匯報人：XXX2014年個人工作計劃目錄Contents前言總體思路采購城天臺公司商務中心年度個人預算分解123456030405060713Page前言企業就是結合平凡的人通過團隊的共同努力做不平凡的事。在過去的2013年，集團公司根據總體戰略發展和公司內部管理需要，對整體組織架構進行了調整，正式明確了事業部制和“三大中心”組織管理模式，職能的細化與分工為集團開展多業務領域工作需要奠定了基礎。

在周總年末宣貫的企業文化和價值觀體系中，提出要按照系統化、流程化、標準化的工作管理要求，管理思想上要確立以標準化、專業化、系統化、人性化、共同化為基礎的“五化管理”目標，具體工作上要建立以業務系統、管理系統和文化組織系統體系為基礎的體系建設，并在此理論結合實踐的基礎上為實現金恒德人共同的目標、堅持成為“汽車服務業的領航者”的愿景和“為汽車生活構筑美好未來”的使命，秉承激情、敬業、高效、創新、合作、共享的企業價值觀，認識自我，堅持夢想，持續學習，追求創新，擁抱未來。然而，各方面工作的有效開展必須要將新的工作思路具體落實到現實工作中來，在采購城公司、天臺公司、商務中心

等工作范圍中，實現業務系統、管理系統的理論與高效、實踐和創新相結合，輔之以文化組織體系的建設，建立高效、合作、共享、創新的團隊，才能為順利地開展2014年的工作。2014年計劃總體工作思路共同使命共同愿景成為汽車服務業的領航者精神層

形象層

行為層三位一體相互支撐價值觀為汽車生活構筑美好未來激情、敬業高效、創新合作、共享1、指導思想：愿景、使命、金恒德人價值觀2014年計劃總體工作思路2、工作契機：內、外形式變化成長期向轉型升級期轉變十八屆三中全會中國改革2.0時代汽車后服務全產業鏈平臺企業發展階段之變宏觀形勢之變集團組織架構之變三大中心+事業部制商業模式之變企業目標突變汽車服務業的領航者2014年計劃總體工作思路3、問題：內、外形式變化導致的不足基礎管理有待提升（制度保障、績效考核）體系建設有待完善（業務、管理體系）團隊建設有待加強（文化組織體系建設）2014年計劃總體工作思路4、目標：建立符合集團發展要求的系統化、標準化、流程化、信息化于一體的業務、管理、文化組織體系，以實現企業發展的經營管理指標為目的，以持續學習、變革創新為發展動力，以流程和制度標準化為運營保障,以信息化為載體，實現各項工作效能最大化。運營管理體系文化組織體系物業管理體系銷售管理體系制度建設完善各職能部門……人力資源保障業務體系建設管理體系建設2014年計劃采購城公司銷售管理體系運營管理體系12物業管理體系3Contents文化組織體系建設4行政管理與人力資源52014年計劃采購城公司第一部分：銷售管理體系一、工作思路二、銷售目標管理三、按揭款工作四、銷售考核管理目錄

CONTENTS2014年計劃采購城公司：銷售管理體系一、工作思路Step1第一步Step2第二步Step3第三步Step4第四步Step5第五步Step6第六步目標分解分解全年銷售管理指標政策制定根據不同階段制定銷售策略回款跟蹤專人跟蹤，確保回款進度階段考核按照分解目標分階段進行考核銷售分析市場調研、去化率、回款速度、銷售政策總結、分析完善調整根據市場行情、分析結果調整銷售政策，提升銷售目標2014年計劃采購城公司：銷售管理體系二、銷售目標分解類目面積（平方）金額（萬元）現金收入（萬元）三四區塊商鋪銷售三四區塊寫字樓銷售商鋪租賃公寓租賃辦公樓租賃倉庫物業費合計2014年計劃采購城公司：銷售管理體系三、銷售政策制定、審批流程銷售主管銷售經理1.市場調研：同類項目價格、地段、產品調查2.客戶資源：接受群體、心里價格、行業資源1.市場、客戶資料統計、分析、匯總2.銷售政策、方案編寫銷售方案、政策審核、部門集中討論常務副總1.市場分析報告審核2.安排政策編寫工作3.銷售政策方案審核分管副總（采購城總經理）集團總經理1.市場分析報告審核2.銷售方案政策集中討論1.市場分析報告審批2.銷售方案政策審批2014年計劃采購城公司：銷售管理體系四、按揭回款跟蹤及流程7.收妥銀行劃撥貸款，開具正式銷售發票。8.文件歸檔。6.財務部查收貸款。5.按揭貸款審批手續通過后，通知客戶簽署貸款協議，公司完成貸款擔保手續，完成客戶貸款辦理記錄。4.銀行受理按揭，進行貸款審批。1.認購時通知客戶準備貸款所需資料。3.銀行委托律師審核貸款文件，出具法律意見書。2.簽約時候由客戶提交按揭文件，置業顧問初步核實并記錄。責任人：財務人員責任人：財務人員責任人：銷售人員責任人：財務部責任人：行政部責任人：財務人員責任人：銷售人員責任人：銷售人員根據項目特點，設立按揭專員，全程負責產品銷售開始后的按揭辦理資料收集、遞送、跟蹤和反饋，與具體職能部門相互協調，確保回款率。按揭專員全程跟蹤2014年計劃采購城公司：銷售管理體系五、銷售節點階段考核體系績效考核指標該指標為產出指標KPI指反映員工在實現銷售分解目標過程中的實際業績，是考核的核心內容。能力指標為投入指標：反映銷售崗位所需要的能力情況，既包括通用的能力，也包括專業知識與技能。態度指標為轉化指標：指員工對崗位工作的認知程度和付出程度，是態度向業績轉換的橋梁。KPI考核指標能力態度考核指標定性KPI銷售目標KPI崗位職責階段性重點工作崗位KPI分解公司考核層面平衡記分卡為結合崗位職責、階段性重點工作等制定銷售崗位的考核指標。2014年計劃采購城公司：銷售管理體系六、銷售考核獎懲標準考核結果影響年度績效獎金設定獎金系數，規定季度銷售業績與績效獎金分配的系數關系：銷售任務完成情況完成60%銷售任務完成70%銷售任務完成80%銷售任務完成90%銷售任務完成100%銷售任務超額銷售情況下的系數獎金系數0.50.60.70.811.25(只對超出部分)部門經理季度績效獎金發放額＝績效目標獎金×部門績效考核系數×獎金系數＋超額獎金部門員工季度績效獎金發放額＝績效目標獎金×部門績效考核系數×獎金系數×員工績效考核系數＋超額獎金考核結果影響季度績效獎金員工個人獎金基數＝部門獎金總額/∑（員工的固定工資和×該員工個人年度考核系數×計獎月數）員工獎金數＝員工個人獎金基數×員工的固定工資數×個人年度考核系數×計獎月數2014年計劃采購城公司第二部分：運營管理體系一、定位說明二、運營方式拓展三、金牌管家服務四、新盈利模式開拓目錄

CONTENTS2014年計劃采購城公司：運營管理體系定位說明采購城公司作為杭州市場項目具體的商業經營管理主體，經營行為作為主要工作內容之一，應加強對經營環節的控制（尤其是三、四區塊銷售招商工作的全面展開）。其核心定位為：運營管理。例如：興市隆市活動、金牌管家服務的提升、應收款的實現及新盈利模式的探索等重要內容，輔以商業服務。大型專業市場運營采取這樣的定位，公司才能夠最大限度創造收益。

究其根本原因是：產權+經營權的高度統一或經營權的高度集中2014年計劃采購城公司：運營管理體系運營方式拓展：興市隆市2014年計劃采購城公司：運營管理體系金牌管家服務提升：服務模式管家服務警務室其他物業服務辦證中心業主安全服務便捷服務環境服務公共秩序維護消防安全服務市場安保維護工商、稅務、公安等辦證一站式公共環境維護個人環境維護2014年計劃采購城公司：運營管理體系金牌管家服務提升：經營行為管理主要內容：①完善商戶檔案管理；②建立評估體系，對商戶進行等級評定；③完善商業經營的各項規章制度；④建立和完善商業經營的各種流程；⑤代辦服務：工商稅務等證照的辦理；⑥特約服務：商務、中介、委托等有償服務；⑦租金等費用收繳；2014年計劃采購城公司：運營管理體系金牌管家服務提升：消費行為管理主要內容：①宣傳促銷管理；②建立和完善項目VI系統；③經營秩序和公共安全管理；④退換貨、投訴等售后服務管理；⑤助學、文化等公關公益活動；⑥“某某協會”會員的管理和維護；⑦項目電子商務平臺的管理和維護；2014年計劃采購城公司：運營管理體系新盈利模式闡述（不含銷售）現有盈利方式：1.管理費用（物業費、水電費）2.自持物業租賃費3.市場內廣告位新盈利方式開拓：1.廣告位發布費：外立面和市場通道內部廣告；2.場地使用費：市場內公共場地部分；3.活動贊助費4.刊物、媒體宣傳費用：利用金恒德內部刊物、外發DM、會員刊物和電子商務、指數網站等；5.代理設計制作小型商戶宣傳刊物及DM、物料等設計費2014年計劃采購城公司第三部分：物業管理體系一、定位說明二、管理目的三、工作標準目錄

CONTENTS2014年計劃采購城公司：物業管理體系定位說明

定義：我們物業管理實質，是對物的管理，對人的服務。金恒德運營的屬大型市場類商業物業，其管理和服務工作內容主要有委外項目服務單位選聘和監管、物業接收和交付服務、裝修和維修管理服務、設備設施管理、公共秩序、消防安全監管、環境衛生管理等事項。

目的：市場的物業服務水平，是我們各子公司市場運營管理和服務水平的縮影。完善、規范的物業服務，是贏得商戶信任，提升商戶滿意度、促進興市隆市，從而提升企業經濟和社會效益的有效途徑之一。

途徑：為全面落實金恒德集團創建“一流的經營環境、一流的服務環境，一流的投資環境”和“業務流程化、工作標準化”建設、管理理念，根據政府物業服務相關政策法規，結合金恒德采購城物業服務實際運作經驗，采購城在2013年編制《物業服務流程和工作標準》以此作為采購城物業服務工作的標準。2014年計劃采購城公司：物業管理體系物業管理工作標準與流程物業交付流程與工作標準

物業接管流程與工作標準物業裝修管理流程與工作標準

物業委外項目招標管理流程與工作標準

火警、治安等應急預案處理流程與標準

設備設施檢修管理流程與工作標準

商戶訴求處理流程與工作標準空房管理流程與工作標準退房管理流程與工作標準

物業費收繳流程與工作標準

物業保修服務流程與工作標準2014年計劃采購城公司第四部分：文化組織體系一、使命、愿景、價值觀二、基本思路三、基石：人才培養和團隊建設四、目標：學習型組織目錄

CONTENTS2014年計劃采購城公司：文化組織體系基本思路文化組織體系作為一個企業里全體成員的共同信念，它是企業這個組織結構涵蓋了自上而下的共同使命、企業未來愿景和成員日常堅持的價值觀，它是企業和長遠的最高目標、行為準則、企業文化傳統、工作行動綱領等的總和，是為實現企業目標而進行的有效的企業文化理念提煉、宣傳、強化的一系列管理工作。因此，它具有兩個最根本的主體，即成員和組織，提升地講究是人才和團隊。那么，以集團下半年確立的使命、愿景和共同價值觀為指導，采購城公司如何建立自身的文化組織體系也離不開：人才和團隊2014年計劃采購城公司：文化組織體系人才培養體系設計結合2014年采購城公司整體人力資源規劃及“三年提升計劃”，整體思路如下：2014年計劃采購城公司：文化組織體系團隊建設設計相關崗位輪崗考核和有效激勵后備團隊培養職位設計能力素質模型員工篩選培訓開展傳、幫、帶工作中參與指導推動人才梯隊建設明確培養方向團隊職位設計是基礎是關鍵配合“六個表率”進行傳、幫、帶、學、訓、行，結合員工“三年提升計劃”科學實施。員工篩選是基石傳幫帶提升是手段學訓行提升是目的2014年計劃采購城公司：文化組織體系學習型組織建立動作具體描述持續學習確立階段性學習目標，分享學習成果，以工作為知識應用和學習的基礎。知識創新共享開發創造、獲取和分享知識的系統。系統化思維（心智）鼓勵員工用心的方法思考，找出聯系和反饋的渠道，并驗證假設。學習文化公司的管理人員和公司目標明確，對學習的獎勵、促進和支持。靈活性和實踐性員工可自由承擔風險，不斷革新，開創新思路，嘗試新過程，采用新方式。珍視員工價值公司和管理人員注重對每一位員工的培訓開發和福利。2014年計劃采購城公司：文化組織體系以上種種，只為實現：我們的定位我們要做什么我們的目標是什么公司價值觀使命愿景激情、敬業、高效、創新、合作、共享；為汽車生活構筑美好未來；成為汽車服務業的領航者；我們的承諾公司價值觀我們的使命我們的愿景2014年計劃采購城公司第五部分：行政管理與人力資源一、制度建設二、人力資源目錄

CONTENTS2014年計劃采購城公司：行政管理與人力資源2014年制度建設實施詳表：2014年員工培訓實施步驟：A、靜態需求和動態需求：根據崗位需