2024-2026社區團購行業調研與市場研究報告匯報時間：2024-08-02匯報人：李嘉劭目錄定義或者分類特點產業鏈發展歷程政治環境商業模式政治環境目錄經濟環境社會環境技術環境發展驅動因素行業壁壘行業風險行業現狀行業痛點問題及解決方案行業發展趨勢前景機遇與挑戰競爭格局定義分類特點01什么是社區團購社區團購是真實居住社區內居民團體的一種互聯網線上線下購物消費行為，是依托真實社區的一種區域化、小眾化、本地化、網絡化的團購形式。社區團購就是消費者通過團購平臺下單，平臺接單后直接與供貨商進行交易，再分配到消費者附近的提貨點，由團長進行分配，消費者自行到提貨點自提的一種購物模式。社區團購一般都是當天下單，次日提貨。我國社區團購的開展開始于從2016年，在2020年新冠疫情爆發后，我國社區團購迎來了爆發式的增長，一時之間，美團優選、淘菜菜、多多買菜、橙心優選等社區團購平臺如雨后春筍般出現。資本逐漸入局社區團購行業，行業競爭加劇，就出現了部分平臺利用低價傾銷進行惡意競爭，搶占市場份額的現象。社區團購以線下的住宅社區為依托，社區內的居民團體進行的一種購物模式，社區商鋪為社區內及周邊居民提供團購形式的優惠活動，促進商鋪的經濟效益。社區團購是一種基于微信的新型電商渠道，通過銷售渠道的創新將線上產品與線下的社區資源有機結合在一起，依據社區的輕社交關系打開了一種低成本的客戶獲取方式。社區團購具有區域化、小眾化、本地化的特點，需要的技術支持是微信群、微信小程序以及微信支付方式，它的銷售流程是:確定目標社區——找到團長——團長自行建立微信群——確定合適的商品自提點——在微信群內發布商品信息——微信成員通過微信群或小程序自行下單支付——團購結束團長確認訂單并發貨——團購成員到指定自提點取貨。定義產業鏈02發展歷程03政治環境04描述商務部:《城市一刻鐘便民生活圈建設指南》:規范社區電商(社區團購）發展。推動平臺企業為高質量發展和高品質生活服務，完善管理制度，落實社區團購“九不得”規定，維護線上線下公平競爭的市場環境。中共中央、:《關于加快建設全國統—大市場的意見》:優化商貿流通基礎設施布局，加快數字化建設，推動線上線下融合發展，形成更多商貿流通新平臺新業態新模式。國家鄉村振興局、農業農村部:《關于鼓勵引導脫貧地區高質量發展庭院經濟的指導意見》:加大產銷對接力度，組織庭院經濟經營戶與城市市場、超市、酒店、網購平臺、社區團購、文旅經營主體等開展對接活動,建立穩定購銷關系，將庭院經濟產品和服務供給與市場需求緊密聯系起來，幫助解決銷售問題。政治環境1政治環境商務部《城市一刻鐘便民生活圈建設指南》:規范社區電商(社區團購）發展。推動平臺企業為高質量發展和高品質生活服務，完善管理制度，落實社區團購“九不得”規定，維護線上線下公平競爭的市場環境。中共中央、《關于加快建設全國統—大市場的意見》:優化商貿流通基礎設施布局，加快數字化建設，推動線上線下融合發展，形成更多商貿流通新平臺新業態新模式。國家鄉村振興局、農業農村部商業模式05經濟環境06除2020年外，2017-2022年9月，我國社會消費品零售總額整體上呈現出上漲的趨勢。2020年年初，新冠疫情爆發，全國采取封控的手段，快速穩定了我國疫情的蔓延局勢，但我國經濟在一定程度上受到影響，這一年我國社會消費品零售總額出現小幅度下滑。隨著我國疫情得到較好的控制以及疫情防控的常態化，社會經濟復蘇，我國社會消費品零售總額回升，2022年1-9月，我國社會消費品零售總額為320306億元，較上一年度同時期增長了2244億元。疫情防控取得較好的效果，人們的消費欲望也同步回升，社區團購這類消費行業的經營狀況也同步轉好。經濟環境我國經濟不斷發展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發展中國家。我國經濟趕超我國人口基數大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業情況一直困擾著我國發展過程中。就業問題挑戰促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，個人需提前做好職業規劃與人生規劃重中之重。公平就業關注經濟環境社會環境07總體發展穩中向好我國總體發展穩中向好，宏觀環境穩定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。關注就業公平與提前規劃促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業規劃、人生規劃也是人生發展的重中之重。就業問題與人才競爭我國人口基數大，就業問題一直是發展過程中面臨的挑戰，人才競爭激烈，大學生畢業后就業情況、失業人士困擾國家發展。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發展。中國當前的環境下描述了當前技術發展的日新月異，包括人工智能、大數據、云計算等前沿技術的涌現。技術環境需求增長、消費升級、技術創新等是行業發展的主要驅動因素，推動了行業的進步。發展驅動因素行業壁壘包括資金、技術、人才、品牌、渠道等方面的優勢，提高了新進入者的難度。行業壁壘我國經濟不斷發展技術環境08技術驅動技術環境的發展為行業帶來了新的機遇，是行業發展的重要驅動力。創新動力技術環境的不斷創新和進步，為行業的創新發展提供了有力支持。人才需求技術環境的發展促進了人才的需求和流動，為行業的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環境的發展要求企業加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環境的發展促進了企業間的合作與交流，推動了行業的整體發展。技術環境0102030405發展驅動因素09行業壁壘10行業風險11行業現狀12市場情況描述行業現狀我國社區團購最早于2016年在湖南長沙萌芽，六年多的時間里，在全國范圍內快速布局，現在已經形成了較為完整的產業鏈。社區團購是基于線下社區，把人群的日常所需用品交由平臺，在由平臺進行集中配送交給團長的新型消費模式。在這種模式下，團長沒有庫存煩惱，可以快速賺取傭金，而供貨商和平臺可以快速且精準的獲取客戶需求。加上現在年輕人生活節奏快，大多更青睞于便捷的網上購物，因此社區團購模式得以快速普及。2018-2021年，我國社區團購的市場規模快速擴大，到2021年已經超過1000億元。相比于傳統的購物方式，社區團購商品價格相對優惠一些，性價比是社區團購的重要優勢之一。首先，社區團購的模式是“以銷定采”，商品的損壞成本少；其次，社區團購的商品大多是產地直銷，省去了中間環節的加價；此外，社區團購是以社區為單位進行集中訂購，然后平臺將同一地點的貨物送至一個地方，再由消費者自取，這樣就避免了配送費的加價。因此，社區團購能夠以性價比吸引來大量的用戶，使其用戶規模快速擴張。尤其在2020年疫情爆發后，處于疫情防控的需要，居家隔離的人們無法外出購物，社區團購為其提供了極大的便利。2021年我國社區團購用戶規模增速大幅增長，用戶規模達46億人，同比增長345%。行業現狀01市場份額變化以美團優選為例，我國社區團購行業以年輕人為主。目前，美團優選月活躍用戶超8000萬人次，在2021年年底美團優選的月活躍用戶更是突破了1億人次，成為我國社區團購行業的巨頭企業。從2022年4月美團優選的用戶數據看，男用戶略微多一些，但整體差距不大。從年齡上看，美團優選用戶偏向年輕化，以24歲至35歲的年輕用戶為主，占比超八成。社區團購的用戶群體年輕化，一方面是因為二三十歲的年輕人正處于事業的上升期，工作繁忙，外出購物的時間少，而線上預訂、次日自提的社區團購方式為其提供了極大的便利；另一方面，這部分群體以“90后”居多，他們成長在互聯網高速發展的時代，對互聯網接受度高，且伴隨著較高的依賴心理，因此這部分人群對社區團購接受快且能快速形成依賴心理。行業現狀02市場情況2022年4月，美團優選的用戶分布相對較為均衡，其在三四線城市的占比較大，均超過20%，一線城市占比最少，僅為35%。目前我國三四線城市的家庭以兩代人或者三代人同居為主，家庭日常飲食及生活用品需求大，因此與社區團購的購物模式適配度更高。而一線城市中，大多是離家在外工作的青年人，且以一人戶居多，相比每日自己下廚做飯，他們更愿意選擇點外賣解決日常飲食需要。另外，在一線城市中，線上下單，半小時送達的前置倉購物模式已經占據了更多的市場份額，社區團購發展空間不大。2020年下半年，部分社區團購企業利用資金優勢，大量開展價格補貼，擾亂市場價格秩序，引發廣泛關注。市場監管總局根據價格監測線索，先后對橙心優選、多多買菜、美團優選、十薈團、食享會等五家社區團購企業涉嫌不正當價格行為立案調查。2021年3月3日，市場監管總局依法對橙心優選(北京)科技發展有限公司(橙心優選)、上海禹璨信息技術有限公司(多多買菜)、深圳美團優選科技有限公司(美團優選)、北京十薈科技有限公司(十薈團)分別處以150萬元人民幣罰款的行政處罰，對武漢七種美味科技有限公司(食享會)處以50萬元人民幣罰款的行政處罰。行業現狀資本逐漸冷靜，行業發展秩序漸穩伴隨著互聯網的發展，網絡購物普及率越來越高，我國社區團購也快速發展，吸引了很多電商企業的入局，許多互聯網大企業通過投融資的方式，入局社區團購行業。除2017年外，我國社區團購的投融資金額整體上呈現出上漲趨勢。滴滴、阿里、美團、拼多多等這些巨頭公司相繼通過加入社區團購的賽道。但由于社區團購品牌之間的無序競爭，國家出手整治，對惡意競爭的企業進行罰款，不允許資本擾亂市場秩序，我國社區團購行業的野蠻生長得以控制，行業也向更有序、更優質的方向發展。01客戶的議價能力消費者消費產品也集中于生鮮、日用品等家庭必需品，單一家庭某一時間段內的消費能力非常有限，而且在疫情常態化的現狀下，購買者的消費時間更加分散，消費半徑不斷縮小對安全便利的社區商業的依賴性普遍增強，對于強大資本加持下的賣方平臺來說，購買者的議價空間有限。但是購物習慣發生改變，并不意味著消費者已經對某一固定平臺形成消費依賴。社區團購進入門檻低，模式易于復制，現有平臺眾多，同一小區可能同時入駐多家平臺，所提供的產品服務同質化嚴重，消費者選擇范圍廣泛，消費者轉換平臺幾乎零成本，一旦低價消失、消費者迅速流失，平臺不得不投入大量補貼，盡可能的留住用戶。從這個角度來看，消費者占據主導地位，議價能力相對較強。02行業痛點13產品種類單一，經營同質化嚴重社區團購新零售模式通常是以商品價格低來吸引用戶，產品種類趨向單一，不斷的擴充商品種類，會造成運輸成本增加、倉儲員耗增加，從而導致運營效率降低。而且由于社區團購具有輕運作、易復制的特點，加入的大量團長中，在目標人群、產品供給及團長管理方面，都表現出較大的同質性。運營同質化導致企業缺乏獨特性和競爭壁壘，企業的獲利空間進一步客小。對團長的運營和服務水平要求高由于社區團購在很大程度上依賴著社區團長，這給管理帶來了不小的隱患，團長的工作包括管理社群、商品推薦以及提醒顧客提貨。通過微信社群把所收到的社區訂單傳遞給社區團長，同時，通過平臺的訂單信息，直接聯系原產地進行商品采購并發貨。作為社區團長，銷售壓力也不小，不但要時時關注微信群的動態并對團員提出的問題及要求作出及時解答，而且要努力思考怎樣增加銷售額、如何提供更優質的服務，并且要解決消費過程中產生的售后機糾紛。發展社區團購最主要的任務就是大量的發展社區團長，但是，社區團長的管理卻是一個難題。當前，各個社區的團長能力參差不齊，口碑有好有壞，新晉團長一開始做社區團購難度較天，比較容易流失，因此，社區團購平臺要拿出更多的資源跟時間為團長進行運營培訓，由于缺乏合約且組織性較差，容易被短期利益撬動，使得團長及其所在的整個社群活躍度流失的風險都很大。信息化建設和供應鏈服務能力無法滿足客戶需求隨著社區團購的日益發展，平臺的用戶規模越來越大，從而造成用戶數據及訂單量的天幅提高，此時，就需要一個能夠快速響應的訂單系統來支撐團購，給客戶帶來良好的消費體驗。因此，社區團購平臺的各個部門要有效地利用數據，這也是社區團購平臺信息化建設的重要挑戰之—。030201行業痛點問題及解決方案14問題及解決方案可以借助大數據分析力量精準制定各項優惠服務:社區團購如果想用生鮮引流并達到穩定的供給，供應鏈是關鍵的一環。生鮮的保質期非常短，供應廠家分布在各個地方，但團購平臺可以利用自身品類眾多的優點，通過數據分析更為準確地預測客戶的總體需求量，完成社區團購的品類升級。除此之外團購平臺應當設計更加便于裝卸和搬運以及節省資源的運輸包裝。為了讓大數據分析在社區團購中得到更好地運用，社區團購主要電商企業可以考慮和高等院校合作。學生在實踐商業項目時，大學老師可以從旁指導，增強企業和學生的數據分析能力。運營方可以構建收入和現金流量預測模型，模擬不同商業情景滿足客戶的需求和對庫存進行控制，解決商品庫存預估錯誤、包裝資源浪費等商業問題。全面提升社區團長專業素養:社區團購平臺在招聘團長時需要具有一定文化素養，德才兼備的年輕人，另外也需要對生鮮運營和儲存有所涉獵，組織管理能力和親和力是必不可少的，可以在短時間內運營社區。當然，每個團長的福利也要有企業做保障，可以增加助理一職。在發布招聘廣告之前，可以與一些高校的學生社團簽訂協議,既可以鍛煉大學生的實踐能力，也可以為社區平臺企業提供充足的人才儲備。01行業發展趨勢前景15發展趨勢前景描述政策規范市場競爭秩序，我國社區團購市場集中度提升:我國社區團購產業發展較快，早期資本入場，加劇市場競爭。一時之間，我國社區團購市場群雄逐鹿，部分企業為了搶占市場份額，打起價格戰，靠燒錢補貼贏得市場。隨著國家有關部門下場整治行業的競爭亂象，使得社區團購行業的投融資逐漸冷靜下來，市場競爭回歸有序發展。但一些資金薄弱的小企業和小品牌，早期經營回本慢，加上長期大量的燒錢補貼，后期又沒有資金跟上，不得不宣告破產。因此，在政策和市場的雙重作用下，我國社區團購行業將加速出清，一些資金薄弱、經營不善的企業被清理出局，市場集中度得以提升，行業整體向良性的有序競爭發展。并且，隨著社區團購行業的發展，產品種類齊全、質量更優的品牌將會受到更多消費者的青睞，從而提升市場占有率，我國社區團購的市場集中度將進一步提高。居民健康意識增強，企業聚焦優質的產品和服務:在政策的監管下，我國社區團購從野蠻增長回歸到正常有序的發展中。另外，隨著社會的發展，人們生活條件和生活質量提升，消費者已經不再以性價比作為購物的首要標準，消費者更加青睞于新鮮、健康的高品質產品。因此，未來社區團購企業也將聚焦于產品和服務，以優質的產品和貼心的服務增強消費者的體驗感，獲得消費者的信任和長期消費。從B2B2C到C2B2F，流通效率的提升:傳統快消品的流通鏈路為“品牌商-經銷商-批發商-零售門店-消費者”，為典型的自上而下的流通方式;而社區團購則是當消費者表達出真實的購買意愿以后，渠道商進行采購進而滿足消費者的消費需求，流通鏈路變成了“消費者-團長-平臺-品牌商”，商品的采購主體由原來的店主真正變成了消費者，減少了商品在渠道中的留存時間,從這個角度來看，社區團購的效率—定是要優于傳統流通渠道的效率。借助社區團購，完成商品的渠道下沉:如果說社區團購未來的發展在低線市場發展潛力更大的話，那么快消品—定會成為其在低線市場破局的核心品類。為什么是快消品而不是生鮮蔬菜呢在回答這個問題之前，我們先看為什么生鮮會成為目前社區團購電商的主要品類一個核心原因是生鮮蔬果足夠高頻，能夠有效維持并建立起社群與消費者之間的粘性，所以就成了目前大部分社區團購商品結構中的核心品類。那么在三四線市場，生鮮疏果對消費者的吸引力為什么會大大下降呢本質上是因為三四線市場本身距離生鮮、蔬菜產地較近，平臺上生鮮產品的吸引力對消費者的吸引力大大減弱。想象一個場景，在農產品產地附近，你還會在網上購買同質的商品嗎對于大部分價格敏感型消費者而言，答案必然是否定的。退而求其次，快消品自然就成為了低線市場快消品破局的核心，加之快消品的價格透明度較高，也更容易促使三四線消費者形成沖動型購物。行業發展趨勢前景政策規范市場競爭秩序，我國社區團購市場集中度提升我國社區團購產業發展較快，早期資本入場，加劇市場競爭。一時之間，我國社區團購市場群雄逐鹿，部分企業為了搶占市場份額，打起價格戰，靠燒錢補貼贏得市場。隨著國家有關部門下場整治行業的競爭亂象，使得社區團購行業的投融資逐漸冷靜下來，市場競爭回歸有序發展。但一些資金薄弱的小企業和小品牌，早期經營回本慢，加上長期大量的燒錢補貼，后期又沒有資金跟上，不得不宣告破產。因此，在政策和市場的雙重作用下，我國社區團購行業將加速出清，一些資金薄弱、經營不善的企業被清理出局，市場集中度得以提升，行業整體向良性的有序競爭發展。并且，隨著社區團購行業的發展，產品種類齊全、質量更優的品牌將會受到更多消費者的青睞，從而提升市場占有率，我國社區團購的市場集中度將進一步提高。行業發展趨勢前景01020304居民健康意識增強，企業聚焦優質的產品和服務在政策的監管下，我國社區團購從野蠻增長回歸到正常有序的發展中。另外，隨著社會的發展，人們生活條件和生活質量提升，消費者已經不再以性價比作為購物的首要標準，消費者更加青睞于新鮮、健康的高品質產品。因此，未來社區團購企業也將聚焦于產品和服務，以優質的產品和貼心的服務增強消費者的體驗感，獲得消費者的信任和長期消費。從B2B2C到C2B2F，流通效率的提升傳統快消品的流通鏈路為“品牌商-經銷商-批發商-零售門店-消費者”，為典型的自上而下的流通方式;而社區團購則是當消費者表達出真實的購買意愿以后，渠道商進行采購進而滿足消費者的消費需求，流通鏈路變成了“消費者-團長-平臺-品牌商”，商品的采購主體由原來的店主真正變成了消費者，減少了商品在渠道中的留存時間,