平板顯示靶材行業市場現狀及進出口情況分析

鍍膜是現代平板顯示產業的基礎環節,所使用的PVD鍍膜材料主要為濺射靶材,其性能如分辨率、透光率等都與濺射薄膜的性能密切相關.面板生產過程中,玻璃基板需要經過多次濺射鍍膜形成ITO玻璃,再鍍膜加工組裝用于液晶顯示器（LCD）、等離子顯示器（PDP）、有機發光二極管顯示器（OLED）等,平板顯示器還包括在LCD基礎上發展起來的觸控（TP）顯示產品,產品具有厚度薄、重量輕、低能耗、低輻射、無閃爍、壽命長等特點,已成為顯示屏行業的主流.平板顯示器主要在顯示面板和觸控屏面板兩個產品生產環節使用濺射靶材,使用到的靶材主要品種有：鉬靶、鋁靶、鋁合金靶、鉻靶、銅靶、銅合金靶、硅靶、鈦靶、鈮靶和氧化銦錫（ITO）靶材等.

薄膜晶體管液晶顯示器(TFT-LCD)大約占80%以上的顯示面板市場份額.用于制作薄膜晶體管液晶顯示面板的金屬靶材,以鋁靶、銅靶、鉬靶和鉬鈮合金靶為主,部分平板顯示企業也會用到鈦靶、鉭靶、鈮靶、鉻靶以及銀靶等.但由于各家企業所采用的濺射工藝不同,其所選的濺射靶材也有區別,例如,京東方用銅靶、鋁靶、鉬靶和鉬鈮靶,韓國三星用鉭靶、鈦靶,但不用鉬鈮靶,中電熊貓用鈦靶,但不用鉬靶、鉭靶等.濺射靶材下游應用情況應用領域金屬材料主要用途性能要求半導體芯片超高純度鋁、鈦、銅、鉭等制備集成電路的關鍵原材料技術要求最高、超高純度金屬、高精度尺寸、高集成度平板顯示器高純度鋁、銅、鉬等，摻錫氧化銦（ITO）高清晰電視、筆記本電腦等技術要求高、高純度材料、材料面積大、均勻性程度高太陽能電池高純度鋁、銅、鉬、鉻等，ITO薄膜太陽能電池技術要求高、應用范圍大信息存儲鉻基、鈷基合金等光驅、光盤等高儲存密度、高傳輸速度其他領域純金屬鉻、鈦、鎳等裝飾鍍膜、玻璃鍍膜等技術要求一般，主要用于裝飾、節能等不同材質靶材在平板顯示領域的應用材質應用ITO(In2O3SnO2）透明導電膜Mo，W，Cr，Ta，Ti，Al，AlTi，AlTa電極布線膜ZnSMn，ZnSTb，CaSEu電致發光薄膜Y2O3，Ta2O5，BaTiO3電致發光薄膜

平板顯示器對于濺射靶材的純度和技術要求僅次于半導體.在濺射靶材應用領域中,半導體芯片對濺射靶材的金屬材料純度、內部微觀結構等最為嚴苛.半導體領域的鍍膜用靶材主要包括鋁靶、鈦靶、銅靶、鉭靶、鎢鈦靶等,要求靶材純度很高,一般在5N（99.999%）以上.相較于半導體芯片,平板顯示器對于濺射靶材的純度和技術要求略低一籌,但隨著靶材尺寸的增大,對濺射靶材的焊接結合率、平整度等指標提出了更高的要求.

平板顯示濺射靶材的制備按工藝可分為熔融鑄造和粉末冶金兩大類.純金屬鋁、鈦、銅,或是添加銅、鈦、金、鈮、鉭等至少一種不同金屬所形成的合金靶材多用熔融鑄造法,而像鉬這類難熔金屬、ITO等多用粉末冶金法.熔融鑄造和粉末冶金兩大工藝對比工藝流程常用方法優點缺點鑄造法將一定成分配比的合金原料熔煉,再將合金熔液澆注于模具中,形成鑄錠,最后經機械加工制成靶材真空感應熔煉、真空電弧熔煉和真空電子轟擊熔煉靶材雜質含量(特別是氣體雜質含量)低,密度高,可大型化對熔點和密度相差較大的兩種或兩種以上金屬,普通熔煉法難以獲得成分均勻的合金靶材粉末冶金法將一定成分配比的合金原料熔煉,澆注成鑄錠后再粉碎,將粉碎形成的粉末經等靜壓成形,再高溫燒結,最終形成靶材冷壓、真空熱壓和熱等靜壓等靶材成分均勻密度低,雜質含量高等

平板顯示大致可以分為發射型顯示和非發射型顯示.發射型顯示主要為（OLED）、非發射型顯示主要為液晶顯示（LCD）.目前平板顯示行業最主流的生產技術為TFT-LCD和OLED兩種.2017年全球顯示面板行業總收入為1250.87億美元,總出貨量為2億平米,其中TFT-LCD為1009.39億美元,居于首位；AMOLED以228.88億美元居次席.預測2020年平板顯示市場仍將以8.8%的增速增長.

LCD和OLED主要應用于電視和智能手機.電視方面,隨著LCD生產成本的下降、人均可支配收入的上升,人們的消費需求全面升級,對電視畫質要求不斷提升,液晶屏幕正朝著大尺寸及高清化的方向發展.受益于這一因素,未來幾年LCD出貨面積將會持續增長;同時,隨著OLED在大尺寸市場占比逐漸增高,OLED在電視領域的份額也呈現逐漸增長的勢頭.手機方面,近年來隨著智能手機的快速發展中小尺寸LCD出貨量實現了大幅的增長,在LCD進入成熟階段后,新一代顯示技術OLED登上了舞臺.OLED是一種將面板的自發光有機材料附著于玻璃或塑料基板上的顯示技術,與LCD相比,它不需要背光源、濾色鏡、偏振濾光器等部件,因此更加輕薄.同時,由于材料利用了自然發出的光源,可以展現出近乎自然的顏色,在對比度、室外能見度、視野角等方面也具有壓倒性優勢.此外,OLED可以進一步設計出可彎曲、可折疊的柔性屏幕.目前,主流的OLED技術主要是AMOLED技術.隨著AMOLED技術的逐漸成熟以及成本的下降,市面上的智能手機開始相繼采用AMOLED屏幕.同時,受全面屏手機產品的驅動,未來觸摸屏市場規模及出貨面積將會持續走高.在LCD和AMOLED面板出貨面積的雙重增長的驅動下,FPD出貨面積也會呈現不斷增長的趨勢,從而也推動了FPD市場規模的增長.

2018-2020年全球面板產能增速分別為8.20%、11.0%、7.2%,新增產能以大尺寸面板為主,2018年8.5/8.6代線是新增供給的主要構成,占比約8成,2019年新增10.5代線產能大幅增長,占比有望達50%.

2017年LCD占據平面板出貨量接近90%的份額,OLED是未來增長的關鍵動力,預測18-2020年OLED出貨量增速分別為55%、30%、25%.平板顯示市場需求規模情況（百萬平米）全球電視面板出貨量及增速預測智能手機顯示面板出貨量預測

全球平板顯示市場規模達到1.93億平方米,增長率達到9.9%.從整個市場來看,OLED與LCD并存,以面積計算,2018年LCD在顯示產品市場上占據96.86%的市場份額,OLED市場占比提升到3.14%.2018年,中國平板顯示市場規模達到1.4億平米,增長率達到9.9%.以面積計算,2018年中國LCD面板占據中國平板顯示市場的96.18%；OLED產品開始逐漸受到手機廠商青睞,在中國市場的占比從2016年的2.10%提升到2018年的3.82%.2018年全球平板顯示用濺射靶材市場規?；蜻_42.8億美元,國內市場或達97.7億元.全球平板顯示市場規模（萬平米）中國平板顯示市場規模（萬平米）平板顯示用濺射靶材市場規模-201320142015201620172018全球平板市場規模（萬平方米）---16518.217556.219289.6增長率/%---8.36.39.9全球平板顯示用濺射靶材（億美元）29.531.433.836.638.942.8增長率/%-6.447.648.36.39.9中國平板市場規模（萬平方米）---1115212667.413924.2增長率/%---12.913.69.9中國平板顯示用濺射靶材（億元）39.45569.378.288.997.7增長率/%-39.62612.913.69.9

2017年、2018年和2019年,帶背板的濺射靶材組件中國大陸進口量分別為1,380噸、1,706噸和1,915噸,呈現增加的趨勢.進口單噸價格分別為116萬元、94萬元和84萬元,價格均呈現下降趨勢,但進口價格總體仍高于出口.濺射靶材組件進口數量及價格

出口價格整體低于進口.2017年、2018年和2019年,帶背板的濺射靶材組件中國大陸出口量分別為1,681噸、2,289噸和2,615噸,出口數量均呈現增加的趨勢.濺射靶材組件出口數量及價格

當前該領域競爭格局以攀時、世泰科、賀利氏、愛發科、住友化學、JX金屬等為代表的國外少數幾家跨國集團占據主導地位,其中攀時、世泰科等廠商是全球鉬靶材的主要供應商,住友化學、愛發科等廠商占據了全球鋁靶材的大部分市場,三井礦業、JX金屬、優美科等廠商是全球ITO靶材的主要供應商,愛發科、JX金屬等廠商是全球銅靶材的主要供應商.平板顯示行業靶材主要供應商分類國外主要企業國內主要企業鋁靶愛發科、住友化學江豐電子、阿石創、新疆眾和銅靶愛發科、JX金屬江豐電子鉬靶攀時、世泰科隆華科技、阿石創ITO靶材三井礦業、JX金屬、優美科隆華科技、阿石創

國內企業目前通過相關認證,已部分切入下游企業,江豐電子的鋁靶、銅靶、鈦靶等產品已經在平板顯示領域的主要生產商合肥京東方、深圳華星光電、天馬集團、和輝光電等實現了批量銷售,并得到客戶認可,并成為主要供應商.阿石創和京東方合作,在鋁靶材、鉬靶材及ITO陶瓷靶材項目上持續放量,先后完成了天馬微電子、維信諾科技、國顯科技及信利顯示等優質面板行業客戶的供應鏈導入.四豐電子（母公司隆華科技）給京東方、華星光電、天馬微電子、信利等企業供應鉬靶材；