廣發聚豐股票型證券投資基六個月度匯報關鍵提醒本基金管理人董事會及董事確保本匯報所載資料不存在虛假記載、誤導性陳說或重大遺漏,并對其內容真實性、正確性和完整性負擔部分及連帶責任。本六個月度匯報已經三分之二以上獨立董事簽字同意，并由董事長簽發。本基金托管人——中國工商銀行股份依據《廣發聚豐股票型證券投資基金基金協議》（以下簡稱“本基金協議”）要求，于8月22日復核了本匯報中財務指標、凈值表現、財務會計匯報、投資組合匯報等內容，確保復核內容不存在虛假記載、誤導性陳說或重大遺漏。本基金管理人承諾以老實信用、勤勉盡責標準管理和利用基金資產，但不確保基金一定盈利。基金過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決議前應仔細閱讀本基金招募說明書。本匯報中財務會計匯報未經審計。目錄TOC\o"1-3"\h\z關鍵提醒 2一、基金介紹 4二、關鍵財務指標及基金凈值表現 5三、管理人匯報 6四、托管人匯報 8五、財務會計匯報 8六、投資組合匯報 22七、基金份額持有些人戶數、持有些人結構 27八、基金份額變動情況 28九、重大事件揭示 28十、備查文件目錄 31一、基金介紹（一）基金產品概況基金名稱：廣發聚豐股票型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)基金簡稱：廣發聚豐交易代碼：270005基金運作方法：契約型開放式基金協議生效日：12月23日匯報期末基金份額：1,626,486,280.58份投資目標：依靠中國快速發展宏觀經濟和高速成長資本市場，經過適時調整價值類和成長類股票配置百分比和股票精選，尋求基金資產長久增值。投資策略：本基金投資范圍是含有良好流動性金融工具，包含中國依法公開發行各類股票、債券、權證和中國證監會許可基金投資其它金融工具。本基金將股票資產分為價值類股票和成長類股票兩類風格資產，在兩類資產中利用不一樣方法分別篩選含有投資價值股票，同時保持兩類資產適度均衡配置，構建股票投資組合。業績比較基準：80%*新華富時A600指數+20%*新華雷曼中國全債指數風險收益特征：較高風險，較高收益（二）基金管理人及注冊登記機構名稱：廣發基金管理注冊地址：廣東省珠海市鳳凰北路19號農行商業大廈1208室辦公地址：廣州市體育西路57號廣東紅盾大廈14、15樓郵政編碼：510620法定代表人：馬慶泉信息披露責任人：蘭惠艷聯絡電話：傳真：電子郵箱：（三）基金托管人名稱：中國工商銀行股份注冊及辦公地址：北京市西城區復興門內大街55號郵政編碼：100032法定代表人：姜建清信息披露責任人：蔣松云聯絡電話：傳真：電子郵箱：（四）本基金選定信息披露報紙：證券時報、上海證券報投資者能夠登陸本基金管理人互聯網網址：查閱本基金六個月度匯報正文，也能夠到本基金管理人和托管人辦公地點查閱本基金六個月度匯報。二、關鍵財務指標及基金凈值表現（一）關鍵財務指標單位：人民幣元項目1月1日--6月30日1月1日—6月30日基金本期凈收益301，751，796.101,551,024,437.34基金份額本期凈收益(加權)0.21761.1193期末可供分配基金收益167，861，263.141,746,896,984.63期末可供分配基金份額收益0.10551.0740期末基金資產凈值2，704，909，376.315,345,498,881.19期末基金份額凈值1.70083.2865基金加權平均凈值收益率16.48%39.31%本期基金份額凈值增加率82.84%71.49%基金份額累計凈值增加率82.77%318.40%注：本基金基金協議12月23日生效。上述基金業績指標不包含持有些人認購或交易基金各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數字。 （二）基金凈值表現1、本基金本匯報期基金份額凈值增加率和同期業績比較基準收益率比較表階段凈值增加率(1)凈值增加率標準差(2)業績比較基準收益率(3)業績比較基準收益率標準差(4)(1)-(3)(2)-(4)過去1個月4.47%0.0265-5.08%0.02539.55%0.0012過去3個月42.38%0.023025.46%0.020716.92%0.0023過去6個月71.49%0.023067.88%0.02023.61%0.0028過去十二個月128.92％0.0188125.48％0.01633.44％0.0025自基金協議生效起至今318.40%0.0173315.26%0.01103.14%0.00632、本基金自基金協議生效以來基金份額凈值變動和同期業績比較基準比較圖注：1、業績比較基準：80%*新華富時A600指數+20%*新華雷曼中國全債指數2、本基金基金協議生效日為12月23日，圖示時間段為12月23日至6月30日。三、管理人匯報基金管理人概況本基金管理人由廣發證券股份、廣州科技風險投資、烽火通信科技股份、香江投資共同提議設置，經中國證監會證監基金字[]91號文同意于8月5日成立，現在實收資本為1.2億元人民幣。本基金管理人在董事會下設合規審核委員會、薪酬和資格審查委員會、戰略計劃委員會三個專業委員會。企業下設投資決議委員會、風險控制委員會和14個部門：投資管理部、研究發展部、市場拓展部、機構理財部、計劃發展部、監察稽核部、風險控制部、綜合管理部、財務部、人力資源部、信息技術部、注冊登記部、中央交易室、基金會計部、金融工程部。另外，還設置了北京分企業、廣州分企業和上海分企業。截止到6月30日，本基金管理人管理七只開放式基金廣發聚富證券投資基金、廣發穩健增加證券投資基金、廣發小盤成長證券投資基金、廣發貨幣市場基金、廣發聚豐股票型證券投資基金、廣發策略優選混合型證券投資基金、廣發大盤成長混合型證券投資基金，管理資產規模為572.63億元。（二）基金經理情況：易陽方：男，經濟學碩士，總經理助理兼投資管理部總經理，證券從業經歷，曾任廣發聚富基金基金經理、廣發證券股份投資自營部副經理，曾在廣發證券股份投資理財部和投資銀行部從事資產管理和投資銀行業務。（三）基金運作合規性申明本匯報期內，本基金管理人嚴格遵守《中國證券投資基金法》及其配套法規、《廣發聚豐股票型證券投資基金基金協議》和其它相關法律法規要求，本著老實信用、勤勉盡責標準管理和利用基金資產，在嚴格控制風險基礎上，為基金持有些人尋求最大利益。本匯報期內，基金運作正當合規，無損害基金持有些人利益行為，基金投資管理符合相關法規及基金協議要求。（四）基金運作及市場情況回顧和展望1、市場回顧上六個月，中國進出口高速增加，內需穩步提升，經濟展現加速增加態勢。上市企業利潤快速增加，企業毛利率和ROE全部大幅上升。證券市場方面，在宏觀經濟景氣高漲和證券市場大幅上漲激發了巨大財富效應推進下，投資熱情空前高漲，證券市場延續前期快速上漲格局。值得憂慮是在人民幣不停升值預期下和全球性流動性泛濫推進下，證券市場出現結構性泡沫，上六個月上漲幅度較大關鍵是題材股和易于操縱中小盤股票，存在上漲股票結構和企業利潤增加結構相背離局面。二季度后期，上述局面才稍有改觀。2、運作回顧在一個高估值市場，成長性投資可能是較優投資選擇。上六個月，本基金在風格上偏重于成長股投資，關鍵選擇PEG較低、成長比較確切金融（包含銀行、保險）、地產等行業保持高百分比配置，同時增加裝備制造中機械行業和資源類行業如煤炭、有色金屬配置。在價值股方面，適度增加了周期性行業中有比較優勢企業。降低了在估值偏高食品飲料等行業配置。出于對經濟緊縮加緊擔心，二季度末期本基金也減持了和投資相關度較高股票。值得向本基金持有些人匯報是盡管一季度題材、概念炒作盛行，本基金投資業績績效在一季度不甚理想，但本基金仍就堅持價值投資、長久投資理念，投資業績績效在二季度快速提升。上六個月本基金凈值增加71.49％，超越了比較基準。3、展望估計在證券市場整體高估值及政府對流動性著力控制影響下，下六個月市場運行寬幅震蕩可能性增大。但同時，我們也能夠樂觀估計，二季度結構性調整會在下六個月繼續，概念題材炒作會繼續降溫，好企業投資價值會在反復震蕩中逐步表現。本基金下六個月投資將嚴格根據從基礎面和合理估值角度出發，繼續關鍵投資消費服務、地產、機械裝備、資源等成長確定行業，對于其它行業則從自下而上選擇低估值龍頭企業進行投資，另外適度關注國有大企業重組、資產實質注入帶來投資機會。面對越來越強化宏觀調控局面，本基金認為和投資類相關度較高行業可能值得警惕。四、托管人匯報上六個月，本基金托管人在對廣發聚豐股票型證券投資基金托管過程中，嚴格遵守《證券投資基金法》及其它法律法規和基金協議相關要求，不存在任何損害基金份額持有些人利益行為，完全盡職盡責地推行了基金托管人應盡義務。上六個月，廣發聚豐股票型證券投資基金管理人——廣發基金管理在廣發聚豐股票型證券投資基金投資運作、基金資產凈值計算、基金份額申購贖回價格計算、基金費用開支等問題上，不存在任何損害基金份額持有些人利益行為，在各關鍵方面運作嚴格根據基金協議要求進行。本托管人依法對廣發基金管理在上六個月所編制和披露廣發聚豐股票型證券投資基金六個月度匯報中財務指標、凈值表現、收益分配情況、財務會計匯報、投資組合匯報等內容進行了核查，以上內容真實、正確和完整。中國工商銀行股份資產托管部8月22日五、財務會計匯報基金會計報表資產負債表（6月30日）金額單位：人民幣元資產附注-12-31-6-30資產：銀行存款192,338,944.51328,521,550.20清算備付金5,748,153.9411,674,153.70交易確保金750,000.003,372,093.39應收證券款28,952,060.3172,317,307.52應收股利-4,006,087.20應收利息4(1)42,114.0682,440.90應收申購款9,975,053.0137,380,225.45其它應收款21,000,000.00股票投資市值4(4)2,872,931,135.254,893,302,938.56其中：股票投資成本1,878,001,932.793,400,003,318.34債券投資市值--其中：債券投資成本--權證投資85,648,142.7359,453,692.14其中：權證投資成本--買入返售證券--待攤費用--其它資產--資產累計3,217,385,603.815,410,110,489.06負債和基金持有些人權益應付證券款19,865,368.6923,133,263.45應付贖回款21,554,894.9927,724,862.13應付贖回費100,895.83127,302.45應付管理人酬勞3,723,184.826,241,576.28應付托管費620,530.791,040,262.73應付傭金4(5)3,679,250.704,935,595.57應付利息--應付收益--未交扣金--其它應付款4(6)1,000,060.751,250,060.75賣出回購證券款--短期借款--預提費用4(7)200,000.00158,684.51其它負債--負債累計50,744,186.5764,611,607.87持有些人權益：實收基金4(2)1,470,284,026.011,626,486,280.58未實現利得4(3)1,173,040,196.491,972,115,615.98未分配收益523,317,194.741,746,896,984.63持有些人權益累計3,166,641,417.245,345,498,881.19負債及持有些人權益累計3,217,385,603.815,410,110,489.06經營業績表（1月1日至6月30日期間）金額單位：人民幣元項目附注-1-1至-6-30-1-1至-6-30一、收入317,690,730.121,585,356,172.861、股票差價收入4（8）256,569,596.031,542,831,941.672、債券差價收入4（9）-1,505,485.86-3、權證差價收入4（10）36,164,167.3818,421,325.214、債券利息收入348,448.255、存款利息收入876,981.431,486,007.016、股利收入22,472,001.4018,601,852.487、買入返售證券收入--8、其它收入4（11）2,765,021.494,015,046.49二、費用15,938,934.0234,331,735.521、基金管理人酬勞13,414,748.1629,271,838.042、基金托管費2,235,791.374,878,639.643、賣出回購證券支出117,158.00-4、利息支出--5、其它費用4（12）171,236.49181,257.84其中：交易費用1,700.04-信息披露費119,012.93119,012.93審計費用39,671.5839,671.58其她10,851.9422312.83三、基金凈收益301,751,796.101,551,024,437.34加：未實現利得757,323,552.72489,704,078.02四、基金經營業績1,059,075,348.822,040,728,515.36收益分配表（1月1日至6月30日期間）金額單位：人民幣元項目附注-1-1至-6-30-1-1至-6-30本期基金凈收益301,751,796.101,551,024,437.34加：期初基金凈收益-250,162.00523,317,194.74加：本期申購損益平準金72,340,788.301,231,983,928.69減：本期贖回損益平準金58,166,366.161,002,610,682.64可供分配基金凈收益315,676,056.242,303,714,878.13加：以前年度損益調整--減：本期已分配基金凈收益4（13）147,814,793.10556,817,893.5期末基金凈收益167,861,263.141,746,896,984.63基金凈值變動表（1月1日至6月30日期間）金額單位：人民幣元項目-1-1至-6-30-1-1至-6-30一、期初基金凈值1,315,283,133.563,166,641,417.24二、本期經營活動基金凈收益301,751,796.101,551,024,437.34未實現利得757,323,552.72489,704,078.02經營活動產生凈值變動數1,059,075,348.822,040,728,515.36三、本期基金單位交易基金申購款2,672,511,946.874,092,310,218.37基金贖回款-2,194,146,259.84-3,397,363,376.28基金單位交易產生凈值變動數478,365,687.03694,946,842.09四、本期向持有些人分配收益向基金持有些人分配收益產生凈值變動數-147,814,793.10-556,817,893.5五、以前年度損益調整因損益調整產生凈值變動數六、期末基金凈值2,704,909,376.315,345,498,881.19（二）會計報表附注1、基金介紹廣發聚豐股票型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）經證監基金字[]180號文同意,由基金提議人廣發基金管理依據《中國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理措施》等相關要求和《廣發聚豐股票型證券投資基金基金協議》提議，于12月23日募集成立。本基金基金管理人為廣發基金管理，基金托管人為中國工商銀行股份。本基金已向中國證券監督管理委員會立案,并獲中國證監會基金部函293號《相關廣發聚豐股票型證券投資基金立案確定函》確定。本基金募集期為11月21日至12月21日，本基金為契約型開放式，存續期限不定，首次募集資金為1,315,680,654.24元，有效認購戶數為15,026戶。其中，認購款項在基金驗資確定日前產生利息累計人民幣175,370.72元，利息結轉基金份額175,370.72份，根據《廣發聚豐股票型證券投資基金基金協議》相關約定計入投資者基金賬戶。本基金募集資金經深圳鵬城會計師事務所驗資。基金協議于12月23日生效，基金協議生效日基金份額總額為1,315,856,024.96份。依據《中國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理措施》等相關要求和《廣發聚豐股票型證券投資基金基金協議》相關要求，本基金投資范圍為中國依法公開發行、上市股票、債券及中國證券監督管理委員會同意許可基金投資其它金融工具。2、關鍵會計政策（1）會計報表編制基礎本基金會計報表乃根據《企業會計準則》、《證券投資基金會計核實措施》、中國證券監督管理委員會頒布《證券投資基金信息披露管理措施》、《證券投資基金信息披露內容和格式準則》第3號《六個月度匯報內容和格式》和《證券投資基金信息披露編報規則》第3號《會計報表附注編制及披露》要求而編制。（2）會計年度本基金會計年度為公歷1月1日至12月31日止。本匯報會計報表實際編制期間為1月1日至6月30日止。（3）記帳本位幣本基金以人民幣為記帳本位幣。（4）記帳基礎和計價標準以權責發生制為記賬基礎，除上市股票投資、債券投資和權證投資按市值計價外，其它均以歷史成本為計價標準。（5）基金資產估值方法上市流通股票，以其估值日在證券交易所掛牌市價（收盤價）估值；估值日無交易，以最近交易日市價（收盤價）估值。配股和增發新股，按估值日在證券交易所掛牌同一股票市價（收盤價）估值；估值日無交易，以最近交易日市價（收盤價）估值。首次公開發行股票，按成本估值。配股權證，從配股除權日起到配股確定日止，按市價高于配股價差額估值；假如市價低于配股價，估值為零。權證，以其估值日在證券交易所掛牌市價（收盤價）估值；估值日未上市，按B-S模型估值。如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反應其公允價值，基金管理人可依據具體情況和基金托管人約定后，按最能反應公允價值價格估值。如有新增事項，按國家最新要求估值。估值對象為基金所擁有有價證券。（6）證券投資成本計價方法按加權移動平均法計算庫存證券成本。當日有買入和賣出時，先計算成本后計算買賣證券價差。買入股票于成交日確定為股票投資。股票投資成本按成交日應支付全部價款入賬。a.上交所買入股票成本：由買入金額、買入印花稅、買入過戶費、買入經手費、買入證管費和買入傭金組成；b.深交所買入股票成本：由買入金額、買入印花稅、買入經手費和買入傭金組成；買入證券交易所交易債券于成交日確定為債券投資；買入銀行間同業市場交易債券于實際支付價款時確定為債券投資。債券投資成本按成交日應支付全部價款入帳，其中所包含債券起息日或上次除息日至購置日止利息，作為應收利息單獨核實，不組成債券投資成本。權證投資成本按成交日支付全部價款入賬。（7）待攤費用攤銷方法和攤銷期限待攤費用按直線法在受益期內平均攤銷。（8）收入確定股票差價收入于賣出股票成交日確定，并按賣出股票成交總額和其成本和相關費用差額入賬；證券交易所交易債券差價收入于賣出成交日確定；銀行間同業市場交易債券差價收入于實際收到全部價款時確定。債券差價收入按應收取全部價款和其成本、應收利息和相關費用差額確定。權證差價收入于賣出權證成交日確定，并按賣出權證成交總額和其成本和相關費用差額入賬；存款利息收入按本金和適用利率逐日計提金額入賬；債券利息收入按債券票面價值和票面利率計算金額扣除應由債券發行企業代扣代繳個人所得稅后凈額確定，在債券實際持有期內逐日計提。股利收入于除息日確定，并按上市企業宣告分紅派息百分比計算金額入賬；買入返售證券收入按融出資金額及約定利率，在證券持有期內采取直線法逐日計提。其它收入于實際收到時確定收入。（9）費用確實定和計量基金管理費根據前一日基金資產凈值1.5%年費率逐日計提；基金托管費根據前一日基金資產凈值0.25%年費率逐日計提；賣出回購證券支出按融入資金額及約定利率，在回購期限內采取直線法逐日計提。（10）基金收益分配政策基金收益分配百分比為基金凈收益100%。場外投資者能夠選擇現金分紅或紅利再投資；場內投資者只能選擇現金分紅；本基金分紅默認方法為現金分紅。在符合相關基金分紅條件前提下，基金收益每十二個月最少分配一次，最多不超出六次，但若協議生效不滿3個月可不進行收益分配，年度分配在基金會計年度結束后4個月內完成。基金當年收益先填補基金上十二個月度虧損后，方可進行當年收益分配。假如基金投資當期出現虧損，則基金當年不進行收益分配。基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值。法律法規或監管機關另有要求，從其要求。（11）基金申購、贖回確實定在收到基金投資人申購或贖回申請之以后，于下一個工作日內對該交易有效性進行確定。于確定日根據實收基金、未實現利得、未分配收益和損益平準金余額占基金凈值百分比，將確定有效申購或贖回款項分割為三部分，分別確定為實收基金、未實現利得、損益平準金增加或降低。（12）實收基金每份基金份額面值為1.00元。實收基金為對外發行基金份額總額。因為申購、贖回引發實收基金變動分別于基金申購確定日、贖回確定日列示。（13）損益平準金損益平準金為申購、贖回款中所含按基金未分配凈收益占基金凈值百分比計算一部分金額，于計算基金申購、贖回確定日列示，并于期末全額轉入未分配收益。（14）預提費用攤銷方法和攤銷期限。本基金預提費用包含審計費用和信息披露費用。預提費用按直線法每日預提。（15）現金對價會計處理本基金匯報期內收取現金對價，于權益確定日沖減股票投資成本。3、關鍵稅項（1）印花稅依據財政部、國家稅務總局財稅字[]11號文《相關調整證券（股票）交易印花稅稅率通知》，自1月24日起，基金管理人利用基金買賣股票根據1‰稅率征收印花稅。經國務院同意，財政部決定從5月30日起，調整證券交易印花稅稅率，由現行1‰調整為3‰。（2）營業稅、企業所得稅依據財政部、國家稅務總局財稅字[]128號文《相關開放式證券投資基金相關稅收問題通知》，以發行基金方法募集資金不屬于營業稅征稅范圍，不征收營業稅；依據財政部、國家稅務總局財稅字[]78號文《相關證券投資基金稅收政策通知》，自1月1日起，基金管理人利用基金買賣股票、債券差價收入，繼續免征營業稅和企業所得稅。（3）個人所得稅依據財政部、國家稅務總局財稅字[]128號文《相關開放式證券投資基金相關稅收問題通知》，對基金取得股票股息、紅利收入及債券利息收入，由上市企業及債券發行企業在向基金支付上述收入時代扣代繳20%個人所得稅。依據財政部、國家稅務總局[]102號文《相關股息紅利相關個人所得稅相關政策通知》和財稅字[]107號文《相關股息紅利相關個人所得稅政策補充通知》,對本基金自6月13日起從上市企業分配取得股息紅利所得，扣繳義務人在代扣代繳個人所得稅時，減按50％計算應納稅所得額。4、關鍵報表項目說明金額單位:人民幣元（1）應收利息應收利息明細項目列示以下：項目-6-30-6-30應收銀行存款利息28,096.6968,698.15應收清算備付金利息3,336.484,727.97應收權證確保金利息--應收申購款利息-9,014.78合計31,433.1782,440.90（2）實收基金項目-1-1至-6-30-1-1至-6-30期初數1,315,856,024.961,470,284,026.01加：本期因申購增加數1,913,545,972.721,365,327,518.67減：本期因贖回降低數1,639,031,468.641,209,125,264.10期末數1,590,370,529.041,626,486,280.58（3）未實現利得項目-1-1至-6-30-1-1至-6-30期初數-322,729.401,173,040,196.49加：投資估值增值757,323,552.72489,704,078.02本期申購未實現利得平準金686,625,185.811,494,998,771.01減：本期贖回未實現利得平準金496,948,425.011,185,627,429.54期末數946,677,584.121,972,115,615.98（4）投資估值增值項目-6-30-6-30股票投資估值增值744,166,417.161,493,299,620.22債券投資估值增值--權證投資估值增值12,834,406.1625,006,851.91合計757,000,823.321,518,306,472.13（5）應付傭金券商名稱-6-30-6-30廣發證券股份354,259.901,183,207.45中國銀河證券股份-215,203.51申銀萬國證券股份251,615.20615,761.53廣發華福證券有限責任企業1,514,106.501,202,878.87中信建投證券有限責任企業210,807.83642,523.1長江證券有限責任企業-524,425.7聯合證券有限責任企業-322,075.42中信證券股份-229,519.99東方證券股份 86,617.69-累計2,417,407.124,935,595.57（6）其它應付款項目-6-30-6-30應付廣發證券股份墊付確保金250,000.00250,000.00應付廣發華福證券經紀墊付確保金250,000.00250,000.00應付東方證券有限責任企業墊付確保金250,000.00250,000.00應付國泰君安證券墊付確保金250,000.00250,000.00應付中信證券股份墊付確保金-250,000.00其它60.7560.75合計1,000,060.751,250,060.75（7）預提費用項目-6-30-6-30審計費用39,671.5839,671.58信息披露費119,012.93119,012.93合計158,684.51158,684.51（8）股票差價收入項目-1-1至-6-30-1-1至-6-30賣出股票成交總額2,331,698,313.735,229,698,032.66減：賣出股票成本總額2,073,176,097.213,682,487,121.86應付傭金1,952,620.494,378,969.13股票差價收入256,569,596.031,542,831,941.67（9）債券差價收入項目-1-1至-6-30-1-1至-6-30賣出債券成交總金額100,116,918.86-減：賣出債券總成本97,459,312.21-應收利息4,163,092.51-債券差價收入-1,505,485.86-（10）權證差價收入項目-1-1至-6-30-1-1至-6-30賣出權證成交總額36,164,167.3858,105,137.45減：賣出權證成本總額-39,683,812.24權證差價收入36,164,167.3818,421,325.21（11）其它收入項目-1-1至-6-30-1-1至-6-30基金贖回費收入2,206,149.523,242,001.75轉換費收入558,871.97773,044.74其她--合計2,765,021.494,015,046.49（12）其它費用項目-1-1至-6-30-1-1至-6-30信息披露費119,012.93119,012.93審計費用39,671.5839,671.58銀行匯劃費6,351.9413,573.33帳戶維護費4,500.009,000.00交易費用1,700.04-合計171,236.49181,257.84（13）本期已分配基金凈收益本基金本期共進行了兩次收益分配，每份基金分配0.4元，收益分配金額累計556,817,893.50元，明細列示以下：除權日期金額.5.24258,054,856.40.6.15298,763,037.10合計556,817,893.50（14）股權分置改革現金對價對股票投資成本影響本基金本期未取得股權分置改革現金對價。5、關聯方關系及交易（1）關聯方關系關聯方名稱和本基金關系廣發基金管理基金提議人、基金管理人、注冊登記和過戶機構、直銷機構中國工商銀行股份基金托管人、代銷機構廣發證券股份基金管理人股東、代銷機構廣發華福證券有限責任企業基金管理人股東子企業廣發北方證券經紀有限責任企業基金管理人股東子企業廣發期貨經紀基金管理人股東子企業廣州科技風險投資基金管理人股東香江投資基金管理人股東烽火通信科技股份基金管理人股東下述關聯交易均在正常業務范圍內按通常商業條款簽訂。（2）經過關聯方席位進行交易A．1月1日－6月30日本基金經過關聯方席位股票、債券和權證成交量和回購交易量a.1月1日-6月30日，本基金經過關聯方席位進行股票、債券和權證交易成交量：交易量占總易量百分比關聯方股票債券權證股票債券權證傭金占總傭金百分比廣發證券股份2,833,005,008.95-79,923,156.6527.65%-35.63%2,240,182.9527.10%廣發華福證券有限責任企業2,472,383,010.01-93,044,900.2624.13%-41.48%2,018,163.4624.41%b.年度本基金未經過關聯人席位進行債券回購交易。B．1月1日－6月30日本基金經過關聯方席位股票、債券和權證成交量和回購交易量a.1月1日-6月30日，本基金經過關聯方席位進行股票、債券和權證交易成交量：交易量占總易量百分比關聯方股票債券權證股票債券權證傭金占總傭金百分比廣發證券股份1,920,179,912.67159,122,510.0013,229,195.0933.92%63.97%31.09%1,555,710.9834.06%廣發華福證券有限責任企業2,464,658,276.9888,526,025.6017,095,941.1043.53%35.59%40.18%1,985,164.6943.47%b.年度本基金經過關聯人席位債券回購成交量：關聯方債券回購交易量占總交易量百分比廣發華福證券有限責任企業163,700,000.00100%股票交易傭金計提標準：支付傭金=股票成交金額*傭金百分比-證管費-經手費-結算風險金（含債券交易）。上述傭金按市場傭金率計算，傭金比率是公允。依據《證券研究服務協議》，本基金管理人從關聯方取得證券研究綜合服務。（3）關聯方酬勞a.

基金管理人酬勞基金管理費按前一日基金資產凈值1.5%年費率計提。計算方法以下：H=E×1.5%÷當年天數H為每日應支付基金管理費E為前一日基金資產凈值基金管理費每日計提，按月支付，由基金管理人向基金托管人發送基金管理費劃付指令，基金托管人復核后于次月首三個工作日內從基金資產中一次性支付給基金管理人。若遇法定節假日、休息日等，支付日期順延。本基金于本期應支付基金管理人管理費累計人民幣29,271,838.04元，其中已支付基金管理人人民幣23,030,261.76元，尚余人民幣6,241,576.28元未支付。b.

基金托管人酬勞基金托管費按前一日基金資產凈值0.25%年費率計提。計算方法以下：H=E×0.25%÷當年天數H為每日應支付基金托管費E為前一日基金資產凈值基金托管費每日計提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發送基金托管費劃付指令，基金托管人復核后于次月首三個工作日內從基金資產中一次性支付給基金托管人。若遇法定節假日、休息日等，支付日期順延。本基金于本期應支付基金托管人托管費累計人民幣4,878,639.64元，其中已支付基金托管人人民幣3,838,376.91元，尚余人民幣1,040,262.73元未支付。（4）由關聯方保管銀行存款余額及由此產生利息收入本基金銀行存款由基金托管人中國工商銀行股份保管，并按銀行間同業利率計息。基金托管人于6月30日保管銀行存款余額為328,521,550.20元。本會計期間由基金托管人保管銀行存款產生利息收入為1,033,243.61元。（5）關聯方持有基金份額截至6月30日止，本基金關聯方持有本基金份額及百分比以下：關聯方名稱期末持有基金份額占基金總份額百分比廣發基金管理59,558,100.603.66%6、流通轉讓受到限制基金資產（1）非公開發行，流通受限股票股票代碼股票名稱申購方法申購確定日數量成本市值000402金融街網下申購.1.242,000,00021,000,000.0036,540,000.00000839中信國安網下申購.9.263,000,00036,000,000.0084,000,000.00600456寶鈦股份網下申購.9.12900,00015,500,000.0038,439,000.00000755山西三維網下申購.3.51，000，0007,500,000.0013,450,000.00600529山東藥玻網下申購.2.261,000,0008,600,0009,900,000.00600761安徽協力網下申購.7.5700,0007,420,00019,950,000.00（2）因臨時公告停牌，流通受限股票股票代碼股票名稱數量成本市值000338濰柴動力600,00023,428,946.7547,100,000.00600169太原重工4,444,27983,787,541.91101,596,217.94600273華芳紡織4,129,93246,548,542.7740,308,136.32600649原水股份1,400,00019,556,899.0119,642,000600663陸家嘴1,000,00016,829,445.4525,410,000.00600823世茂股份3,062,52172,383,465.7780,238,050.2600871S儀化500,0007,665,550.005,815,000.00（3）股權分置改革，流通受限股票本匯報期不存在因股權分置改革流通受限股票。7、資產負債表以后事項本基金本年度無資產負債表以后事項。8、或有事項截至資產負債表日，本基金并無須作披露或有事項。9、承諾事項截至資產負債表日，本基金并無須作披露承諾事項。10、其它重大事項截至資產負債表日，本基金并無須作披露其它關鍵事項。六、投資組合匯報資產配置組合市值（元）占總資產比重股票4,893,302,938.5690.45%債券-0.00%權證59,453,692.141.10%銀行存款及清算備付金累計340,195,703.906.29%其它資產117,158,154.462.17%資產總值5,410,110,489.06100.00%（二）按行業分類股票投資組合行業數量市值凈值比A農、林、牧、漁業5,430,00088,726,200.001.66%B采掘業17,601,160436,201,637.198.16%C制造業79,052,8052,095,941,181.3939.20%C0食品、飲料3,982,095289,929,300.505.42%C1紡織、服裝、皮毛4,129,93240,308,136.320.75%C2木材、家俱---C3造紙、印刷1,177,58228,956,741.380.54%C4石油、化學、塑膠、塑料19,440,469490,162,208.099.17%C5電子1,321,36428,746,031.000.54%C6金屬、非金屬33,350,427615,524,725.0311.51%C7機械、設備、儀表15,650,936602,314,039.0711.27%C8醫藥、生物制品---C99其它制造業----D電力、煤氣及水生產和供給業7,942,452103,561,259.841.94%E建筑業1,968,48655,786,893.241.04%F交通運輸、倉儲業5,590,588102,947,644.001.93%G信息技術業3,775,636113,377,818.002.12%H批發和零售貿易7,147,120349,447,236.006.54%I金融、保險業22,777,925875,889,117.8616.38%J房地產業17,242,521615,032,450.2011.51%K社會服務業---L傳輸和文化產業500,00013,090,000.000.24%M綜合類1,411,85243,301,500.840.81%累計170,440,5454,893,302,938.5691.54%（三）本基金持有全部股票明細股票代碼股票名稱數量市值市值占凈值比600048保利地產8,200,000376,626,000.007.05%600000浦發銀行8,781,455321,313,438.456.01%002024蘇寧電器6,200,000291,152,000.005.45%600685廣船國際4,176,755209,965,473.853.93%600519貴州茅臺1,700,000203,456,000.003.81%601318中國平安2,542,699181,828,405.493.40%600456寶鈦股份3,487,777148,962,955.672.79%600331宏達股份2,957,465143,289,179.252.68%600585海螺水泥2,370,000139,735,200.002.61%002128露天煤業3,652,449131,853,408.902.47%000755山西三維5,566,903131,641,449.642.46%000001深發展Ａ4,366,971120,179,041.922.25%600022濟南鋼鐵8,246,864108,198,855.682.02%601666平煤天安5,993,422107,941,530.222.02%600030中信證券2,000,000105,940,000.001.98%600169太原重工4,444,279101,596,217.941.90%000839中信國安3,548,33699,353,408.001.86%601166興業銀行2,710,00095,093,900.001.78%600075新疆天業5,430,00088,726,200.001.66%000792鹽湖鉀肥1,898,90184,273,226.381.58%600823世茂股份3,062,52180,238,050.201.50%600005武鋼股份6,800,00068,408,000.001.28%600150滬東重機455,59962,982,005.761.18%601699潞安環能1,533,14062,659,431.801.17%600529山東藥玻5,042,47061,046,396.101.14%00華星化工3,828,82360,801,709.241.14%600694大商股份947,12058,295,236.001.09%600266北京城建1,968,48655,786,893.241.04%000778新興鑄管4,000,00054,760,000.001.02%600875東方電機840,00053,659,200.001.00%600383金地集團1,500,00051,330,000.000.96%000698沈陽化工4,268,10048,144,168.000.90%600323南海發展3,880,12047,337,464.000.89%000338濰柴動力600,00047,100,000.000.88%600087南京水運3,590,58846,677,644.000.87%600036招商銀行1,870,00045,964,600.000.86%000895雙匯發展782,09545,283,300.500.85%600325華發股份1,480,00044,888,400.000.84%600858銀座股份1,411,85243,301,500.840.81%600273華芳紡織4,129,93240,308,136.320.75%000983西山煤電1,422,14940,147,266.270.75%600028中國石化3,000,00039,660,000.000.74%600009上海機場1,000,00038,010,000.000.71%000402金融街2,000,00036,540,000.000.68%600761安徽協力1,200,00034,200,000.000.64%600308華泰股份1,177,58228,956,741.380.54%600997開灤股份1,300,00028,600,000.000.54%600786東方鍋爐419,98726,450,781.260.49%600795國電電力1,962,33225,745,795.840.48%600663陸家嘴1,000,00025,410,000.000.48%600583海油工程700,00025,340,000.000.47%000761本鋼板材2,659,33424,332,906.100.46%000568瀘州老窖500,00021,050,000.000.39%000799S*ST酒鬼1,000,00020,140,000.000.38%600649原水股份1,400,00019,642,000.000.37%600089特變電工629,81319,366,749.750.36%002021中捷股份1,600,08019,040,952.000.36%00大族激光821,36418,686,031.000.35%601919中國遠洋1,000,00018,260,000.000.34%600143金發科技420,27716,197,475.580.30%600835上海機電624,47015,499,345.400.29%002093國脈科技227,30014,024,410.000.26%600037歌華有線500,00013,090,000.000.24%00天奇股份659,95312,453,313.110.23%600886國投電力700,00010,836,000.000.20%600360華微電子500,00010,060,000.000.19%002082棟梁新材660,0089,114,710.480.17%600871S儀化500,0005,815,000.000.11%601328交通銀行506,8005,569,732.000.10%000657中鎢高新83,974965,701.000.02%（四）匯報期內股票投資組合重大變動累計買入金額超出基金資產凈值2％股票明細股票代碼股票名稱累計買入金額占凈值比(%)601318中國平安198,377,874.036.26%600030中信證券194,202,945.436.13%000001深發展Ａ139,995,733.734.42%600000浦發銀行134,346,818.384.24%601666平煤天安128,225,967.334.05%000630銅全部銅業122,934,389.093.88%600900長江電力122,786,294.203.88%601628中國人壽122,706,892.733.87%600685廣船國際119,546,722.163.78%002128露天煤業118,957,530.583.76%000839中信國安113,171,119.353.57%600456寶鈦股份113,061,700.233.57%600694大商股份109,072,211.203.44%000755山西三維108,684,994.563.43%000060中金嶺南107,662,322.113.40%601166興業銀行104,152,438.493.29%600005武鋼股份101,731,892.943.21%600022濟南鋼鐵94,615,428.402.99%600028中國石化91,748,881.792.90%600075新疆天業84,125,280.662.66%600169太原重工83,787,541.912.65%600331宏達股份80,294,259.222.54%600529山東藥玻74,382,415.702.35%600823世茂股份72,383,465.772.29%600348國陽新能67,138,497.012.12%600323南海發展65,797,782.762.08%600009上海機場65,676,352.342.07%002024蘇寧電器63,815,422.252.02%累計賣出金額超出基金資產凈值2％股票明細股票代碼股票名稱累計賣出金額占凈值比(%)002024蘇寧電器272,402,458.858.60%600000浦發銀行209,538,383.126.62%600694大商股份199,777,530.226.31%000630銅全部銅業156,620,019.534.95%601600中國鋁業155,090,449.024.90%600900長江電力150,030,110.494.74%600348國陽新能146,476,572.554.63%600028中國石化142,643,696.664.50%600030中信證券138,665,303.434.38%000839中信國安135,948,977.134.29%600005武鋼股份130,533,600.294.12%601628中國人壽120,486,835.353.80%600456寶鈦股份110,526,585.213.49%600519貴州茅臺108,289,401.243.42%000060中金嶺南108,153,928.793.42%600583海油工程106,378,199.293.36%000792鹽湖鉀肥105,933,381.573.35%000895雙匯發展84,674,863.432.67%600383金地集團83,136,774.792.63%600875東方電機78,468,101.352.48%000878云南銅業71,959,533.482.27%600309煙臺萬華71,788,666.372.27%000063中興通訊71,441,679.972.26%000807云鋁股份67,642,359.052.14%600064南京高科66,762,999.522.11%匯報期內買入股票總成本：5,204,488,507.41匯報期內賣出股票收入總額：5,229,698,032.66（五）投資組合匯報附注1、本基金持有每只股票價值均不超出基金資產凈值10％。2、匯報期內本基金投資前十名股票發行主體未被監管部門立案調查或在本匯報編制日前十二個月內本基金投資前十名股票發行主體未受到公開訓斥和處罰。3、本基金投資前十名股票均未超出基金協議要求備選股票庫。4、本基金本匯報期其它資產組成包含交易確保金3,372,093.39元,應收利息73,426.12元，應收股利4,006,087.20，應收申購款37,380,225.45元，應收證券清算款72,317,307.52元，其它應收款9,014.78元累計為117,158,154.46元。5、本基金本匯報期未持有處于轉換期可轉換債券。6、本匯報期本基金被動投資及主動投資取得權證數量和成本總額列示以下：主動投資權證代碼權證名稱權證數量（份）成本總額（元）030002五糧YGC11,500,00034,446,840.23被動投資權證代碼權證名稱權證數量（份）成本總額（元）031003深發展SFC1486,6970.00031004深發展SFC2243,3490.00七、基金份額持有些人戶數、持有些人結構期末基金持有些人戶數81,429期末平均每戶持有基金份額19,974.29期末機構投資者持有份額677,681,922.50期末機構投資者份額占總份額百分比41.67%期末個人投資者持有份額948,804,358.08期末個人投資者份額占總份額百分比58.33%本基金管理人從業人員持有份額-本基金管理人從業人員所占百分比-八、基金份額變動情況協議生效日基金總份額1,315,856,024.96期初余額1,470,284,026.01期內申購總份額1,365,327,518.67期內贖回總份額1,209,125,264.10期末余額1,626,486,280.58九、重大事件揭示（一）本匯報期內未召開基金份額持有些人大會。（二）在本匯報期內未發生包含本基金管理人、基金財產及基金托管業務訴訟事項。（三）在本匯報期內本基金投資組合策略沒有重大改變。（四）本基金管理人于1月25日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》公布公告，其中本基金參與了金融街（000402）非公開定向增發，認購其股份200萬股。（五）本基金管理人于1月26日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》公布公告，對經過中國工商銀行股份網上銀行申購本基金和廣發聚富開放式證券投資基金投資者給申購費率(只限前端申購費用)優惠。（六）本基金管理人于2月3日在《中國證券報》公布北京分企業和上海分企業地址變更公告。（七）本基金管理人于2月3日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》公布公告，持農行金穗借記卡個人投資者經過網上交易方法認購或申購本企業旗下偏股基金統一適用0.6％優惠費率（僅限于前端收費模式）。（八）本基金管理人于2月13日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》公布公告，增加上海浦東發展銀行股份為本基金代理銷售機構并在上海浦東發展銀行股份推出本基金定時定額投資業務。（九）本基金管理人于3月2日在《中國證券報》、《證券時報》、