淀粉糖行業發展現狀與市場行情分析一、中國淀粉糖發展現狀淀粉糖是指以淀粉為原料，衍生出的一系列單糖或寡糖的統稱，淀粉糖已經成為一種重要的綠色基礎性原料，除可直接應用外，還可進一步深加工成變性淀粉、糖醇、酒精、氨基酸、有機酸、抗生素等多種商品，在食品、醫藥、發酵、化工和材料等多個領域發揮不可替代的作用。在中國玉米淀粉占到國內淀粉產量的95%以上，因此玉米淀粉也是淀粉糖生產的主要原材料。近年來國內淀粉糖產業進入深度調整期，在產能增長過快、競爭加劇和下游市場疲軟等諸多因素影響下產量增長放緩，2018年以后產量逐步回升，預計2020年國內淀粉糖產量將達到1492萬噸。目前國內的淀粉糖種類主要包括麥芽糖漿、麥芽糊精、結晶葡萄糖、結晶果糖、果葡萄漿。2013-2020年中國淀粉糖產量統計情況，中國淀粉工業協會，淀粉糖屬于玉米淀粉行業產業鏈下游最大的細分市場，根據中國淀粉工業協會的數據顯示2019年中國36%的玉米淀粉消費被用于制取淀粉糖，以玉米淀粉和淀粉糖為代表的玉米深加工已成為年產值約2400億元。特別是進入二十一世紀以后玉米淀粉加工行業受到國家的政策引導和資金的保障，很多企業形成大規模、集約化的經營模式。淀粉糖產品本身特有的功能和特點，使其應用領域不斷發展擴大。2019年玉米淀粉下游需求占比公開信息整理二、淀粉糖需求結構目前玉米淀粉糖的主要消費領域包括飲料、食品、糖果、啤酒、化工、冷飲等領域，其中飲料與食品工業分別占玉米淀粉糖消費量的36%和23%。在飲料行業的主要消費是果糖，麥芽糖消費集中于食品和啤酒消費當中，麥芽糊精主要應用于冷飲和調味品領域。此外還出現了以玉米淀粉糖為原料，制備玉米淀粉糖納米纖維。玉米淀粉糖分子鏈中不含苯環類結構，生物降解能力強，符合當前化工產品綠色化的世界潮流。2019年中國淀粉糖下游消費結構公開資料整理三、淀粉糖的市場行情也正是因為淀粉糖目前主要面向食品飲料行業，因此國內淀粉糖產業的周期性和季節性比較強。以2020年為例，除了受到疫情的影響導致二月、三月開工率明顯低于往年以外，總體保持較為平穩的水平。進入夏季以后由于啤酒飲料銷售進入旺季，對于果糖、麥芽糖需求增加，果葡萄漿的開工率明顯有不同程度上升；而進入冬季以后受原料供應量不足和大氣治理等多方面因素影響，市場限產增多，導致結晶葡萄糖開工下滑；進入下游春節備貨旺季導致對于啤酒飲料需求再次增加，果糖和麥芽糖開工率均有所回升。2020年國內淀粉糖產業開工率變化情況四、淀粉糖行業競爭格局進入21世紀，國家針對玉米深加工行業，出臺了大量的指導性政策，如進一步淘汰落后產能、限制外資占比、鼓勵糖醇發展、促進玉米消費、加強環保監管等，這些都有力推動了淀粉糖行業的產能走向集中。在此期間，以中糧、西王等為代表的國內玉米加工企業對推動儀器設備廠家的進步發揮重大作用，目前國內淀粉糖行業產業集中度CR10為60。86%，其中廣州雙橋淀粉糖產量在2019年達到127。99萬噸，占總產量比重的8。92%。而在中國玉米淀粉加工大省山東，大約有43%的淀粉產量來自當地企業，其中規模較大的有西王糖業和諸城興貿，分別占總產量的8。66%和7。57%。現階段國內大規模生產裝置的建設和運轉經驗日趨豐富，國內單廠規模不斷擴大，新增產能以10萬噸為起點，60萬噸已成標準規模，最大規模企業產能達到100萬噸以上，成套生產線輸出到東南亞地區。淀粉糖行業企業產能分布情況中國淀粉工業協會，五、淀粉糖出口情況而隨著國內淀粉糖產量的擴大，淀粉糖出口量也隨之提高，目前中國是全球第一大淀粉糖生產國與出口國。2020年中國淀粉糖出口量約為149。1萬噸，約占國內淀粉糖產能的十分之一。出口目的地主要以亞洲國家為主，以印度尼西亞、菲律賓、越南、韓國、泰國等國家為主要出口地。由于歐美國家針對糖精、果糖等產品的使用量逐步減少，而阿斯巴甜等代糖類產品的使用量增加，因此國內淀粉糖向歐美大規模出口的空間有限。隨著淀粉糖分品類消費領域區域飽和，未來