Word文檔保險個人年終總結范文一年來，大地保險河東公司在省市公司正確領導下，依靠我公司全體員工的不懈努力，公司業務取得了突破性進展，領先在全省突破保費收入千萬元大關。今年，我公司提前兩個月完成了省公司下達的全年營銷任務，各項工作健康順當進展。下面結合我的詳細分管工作，談談這一年來的成果與不足。

一、工作思想

樂觀貫徹省市公司關于公司進展的一系列重要指示，與時俱進，勤奮工作，務實求效，勇爭一流，帶領各部員工緊緊圍繞立足改革、加快進展、真誠服務、提高效益這一中心，進一步轉變觀念、改革創新，面對競爭日趨激烈的臨沂保險市場，強化核心競爭力，開展多元化經營，經過努力和拼搏，公司保持了較好的進展態勢，為大地保險公司的持續進展，做出了應有的貢獻。

全方面加強學習，努力提高自身業務素養水平和管理水平。作為一名領導干部，肩負著上級領導和全體員工給予的重要職責與使命，公司的經營方針政策需要我去貫徹實施。因此，我非常本資料權屬文秘資源網嚴禁復制剽竊注意保險理論的學習和管理力量的培育。留意用科學的方法指導自己的工作，規范自己的言行，樹立劇烈的責任感和事業心，不斷提高自己的業務力量和管理力量。

不斷提高公司業務人員隊伍的整體素養水平。一年來，我始終把培育展業人員的業務素養作為團隊建設的一項重要內容來抓，并和經理室一起實施有針對性的培訓方案，加強領導班子和員工隊伍建設。

二、業務管理

沒有法規不成方圓。要想使一個公司穩步進展，必需制定規范加強管理。管理是一種投入，這種投入必定會產生效益。我分管的是業務工作，更需要向管理要效益。只有不斷完善各種管理制度和方法，并真正貫徹到行動中去，才能出成果、見效益。業務管理中我主要做了以下工作：

1、依據市公司下達給我們的全年銷售任務，制定各個部室的周、月、季度、年銷售方案。制定方案時本著實事求是、依據各個險種特點、客戶特點，部室狀況確定每個部室合理的、可實現的目標。在目標確定之后，我本著事事落實，事事督導的方針，通過加強過程的管理和監控，來確保各部室目標方案的順當完成。

2、作為分管業務的經理我非常注意各個展業部室的團隊建設。始終注意部室經理和部室成員的思想和業務素養訓練。一年來，我多次組織形勢動員會、業務研討會，開展業務培訓活動，組織大家學學問、找閱歷，提高職工全面素養。培訓重點放在學習保險理論、展業技巧的學問上，并且強調對團隊精神的培育。學習促進了各個團隊自身素養的不斷提高，為公司的持續、穩定進展打下扎實的基礎。

3、關心經理室全面推動薪酬制度創新，不斷夯實公司基礎管理工作。建立與崗位和績效掛鉤的薪酬制度改革。今年，我緊緊圍繞職位明確化、薪酬社會化、獎金績效化和福利多樣化四化目標，全面推動企業薪酬體制改革。初步建立了一個能上能下，能進能出，能夠充分激發員工樂觀性和制造性的用人機制。

三、部室負責工作

除了業務管理工作，我還兼任了營銷一部的經理。營銷一部營銷員只有一名，我的業務主要是面對大客戶。我的大客戶業務主要是生資公司的。依據生資公司車隊的特點，在原有車輛保險的基礎上，我在全市首先開辦了針對營本資料權屬文秘資源網嚴禁復制剽竊業性貨車的貨運險。貨運險的開辦既為客戶供應了平安保障又增加了公司保費收入，真可謂一舉兩得。經過不懈努力，我部全年完成保費收入9009549.94元，其中車險保費8250160.12元，非車險業務759389.82元，滿期賠付率為。成為公司進展的重要保證。

四、工作中的不足

由于工作千頭萬緒，加上分管業務較多，有時難免忙中出錯。例如有時服務不準時，統計數據消失偏差等。有時工作有急躁心情，有時工作急于求成，反而影響了工作的進度和質量;處理一些工作關系時還不能得心應手。

總之，一年來，我嚴于律己、克己奉公，用自身的帶頭作用，在思想上提高職工的熟悉，行動上用嚴格的制度規范，在我的帶領下，公司員工以不斷進展建設為己任，以誠信為先，穩健經營，價值為上，服務社會為經營宗旨，銳意改革，不斷創新，規范運作，取得了很大成果。

新的一年即將到來，保險市場的競爭將更加激烈，公司要想連續保持較好的進展態勢，必需進一步解放思想，更新觀念，突破自我，漸漸加大市場營銷力度。新的一年我將以飽滿的激情、以百倍的信念，迎接將來的挑戰，使本職工作再上新臺階。我信任，在上級公司的正確領導下，在全體員工的共同努力下，上下一心，艱苦奮斗，同舟共濟，全力拼搏，我們公司肯定能夠制造出更加輝煌的業績!

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保險銷售個人年終總結范文

領導以及各位老師大家上午好，下面由我來做一個個人年終總結。剛剛聽過領導以及老師的匯報，我覺得自己的總結甚是膚淺，考慮問題的角度以及深度還遠遠不夠，下面的匯報若有什么不妥之處，會后還盼望領導和老師們多多批判指正。

首先第一項是我的工作內容，

那么對于經代后援來說，它的任務也是特別繁重的，但是就我個人而言，由于年齡的問題，還欠缺許多的閱歷，所以我的工作任務相對來說還比較簡潔，主要有下面幾項內容：

1、投保單的初審、登記、交單

2、保單的領取，發放登記

3、報表，包括各家代理公司本月截止到當天的數據報表、各渠道(各片區經理)本月截止到當天的數據報表、每周各推展內勤截止到當天的數據報表、每日數據匯總報表，次月做上月的月度匯總報表

4、庫存管理，主要是產品單證它的一個入庫和領取的登記

第二部分，是個人成果和不足的總結

首先說一下個人成果：第一個方面就是初審工作，經過對投保單的仔細認真的審查之后，確保無誤再交到運營進行掃描錄入，削減后續問題的發生，(削減問題件)以便提高承保速度。第二個方面是報表，每天對總公司下發的報表做進一步的處理，統計，以便于各家代理公司準時的了解自己的業務量，對于各位老師來說就是能夠準時的了解自己的任務進度，做到心里有數，通過對數據的分析，為后續工作制定更好的方案。就我個人而言，我覺得工作成果對我來說就是工作收獲，那的收獲就是學到了許多的學問，積累了肯定的閱歷。

下面是工作不足：對于初審工作，說實話開頭的時候我覺得它就是個小case，soeasy。但是經過一段時間的工作之后，消失的一些問題，比如證件號、銀行卡號填寫錯誤，郵編錯誤等等，讓我深刻的意識到，這不是一項簡潔的工作，因為往往越是覺得簡單的工作就越簡單馬虎，而初審這項工作恰恰是需要仔細、認真。單子多的時候，我就用以焦急，也就簡單馬虎，所以這一點是需要改正的。另外一點就是還欠缺業務學問，業務水平還有待提高。

第三部分是將來明年的一個工作方案

首先，連續做好從前的工作，聽從領導的支配

第二，努力做好自己的本職工作，做好后援服務，和各位老師為國華為經代搭建一個更好的平臺

第三，連續努力的學習業務學問，提高自己的業務水平，那我盼望有機會的話能夠去聽一聽老師們的課程，因為許多東西自己去看和通過老師講解，在理解上是有肯定的差距的。

下面是個人感受(個人收獲)

1保險方面的理論和學問以及保險行業的現狀，使我對保險有了一個更客觀、全面的熟悉。說實話在之前沒有接觸保險行業前，我對保險的熟悉就是，保險都是騙人的，對保險這門行業的熟悉特別的狹隘和片面，在真正的了解之后發覺，那么對于現在的社會，太多的事故問題的發生，保險就顯得越加重要。

2、對職場有了初步、真實、貼切的熟悉，明確了努力和改善方向，通過與領導和老師們接觸，學到了寶貴的人際交往技巧和處世閱歷。作為一名剛畢業的同學，能夠有機會來到國華工作學習，我感到特別的榮幸。做同學的時候盼望盡早的參與工作，但是根本不了解職場，工作之后才有了一個清楚的熟悉，每一個人職場都有它特定的一個運作流程

3、電腦辦公的有用學問與軟件應用技巧，以及處理問題的力量和閱歷，強化了我對擴展學問和提高力量的學習欲望。雖然我高校學習的是電腦，但是它設計的方面也很廣，我學習的是計算機網絡。學習的側重點不同，所以之前對辦公的應用也不是很精通，而且我之前是很苦惱excel表格，但是通過在工作中的學習，發覺它并沒有想象中那么難，世上無難事，只怕有心人，在仔細面前，困難就是個紙老虎。我不怕自己犯錯，需要的是在錯誤中總結閱歷，不能一錯再錯。也盼望在我犯錯誤的同時，領導樂觀地批判指正，因為在以往的工作中，領導從沒有嚴峻的批判過我，總是賜予鼓舞，這讓我想到了某位名人說過的一句話就是好孩子是夸出來的我覺得是有肯定的依據的，鼓舞和夸贊也是一種動力。

4、培育了我勤奮、踏實、仔細、負責任的工作態度

雖然初審不需要什么技術含量，但是它是一個需要你去仔細認真對待的工作，可能就是寫錯一個數字，可能就是一項內容空缺，等等，就會帶來許多的問題。處在什么樣的崗位上就該以身作則，做什么事都要擔起自己的責任。

下面是個人的一個祈愿，愿景，

首先，我盼望咱們國華明年能夠順當的上市，之后也算是一個新的開頭，盼望能夠有一個更好的進展

其次，是盼望我們經代能夠在各位老師和我們大家的辛勤努力下，保質保量的完成各項任務，甚至是超額完成

第三，是對我自己的一個愿景吧，盼望我有一天也能夠像在座的各位老師一樣，站到臺上去講課，有一天大家也會敬重的叫我溫老師，那我也算完成了小時候的一個當老師的幻想

第四，是對大家的祝福，盼望大家身體健康，合家幸福。因為老師們常常出差特別的辛苦，勞累奔波。所謂身體是革命的本錢，我們保證一個好的身體才能更好的投入到工作中，所以大家肯定要留意身體，加強熬煉。

最終我要說一聲感謝。

感謝領導長期以來的指教，感謝各位老師對我的關心和關懷。

這么長時間以來，領導和老師們不只是在工作中賜予我很大的關心，在生活中也很關懷我，大家都特別的照看我，讓我覺得這就是個家，特別的溫馨。所以在這里我也代表我的父母向領導以及各位老師說一聲感謝!感謝你們對小溫的培育。

最終一句感謝，感謝大家能夠與我共享我的總結匯報。感謝!

保險客服個人年終總結

以下是我為大家細心整理的《保險客服個人年終總結》，供您查閱。

保險##分公司自成立以來，仔細貫徹執行##保監局關于服務體系建設和服務創新的指示精神，始終堅持把國家利益放在首位，以社會責任感和客戶利益為重，貫徹落實速度、效益、誠信、規范的工作思路，通過強化服務意識，深化服務體系建設，全力打造保險專業、誠信的服務品牌，現將我司客戶服務工作匯報如下：

一、領導重視，組織有力

保險##分公司自成立之日起，始終把服務第一、客戶至上作為自己的品牌定位和不懈的追求，在公司的經營戰略中，非常注意管理、服務和業務三個方面的共贏，特地成立客戶服務公司領導小組，由總經理擔當組長，總經理助理擔當執行組長，中層干部組成督察員，負責指導、監察、考核、懲處等工作，隨時發覺客戶服務工作存在的問題和漏洞，準時進行有效的處理和解決，并對服務質量有問題的員工實行輕、中、重的懲罰，確保服務通道更為順暢，服務流程更為簡潔，為保證我公司的服務品質奠定了堅實的基礎。

二、強化制度，規范服務

以客戶為導向建立工作流程和制度是我司客戶服務工作的一大特色。我們堅持寓管理于服務之中，一手抓管理一手抓服務，限度降低出錯率，削減或杜絕投訴，壓縮客戶上門的現象，保證客戶服務中心的工作井然有序。建立客戶服務工作手冊，確定標準，明確權責，在全部與客戶接觸的工作環節上從儀表、語言、行為、時效等方面提出詳細的要求，樹立統一、標準的對外服務形象。加強與總部和分公司各部門的溝通與協調，建立快速服務機制，準時解決在對外服務過程中存在的問題和困難，提高服務效率和質量。通過標準化、規范化的服務，配以嚴格高效的管理，保險客戶服務中心始終以自己的準則詮釋著品牌和服務的意義。

三、強化培訓，提高意識

打造的服務品牌就是打造人的品牌。為了增加我司客服人員的服務意識和服務水平，提高在##市場的品牌知名度，我司在總經理室的領導下，大力加強克服員工隊伍建設，不斷提高員工素養。組織員工學習了《客戶服務工作制度》，并利用節假日聘請專業人士對客服工作人員進行崗位培訓。發動員工找出自身工作中的不足，對公司的客服工作提出合理化建議，并樂觀改進。通過學習、培訓和宣導，培育出一批具有很強服務意識、很強的服務力量、真正為客戶、為公司品牌塑造投入和付出的優秀客服人員，在全公司范圍內形成一個統一思想、統一熟悉，自上而下重視服務的環境。

四、明確目標，措施得力

服務是的改革創新戰略、經營戰略和品牌戰略，把服務提高到生存的高度，服務效益是我司經營戰略的一個新觀念，在服務上我們拒絕一切形式主義和不切實際的做法，提出三個提倡：實實在在的服務、深化細致的服務、卓有成效的服務。

（一）優化職場服務形象

1、設客戶服務詢問崗和客戶服務崗，對前來辦理業務的客戶供應從迎接、詢問、引導直到辦理完業務后送出職場等全程服務。

2、設立客戶服務角，擺放一些客戶可能需要的物品，有止疼片、創可貼，針線包，讓客戶有家的感覺。

3、制定職場行為準則，推出微笑加站立和三個一活動，即遞上一本書、端上一杯茶、送上一聲問候。

（二）完善客戶服務體系建設

1、我們堅持做到比出險客戶親人早到三分鐘的服務理念，客戶服務電話將為客戶供應全天24小時受理報案、查勘救援服務；

2、實行一站式服務，快速查勘，準時理賠，工作日保證8小時受理客戶理賠資料、領取賠款，為廣闊客戶供應全方位理賠服務；

3、在工作中樂觀與客戶聯系，主動替客戶著想，嚴格根據理賠服務的承諾，對案件不拖、不等、不靠，保證了較高的結案率；

4、建立客戶回訪制度，設置客戶服務專線系統，指定專人負責，保單生效后，通過電話、信函、問卷等形式對客戶進行回訪，如發覺問題，保證在5個工作日內給客戶滿足答復。

5、我們還為保險金額較大的保戶供應VIp服務，包括防災防損提示、理財服務、法律詢問服務、免費送油服務、免費供應節日、生日、紀念日的問候和祝愿等。

通過一些列貼心細致的服務舉措，在客戶心中樹立起誠信服務的品牌形象，在同行業也有較好的口碑。

為客戶供應專業優質的全程服務、供應周全完善的風險保障是我們不變的承諾。盡管##分公司成立時間不長，但我們專業、誠信、高效的服務的宗旨卻始終如一，我們的服務質量和品牌形象也得到了廣闊客戶和同業的認可，獲得了上級監管部門的確定。在今后的工作中，我司將遵照##保監局的領導和指示，連續深化服務理念，提高服務意識，提升服務品質，為推動##市保險行業又快又好地進展做出自己的努力。

2022保險客服個人年終總結范文

2022年，我司客服部在總、省公司客服部的科學有力指導下，緊密圍繞公司總經理室提出的抓穩定、夯基礎、防風險、重效益、樹品牌的年度工作指導思想，堅持以客戶為中心，以管理升級、服務升級為目標，不斷強化服務意識、提升服務技能和創新特色附加值服務，在工作任務重、人員配備緊急的狀況下，較好地完成了總(省)公司下達的各項任務指標，對提升公司服務質量、塑造企業品牌形象、促進一線業務進展發揮了重要作用。現將2022年我部門工作狀況匯報如下：

一、工作基本完成狀況：

2022年，我司客服部在上級的正確領導和直接(大力)支持下，緊緊圍繞公司總體進展目標，注意部門規范管理，主動靠前服務一線，延長放大客服職能，實現了客戶滿足、領導認可、自身提高的預期目標，為我公司業務進展供應了良好的后援保障。

(一)、建章立制，注意夯實工作基礎

2022年，為進一步提高工作效率、提升服務技能、規范業務處理、提升客服滿足度，我部建立健全了一系列管理規范：

1、建立了客戶服務工作日志，規定所屬人員對每日工作詳情以及需上級或其它部門關注的事項進行記載備案和準時反映、反饋;針對工作中暴露的問題，部門負責人要定期不定期進行總結梳理、制定措施、有效應對、防范風險。

2、建立了客戶服務差錯考核制度，嚴格客服人員工作流程，對工作中消失的問題或差錯實時記載，定期進行匯總、講評、反饋，并作為考評的重要依據。

3、嚴格根據總公司相關要求，對客戶回訪、客戶投訴、二線業務處理流程和問題件跟蹤處理等客服制度及流程進行了全面梳理和修訂完善。

4、針對我司客服部新員工多、工作職能不熟識的狀況，根據總經理室的要求，我部于對全區客戶服務人員履職盡責進行了全面摸底，建立了員工檔案，科學細化了客服崗位職責，逐一明晰了人員獎懲指標，極大地提高了客服人員的工作樂觀性和主動性。

(二)防控風險、高度重視回訪工作

2022年，我司客服部始終把回訪工作作為防范經營風險、確保公司業務持續健康進展的重要抓手，努力做好回訪工作。

1、在公司總經理室的高度重視、有力領導下，我部對公司回訪工作中的重點、難點進行了梳理，針對一些簿弱環節加強改進，并對消失的問題制定了整改措施。

2、加強對問題件的跟蹤處理，與公司司各部門進行協調溝通，強勢掌握因問題件可能引發的一系列有損公司形象的負面效應，確保了公司業務的持續健康進展。

3、適時制定總、省公司的相關文件要求，重點宣揚客戶服務工作的重點難點，供應客戶服務信息，通報各類違規違紀現象。

4、準時對回訪工作進行精確?????的分析，將客服工作主動融入一線展業、后臺支援等各項工作中，為公司有針對性地開展運營管理供應科學合理的數據支撐。

(三)、誠信服務，穩妥處理客戶投訴

在工作中，我部的工作人員始終牢記顧客至上，服務第一的工作專業、真誠、感動、超越與公司成己為人，成人達己的企業文化有機地結合起來，做好每項服務工作，在保障客戶利益的同時，又維護了公司的形象。

(四)、立足本職工作，樹立國壽品牌形象

2022年我部在做好基礎工作的同時，根據總省公司的相關要求，間續開展了3.15消費者維權日、6.16國壽客戶節、精彩無限、鶴卡相伴感恩系列活動、國壽大講堂、健康好幫手、特約商家專場活動、vip客戶華西專場體檢等等回饋客戶的活動，通過系列活動的開展，大力宣揚國壽1n服務品牌，樹立公司的品牌形象，增加公司的市場競爭力。

(五)、努力學習，提升部門工作人員的工作力量及自身素養，同時加強與各營銷部門的協調溝通，緊密協作銷售部門的工作。

1、我部利用多種形式加強各員工的業務技能培訓，加強客服人員的學習力量、專業力量、溝通力量和執行力量等，建立一支高素養的客服隊伍，提升了全員整體綜合素養，增加了客戶和銷售人員的客服滿足度。

2、為了更好地與銷售部門做好協調溝通工作，促進公司的業務進展，我部開展了多次培訓進職場的機會，仔細傾聽業務伙伴的問題和需求，同時聽取銷售部門的意見和建議，對工作的一些不足之處加以總結改正，進一步提升服務水平。為幫助業務的進展，客服部對各公司銷售部門進行了客戶資源數據分析需求的調研，以便為各展業團隊供應目標客戶信息。

二、專項數據分析

(一)、回訪數據分析

完成較好的項目緣由分析：

1、領導高度重視，回訪人員責任心強，通過各種方法、渠道收集客戶新的聯系電話，以便續期工作更好地開展;

2、加強對營銷伙們的宣導，提高了投保單填寫的質量，尤其是對新單電話這一項，要求柜面初審人員必需做到每單必訪(針對個單)，以保證新單電話的精確?????率。

3、加強對銀郵部門的宣導和培訓，提高銀郵保單的電話精確?????率，同時加強對銀郵單子電話的收集，以提高電話精確?????率。

完成較差的項目緣由分析：

1、續期繳費的單子因投保時間長，客戶的聯系電話和家庭地址也早已發生了變化，而客戶又未準時地至公司柜面進行最新聯系方式變更，造成了回訪人員無法準時精確?????地聯系到客戶，造成回訪失敗。

2、個別回訪人員業務力量不強，主動意識差，缺乏對回訪工作重要性的熟悉。

3、通過12月省公司對我公司客戶服務檢查結果來看，還暴露出了一些工作中不完善的地方，主要表現在面訪問卷填寫不完整、外呼數據處理超時效等。

(二)會辦業務分析

表：2022年全年會辦單數據(數據統計時間：20221.1-2022.12.20)

會辦單內容全年件數結案率會辦單內容全年件數結案率

報案查詢

建議詢問

預約保全

投訴問題件登記代簽名件

2022年全年共處理睬辦單業務件，均在規定時間內完成了結案，全部會辦單的結案率為100%。2022年我公司共發生起投訴，經過多方努力以及各個部門的通力協作，兩起投訴均作為無效投訴，并在規定時間內完成了結案。全年共發生問題件件，其中代簽名件，業務員涉嫌挪用保費件，均在第一時間通知業務員幫助客戶辦理補簽字手續及盡快將保費繳至公司，同時將此問題件登記在冊報銷售督察崗進行核實處理。雖然全部會辦業務均在規定時間內完成了結案，但依舊存在著肯定的問題，詳細分析如下：

1、會辦單質量不高。個別崗位人員業務技能不熟，造成在回復會辦單時消失錯別字，甚至有些單子消失語名不通順、詞不達意的現象。

2、不注意問題件的跟蹤。由于我公司已開展了零現金收付費業務，所以許多客戶就選擇了銀行轉賬的形式來繳納續期保費，但在寬限期回訪中客戶的賬戶要么余額不足，要么賬戶名不符，這類會辦單崗位人員在處理時與客戶聯系后就不再進行單子的后續關注，還有代簽名、挪用保費的會辦單在當時通知了業務員后也沒有進行后期的跟蹤，假如因此造成了客戶保單消失失效等問題，不僅會對客戶造成損失，也會對公司的形象造成肯定的損失。

(三)1n附加值服務

2022年我部在做好基礎服務的同時，緊抓附加值服務，通過開展系列地活動，打造國壽1n服務品牌，讓更多客戶感受到國壽的n種服務，提升公司的市場競爭力。

2022年我部按總、省公司的要求，完成了1n系列活動：

1、3月開展了3.15消費者維權日活動

2、6月開展了牽手-國壽客戶有獎學問問答

3、6月開展了健康好幫手-送健康進企業活動

4、10月開展了三季度客戶信息分析活動

5、11月開展了國壽大講堂活動

(四)鶴卡工作及特約商家的簽定

2022年全年我部共發放鶴卡張，vip客戶鶴卡發放張。簽定特約商家家，特約商家分布縣區，涉及到醫、食、住、行、玩。2022年的鶴卡發放、特約商家的簽定在各部門的通力協作，大家的共同努力下，均完成了省公司下發的考核指標，但同時也存在著肯定的問題：

1、鶴卡送達率不高。今年鶴卡的發放率雖然已經完成了，但鶴卡送達率確不抱負，尤其是續期客戶鶴卡的送達更是一個突出的問題。

2、鶴卡密碼的設置未開展起來，在今年省公司下發的《2022版國壽鶴卡管理方法》中，對鶴卡密碼的設置做了強調，但現各公