匯報人：張淑智2024-08-012024-2025超算互聯網行業發展報告contents目錄定義或者分類特點產業鏈發展歷程政治環境商業模式政治環境contents目錄經濟環境社會環境技術環境發展驅動因素行業壁壘行業風險行業現狀行業痛點問題及解決方案行業發展趨勢前景機遇與挑戰競爭格局代表性企業01超算互聯網定義定義超算互聯網是以互聯網的思維運營超算中心，并連接產業生態中的算力供給、應用開發、運營服務、用戶等各方能力和資源，構建一體化超算算力網絡和服務平臺。重要目標是緊密連接供需雙方，通過市場化的運營和服務體系，實現算力資源統籌調度，降低超算應用門檻，并帶動計算技術向更高水平發展，推動自主核心軟硬件技術深度應用，輻射帶動自主可控產業生態的發展與成熟。超級計算機是構建超算互聯網的基礎，從算力資源的需求看，超級計算機可以分為尖端超算、通用超算、業務超算和人工智能超算四大類。超算互聯網定義02產業鏈行業產業鏈產業鏈上游概述超算互聯網基本架構包括基礎算力層、超算應用系統、應用使用者三層，超算中心主要提供超算算力、數據、軟件等資源，超算互聯網服務平臺以高速網絡連接全國各地各級超算中心，整合多個超算中心的軟硬件資源，通過搭建超算資源共享與交易平臺，支持算力、數據、軟件、應用等資源的共享與交易，并可為用戶提供多樣化的算力服務。行業產業鏈產業鏈中游概述并行科技自成立以來，圍繞超算建設者和最終使用者，自主研發并提供超算云軟件、超算云服務以及相關技術服務。超算云服務業務以云計算的方式向用戶提供高性能CPU、GPU算力資源及相關IT服務；超算云軟件涉及產品包括自研軟件、定制軟件及代理軟件。超算云服務為公司最大營收來源，2023年上半年該業務營收為15770.1萬元，占公司總營收的787%。其次為超算云系統集成業務，營收為3627萬元，占比為191%。03發展歷程04政治環境構建超算互聯網對發展數字經濟、打造數據強國具有重要意義。近年來，我國中央政府及地方政府在政策中多次提及超算互聯網，大力支持超算互聯網建設，加快構建全國一體化算力網。2023年10月，工業和信息化部、教育部等六部門發布了《算力基礎設施高質量發展行動計劃》，提出要強化算力接入網絡能力。推動城域光傳輸設備向綜合接入節點和用戶側部署，加快實現大帶寬、低時延的全光接入網絡廣泛覆蓋，城區重要算力基礎設施間時延不高于1ms。提升邊緣節點靈活高效入算能力，滿足企業快速、就近、靈活、高效聯接算力需求。湖北省武漢市于2024年2月出臺了《武漢市推進算力基礎設施及應用產業高質量發展行動方案（2024-2025年）》，其中表示要積極參與省級算力調度體系建設。推動武漢超算中心、曙光智算中心等加入國家超算互聯網體系。政治環境105商業模式06經濟環境我國經濟不斷發展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發展中國家。我國經濟趕超我國人口基數大，改革開放后人才競爭激烈，大學生就業情況一直困擾著我國發展過程中。就業問題挑戰促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，個人需提前做好職業規劃、人生規劃。公平就業關注經濟環境07社會環境關注就業公平與提前規劃促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業規劃、人生規劃也是人生發展的重中之重。政治體系與法治化進程自改革開放以來，政治體系日趨完善，法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發展。總體發展穩中向好我國總體發展穩中向好，宏觀環境穩定繁榮，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。就業問題與人才競爭我國人口基數大，就業問題一直是發展過程中面臨的挑戰，人才競爭激烈，大學生畢業后就業情況、失業人士困擾國家發展。當前的環境下我國經濟不斷發展趕超世界各國，成為第二大經濟體我國經濟不斷發展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發展中國家。就業問題與人才競爭我國人口基數大，就業問題一直是發展過程中面臨的挑戰，人才競爭激烈，大學生畢業后就業情況、失業人士困擾國家發展。關注就業公平與提前規劃促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決，對于個人來說提前做好職業規劃、人生規劃也是人生發展的重中之重。08技術環境技術驅動技術環境的發展為行業帶來了新的機遇，是行業發展的重要驅動力。創新動力技術環境的不斷創新和進步，為行業的創新發展提供了有力支持。人才需求技術環境的發展促進了人才的需求和流動，為行業的人才隊伍建設提供了機遇。團隊建設技術環境的發展要求企業加強團隊建設，提高員工的技能和素質，以適應快速變化的市場需求。合作與交流技術環境的發展促進了企業間的合作與交流，推動了行業的整體發展。技術環境010203040509發展驅動因素10行業壁壘行業壁壘行業壁壘技術壁壘:超算互聯網屬于技術密集型產業，具有較高的技術壁壘。超算互聯網涉及超級計算機、高速網絡等多方面技術，對參與建設的各方技術要求較高。如超算中心是構建超算互聯網的基礎，建設超級計算中心不等同于購置一臺高性能計算機，還需要做多方面的系統、業務建設以確保服務質量和使用效率，包括基建設施、超級計算機系統、軟件、應用支持、服務運營機制等等。人才壁壘:超算互聯網的建設與運營涉及諸多方面，需要大量的高素質復合型人才，對研發人才與管理人才的專業知識與創新能力要求極高。尤其離不開以超算中心為主的超算運營管理與技術開發人才，需要具備相關應用領域和行業專業知識、行業經驗的人才隊伍。資金壁壘:超算互聯網是一個新鮮事物，全球范圍內，并沒有經驗可以借鑒，構建超算互聯網不僅對技術、人才要求較高，還要求參與建設的各方具有較強的資金實力，以支撐長期持續的投入，實現不斷優化升級，最大程度發揮超算互聯網的功能。行業壁壘超算互聯網是一個新鮮事物，全球范圍內，并沒有經驗可以借鑒，構建超算互聯網不僅對技術、人才要求較高，還要求參與建設的各方具有較強的資金實力，以支撐長期持續的投入，實現不斷優化升級，最大程度發揮超算互聯網的功能。超算互聯網的建設與運營涉及諸多方面，需要大量的高素質復合型人才，對研發人才與管理人才的專業知識與創新能力要求極高。尤其離不開以超算中心為主的超算運營管理與技術開發人才，需要具備相關應用領域和行業專業知識、行業經驗的人才隊伍。資金壁壘人才壁壘技術壁壘超算互聯網屬于技術密集型產業，具有較高的技術壁壘。超算互聯網涉及超級計算機、高速網絡等多方面技術，對參與建設的各方技術要求較高。如超算中心是構建超算互聯網的基礎，建設超級計算中心不等同于購置一臺高性能計算機，還需要做多方面的系統、業務建設以確保服務質量和使用效率，包括基建設施、超級計算機系統、軟件、應用支持、服務運營機制等等。11行業風險12行業現狀市場情況描述行業現狀超算互聯網的建設離不開超算中心，中國通過長期堅持“機器、應用、環境”三位一體協同發展的戰略，超算產業實現了從無到有、從弱到強的蛻變。目前我國超算產業已躋身全球第一梯隊，2022年我國超算算力規模為9Eflops，較2021年提升了0.9Eflops，占全球比重為24%。對于超算產業而言，超算互聯網的構建是一個重要的里程碑，更是一個新的開始。超算互聯網正以一種全新的生產力形式，為各行各業的數字化轉型注入新動能，成為數字經濟社會高質量發展的重要驅動力。13行業痛點行業痛點010203超算互聯網的構建和運營無論在技術上、人才上還是在商業模式、產業培育上都面臨著諸多挑戰。如存在產業生態尚不完善，超算自主應用軟件用戶數量少、產品化弱、運營推廣不足，算力設施分布不均、接口不統一，不同超算中心、業務實體之間尚未建立共贏模式等問題。產業生態尚不完善超算互聯網構建于超級計算和高速網絡的基礎之上，對相關產業生態的依賴非常明顯。超算互聯網需要通過高速網絡高效連接來自不同超算中心和資源提供單位的、分布異構的超算資源，需要實現算力、存儲、數據等各種高性能計算資源的共享和高性能計算任務的有效調度。數據的傳輸速度直接影響到計算效率，因此，長距離數據傳輸的低時延和高帶寬網絡仍是當前超算互聯網亟待突破的關鍵技術之一。低時延和高帶寬網絡仍是當前超算互聯網亟待突破的關鍵技術之一超算互聯網是戰略性、前沿性的新興技術，超算互聯網建設步伐不斷提升，對人才需求持續增長，人才缺口也隨之擴大，既了解行業知識，又具備超算專業能力的交叉復合型人才嚴重不足，人才隊伍建設困難，從而制約行業發展。行業人才缺口較大14問題及解決方案15行業發展趨勢前景行業發展趨勢前景超算互聯網的搭建，意義不僅是算力的高效互聯互通，更是超算從提供硬件類算力支持到提供更軟的算力服務的轉變。未來，我國將繼續推動超算互聯網建設，夯實國家算力底座。屆時，我國超算互聯網核心技術將不斷突破，產業生態持續完善，市場參與主體愈發豐富，有力支撐我國數字經濟發展。科技部表示，計劃到2025年底，國家超算互聯網將可形成技術先進、模式創新、服務優質、生態完善的總體布局，有效支撐原始科學創新、重大工程突破、經濟高質量發展等目標達成，成為支撐數字中國建設的“高速路”。16機遇與挑戰17競爭格局競爭格局超算互聯網對各類超