2024-2026不銹鋼行業調研與市場研究報告匯報時間：2024-08-01匯報人：陳敏松目錄定義或者分類特點產業鏈發展歷程政治環境商業模式政治環境目錄經濟環境社會環境技術環境發展驅動因素行業壁壘行業風險行業現狀行業痛點問題及解決方案行業發展趨勢前景機遇與挑戰競爭格局定義分類特點01什么是不銹鋼不銹鋼是鉻含量≥5%、碳含量≤2%的鋼，以不銹、耐蝕性為主要特性。其中300系含鎳量在8%以上，200系含鎳量在5%-5%，400系基本不含鎳金屬。200系不銹鋼耐腐蝕性、加工性能不及300系，但由于含鎳量低，價格低于300系。400系不銹鋼耐腐蝕性能在特定情況下與300系相同，且硬度較高，但加工性能不及300系。定義產業鏈02礦產采選、廢鋼回收上游軋鋼、深加工、冶煉中游石化、核電、電力、船舶、汽車、家電、建筑下游產業鏈010203發展歷程03政治環境04描述:《中國制造2025》:支持重點行業、高端產品、關鍵環節進行技術改造，引導企業采用先進適用技術,優化產業結構，全面提升設計、制造、工藝、管理水平，促進鋼鐵、石化、工程機械、輕工、紡織等產業向價值鏈高端發展。工信部:2017年工業轉型升級（中國制造2025)資金項目:重點支持高性能結構鋼，超薄精密不銹鋼帶等產業鏈技術能力提升。提升超薄精密不銹鋼帶共性技術和產業化水平，帶動不銹鋼行業產品升級和技術進步。市場監督管理總局:關于食品中“塑化劑”污染風險防控的指導意見:鼓勵企業使用不銹鋼材質的設備設施、管道、容器、工具等。政治環境1政治環境《中國制造2025》:支持重點行業、高端產品、關鍵環節進行技術改造，引導企業采用先進適用技術,優化產業結構，全面提升設計、制造、工藝、管理水平，促進鋼鐵、石化、工程機械、輕工、紡織等產業向價值鏈高端發展。工信部2017年工業轉型升級（中國制造2025)資金項目:重點支持高性能結構鋼，超薄精密不銹鋼帶等產業鏈技術能力提升。提升超薄精密不銹鋼帶共性技術和產業化水平，帶動不銹鋼行業產品升級和技術進步。市場監督管理總局商業模式05經濟環境06我國經濟不斷發展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發展中國家。我國經濟趕超我國人口基數大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業情況一直困擾著我國發展過程中。就業問題挑戰促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，個人需提前做好職業規劃與人生規劃重中之重。公平就業關注經濟環境社會環境07總體發展穩中向好我國總體發展穩中向好，宏觀環境穩定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業公平與提前規劃促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業規劃、人生規劃也是人生發展的重中之重。就業問題與人才競爭我國人口基數大，就業問題一直是發展過程中面臨的挑戰，人才競爭激烈，大學生畢業后就業情況、失業人士困擾國家發展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發展。中國當前的環境下描述了當前技術發展的日新月異，包括人工智能、大數據、云計算等前沿技術的涌現。技術環境需求增長、消費升級、技術創新等是行業發展的主要驅動因素，推動了行業的進步。發展驅動因素行業壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優勢，提高了新進入者的難度。行業壁壘我國經濟不斷發展技術環境08技術驅動技術環境的發展為行業帶來了新的機遇，是行業發展的重要驅動力。創新動力技術環境的不斷創新和進步，為行業的創新發展提供了有力支持。人才需求技術環境的發展促進了人才的需求和流動，為行業的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環境的發展要求企業加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環境的發展促進了企業間的合作與交流，推動了行業的整體發展。技術環境0102030405發展驅動因素09行業壁壘10行業風險11行業現狀12市場情況描述行業現狀據統計，2014-2021年全球不銹鋼產量從4166萬噸增長至5629萬噸，CAGR為38%，截至2022年第一季度全球不銹鋼產量為1445萬噸，同比下降8%，在大類金屬中，不銹鋼屬于增長較快的品種。分幾大地區看，歐洲同比下降約5%而環比增長約2%至186萬噸，美國同比下降約8%而環比增長約7%至59萬噸，中國大陸同比下降約0%而環比增長約1%至801萬噸，不含中國大陸、韓國、印尼在內的亞洲（主要是印度、日本和中國臺灣）同比增長約1%而環比下降約3%至196萬噸，其他地區（包括印尼、韓國、南非、巴西、俄羅斯）同比增長約0%而環比下降約8%至203萬噸。行業現狀01市場份額變化隨著國內不銹鋼冶煉技術進步，以及規模優勢的顯現，國產不銹鋼逐步取代海外，2010年開始，我國不銹鋼產量逐步上行，從不銹鋼凈進口國轉變為不銹鋼凈出口國，貢獻了全球不銹鋼供應的主要增量，據統計，截至2021年我國不銹鋼產量達到3263萬噸，2014-2021年CAGR為0%，高于全球增速，國內性價比高的不銹鋼產品大大促進了不銹鋼的應用推廣；截至2022年第一季度產量為801萬噸，同比下降00%。2013年以來，隨著“一帶一路”政策的實施，中國企業開始積極在印尼布局，印尼基礎設施逐步完善，鎳礦資源豐富的優勢開始體現，我國企業采用鎳礦-鎳鐵-不銹鋼一體化冶煉模式，成本低于國內，所以中國企業在印尼的布局，也開始從鎳鐵，向下游不銹鋼延伸，印尼不銹鋼產量從2017年的33萬噸，增長至2021年的501萬噸，產量增長迅速。行業現狀02市場情況從細分產品來看，其中，Cr-Ni系不銹鋼產量約404萬噸，增加了約17萬噸，增長了56%，所占份額達50.73%，同比提高了1個百分點；Cr-Mn系不銹鋼產量約236萬噸，減少近58萬噸，降低了141%，所占份額為241%，降低了17個百分點；Cr系不銹鋼產量約158萬噸，減少了約30萬噸，降低了133%，所占份額為12%，降低了91個百分點；行業現狀進出口我國不銹鋼產業鏈成熟，特別是下游的制品加工業比較發達，未來印尼不銹鋼，大部分還是要回流國內，進行深加工，然后再出口海外，這種產業鏈模式在2021年已經初見端倪。2021年我國不銹鋼進出口雙雙增長，進口量297萬噸，同比增加619%，出口量441萬噸，同比增加30.55%，主要因為海外不銹鋼需求較強，印尼生產成不銹鋼方坯或熱軋，回流國內加工成制品，再出口海外，其中有不少是直接用來出口的手冊鋼。2014-2022年Q1我國不銹鋼進出口數量統計01表觀消費量據統計，1998年我國不銹鋼表觀消費量僅為813萬噸，隨著經濟的快速發展，截至2021年末，我國不銹鋼消費量已增長30多倍，占全球比例已超過50%，位列世界不銹鋼消費量第一大國，截至2022年第一季度我國不銹鋼表觀消費量為7099萬噸，同比下降79%。02行業痛點13問題及解決方案14問題及解決方案工藝提升:不銹鋼行業成本與上游鎳鐵價格高度相關，因此對行業冶煉工藝進行降低鎳鐵損耗的針對性改進能夠進一步壓減生產成本，目前我國不銹鋼冶煉工藝主要有一步法、兩步法、三步法，以及新型一體化生產工藝。國內部分鋼企已經開始采用RKEF+AOD雙聯法不銹鋼冶煉工藝（一體化生產工藝），與傳統不銹鋼冶煉工藝相比，該新型工藝能夠使噸鎳鐵水能耗減少約30%，噸鋼能耗減少約50%，進一步降低成本。產品升級:積極推動產品結構向中高端產品發展的轉型升級，研發高質量品種鋼，能夠有效提高公司產品綜合售價，搶占中高端不銹鋼產品的國內市場空白，擁抱新能源汽車行業騰飛的行業紅利，提高產品價格黏性與抗風險盈利能力。產業聯通:鋼企需要不斷提升企業鐵礦、焦化的自給率，以打通行業上下游，降低對原材料供應商的依賴。據統計，國內不銹鋼毛利率較高的企業往往都擁有90%以上的鐵礦、焦化自給率。同時，我國是鉻鎳資源稀缺國家，因此不銹鋼行業原材料中的鉻鎳嚴重依賴對外進口，其中印尼更是其中最大的鎳鐵礦以及紅土礦的貿易出口國。為緩解國內不銹鋼行業的鎳礦需求壓力，我國鋼企需要進一步加強與鉻鎳資源豐富國家的產業合作，充分發揮比較優勢，在當地投資建廠是達成這一目標的有效方式。一方面，我國鋼企取得了穩定低廉的原材料供應，另一方面，這也為我國鋼企直接進行出口貿易提供了方便，因為印尼所受的外貿限制相對于中國較小。長期來看，布局印尼能夠進一步加快我國不銹鋼行業國際化、全球化發展，破解國內鎳鐵資源貧乏困局。01問題及解決方案工藝提升不銹鋼行業成本與上游鎳鐵價格高度相關，因此對行業冶煉工藝進行降低鎳鐵損耗的針對性改進能夠進一步壓減生產成本，目前我國不銹鋼冶煉工藝主要有一步法、兩步法、三步法，以及新型一體化生產工藝。國內部分鋼企已經開始采用RKEF+AOD雙聯法不銹鋼冶煉工藝（一體化生產工藝），與傳統不銹鋼冶煉工藝相比，該新型工藝能夠使噸鎳鐵水能耗減少約30%，噸鋼能耗減少約50%，進一步降低成本。產品升級積極推動產品結構向中高端產品發展的轉型升級，研發高質量品種鋼，能夠有效提高公司產品綜合售價，搶占中高端不銹鋼產品的國內市場空白，擁抱新能源汽車行業騰飛的行業紅利，提高產品價格黏性與抗風險盈利能力。產業聯通鋼企需要不斷提升企業鐵礦、焦化的自給率，以打通行業上下游，降低對原材料供應商的依賴。據統計，國內不銹鋼毛利率較高的企業往往都擁有90%以上的鐵礦、焦化自給率。同時，我國是鉻鎳資源稀缺國家，因此不銹鋼行業原材料中的鉻鎳嚴重依賴對外進口，其中印尼更是其中最大的鎳鐵礦以及紅土礦的貿易出口國。為緩解國內不銹鋼行業的鎳礦需求壓力，我國鋼企需要進一步加強與鉻鎳資源豐富國家的產業合作，充分發揮比較優勢，在當地投資建廠是達成這一目標的有效方式。一方面，我國鋼企取得了穩定低廉的原材料供應，另一方面，這也為我國鋼企直接進行出口貿易提供了方便，因為印尼所受的外貿限制相對于中國較小。長期來看，布局印尼能夠進一步加快我國不銹鋼行業國際化、全球化發展，破解國內鎳鐵資源貧乏困局。行業發展趨勢前景15發展趨勢前景描述從生產消費大國走向不銹鋼產業發展強國:趨勢內容行業發展趨勢前景機遇與挑戰16競爭格局17代表企業青拓集團于2008年入駐福建寧德市，在福安灣塢半島冶金新材料產業園累計投資300多億元，旗下有鼎信實業、青拓鎳業、青拓實業股份、鼎信科技、青拓設備、青拓物流等26家子公司，現有員工近23000人（含外派）。在產品研發上，青拓集團先后全球首發了居國際領先水平的RKEF-AOD雙聯法冶煉工藝及資源節約型高耐蝕QN系列不銹鋼產品，在國內外不銹鋼行業極具競爭優勢，已成為世界行業龍頭。公司在推進不銹鋼新材料產業延鏈強鏈的同時，不斷提高研發投入，推出不銹鋼新品搶占尖端產品高地。在青拓科技冷軋車間，公司自主研發的“手撕鋼”已實現穩定達產。目前有青拓實業股份1780mm熱連軋及配套擴建項目和青拓高性能不銹鋼新材料及配套項目（一期）兩大產能在建項目，項目總投資75億元，建成后可實現年工業產值400億元以上，可在2023年6月份投產。此外，在2021年末，福建青拓新材料有限公司高性能不銹鋼新材料及配套項目（一期）詳情進一步披露。本次建設煉鋼一期工程，主要建設內容為一條年產90萬噸不銹鋼板坯生產線，將同步配套建設環保工程、余熱回收系統以及其他公輔設施等。生產規模為鋼水98萬噸/年，連鑄坯90萬噸/年，煉鋼車間生產全系300系列不銹鋼。太鋼不銹專注發展以不銹鋼為主的特殊鋼，歷經多年發展，形成年產1200萬噸鋼（其中450萬噸不銹鋼）的生產能力，建有不銹鋼材料國家重點實驗室、國家理化實驗室等創新平臺，擁有800多項以不銹鋼為主的具有自主知識產權的核心和專有技術，主持或參與完成我國超過70%的不銹鋼板帶類產品標準，形成了以不銹鋼、冷軋硅鋼、高強韌系列鋼材為主的高效節能長壽型鋼鐵產品集群，不銹鋼產品涵蓋板帶型線管全系列、超寬超厚超薄極限規格，筆尖鋼、手撕鋼、核電用鋼、鐵路用鋼、雙相不銹鋼、新能源汽車用高牌號硅鋼等高精尖產品享譽國內外。“太鋼牌”不銹鋼材獲“中國名牌產品”和“中國不銹鋼最具影響力第一品牌”稱號。太鋼不銹依托于太鋼集團，得益于太鋼集團的鐵礦資源豐富、公司所處山西地區煤炭資源豐富，公司鐵礦和焦化的自給率都超過90%。同時，公司在