中國間苯二胺行業生產工藝、供需形勢與競爭格局分析一、間苯二胺行業概況1、定義及應用領域間苯二胺又稱間二氨基苯、1,3-二氨基苯，是一種白色針狀結晶，特性是具有較高的熱變形溫度、力學性能優異、耐腐蝕、介電常數高，是一種重要的芳香胺類固化劑。間苯二胺是一種用途廣泛的中間體，目前間苯二胺主要用于間苯二酚、染料、環氧樹脂固化劑、橡膠助劑、醫藥、涂料工業、水泥促凝劑和石油添加劑等產品的制取。間苯二胺主要應用領域2、生產工藝間苯二胺制備工藝主要是鐵粉還原法和催化加氫法，其中催化加氫法相比鐵粉還原法具有產量高、產品回收率高、產品質量高、廢物少優點，被廣泛應用到間苯二胺生產中。間苯二胺生產工藝二、間苯二胺行業產業鏈1、產業鏈結構間苯二胺上游主要包括間二硝基苯、氫氣以及催化劑等原材料，中游為間苯二胺生產企業，包括浙江龍盛、四川紅光等；下游廣泛應用于染料、間苯二酚、間位芳綸、固化劑等眾多領域。間苯二胺行業產業鏈2、下游改革開放以來，特別是二十世紀九十年代以后，隨著世界服裝、紡織、纖維、印染行業的轉移，帶動了我國染料工業的迅猛發展，逐漸成為全球最大的染料生產國家之一。根據中國染料工業協會數據，2022年全國染料行業產量為86.4萬噸，同比增長3.47%。2015-2022年中國染料行業產量及增長情況相關報告：產業研究院發布的《2023-2029年中國間苯二胺行業市場發展監測及投資前景展望報告》三、全球間苯二胺行業現狀1、市場規模受產品價格以及需求體量的影響，近年來全球間苯二胺產業規模呈現出較大的變動性。數據顯示，2022年全球間苯二胺市場規模約為7.49億美元，同比減少4.1%。2017-2022年全球間苯二胺市場規模及增速2、產量及需求量全球間苯二胺產量及需求量近年來表現得較為穩定，2017-2022年，全球間苯二胺產量及需求量在十萬噸上下浮動，2022年全球間苯二胺產量約為11.01萬噸，同比增長0.55%；全球間苯二胺需求量約為10.6萬噸，同比增長0.47%。2017-2022年全球間苯二胺產量及需求量情況四、中國間苯二胺行業現狀1、市場規模近年來國內間苯二胺市場規模呈現出較大的波動性，2017年中國間苯二胺市場規模約為17.64億元，2022年增長至約35.12億元，期間復合年增長率為14.77%。2017-2022年中國間苯二胺市場規模及增速2、產量及需求量間苯二胺在工業生產中占有重要的用途，近年來，隨著耐高溫材料的需求量增加，對間苯二胺的需求量也逐步增加。2017至2022年，我國間苯二胺行業需求量從6.37萬噸增長至7.77萬噸，CAGR為4.05%；產量方面，我國間苯二胺產量從2017年的6.62萬噸增長至8.12萬噸，CAGR為4.17%。2017-2022年中國間苯二胺行業產量及需求量統計3、價格價格方面，2017年我國間苯二胺市場銷售均價約為2.77萬元/噸，于2020年達到近年峰值，增長至約5.51萬元/噸，2022年中國間苯二胺市場均價約為4.52萬噸。2017-2022年中國間苯二胺市場均價走勢圖五、間苯二胺行業競爭格局1、市場份額全球間苯二胺行業參與者主要包括浙江龍盛集團股份有限公司、美國杜邦和四川北方紅光特種化工有限公司，市場集中度較高。據統計，截至2022年底，全球間苯二胺產能在12.3萬噸左右，其中浙江龍盛是全球最大的間苯二胺供應商，2022年產能份額達到52.85%。2022年全球間苯二胺產能市場份額分布2、重點企業浙江龍盛以助劑起家，其后轉向染料和中間體環節，歷經多年發展已成長為全球最大的紡織用化學品生產服務龍頭。公司自2003年開始間苯二胺的研發，目前間苯二胺和間苯二酚產量居世界前列。營收方面，2022年全年公司實現營業收入為212.26億元，同比增長27.41%，2023年1-6月，公司所處的染料和中間體下游需求較弱，市場競爭加劇，累計實現營收72.19億元，較2022年同期下滑20.45%。2017-2023年H1浙江龍盛營業收入及增長情況六、間苯二胺行業趨勢預測間苯二胺在化工原料中有重要作用，主要應用到染料、有機化工產品中。當前間苯二胺制備工藝主要是鐵還原法和催化加氫法，催化加氫法具有產品回