2024-2026污泥處理行業調研與市場研究報告匯報時間：2024-08-01匯報人：陳凱輝目錄定義或者分類特點產業鏈發展歷程政治環境商業模式政治環境目錄經濟環境社會環境技術環境發展驅動因素行業壁壘行業風險行業現狀行業痛點問題及解決方案行業發展趨勢前景機遇與挑戰競爭格局定義分類特點01什么是污泥處理污泥是污水處理的副產物，由原污水中的固體物質和污水處理過程中所產生的固體物質組成。每10,000m3城鎮污水經處理后污泥產生量（按含水率80%計）一般為5-10t，具體產量取決于排水體制、進水水質、污水及污泥處理工藝等因素。污泥成分復雜，含有毒、有害物質，如病原微生物、寄生蟲卵、重金屬及大量難降解物質，如處理不當，易對環境造成直接或潛在污染，經過處理后的污泥或污泥產品在環境中或長期利用（如作肥料、建材用）中處于穩定狀態，并對人體健康和生態環境不產生有害影響。同時，污泥中含有豐富的營養物質，經無害化處理后污泥可作為土壤改良劑和植物肥料，且處理過程中產生的沼氣可作為能源物質，幫助解決一定的能源問題。按照來源不同，污泥可分為生活污泥（生活污水處理后的產物）、工業污泥（工業污水處理后的產物）等。污泥處理是對污泥進行穩定化、減量化和無害化處理并對污泥進行最終消納的全過程，包括濃縮（調理）、脫水、厭氧消化、好氧消化、干化等前端處理工藝以及堆肥、焚燒、填埋和建材利用等后端處置工藝定義產業鏈02污水處理企業、污泥工程建筑商、污泥設備商、化學藥品商上游污泥處理企業中游填埋企業、建材企業、制肥企業下游產業鏈010203發展歷程03政治環境04描述:《水污染防治行動計劃》:提出現有污泥處理處置設施應于2017年底前基本完成達標改造，地級及以上城市污泥無害化處理處置率應于2020年底前達到90%以上。“水十條”對污泥處理提出更高的要求，迫使污泥處理行業進行技術創新以滿足新政策的標準。發改委、住建部:《“十三五”全國城鎮污水處理及再生利用設施建設規劃》:要求到2020年底，地級及以上城市污泥無害化處置率達到90%，其他城市達到75%，縣城力爭達到60%，重點鎮提高5%，初步實現建制鎮污泥統籌集中處理處置，進一步重視污泥無害化處理:《全國城鎮污水處理及再生利用設施建設規劃》:提出加強污泥處理處置設施建設，強化設施運營監管能力，為污泥處理率提高提供有力保障政治環境1政治環境《水污染防治行動計劃》:提出現有污泥處理處置設施應于2017年底前基本完成達標改造，地級及以上城市污泥無害化處理處置率應于2020年底前達到90%以上。“水十條”對污泥處理提出更高的要求，迫使污泥處理行業進行技術創新以滿足新政策的標準。發改委、住建部《“十三五”全國城鎮污水處理及再生利用設施建設規劃》:要求到2020年底，地級及以上城市污泥無害化處置率達到90%，其他城市達到75%，縣城力爭達到60%，重點鎮提高5%，初步實現建制鎮污泥統籌集中處理處置，進一步重視污泥無害化處理政治環境“十三五”生態環境保護規劃大力推進污泥穩定化、無害化和資源化處理,地級及以上城市污泥無害化處理率達到90%，京津翼區域達到95%，中國對污泥處理行業重視度提高，推動污泥處理的發展“十三五”全國城鎮污水處理及再生利用設施建設規劃到2020年底,地級及以上城市污泥無害化處置率達到90%，其他城市達到75%，縣城力爭達到60%，重點鎮提高5%，初步實現建制鎮污泥統籌集中處理處置;提出推進PPP模式(政府和私人組織合作)在城鎮污水處理領域的應用，完善城鎮污水處理設施建設投融資體制，并創新污泥處理行業運作模式，促進污泥處理行業的可持續發展《中華人民共和國水污染防治法(第二次修訂)》城鎮污水集中處理設施的運營單位或者污泥處理處置單位應當安全處理處置污泥，保證處理之后的污泥符合國家標準，并對污泥的去向等進行記錄，切實落實污泥是否妥善處理，對污泥處理監管進一步加強《關于全面加強生態環境保護堅決打好污染防治攻堅戰的意見》完善污水處理收費政策，各地區原則上應補償到污水處理和污泥處置設施政策運營并合理盈利,進一步完善污泥的收費機制，為污泥處理的盈利提供方向，助力污泥處理行業的快速發展商業模式05經濟環境06隨著我國經濟快速發展，我國污水排放量也持續增加，2014年，我國污水排放總量達712億噸，同比增長99%。其中，工業廢水排放量203億噸，城鎮生活污水排放量53億噸。2014年，我國污水排放量前十省份分別為廣東省、江蘇省、山東省、河南省、浙江省、四川省、湖南省、河北省、湖北省、安徽省，共排放廢水437億噸，占全國廢水排放量的625%。經濟環境我國經濟不斷發展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發展中國家。我國經濟趕超我國人口基數大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業情況一直困擾著我國發展過程中。就業問題挑戰促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，個人需提前做好職業規劃與人生規劃重中之重。公平就業關注經濟環境社會環境07總體發展穩中向好我國總體發展穩中向好，宏觀環境穩定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業公平與提前規劃促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業規劃、人生規劃也是人生發展的重中之重。就業問題與人才競爭我國人口基數大，就業問題一直是發展過程中面臨的挑戰，人才競爭激烈，大學生畢業后就業情況、失業人士困擾國家發展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發展。中國當前的環境下描述了當前技術發展的日新月異，包括人工智能、大數據、云計算等前沿技術的涌現。技術環境需求增長、消費升級、技術創新等是行業發展的主要驅動因素，推動了行業的進步。發展驅動因素行業壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優勢，提高了新進入者的難度。行業壁壘我國經濟不斷發展技術環境08技術驅動技術環境的發展為行業帶來了新的機遇，是行業發展的重要驅動力。創新動力技術環境的不斷創新和進步，為行業的創新發展提供了有力支持。人才需求技術環境的發展促進了人才的需求和流動，為行業的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環境的發展要求企業加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環境的發展促進了企業間的合作與交流，推動了行業的整體發展。技術環境0102030405發展驅動因素09行業壁壘10行業風險11行業現狀12市場情況描述行業現狀中國污泥處理起步于20世紀60年代，現階段中國污泥處理方式主要有填埋（占45%）、焚燒（占25%）、堆肥（占11%）、建材利用（占19%）等方式，但仍以填埋為主，污泥處理技術弱。中國污泥處理技術2018年中國污泥處理市場規模為460億元，在國家政策利好和污泥盈利模式逐漸清晰等因素驅動下，未來污泥處理市場規模將穩步上升，2023年中國污泥處理市場規模達到569億元。由于城鎮化和經濟發展需求，中國近年來污水產生量和處理量呈上升趨勢。根據住建部數據顯示，截止到2017年末，城市污水處理廠達2,209座，比上一年增加170座，2013-2017年城市污水處理率年復合增長率為4%；縣城污水處理廠1,572座，比2016年增加59座，因縣城數量減少2016年比2015年少86座，2013-2017年縣城污水處理率年復合增長率為5%。由于污水產生量和處理率提高，污泥產生量隨之增加，2018年中國污泥產生量為8,023萬噸，比2014年增加173億噸，年復合增長率為0.6%，其中生活污泥年均復合增長率為7%，而工業污泥年均復合增長率為-3%行業現狀01市場份額變化受益于日趨嚴格的政策要求，中國污泥處理行業步入快速發展時期。2014年至2018年，中國污泥處理行業市場規模（按處理成本計）從426億元上升至460億元，年復合增長率為3%。其中，生活污泥市場規模從106億元增長至130億元，年復合增長率為8%，由于社會發展，居民生活水平提高，生活用水需求擴大，同時生活污水處理率提高，因而生活污泥產生量增加；工業污泥市場規模從329億元上升至330.1億元，年復合增長率為0.6%，在《關于加強節能工作的決定》等“十一五”節能減排系列政策推動下，中國工業污水產生量逐漸減少，工業污泥產生量緩慢下降，但工業污泥處理成本較高（500-1,000元/噸），因此污泥處理市場規模總體仍呈上升趨勢。未來5年，中國污泥處理行業市場規模將以8%的年復合增長率上升，并于2023年達到569億元。中國污泥處理行業市場規模增長受到以下因素驅動:（1）國家政策支持。日益趨嚴的環保排放要求，將污泥違規亂排從違規層次上升到違法層次，加大對污泥亂排偷排的處罰力度，保障污泥處理行業的健康發展，污泥無害化處理提高，污泥市場規模增加；（2）盈利模式逐漸清晰。2015年1月，發改委、財政部及住建部聯合發布《關于制定和調整污水處理收費標準等有關問題的通知》，提出污水處理收費標準要補償污水處理和污泥處置設施的運營成本并合理盈利，盈利模式逐漸清晰，解決污泥收費難點，推動污泥企業加大對污泥處理的投入，促使污泥市場規模進一步上升。行業現狀02市場情況目前中國污泥最終處理方式主要為填埋、焚燒、堆肥、建材利用等方式，分別占比為45%、25%、11%、19%，可見中國污泥處理仍以填埋為主。其他國家進行污泥處理時使用填埋方式的占比如下:美國約20%，日本約31%，歐洲約35%，因填埋方式對污泥處理是不徹底的，若污泥處理技術越成熟，填埋方式占比應越低。總體而言，中國污泥處理技術相對落后，大量污泥未達到無害化、穩定化的標準，易造成“二次污染”，威脅生態環境。從成本來看，污泥處理行業中，總成本最高的處理方式為焚燒，每噸處理成本超過250元，填埋的總成本較低，每噸污泥處理成本在120元以下。與其他國家相比，中國污泥處理成本較低，如日本每噸污泥干化焚燒的成本為500-600元。另一方面，中國存在“重水輕泥”現象，污泥處理費用占污水處理費用的比例較低，例如，江蘇每噸污泥處理費用為0.2元，占污水處理費用15%，而發達國家污泥處理投資、運行成本占污水處理廠投資的30%-50%。現階段，污泥處理費用征收較為困難，影響行業發展。行業現狀生活污水排放量增加，污泥市場規模提升由于社會發展，居民生活水平提高，生活用水需求擴大，同時生活污水處理率提高，因而生活污泥產生量增加。而工業污水在“十一五”節能減排系列政策推動下，產生量逐漸減少，工業污泥產生量緩慢下降，但工業污泥處理成本較高，污泥處理市場規模總體仍呈上升趨勢。01污泥處理處置能力不足、手段落后隨著污水處理設施的普及、污水處理效率的提高和污水處理程度的深化，城鎮污水處理廠污泥產量急劇增加。由于我國城鎮污水處理廠污泥處理處置能力不足、手段落后，大量污泥沒有得到規范化的處理處置，直接給水體、土壤和大氣帶來“二次污染”，不僅降低了污水處理設施的有效處理能力，而且對生態環境構成嚴重威脅，同時也造成資源的極大浪費，近年來不斷有違法傾倒污泥導致環境污染的事件被報出。02行業痛點13污泥處理技術落后，制約污泥處理行業發展在中國污泥處理處置行業中，仍以填埋技術為主，成熟的、適合大規模推廣的成套技術設備和工程實踐較少，中國污泥處理成套技術的不足制約著污泥處理行業的規模化和市場化。污泥處理認知不足，重視度低公眾對污泥處理的認知不足，影響著污泥處理行業的發展。2014年4月，發布《“十二五”全國城鎮污水處理及再生利用設施建設規劃》，顯示“十二五”期間，中國城鎮污水處理及再生利用設施建設規劃投資近4,300億元，其中，污水方面，新增城鎮污水處理能力投資1,040億元，升級改造城鎮污水處理廠投資137億元，共計1,177億元，占24%，而污泥處理處置設施建設投資347億元，僅占1%，污水行業得到極大重視，對污泥的有害性認識不足，重視度低，出現“重水輕泥”情況。盡管“十三五”期間，中國政府發布較多利好污泥的政策，如《“十三五”生態環境保護規劃》，要求大力推進污泥穩定化、無害化和資源化處理，但“重水輕泥”的思想難以在短期內扭轉，公眾對污泥處理的認知度和重視度低，將制約污泥處理快速發展。關鍵環節割裂，投資偏頗污水處理快速發展、污泥處理原地踏步，主要是由于政府部門、專家、污水處理廠等對污泥處置的重視程度不足，未能意識到污泥和污水處理同等重要。“治水不治泥，等于未治水”，如果污泥不妥善處置，就像污水不經處理直接排放一樣，解決不好污泥的問題就不可能從根本上實現水環境的改善。認識的不足造成了政府投資出現偏頗，尤其是從上世紀90年代開始，國內污水處理設施建設迅猛，但污泥處理設施的投資明顯未能與污水處理相匹配。030201行業痛點問題及解決方案14問題及解決方案明確責任主體，健全管理體制:污水處理廠是政府的實施機構，不能獨立承擔責任。政府應加大對于污泥處置的資金投入，給予財政補貼和稅收優惠。實施將污泥處理費納入污水處理費。技術路線的選擇需要因地制宜:不同地區的污水處理廠處理污水產生的污泥物理、化學和生物特征具有明顯區別，因此建議在選擇工藝路線時應綜合考慮污泥泥質特征、地理位置、環境條件和經濟社會發展水平等因素，因地制宜地確定污泥處理處置方式。企業和政府應該把污泥處置當做是責任:如果污泥處理處置不當，污水處理企業將承擔首要責任，當然其前提是污水收費必須包含污泥處理所需的費用。01問題及解決方案明確責任主體，健全管理體制污水處理廠是政府的實施機構，不能獨立承擔責任。政府應加大對于污泥處置的資金投入，給予財政補貼和稅收優惠。實施將污泥處理費納入污水處理費。技術路線的選擇需要因地制宜不同地區的污水處理廠處理污水產生的污泥物理、化學和生物特征具有明顯區別，因此建議在選擇工藝路線時應綜合考慮污泥泥質特征、地理位置、環境條件和經濟社會發展水平等因素，因地制宜地確定污泥處理處置方式。企業和政府應該把污泥處置當做是責任如果污泥處理處置不當，污水處理企業將承擔首要責任，當然其前提是污水收費必須包含污泥處理所需的費用。行業發展趨勢前景15發展趨勢前景描述上中游企業交叉布局，產業鏈出現合并趨勢:污泥盈利模式清晰，上游污水處理企業將產業鏈延伸至污泥處理，有利于提升企業利潤空間，而中游污泥處理企業依賴污水處理企業的污泥原料供給，因此污泥企業需向上游布局，掌握污泥原材料供給，保證維持并擴張其現有市場占有率。污泥處理企業上中游交叉布局是行業發展趨勢，也是污泥處理企業提升競爭力和產業鏈議價能力有力手段，未來，產業鏈合并趨勢將進一步加深。污泥資源化:污泥資源化，是指將污泥直接作為原料進行利用或者對污泥進行再生利用，使污泥處理的效用最大化。污水中含有大量的氮磷等元素，其中20%-30%的氮、90%的磷轉入污泥中，部分污水廠產生的污泥氮、磷、鉀含量高于農家肥，因此，將污泥中的氮磷鉀回收有助于實現資源的利用，減少環境污染。例如，對污泥進行厭氧消化處理，再通過磷酸鈣鹽法（使污泥以磷酸鈣鹽形式沉淀）或鳥糞石（磷酸銨鎂）沉淀法（使污泥以鳥糞石形式沉淀）回收污泥中的磷，每回收污泥中75%的磷便可減少3%-8%的污泥干固體質量，可實現污泥減量化，并可緩解中國磷資源短缺的現狀。監管加強、信息公開、公眾監督等主力污泥行業:法律法規的明確、監管力度的加強都說明政府在不斷地規范和促進污泥行業的發展。而污泥處理信息公開也將借助群眾的力量，加強對污水處理廠污泥處理的監管，加強環境保護力度。對于不依法處臵污泥的企業加大懲處力度，是在努力堵住污水、污泥偷排渠道的同時，間接保證了污泥行業的處理量。隨著宣傳和教育的跟進、群眾的認知和自我保護意識提升，將有越來越多的人進一步了解到污泥的危害，主動參與到污泥的監督工作中。收費權的確定:行業能否盈利，是其能否持續發展和招商引資的重要因素。住建部在《全國城鎮污水處理設施建設運行情況通報》中指出加大污泥處臵資金投入力度，完善價費政策與激勵機制。給予污泥處理處臵行業合理的收費權可以保障行業基本發展，激勵資金流入。行業發展趨勢前景上中游企業交叉布局，產業鏈出現合并趨勢污泥盈利模式清晰，上游污水處理企業將產業鏈延伸至污泥處理，有利于提升企業利潤空間，而中游污泥處理企業依賴污水處理企業的污泥原料供給，因此污泥企業需向上游布局，掌握污泥原材料供給，保證維持并擴張其現有市場占有率。污泥處理企業上中游交叉布局是行業發展趨勢，也是污泥處理企業提升競爭力和產業鏈議價能力有力手段，未來，產業鏈合并趨勢將進一步加深。行業發展趨勢前景01020304污泥資源化污泥資源化，是指將污泥直接作為原料進行利用或者對污泥進行再生利用，使污泥處理的效用最大化。污水中含有大量的氮磷等元素，其中20%-30%的氮、90%的磷轉入污泥中，部分污水廠產生的污泥氮、磷、鉀含量高于農家肥，因此，將污泥中的氮磷鉀回收有助于實現資源的利用，減少環境污染。例如，對污泥進行厭氧消化處理，再通過磷酸鈣鹽法（使污泥以磷酸鈣鹽形式沉淀）或鳥糞石（磷酸銨鎂）沉淀法（使污泥以鳥糞石形式沉淀）回收污泥中的磷，每回收污泥中75%的磷便可減少3%-8%的污泥干固體質量，可實現污泥減量化，并可緩解中國磷資源短缺的現狀。監管加強、信息公開、公眾監督等主力污泥行業法律法規的明確、監管力度的加強都說明政府在不斷地規范和促進污泥行業的發展。而污泥處理信息公開也將借助群眾的力量，加強對污水處理廠污泥處理的監管，加強環境保護力度。對于不依法處臵污泥的企業加大懲處力度，是在努力堵住污水、污泥偷排渠道的同時，間接保證了污泥行業的處理量。隨著宣傳和教育的跟進、群眾的認知和自我保護意識提升，將有越來越多的人進一步了解到污泥的危害，主動參與到污泥的監督工作中。收費權的確定行業能否盈利，是其能否持續發展和招商引資的重要因素。住建部在《全國城鎮污水處理設施建設運行情況通報》中指出加大污泥處臵資金投入力度，完善價費政策與激勵機制。給予污泥處理處臵行業合理的收費權可以保障行業基本發展，激勵資金流入。機遇與挑戰16競爭格局17競爭格局中國污泥處理行業分散，涉及污泥處理業務的企業小而多，數量超過3,000家，競爭格局分散。行業領先的企業包括江蘇綠威、中法水務、啟迪桑德、北控水務、國聯環科等，污泥處理能力約300-500噸/日，各占中國污泥處理市場份額的1%-2%，行業集中度低不同的污泥企業核心技術不同，存在技術壁壘，如江蘇綠威的核心技術為調質深度脫水+協同焚燒、中法水務的核心技術為兩端式組合型污泥干燥工藝、啟迪桑德的核心技術為電滲透污泥高干脫水，企業特有的技術將為其帶來極大的競爭優勢。污泥處理行業付費方多為政府，屬于政府采購型行業，存在區域壟斷性現象，因此現階段在污泥市場爆發過程中，易出現馬太效應，技術良好、資本雄厚、示范項目優秀的企業獲得項目的機率較大，2018年江蘇綠威再次中標（2016年第一次）上海松東污泥深度處理項目，2018年北控水務集團獲得秦皇島市污水污泥處理特許經營權。競爭格局中國污泥處理行業分散，涉及污泥處理業務的企業小而多，數量超過3,000家，競爭格局分散。行業領先的企業包括江蘇綠威、中法水務、啟迪桑德、北控水務、國聯環科等，污泥處理能力約300-500噸/日，各占中國污泥處理市場份額的1%-2%，行業集中度低不同的污泥企業核心技術不同，存在技術壁壘，如江蘇綠威的核心技術為調質深度脫水+協同焚燒、中法水務的核心技術為兩端式組合型污泥干燥工藝、啟迪桑德的核心技術為電滲