浙江金永信投資管理有限公司 杭州文廣創業投資有限公司 2012年6月,如何成為優秀的上市公司,2,目 錄,優秀公司的五大系統,造就優秀公司的時代背景,3,也許您正準備創業； 也許您正在創業的路上； 也許您已經是一位成功人企業家； 在此， 以本人對如何成為優秀企業的感悟， 與大家分享 ,4,企業沒有不變的成功方式，因而企業也沒有固定的成功方式，成功更沒有不變的法則。 而如何成為一個優秀的公司是每個創業者、企業家都致力去做和努力的事情； 如何尋找到一個偉大的企業并與之共同成長，一直以來也是崇尚價值投資的投資者夢寐以求的事情。 今天從投資的角度共同分析關于如何成為一個優秀公司的課題,優秀的公司,5,什么是優秀的公司,優秀公司的案例 成為優秀公司的“十個好”,6,1988年，平安保險在深圳誕生。在馬明哲的引領下，公司從13名員工的保險公司發展成為了資產近2萬多億、員工50萬人的綜合性金融集團。平安的成功，不僅源于從司機到董事長的卓越領導人馬明哲，更重要的是他將中國優秀傳統文化巧妙的運用到了企業實踐中。,儒家文化 仁、義、禮、智、信、廉、勇 佛家文化 道場，萬佛歸宗計劃,什么是優秀的公司 優秀公司的案例,案例一：平安保險的優秀之路,平安文化,從 司 機 到 最 貴 老 板 的 傳 奇,7,專業從事建筑智能化的綜合服務提供商，漢鼎信息曾先后獲得全國十大IT服務商、全國十大系統集成商、全國智能建筑行業十大品牌企業等稱號。 2012年3月19日成功登陸深圳創業板 大漢無疆，問鼎中國,案例二：80后夫婦的創富之路,什么是優秀的公司 優秀公司的案例,8,成為優秀公司的“十好”要素,商業模式好,文化好,戰略好,環境好,團隊好,創新的商業模式 獨特的產品、服務,領袖人物的魅力及解決問題能力強 團隊精干、團結、穩定 富有夢想、激情 擁有良好品德,1,2,3,4,5,思想、理念是行動的先導 好的信仰、理念，是企業持續、健康發展的保障,關系到方向的選定和策略的選擇 偉大的公司需要宏偉的戰略,企業發展與外圍環境和諧 注重風水智慧 政府、客戶等外部資源協調 發展迎合時代主題及市場需求,什么是優秀的公司 優秀公司的“十個”好要素,9,企業形象好,營銷好,財務好,執行力好,管理好,一切需要執行中實現 把一切轉化為資源、成果、績效的能力,6,7,8,9,10,成為優秀公司的“十好”要素,完善的制度 合格的治理 注重細節,名字好 LOGO好 企業文化好,強大的市場開拓能力 獨特的銷售主張 創新的營銷模式,規范的財務制度 客觀的財務數據,什么是優秀的公司 優秀公司的“十個”好,10,造就優秀公司的時代背景,中國當前的時代與優秀的公司 美國的優秀公司與其時代,11,造就優秀公司的時代背景,1、中國現代化和世界新秩序帶來的機遇 三十年的改革開放讓中國將變成了一個重要的國家。 “西化”一百年后，即將迎來“中國化”的時機。 抓住時代的機遇，以搶先建立公司戰略制高點是有抱負的企業致力去做的事情。 2、經濟機構的轉型升級對產生優秀企業的推動 經濟結構的轉型對未來民營企業的資本、技術、管理、營銷、人才等方面提出了空前的挑戰和要求 模式的創新，需要借助于外來增量資本的助力，才可能得以持續性創新,12,3、中國經濟騰飛所帶來的機遇 2010年中國經濟總量已超過4萬億美元，位居世界第二。首度超越占據世界經濟第二寶座40余年的日本。 每年新增消費需求相當于整個韓國的產值。與此同時，中國國內消費占經濟的比重僅為36%，遠低于世界水平。未來中國消費增長空間還很巨大。 中國GDP趨勢：高盛預測，2027年中國GDP將全面超越美國。 總之，隨著中國經濟的騰飛，一批批優秀的企業必將產生。 這些優秀的企業將在資本市場給投資者帶來巨大的收益。,造就優秀公司的時代背景,13,美國優秀公司與其時代,二戰以后，是美國飛速發展的時代，也正是眾多美國優秀企業孕育產生的時期。出現了眾多具有世界影響力的IT、餐飲、汽車制造、飛機制造、電器、金融、零售、煙草等行業的偉大公司。,14,外財：金銀七寶（金、銀、琉璃、車渠、瑪瑙、珍珠、玫瑰或琥珀） 內財：善根、福德、智慧、因緣,內財,外財,人生的財富,世間之寶、世俗之寶,外財易得也異失，內財難得也難貶,法寶、智慧之寶,對財富的理解 投資文化,15,爬樓梯就是“一虛一實”的有效結合 學會用心學習，努力工作 學會實體經營與資本運作的結合,怎樣能抓更多的水？ 學會欣賞別人，幫助別人，鼓勵別人 與偉大的企業家共事，創造出偉大的企業，成就我們的偉大,奉獻一次對外畫一箭頭；索取一次內對畫一箭頭 奉獻的越多，所畫的越像光芒萬丈的太陽；索取的越多，越像暗淡無力的黑點,“捧”的理念,一虛一實理念,太陽與黑點理念,三個投資理念,投資理念 投資文化,16,大格局,大智慧,大胸懷,大膽魄,大命運,優秀企業家的“五個大”,17,優秀企業家的“五個大”,18,優秀公司的五大系統,A,19,政策風險,人才風險,技術風險,市場風險,管理風險,財務風險,法律風險,政策變動引發的風險； 行業與產業政策的,創業者的精神和道德層面風險； 理想、智慧、危機處理能力,技術替代性風險 技術泄密 知識產權保護力度 技術門檻和市場門檻,市場營銷能力 市場競爭變化,公司治理 團隊激勵與穩定性,負債合理性的把握 成本控制 融資、擔保方面,歷史沿革 遵循相關法律,公司發展中的風險因素,20,公司如何走向上市,滿足上市的基本條件,公司達到什么樣的標準可以開始籌劃改制上市工作？,21,公司如何走向上市,1、一切盡在策劃中 設計：名片、辦公職場 選擇：人、地點、時間 2、我們的策劃案例 思想有多高，就能走多遠 漢鼎信息大漢無疆 問鼎中國 銀江股份王者 贏家 盛世家博家文化：心向善、心向上、讓心迎著陽光走 川山甲川山互動 共甲天下,是關鍵,企業文化,儒家文化 員工：忠、信、禮、智、勇 老板：仁、義、禮、智、信 佛教文化 布施：財布施、法布施、無量布施 因果：沒有輕而易舉的成 功，只有天道酬勤。 盡人事，聽天命,22,銀江股份的輝煌傳奇,王者，贏家 2009年9月23日，浙江銀江電子股份有限公司成功過會，成為浙江省的第一個登陸創業板的企業。 2006年，營業總收入11，130萬元； 2007年，浙江金永信投資入股銀江 銀江股份的發行價為20元/股，對應市盈率為52.63倍，本來只準備募集1.7億元的銀江股份，最終獲得的融資金額高達4億元,傳奇的企業家王輝,公司如何走向上市 策劃案例,23,專業從事“供應鏈優化及運營管理”業務的現代服務企業。 和文化來由：“和”的理念被佛教尊奉為至高無上的理想境界 和文化價值：川山互動，共甲天下；集天下之優質資源，圍繞一個太陽共同扛出一個天下 川山甲使命： 通過“和”的經營手段實現對資源的高效配置，再將其經營成果與社會共同分享。 以川山甲“和”理念為核心所打造的四流合一的服務平臺。,佛教要求我們： 在與自然、社會、眾生的關系中，我們要相輔相成，和平共處；要無緣大慈，同體大悲；要愛人如己，勿相殘殺；要互相尊重，不可相互輕視；要互相信任，不要互相猜疑；要捐棄成見，握手言和；要破除自我，放棄自私；要有平等心，不要有分別心；要互相了解，不要各自封閉；要諸惡莫作，眾善奉行；要不為自己求安樂，但愿眾生得離苦；要莊嚴國土，利樂有情。,案例三：“和”文化指引下的川山甲,佛教和理念,川山甲物資供應鏈有限公司董事長 許建華,公司如何走向上市 策劃案例,24,草根民企，全球矚目：大連遠東工具,齊樹民以500元起家,屢次“蛇吞象”,先后并購24家企業,其中2家德國企業,2家美國企業,1家韓國企業,公司如何走向上市 策劃案例,25,講究“天時、地利、人和”,扎扎實實,規規矩矩,健健康康,業績,規范,成長,3、企業上市需做到扎扎實實、規規矩矩、健健康康，講究“天時、地利、人和”,順勢而為，抓住大好時機,一切盡在策劃中！,優秀公司如何走向上市,26,金永信提供的服務 公司概況,浙商新銳 引領風潮 金永信投資成立于2007年,是以股權投資為主，提供融資顧問、管理咨詢與上市策劃等增值服務的專業投資管理機構。 公司立足杭州，輻射全國，目前已在上海、深圳、大連、廈門設立機構。公司匯集社會資本，聚合優秀人才。 投資方向：致力于符合國家產業政策、高成長、創新型中小企業的投資。為中小企業的快速成長提供資金和管理支持，不斷為中國資本市場推出優質上市企業。,27,迄今為止，已有上海金永信資產管理有限公司、浙江金永信投資管理有限公司、杭州文廣股權投資管理有限公司3家管理公司。 已管理8個基金，資產管理規模超過10億人民幣，共投資30多個項目，已上市6家，隨著公司的不斷發展，投資的企業以及上市企業數量將逐年增加。 2011年，公司獲得“浙江優秀金融企業”、“浙江金融投資創新企業培育基地”、“中國連鎖麒麟獎之最具推動力創投機構”等榮譽；今年公司評為“2012浙江本土十佳創投機構”。 董事長楊增榮先生榮獲創投行業“2011中國新銳投資人”稱號。,金永信提供的服務 公司概況,28,一個團隊,三項保證,兩方平臺,四大優勢,特點,具備豐富投資經驗投資人才組成的專業團隊,明確的投資策略 專業的決策流程 穩健的風險控制,一個團隊,兩方平臺,四大優勢,三項保證,文化優勢 服務優勢 決策優勢 資源優勢,杭州文廣：文化產業戰略投資者 金永信：業內著名專業投資機構,金永信提供的服務 公司特點,29,修身養性計劃,佛教文化之旅,精英俱樂部,增值服務,財富倍增計劃,金永信提供的服務 公司特點,30,部分IPO成功案例,銀江股份（300020） 07年12月，金永信投資入股銀江股份有限公司，之后協助公司引入英特爾、省科投等第二輪投資者。2009年10月30日銀江股份在深交所創業板掛牌上市，成為浙江首家榮登創業板的企業，確立了其交通智能化及數字醫院的行業龍頭地位。,東方日升（300118） 東方日升新能源股份有限公司是一家集研發、生產、銷售為一體的高新技術光伏企業，具有較高的增長率。2008年10月，金永信入股東方日升。盡管2008年太陽能行業受到嚴重沖擊，但該公司的經營狀況仍保持良好，實現凈利潤7000多萬元，2009年實現凈利潤1.2億元。2010年9月2日該公司在深圳創業板上市。,31,部分IPO成功案例,金固股份（002488） 金固股份有限公司是中國最大的鋼制車輪制造企業之一，產品涵蓋卡車、巴士、乘用車等車型車輪、專用車車輪，年產量可達700萬套。金永信投資通過產業鏈分析，預測國家汽車零部件行業隨著我國汽車整車市場的高速發展而快速增長，認為金固股份具有較高的投資價值，于2009年10月入股金固股份。金固股份2010年10月21日在深圳中小板掛牌，為浙江省中小板企業上市最快的一家。 漢鼎信息（300300） 漢鼎信息科技股份有限公司是以建筑、公共安全管理為核心領域的智能化綜合解決方案提供商，是行業內領先的智能化技術綜合服務提供商。金永信投資經全方位考證和研判，同輪率先入股漢鼎。之后協助企業