2024-2026TOPCon電池行業調研與市場研究報告匯報時間：2024-08-01匯報人：張書沛目錄定義或者分類特點產業鏈發展歷程政治環境商業模式政治環境目錄經濟環境社會環境技術環境發展驅動因素行業壁壘行業風險行業現狀行業痛點問題及解決方案行業發展趨勢前景機遇與挑戰競爭格局定義分類特點01什么是TOPCon電池太陽能光伏電池（簡稱光伏電池）用于把太陽的光能直接轉化為電能。光伏電池技術共經歷三代:第一代電池技術（2016年之前）為常規Al-BSF鋁背場電池，背面沉積一層鋁膜，電池效率損失來自于背面全金屬的復合；第二代電池技術（2017至今）為單晶P型PERC及PERC+電池，背面形成氧化鋁鈍化層降低復合，是最具經濟性的主流產品；第三代電池技術（開啟產業化元年）為N型高效電池技術，包括TOPCon、HJT、IBC電池，其鈍化接觸技術減少金屬電極和電池的接觸復合。隨著國內外需求開始轉向高效產品以及“降本增效”提速，N型電池是下一步迭代發展的方向。從分類上來看，按照電池片的材質，太陽能電池大致可以分為兩類，一類是晶體硅太陽能電池，包括單晶硅太陽能電池、多晶硅太陽能電池；另一類是薄膜太陽能電池，主要包括非晶硅太陽能電池、碲化鎘太陽能電池及銅銦鎵二硒太陽能電池等。在能量轉換效率和使用壽命等綜合性能方面，單晶硅和多晶硅電池優于非晶硅電池。多晶硅比單晶硅轉換效率低，但價格更便宜。因此多晶硅太陽能電池是目前主流的太陽能電池產品。定義產業鏈02硅料、硅片，生產背板的PET基膜、含氟薄膜上游電池片、玻璃、EVA膠膜、背板、邊框、接線盒中游光伏系統應用產品下游產業鏈010203發展歷程03政治環境04描述:《關于2020年風電、光伏發電項目建設有關事項的通知》:積極推進風電、光伏平價上網項目建設，有序推進風電需國家財政補貼項自建設，積極支持分散式風電項目建設，穩妥推進海上風電項目建設,合理確定光伏需國家財政補貼項目競爭配置規模等。國家能源局:《綜合司關于報送整縣(市、區)屋頂分布式光伏開發試點方案的通知》:開展整縣(市、區)屋頂分布式光伏建設，黨政機關建筑屋頂總面積光伏可安裝比例不低于50%，學校、醫院等不低于40%，工商業分布式地不低于30%，衣村居民屋頂不低于20%。:《2030年前碳達峰行動方案》:加快智能光伏產業創新升級和特色應用，創新“光伏+”模式，推進光伏發電多元布局。到2025年，城鎮建筑可再生能源替代率達到8%，新建公共機構建筑、新建廠房屋頂光伏覆蓋率力爭達到50%。政治環境1政治環境《關于2020年風電、光伏發電項目建設有關事項的通知》:積極推進風電、光伏平價上網項目建設，有序推進風電需國家財政補貼項自建設，積極支持分散式風電項目建設，穩妥推進海上風電項目建設,合理確定光伏需國家財政補貼項目競爭配置規模等。國家能源局《綜合司關于報送整縣(市、區)屋頂分布式光伏開發試點方案的通知》:開展整縣(市、區)屋頂分布式光伏建設，黨政機關建筑屋頂總面積光伏可安裝比例不低于50%，學校、醫院等不低于40%，工商業分布式地不低于30%，衣村居民屋頂不低于20%。商業模式05經濟環境06我國經濟不斷發展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發展中國家。我國經濟趕超我國人口基數大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業情況一直困擾著我國發展過程中。就業問題挑戰促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，個人需提前做好職業規劃與人生規劃重中之重。公平就業關注經濟環境社會環境07總體發展穩中向好我國總體發展穩中向好，宏觀環境穩定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業公平與提前規劃促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業規劃、人生規劃也是人生發展的重中之重。就業問題與人才競爭我國人口基數大，就業問題一直是發展過程中面臨的挑戰，人才競爭激烈，大學生畢業后就業情況、失業人士困擾國家發展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發展。中國當前的環境下描述了當前技術發展的日新月異，包括人工智能、大數據、云計算等前沿技術的涌現。技術環境需求增長、消費升級、技術創新等是行業發展的主要驅動因素，推動了行業的進步。發展驅動因素行業壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優勢，提高了新進入者的難度。行業壁壘我國經濟不斷發展技術環境08技術驅動技術環境的發展為行業帶來了新的機遇，是行業發展的重要驅動力。創新動力技術環境的不斷創新和進步，為行業的創新發展提供了有力支持。人才需求技術環境的發展促進了人才的需求和流動，為行業的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環境的發展要求企業加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環境的發展促進了企業間的合作與交流，推動了行業的整體發展。技術環境0102030405發展驅動因素09行業壁壘10行業風險11行業現狀12市場情況描述行業現狀TOPCon電池屬于一種鈍化接觸型電池。采用薄膜將金屬與硅襯底隔離，可以減少少子復合。在電池背面制備一層超薄氧化硅，然后再沉積一層摻雜硅薄層，二者共同形成了鈍化接觸結構。超薄氧化層可以使多子電子隧穿進入多晶硅層，同時阻擋少子空穴復合，進而電子在多晶硅層橫向傳輸被金屬收集，極大地降低復合速率，提升了電池的開路電壓和短路電流，從而提升電池轉換效率。從工藝上來看，TOPCon與PERC電池在結構方面一定的相似性也帶來了設備和工藝上的相容性。前者的正面與后者的背面膜層及金屬化方式一致，兩面最外側也都是氮化硅減反鈍化層，前道的清洗制絨工藝也相同。二者工藝與產線的差異點主要在于:1）TOPCon增加了制作隧穿氧化層和多晶硅核心結構的工藝設備，具體又與細分技術路線有關，一般會增加LPCVD或PECVD設備，并配套擴散或退火爐，2）襯底硅片導電型變為N型后，電池前表面由磷擴散變為硼擴散，工藝會有所調整但設備不變，3）TOPCon背面不需再進行激光開槽，多晶硅層本身具備導電性可將載流子傳輸給電極，4）正面制作選擇性發射極SE的工藝尚未完全成熟，廠家可能會選擇預留。行業現狀01市場份額變化從全球光伏裝機容量來看，全球光伏新增裝機保持逐年增長態勢。據IEA統計，2021年全球光伏累計裝機容量達到942GW，新增裝機容量為175GW。從國內光伏裝機情況來看，我國光伏裝機全球第一。據統計，2021年我國光伏累計裝機容量為3099GW，新增裝機容量為588GW。電池片是光伏組件的部件之一，占組件成本50%左右。從光伏組件產量來看，據統計，2020年中國光伏組件產量為126GW，同比2019年增漲237%。2021年中國光伏組件產量為182GW，同比2020年增漲407%；組件最高功率進一步提升，由2020年的600W提升至2021年700W。從光伏電池片產量來看，全國電池片產量近十年來保持高速增長，CAGR高達35%。根據中國光伏行業協會（CPIA）數據，我國電池片產量已經從2011年的11GW迅速增長到了2021年的198GW，2021年電池片產量同比增長49%，近十年的CAGR高達35%。2022年全國電池片產量將超過261GW。行業現狀02市場情況根據中國光伏行業協會數據，目前市場主流P型電池（PERC和BSF）滲透率達到95%以上。具體來看，2021年P型電池技術路線滲透率為92%，其中BSF技術滲透率從2016年的88%降低至2021年的0%，PERC技術滲透率從2016年的0%上升至92%；N型電池（HJT和TOPCon）技術滲透率合計為0%，2022年將達到140%。根據中國光伏協會行業數據，2022年TOPCon電池產能將超過35GW，HJT電池產能超過10GW。行業痛點13問題及解決方案14行業發展趨勢前景15發展趨勢前景描述基本已經具備了大規模市場推廣的條件:TOPCon和和PERC技術在電池、組件和系統端的成本對比看，TOPCon基本已經具備了大規模市場推廣的條件:1）在電池端，TOPCon目前比PERC高6-7分/瓦左右，2）在組件端，考慮提效對于非硅成本的降低，二者差距大概在4-5分/瓦左右，3）在系統端，由于組件提效后對于BOS成本中與面積相關部分的進一步攤薄，二者基本達到相同的造價水平。加速推動產能建設:在TOPCon組件的實際推廣銷售情況方面，組件的實際推廣銷售情況方面，今年已有不少央國企招標項目中專門給出了N型標段，參與的基本上為TOPCon組件，從相關項目的中標價格情況來看，大部分溢價都在0.7-0.11元/基瓦左右，個別偏差較大，平均來看可達到0.1元/瓦，逐步趨于穩定，若持續下去則有利于推動組件企業穩定產品盈利預期，加速推動產能建設。此外，在價格接受度更高的分布式和海外市場方面，TOPCon還能有更好的溢價。發電量增益:在發電量增益方面，目前使用N型組件的項目還不多，運行時間也相對較短，但已有個別項目顯示出積極的結果，如在銀川國家光伏戶外實證基地為期一年的實證項目中，晶澳的N型組件平均單瓦日發電量比一般P型組件高出9%。行業發展趨勢前景機遇與挑戰16競爭格局17競爭格局從光伏組件及電池片市場集中度來看，頭部企業規模優勢明顯，組件行業集中度高于電池片。具體來看，據統計，2021年中國光伏組件行業CR5達到640%，其中TOP5企業平均產量超過21GW，產量達到5GW以上企業共計11家；2021年中國光伏電池行業CR5為590%，行業集中度增速趨緩，其中產量達到5GW以上企業共計8家。在TOPCon組件的實際推廣銷售情況方面，組件的實際推廣銷售情況方面，今年已有不少央國企招標項目中專門給出了N型標段，參與的基本上為TOPCon組件，從相關項目的中標價格情況來看，大部分溢價都在0.7-0.11元/基瓦左右，個別偏差較大，平均來看可達到0.1元/瓦，逐步趨于穩定，若持續下去則有利于推動組件企業穩定產品盈利預期，加速推動產能建設。此外，在價格接受度更高的分布式和海外市場方面，TOPCon還能有更好的溢價。從企業擴產布局情況來看，光伏電池行業老玩家引領，深入布局企業眾多。TOPCon電池的優勢和潛力近年來吸引了大量企業進行產業化研發投入，目前總體由行業內的原有資深企業主導，但也有部分新興企業大力投入，并持續取得重要突破。目前來看，業內領先企業的研發效率均已能達到25%以上，量產線效率也基本突破25%。目前行業里已經在建和籌建中的新產能有大約183GW，也已有龍頭企業已建成超10GW的大規模量產線，其他企業也在快速推進。競爭格局從光伏組件及電池片市場集中度來看，頭部企業規模優勢明顯，組件行業集中度高于電池片。具體來看，據統計，2021年中國光伏組件行業CR5達到640%，其中TOP5企業平均產量超過21GW，產量達到5GW以上企業共計11家；2021年中國光伏電池行業CR5為590%，行業集中度增速趨緩，其中產量達到5GW以上企業共計8家。在TOPCon組件的實際推廣銷售情況方面，組件的實際推廣銷售情況方面，今年已有不少央國企招標項目中專門給出了N型標段，參與的基本上為TOPCon組件，從相關項目的中標價格情況來看，大部分溢價都在0.7-0.11元/基瓦左右，個別偏差較大，平均來看可達到0.1元/瓦，逐步趨于穩定，若持續下去則有利于推動組件企業穩定產品盈利預期，加速推動產能建設。此