2查報查報海南省區域啤酒市場調調告告報告日期：二〇一二年三月二十六日調查報告名目\l“_TOC_250008“一、調查目標、方案設計及組織實施 3\l“_TOC_250007“〔一〕調查目標 3\l“_TOC_250006“〔二〕調查對象及形式 3\l“_TOC_250005“〔三〕調查組織實施過程 3\l“_TOC_250004“二、調查的主要統計結果及分析 4\l“_TOC_250003“〔一〕海南省啤酒市場總體狀況概述 4\l“_TOC_250002“〔二〕居民啤酒消費滿足度及需求現狀分析 5\l“_TOC_250001“〔三〕城鎮終端經營者經營現狀及分析 8\l“_TOC_250000“議 11一、調查目標、方案設計及組織實施〔一〕調查目標總目標：通過深入細致地調查海南省各代表性城鎮樣本區域的啤酒市場消費構造現狀、需求特點、顧客滿足度等，分析掃描海南省啤酒市場總體格局與需求趨勢，為tiger啤酒集團制訂全力開拓海南市場的營銷戰略與策略供給信息支持。分目標：全面掃描海南省城鎮居民啤酒市場消費需求現狀開展以海口市為重點的城鎮居民主要啤酒消費品牌滿足度的調查全面分析海南省城鎮終端營銷者經營現狀及需解決的問題分析tiger啤酒海南市場營銷現狀及需解決的關鍵問題tiger啤酒開拓海南市場找出如何附合消費者認知利益的結合點，提出營銷建議。〔二〕調查對象及形式依據對海南省區域經濟的總體分析及對海南省啤酒市場整體把握，結合tiger啤酒的企及重要建制鎮為重點調查區域。實行區域分組調查的形式，集中10天左右進展顧客深度調州經濟與市場的其次手資料。調查對象抽樣：A 城鎮消費者 抽取樣本3000個，性別上以男性消費者為主，抽取不同職業、不同年齡段、不同收入的代表性樣本。B 終端經營者 抽取樣本2000個，其中居民區零售商店、小飯館和大排擋、基層批發商、大酒店及其他場所各占肯定比例。1．問卷填答2．訪問調查3．市場觀看等調研主要內容：A.響消費者啤酒購置決策的關鍵因素B.終端經營者調查的主要內容：銷售的啤酒產品的種類，分銷價格體系，主導產品的促銷策略，產品渠道體系，經營者現實滿足程度者的營銷心理，經營者的要求與建議等。C.訪談調查內容主要是了解終端與消費者對tiger啤酒的企業和產品的了解程度及評價，以及他們所偏好的品牌的評價。〔三〕調查組織實施過程21318人。215日—20日，調查前期預備階段，調查資料和材料的預備。221日—23日，調查員系統培訓及開展試調查224日—29市場一線和代表性經銷商進展了實地調研。31日—4日，調查組進展信息溝通和反響。每位調查員完成一份調查區域的市場調查報告。并爭論爭論區域啤酒市場營銷對策。35日—8日，調研組對調查問卷及收集的資料進展了系統的統計與處理，取得不同參照指標的統計數據。39—12日，統計信息分析整理，市場爭論并撰寫完成調查報告。二、調查的主要統計結果及分析本次調查共收回有效的城鎮消費者調查卷〔A卷〕1825份、城鎮終端營銷者調查卷〔B卷〕1711份、顧客滿足度調查卷〔C卷〕657份，通過對上述問卷的統計處理，輔以各調查小組的小結報告，獲得海南省啤酒市場調查結果如下：〔一〕海南省啤酒市場總體狀況概述1、海南省經濟興旺，消費水平高，消費量大。區域人口〔萬人〕年消費量〔萬噸〕海口20012區域人口〔萬人〕年消費量〔萬噸〕海口20012706986人鐘愛一年四季飲啤酒，因此對啤酒的需求成大幅度的上升。1消費者的年啤酒消費量58.90%20.40%58.90%20.40%11.30%5.40%4%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%

多于10箱 5-9箱 2-4箱

1箱左右

幾瓶的量2、主導品牌明顯，地域消費觀念較突出。70100%，力加的優勢主要是進入海南的時間最早，在1997年就開頭在海南進展，因此市場占有率較高，但是隨著更多的品牌的進入，其市場占有份額正在逐年下降。3、各品牌之間在同質化競爭嚴峻的狀況下無視微小之處找差異的重要性，缺乏創意，沒有招。無論是廣告宣傳，還是促銷方式的運用上，各啤酒廠商都同出一轍，套路根本一樣，甚至連廣告語都一樣——“穎淡爽，輕松暢飲不上頭其它品牌來說應當是一個時機。4、經銷商、終端以利為本，經銷、售賣產品品牌比較被動，根本上經銷商送什么終端賣什誠度、穩定性都較低。4.30%4.30%0.70%自己去買回來一次性大量供100.00%89.10%100.00%89.10%80.00%60.00%40.00%20.00%5.80%0.00%送貨上門問并供貨〔二〕居民啤酒消費滿足度及需求現狀分析170.20%12.40%70.20%12.40%70.00%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%7.70%7%1.80%0.90%口感水質品牌形象不上頭包裝有效促銷242.20%42%42.20%42%9.80%7%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%

偏淡 適中

偏苦 偏甜上圖是我們對海南啤酒消費者的口味習慣的調查結果，對我們tiger啤酒進入海南的戰略部署，會有指導性的作用。3有55.7%務與治理；25.7%的消費者選擇超市，多供家庭飲用，消費頻率比較高，但銷量不大，留意口感和個人偏好。450.00%40.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%口感價格廣告優待條件啤酒口感、品牌、價格、購置便利、廣告、包裝和優待條件依次排列，說明消費者期望啤酒是一種“情愿買、買得起、買得到”的產品，這就給我們的啤酒企業提出了更高的要求。6、620毫升塑箱裝消費者的心理價位60.00%40.00%20.00%0.00%

3元左右1.5-1.61.3-1.51.7-1.91-1.2元3元以上所占比例44.20% 25% 13.70% 10% 4.20% 2.60%44.2%620325%的1.5-1.613.7%1.3-1.5元較適宜，這類消費者主要是年齡偏大的本地人和外地打工者。7、紙箱裝高檔啤酒消費者的心理價位7.1-8元所占比例6.1-7元所占比例3.1-4元4.1-5元0.00% 5.00% 10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%8、消費者感興趣的促銷方式59%13.20%59%13.20%12%6.90%8.70%50%40%30%20%10%0%開蓋有獎

買幾送幾 其他59%的消費者對開蓋有獎最感興趣。這局部主要是低檔塑箱啤酒的消費群體。13.2%的消主要是高檔餐飲消費群體12歡送。9、消費者常喝的啤酒品牌70.00%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%力加青島燕京雪花力加青島雪花力加之所以會成為海南消費者最常喝的啤酒，最主要緣由是力加啤酒在海南經營時間力加青島雪花10、消費者了解啤酒信息的渠道11、消費者品牌滿足度50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%

青島 燕京 雪花 力加 珠江

所占比例影響這張表數值的因素主要是調查樣本數量多少和品牌的影響力。燕京的滿足度至所以名列青島之后雪花之前，主要是由于它在群眾消費群體中有眾多的消費者及良好的口碑；高的滿足度。〔三〕城鎮終端經營者經營現狀及分析12、終端經營者的年銷售量分布狀況81160.00%50.00%40.00%30.00%柱形圖120.00%10.00%0.00%箱 0 0 0 0 箱50 ≤ 501

-2501

501

0 00- ≥101 2 503、終端進貨渠道的選擇60.60%30.20%60.60%30.20%7.30%1.80%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%從就近的批發從本地總經銷直接從生產廠 其他商進貨 進貨 家進貨4、付款方式的選擇分期付款分期付款代銷先提貨后付款馬上付款5、終端經營者對一般塑箱裝心理價位〔瓶〕40.00%35.00%30.00%25.00%20.00%

37% 39%15.00% 13%10.00%5.00% 5.20% 3%0.00% 1% 0.20%1-1.4元1.5-1.6元1.7-2元 2.1-3元 3.1-4元 4.1-5元 5.1-7元終端經營者對紙箱裝心理價位〔瓶〕60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%53.30%1-1.4元1.5-1.6元1.7-2元 2.1-3元 3.1-4元 4.1-5元 5.1-7元 7.1-8元53.30%6、終端經營者對一般塑箱裝啤酒的利潤預期〔箱〕31.30%18.70%31.30%18.70%16.50%13.20%9.80%4.50%5.90%30.00%25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%0 1 2 3 4 5 6 7 825.00%20.00%25.00%20.00%0.5-1元元5-1元1-2元元元元-10以上8.1-10元10元以上元1015.00%1.1-2元10.00%2.1-4元5.00%4.1-6元0.00%6.1-8元7、終端經營者對訂購啤酒渠道的選擇89.10% 100.00%80.00%60.00%40.00%5.80%

4.30% 0.70%

20.00%0.00%送貨上門 常常詢問供貨 自己去買回來一次性大量供貨8、終端經營者對優質啤酒特征的認知80.00%70.00%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%

71.60%

11.90%

11.40%

3.80%

1.10%口感好 品牌形象 水質好 釀造工藝 包裝9、終端經營者對打算顧客購置的最主要因素的推斷40.90%24.90%40.90%24.90%16.90%14%2.40%0.90%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%

口感

品牌形象便利程度優待條件有效促銷10、終端經營者對最需要企業或上級經銷商供給效勞的選擇61%16.40%61%16.40%13.70%4.90%4%60%50%40%30%20%10%0%

準時送配貨

廣告支持 其他

銷售指導〔四〕tiger啤酒海南市場營銷前景及問題分析和建議機遇與進展自國務院公布《國務院關于推動海南國際旅游島建設進展的假設干意見國際游客慕名而來。海南啤酒消費市場總量有限，但市場潛力較大，對tiger啤酒而言，是市場整合進展與的時機，既能夠使tiger啤酒快速占據海南市場，又能夠以海南為中心輻射中國東部沿海，漸漸增加的影響力會使更多的中國人了解tiger啤酒，進而逐步翻開中國的啤酒市場。tiger會有很好的市場和進展。依據目前狀況來看，力加啤酒占有麗水市確定的市場領導者地位，分割階段，現在正是tiger啤酒進入海南市場的黃金期。所面臨的問題及建