中國造紙工業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢李振華聊城大學(xué)東昌學(xué)院Contents現(xiàn)代紙業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位1中國紙業(yè)的現(xiàn)狀與主要矛盾2現(xiàn)代造紙業(yè)的發(fā)展特點(diǎn)與趨勢31.造紙工業(yè)的屬性和地位2007年10月15日國家發(fā)改委發(fā)布的《造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》中，對造紙產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了明確定位：造紙產(chǎn)業(yè)是與國民經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)發(fā)展關(guān)系密切的重要基礎(chǔ)原材料產(chǎn)業(yè)。

應(yīng)用領(lǐng)域比例

包裝材料45%

印刷材料（信息傳遞材料）43%

其它工、農(nóng)業(yè)材料 5%

直接用于人民生活7%這是建國以來我國頒布的第一部對造紙產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位進(jìn)行明確定位的政策法規(guī)。一、現(xiàn)代紙業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位紙及紙板的消費(fèi)水平是衡量一個國家現(xiàn)代化水平和文明程度的標(biāo)志。造紙產(chǎn)業(yè)以木材、竹、蘆葦?shù)仍参锢w維和廢紙等再生纖維為原料，可部分替代塑料、鋼鐵、有色金屬等不可再生資源，是我國國民經(jīng)濟(jì)中具有可持續(xù)發(fā)展特點(diǎn)的重要產(chǎn)業(yè)。造紙產(chǎn)業(yè)具有資金技術(shù)密集、規(guī)模效益顯著的特點(diǎn)，其產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度強(qiáng)，市場容量大，是拉動林業(yè)、農(nóng)業(yè)、印刷、包裝、機(jī)械制造等產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要力量，已成為我國國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新的增長點(diǎn)。一、現(xiàn)代紙業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位2.造紙工業(yè)產(chǎn)量增長率與GDP增長率的關(guān)系一、現(xiàn)代紙業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位

造紙工業(yè)發(fā)展與GDP增長具有密切的相關(guān)性3.現(xiàn)代制漿造紙的產(chǎn)業(yè)特征

（1）現(xiàn)代制漿造紙產(chǎn)業(yè)屬于單位產(chǎn)品收益率較低，投資回收期較長，因而規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益顯著

（2）現(xiàn)代制漿造紙產(chǎn)業(yè)是高新技術(shù)武裝的技術(shù)密集型、人才密集型產(chǎn)業(yè)

（3）現(xiàn)代制漿造紙產(chǎn)業(yè)是資金密集型產(chǎn)業(yè)，萬噸生產(chǎn)能力投資額約為1.0～1.5億元人民幣一、現(xiàn)代紙業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位萬元產(chǎn)值投資額：與鋼鐵、石油化工等行業(yè)相當(dāng)；為食品工業(yè)的3.08倍；為紡織工業(yè)的2.6倍。紙業(yè)沒有國家和金融界的支持難以發(fā)展（4）現(xiàn)代制漿造紙產(chǎn)業(yè)是資源和能源消費(fèi)型產(chǎn)業(yè)

每噸銅版紙需要的資源消耗量為：

木材 2~3m3化工原料 0.75~0.80噸水 20~26m3電 1700~2000KWh標(biāo)準(zhǔn)煤 1.0~1.5噸一、現(xiàn)代紙業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位（5）現(xiàn)代制漿造紙產(chǎn)業(yè)與相關(guān)產(chǎn)業(yè)的關(guān)聯(lián)性高

幾種產(chǎn)業(yè)的影響力系數(shù)比較：

產(chǎn)業(yè)影響力系數(shù)

交通運(yùn)輸、設(shè)備制造業(yè)1.0724

造紙、文教用品制造業(yè)1.2151

金屬制品業(yè)1.0839

電子及通訊設(shè)備1.0968

化學(xué)工業(yè)1.1519一、現(xiàn)代紙業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位一、現(xiàn)代紙業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位（6）現(xiàn)代造紙產(chǎn)業(yè)具有成為低碳產(chǎn)業(yè)的客觀條件

纖維原料是可再生的

廢紙是可再生資源化學(xué)藥品可以回收生產(chǎn)用水可循環(huán)利用二、中國紙業(yè)的現(xiàn)狀與主要矛盾1．近幾年中國紙業(yè)的發(fā)展

從2000年起平均增長率為12.36%。2009年產(chǎn)量為8640萬噸，成為全球第一大紙和紙板生產(chǎn)國。

（萬噸）2000－2009年我國造紙工業(yè)紙和紙板的產(chǎn)量和消費(fèi)量生產(chǎn)量2009年紙及紙板板各品種生生產(chǎn)和消費(fèi)費(fèi)情況二、中國紙紙業(yè)的現(xiàn)狀狀與主要矛矛盾2000年起平均以以15.52%的速度增長長，成為世界第一大大紙張消費(fèi)費(fèi)國，2009年為8569萬噸，較較2008年增長了7.99%。2009年為64公斤/人·年，上海、、北京、廣廣州等沿海海大城市的的消費(fèi)量均均在100公斤/人·年以上。世世界平均水水平為57.8公斤/人·年。與發(fā)達(dá)達(dá)國家（300公斤/人·年左右）的的差距更大大。因此，紙業(yè)是我國國的朝陽產(chǎn)產(chǎn)業(yè)。二、中國紙紙業(yè)的現(xiàn)狀狀與主要矛矛盾人均消費(fèi)量量消費(fèi)量量二、中國紙紙業(yè)的現(xiàn)狀狀與主要矛矛盾產(chǎn)品檔次結(jié)結(jié)構(gòu)近年中國造造紙?jiān)辖Y(jié)結(jié)構(gòu)及變化化二、中國紙紙業(yè)的現(xiàn)狀狀與主要矛矛盾2009年中國造紙紙?jiān)辖Y(jié)構(gòu)構(gòu)二、中國紙紙業(yè)的現(xiàn)狀狀與主要矛矛盾（萬噸）2000-2009中國紙漿消消耗情況二、中國紙紙業(yè)的現(xiàn)狀狀與主要矛矛盾2008年紙和紙板板產(chǎn)量前10位國國家2.全球造紙工工業(yè)現(xiàn)狀2008年，全球紙和紙板總產(chǎn)量量為3.909億噸，比2007年減少0.7%；總消費(fèi)量為3.9133億噸，比2007年減少0.6%。二、中國紙紙業(yè)的現(xiàn)狀狀與主要矛矛盾注：2009年，中國已已超越美國國，成為全全球第一大大紙和紙板板生產(chǎn)國注：與2007年相比，中中國紙和紙紙板產(chǎn)量增增長率為8.57％，其余9國均為負(fù)增增長。2008年紙漿產(chǎn)量前10位國國家2.全球造紙工工業(yè)現(xiàn)狀2008年，全球紙漿漿總產(chǎn)量為為1.924億t，比2007年下降1.4％。紙漿表表觀消費(fèi)量量為1.9302億t，比2007年下降1.2％。二、中國紙紙業(yè)的現(xiàn)狀狀與主要矛矛盾2008年紙和紙板板人均表觀觀消費(fèi)量前前10名國家名次國家（或地區(qū)）人均表觀消費(fèi)量（Kg）1比利時3452芬蘭3423美國2664奧地利2525瑞典2486德國2477日本2428丹麥2249新西蘭21510瑞士214注：中國臺灣地區(qū)204（2007年）2008年全球人均表觀消費(fèi)量：57.8kg紙漿、紙和和紙板產(chǎn)量量在亞、美美、歐洲的的分布二、中國紙紙業(yè)的現(xiàn)狀狀與主要矛矛盾紙及紙板24.5%漿37.3%紙及紙板38.9%漿23.6%漿25.5%紙及紙板28.1%2008年紙和紙板板凈進(jìn)口量量前8位國家（地地區(qū)）二、中國紙紙業(yè)的現(xiàn)狀狀與主要矛矛盾2008年紙和紙板板凈出口量量前8位國家二、中國紙紙業(yè)的現(xiàn)狀狀與主要矛矛盾2008年紙漿凈進(jìn)進(jìn)口量前5位國家二、中國紙紙業(yè)的現(xiàn)狀狀與主要矛矛盾2008年紙漿凈出出口量前5位國家二、中國紙紙業(yè)的現(xiàn)狀狀與主要矛矛盾3.中國造紙工工業(yè)在世界界上的地位位世界第一大大紙和紙板板生產(chǎn)國，占世界產(chǎn)產(chǎn)量的20.41%；世界第一大大紙和紙板板消費(fèi)國，占世界消消費(fèi)量的20.28%；產(chǎn)漿量居世世界第三，非木漿比比例較大，，占世界漿漿產(chǎn)量的10.27%；世界第一大大紙漿凈進(jìn)進(jìn)口國，遠(yuǎn)大于第第二名德國國和第三名名意大利進(jìn)進(jìn)口量之和和；紙和紙板人人均年消費(fèi)費(fèi)量64kg，略高于世世界平均水水平57.8kg。二、中國紙紙業(yè)的現(xiàn)狀狀與主要矛矛盾2008年2009年增長率%紙和紙板消費(fèi)量消費(fèi)總量（萬噸）793585697.99人均消耗（kg/年）60646.67紙和紙板進(jìn)口量（萬噸）進(jìn)口總量（萬噸）358334-6.70涂布紙5436-33.33箱板紙8886-2.27白板紙647110.94瓦楞原紙45462.22特種紙3827-28.95紙漿進(jìn)口量（萬噸）952136743.59廢紙進(jìn)口量（萬噸）2421275013.594.中國紙品市市場與進(jìn)口口形勢用匯總額：：145.17億美元（2009年），僅次于石油油和鋼材。。二、中國紙紙業(yè)的現(xiàn)狀狀與主要矛矛盾2009年紙及紙板板各品種進(jìn)進(jìn)口量比例例二、中國紙紙業(yè)的現(xiàn)狀狀與主要矛矛盾5.中國造紙產(chǎn)產(chǎn)能的技術(shù)術(shù)水平、規(guī)規(guī)模與集中中度技術(shù)水平國際先進(jìn)水水平生產(chǎn)線線生產(chǎn)的產(chǎn)產(chǎn)量～～30%國際一般水水平生產(chǎn)線線生產(chǎn)的產(chǎn)產(chǎn)量～～40%比較落后的的生產(chǎn)線生生產(chǎn)的產(chǎn)量量～～30%規(guī)模10萬噸/年以上的生生產(chǎn)線約有有80余條50萬噸/年以上的企企業(yè)有24家二、中國紙紙業(yè)的現(xiàn)狀狀與主要矛矛盾按企業(yè)集團(tuán)團(tuán)100萬噸/年（共9家）玖龍：652.00萬噸/年理文：355.00萬噸/年晨鳴：299.34萬噸/年金東：228.92萬噸/年太陽：220.00萬噸/年華泰：155.02萬噸/年中華：147.81萬噸/年金海：102.07萬噸/年中冶：100.60萬噸/年50萬噸/年（共24家）合計(jì)3337.69萬噸，占全全國總產(chǎn)量量的38.63%集中度二、中國紙紙業(yè)的現(xiàn)狀狀與主要矛矛盾按產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)構(gòu)2009年全國紙及及紙板生產(chǎn)產(chǎn)企業(yè)約有有3700家。其中，，大中型造造紙企業(yè)425家，占11.53%，小型企業(yè)業(yè)3261家，占88.47%；在利潤總總額中，大大中型企業(yè)業(yè)占65.81%，小型企業(yè)業(yè)占34.19%。2009年主要產(chǎn)品品新增產(chǎn)量量中，重點(diǎn)點(diǎn)骨干企業(yè)業(yè)增量已占占總增量的的72%。二、中國紙紙業(yè)的現(xiàn)狀狀與主要矛矛盾按地域二、中國紙紙業(yè)的現(xiàn)狀狀與主要矛矛盾12省區(qū)71.3%9省區(qū)21.4%10省區(qū)7.3%2009年紙及紙板產(chǎn)產(chǎn)量超過100萬噸的省份二、中國紙業(yè)業(yè)的現(xiàn)狀與主主要矛盾2009年主要省份紙紙和紙板產(chǎn)量量比例圖二、中國紙業(yè)業(yè)的現(xiàn)狀與主主要矛盾二、中國紙業(yè)業(yè)的現(xiàn)狀與主主要矛盾2009年紙及紙板產(chǎn)產(chǎn)量超過100萬噸的省份有有山東、浙江江、廣東、江江蘇、河南、、河北、福建建、湖南、四四川、安徽、、重慶、廣西西、湖北和江江西14個省（區(qū)）。。2009年這14個省紙及紙板板產(chǎn)量合計(jì)達(dá)達(dá)8010萬噸，占全國國紙及紙板總總產(chǎn)量的92.71%；新增產(chǎn)量657萬噸，占全國國紙及紙板新新增產(chǎn)量（660萬噸）總和的的99.55%。6.造紙產(chǎn)業(yè)布局局的發(fā)展政策策（國家發(fā)改委委）長江以南是造造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展展的重點(diǎn)地區(qū)區(qū)，要以林紙一一體化工程建建設(shè)為主，加快發(fā)展制漿漿造紙產(chǎn)業(yè)；東南沿海地區(qū)區(qū)是我國林紙紙一體化工程程建設(shè)的重點(diǎn)點(diǎn)地區(qū)；長江中下游地地區(qū)在充分發(fā)發(fā)揮現(xiàn)有骨干干企業(yè)積極性性的同時，要要加快培育或或引進(jìn)大型林林紙一體化項(xiàng)項(xiàng)目的建設(shè)主主體，逐步發(fā)發(fā)展成為我國國林紙一體化化工程建設(shè)的的重點(diǎn)地區(qū)。。二、中國紙業(yè)業(yè)的現(xiàn)狀與主主要矛盾7.中國紙業(yè)的環(huán)環(huán)境問題造紙工業(yè)廢水水排放情況（2008年統(tǒng)計(jì)結(jié)果））造紙工業(yè)廢水水排放量：40.77億噸，占全國國工業(yè)廢水總總排放量的18.76%，其中，達(dá)標(biāo)排排放量37.51億噸，占造紙紙廢水總排放放量的92.00%。排放廢水中化學(xué)需氧量（（COD）為128.8萬噸，比2007年減少28.6萬噸。占全國國工業(yè)總量31.82%，比上年減少2.92個百分點(diǎn)。二、中國紙業(yè)業(yè)的現(xiàn)狀與主主要矛盾現(xiàn)代紙業(yè)與環(huán)環(huán)境的協(xié)調(diào)雖然制漿生產(chǎn)產(chǎn)的纖維原料料和化學(xué)藥品品部分將成為為污染物，污污染大氣和水水源；但是，，現(xiàn)代紙業(yè)的的清潔生產(chǎn)技術(shù)術(shù)、資源綜合合利用技術(shù)、、污染物處理理技術(shù)等都已非常成成熟，實(shí)現(xiàn)廢廢水零排放在在技術(shù)經(jīng)濟(jì)方方面已為期不不遠(yuǎn)。2008年中國造紙工工業(yè)萬元產(chǎn)值值化學(xué)需氧量量（COD）排放強(qiáng)度為為25千克，比2007年降低37.50%。二、中國紙業(yè)業(yè)的現(xiàn)狀與主主要矛盾2002－2008年造紙工業(yè)萬萬元產(chǎn)值化學(xué)學(xué)需氧量排放放強(qiáng)度噸/萬元二、中國紙業(yè)業(yè)的現(xiàn)狀與主主要矛盾按照國務(wù)院節(jié)節(jié)能減排部署署，“十一一五”期間淘淘汰制漿造紙紙落后產(chǎn)能650萬噸。2008年止，全國已已淘汰落后產(chǎn)產(chǎn)能約560萬噸，完成了了“十一五五”規(guī)劃減減排COD總量的86%以上。但是，2010年5月27日，“全國工工業(yè)系統(tǒng)淘汰汰落后產(chǎn)能工工作會議”上上，工信部下下達(dá)的18個行業(yè)2010年淘汰落后產(chǎn)產(chǎn)能目標(biāo)任務(wù)務(wù)中，造紙行行業(yè)的淘汰任任務(wù)是432萬噸，比此前前國務(wù)院通知知要求的53萬噸增加715%，成為增幅最最高的行業(yè)。。二、中國紙業(yè)業(yè)的現(xiàn)狀與主主要矛盾1.世界紙業(yè)是較較早進(jìn)入全球球化的產(chǎn)業(yè)紙漿和紙是國國際貿(mào)易的戰(zhàn)戰(zhàn)略性物資，，年貿(mào)易額超超過千億美元元；生產(chǎn)高度集中中于少數(shù)纖維維資源豐富的的國家和少數(shù)數(shù)企業(yè)紙漿(%)紙和紙板(%)美國、加拿大大37.324.5歐洲（北歐））25.528.1亞洲(中國、日本））23.638.9合計(jì)86.491.5三、現(xiàn)代造紙紙業(yè)的發(fā)展特特點(diǎn)與趨勢2009年全國3700余家造紙企業(yè)業(yè)中，年生產(chǎn)產(chǎn)能力10萬噸以上的僅僅100余家。而2008年全球造紙企企業(yè)排名前100家中，超過1000萬噸的企業(yè)有有4家，超過500萬噸有19家，超過200萬噸有43家，超過100萬噸有87家，超過50萬噸有214家。2008年世界紙業(yè)百百強(qiáng)銷售收入入合計(jì)3228億美元，但2008年我國前十大大紙業(yè)公司總總營業(yè)額不及及全球十大紙紙業(yè)公司第八八名的40％。2008年世界最大的的造紙企業(yè)為為美國IP公司，總產(chǎn)量量1859萬噸。2008年中國最大的的造紙企業(yè)玖玖龍紙業(yè)總產(chǎn)產(chǎn)量為442.89萬噸。三、現(xiàn)代造紙紙業(yè)的發(fā)展特特點(diǎn)與趨勢2.提高生產(chǎn)集中中度、形成強(qiáng)強(qiáng)勢集團(tuán)2007年全球10大紙業(yè)公司和中國重點(diǎn)造紙企業(yè)排序全球的公司名稱銷售額（億美元）中國的公司名稱銷售收入（億元人民幣）1InternationalPaper(美國)210.950晨鳴紙業(yè)151.65002StoraEnso（芬蘭）162.070玖龍紙業(yè)115.20973P&G（美國）119.720華泰集團(tuán)110.31244SvenskaCellulosaSCA(瑞典)111.592金東紙業(yè)98.41245UPM–Kymmene(芬蘭)108.202博匯紙業(yè)84.96876OjiPaper（日本）96.974太陽紙業(yè)78.78137Weyerhaeuser(美國)95.130理文造紙70.00008SmurfitKappaGroup(愛爾蘭)87.450泉林紙業(yè)65.89099Kimberly–Clark（美國）87.007中華紙業(yè)64.061510NipponPaper（日本）85.218泰格林紙集團(tuán)59.2817三、現(xiàn)代造紙紙業(yè)的發(fā)展特特點(diǎn)與趨勢造成這種趨勢勢的背景紙業(yè)生產(chǎn)集中中度遠(yuǎn)低于汽汽車、鋼鐵業(yè)業(yè)等行業(yè)，紙紙業(yè)市場競競爭激烈，利利潤率低；紙業(yè)的投資總總額大，單位位產(chǎn)值的利潤潤率低，規(guī)模模效益十分顯顯著；世界經(jīng)濟(jì)低迷迷，生產(chǎn)能力力過剩，市場場價(jià)格波動劇劇烈，且波動動周期越來越越短。三、現(xiàn)代造紙紙業(yè)的發(fā)展特特點(diǎn)與趨勢3.設(shè)備向大型化化、自動化、、高效率、低低能耗方向發(fā)發(fā)展三、現(xiàn)代造紙紙業(yè)的發(fā)展特特點(diǎn)與趨勢泰格林紙集團(tuán)團(tuán)OptiConcept紙機(jī)（20萬噸/年LWC紙）現(xiàn)代制漿蒸煮煮系統(tǒng)（60萬噸/年）Kv?rnerCookingSystem現(xiàn)代制漿漂白白系統(tǒng)Kv?rnerBleachingSystemPerlenPM4(2000)帶機(jī)內(nèi)內(nèi)涂涂布布和和機(jī)機(jī)內(nèi)內(nèi)超超壓壓的的輕輕量量涂涂布布紙紙機(jī)機(jī)SoporcelPM2(2000)歐洲洲最大大的的復(fù)復(fù)印印紙紙機(jī)機(jī)金東東紙紙業(yè)業(yè)（（江江蘇蘇））有有限限公公司司，，Voith同一一平平臺臺概概念念紙機(jī)機(jī)4.生產(chǎn)產(chǎn)工工藝藝向向清清潔潔生生產(chǎn)產(chǎn)和和與與環(huán)環(huán)境境協(xié)協(xié)調(diào)調(diào)方方向向發(fā)發(fā)展展制漿漿清清潔潔生生產(chǎn)產(chǎn)技技術(shù)術(shù)和和裝裝備備取取得得突突破破洗漿漿系系統(tǒng)統(tǒng)和和堿堿回回收收系系統(tǒng)統(tǒng)更更加加完完善善，，堿堿回回收收率率可可達(dá)達(dá)98%以上上，，能能源源自自給給有有余余;更為為先先進(jìn)進(jìn)的的黑黑液液氣氣化化技技術(shù)術(shù)熱熱效效率率更更高高，，將將取取代代昂昂貴貴的的堿堿回回收收爐爐;高效效深深度度脫脫木木素素技技術(shù)術(shù)已已成成熟熟;氧脫脫木木素素技技術(shù)術(shù)更更加加完完善善，，氧氧脫脫木木素素率率已已達(dá)達(dá)65%-70%;無元元素素氯氯漂漂白白全全無無氯氯漂漂白白技技術(shù)術(shù)使使AOX排放放量量由由常常規(guī)規(guī)漂漂白白3.0Kg/降低低至至0.1kg/T漿以以下下。。