2024-2026電動自行車行業調研與市場研究報告匯報時間：2024-08-02匯報人：晏美云目錄定義或者分類特點產業鏈發展歷程政治環境商業模式政治環境目錄經濟環境社會環境技術環境發展驅動因素行業壁壘行業風險行業現狀行業痛點問題及解決方案行業發展趨勢前景機遇與挑戰競爭格局定義分類特點01什么是電動自行車電動自行車是我國普遍使用的一種代步工具，電動自行車雖然具有普通自行車的外表特征，但是，它本質上是在普通自行車的基礎上，安裝了電機、控制器、蓄電池、轉把、閘把等操縱部件和顯示儀表系統的機電一體化的個人交通工具。特別是部分城市實行禁摩令以后電動自行車的購買率逐步上升，同時共享單車的興起也使得人們對于電動自行車有了新的認識。在一些城市面積較小的三四線城市和廣大農村地區，電動自行車已經成為了道路交通的重要交通工具。電動兩輪車一般分為三個類別，即電動自行車、電動輕便摩托車及電動摩托車。電動自行車通常擁有騎行功能，且相對較輕及便于攜帶。外觀通常與塑件包覆較少的普通自行車類似，有較多車架部分外露。電池通常置于腳踏板或座位的后方。定義產業鏈02塑料、皮革、橡膠、電池材料上游研發、設計、生產、物流中游新車銷售、售后服務下游產業鏈010203發展歷程03發展歷程起步階段1995-2000年01對電動自行車的電器四大件《電機、電池、充電器、控制器〕關鍵技術進行摸索研究企業進行小批量生產。充電一次智能行駛30km，電池壽命短、電機最大輸出轉矩儀14-18Nm.爬坡能力較差。020304初步規模化階段2000-2004年電動自行車成為摩托車的替代產品和自行車的升級換代產品。企業進行初步規模化運作、行業產能不斷擴張。初步形成江蘇、天津、浙江三大產業聚集地，“南豪華、北簡易”格局逐步形成電動自行車產量年均復合增長120%。高速發展階段2004-2013年《道路交通安全法》于2004年將電動自行車確定為非機動車的合法車型電動自行車爬坡、載重、續航能力顯著增強電動自行車逐漸在消費者中普及,出現一批全國性品牌，大量小品牌憑借低價優勢獲取區域市場。電動自行車產量年均復合增長21%。成熟階段2014-2019年電動自行車行業的增速放緩，產業集中度趨于提升，部分廣商開始退出。消費升級趨勢下，電動自行車企業需要開發多元化的產品、完善的售后服務體系等滿足消費者需求電動自行車產量幾乎無增長。政治環境04描述部門:政策文件:主要內容部門:政策文件:主要內容部門:政策文件:主要內容部門:政策文件:主要內容#主要寫行業政策文件及其主要內容政治環境1政治環境《中國制造2025》明確提出要把可持續發展作為建設制造強國的重要著力點,加強節能環保技術、工藝、裝備推廣應用，構建綠色制造體系，走生態文明的發展道路。《中華人民共和國節約能源法》縣級以上地方各級人民政府應當優先發展公共交通,加大對公共交通的投入，完善公共交通服務體系，鼓勵利用公共交通工具出行;鼓勵使用非機動交通工具出行。《輕工業發展規戈(2016-2020年)》指出要推動自行車工業向輕量化、多樣化、時尚化、智能化方向發展。加快高強度輕型材料、變速器、傳動系統、新能源、智能傳感技術和物聯網技術等研發與應用。重點發展時尚休閑、運動健身.長途越野和高性能折疊等多樣化自行車以及符合標準的鋰離子電池電動自行車和智能電動自行車。《“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃》指出要把握全球能源變革發展趨勢和我國產業綠色轉型發展要求，著眼生態文明建設和應對氣候變化，以綠色低碳技術創新和應用為重點,引導綠色消費，推廣綠色產品，大幅提升新能源交通工具和新能源的應用比例,全面推進高效節能、先進環保和資源循環利用產業體系建設，推動新能源交通工具、新能源和節能環保等綠色低碳產業成為支柱產業。商業模式05經濟環境06目前，中國正處于消費升級大潮，以智能手機為代表的新事物從本質上改變了人們的生活，交通、通訊、文化、娛樂等多產業均飛速發展，消費者的消費意識被喚醒，對產品的要求顯著提高。在交通領域，電動自行車因其環保、便捷的特性迅速取代傳統自行車成為短途出行的主流方式，隨著電動自行車市場趨于飽和，消費者已由早期的產品需求，不斷向品質、功能、個性、體驗需求轉變。為順應消費者需求的轉型和消費心智的升級，電動自行車制造商未來將著力解決消費者的痛點，摒棄體驗較差的傳統低端車型，大力發展以智能化、高端化和個性化為代表的新一代高端車型，提升產品競爭力和品牌形象。經濟環境我國經濟不斷發展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發展中國家。我國經濟趕超我國人口基數大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業情況一直困擾著我國發展過程中。就業問題挑戰促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，個人需提前做好職業規劃與人生規劃重中之重。公平就業關注經濟環境社會環境07總體發展穩中向好我國總體發展穩中向好，宏觀環境穩定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業公平與提前規劃促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業規劃、人生規劃也是人生發展的重中之重。就業問題與人才競爭我國人口基數大，就業問題一直是發展過程中面臨的挑戰，人才競爭激烈，大學生畢業后就業情況、失業人士困擾國家發展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發展。中國當前的環境下描述了當前技術發展的日新月異，包括人工智能、大數據、云計算等前沿技術的涌現。技術環境需求增長、消費升級、技術創新等是行業發展的主要驅動因素，推動了行業的進步。發展驅動因素行業壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優勢，提高了新進入者的難度。行業壁壘我國經濟不斷發展技術環境08技術驅動技術環境的發展為行業帶來了新的機遇，是行業發展的重要驅動力。創新動力技術環境的不斷創新和進步，為行業的創新發展提供了有力支持。人才需求技術環境的發展促進了人才的需求和流動，為行業的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環境的發展要求企業加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環境的發展促進了企業間的合作與交流，推動了行業的整體發展。技術環境0102030405發展驅動因素09發展驅動因素行業政策與電動自行車行業發展息息相關。近年來，《輕工業發展規劃(2016-2020年)》和《“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃》等政策對新能源交通工具的推動使得電動自行車行業迅速發展。相關政策標準對電動自行車行業的規范又使得行業企業加快技術創新，完成轉型升級。國家政策無時無刻不都在對相關的產業產生深遠的影響。政策支持隨著居民的生活水平日益提高，人們對健康生活的追求也越來越強烈。居民對自行車的觀念從起初的代步工具到如今的將自行車看成是健身、娛樂的方式，通過媒體的大力宣傳，也使得越來越多的人認識到自行車的優點。現在騎自行車不僅成為了人們出行的主要交通工具，也成為了一種時尚的運動方式。自行車消費者觀念的轉變中國自行車的發展已經處于成熟期，消費者越來越多的需要具有個性化，對中國的自行車廠商來說具有較大的挑戰，但同時，隨著國內居民生活水平的提高，這塊的需求量將會成為潛力最大的市場領域。挖掘自行車高端市場領域，不僅能提升企業的技術水平以及同行與之競爭的門檻，同時也能扭轉在中低端市場獲利較低的局面。同時，隨著5G時代的到來，越來越多的高科技產品都加裝在自行車車體上，從整個外部大的環境來看都有助于自行車市場的快速升級發展。國內高檔自行車市場潛力巨大電機方面經過有刷有齒、無刷無齒等技術階段，大大提高了電機性能，并且提高了轉化效率；控制器方面，控制方式發生轉變，正弦波控制方式技術廣泛應用，具有低噪音，高扭矩，高效率等優勢；蓄電池方面，電源管理技術的發展和膠體蓄電池的技術突破，提高了電池的容量和循環使用壽命。電動自行車核心部件技術性能的提高，為電動自行車行業的廣泛應用提供了支撐。核心部件技術性能不斷提高行業壁壘10行業風險11行業現狀12市場情況描述行業現狀新中國成立后，特別是1978年改革開放以來，我國傳統制造業中的電動自行車產業，無論是產業規模還是技術水平都取得了令世界矚目的成就，產業鏈和配套體系日趨完備，自行車制造繼續保持著全球領先的優勢，據統計，2018年我國電動自行車規模以上企業營收額達到1119億元，截至2021年1-8月我國電動自行車規模以上企業營收額為750.3億元，同比增長290%。產量來看，2014年起行業進入成熟期，電動自行車產量幾乎無增長，新國標正式實施之后，行業由高速增長階段轉向高質量增長階段。據統計，截至2021年我國電動自行車產量為3590.3萬輛，同比增長204%。行業現狀01市場份額變化餐飲外賣、電商及按需配送以及智能技術初步興起，帶動我國電動自行車行業快速發展，蓬勃發展的平臺經濟及智能技術的發展也是電動自行車市場的主要驅動因素。據統計，截至2021年我國電動自行車銷量為4130萬輛，同比增長23%，2022年銷量達到4400萬輛左右。我國電動自行車產業具有明顯的區域性，主要聚焦在華北、華東兩大區域，2021年華北產量為157萬輛，華東產量為1160.3萬輛，合計占比達74%。其中天津、浙江、江蘇三地成為我國電動自行車的主要生產區，并形成了集物流、配套、研發、制造為基礎的三大輻射中心，產業聚集優勢明顯。2021年天津市電動自行車產量為1499萬輛，占比461%。行業現狀02市場情況我國電動自行車行業具有一定的季節性特征，其特征與天氣、氣溫、消費者需求等情況有關。每年冬季天氣轉冷、氣溫下降，消費者購買電動自行車的需求下降，為行業的淡季；每年第三季度氣溫較高且為開學季，消費者需求上漲，為行業旺季；此外，部分國家法定重大節假日由于生產企業的促銷力度加大等原因，銷量也相對較大。近年來，隨著電動自行車市場成熟度提高，季節性特征逐步減弱。近年來，我國電動自行車保有量持續增長。根據2017年3月15日國家自行車電動自行車質量監督檢驗中心發布的《中國電動自行車質量安全白皮書》及中國自行車協會，截至2018年末，中國電動自行車社會保有量已超過5億輛。據公開媒體報道，2019年，我國電動自行車保有量在3億左右。2020年，中國自行車年產量8000多萬輛，電動自行車年均產量超3000萬輛，中國自行車社會保有量近4億輛、電動自行車近3億輛。行業現狀電動自行車行業標準2017年2月10日，國家標準委下達了對GB17761-1999[1]的修訂。目前，GB17761-2018《電動自行車安全技術規范》(新標準)已正式發布并實施。與此同時，認監委將電動自行車的生產許可證管理調整為CCC認證管理，新規于2018年8月1日實施。2018年12月28日由市場監管總局和國家標準委聯合發布GB/T36972-2018《電動自行車用鋰離子蓄電池》、GB/T36944-2018《電動自行車用充電器技術要求》，該兩個標準于2019年7月1日正式實施。01電動自行車的智能化趨勢除了消費端以外，電動自行車由于其輕便小巧的特點，目前在快遞、外賣服務等領域的使用范圍非常廣泛。目前國內快遞、外賣服務依然處于高速發展期，2020年我國快遞業務量達到8358億件，同比大幅增長32%，目前市場上已經有部分企業計劃投入智能電動車輛、非公路休閑車以及智能配送機器人項目。智能化已經成為了電動自行車行業重要的發展趨勢和發展方向。智能化的電動自行車在大量的傳感器以及信息輸出設備的賦能下，與人的交互能力得到大幅的提高，實現了車與互聯網的相互連接，未來的電動自行車拓展其使用空間的能力將進一步增強。02行業痛點13問題及解決方案14行業發展趨勢前景15發展趨勢前景描述24頁[行業發展趨勢前景:描述]高端化、品牌化:中國自行車市場作為買方主導的行業，消費者的需求會對產業未來的發展有導向作用。未來中國的自行車行業會向著“多樣化、高端化、品牌化”的方向轉型升級，在自行車裝備智能化發展方面，以及在自行車出口擴張方面將會傾注更多的資源。目前中國仍有大部分廠商還是渠道商貼牌的代工方式生產，現階段處在行業的調整期之中。艾媒咨詢分析師認為，自行車行業處于深度分化的階段。從當前形勢看，中低端自行車市場的利潤率會被進一步壓縮，只有不斷升級產品，提升產品競爭力，才能在規模更大，利潤更高的市場中占據一席之地。電動自行車比例上升:電動自行車產品在未來被看好，產量有逐年增加的趨勢。數據顯示，在各大品牌持續的推廣攻勢下，2017年該品類車型的占比有所上浮，到2018年再度回落，一方面是電助力運動自行車的發展要得到國內消費者的認可尚需時日，另一方面，電助力車的發展受制于中國部分城市制度的約束，仍無法大規模推廣。但是作為環保能源的電助力車具有更廣泛的應用場景，未來隨著消費者的逐漸接受，這一部分在自行車產業中的占比會趨于上升。結構設計趨于合理:行業采用并完善了前后減震系統，制動系統由抱剎及鼓剎向碟剎、隨動剎發展，騎行更加安全、舒適；電動自行車輪轂由輻條式向鋁合金、鎂合金整體式發展，強度高、耐腐蝕、質量輕。使用功能趨于完善:電動自行車使用者可以自主切換爬坡、長續航及高效等多種行駛模式；電動自行車行駛可以使用定速巡航功能；在駐車時，可以倒車；車胎損壞或電池電量不足時可以輔助推車；電動自行車在顯示功能方面，采用液晶儀表，以指示速度和電池電量的剩余，顯示精度高；與控制器連接可以顯示車輛運行狀態及整車故障情況。行業發展趨勢前景高端化、品牌化中國自行車市場作為買方主導的行業，消費者的需求會對產業未來的發展有導向作用。未來中國的自行車行業會向著“多樣化、高端化、品牌化”的方向轉型升級，在自行車裝備智能化發展方面，以及在自行車出口擴張方面將會傾注更多的資源。目前中國仍有大部分廠商還是渠道商貼牌的代工方式生產，現階段處在行業的調整期之中。艾媒咨詢分析師認為，自行車行業處于深度分化的階段。從當前形勢看，中低端自行車市場的利潤率會被進一步壓縮，只有不斷升級產品，提升產品競爭力，才能在規模更大，利潤更高的市場中占據一席之地。行業發展趨勢前景01020304電動自行車比例上升電動自行車產品在未來被看好，產量有逐年增加的趨勢。數據顯示，在各大品牌持續的推廣攻勢下，2017年該品類車型的占比有所上浮，到2018年再度回落，一方面是電助力運動自行車的發展要得到國內消費者的認可尚需時日，另一方面，電助力車的發展受制于中國部分城市制度的約束，仍無法大規模推廣。但是作為環保能源的電助力車具有更廣泛的應用場景，未來隨著消費者的逐漸接受，這一部分在自行車產業中的占比會趨于上升。結構設計趨于合理行業采用并完善了前后減震系統，制動系統由抱剎及鼓剎向碟剎、隨動剎發展，騎行更加安全、舒適；電動自行車輪轂由輻條式向鋁合金、鎂合金整體式發展，強度高、耐腐蝕、質量輕。使用功能趨于完善電動自行車使用者可以自主切換爬坡、長續航及高效等多種行駛模式；電動自行車行駛可以使用定速巡航功能；在駐車時，可以倒車；車胎損壞或電池電量不足時可以輔助推車；電動自行車在顯示功能方面，采用液晶儀表，以指示速度和電池電量的剩余，顯示精度高；與控制器連接可以顯示車輛運行狀態及整車故障情況。機遇與挑戰16競爭格局17競爭格局-17頁[競爭格局:]在雅迪、愛瑪、臺鈴、新日、綠源等龍頭品牌中，愛瑪與其競爭對手雅迪的優勢最為明顯，據統計，2021年雅迪與愛瑪電動兩輪車市場份額合計占比47%，而排名第三的臺鈴市占率不足15%，目前電動自行車行業已經進入行業整合階段，行業參與者未來主要面臨內銷市場飽和、企業之間競爭加劇、外銷市場遇到歐盟反傾銷和美國高關稅等問題。電動自行車的市場門檻比較低，在技術屬于典型的勞動密集型產業，需要大量工人。因此在行業發展的初期由于行業需求迅速增長且存在行業標準缺失導致產品技術門檻不高，因此行業的參與者眾多。隨著行業從高速發展階段逐步向整合發展的階段轉變，市場份額也逐步向具有競爭優勢的企業集中。2019年我國電動自行車行業集中度CR5為41%，其中雅迪與愛瑪兩個品牌是電動自行車領域的第一梯隊，市場份額分別為17%與19%。尤其是電動車新國標的出臺進一步規范了行業發展，推高了行業準入