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文檔簡介

1、 半導體行業深度報告功率半導體與化合物半導體行業發展報告 報告提綱：從供需關系看8寸景氣度持續應用端看“功率半導體”產品端看“進口替代”，及其空間化合物半導體積極卡位A股功率半導體公司對比分析報告摘要：國內產業鏈已構建基本配套環境，進口替代提速：目前功率半導體國產供應商已構建基本配套環境，設計、制造、封測到模塊均相對健全。從設計環節來看，以IGBT為例，目前全球最領先的英飛凌已經更新迭代至 第七代，國內公司與英飛凌的差距大概逐漸縮短至一代以內，并且由于整個IGBT技術更新迭代速度相對緩慢基本 接近硅材料的極限，隨著國內企業不斷加強研發投入提升自身技術和產品水平，有望進一步縮短與海外龍頭的差距；

2、從制造環節來看，國內目前已具備4/6/8英寸產能，并以華虹半導體/士蘭微/華潤微等為代表的公司預計會增加12英 寸產能，專注特色工藝;從終端產品環節來看，目前在二極管整流橋、MOSFET、IGBT及IPM模塊等均已具備穩 定的供貨能力，同時從設備和材料環節來看瓶頸不明顯。我們認為，國產配套能力逐步增強下預計功率器件板塊進 口替代有望提速。下游客戶對國產核心供應商需求強烈，替代領域延伸至工控汽車白電等高門檻領域：此前國產功率器件多數應用于電源、LED照明、光伏等領域，隨著中美貿易的摩擦帶來產業鏈穩定供貨的不確定性， 終端客戶都在尋求本土戰略合作伙伴。以白色家電板塊為例，2019年是國產品牌替代的

3、元年，目前國內例如士蘭 微、華潤微等在變頻空調、冰箱等領域逐漸取得突破。伴隨國產功率器件產品、技術能力的提升，依托與本土終端 客戶的產業鏈合作，將替代領域不斷延伸至手機配套、家電、汽車和工業等領域。此外，在化合物半導體板塊， SiC系列產品預計隨著新能源汽車加速滲透市場空間不斷擴大，而GaN在功率器件板塊更多應用于電源包括快充領 域，GaN還應用于射頻領域，隨著5G基站的大規模建設以及產業鏈的逐步成熟，預計到2025年GaAs市場份額基本維持不變，GaN有望替代大部分LDMOS份額，占據射頻器件市場50%左右的份額?！局攸c推薦】:華潤微、斯達半導、三安光電、揚杰科技、中環股份(電新聯合覆蓋)、北方華創，等等；【重點受益】:新潔能、士蘭微、中芯國際(代工)、華虹半導體(

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