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如何從保險走向金融理財,東方華爾金融咨詢有限責任公司 報告人：趙婷婷,發展是硬道理 硬發展沒道理,我們所處的是什么樣的年代？,這不僅是技術導向的年代 這是應用導向的年代 是讓應用付費的年代 營銷就是溝通，知識就是語言,4,家庭收入,應急錢,閑錢,生活支出,正確的財富觀,投資,保命錢,稅收,資產收入,稅收,幸福的人生,富人思維方式-羅伯特 清崎,支出,資產,收入,負債,資產,收入,負債,資產,收入,負債,支出,支出,5,年齡,收入,保險規劃,生活支出,一般人生的收支曲線圖,工作收入,開始工作,養老規劃,教育規劃,消費支出規劃,現金規劃,投資規劃,稅收籌劃,婚姻財產與遺產規劃,6,資產管理,資產配置四部曲：賺、花、攢、護,7,需要配置的 資產金額,緊急預備 金3個月支出,年內短期 目標需求,貨幣,短債,2-5年中期 目標需求,債券,5-20年中長期目標,理財保險 平衡基金,20年以上長期目標,投資組合,銀行,投資,保險,理財規劃 平安之家,9,專業造就財富！ 謝謝。敬請指正！ 聯系電話,

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