2024年電力自動化行業市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業發展概述行業環境分析行業現狀分析行業格局及趨勢12342Part01行業發展概述行業定義行業發展歷程行業產業鏈3行業定義電力自動化是指通過電力二次設備實現發電、變電、配電、用電等過程的自動化控制管理，相對于的主要包括發電站自動化、變電站自動化、配電網自動化、調度自動化、運維自動化等。中國電力自動化市場取得飛速發展，中國科研院所自主研發的電力自動化技術相繼推出，具有自主知識產權的電力自動化設備也隨之開發成功，國內的電力自動化企業得到較快發展，產品品種逐漸豐富、服務質量不斷提升、生產規模逐步擴張，電力自動化行業進入國產化時代。4行業發展歷程20世紀50年代以前電力系統容量在幾百萬千瓦左右，單機容量不超過10萬千瓦，電力系統自動化多限于單項自動裝置，且以安全保護和過程自動調節為主。例如，電網和發電機的各種繼電保護，汽輪機的危急保安器，鍋爐的安全閥，汽輪機轉速和發電機電壓的自動調節，并網的自動同期裝置等。20世紀50~60年代電力系統規模發展到上千萬千瓦，單機容量超過20萬千瓦，并形成區域聯網，在系統穩定、經濟調度和綜合自動化方面提出了新的要求。廣內自動化方面開始采用機、爐、電單元式集中控制。系統開始裝設模擬式調頻裝置和以離線計算為基礎的經濟功率分配裝置，并廣泛采用遠動通信技術。各種新型自動裝置如晶體管保護裝置、可控硅勵磁調節器、電氣液壓式調速器等得到推廣使用。20世紀70~80年代以計算機為主體配有功能齊全的整套軟硬件的電網實時監控系統(SCADA）開始出現。20萬千瓦以上大型火力發電機組開始采用實時安全監控和閉環自動起停全過程控制。水力發電站的水庫調度、大壩監測和電廠綜合自動化的計算機監|控開始得到推廣。各種自動調節裝置和繼電保護裝置中廣泛采用微型計算機。20世紀90年代以后現在:電力自動化概念的初步貫徹，鞏固了傳績調度和保護裝置理念環境。在實際工作中出現了調度工作的自動化同時。更基于遠程裝置的功能體現。提升了整體調動和電力供應效率，確保了整體功能環境需求的有效供應燈向。未來:綜臺自動化階段是基于現有網絡信息化技術和經濟環境握出的新型電力|供應姐建理念，不但能夠確保生產和生活中電力質量有效提高聞時硬能夠確保整體電力環境具備可持續化和資源有效利用的前提，以便在相應裝置和功能方畫滿足新時期發展需求。5行業產業鏈電力自動化上游主要指為自動化設備提供元器件或者軟件支持的公司；電力自動化中游主要指具體實施環節，中游公司大多直接參與電網招投標項目，按照電力自動化實施環節分類可分為發電、變電、配電、調度、運維；電力自動化下游主要指電力應用端，包括國家電網等電網公司和中國石油、中國石化等用電企業。鋼鐵行業、軟件行業、機械加工制造業、電子元件制造業發電自動化、變電自動化、配電自動化、調度自動化、運維操作自動化海洋、石油天然氣以及礦業礦產公司產業鏈概述6行業產業鏈鋼鐵行業、軟件行業、機械加工制造業、電子元件制造業產業鏈上游發電自動化、變電自動化、配電自動化、調度自動化、運維操作自動化產業鏈中游海洋、石油天然氣以及礦業礦產公司產業鏈下游7Part02行業環境分析行業政治環境行業經濟環境行業社會環境行業驅動因素8行業政治環境描述:《“十三五”國家科技創新基地與條件保障能力建設專項規劃》:電力建設重點包括特高壓輸電，要加強電力需求側管理技術、電網資源優化技術等開發與推廣能力，提高資源綜合開發利用水平。發改委:《電力安全生產行動計劃(2018-2020年)》:推進電網建設;推進智能電網發展，推進電網自動化建設，加大配電網建設力度，推進農網改造升級和微電網建設。工信部:《泛在電力物聯網2020年重點建設任務大綱》:明確提出在能源生態建設方面將上線運營“綠色國網”和省級智慧能源服務平臺，明確能源大數據和服務模式,基本完成能源互聯網生態圈體系化后見。9行業政治環境11部門2部門3部門工信部《“十三五”國家科技創新基地與條件保障能力建設專項規劃》:電力建設重點包括特高壓輸電，要加強電力需求側管理技術、電網資源優化技術等開發與推廣能力，提高資源綜合開發利用水平。《電力安全生產行動計劃(2018-2020年)》:推進電網建設;推進智能電網發展，推進電網自動化建設，加大配電網建設力度，推進農網改造升級和微電網建設。《泛在電力物聯網2020年重點建設任務大綱》:明確提出在能源生態建設方面將上線運營“綠色國網”和省級智慧能源服務平臺，明確能源大數據和服務模式,基本完成能源互聯網生態圈體系化后見。發改委10行業政治環境2提升電源側智能化水平，加強傳統能源和新能源發電的廠站級智能化建設,促進多種能源優化互補。推進配電自動化建設,根據供電區域類型差異化配置，整體覆蓋率達90%，實現配電網可觀可控。《電力發展“十三五”規劃》智能電網被列為科技創新2030重大項目。聚焦部署大規模可再生能源并網調控、大電網柔性互聯、電網自動化建設、智能基礎支撐技術等重點任務，實現智能電網技術裝備與系統全面國產化，提升電力裝備全球市場占有率。《中國科學院“十三五”發展規劃綱要》根據不同地區配電網發展的差異化需求，部署配電自動化系統,鼓勵發展配網柔性化、智能測控等主動配電網技術，滿足分布式能源的大規模接入需求。《關于促進智能電網發展的指導意見》推進配電自動化和智能用電信息采集系統建設，實現配電網可觀可控。滿足新能源、分布式電源及電動汽車等多元化負荷發展需求推動智能電網建設與互聯網深度融合。《配電網建設改造行動計劃(2015-2020年)》1101020304Part03行業現狀分析行業現狀行業痛點12行業現狀“十四五”電網投資力度將進一步加大，或將超過3萬億元人民幣。“十四五”國家電網計劃投入3500億美元（約合24萬億元），南方電網規劃投資約6700億元，加上其他區域性電網公司，投資總額或將超過30000億元，相比“十三五”期間增加16%。“十四五”期間智能電網投資占比將有所提升，按12%計算智能電網市場規模3600億元左右。根據國家電網公布的《國家電網智能化規劃總報告》，智能電網建設分為三個階段:規劃試點階段（2009-2010年）、全面建設階段（2011-2015年）和引領提升階段（2016-2020年），三個階段電網智能化投資合計約為3,841億元，占電網總投資比例為113%，其中用電環節占智能化投資比例最高，為30.8%，重點發展的關鍵設備包括電力用戶用電信息采集專用芯片、采集終端、主站系統、智能電表等；其次是配電環節占比22%、變電環節占比15%。13行業市場情況隨著智能電網計劃的推進，電力自動化產品需求開始爆發。電網自動化市場份額占比較大，包括配電自動化、變電自動化、調度自動化。據統計，2012年我國電力自動化市場規模為525億元，到2019年，市場規模超千億元。隨著智能電網計劃進一步推進，2020年電力自動化市場規模約為1152億元。14行業市場規模從九十年代開始，繼我國科研院所自主研發的微機型繼電保護裝置推出后，具有自主知識產權的電力自動化設備相繼開發成功，電力自動化行業從此進入國產化時代，尤其在電網自動化領域，國產高壓線路保護、調度自動化系統、變電站綜合自動化等裝置和系統迅速得到推廣和應用。同時，國內的電力自動化企業也得到較快發展，產品品種增加、質量提升、企業規模擴張，出現了在行業內具有較強影響力和地位的企業，屬于電力自動化行業的第一梯隊的有國電南瑞、南瑞繼保，國電南自、許繼電氣、北京四方等。第一梯隊產品種類比較齊全，主要產品也集中于技術水平要求較高，利潤率也較高的110KV以上電力自動化產品。處于電力自動化行業的第二梯隊的若干大廠商大多數采用專注化戰略，主攻市場的幾個細分市場，而不是全面出擊，從而集中資源建立企業的核心競爭力，逐步培養規模產品的運作能力。15流通環節有待完善電力自動化產品種類繁多，消費數量較大，質量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致電力自動化行業目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產品的流通中，許多環節缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸的情況下，電力自動化行業生產企業普遍采用運輸箱內置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸的情況下無法確保運輸溫度的穩定，影響試劑的安全性。（2）監管人員技術水平有待提高。電力自動化產品是一種高技術含量的產品，產品研發涉及生物學、信息技術、電子技術、工程學等多項學科，而目前從事電力自動化行業的人員50%以上是工商、質檢管理等專業背景的人員，缺少必要的專業技術知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發，電力自動化行業整體監管水平有待提高。（3）中間環節加價嚴重。出于安全的考慮，國家對電力自動化行業進出口標準與流程嚴格把控，環節復雜，中間環節加價嚴重，代理公司的介入可能使產品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產品市場競爭力下降，阻礙本土電力自動化行業企業的國際化進程。流通環節問題中間環節加價嚴重供應鏈質量監管Part04行業競爭格局及趨勢行業發展趨勢行業競爭格局行業代表企業17&&&行業競爭格局概述行業競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入電力自動化行業，對電力自動化行業產品需求被迅速拉動，需求量呈現上升趨勢，電力自動化行業企業進軍國民經濟大產業的戰略窗口期已經來臨。電力自動化行業各業態企業競爭激烈，當前，市場上50%以上的電力自動化行業企業有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內合資、外商獨資等，純內資本土電力自動化行業企業數目較少，約占電力自動化行業企業總數的25%。此外，商業銀行逐步進入電力自動化行業，興業銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業務。中國本土電力自動化行業企業根據租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類電力自動化行業企業各有優劣勢：（1）電力自動化行業企業具有設備技術優勢，主要與母公司設備銷售聯動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系電力自動化行業企業產業化程度高，易形成差異化商業模式，提供專業化的融資租賃服務；（3）銀行系電力自動化行業企業背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優勢。行業競爭格局發電自動化和變電自動化參與者多為具備整合能力的老牌國企，如國電南自、國電南瑞、許繼電氣等；調度自動化是電網的指揮系統，參與公司需要具有軟件開發能力，代表上市公司國電南瑞、東方電子、積成電子等；配電自動化參與公司較多，解決方案和產品的代表公司主要有國電南瑞、許繼電氣、宏力達、金智科技等。運維操作自動化屬于新興賽道，代表公司有億嘉和、申昊科技、國網智能等。第一梯隊公司全面布局電力自動化四大環節，打破區域、業務環節壁壘，且自動化硬件設備和軟件系統兼顧，典型企業例如國電南瑞、國電南自、許繼電氣等；第二梯隊雖打破區域壁壘，但主要業務集中于某一個電力自動化環節，以細分市場為導向，例如東方電子在調度自動化領域具有很強的市場影響力，金智科技業務集中在自動化軟件系統，且在發電廠用電自動化市場取得了較大份額，四方股份是繼電保護領域第一梯隊供貨商；其他電力自動化相關企業基本處于第三梯隊，區域、業務環節壁壘均較為明顯。19行業競爭格局發電自動化和變電自動化參與者多為具備整合能力的老牌國企，如國電南自、國電南瑞、許繼電氣等；調度自動化是電網的指揮系統，參與公司需要具有軟件開發能力，代表上市公司國電南瑞、東方電子、積成電子等；配電自動化參與公司較多，解決方案和產品的代表公司主要有國電南瑞、許繼電氣、宏力達、金智科技等。運維操作自動化屬于新興賽道，代表公司有億嘉和、申昊科技、國網智能等。競爭格局1第一梯隊公司全面布局電力自動化四大環節，打破區域、業務環節壁壘，且自動化硬件設備和軟件系統兼顧，典型企業例如國電南瑞、國電南自、許繼電氣等；第二梯隊雖打破區域壁壘，但主要業務集中于某一個電力自動化環節，以細分市場為導向，例如東方電子在調度自動化領域具有很強的市場影響力，金智科技業務集中在自動化軟件系統，且在發電廠用電自動化市場取得了較大份額，四方股份是繼電保護領域第一梯隊供貨商；其他電力自動化相關企業基本處于第三梯隊，區域、業務環節壁壘均較為明顯。競爭格局220行業發展趨勢描述電力自動化整體趨勢:近年來，電力自動化相關技術創新處于高峰期，為電力自動化行業的技術創新提供良好的技術環境。我國電力自動化相關政策的頒布為行業的發展提供發展環境和支持，進一步提高了電力自動化的行業地位。經過多年的潛心研發，我國在電力自動化控制上進步顯著。未來在徹底解決系統大、結構雜、維護難等現實問題，我國電力自動化有望得以加速推廣。當前，則還需要不斷進行探討自動化技術，縮小與國際先進技術的差距。電力自動化整體趨勢:近年來，電力自動化相關技術創新處于高峰期，為電力自動化行業的技術創新提供良好的技術環境。我國電力自動化相關政策的頒布為行業的發展提供發展環境和支持，進一步提高了電力自動化的行業地位。經過多年的潛心研發，我國在電力自動化控制上進步顯著。未來在徹底解決系統大、結構雜、維護難等現實問題，我國電力自動化有望得以加速推廣。當前，則還需要不斷進行探討自動化技術，縮小與國際先進技術的差距。電網自動化方面趨勢:電網自動化的不斷普及將使電力系統向穩定化、簡單化、集中化發展，電網自動化產品向小型化發展。電力企業要不斷提高其自身在運行過程中，保證電力系統在日常運行過程中的穩定性。電網自動化的發展將使網絡中操作終端數量逐漸減少，是電力控制系統向集中化發展。隨著芯片技術、電子元器件技術的升級換代，其應用產品也變得越來越小，未來，電網自動化控制終端也將向小型化方向發展，降低成本、節約空間。智能化趨勢:在當前科學技術大力發展的形勢下，電力系統自動化技術的應用越來越廣泛，其自身也在不斷地進步和發展當中，會朝著智能化的趨勢方向發展。中國電網在智能化投資的比例較低，但是隨著智能電網的推進，智能化投資在電網投資中的比例將顯著提升。在這個基礎上，不僅能夠對存在于電力系統當中的一些故障進行切實有效的預防，而且能夠從根本上提高電力系統運行過程中的穩定性和安全性。21行業發展趨勢近年來，電力自動化相關技術創新處于高峰期，為電力自動化行業的技術創新提供良好的技術環境。我國電力自動化相關政策的頒布為行業的發展提供發展環境和支持，進一步提高了電力自動化的行業地位。經過多年的潛心研發，我國在電力自動化控制上進步顯著。未來在徹底解決系統大、結構雜、維護難等現實