2022年我國瓷磚行業需求市場回暖產量持續下降B端龍頭品牌、規模效應越加明顯一、行業基本概述磁磚原材料多由粘土，石英沙，等等混合而成，經過球磨機研磨成粉末再經千噸級壓機壓制成型，輸送到施釉線上施釉，多是噴釉，再輸送到滾道窯燒結，爐火溫度的高低及穩定性決定了瓷磚的內在品質及尺寸平整性。如為拋光磚還須經由拋光生產線拋光處理，磨邊倒角。瓷磚的種類較多，目前我國陶瓷磚產品主要以拋光磚、內墻磚（釉面磚）及拋釉磚、仿古磚為主流產品，呈現三足鼎立的市場格局。

瓷磚的分類

分類方式

名稱

按用途分

外墻磚、內墻磚、地磚、廣場磚、工業磚

按成型分

干壓成型磚、擠壓成型磚、可塑成型磚

按燒成分

氧化性磁磚、還原性磁磚

按施釉分

有釉磚、無釉磚

按吸水率分

瓷質磚、拓瓷磚、細焰磚、炫質磚、陶質磚

按品種分

釉面磚、通體磚（同質磚）、拋光磚、玻化磚

二、行業市場規模

根據觀研報告網發布的《中國瓷磚行業發展現狀研究與投資趨勢調研報告（2022-2029年）》顯示，隨著我國經濟的不斷發展及近兩年房地產開發行業的反彈，我國瓷磚行業市場規模在經過2018、2019連續兩年的負增長之后在2020、2021年重回正增長態勢，2021年市場規模達到4391億元，具體如下：

我國瓷磚行業市場規模變動的源動力來自于下游行業的需求變動。對于我國房地產行業來講，過去數年已積累較多新開工項目，房屋新開工面積增速自2016年起便以高于7%的增速增長，2018年同比增速更是達到了17.1%，使得開工與竣工增速之間累積了顯著的“剪刀差”。2021年以來，竣工增速大幅領先于新開工增速；截至2021年，我國房地產開發企業房屋竣工面積同比增長11.18%至10.14億平方米，預計未來1~2年這種趨勢仍將延續。瓷磚作為竣工后周期品種，景氣度也將隨之回升。二、行業供需規模1、供應情況我國陶瓷磚的產能過剩，且產能利用率較低。近年來，環保政策力度不斷增強使部分瓷磚落后產能淘汰，陶瓷磚產能有所下降。據陶瓷信息網數據顯示，2017-2021年，我國陶瓷磚年產量由101.5億平米下降至81.7億平米，具體表現如下：目前我國瓷磚行業供應特點如下：（1）環保政策趨嚴，落后產能加速淘汰相較于中小陶企，頭部陶企具備雄厚的資金實力引進國內外先進的廢水循環利用、污水處理系統、煙氣治理在線監控系統及節能窯爐系統，嚴格按照環境治理和保護的要求投入環保設備，并每年持續進行環保維護的投入，建立起環保優勢。例如瓷磚行業頭部企業蒙娜麗莎在2021年累計投入的環保費用1.78億元，同比增加94.90%，占當年營收2.55%。此外，由于頭部陶企產量較大，設備及能源利用率較高，降低單位環保設備投入，再次凸顯規模效應。（2）我國瓷磚的供給市場由增量市場轉為存量市場2014-2017年期間我國陶瓷磚年產量超過100億平米，達到歷史高點。此后陶瓷磚產量不再增長，市場博弈從增量市場轉為存量市場。2018年以來受房地產政策調控的影響，市場需求快速下降與產能過剩的矛盾更加凸顯，繼2018年中國陶瓷磚產量跌破100億平方米之后，2019年產量繼續走低，2020年小幅回升至84.7億平方米，而2021年再次下降至81.7億平方米。同時，據中國建筑衛生陶瓷協會數據，2021年全國規模以上建筑陶瓷企業數量為1048家，較2020年減少45家，同比下降4.12%。綜合來看相較于2016年以前的增量市場，當前存量市場的特征凸顯。（3）我國陶瓷行業的頭部企業市占率較低，但行業正向規模以上企業集中目前我國陶瓷行業的頭部企業市占率較低。以我國建筑陶瓷行業內的主要上市公司為蒙娜麗莎、東鵬控股、帝歐家居（瓷磚板塊為歐神諾）和悅心健康。2017-2021年，無論是以各公司瓷磚產量占全國瓷磚總產量之比來看，還是其瓷磚業務收入占建筑陶瓷行業規模以上企業銷售收入之比來看，國內4家上市公司的合計市占率都呈現逐年提升的趨勢。具體而言，以瓷磚產量為口徑的CR4由1.20%提升至4.52%，以瓷磚規上企業收入為口徑的CR4由1.62%提升至5.75%。對比美國瓷磚行業龍頭超過50%的市占率，我國瓷磚行業的市場集中度仍然很低，頭部企業的市占率有較大的提升空間。2、需求情況近年來，隨著我國房地產開發行業的逐步反彈以及居民消費需求的持續升級，我國瓷磚行業需求在2020與2021年表現出增長態勢，2021年需求量約為89.6億平方米。（1）瓷磚行業需求與房地產運行情況緊密相關，同時受益于居民消費升級瓷磚主要用于房地產施工周期中的竣工環節，行業需求與房地產運行情況密切相關。我國瓷磚行業起步早、發展成熟、滲透率接近飽和，瓷磚產銷量與地產竣工面積息息相關。同時，居民消費需求持續升級，存量住宅、公共建筑裝修裝飾需求的持續釋放，也將推動我國瓷磚行業繼續發展，進而帶動高品質瓷磚的市場規模保持增長。（2）需求細分為B端需求與零售需求，B端需求比重不斷提升從長期需求來看，我國瓷磚行業不同渠道出現分化。B端需求隨著精裝房滲透率逐漸提升，B端瓷磚需求預計將持續提升，并且精裝房占比及地產商集中度不斷提升將加大地產企業集采規模，具備資質、產能、現金實力與響應能力的龍頭陶企往往會獲得較高的首選率，在B端趨勢下更加收益。零售端需求則會隨著消費者偏好轉向家裝等一站式服務，未來市場將逐漸萎縮。3、供需平衡分析供給端來看，近年來我國環保政策趨嚴，瓷磚產量有所下降；需求端來看，近兩年房地產開發行業反彈帶來了需求增長。供需兩方共同作用于我國瓷磚行業，引起近兩年我國瓷磚行業的供給關系由供略大于求轉為供略小于求，但整體來看供需關系仍處于相對均衡的緊平衡態勢。4、行業價格我國瓷磚行業產品均價在2017年-2021年持續增長，從39.98元/平米增至49.01元/平米。我國瓷磚行業產品均價的上漲主要受原材料、能源等價格上升所帶動。三、行業細分市場分析1、B端市場B端市場下游包括開發商集中采購、地方地產公司、家裝和整裝公司和地方市政項目。近年來精裝房占比及地產商集中度不斷提升，進一步加大了地產企業集采規模，而集采地產商看重建材品牌知名度、產品性價比以及全國供貨能力，更傾向于選用3-5家行業頭部企業的產品，因此B端市場近年來表現強勢，市場規模出現了快速增長。另外，由于B端瓷磚SKU較少、單體量較大，伴隨越來越多地產企業使用集采模式確定瓷磚供應，龍頭陶企的品牌、規模效應越加明顯，將持續獲得顯著高于行業增速的成長能力，強化瓷磚行業集中度的提升。未來隨著精裝滲透率提升到一定水平以及瓷磚企業對于賬期的接受度到達極限后，集中采購市場將面臨瓶頸，地方地產公司、家裝和整裝公司和地方市政項目這些消費市場將逐漸受到重視。2、C端市場C端市場的瓷磚業務主要是針對個人消費者進行銷售。受消費習慣轉變，C端零售市場近年來表現不佳。C端零售市場為通過各地方門店銷售給個人終端客戶，隨著地產集采的崛起，以及消費者偏好轉向選用家裝、整裝公司等一站式服務，零售瓷磚市場份額將逐漸減少，以零售為主的瓷磚企業面臨轉型壓力。四、發展趨勢我國瓷磚產業以產量增長為主的模式已結束，產業發展正從增量擴能為主，轉向調整優化存量、做優做強增量并存。未來產業將以產品品牌、質量、服務為核心的內涵式、創新性發展為主導。2、國內大布局調整基本完成，國際化發展機遇逐步呈現瓷磚產業國內生產格局不會出現大規模改變，調整也是在大布局下進行小范圍微調。同時，我國瓷磚行業已具備一定“走出去”的基礎，將充分利用國外資源和市場，實現從產品輸出到技術輸出再到資本輸出的不斷升級，實現國際化經營，把發展的布局和格局由本國生產、本國消費為主的市場格局轉變為國際國內兩個市場并舉，在國外有一定量的產能和市場占有率的發展格局，提升我國在全球同業分工中的地位。3、行業技術進步集中在節能減排技術、創新設計、產品創新研發領域包括陶瓷磚干法制粉工藝、連續球磨技術、高效清潔煤制氣工藝、低排放噴霧干燥技術、建筑陶瓷集中制粉工藝、衛生陶瓷低壓快排水成型技術、高壓成型技術等。4、瓷磚產品多元化全方位發展產品開發將朝著綠色化、功能化、時尚化方向發展。陶瓷薄板、薄型磚、利廢型新產品等綠色化產品，防靜電瓷磚、透水陶瓷、防滑陶瓷、抗菌陶瓷、自潔型瓷磚、蓄熱、蓄光型建筑陶瓷、健康型瓷磚、仿石和仿木類瓷磚產品，將成為未來產品的主流方向，柔性化生產、定制化服務將成為瓷磚發展的趨勢。5、集約化發展加速，規模大、品牌效應強的企業成為市場主角隨著形勢的發展要求，瓷磚產業需要加快構建完善產業體系，與國際接軌,實施集約發展，提高行業集中度，提高產業鏈.上下游的集約化程度，進一步明確專業化分工，標準化生產。隨著消費水平的提高，消費者選擇空間的增大，產品的品牌將成為消費者選擇產品的最重要影響因素;企業產銷一體化的運管模式將逐步向品牌、渠道和服務的專業化及規范化方向發展，模式創新將超越產品創新成為行業創新的主流;通過品牌來判斷產品的質量與服務，逐漸成為消費的主流模式。品牌知名度高、產品創新能力強、產品品質優、銷售網絡暢及商業模式新的企業，可持續發展能力更強。隨著技術進步、裝備大型化和成本壓力增加，生產要素資源配置將發生變化，大企業的優勢將越來越明顯。龍頭企業將利用技術、品牌、管理、資源、市場等優勢，推進重組和兼并，加快產業集約化發展。6、樹立“互聯網+”理念，“工業機器人”得到強化應用現代信息通訊技術、“互聯網+”理念及技術和各種應用將在瓷磚產業研發、設計、工程建設、生產