1、目錄 HYPERLINK l _TOC_250009 汽車 OTA 發展史 3 HYPERLINK l _TOC_250008 整車 FOTA 的核心價值 4 HYPERLINK l _TOC_250007 潛在問題改善 5 HYPERLINK l _TOC_250006 全新功能導入 6 HYPERLINK l _TOC_250005 提升車輛附加值 7 HYPERLINK l _TOC_250004 FOTA 目前為何“稀有” 9 HYPERLINK l _TOC_250003 汽車電子電氣架構需要重構 10 HYPERLINK l _TOC_250002 對功能邏輯的掌握和安全升級的能力

2、 13 HYPERLINK l _TOC_250001 從整車 FOTA 看智能汽車的核心 15 HYPERLINK l _TOC_250000 投資建議 16圖表目錄圖 1：OTA 技術在車輛上的應用進程 3圖 2：汽車 OTA 包括 SOTA 和 FOTA 4圖 3：軟件故障漸成汽車召回主因 5圖 4：現代因 RSPA 存在軟件缺陷而召回 6圖 5：蔚來 NIO Pilot 功能釋放節奏 7圖 6：小鵬汽車為 G3 用戶推送高溫抑菌新功能 7圖 7：特斯拉 FSD 價格持續上漲 8圖 8：全球汽車軟件和電子市場規模將不斷擴張 9圖 9：主流汽車的分布式電子電氣架構 10圖 10：汽車電子電

3、氣架構，由分布到集中 11圖 11：長城汽車“檸檬”平臺 12圖 12：第三代哈弗 H6 12圖 13：吉利 SEA“浩瀚”架構 13圖 14：領克 ZERO concept 概念車 13圖 15：大眾為即將交付的首批一萬臺 ID.3 進行手動軟件升級 14圖 16：汽車 OTA 架構包含云端服務器和車輛終端兩部分 15圖 17：軟件定義汽車 15表 1：車企應用 OTA 技術的進展 4表 2：特斯拉多次代表性 FOTA 升級事件 6表 3：特斯拉軟件收費情況 8表 4：蔚來和小鵬軟件收費情況 8表 5：支持 FOTA 的主流車企梳理 9表 6：部分已公布新的電氣架構的車企情況 11表 7：特

4、斯拉、蔚來、小鵬軟件人才 13表 8：2019 年特斯拉、蔚來、小鵬 FOTA 升級高頻 15汽車 OTA 發展史OTA在線升級技術，可以讓一個設備在硬件不變的基礎上與時俱進，不斷獲得功能更新。OTA 技術最早應用在 PC 上，后來廣泛應用在移動手機行業，近幾年開始在汽車行業里有所應用。與 PC、移動手機在短短二三十年廣泛應用 OTA 技術不同，汽車行業由于 ECU（電子控制單元）復雜以及安全考量的原因，并沒有很快接受這項新技術。根據 OTA 技術在車輛上的應用進程，可以分為三個階段：1）在 2000 年以前，沒有 OTA，汽車主要是通過 OBD 口對 ECU 刷寫；2）2000 年-2015

5、 年，汽車 OTA 主要是對娛樂系統和網聯模塊更新，通過以太網和 OBD-連接，進行動力總成和安全系統更新；3）直到 2015 年以后，整個車內網絡的 ECU 才都可以進行更新。 圖 1：OTA 技術在車輛上的應用進程資料來源：車創，長江證券研究所汽車 OTA 分為 SOTA 和 FOTA 兩種升級方式：SOTA（Software Over the Air) 又稱軟件升級，是指那些離用戶更近的車載地圖、人機交互界面等功能的升級，類似手機 APP 升級；FOTA（Firmware Over the Air）又稱固件升級，囊括車輛底層算法至頂層應用的綜合升級，用戶可以通過特定的刷新程序進行 FOT

6、A 升級，影響的是動力系統、ADAS 系統等，類似手機 iOS/Android 系統升級。圖 2：汽車 OTA 包括 SOTA 和 FOTASOTA（軟件在線升級）OTAFOTA（固件在線升級）類似手機APP升級類似iOS/Android升級資料來源：長江證券研究所目前車企仍以 SOTA 功能為主，特斯拉是車企 FOTA 的鼻祖，傳統車企正加快引入 FOTA 技術。汽車企業一直在努力實現旗下車型的 OTA 升級的能力。目前車企主要是針對娛樂系統、導航等推出 SOTA 在線系統更新。特斯拉是車企 FOTA 的鼻祖，早在 2015 年 10 月便為 Model S 推送了 Autopilot 7.

7、0 版本，新增了自動轉向、自動緊急轉向&側面碰撞預警、自動變道和自動泊車等四項自動駕駛功能。特斯拉之后，國內的蔚來、小鵬、比亞迪等電動車企也實現了 FOTA 功能。此外，傳統車企正加快引入 FOTA 技術，通用、長城等企業近年來也取得了突破。表 1：車企應用 OTA 技術的進展時間車企OTA 類型進展2015 年 10 月特斯拉為 Model S 推送了 Autopilot 7.0 版本，這個版FOTA本新增了自動轉向、自動緊急轉向&側面碰撞預警、自動變道和自動泊車等四項自動駕駛功能2017 年 1 月大眾汽車SOTA通過訂閱或試用等方式可以獲得軟件方面的升級，例如導航等2017 年 5 月福

8、特汽車SOTA通過 OTA 為搭載 Sync 3 的 2016 款車新增Android Auto 及Apple CarPlay 系統2017 年 7 月沃爾沃SOTA部分車主可使用 OTA 升級車載地圖2018 年 10 月蔚來汽車FOTA為 ES8 推送了 360 全景影像、前碰撞預警（FCW）、尾門腳踢感應開啟等多項功能2019 年 1 月小鵬汽車FOTA為小鵬 G3 增加“車輛鑰匙召喚”功能2019 年 10 月通用汽車FOTA凱迪拉克 CT5 超過 30 個控制模塊均可實現在用車周期內的實時升級和功能更新2020 年 7 月比亞迪FOTA漢搭載 DiPilot 智能駕駛輔助系統，并且整

9、套系統可以通過 OTA 升級讓智能駕駛與時俱進2020 年 8 月長城汽車FOTA得益于檸檬平臺，擁有集中功能域智能電子架構第三代哈弗 H6 具備整車 FOTA 升級能力資料來源：車創，長江證券研究所整車FOTA 的核心價值根據咨詢機構 ABI Research 的預測，到 2022 年將有 2.03 億輛汽車能通過 OTA 方式更新軟件，其中接近 2200 萬輛汽車還能通過 OTA 更新固件。整車 FOTA 技術快速應用，主要是因為 FOTA 具有三方面的核心價值：1）潛在問題改善。2）全新功能導入。 3）提升車輛附加值。潛在問題改善軟件故障漸成汽車召回主因。根據國家市場監管總局缺陷產品管理

10、中心的數據顯示，在 2013-2018 年的汽車召回案例中，涉及軟件的召回次數 109 次，召回車輛 191 萬輛，無論是召回次數還是數量都呈明顯上升趨勢。智能汽車由于軟件愈加復雜，軟件出現問題概率進一步提升。 圖 3：軟件故障漸成汽車召回主因涉及軟件的召回車輛數量（輛）600,000500,000400,000300,000200,000100,0000201320142015201620172018資料來源：國家市場監管總局缺陷產品管理中心，長江證券研究所FOTA 升級可以遠程解決軟件問題，大幅降低召回成本。1）2020 年 4 月，現代決定在美召回1.2 萬余輛2020 款索納塔車型。根

11、據美國高速公路交通安全管理局（NHTSA）公布的召回原因，新車搭載的遠程智能泊車輔助系統（RSPA）存在軟件缺陷，可能導致車輛在系統運行時無法正常制動。解決方案很簡單，由經銷商對 RSPA 進行免費的軟件重裝。在現代的召回事件中，問題來自于軟件而非硬件，但現代無法通過 OTA升級，這是導致召回背后的深層次原因。2）2020 年 10 月，特斯拉決定在美國召回部分 Model Y，原因是這些車輛的后剎車燈可能出現故障。不過，與現代相對應的是，特斯拉這一問題可以通過一次 OTA 升級來解決。咨詢機構 IHS 預測，汽車制造商從 OTA 軟件更新中節省的成本將從 2015 年的 27 億美元增長到

12、2022 年的 350 億美元。圖 4：現代因 RSPA 存在軟件缺陷而召回資料來源：汽車之心，長江證券研究所全新功能導入作為車企 FOTA 的鼻祖，通過預留的硬件，特斯拉不僅可以解鎖新功能，甚至可以提升性能表現。以特斯拉Model S 為例，2012 年6 月下線，2015 年10 月推送了 Autopilot版本，此后持續保持更新，走上了續航提升、提高百公里加速和增加自動駕駛輔助功能的自我進化之路。特斯拉曾多次因 OTA 升級事件，廣受市場關注。表 2：特斯拉多次代表性 FOTA 升級事件時間涉及車型涉及功能FOTA 推送明細2015 年 10 月Model S為 Model S 推送了

13、Autopilot 7.0 版本，這個版智能駕駛本新增了自動轉向、自動緊急轉向&側面碰撞預警、自動變道和自動泊車等四項自動駕駛功能2018 年 5 月Model 3剎車距離為 Model 3 升級固件后,緊急剎車距離可以縮短20 英尺(約 6.1 米)2019 年 4 月Model S/X續航里程采用全新的動力傳動設計，在電池組容量不變的前提下，Model S 和 Model X 續航提升了約 10%2019 年 11 月Model S/X/3動力性能通過優化電機控制，Model 3 功率提高 5%、Model S 和X 則提高 3%資料來源：第一電動網，長江證券研究所造車新勢力方面，以蔚來的

14、 FOTA 為例，雖然上線不到 2 年的時間，卻已進行了 35次重大迭代，新增了超過 90 項新功能，并提供了 220 項功能優化。從 NIO SO 的版本發布節奏表上也不難看出，蔚來這種支持 FOTA 的車型可以持續且密集地為已上市的車輛提供功能和性能更新，例如 2018 年 12 月新增的自動緊急制動、2019 年 6 月新增的擁堵自動輔助駕駛、2019 年 7 月新增的全自動泊車、以及 2020 年 10 月剛上線的領航輔助功能等。圖 5：蔚來 NIO Pilot 功能釋放節奏資料來源：愛卡汽車，長江證券研究所依托硬件，為已售車輛添加新功能，保持用戶的新鮮感，FOTA 可以提升用戶粘性。

15、新車上市后，都有不完美的地方。沒有 FOTA 時，用戶買車后只能去適應車輛，而現在車主和車之間可以雙向適應。如果用戶買車后能不間斷地優化細節體驗，甚至利用既有硬件衍生新功能，這種用戶粘性會明顯強于不具備 FOTA 功能的品牌。以小鵬汽車為例，2020 年 3 月 2 日起，向 G3 的用戶推送 Xmart OS1.7.1 版本 OTA 升級軟件。升級后的小鵬 G3 新增可進行乘員艙內凈化的高溫抑菌功能，在疫情時期，高溫抑菌新功能為小鵬汽車贏得了一致好評。 圖 6：小鵬汽車為 G3 用戶推送高溫抑菌新功能資料來源：公司官網，長江證券研究所提升車輛附加值特斯拉采取了“硬件預裝、軟件鎖定”的方式進行

16、生產交付，后續可以通過付費解鎖相應功能。早在 2017 年，特斯拉在海外就推出了售價 7000 美元將 Model S 60 的續航提升 80 公里的服務。2020 年特斯拉Model 3 國產后，推出付費提升加速性能服務，隨后進一步推出 2400 元升級后排座椅加熱功能。此外，特斯拉所有車型均可付費選配完全自動駕駛能力（FSD）。表 3：特斯拉軟件收費情況時間 涉及車型 涉及功能價格具體情況2017 年 Model S 續航里程海外售價7000 美元Model S 60 可以付費升級至Model S 75 相同續航續航增加 80km2020 年 Model 3 動力性能1.41 萬元 Mod

17、el 3 長續航全輪驅動版車型，付費即可將百公里加速能力從 4.6 秒提升到 4.1 秒開通車輛的后排座椅加熱功能2020 年 Model 3 座椅加熱2400 元Model 3 標準續航升級版車型，付費即可通過 OTA所有車型 智能駕駛64000 元選配完全自動駕駛能力（FSD）資料來源：特斯拉官網，蓋世汽車網，長江證券研究所特斯拉軟件收入十分可觀。以 FSD 為例，根據特斯拉 CFO Zachary Kirkhorn 披露，截止 2020 年 Q1，特斯拉的 FSD 遞延收入已經超過 6 億美元。由此可見，特斯拉賣車之外的軟件收入十分豐厚。此外，特斯拉在 FSD 的定價策略是隨功能的逐步完

18、善而漸進式漲價，從發布以來，FSD 價格已經從 5000 美元上漲至 8000 美元（單次漲幅均為 1000 美元）。10 月 22 日，特斯拉 CEO 馬斯克在推特發文稱，在 FSD 測試版限量發布后，FSD 價格（新的或升級后價格）近期將上漲約 2000 美元。圖 7：特斯拉 FSD 價格持續上漲9,0008,0007,0006,0005,0004,0003,0002,0001,0000FSD單價（美元）80007000600050002019年3月2019年5月2019年11月2020年7月資料來源：特斯拉官網，長江證券研究所造車新勢力方面，從目前具體軟件增值服務來看，蔚來和小鵬均主要集

19、中于智能駕駛方面。蔚來汽車提供了 NIO Pilot 精選包和全配包，售價分別為 15000 元和 39000 元；小鵬汽車 Xpilot 3.0 軟件購車時價格 2 萬元，后期加裝則需花費 3.6 萬元。表 4：蔚來和小鵬軟件收費情況品牌涉及功能價格具體情況NIO Pilot 精選包15000 元自適應巡航、全自動泊車等蔚來汽車NIO Pilot 全配包39000 元精選包、自動輔助導航駕駛、高速自動輔助駕駛擁堵自動輔助駕駛、轉向燈控制變道等小鵬汽車 Xpilot 3.0 軟件購車時價格 2 萬元，自動泊車前向車位檢測、更精準的 LCC（車道居后期加裝 3.6 萬元 中輔助）、ALC（自動變

20、道輔助）以及紅綠燈識別等功能資料來源：各公司官網，長江證券研究所智能化浪潮推動汽車軟件服務業務快速發展。根據麥肯錫報告預測，全球汽車軟件和電子市場規模將從 2020 年的 2380 億美元增長至 2030 年的 4690 億美元（不包含電池市場），復合年增長率達到 7%。通過 FOTA，車企將改變以往只靠硬件盈利的商業模式，變為硬件和軟件共同盈利，車輛附加值將得到提升。 圖 8：全球汽車軟件和電子市場規模將不斷擴張全球汽車軟件和電子市場規模（億美元）469023805,0004,5004,0003,5003,0002,5002,0001,5001,000500020202030資料來源：麥肯錫

21、數據分析，長江證券研究所FOTA 目前為何“稀有”根據我們梳理，目前能支持 FOTA 的車企并不多，且以新能源車企為主，比如特斯拉、蔚來、小鵬、比亞迪；傳統車企方面，寶馬、通用、長城也具備 FOTA 能力。雖然目前市場上能支持整車 FOTA 的大部分是電動車型，但是否支持 FOTA 與是否電動車沒有關系。傳統的燃油車，只要電子架構足夠先進，將傳統的分布式 ECU 架構升級為域控制器架構，就也能實現 FOTA。表 5：支持FOTA 的主流車企梳理時間車企動力類型FOTA 升級具體情況2015 年 10 月特斯拉為 Model S 推送了 Autopilot 7.0 版本，這個版本新能源新增了自動

22、轉向、自動緊急轉向&側面碰撞預警、自動變道和自動泊車等四項自動駕駛功能2018 年 10 月蔚來汽車新能源為 ES8 推送了 360 全景影像、前碰撞預警（FCW）、尾門腳踢感應開啟等多項功能2018 年 12 月威馬汽車新能源全車智能交互系統 Living Engine 從 1.0 到 1.1 的升級，對 7 大控制器的 13 大功能模塊完成 OTA 升級2018 年 12 月寶馬汽車燃油X5 能實現動力總成軟件控制邏輯方面的 OTA 升級2019 年 1 月小鵬汽車新能源為小鵬 G3 增加“車輛鑰匙召喚”功能2019 年 11 月通用汽車燃油凱迪拉克 CT5 首發全新電子架構，可實現整車

23、OTA2020 年 1 月理想汽車新能源理想 one 優化 ACC 在緩坡路面的性能表現，減少在停放過程中的電量耗損等2020 年 7 月比亞迪新能源漢搭載 DiPilot 智能駕駛輔助系統，并且整套系統可以通過 OTA 升級讓智能駕駛與時俱進2020 年 8 月長城汽車燃油第三代哈弗 H6 可實現智能網聯、智能駕駛、車輛駕駛三大系統升級，涉及 40 余模塊、上千項功能資料來源：蓋世汽車網，第一電動網，長江證券研究所汽車電子電氣架構需要重構目前主流汽車采用了分布式電子電氣架構。汽車電子發展的初期階段，ECU 主要是用于控制發動機工作，由于傳感器數量較少，為保證傳感器-ECU-控制器回路的穩定性

24、，ECU 與傳感器一一對應的分布式架構是汽車電子的典型模式。隨著汽車電子化的發展，車載傳感器數量越來越多，傳感器與 ECU 一一對應使得車輛整體性下降，線路復雜 性也急劇增加。Strategy Analytics 預測了各級別汽車控制器數量的增加趨勢，平均來 說，目前的汽車大約采用 25 個 ECU，但一些高端車型已經采用超過 100 個 ECU。若依然采用這種分布式 E/E 架構，會導致一個規模更大且復雜的車載網絡和布線。 圖 9：主流汽車的分布式電子電氣架構資料來源：汽車之家，長江證券研究所從分布式到集中式，域集中架構使得整車 FOTA 成為可能。面對汽車功能和軟件復雜度的提升，需要對汽車

25、 E/E 架構進行重構，建立更加靈活的體系架構。從博世的電氣構架來看，汽車的電氣架構將從分布式向集中式升級，未來可能融合成一個中心化計算機。在域集中架構下，整車的功能將會以特定的方式重新排列組合，典型的域有自動駕駛域、信息娛樂域、底盤域、動力域和車身域。域控制器可控制總線系統中的多個區域從而大大降低控制器數量，而多核系統及 Autosar 等軟硬件架構的出現使域集中式的 E/E 架構成為可能。支持 FOTA 的車型，需要擁有至少基于域控制器的全新電子架構。只有將整車各自為戰的數十個 ECU 電控單元，進行集中管理，才能使上層軟件更加靈活和快速的調用底層信息，并進行融合計算、快速輸出。 圖 10

26、：汽車電子電氣架構，由分布到集中資料來源：博世，長江證券研究所“新的電子電氣架構好處：1）在 ECU 數量持續上升背景下，整合域控制可以實現； 2）軟硬的解耦，在新的電氣構架下，域控制作為對一個功能的集成，實現軟件層面在域控制器的上進行整合。過去，供應商通過提供“黑匣子”的汽車電子產品，對產品的維護更新較難，實現軟硬解耦后，對于不同控制器對應的算法成為一個函數子集整合到域控制中，較為方便的去整合；3）OTA 升級變得更加便利，也得益于軟硬件的解耦，FOTA 升級在技術層面上變得更容易實現；4）加快開發流程，通過新的電氣架構，車企可以將開發流程從原本的 4-5 年壓縮到 2 年左右；5）降低成本

27、：減少 ECU也同時意味著減少線束以及對車內空間的優化，從顯性上減少了硬件成本，而隱性的幫助包括提高了汽車的自動化率等。表 6：部分已公布新的電氣架構的車企情況從電子電氣架構的升級來看，車企在未來 2-3 年將加速實現自身電子電氣架構的升級。電子電氣架構升級已經成為各家車企最為重視的方向，實際上，領先的車企如大眾、寶馬等在考慮純電動新平臺時同時也將電子電氣架構以及軟件架構升級考慮在內，大眾 MEB 平臺支持多域控的升級。國內企業中，新興造車勢力在車型設計初期均有已將新的電子電氣架構考慮在內，如小鵬的 SEPA 平臺。長城的咖啡智能平臺、吉利的浩瀚平臺也陸續推出，支持新的電子電氣架構升級。包含的

28、域控制器平臺架構介紹電氣架構名稱車企小鵬汽車理想汽車SEPA 平臺SEPA 平臺架構具有模塊化、輕量化、可變帶寬大、空間利用率高的特點。擁有百兆以太網絡的電子電器拓撲架構，獨立中央網關支持多路通訊數據的信息交互，傳輸速率達到傳統 500K 高速 CAN 總線 200 倍，平臺架構內控制器 100%聯網，幫助智能汽車實現整車 OTA 能力，目前實現座艙域和自動駕駛域，整車控制器將在下一代產品中整合到某域控制器中前偉世通全球首席架構師及自動駕駛總監王凱加入理想汽車擔任CTO，負責電子電氣架構和自動駕駛等自動駕駛域（IPU）、座艙域控制自動駕駛域（2022 年推出）大眾汽車MEB 平臺MEB 則逐步

29、過渡到域集成架構，圍繞 3 個中央電腦搭建，分別叫 ICAS1、ICAS2 和 ICAS3，3 個中央電腦之間彼此之間通信使用 1000Mbit/Sec 進行通信，主要的計算是由 ICAS1 完成ICAS1（車內應用服務域）、ICAS2（自動駕駛域）、ICAS3（座艙域）寶馬新一代電子架構于 2016 年初開始設計，2018 年 9 月正式量產，系統共有 3 個域控制器BDC（車身域）、MGU（座艙域）、SAS（自動駕駛域）長城汽車吉利汽車咖啡智能SEA 浩瀚架構“咖啡智能”首次提出了“雙智融合”的研發理念，從用戶體驗的視角將智能駕駛和智能座艙合二為一，并首次提出“交互+AI+生態”的智能化三

30、大核心變量。根據規劃，“咖啡智能”的首款落地車型為 WEY 品牌旗艦車型，未來還將陸續搭載在長城汽車全品牌、全系列車型上。在電子電器架構方面，咖啡智能將賦能長城汽車 3.5 及 4.0 代全新電子電器架構，支持千兆以太網、5G、V2X 等歷史 4 年，投資 180 億，將縮短智能汽車研發周期，將軟件開發的時間縮短 50%以上，首發 SEA OS 整車智能開發系統，可通過硬件軟件化、軟件算法、云計算以及應用場景，形成一套完整的開發系統，從三域融合（智能座艙域、自動駕駛域和車輛控制域）到中央集成的電子電氣架構為基礎中央計算平臺智能座艙域、自動駕駛域和車身控制域資料來源：新浪汽車，長江證券研究所得益

31、于檸檬平臺，第三代哈弗 H6 成為全球首個具備整車FOTA 升級功能的燃油SUV。長城汽車“檸檬”平臺，定位為全球化高智能模塊化技術平臺，可支撐 A0 到 D 級不同級別，SUV、轎車、MPV 不同品類的車型開發。2020 年 8 月 30 日，哈弗品牌旗下第三代哈弗 H6 正式上市，指導價區間為 11.59-13.49 萬元，第三代哈弗 H6 在智能科技、安全配置和整車“三大件”方面進行了重點升級。第三代哈弗 H6 作為長城檸檬平臺打造的首款戰略車型，可實現智能網聯、智能駕駛、車輛駕駛三大系統升級，涉及 40 余模塊、上千項功能的升級。伴隨檸檬平臺產品的逐步上市，預計未來長城汽車產品將逐步覆

32、蓋 FOTA 技術。FOTA 技術此前主要搭載于中高端純電動車型為主，售價多在 20 萬元以上。第三代哈弗 H6 具備 FOTA 能力，也表明 FOTA 技術開始在 20 萬元以下市場普及，將加速整體汽車市場的智能化進程。圖 11：長城汽車“檸檬”平臺圖 12：第三代哈弗 H6資料來源：愛卡汽車，長江證券研究所資料來源：愛卡汽車，長江證券研究所吉利發布 SEA 浩瀚智能架構，可實現全場景、全生命周期的 FOTA。2020 年 9 月 23日，吉利 SEA 浩瀚智能架構正式發布，浩瀚架構從智能電動時代用戶的出行體驗出發，以硬件層、系統層和生態層，構成三位一體的立體化布局。浩瀚結構同時具備高帶寬和

33、高效率兩大核心競爭力，從 A 級車到 E 級車的全尺寸覆蓋，實現轎車、SUV、MPV、小型城市車、跑車、皮卡、未來出行車輛等全部造型，同時軟件開發周期相比傳統研發縮短近 50%。基于該架構的首款純電豪華轎跑概念車領克 ZERO concept 首度公開亮相，并將于 2021 年實現量產上市。領克首發了 SEA OS 整車智能開發系統，其不僅包括軟件，還包括硬件控制的電子電氣架構。浩瀚架構目前已經實現的 API 接口超過 4000 個，可實現全場景、全生命周期的 FOTA。圖 13：吉利 SEA“浩瀚”架構 圖 14：領克 ZERO concept 概念車資料來源：第一電動網，長江證券研究所資料

34、來源：第一電動網，長江證券研究所對功能邏輯的掌握和安全升級的能力FOTA 對車企的軟件能力要求很高。汽車傳統供應鏈模式下，零部件供應商繁多。ECU核心控制邏輯都掌握在供應商手里，整車廠要實現統一刷寫指令難度很大。要實現 FOTA，整車廠要將本來由供應商主導的軟件開發變為自身主導，對于供應鏈成熟的車企來說，這是非常不容易的一件事情，并且對車企的軟件能力要求很高。特斯拉、蔚來、小鵬均十分重視軟件能力培育，積極引進大量軟件人才。表 7：特斯拉、蔚來、小鵬軟件人才車企姓名工作經歷狀態備注Pete Bannon蘋果、英特爾在職研發 FSD 芯片Andrej KarpathyOpen AI在職研發Tesl

35、a Vision特斯拉Jim Keller蘋果、AMD離職Chris Latter蘋果開發者部門高級總監離職Stuart Bowers微軟、Facebook離職任少卿Momenta 研發總監在職Momenta 為知名智能駕駛初創企蔚來汽車業Jamie Carlson蘋果離職2019 年底，自動駕駛研發中心有 270 名全職專業工程師何濤廣汽智能汽車 Witstar 和無人在職何濤小鵬汽車 駕駛樣車吳新宙高通在職吳新宙Benny Katibian高通在職Benny Katibian曹光植特斯拉、蘋果在職曹光植谷俊麗AMD 主任工程師、Tesla 機器離職谷俊麗 學習團隊2020 年中，有 625

36、 人從事自動駕駛相關工作資料來源：各公司官網，第一電動網，電動星球，長江證券研究所強如大眾，在 ID.3 車型開發過程中，也出現了軟件缺陷，進一步說明車企提升軟件能力的必要性。大眾 ID.3 問題源于軟件的基本架構，由于架構研發過于倉促，許多系統部件不能相互兼容，從而導致系統退出。大眾為生產出來的 10000 輛 ID.3 租用了停車位，技術人員通過配備的移動控制設備，手動安裝完整的已修復好的軟件架構。 圖 15：大眾為即將交付的首批一萬臺 ID.3 進行手動軟件升級資料來源：第一電動網，長江證券研究所FOTA 需要車企提供極高的安全保障。FOTA，因為車上幾乎所有的 ECU 都是可遠程刷寫的，涉及到了動力、安全、操控等關鍵的底層系統，因而要實現 FOTA 大范圍的應用，就對 FOTA 的安全性提出極高的要求。FOTA，最壞的情況不是刷寫失