1、11/11財務顧問與技術援助第一節 財務顧問財務顧問是指從財務的角度為客戶咨詢、以制造價值的工作。財務顧問業務包括為建設項目提供融資結構、融資安排的建設項目財務顧問和為企業兼并、收購、重組、融資提供策劃和操作的企業并購財務顧問。財務顧問業務是開發性金融的重要組成部分。一、財務顧問業務功能早期介入開展財務顧問能夠從政府和行業的產業規劃、地域規劃、都市規劃方面介入，利用我行擁有的行業和專業優勢資源，以介入規劃為契機，為政府和行業部門提供進展規劃的咨詢建議。通過財務顧問工作，共同開發和培育重點客戶和項目，在激烈的市場競爭中占得先機，爭取最大限度獲得客戶和項目的信貸份額。防范風險 財務顧問在項目開發評

2、審中的核心問題是信用建設，實質內容是構造優質的融資結構和信用結構，關心客戶設計項目的財務結構和融資方案，傳播信用觀念，建立信用結構，促進信用建設。擴大規模財務顧問業務促進在政府信用、政府協調和我行開發性金融的組合與客戶和項目之間架起了橋梁。通過財務顧問業務不但推動實現項目建設，而且也推動了體制建設，支持了社會經濟全面健康的進展，同時促進我行資產規模的快速進展。自身建設通過整合行內資源、實行總分行聯動，為客戶提供了中意的服務，得到客戶的認可，提升了我行的信譽和地位，同時推動了我行自身的治理和建設。二、財務顧問業務程序 我行財務顧問業務在項目開發評審中的操作主體是各評審局、企業局、國際金融局和各分

3、行。投資業務局要緊負責組織協調并提供技術支持。財務顧問業務操作要緊程序： （一）財務顧問業務立項 開發銀行與客戶簽訂財務顧問合同作為財務顧問項目的立項?？傂懈骶譃椴僮髦黧w的項目已組建“項目開發評審組”項目未組建“項目開發評審組”的項目由擔任組長的單位（各評審局、企業局、國際金融局、投資業務局）牽頭，依據我行頒發的財務顧問合同框架文本（開行發200350號）與客戶進行財務顧問合同談判，并負責起草簽報，會簽法律事物局，報請行領導審批。審批后即獲得授權，代表我行與客戶簽訂財務顧問合同，并報投資業務局備案。應組建“財務顧問工作組”，由擔任組長的單位完成審批立項工作。審批后即獲得授權，代表我行與客戶簽訂

4、財務顧問合同，并報投資業務局備案。分行為操作主體的項目分行擔任“項目開發評審組”組長或尚未組建“項目開發評審組”而擔任“財務顧問工作組”組長的項目，由分行依據我行頒發的財務顧問合同框架文本與客戶進行財務顧問合同談判，雙方達成的財務顧問合同對框架文本第七條、第十一條和第十二條條款無實質性修改的，各分行行長代表我行與客戶簽署財務顧問合同，并報投資業務局備案。如合同內容對上述三項條款有實質性修改，則需報送投資業務局，由投資業務局辦理審批立項事宜。 （二）開展工作 財務顧問合同簽訂后，“項目開發評審組”或“財務顧問工作組”按照財務顧問合同的規定，與客戶商定具體的實施打算，并制定工作方案，開展工作?！绊?/p>

5、目開發評審組”或“財務顧問工作組”應建立有效的工作制度，認真履行合同規定的義務，按照實施打算的要求，完成財務顧問報告（咨詢建議書）和其他確定的服務。（三）財務顧問報告審批1、總行各局為操作主體的項目由總行有關局擔任“項目開發評審組”或“財務顧問工作組”組長的財務顧問項目，財務顧問報告在組內審查的基礎上，報請主管行領導審批。2、由分行擔任“項目開發評審組”或“財務顧問工作組”組長的財務顧問項目，財務顧問報告由分行組內審查后，報請分行領導審批。三、財務顧問服務對象與內容 我行財務顧問服務的客戶要緊有地點政府（政府部門）和企業（項目）兩大類。 （一）地點政府 1、在制度有缺損、市場有失靈的情況下，推

6、動地點政府建設完好的投融資體制和信用體系，用開發性金融產品支持“兩基一支”和高科技產業以及地點政府優先進展和市場機制不能充分發揮資源配置作用的行業和領域，以支持地點社會經濟進展，防范和化解金融風險。 2、推動組建符合現代企業制度要求、以政府信用為基礎的開發性金融借款主體，發揮政府組織和協調能力，實現政府關注的熱點領域項目開發建設。 3、介入地點進展規劃、行業規劃的編制，提供對規劃的咨詢意見；緊密與政府的交流和溝通，了解融資需求；查找和開發出潛在的重點項目進行項目儲備和項目培育，使“青蘋果”變成“紅蘋果”。 （二）企業客戶 1、為客戶提供國家相關產業政策、貨幣及財政政策及資本市場方面的信息和建議

7、。 2、依照客戶和項目的資金需求，關心設計不同產品期限組合的融資結構，使項目資金結構合理、安全、可靠、成本低廉。 3、按照項目的風險狀況，設計項目信用結構。從自身信用、市場信用、政府信用、資本市場出口等多方面完善信用結構，以鎖定項目風險。 4、以改善企業經營，保證資產質量和還貸為目標，推動企業治理結構建設、法人建設、現金流建設和信用建設。5、提供包括發行企業債券，進行資產重組和置換，引進戰略投資者等資本運作方面的投資建議。四、收費治理目前我行財務顧問業務的要緊目的，是開發和培育優質貸款客戶，為信貸業務服務。只要保證貸款的承諾和發放，原則上不收取顧問費用；若沒有使用我行貸款，應依照項目具體情況收

8、取顧問費。第二節 技術援助技術援助貸款的目的技術援助貸款是為了充分發揮開發性金融作用，關心受援對象做好規劃和項目前期工作的貸款支持。開發銀行通過提供技援貸款介入地點規劃和重大項目前期，目的是促進我行與地點政府或大企業客戶合作的廣度與深度，提高規劃和項目開發水平，加快項目開發進度，爭取市場份額，開拓業務進展新領域。二、技術援助貸款的分類和使用技援貸款分為、兩類，貸款期限不超過5年。 類技援貸款為零利率，為信用貸款，可免于擔保，貸款要緊對象為地點政府以及準政府性質的融資平臺，要緊用于規劃，包括經濟進展規劃、區域規劃、行業規劃和都市規劃等。單次申請額一般不超過200萬元，貸款要緊用于規劃。類技援貸款

9、年利率為3.6%，原則上應提供擔保，關于在開發銀行信用評級在AA級以上的客戶，可使用免擔保信用貸款。貸款要緊對象為具有統借統還能力的鐵路、公路、電力等行業主管部門以及大型企業集團或具有法人資格的項目發起人。單次申請額度一般不超過20000萬元，貸款要緊用于重大項目前期工作。分類A類B類貸款差不多條件1、信用結構-開發性金融合作協議2、規范法人-政府托付法人借款3、合作機制-穩定合作機制建設4、額度操縱-單次不超過200萬元。1、信用評級基礎-重點優質客戶。2、風險限額-不超過信用風險限額的5%；3、一定的中長期貸款份額4、煤、電、油、運領域三、技援貸款申請技援貸款的借款人應向所在?。▍^、市）的

10、開發銀行分行提出申請。 借款人申請技援貸款時應提交申請貸款書面報告，并提供以下文件和書面材料：（一）申請技援貸款的用途講明。（二）關于規劃和開發項目初步設想的報告。報告內容應包括開展規劃和項目建設的必要性、可行性、技術先進性及市場前景、規劃項目估算總投資、銀行貸款、預期效益等。（三）規劃和項目前期工作進度打算、目標。 （四）使用技援貸款的重大項目清單等。四、技援貸款受理與審查各分行是貸款受理主體。受理主體在收到貸款申請后，對其內容進行初審，對認為符合技援貸款條件的，提出初審意見，并負責填寫國家開發銀行技術援助貸款申報、審批表（以下簡稱審批表）中的相關內容，審批表經部門負責人簽字或蓋章后，連同借款人的申報材料一并上報業務進展局。業務進展局將各受理主體的初審意見、審批表、借款人申請和有關材料送開發銀行有關評審局（企業局）審核，填寫審核意見。業務進展局技術援助貸款審議小組負責對貸款進行復審