藍凌lks_ekp產品案例管理用戶操作手冊（編號：km0104） 案例管理用戶操作手冊變更記錄修訂版本號日期修訂人圖、表、段落號amd標題或簡單描述1.02006-11-22m全文修改。1.02006-12-06m格式、語法、錯字修改。1.02007-2-1m根據審核意見調整。1.02007-2-27m格式修改。1.02007-3-2m格式修改。附注：a 增加 m 修改 d 刪除文檔審批記錄發布版本號審核日期審批人標題或簡單描述1.02007-3-12手冊內容審核1.02007-3-14手冊內容審核1.02007-3-14手冊格式審核目 錄1 案例管理11.1功能簡介11.2使用說明21.2.1創建案例文檔21.2.1.1“基本”標簽頁31.2.1.2“權限”標簽頁31.2.1.3“流程”標簽頁41.2.2編輯案例文檔41.2.2.1編輯草稿文檔41.2.2.2編輯已發布文檔41.2.3刪除案例文檔51.2.3.1刪除草稿文檔51.2.3.2刪除已發布文檔51.2.4審批案例文檔51.2.5點評案例51.2.6刪除點評51.2.7推薦案例61.2.8取消被推薦案例61.2.9訂閱案例71.2.10閱讀案例71.2.11收藏案例81.2.12搜索案例81.3維護配置81.3.1流程設置81.3.1.1參數設置81.3.1.2授權設置81.3.2類別設置81.3.2.1案例類別81.3.2.2修改類別設置121.3.2.3類別改名121.3.2.4類別移動131.3.2.5類別遷移131.3.2.6類別刪除141.3.2.7刷新類別設置141.3.3全局附件設置141.3.4模板設置141.3.4.1創建案例模板141.3.4.2編輯案例模板161.3.4.3刪除案例模板161.4角色說明和分配置建議16landray ekp. 藍凌 版權所有 -iv- 案例管理用戶操作手冊1 案例管理1.1 功能簡介案例管理系統是將用戶在工作中的實踐經驗、體會等信息沉淀在案例管理數據庫中，以供查閱、借鑒、共享、引用。案例文檔設置分類管理，例如：分成崗位案例類和項目案例類。當創建案例文檔時，運用案例分類及案例模板，從而對案例的編寫風格、標題、大綱進行統一。當不使用案例模板時，文檔可自由編寫，內容、格式不限。發表案例文檔后，可查看文檔點擊率，還可在部署cko工具箱系統后，統計文檔和個人積分。通過案例管理，對各個部門進行經驗、技術積累，達到知識管理的目的。主要功能：l 分類設置：設置案例文檔分類。l 案例模板設置：設定案例模板，定義案例模板名稱，如崗位案例、項目案例等，設定案例的正文格式。l 創建案例文檔：選擇案例類型和使用的案例模板，根據案例模板創建案例文檔。l 刪除案例文檔：被授權有刪除權限的用戶可以刪除案例文檔。l 案例查詢：提供目錄樹查詢和搜索查詢方式。l 案例點評：用戶點評提交的案例文檔。l 推薦案例：被授予推薦權限的用戶可以推薦案例文檔，推薦的方式包括推薦到本模塊的推薦欄、新聞系統和個人。l 閱讀案例：系統能自動統計每篇案例的閱讀人數和記錄閱讀者名單。l 收藏案例：將需要的案例收藏到自己的收藏夾，方便以后查閱。l 訂閱案例：提供對新增案例的訂閱功能（須與訂閱系統結合）。l 搜索案例：根據關鍵字進行文檔快速搜索，也可以根據輸入搜索條件進行文檔的高級搜索。案例管理的主頁界面如下圖所示。（案例管理圖：模塊主頁面）1.2 使用說明1.2.1 創建案例文檔展開左邊導航樹，單擊“推薦文檔”、“所有文檔”、“待審文檔”或“草稿箱”任意一個文件夾，點擊操作欄的【新建】按鈕，打開新建案例頁面，如下圖所示。（案例管理圖：新建案例頁面）輸入文檔相關信息。【暫存】標簽內容填寫完畢，點擊【暫存】按鈕，則文檔保存到“草稿箱”中，只有作者本人可以閱讀、編輯和刪除。【提交】標簽內容填寫完畢，點擊【提交】按鈕，則文檔進入審批流程；如果沒有設置審批人，則提交后，文檔自動發布。1.2.1.1 “基本”標簽頁在“基本”標簽頁，文檔信息如下。文檔作者：選擇案例作者，文檔作者默認是文檔錄入人，單擊右邊的“選擇”，從彈出的地址本中選擇文檔作者（單選）。錄入者：系統自動記錄文檔的錄入者。所屬部門：系統自動記錄文檔作者所屬部門。所在崗位：系統自動記錄文檔作者所在崗位。創建日期：系統自動記錄創建文檔的日期。文檔類型：從類別選擇框中選擇文檔類型。主題：填寫案例文檔主題。案例模板：從右邊的下拉例表框中，選擇案例文檔的模板。提示：在選擇案例模板之后，系統將提示如下信息：（案例管理圖：提示信息頁面）如果確定要使用此案例模板，則點擊【確定】按鈕，文檔自動將模板中的內容刷新到當前頁面，用戶需要根據模板定義輸入案例內容；否則點擊【取消】按鈕。正文：可使用文字編輯、表格編輯、編輯鏈接、插入圖片、flash功能，具體操作可參考lks-ekp 產品使用手冊_通用操作- “文本編輯”。關鍵字：填寫關鍵字。附件：上載附件、刪除附件，具體操作可參考lks-ekp 產品使用手冊_通用操作- “上載附件”。訂閱點評：設置“訂閱點評”，如果勾中“有人點評時通知我”，則有人點評自己錄入的案例文檔，會發送郵件通知；否則不通知。1.2.1.2 “權限”標簽頁“權限”標簽頁，頁面如下。（案例管理圖：文檔的權限標簽頁面）在“權限”標簽頁，文檔信息如下。可閱讀者：選擇案例文檔的可閱讀者。單擊“選擇”按鈕，從彈出的地址本中選擇可閱讀者；可閱讀者為空，則所有人都可以閱讀，否則只有可閱讀者、審批人和有閱讀角色的人可以閱讀。附件權限：設置附件權限，具體操作可參考lks-ekp 產品使用手冊_通用操作- “附件權限”。1.2.1.3 “流程”標簽頁在流程標簽頁，自動繼承的是在類別設置的流程。1如果管理員在當前類別中設置起草人可以修改流程，則能修改流程。2如果設置起草人在當前類別中不能修改流程，則起草人不能對流程再做修改。1.2.2 編輯案例文檔1.2.2.1 編輯草稿文檔文檔錄入者單擊“草稿箱”，打開已有的草稿案例文檔，點擊【編輯】按鈕，文檔進入編輯狀態，修改后，點擊【暫存】按鈕，則文檔繼續保存到“草稿箱”中；點擊【提交】按鈕，會發送通知給審批人，通知進行審批；如果沒有設置審批人，則提交后，文檔自動發布。1.2.2.2 編輯已發布文檔用戶可以編輯自己提交的文檔，單擊打開已發布的文檔，點擊【編輯】按鈕，文檔進入編輯狀態時對其中需要修改的內容進行修改。修改完畢后點擊【保存】按鈕，保存修改信息，不需要重新進行審批。1.2.3 刪除案例文檔1.2.3.1 刪除草稿文檔錄入人可以在“草稿箱”中，選擇自己的草稿文檔，刪除草稿，具體操作可參考lks-ekp 產品使用手冊_通用操作- “刪除文檔”。1.2.3.2 刪除已發布文檔具有刪除文檔角色的用戶可以刪除所有已發布的案例文檔。具體操作可參考lks-ekp 產品使用手冊_通用操作- “刪除文檔”。1.2.4 審批案例文檔審批案例文檔，具體操作可參考lks-ekp 產品使用手冊_通用操作- “流程審批”。1.2.5 點評案例用戶點評具有權限閱讀的其他用戶提交的案例文檔，具體操作可參考lks-ekp 產品使用手冊_通用操作-“點評”。提交點評文檔后，顯示在案例文檔中，如下圖所示。（案例管理圖：案例文檔的點評信息）單擊點評信息列表中的“顯示”，可打開點評文檔細讀點評。單擊左上角的“顯示/隱藏點評信息”，可以顯示或隱藏點評信息部分。1.2.6 刪除點評有刪除點評文檔角色的用戶，打開有點評的案例文檔，如下圖所示。（案例管理圖：案例文檔頁面）單擊點評文檔右邊的“刪除”，彈出提示信息如下。（案例管理圖：提示信息頁面）點擊【確定】按鈕，可以刪除點評；點擊【取消】按鈕，取消刪除點評操作。1.2.7 推薦案例具體操作可參考lks-ekp 產品使用手冊_通用操作-“推薦”。1.2.8 取消被推薦案例展開左邊目錄樹，單擊“推薦文檔”文件夾，如下圖所示。（案例管理圖：推薦文檔視圖）1選擇需要取消推薦的案例文檔，點擊【取消推薦】按鈕，彈出如下對話框。（案例管理圖：取消推薦對話框）選擇通知用戶和通知方式，點擊【提交】按鈕可以將案例文檔取消推薦。發送通知給需要通知的用戶。2還可以打開被推薦的案例文檔，如下圖所示。（案例管理圖：案例文檔）點擊【取消推薦】按鈕，并按上面取消推薦操作步驟同樣可以將案例文檔取消推薦。提示：被取消推薦的文章可以再次推薦。1.2.9 訂閱案例案例管理提供訂閱功能，可以在“我的訂閱”模塊中進行訂閱。具體操作可參考lks-ekp 產品使用手冊_通用操作- “訂閱”。1.2.10 閱讀案例閱讀案例，可按照不同的分類查找閱讀案例文檔。單擊鏈接打開文檔，具體操作可參考lks-ekp 產品使用手冊_通用操作-“翻頁”和“目錄樹”。1.2.11 收藏案例收藏案例，具體操作可參考lks-ekp 產品使用手冊_通用操作- “收藏”。1.2.12 搜索案例搜索包括快速搜索和高級搜索，具體操作可參考lks-ekp 產品使用手冊_通用操作- “搜索”。1.3 維護配置1.3.1 流程設置適用于案例管理的流程設置。提示：保存后的配置資料在新文檔中生效。1.3.1.1 參數設置對流程的參數進行設置，具體操作可參考lks-ekp 產品使用手冊_通用操作- “流程設置”。1.3.1.2 授權設置對流程進行授權，具體操作可參考lks-ekp 產品使用手冊_通用操作- “流程設置”。1.3.2 類別設置1.3.2.1 案例類別展開左邊導航樹，選擇“類別設置”目錄樹，類別設置主頁面如下圖所示。（案例管理圖：類別設置頁面）【新增】點擊【新增】按鈕，打開新建類別文檔，頁面如下圖所示。（案例管理圖：新建類別設置頁面）1.3.2.1.1 “基本”標簽頁“基本”標簽頁，基本信息如下。所屬父類別：填寫當前類別的所屬父類別。默認缺省為空，當點擊所屬父類別右邊的“選擇”，從彈出的對話框中選擇父類別。提示：如果添加所屬父類別，即當前創建的類別信息為子類別信息，繼承父類別的權限。如果為空，當前類別就沒有父類別。類別名稱：填寫當前類別的類別名稱。格式說明：填寫該類別案例的格式說明。類別維護者：選擇類別的可維護者。類別維護者可以編輯類別文檔，創建該類別的子類別。可使用者：選擇類別的可使用者。（為空則所有人可以選擇此類別新建文檔）1.3.2.1.2 “權限”標簽頁“權限”標簽頁，頁面如下。（案例管理圖：類別的權限標簽頁）“權限”標簽頁，基本信息如下。默認閱讀者：設置該類別的案例文檔默認的閱讀者。附件權限：設置該類別文檔的附件權限。具體操作可參考lks-ekp 產品使用手冊_通用操作- “附件權限”。提示：如果選中不允許起草人修改附件權限，則起草人在使用該類別新建案例文檔的時候不能修改附件權限，只能繼承類別中設置的附件權限。1.3.2.1.3 “流程”標簽頁“流程”標簽頁，頁面如下。（案例管理圖：類別的流程標簽頁面）“流程”標簽頁，基本信息如下。流程說明：輸入有關流程的特定的文字性說明。審批流程：設置該類別案例文檔的審批流程。具體操作可參考lks-ekp 產品使用手冊_通用操作- “流程定義”。1.3.2.1.4 “關聯”標簽頁關聯設置頁面，如下圖所示。（案例管理圖：類別的關聯設置頁面）設置類別的關聯度：從右邊的“選擇”中選擇個人、部門和崗位，設置好關聯的分數。設置類別的關聯度，配置個人、部門、崗位的積分關聯，啟用當前類別的統計功能。該功能主要用于cko工具箱的積分統計。提示：有關積分關聯的使用，可查看lks-ekpv6.0產品使用手冊_cko工具箱。【保存】所有標簽頁的內容設置完畢，點擊【保存】按鈕，保存類別設置信息。1.3.2.2 修改類別設置展開左邊目錄樹，單擊“類別設置”文件夾，選擇要修改的類別，點擊【修改】按鈕，類別文檔進入編輯狀態，如下圖所示。（案例管理圖：類別設置頁面）提示：注意事項如下。1“基本”標簽頁面，所屬父類別和類別名稱不能修改。其他信息均能修改。2“權限”標簽頁面，能重新設置附件權限。3“流程”標簽頁面，重新設置流程和流程說明。4“關聯”標簽頁面，可以修改積分的設置規則。【保存】修改后點擊【保存】按鈕保存修改信息。1.3.2.3 類別改名展開左邊目錄樹，單擊“類別設置”文件夾，選擇要改名的類別，點擊【改名】按鈕，打開改名對話框如下圖所示。（案例管理圖：修改類別名稱頁面）【確定】輸入新的類別名稱以后，點擊【確定】按鈕，修改類別名稱。【取消】點擊【取消】按鈕，取消操作。提示：同個父類別下不能修改與其他類別相同的名稱。1.3.2.4 類別移動展開左邊目錄樹，單擊“類別設置”文件夾，選擇要改名的類別，點擊【移動】按鈕，打開類別移動對話框如下圖所示。（案例管理圖：移動類別頁面）點擊右邊的“選擇”按鈕，選擇類別需要移動到的父類別，點擊【確定】按鈕，可以將類別移動到所選擇的類別下，所選類別的子類別也一起移動。提示：不能移動到本類別或本類別的子類別下面。1.3.2.5 類別遷移展開左邊目錄樹，單擊“類別設置”文件夾，選擇要遷移的類別，點擊【遷移】按鈕，可以更新現有的類別。1.3.2.6 類別刪除展開左邊目錄樹，單擊“類別設置”文件夾，選擇要刪除的類別，點擊【刪除】按鈕，打開刪除類別對話框如下圖所示。（案例管理圖：刪除類別頁面）【確定】點擊【確定】按鈕，就可以刪除所選的類別。【取消】點擊【取消】按鈕，取消刪除操作。提示：不能刪除存在子類別的類別。1.3.2.7 刷新類別設置對類別執行新增、修改、改名、刪除、移動操作后，點擊【刷新】按鈕，以刷新類別目錄樹的展示。1.3.3 全局附件設置全局附件設置，具體操作可參考lks-ekp 產品使用手冊_通用操作- “全局附件安全”。1.3.4 模板設置1.3.4.1 創建案例模板展開左邊導航樹，單擊“模板設置”目錄樹，模板設置主頁面如下圖所示。（案例管理圖：模板設置頁面）【新建】點擊右上角【新建】按鈕，打開新建案例模板頁面，如下圖所示。（案例管理圖：新建案例模板頁面）模板標題：填寫模板標題。創建日期：由系統自動記錄模板的創建日期。模板作者：由系統自動記錄模板的創建者。模板說明：輸入有關模板的特定的文字性說明。模板內容：填寫模板內容。在填寫模板內容時，可以使用文本編輯、表格編輯，插入圖片、flash等功能，具體操作可參考lks-ekp 產品使用手冊_通用操作- “文本編輯”。【保存】案例模板設置完畢，點擊【保存】按鈕，保存模板設置的信息。1.3.4.2 編輯案例模板【編輯】展開左邊導航樹，選擇“模板設置”目錄樹，在模板設置主頁面中，單擊打開已有的案例模板文檔，點擊【編輯】按鈕，文檔進入編輯狀態，可以對需要修改的地方進行修改。【保存】修改后，點擊【保存】按鈕，保存修改信息。1.3.4.3 刪除案例模板展開左邊導航樹，選擇“模板設置”目錄樹，在模板設置主頁面中，選中已有的案例