工程項目管理流程制度第一章總則第一條貫徹公司以市場為中心的基本思想，理順銷售工程部門和人員的關系，確定工作流程，明確工作責任，遵照國家和鐵路局有關標準規范和公司項目管理規定，制定項目管理工作流程制度。第二章定義第二條遵循項目經理負責制的原則，通過項目經理和項目組織的努力，運用系統的理論和方法對特定項目及其相關可利用資源進行計劃、組織、協調、控制，以實現項目的預定目標。第三條適用范圍公司銷售工程部管理的項目，以及所涉及的項目業務、部門、人員。第四條名詞解釋1、項目經理：負責項目全程管理，完成項目計劃、組織、協調、控制，實現項目的預定目標，對項目總監負責。2、項目前期工程師：在項目簽約前的項目主管，主要負責完成項目的前期需求調研及總體設計方案，從項目的前期公關、跟蹤，直至項目的簽約。對項目經理負責。3、項目實施工程師：在項目簽約之后的項目主管，主要負責項目的詳細調研及詳細設計方案，從實施計劃的制定、執行，直至項目的完工驗收。對項目經理負責。4、項目商務人員：負責項目相關產品渠道確定、成本價格控制、銷售業務，與項目成敗具有直接利益關系的人員。對項目經理負責。第三章流程第五條項目準備1、業務信息的管理（業務人員交接）2、意向客戶的確定第六條項目立項1、立項（申請->批準->立項）2、跟蹤第七條項目實施1、確定實施組（人員確定）2、制定實施計劃（項目組織方案）3、編制項目預算4、執行實施計劃（項目執行）5、協助項目決算（成本、利潤等）6、項目內部評審（項目總監及成員）7、完成竣工驗收（三方驗收）8、提交竣工文檔第八條項目終止第九條項目文件歸檔第四章項目準備第十條適用范圍：銷售工程部第十一條業務信息的管理1、任務：項目信息調研，收集、匯總項目業務信息2、工作流程：主管工程師每日向銷售工程部副經理匯報銷售工程部副經理隨時與主管工程師溝通銷售工程部副經理每日與銷售工程部經理匯報3、形式：口頭報告、書面報告，晨會、例會，重大問題隨時、及時報告。4、報表：《項目日報表》、《項目周報表》5、任務：提出意向客戶名單；確定意向客戶；提出售前技術支持要求。< 6、工作流程：業務員提出、反饋管理建議銷售工程部副經理[ 總匯回指售前技術人員. t銷售工程部經理7、技術人員由銷售工程部副經理報部門經理，從技術支撐部門調派。第五章項目立項第十二條定義：通過可行性分析，確定近期內（1-6個月）公司需要投入人力、物力、財力的有可能在近期簽約的業務項目。第十三條適用范圍：銷售工程部。第十四條任務1、提出立項申請、進行可行性分析（技術可行性、價值可行性、綜合可行性）2、成立項目組3、項目跟蹤4、項目簽約第十五條立項審批流程：1、程序：業務員先向項目總監提出，然后組織進行可行性分析，一般項目由項目部和相關部門審批會簽，向項目總監匯報；重大項目報總經理審批。2、流程提出立項申請可行性分析審核（逐級）審批（按項目大小規定權限）項目立項第十六條可行性分析的內容1、價值（預計利潤和成本預算）；2、公司技術能否支持；3、公司資源能否支持；4、是否符合公司產品方向（能否體現公司形象、能否樹立樣板工程）；5、預計簽約時間和工期；6、成功的可能性；7、其他需要提供的分析資料。第十七條立項報表：《立項申請表》、《立項撤消單》第十八條確定項目組原則：由項目部申報人提議，通過項目部初審，再經公司組織的項目組成員會議討論決定。成員組成（根據項目大小調整）項目總監 工程部經理項目經理（兼項目業務經理、項目實施經理）1人TOC\o"1-5"\h\z工程施工隊 1組業務員 1人技術人員 1?2人高新技術支持 1人第十九條項目跟蹤1、任務：項目前期需求調研、編寫項目總體設計任務書、形成項目總體設計方案，審核、審批總體設計方案。2、工作流程安排、分配工作任下項目業務經理 項目組成員< 匯報、反饋工作信3、設計方案的管理：送交客戶之前必須經技術部門負責人簽字，項目業務經理簽字確認，并由項目部總監在書面文檔簽字同時保存方案的電子文檔，以保證技術文檔的可追溯性。4、方案的審批流程：一般項目：項目總監較大項目：項目總監、總經理重特大項目：項目總監、總經理5、審批表格：《項目設計方案審批表》。6、項目預支款按公司日常業務預支款制度執行。第六章項目實施第二十條定義：實行項目實施經理負責制，項目經理負責管理此項目的各項費用開銷，通過項目實施經理的指揮、協調、組織、溝通，領導整個項目的實施過程，以實現項目的預定目標。第二十一條適用范圍：銷售工程部。第二十二條項目實施的任務1、確定實施小組2、制定實施計劃3、編制項目預算4、執行實施計劃5、協助項目決算6、項目內部評審7、完成竣工驗收8、提交竣工文檔9、其他應當由項目實施小組完成的任務第二十三條成立實施組的程序1、項目實施組的確定一般項目：項目總監審定大型項目：項目總監、總經理審定2、項目實施經理的任用范圍：一般項目：由項目經理擔任較大項目：由技術骨干擔任重大項目：由項目經理、技術骨干擔任3、小組成員的確定原則：項目實施小組成員由項目經理提議，通過項目實施小組成立會議討論決定；項目務經理、責任業務員必須為實施小組成員；前期售前技術支持人員應當為實施小組成員。第二十四條制定實施計劃1、詳細設計方案（施工設計方案，施工圖紙等）2、項目實施方案3、項目任務書4、材料計劃5、人員計劃6、項目進度計劃7、質量控制計劃8、項目物資供應計劃9、培訓計劃第二十五條實施計劃的審批1、程序：由項目實施經理會同技術部門負責人、銷售部門負責人實施計劃進行審核，最終必須得到項目總監、總經理的審批，才可以實施。2、報表：《實施計劃審批表》第二十六條項目預算按實施方案、項目任務書編制項目預算。第二十七條執行實施計劃按計劃安排、指揮項目的具體實施工作；在項目的實施過程中，處理與甲方的協調關系。第二十八條項目決算1、配合財務部門做好項目的成本歸集、利潤確認；2、最終項目工程量的財務決算。第二十九條項目內部評審項目內部評價，項目實施的工作回顧，經驗教訓總結，項目成員工作考核，作為項目獎懲的依據。第三十條組織竣工驗收協同公司各相關職能部門，組織用戶或第三方項目評審單位竣工驗收。第三十一條提交竣工文檔在項目驗收合格后，匯編項目有關文件，提供所有的技術參數和文檔，并提供完整的竣工文檔。第七章項目變更及確認第三十二條項目設計變更項目實施過程之中發生的項目設計變更導致項目合同的變更，必須及時得到客戶的簽證。日?？梢酝ㄟ^項目聯系單得到客戶的書面確認。第三十三條項目合同變更的甲方確認遵照合同變更程序，依法進行。合同變更必須在項目變更實施之前取得客戶的書面確認。第三十四條項目變更的內部審批凡變更金額在元以下的，由常務副總審批；超過元，由總經理審批。第八章項目終結第三十五條項目終結：辦理項目終結手續。1、全部合同條款履行完畢的項目進入公司項目終止程序，由公司內部逐級審批（《項目終止審批表》）；2、未履行全部合同條款，因故中途廢止的項目合同進入法律程序或內部責任追究程序。第九章項目文件歸檔第三十六條項目歸檔：匯集項目文檔，按公司資料檔案管理入檔。文檔包括：現場勘察記錄單項目立項申請表項目設計方案審批表項目組織方案預算書項目驗收相關文檔項目終止審批表其他項目相關文檔

附件一立項申請表編號： 項目名稱項目類型用戶單位全稱項目定標方式地址郵政編碼電話傳真客戶信息聯系人職務電話：E_mail：項目主管^務電話：E_mail：決策人電話：E_mail：項目情況簡述：商業機會及項目風險：產品競爭策略：主要競爭對手：主要合作伙伴：預計合同金額： 毛利收入： 預計簽約日期：公司優勢：公司劣勢：備注：銷售工程部意見：簽字：年 月日其它部門意見：簽字：年月 日總經理意見（重大項目）：簽字：年月 日填表人 填表日期附件二立項撤消單編號:

項目單位名稱客戶信息聯系人職務電話：E_mail：項目主管職務電話：E_mail：決策人職務電話：E_mail：立項撤銷原因：填表人 填表日期項目部門意見：簽字：日期市場部門意見：簽字：日期附件三項目設計方案審批表項目名稱設計人員設計日期責任業務員送交日期設計思想：.項目特點.技術特點.其它審核人意見：簽字：年月日

附件四項目合同實施情況表項目名稱項目類型用戶單位全稱合同編號地址郵政編碼電話傳真客戶信息聯系人電話：E_mail：項目主管職務電話：E_mail：決策人^務電話：E_mail：合同標的：技術要求：主要合作伙伴：合同金額： 預計毛利： 完工日期：備注：項目經理填表日期附件五項目聯系單項目編號：項目名稱

聯系事項主要事項：年月日公司代表簽字：日期：客戶甲方簽證意見：簽字：日期：第二方簽證意見：簽字：日期：附件六項目終結審批表工程名稱： 合同號：致：XXX我方已根據工程合同的有關規定完成了施工組織設計（方案）的編制，并經我單位上級技術負責人審查批準，請予以審查附件： 施工單位： 施工方代表： 日期：—棄月一日審查意見:符合相關規范，同意按本方案施工。建設單位： 建設方代表： 日期：年月日工程開工報審表工程名稱： 合同號：致：XXX我方承擔的，已完成了以下各項工作，具備了開工條件，特此申請施工，請核查并簽發開工指令。.施工組織及施工方案設計.施工現場檢查.設備及材料到貨施工單位：（章） 施工方代表： 日期：年月日建設單位審核意見:符合開工條件,同意開工.建設單位： 建設方代表： 日期：年月日

附件九材料/構配件/設備報審表附件九材料/構配件/設備報審表工程名稱： 合同號：致：XXX我方于年月 日進場的工程材料/構配件/設備數量如下（見附件）?，F將質量證明文件及自檢結果報上，擬用于下述部位：請予以審核。附件：工程材料/設備詳細清單;所報材料均自檢合格。施工單位： 施工方代表： 日期：年月日建設單位審核意見:經檢查上述工程材料/構配件/設備，符合設計文件和規范的要求，準許進場，同意適用于擬定部位。建設單位： 建設方代表： 日期：年月日附件十設備/材料開箱檢驗報告附件十設備/材料開箱檢驗報告工程名稱： 合同號：承包單位設備/材料名稱到貨日期數量一批運輸包裝完好■破壞□毀壞□無包裝□存儲地點機房存儲方式防雨□防曬□防盜■防火□堆放■其他□附件設備/材料交貨清單

供貨單位簽章：施工單位：（章） 施工方代表： 日期：年月日業主代表意見：設備為全新，包裝完整，同意使用建設單位： 建設方代表： 日期：年月日附件十設備安裝報驗申請表附件十設備安裝報驗申請表工程名稱： 合同號：致：XXX我方已在XXX，完成了的安裝及調試工作，經自檢合格，現報上蓋工程報驗申請表，請予以審查和驗收。附件：設備項目安裝整治驗收報告施工單位：（章） 施工方代表： 日期：——年——月— 日審查意見:安裝符合規范，設備運行正常，同意安裝驗收建設單位： 建設方代表： 日期：年月日附件十二設備項目安裝整治驗收報告附件十二設備項目安裝整治驗收報告工程名稱： 合同號：用戶名稱：用戶地址：聯系人：用戶電話：用戶傳真：項目及設備名稱： 開工日期： 年 月 日保修時間：驗收程序及情況裝配完備，零部件緊固良好OK外部裝備完好OK設備定位及接線符合規范OK系統正常OK系統工作運行情況正常OK資料完整OK茲證明以上工作已于 年月 日完成，以上設備的保修期按合同條款執行

施工單位：建設單位：施」:方代表：建設方代表：日期：—一年—_月__日日期： 年——月—_日附件十三工程初驗報審表工程名稱： 合同號:致：我方已按要求完成了項目，經自檢合格，請予以初驗。附件：1、初驗報告2、測試記錄施工單位：（章） 施工方代表： 日期：年月日建設單位意見：審查意見：經初步驗收，該工程1,符合我國現行法律、法規要求；2,符合我國現行工程建設標準；3,符合設計方案要求；4,符合承建合同要求。綜上所述，該工程初步驗收合格，可以開始試運行。建設單位：（章） 建設方代表： 日期：一年月日附件十四工程竣工報審表附件十四工程竣工報審表工程名稱： 合同號：致我方已按合同要求完成了工程，經自檢合格，已達到合同及規范要求，請予以檢查和驗收。附件：1、系統試運行記錄施工單位：（章） 施工方代表： 日期：年—月—日審查意見：經檢查，該工程1.符合我國現行法律、法規要求；2?符合我國現行工程建設標準；3-符合設計方案要求；4.符合施工合同要求。綜上所述，該工