有限，用水總量并不高。通過優(yōu)化工藝技術(shù)和提升管理水平，示范項(xiàng)目水耗在不斷下降，神華鄂爾多斯 108 萬噸/年煤直接液化項(xiàng)目噸產(chǎn)品水耗從 10噸降至 5.8 噸。潞安煤間接液化項(xiàng)目噸產(chǎn)品水耗從 12.37 噸下降到 10.96 噸，神華寧煤 400 萬噸煤間接液化項(xiàng)目設(shè)計(jì)水耗降至 6.1 噸。包頭煤制烯烴項(xiàng)目噸產(chǎn)品水耗從建設(shè)初期的 35 噸降至 28 噸以下，未來新建項(xiàng)目水耗將低于20 噸。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 3、經(jīng)過 10 年積累，現(xiàn)代煤化工進(jìn)入加速成長(zhǎng)期 2018 年現(xiàn)代煤

14、化工規(guī)模穩(wěn)步提升，煤制油、煤制氣、煤制烯烴和煤制乙二醇四大類已投產(chǎn)項(xiàng)目累計(jì)投資約 5260 億元，年轉(zhuǎn)化煤炭 9560 萬噸。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 阻礙煤化工發(fā)展的兩大問題在于能耗與環(huán)保，前者影響項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益，后者則是政策監(jiān)管重點(diǎn)。2006-2016 是我國(guó)煤化工停滯期，為了克服兩大發(fā)展障礙，國(guó)家通過限制審批、設(shè)立示范項(xiàng)目的方式引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。經(jīng)過 10年積累，目前部分項(xiàng)目的能耗、環(huán)保指標(biāo)已經(jīng)接近煤炭深加工產(chǎn)業(yè)示范“十三五”規(guī)劃、現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)布局方案目標(biāo)。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 二、戰(zhàn)略選擇和定位 在認(rèn)清了現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展大勢(shì)之后， 需要國(guó)家和企業(yè)做出正確的戰(zhàn)略選擇

15、和定位。有關(guān)戰(zhàn)略要素分析如下: 1、 產(chǎn)業(yè)布局 產(chǎn)業(yè)布局的 2 個(gè)關(guān)鍵要素是市場(chǎng)和資源。對(duì)煤化工行業(yè)而言， 這 2 個(gè)要素基本是確定的。受我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展格局的制約， 化工產(chǎn)品的主要市場(chǎng)在我國(guó)東部經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的沿海地區(qū)， 包括“珠三角”、“長(zhǎng)三角”、環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈等， 而更為廣闊的中西部地區(qū)的化工市場(chǎng)還需時(shí)日培育。相反， 我國(guó)的煤炭資源則以西部地區(qū)最為富集，在已探明的地質(zhì)儲(chǔ)量中，新疆、寧夏、內(nèi)蒙、陜西、山西等省區(qū)占 70% 以上。按國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策， 煤化工產(chǎn)業(yè)主要布局在煤炭?jī)粽{(diào)出地區(qū)，也就是西部地區(qū)。這樣就形成了市場(chǎng)在東部，工廠在西部的天然格局， 兩者之間的紐帶是運(yùn)輸。因此，項(xiàng)目的布局策略應(yīng)優(yōu)先考慮

16、運(yùn)輸條件相對(duì)便利的地區(qū)。 化工行業(yè)布局的另一個(gè)重要特點(diǎn)是基地化和園區(qū)化。但基地化和園區(qū)化不是一蹴而就的。以國(guó)內(nèi)化工行業(yè)的龍頭老大中石化為例，在經(jīng)過 30 年左右的高速發(fā)展之后，至今也只形成了 4 5 個(gè)擁有百萬噸級(jí)乙烯和千萬噸級(jí)煉油組合的煉化一體化基地。即使這樣，與世界先進(jìn)水平相比，也沒有一家能夠進(jìn)入前 10 名。世界排名前 10 位的石化基地的最小規(guī)模為 170 萬 t 乙烯當(dāng)量。國(guó)內(nèi)多個(gè)企業(yè)也開始著手大型煤化工基地規(guī)劃。但是要想建設(shè)真正的煤化工基地， 需要認(rèn)清基地的性質(zhì)、資源和環(huán)境承載力。從長(zhǎng)遠(yuǎn)考慮，一個(gè)省( 區(qū)) 能夠形成一個(gè)基地化的企業(yè)群已經(jīng)是非常了不起了。而要形成一體化的基地， 油化

17、結(jié)合是石化行業(yè)實(shí)踐證明了的必由之路。由于我國(guó)的現(xiàn)代煤化工還處于示范或初始階段， 每個(gè)點(diǎn)上所考慮的產(chǎn)品及品種還比較單調(diào)，有待于進(jìn)一步統(tǒng)籌規(guī)劃，逐步改進(jìn)和完善。毫無疑問， 基地化建設(shè)是未來行業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一。 2、 技術(shù)路線 現(xiàn)代煤化工發(fā)展到今天， 形成了眾多不同流派的技術(shù)路線。除煤制甲醇比較成熟外，其他均處于工業(yè)化示范階段。主要路線有: 煤制油( 直接液化、間接液化) 、煤制烯烴( MTO、MTP) 、煤制天然氣、煤制二甲醚、煤制乙二醇等。代表性的項(xiàng)目有神華鄂爾多斯煤直接液化; 神華包頭煤制烯烴( MTO) ; 神華寧煤煤制烯烴( MTP) ; 大唐多倫煤制烯烴( MTP) ; 神華、伊泰、潞

18、安煤間接液化; 大唐克旗和阜新煤制天然氣; 中天合創(chuàng)烏審旗煤制二甲醚;河南煤業(yè)通遼煤制乙二醇等。從現(xiàn)已掌握的資料和數(shù)據(jù)分析， 多數(shù)專家認(rèn)為， 在上述各技術(shù)路線中，煤制天然氣轉(zhuǎn)化率較低，投入產(chǎn)出比較差，也即投資回報(bào) 率 較 低。煤 制 二 甲 醚 的 市 場(chǎng) 應(yīng) 用 受 到 較 大限制。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 1）現(xiàn)代煤化工煤制乙二醇 技術(shù)路線 乙二醇是一種重要的有機(jī)化工原料，主要用于生產(chǎn)聚酯纖維和防凍劑。以煤為原料制取乙二醇主要有三條路徑。 直接法：以煤氣化制取合成氣（CO+H2）再由合成氣一步直接合成乙二醇。此技術(shù)的關(guān)鍵是催化劑的選擇，在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)期內(nèi)難以工業(yè)化。烯烴法：以煤為原料，通過氣化

19、、變換、凈化后得到合成氣，經(jīng)甲醇合成，甲醇制烯烴（MTO）得到乙烯，再經(jīng)乙烯環(huán)氧化、環(huán)氧乙烷水合及產(chǎn)品精致最終得到乙二醇。該過程將煤制烯烴與傳統(tǒng)石油路線乙二醇相結(jié)合，技術(shù)較為成熟，但成本相對(duì)較高。 草酸酯法：以煤為原料，通過氣化、變換、凈化及分離提純后分別得到CO 和 H2，其中 CO 通過催化偶聯(lián)合成及精制生產(chǎn)草酸酯，再經(jīng)與 H2進(jìn)行加氫反應(yīng)并通過精制后獲得聚酯級(jí)乙二醇的過程。該工藝流程短，成本低，是目前國(guó)內(nèi)受到關(guān)注最高的煤制乙二醇技術(shù)，通常所說的“煤制乙二醇”就特指該工藝。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 我國(guó)已經(jīng)成為全球乙二醇的主要生產(chǎn)國(guó)和最大消費(fèi)國(guó)，其產(chǎn)量和消費(fèi)量分別占世界總量的 20%、50%

20、左右。2018 年我國(guó)乙二醇產(chǎn)能 1063 萬噸/年同比增長(zhǎng) 24.6%，開工率 63%。從歷史進(jìn)口數(shù)據(jù)來看，乙二醇進(jìn)口量逐年遞增，對(duì)外依存度在 60%以上。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 國(guó)內(nèi)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析 國(guó)內(nèi)乙二醇產(chǎn)能分布較為集中，以華東、華北和華中三大地區(qū)為主，2018年三地產(chǎn)能分別為 474/154/148 萬噸/年，占比分別為 45%/15%/14%。華東地區(qū)主要以石油工藝為主，華北地區(qū)煤制工藝為主。中石化目前是我國(guó)最主要的乙二醇供應(yīng)商，產(chǎn)能達(dá) 340 萬噸/年，占比 32%。石油一體化裝置在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有主導(dǎo)地位， 以陽煤集團(tuán)為代表的煤制乙二醇近年來發(fā)展速度較快，產(chǎn)能占比已達(dá) 40%。隨著

21、技術(shù)成熟度的提升，煤制乙二醇將是國(guó)內(nèi)乙二醇市場(chǎng)的重要組成部分。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 2016 年以后隨著煤制乙二醇質(zhì)量提升以及裝置穩(wěn)定性改善，能夠?yàn)榫埘テ髽I(yè)提供優(yōu)質(zhì)原料資源。截至 2018 年末我國(guó)煤制乙二醇產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到 430萬噸/年，同比增幅 47%。單套裝置產(chǎn)能越來越高，2018 年投產(chǎn)的煤制乙二醇項(xiàng)目中，中鹽紅四方、黔希煤化、華魯恒升產(chǎn)能分別為 30/30/50 萬噸/年。受限于我國(guó)的資源現(xiàn)狀，發(fā)展煤制乙二醇對(duì)于合理利用稟賦優(yōu)勢(shì)明顯的煤炭資源具有深遠(yuǎn)意義。2017 年煤制乙二醇生產(chǎn)成本平均在 5317 元/噸，利潤(rùn)平均在 1779 元/噸。2018 年煤制乙二醇

22、生產(chǎn)成本平均在 5564 元/噸，利潤(rùn)平均在 2158 元/噸。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 2）現(xiàn)代煤化工煤制天然氣 技術(shù)路線 煤制天然氣是現(xiàn)代新型煤化工技術(shù)之一，是以煤為原料，經(jīng)過氣化、凈化等工藝制取的，產(chǎn)品為以甲烷為主要成分的氣體，副產(chǎn)物為石腦油、焦油、硫磺、粗酚和液氨等。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 近年來我國(guó)天然氣供應(yīng)量快速增長(zhǎng)，從供應(yīng)結(jié)構(gòu)看進(jìn)口天然氣是國(guó)內(nèi)天然氣供應(yīng)增長(zhǎng)的主要來源，2018 年進(jìn)口量占國(guó)內(nèi)天然氣總供應(yīng)量比重44.4%，較上年提升 5.1 個(gè)百分點(diǎn)。國(guó)內(nèi)常規(guī)氣、煤層氣、頁(yè)巖氣產(chǎn)量占比為 54.9%，較上年下降 4.9 個(gè)百分點(diǎn)，煤制氣占比為 0.8%。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 國(guó)內(nèi)

23、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析 2018 年煤制氣總產(chǎn)能 51.05 億立方米/年，產(chǎn)量 30.1 億立方米，較上年度增加 3.8 億立方米增幅 14.4%，產(chǎn)能利用率 59.0%，較上年度增加 7.5 個(gè)百分點(diǎn)。國(guó)內(nèi)煤制天然氣企業(yè)有新疆慶華（13 億方），內(nèi)蒙古大唐國(guó)際克旗（13 億方）、內(nèi)蒙古匯能（4 億方）、新疆伊犁新天（20 億方）等。除伊犁新天項(xiàng)目外，其他煤制氣項(xiàng)目都只建成投產(chǎn)了一期工程，為設(shè)計(jì)產(chǎn)能的三分之一。 我國(guó)煤制天然氣生產(chǎn)調(diào)度天然氣通過兩種渠道銷售，一是通過輸送管道入網(wǎng)，二是將天然氣液化后汽車運(yùn)輸銷售。當(dāng)前不論是管道運(yùn)輸還是液化運(yùn)輸，煤制氣成本都高于當(dāng)?shù)靥烊粴忾T站價(jià)格，與常規(guī)天然氣相比缺乏競(jìng)

24、爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。以 20108 m3/a 煤制天然氣項(xiàng)目為例，每年大約需要 600 萬噸原料煤、120 萬噸燃料煤，即便使用內(nèi)蒙古地區(qū)的廉價(jià)褐煤，在 120 元/噸的假設(shè)條件下，每立方米天然氣生產(chǎn)成本也高達(dá) 1.59 元，僅略低于 1.68 元/立方米的全國(guó)天然氣門站均價(jià)。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理 三、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 一個(gè)行業(yè)的發(fā)展離不開競(jìng)爭(zhēng)， 而要在殘酷的競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地， 就必須認(rèn)真地分析和分析現(xiàn)存的和潛在的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手， 從而找到正確的發(fā)展道路。國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的取向之一就是: “示范項(xiàng)目的實(shí)施主要為了探索和開發(fā)出科學(xué)高效的煤化工技術(shù)， 培育具有知識(shí)產(chǎn)權(quán)和競(jìng)爭(zhēng)能力的市場(chǎng)主體”。煤化企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手主要有以下幾類

25、: 1、 同類或類似央企和大型國(guó)企 這類企業(yè)的主要代表有: 神華、大唐、中煤、中電投、兗礦、河南煤業(yè)等。他們?cè)诩夹g(shù)開發(fā)和應(yīng)用、資源資金擁有、區(qū)域位置、政策支持等方面各有優(yōu)勢(shì)，但專業(yè)人才和工程管理經(jīng)驗(yàn)方面卻參差不齊。 2、國(guó)內(nèi)石化企業(yè) 這類企業(yè)以中石化、中海油、延長(zhǎng)集團(tuán)為主要代表。受國(guó)際油價(jià)持續(xù)上漲，國(guó)內(nèi)石油資源有限，石油進(jìn)口依存度越來越大的壓力影響， 他們力圖另辟蹊徑， 尋求資源多樣化。他們?cè)诩夹g(shù)開發(fā)、人才、市場(chǎng)及化工界的影響力更強(qiáng)大， 也很可能是大型煤化工企業(yè)未來真正強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。 3、 民營(yíng)企業(yè) 如今介入煤化工行業(yè)的民營(yíng)企業(yè)眾多， 他們中的某些企業(yè)在個(gè)別技術(shù)路線上有所建樹， 只是規(guī)模一

26、般較小。他們對(duì)市場(chǎng)反應(yīng)靈敏，項(xiàng)目建設(shè)速度快，在技術(shù)、資金、人才、政策等方面也有一定的沖擊力。 4、跨國(guó)公司 目前，不少能源、化工領(lǐng)域的跨國(guó)公司已將目光投向了國(guó)內(nèi)較熱的煤化工產(chǎn)業(yè)， 有些已經(jīng)采取了實(shí)質(zhì)性的行動(dòng)，如神華與陶氏化學(xué)合作的陜西榆林項(xiàng)目; 中電投與道達(dá)爾合作的項(xiàng)目，這些項(xiàng)目的前期工作已基本進(jìn)入決策階段。還有一些其他國(guó)外大型化工公司也在尋求介入的合適機(jī)會(huì)。這些公司無一例外的特點(diǎn)是或多或少擁有煤化工上游或下游的技術(shù)，看中的都是國(guó)內(nèi)龐大的市場(chǎng)。對(duì)于這些跨國(guó)公司，煤化工不是他們的主業(yè)，至少目前不是。盡管他們有一定的興趣和積極性， 但觀望情緒濃厚， 決策慢。另外， 受煤炭資源的制約， 目前還只能走

27、合資、合作的道路。分析和了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是企業(yè)制定正確的競(jìng)爭(zhēng)策略的基礎(chǔ)。只要充分認(rèn)清了他們的特點(diǎn)，揚(yáng)長(zhǎng)補(bǔ)短，把握時(shí)機(jī)，就一定能夠在競(jìng)爭(zhēng)中占得先機(jī)。 四、重點(diǎn)環(huán)節(jié)的把握 盡管我國(guó)已經(jīng)建設(shè)和運(yùn)行了多個(gè)不同技術(shù)路線的煤化工項(xiàng)目，也積累了大量的現(xiàn)代煤化工的經(jīng)驗(yàn)，但在實(shí)踐的過程中， 碰到的難題也很多。以下幾個(gè)重點(diǎn)環(huán)節(jié)還需繼續(xù)探索。 1、水資源 我國(guó)煤炭資源和水資源分布極不均衡， 基本呈逆向分布，特別是內(nèi)蒙、寧夏、陜西、山西交匯的黃河中上游，煤炭資源富集， 但該區(qū)域約 40% 位于半干旱地區(qū)， 水資源量?jī)H占全流域 24. 6% ， 人均水資源量不足黃河流域人均水資源量的一半。目前， 國(guó)內(nèi)絕大多數(shù)項(xiàng)目的審批都受

28、到水資源的嚴(yán)重制約。在難以改變客觀環(huán)境的條件下， 解決之道無外乎“開源節(jié)流”。在重點(diǎn)布局的煤化工基地， 可適度參與當(dāng)?shù)氐乃Y源開發(fā)和利用。同時(shí)， 在節(jié)水技術(shù)的開發(fā)和應(yīng)用上下功夫， 尤其是排量較大的含鹽廢水深度處理。國(guó)家相關(guān)部門也已逐步認(rèn)識(shí)到不同區(qū)域資源短板的差異性，正在制訂相關(guān)政策，必要時(shí)允許以能量換水量，推行多效蒸發(fā)技術(shù)。 2、 環(huán)境保護(hù) 客觀地說，在煤炭資源豐富的西部地區(qū)，其生態(tài)環(huán)境都比較脆弱， 其中水土流失和水體納污能力與煤化工項(xiàng)目建設(shè)之間的矛盾尤為特出， 也是環(huán)保審查和監(jiān)督的重點(diǎn)。一個(gè)規(guī)模以上的煤化工項(xiàng)目， 少則用地?cái)?shù)千畝，多則上萬畝; 非正常工況下的日排水量動(dòng)輒上萬方; 還有每年達(dá)千萬噸級(jí)二氧化碳的排放。這些都使得國(guó)家不得不對(duì)煤化工項(xiàng)目環(huán)保審批的政策越收越緊。如不能