2022年羽絨服產業全景速覽

一、發展背景：隨著政策的支持和人們收入水平的提高，羽絨服行業向好發展近年來，我國出臺了一系列政策推進服裝、紡織行業的發展，而羽絨服行業屬于服裝行業，也受到國家產業政策的鼓勵和支持。在《關于新時代推進品牌建設的指導意見》中，明確提出鼓勵消費品行業發展個性制定、規模定制，在汽車、紡織服裝、消費類電子、家用電器、食品、化妝品等領域，培育一批高端品牌、“專精特精”企業，同時，在國家提倡環保的背景下，由于服裝行業制造過程容易造成環境污染，為此，我國也提出部分政策鼓勵企業向綠色化發展。隨著經濟的不斷增長，我國人均可支配收入也在不斷提升，羽絨服作為人們過冬的必備物品，其消費也將得到增長。二、產業鏈：原材料成本增加，導致羽絨服價格上漲目前我國羽絨服制造主要從上游對接生產羽絨服相關原材料的企業，原材料主要包括鵝絨、鴨絨以及一些涂層織物等等，中游環節一般由企業自己進行加工、制造成品，再運輸到下游環節進行售賣，最終觸及到消費者，而在環境保護政策趨嚴的背景下，由于羽絨在加工過程中污染較高，大部分不合規企業逐漸減少，整體羽絨供給減少的同時價格上漲，在一定程度導致羽絨服價格上漲。三、發展現狀：羽絨服行業向高端化發展，市場前景廣闊近年來羽絨服生產成本持續走高，另一方面，頭部品牌的高端化戰略也推高了羽絨服價格。在此背景下，我國羽絨服市場規模增速可觀且穩定，從2016年的858億元上升到2021年的1562億元，增長速度均保持10%以上。由此可見，中國羽絨服市場前景可觀。四、發展趨勢：推動羽絨服制品向高質量、高時尚發展，提升行業市場空間在政策的指引下，越來越多的企業開始注重智能化改造，形成有序競爭、高質量快速發展的局面。與此同時，隨著人民生活水平的提高，以及羽絨產品的質量和功能不斷升級，羽絨服產品市場需求將相應地不斷提升，市場規模將持續擴大。特別是在消費升級的背景下，消費者對羽絨制品時尚性及功能性體驗訴求不斷的提升，在保暖的同時要做到輕薄，消費升級需求的變化使得高規格羽絨產品成為未來市場需求的重點。關鍵詞：羽絨服產業鏈、羽絨服行業現狀、羽絨服發展趨勢一、發展背景：隨著政策的支持和人們收入水平的提高，羽絨服行業向好發展羽絨服內充羽絨填料的上衣，外形龐大圓潤。羽絨服一般鴨絨量占一半以上，同時可以混雜一些細小的羽毛，將鴨絨清洗干凈，經高溫消毒，之后填充在衣服中就是羽絨服了。羽絨服保暖性最好。多為寒冷地區的人們穿著，也為極地考察人員所常用。近年來，我國出臺了一系列政策推進服裝、紡織行業的發展，而羽絨服行業屬于服裝行業，也受到國家產業政策的鼓勵和支持。在2022年中華人民共和國中央人民政府發布的《關于新時代推進品牌建設的指導意見》中，明確提出鼓勵消費品行業發展個性制定、規模定制，在汽車、紡織服裝、消費類電子、家用電器、食品、化妝品等領域，培育一批高端品牌、“專精特精”企業。同時，在國家提倡環保的背景下，由于服裝行業制造過程容易造成環境污染，為此，我國也提出部分政策鼓勵企業向綠色化發展，在《關于鞏固回升向好趨勢加力振作工業經濟的通知》中，就提出要支持紡織服裝行業綠色化發展，加大再生纖維制品宣傳推廣力度，穩住輕工、紡織等勞動密集型產品出口，促進傳統行業平穩運行。隨著經濟的不斷增長，我國人均可支配收入也在不斷提升，2017-2021年間，我國人均可支配收入從25974元增加到35128元，為人們的消費提供巨大的支撐，從2017到2021年我國人均消費支出從18322元增加到24100元，其中人均衣著支出整體上也處于增長狀態，預計2022年人均衣著支出超過2021年的1419元，羽絨服作為人們過冬的必備物品，其消費也將得到增長。二、產業鏈：原材料成本增加，導致羽絨服價格上漲目前我國羽絨服行業以制造商品牌模式為主，企業在生產、成本控制、管理、品牌推廣、銷售渠道等方面全面負責。如圖所示，主要從上游對接生產羽絨服相關原材料的企業，原材料主要包括鵝絨、鴨絨以及一些涂層織物等等，中游環節一般由企業自己進行加工、制造成品，再運輸到下游環節進行售賣，最終觸及到消費者，而下游環節主要是指一些服裝專賣店、商場、電商平臺等等。羽絨服產業鏈上游環節主要包括羽絨和涂層織物，其中羽絨是羽絨服主要的生產原材料，主要包括鵝絨、鴨絨，據統計，中國鵝鴨出欄量均保持平穩狀態，2020年中國鵝出欄量為3.13億只，鴨子的出欄量為6.83億只，從而保證鵝絨、鴨絨較為穩定的供應量。就近兩年來看，2022年的羽絨面料批發價格高于2021年，這主要是因為羽絨在加工過程中污染較高，環境保護政策趨嚴的背景下，大部分不合規企業逐漸減少，整體羽絨供給減少的同時價格上漲，在一定程度導致羽絨服價格上漲。從不同來源來看，鵝絨朵絨更大、更蓬松，保暖性更好，其價格與鴨絨相比較高。從顏色來看，白色的羽絨稍貴，因為白色不管在淺色還是深色的面料里面都不透色，其纖維組織相對而言較細、軟、長、纖維長使其蓬松度更好，更容易保暖。 (注：2022年11月數據為2022年11月19日數據)三、發展現狀：羽絨服行業向高端化發展，市場前景廣闊1、產品向高端化發展，市場規模不斷擴大從2016到2021年，羽絨服產量整體呈現下降趨勢，這主要受上游原材料價格上升，相關產業企業數量減少的影響，2020年受疫情影響，增速同比下降34.21%，2021年疫情有所緩解，國內消費呈現報復式增長，加之國外疫情持續出口需求增長，羽絨服產量小幅度回升，達1.26億件。據統計，2016-2020年羽絨服市場單價逐年上升，到2020年羽絨服市場單價達到了656元，較2019年上升了11.95個百分點，最直接的原因是，近年來羽絨服生產成本持續走高，另一方面，頭部品牌的高端化戰略也推高了羽絨服價格。羽絨服作為人們御寒的必備物品，雖然我國羽絨服整體產量持續下降，但均價持續上漲背景下，我國羽絨服市場規模增速可觀且穩定，從2016年的858億元上升到2021年的1562億元，增長速度均保持10%以上。由此可見，中國羽絨服市場前景可觀。2、消費者追求高品質，高時尚的產品影響羽絨服銷量的因素有很多，主要包括實用性、時尚度、款式、品牌等等，其中實用性是消費者最為關心的因素，羽絨服作為御寒物品，最重要的就是保暖功能，其次，由于人們生活水平的提高，追求更高品質的需求，對時尚的需求也越來越注重。 (注：統計時間為2021年12月-2022年2月)從含絨量來看，90%的含絨量由于保暖性更強而受到消費者的青睞，銷售量達到了120.18萬件，遠大于90%以下銷售量的總和。從款式來看，有口袋、毛領、拉鏈元素的羽絨服銷售量排行前三，分別為86.42萬件、30.36萬件、18.4萬件，亮面羽絨服緊隨其后，銷售量為18.05萬件，后者耐臟免洗，市場潛力較大。 (注：此處樣本以羽絨服為關鍵詞的九萬余條產品，銷量為2021年11月19日-2021年12月19日的銷量)3、企業營業收入持續走高，更加注重高效店鋪建設波司登作為國內羽絨服中高端龍頭企業，旗下品牌有波司登、雪中飛和冰潔等，據統計，2017-2022年波司登整體營業收入呈現不斷增長的狀態，21/22年財年營業收入為132.23億元，其中波司登占比最大，為87.8%，雪中飛營業收入也處于上升態勢，在21/22年財年營業收入達到了9.74億元，而冰潔在2020年受到疫情沖擊，營業收入下降明顯。從毛利率來看，2017-2022年波司登的毛利率在50%以上，且呈現上浮趨勢。2017-2022年波司登專賣店數量呈現先上升后下降的趨勢，首先是因為受疫情爆發的影響，線下門店經營受阻，其次，波司登為優化零售網絡，關閉低效店鋪，以提升店鋪質量。在20/21年財年中，波司登專賣店數量為3014家，其中自營店為1084家，較上一年增加24家，而第三方經銷商經營的店鋪為1930家，較上一年減少391家。通過開大店，關小店的方式，波司登可以在購物中心、時尚百貨、核心商圈鋪設更高質量的門店。四、發展趨勢：推動羽絨服制品向高質量、高時尚發展，提升行業市場空間1、政策支持行業向智能化方向發展國家政策的支持對羽絨服行業的發展具有指導意義，在《進一步提高產品、工程和服務質量行動方案(2022—2025年)》中，提到要加強數字化試衣、智能服裝等新技術新產品研發，大力推動服裝、鞋類產品、羽絨制品等領域產品質量分級。在這一政策的指引下，越來越多的企業開始注重智能化改造，形成有序競爭、高質量快速發展的局面。在羽絨制造方面，波司登、艾萊依、康浩一家等品牌企業更是走在行業的前列，其中波司登在業內較早開始了智能制造的進程，工廠的自動化車間和智能倉庫已相對成熟，有利于企業加強高端產品的生產。2、羽絨服行業需求持續增長，帶動該行業市場擴容近年來，我國羽絨加工技術不斷發展，羽絨制品功能和品質得到不斷提升，同時，隨著人民生活水平的提高，以及對羽絨制品認識的不斷提高，羽絨制品的普及率將逐步提高，羽絨產品市場需求將相應地不斷提升，市場規模將持續擴大。特別是在消費升級的