模塊二量化環(huán)境因素，建立相關(guān)模型模塊二量化環(huán)境因素，建立相關(guān)模型主要工具及方法皮爾遜相關(guān)系數(shù)法聚類分析法多元回歸判定法變量Y與變量X之間線性相關(guān)的程度可以用皮爾遜相關(guān)系數(shù)r量度，r的取值介于+1與-1之間。r的絕對值越接近于1反映Y與X間的線性關(guān)系越緊密。可以判斷眾多環(huán)境變量與某個因變量之間的相關(guān)關(guān)系，從而篩選出3-4個重要的影響因素。但不能排除自變量間的相互影響，相關(guān)系數(shù)大小差異不明顯。建立一個“最適宜”的估計公式，以顯示一組變量變化時，對應(yīng)因變量的變化情況；公式中包含了對因變量影響最大的主導(dǎo)因素用于從眾多環(huán)境因素中篩選出1-2個主導(dǎo)因素，并且屏蔽掉其他因素的影響準(zhǔn)確得出其與因變量的相關(guān)系數(shù)和對因變量的預(yù)測公式。在研究的因變量為協(xié)同變量（如產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和發(fā)展速度），而與各環(huán)境影響因素間相關(guān)關(guān)系不明顯時，將要區(qū)分的目標(biāo)納入特定的多維數(shù)組中，將有相似的特征的地區(qū)作為一組，排除組與組之間的同質(zhì)性，通過研究和對比不同類別市場的特征和差異，得出結(jié)論。用于研究市場發(fā)展趨勢和劃分市場類型結(jié)論運用SPSS統(tǒng)計軟件主要工具及方法皮爾遜相關(guān)系數(shù)法聚類分析法多元回歸判定法變量Y合理可信的數(shù)據(jù)分析結(jié)論建立在以下基本條件的前提上本模塊對行業(yè)市場容量進行分析，品牌間的競爭和市場份額變化不對本模塊結(jié)論產(chǎn)生影響。以2001和2002年全國各地區(qū)行業(yè)總銷量數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)，數(shù)據(jù)來源于全國汽車流通月報，具有較高的可靠性和真實性。為分析各種環(huán)境指標(biāo)的差異對汽車市場的影響程度，以一年內(nèi)各地區(qū)環(huán)境指標(biāo)和市場銷量的截面數(shù)據(jù)為研究對象，考慮到各地區(qū)間地域和人口數(shù)量的差別，本模塊不采用總量數(shù)據(jù)而采用反映數(shù)據(jù)“質(zhì)”的人均量和百分比量。（因此本報告中所有“銷量”均代表人均銷量）。對2001和2002年數(shù)據(jù)分別進行分析，若無明顯差異則結(jié)論具有普遍性；若出現(xiàn)較大差異則將對差異產(chǎn)生原因進行分析研究并闡明。為最大限度規(guī)避政策及地理條件對本報告結(jié)論準(zhǔn)確性的影響，報告中未包含海南和西藏兩省，在前部分的定量分析中未涉及北京、天津、上海、重慶四個直轄市合理可信的數(shù)據(jù)分析結(jié)論建立在以下基本條件的前提上本模塊對行業(yè)主要內(nèi)容微型貨車市場分析微型客車市場分析轎車市場分析區(qū)域市場特征總結(jié)主要內(nèi)容微型貨車市場分析主要結(jié)論作為生產(chǎn)運輸工具，貨車的市場容量與地區(qū)綜合經(jīng)濟發(fā)展水平密切相關(guān)，因此貨車的銷量的與GDP相關(guān)度較高，而與反映人民生活水平的指標(biāo)恩格爾系數(shù)間沒有明顯關(guān)系。由于在功能定位上的近似，微貨與輕貨擁有相仿的客戶群體，他們之間存在較強的替代關(guān)系，銷量表現(xiàn)出明顯的負(fù)相關(guān)。地區(qū)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)和社會環(huán)境因素作為擾動變量對輕、微型貨車所占分額有著重要影響。由于輕貨較微貨而言運距更長，因此對道路條件要求更高，而微貨的載重量較小，價格偏低，使用方便，更適合于中小企業(yè)及個體消費者，因而在私營業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)發(fā)達地區(qū)，微貨的銷量較高。隨著第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，微貨產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)展趨勢將以單排為主，雙排微貨主要銷售對象為生產(chǎn)制造性企業(yè)。主要結(jié)論作為生產(chǎn)運輸工具，貨車的市場容量與地區(qū)綜合經(jīng)濟發(fā)展水貨車銷量與地區(qū)GDP水平高度相關(guān)*此處貨車代表微貨和輕貨之和貨車銷量與GDP水平成正比，表明地區(qū)經(jīng)濟綜合發(fā)展水平是制約貨車總體銷量的主要因素貨車人均銷量與人均GDP標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)系數(shù)R=0.746貨車人均銷量=0.201＋2.38*10-

4*人均ＧＤＰ貨車銷量與地區(qū)GDP水平高度相關(guān)*此處貨車代表微貨和輕貨之和微貨與輕貨比較功能微型貨車價格技術(shù)質(zhì)量輕型貨車主要運貨功能一致，輕貨載重更大輕貨價格略高于微貨道路技術(shù)、質(zhì)量、性能、輕貨占優(yōu)輕貨對道路條件要求較高，微貨不適于行駛高速路微貨與輕貨比較功能微型貨車價格技術(shù)質(zhì)量輕型貨車主微貨與輕貨間存在較強的替代關(guān)系微貨與輕卡銷量負(fù)相關(guān)關(guān)系明顯微貨與輕卡間功能接近，目標(biāo)人群相仿，因此存在較強的相互替代性在市場總?cè)萘渴蹽DP限制的條件下，微貨與輕卡的銷量比例受經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、道路條件等多種環(huán)境因素影響區(qū)域微貨、輕卡銷量散點圖1.002.003.00微型貨車人均銷量0.001.002.003.004.00輕型卡車人均銷量（輛/萬人）AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA北京天津河北山西內(nèi)蒙古遼寧吉林黑龍江上海江蘇浙江安徽福建江西山東河南湖北湖南廣東廣西重慶四川貴州云南陜西甘肅青海寧夏新疆微貨與輕貨間存在較強的替代關(guān)系微貨與輕卡銷量負(fù)相關(guān)關(guān)系明顯區(qū)微貨、輕卡的市場銷量比重受多種環(huán)境因素影響，其中第三產(chǎn)業(yè)和私營業(yè)發(fā)達的地區(qū)微貨銷售比例較高，人口城鎮(zhèn)化程度高，公路密度大的地區(qū)輕卡銷量較高微貨輕卡各因素與微貨、輕貨比重的相關(guān)度主導(dǎo)因素主導(dǎo)因素微貨、輕卡的市場銷量比重受多種環(huán)境因素影響，其中第三產(chǎn)業(yè)和私通過微貨和輕卡的銷量對各省份進行聚類分析區(qū)域一（平均人均GDP：5479元）內(nèi)蒙古、安徽、江西、河南、湖南、湖北、廣西、四川、貴州、陜西、青海區(qū)域二（平均人均GDP：8816元）江蘇、山東、吉林、廣東、黑龍江、河北、云南、山西、新疆、甘肅、福建區(qū)域三（人均GDP：14655元）浙江受GDP影響微貨人均銷量輕貨人均銷量微型貨車人均銷量(輛/萬人)輕型貨車人均銷量（輛/萬人）1.002.003.000.501.001.502.002.50AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA河北山西內(nèi)蒙古遼寧吉林黑龍江江蘇浙江安徽福建江西山東河南湖北湖南廣東廣西四川貴州云南陜西甘肅青海寧夏新疆區(qū)域一區(qū)域二區(qū)域三通過微貨和輕卡的銷量對各省份進行聚類分析區(qū)域一（平均人均GD三個區(qū)域環(huán)境因素特征比較私營業(yè)比重公路密度城鎮(zhèn)人口比重三個區(qū)域中隨著經(jīng)濟的發(fā)展，GDP水平的不斷提高，中公路密度、城鎮(zhèn)人口比重也呈階梯增長第三區(qū)間（浙江省）的最大特點是：私營業(yè)發(fā)達，其私營業(yè)比重（7.39%）為全國平均水平（2.08%）的三倍多三個區(qū)域中存在明顯差異的三項環(huán)境指標(biāo)比較三個區(qū)域環(huán)境因素特征比較私營業(yè)比重公路密度城鎮(zhèn)人口比重三個區(qū)各區(qū)域微貨市場銷量和增速也存在較大差距微型貨車人均銷量（輛/萬人）輕微貨市場中微型貨車比重（%）微貨人均銷量凈增量（輛）微貨市場增速（%）從一區(qū)域到二區(qū)域微貨銷量增加，市場增速減緩，這是一個隨著城鎮(zhèn)化進程市場逐漸成熟的過程。第三區(qū)域銷量和增速始終保持在較高水平，是在私營業(yè)相當(dāng)發(fā)達，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)有重要特點條件下的產(chǎn)物各區(qū)域微貨市場銷量和增速也存在較大差距微型貨車人均銷量（輛/微貨市場總體發(fā)展趨勢城鎮(zhèn)化進程推進經(jīng)濟發(fā)展GDP水平提高市場增長快與輕貨競爭激烈，負(fù)相關(guān)度達-0.9。微貨銷量高一區(qū)域道路條件改善輕貨競爭力增強輕貨快速增長微貨增長速度減緩銷量維持在1--1.5輛/萬人范圍負(fù)相關(guān)度-0.6微貨銷量低成熟市場輕、微貨功能劃分更加明顯，用戶群體更加清晰；第二產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展為輕貨帶來較大發(fā)展空間，微貨的容量和增幅取決于地區(qū)第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展程度市場增速高銷量與產(chǎn)業(yè)比重相關(guān)度高二區(qū)域三區(qū)域私營經(jīng)濟和中小企業(yè)發(fā)達新興市場市場發(fā)展空間較大，輕、微貨替代性強，在市場爭奪上存在激烈競爭，道路條件是制約輕貨競爭力的主要因素第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展微貨市場總體發(fā)展趨勢城鎮(zhèn)化進程推進經(jīng)濟發(fā)展微貨銷售中單、雙排產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的比例存在地區(qū)差距0.630.50第一區(qū)間（中心0.7）廣西、遼寧、福建、廣東、吉林第二區(qū)間（中心0.58）河北、山西、內(nèi)蒙古、黑龍江、浙江、安徽、江西、湖南、河南、貴州、陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆、四川第三區(qū)間（中心0.46）湖北、山東、云南、江蘇、2001年各地區(qū)微貨產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)聚類分析微貨銷售中單、雙排產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的比例存在地區(qū)差距0.630.50地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)決定了該地區(qū)微貨銷售的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，總體說來單排微型貨車仍是主要品種;第二產(chǎn)業(yè)發(fā)達，道路條件好的地區(qū)微貨銷量較低，且雙排微貨銷售比例相對較高第三產(chǎn)業(yè)比重第二產(chǎn)業(yè)比重在制造業(yè)發(fā)達，第三產(chǎn)業(yè)相對落后的地區(qū)，公路交通發(fā)達地區(qū)，微貨銷量較低，且其中雙排比重相對較高。雙排微貨的主要銷售對象為生產(chǎn)制造性企業(yè)；道路交通條件較好的情況下，輕型貨車等大中型貨車承擔(dān)了主要的貨運業(yè)務(wù)，雙排微貨不承擔(dān)主要的貨運功能，而是作為載人和少量載貨的業(yè)務(wù)用車。隨著第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，單排微貨將占到七成以上公路密度地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)決定了該地區(qū)微貨銷售的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，總體說來單排微型主要內(nèi)容微型貨車市場分析微型客車市場分析轎車市場分析區(qū)域市場特征總結(jié)主要內(nèi)容微型貨車市場分析主要結(jié)論微型客車市場仍然蘊涵著巨大的發(fā)展空間，從總體看，居民生活水平特別是農(nóng)村居民生活水平是影響微客市場的主導(dǎo)因素。由于主要客戶群體存在差別，輕型客車對微客的替代性不強。微客的私人購買市場是主要的增長點，輕型客車與微客的競爭主要在客運市場和商務(wù)用車市場。微型客車在經(jīng)濟水平低、銷量小的新興市場上主要以公、商務(wù)用途的中高檔產(chǎn)品為主；隨著人民生活水平的提高，在發(fā)展較快的增量市場上，營運用的中、低檔微客市場將有較大的發(fā)展；存量市場階段，市場增速減緩，隨著人民收入水平的提高，產(chǎn)品逐漸向中高檔移動。主要結(jié)論微型客車市場仍然蘊涵著巨大的發(fā)展空間，從總體看，居民微型客車市場容量與居民生活水平指標(biāo)息息相關(guān)與微貨相比，微客具有既可作為生產(chǎn)資料，又可作為生活資料的多重適應(yīng)性，用戶群更為廣泛，因而多種因素均對其有較為明顯的影響，而社會發(fā)展水平對其市場的影響更大。微客市場容量與反映人民生活水平的指標(biāo)相關(guān)度較高，主導(dǎo)因素為農(nóng)村恩格爾系數(shù)。由于自身的小巧玲瓏，使用機動靈活，以短途運輸為主的微客受道路條件約束小，在城郊和鄉(xiāng)村市場容量不可低估。第二產(chǎn)業(yè)的發(fā)展加速了農(nóng)村人口城鎮(zhèn)化的進程，人員流動的頻繁給微客在城鄉(xiāng)客運市場上帶來了發(fā)展空間。微客銷量與各因素的皮爾遜相關(guān)系數(shù)主導(dǎo)因素微型客車市場容量與居民生活水平指標(biāo)息息相關(guān)與微貨相比，微客具農(nóng)村恩格爾系數(shù)是微客市場的主導(dǎo)因素微客人均銷量的多元回歸方程為：微客人均銷量=0.6322-8.64*10-2*農(nóng)村恩格爾系數(shù)（%）微客的銷量與農(nóng)村恩格爾系數(shù)成反比，表明農(nóng)村居民是使用和購買微型客車的主要消費群體，在農(nóng)業(yè)發(fā)達，農(nóng)村生活水平較高的地區(qū)，微客銷量較高。1.002.003.00微型客車人均銷量40.0045.0050.0055.0060.00農(nóng)村恩格爾系數(shù)（%）AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA河北山西內(nèi)蒙古遼寧吉林黑龍江江蘇浙江安徽福建江西山東河南湖北湖南廣東廣西四川貴州云南陜西甘肅青海寧夏新疆農(nóng)村恩格爾系數(shù)是微客市場的主導(dǎo)因素微客人均銷量的多元回歸方程不同地區(qū)在銷量大小不等的同時，不同檔次產(chǎn)品的銷售比例也存在較大差別；按微型客車銷量和中高檔微客所占比例對市場進行細(xì)分中高檔微客所占比例微型客車人均銷量第四區(qū)間江西、貴州、河南、陜西、黑龍江、第一區(qū)間廣東、江蘇、浙江、廣西第三區(qū)間甘肅、福建、四川、遼寧、新疆、湖南、青海、湖北、安徽、寧夏第二區(qū)間河北、山東、內(nèi)蒙古、吉林、云南、山西低

高高

低不同地區(qū)在銷量大小不等的同時，不同檔次產(chǎn)品的銷售比例也存在較四個區(qū)間區(qū)域環(huán)境因素特征比較第三產(chǎn)業(yè)比重私營比重城鎮(zhèn)收入農(nóng)村收入人均GDP第二產(chǎn)業(yè)比重一區(qū)間經(jīng)濟發(fā)達程度最高，二、三區(qū)間處于中等水平，第三區(qū)間最低。從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看，二、三區(qū)間存在較大差異，第三區(qū)間的第三產(chǎn)業(yè)相對發(fā)達。四個區(qū)間區(qū)域環(huán)境因素特征比較第三產(chǎn)業(yè)比重私營比重城鎮(zhèn)收入農(nóng)村微客市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)展趨勢GDP水平發(fā)展居民生活水平提高微客銷量低中高檔產(chǎn)品所占比例較高50%用戶群主要為單位用戶增速0.98微客銷量低中高檔微客產(chǎn)品所占比例較低20%第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展增速（1.42）高微客銷量高中高檔微客產(chǎn)品所占比例較低20%第二產(chǎn)業(yè)發(fā)展增速（0.62）減緩微客銷量高中高檔微客產(chǎn)品所占比例較高60%私人購車比例很高增速0.6四區(qū)間一區(qū)間二區(qū)間三區(qū)間新興市場增量市場存量市場微客市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)展趨勢GDP水平發(fā)展居民生活水平提高微客銷輕型客車與微型客車主要客戶群比較：微型客車輕型客車營運車市內(nèi)支線短途客運城鄉(xiāng)間短途客運欠發(fā)達地區(qū)短途客運城市物流兼載人二級公路以上中途客運公務(wù)車縣鄉(xiāng)公務(wù)及通勤車大中城市的政府機關(guān)商務(wù)車商貿(mào)企業(yè)、個體私營企業(yè)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)商務(wù)業(yè)務(wù)用車大中企業(yè)的售后服務(wù)部門三產(chǎn)車經(jīng)濟實力較強的企事業(yè)單位的商務(wù)接待車旅游接待車部分商貿(mào)企業(yè)、個體私營企業(yè)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)商務(wù)業(yè)務(wù)用車家用代步中小城鎮(zhèn)和農(nóng)村富裕家庭代步個體私營業(yè)主代步兼業(yè)務(wù)用車專用車公檢法司、郵政、城市管理等金融、醫(yī)療衛(wèi)生、新聞、廣播電視等輕型客車與微型客車主要客戶群比較：微型客車輕型客車營運車市內(nèi)輕客對微客之間的競爭主要在營運和商用車市場，微客在私人購車市場上仍具有很大發(fā)展空間輕客與微客的競爭主要在商用車和營運用車市場隨著城鎮(zhèn)化進程的推進和道路條件的改善，輕型客車在經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)的營運用車市場上對微客產(chǎn)生巨大威脅。微客的用戶中約70%左右為私人購買，應(yīng)此，隨著人均收入水平（特別是農(nóng)村生活水平）的提高，人民購買力的增強，微客在私人購車市場上仍具有很大發(fā)展空間。1.002.003.00微型客車人均銷量0.001.002.00輕型客車人均銷量AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA河北山西內(nèi)蒙古遼寧吉林黑龍江江蘇浙江安徽福建江西山東河南湖北湖南廣東廣西四川貴州云南陜西甘肅青海寧夏新疆隨經(jīng)濟發(fā)展輕客容量迅速擴大，微客銷量增幅減小，向中高檔產(chǎn)品移動空白地區(qū)：微客較輕客市場先啟動輕客對微客之間的競爭主要在營運和商用車市場，微客在私人購車市主要內(nèi)容微型貨車市場分析微型客車市場分析轎車市場分析區(qū)域市場特征總結(jié)主要內(nèi)容微型貨車市場分析主要結(jié)論轎車市場容量主要受人均GDP、城鎮(zhèn)人口收入、人口城鎮(zhèn)化水平、私營比重等環(huán)境因素影響。地區(qū)GDP水平是影響轎車消費中商用市場的主要因素；城鎮(zhèn)人口收入主要影響著作為生活資料購買轎車的私家車市場；人口城鎮(zhèn)化水平是城市的人口和城區(qū)規(guī)模的反映，它影響著人們對交通工具的依賴程度，因此對轎車人均銷量也有著重要影響。2002年我國轎車市場在爆發(fā)性啟動的市場中獲得迅速發(fā)展，轎車銷量出現(xiàn)大幅增長，私人購買力的釋放是促成這次增長的主要原因，各地區(qū)城鎮(zhèn)人口收入水平是影響增長幅度的最重要因素。在我國轎車市場剛剛起步時，轎車還被當(dāng)做奢侈品主要作為公務(wù)用車，而目前私人購車比例不斷上升將是一個長期趨勢。雖然我國總體經(jīng)濟發(fā)展水平不高，人均GDP不到1000美元，但由于區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的不平衡、城鄉(xiāng)收入差距大和眾多的人口產(chǎn)生了居民收入增加積累效應(yīng)，已提供了支持轎車市場高增長的潛在用戶群。當(dāng)城鎮(zhèn)居民人均收入達8000元左右，私人轎車市場開始明顯增長，在城鎮(zhèn)居民人均收入高于10000元的地區(qū)，私人轎車市場進入大幅增長的增量市場。主要結(jié)論轎車市場容量主要受人均GDP、城鎮(zhèn)人口收入、人口城鎮(zhèn)轎車市場人均GDP、城鎮(zhèn)人口收入、人口城鎮(zhèn)化水平、私營比重是影響轎車市場容量的主導(dǎo)因素反映地區(qū)綜合經(jīng)濟發(fā)展水平的GDP，是影響轎車消費中商用市場的主要因素；城鎮(zhèn)人口收入主要影響著作為生活資料購買轎車的私家車市場；人口城鎮(zhèn)化水平是城市的人口和城區(qū)規(guī)模的反映，它影響著人們對交通工具的依賴程度，因此對轎車人均銷量也有著重要影響；私營業(yè)私營企業(yè)主或私營企業(yè)員工，作為高收入群體的重要組成部分，蘊涵巨大的私家車消費潛力。因此，私營業(yè)的發(fā)達程度就也成為影響轎車消費的重要因素。人口城市化水平城鎮(zhèn)人口收入人均GDP私營比重轎車市場人均GDP、城鎮(zhèn)人口收入、人口城鎮(zhèn)化水平、私營比重是2002年：中國轎車市場提前進入私人購車階段各主導(dǎo)因素與銷量的相關(guān)度在2001-2002年中發(fā)生了巨大的變化2002年是我國加入WTO后的第一年，汽車產(chǎn)業(yè)不但未受到進口汽車的嚴(yán)重沖擊，反而在爆發(fā)性啟動的市場中獲得迅速發(fā)展，汽車市場出現(xiàn)了10年來的最好形勢。2002年轎車銷量出現(xiàn)大幅增長，私人購買力的釋放是促成這次增長的主要原因，城鎮(zhèn)人口收入水平成為了對轎車市場容量影響最大的因素2001年2002年轎車銷量與各因素的皮爾遜相關(guān)系數(shù)2002年：中國轎車市場提前進入私人購車階段各主導(dǎo)因素與銷量居民收入增加的累積效應(yīng)：按照國外發(fā)達國家的一般規(guī)律，當(dāng)轎車平均價格接近人均國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）的2至3倍時，就是轎車批量進入家庭的門檻。目前，我國人均GDP不到1000美元，但由于我國經(jīng)濟發(fā)展不平衡，而且城鄉(xiāng)人均收入差異大，部分大城市居民收入遠遠高于全國平均水平，這些城市居民數(shù)量大，已具有了足以支撐我國轎車市場進入新一輪高增長周期的潛在用戶群。在部分機關(guān)和企事業(yè)單位取消公務(wù)用車也將提上議事日程，到那時私人購車比例還將有一個較大的提高。8000元10000元城鎮(zhèn)居民收入水平提高居民收入增加的累積效應(yīng)：按照國外發(fā)達國家的一般規(guī)律，當(dāng)轎車平轎車市場走勢（一）地區(qū)第一梯隊浙江廣東第二梯隊江蘇福建山東環(huán)境特征城鎮(zhèn)居民人均收入水平高，超過10000元人口城鎮(zhèn)化水平高，超過50%人均GDP水平高，超過15000元。城鎮(zhèn)居民人均收入水平較高，位于8000-10000元之間人口城鎮(zhèn)化水平較高，位于40%-50%之間人均GDP水平較高，位于13000-15000元之間。轎車市場特征及走勢20012002CAGR＝240％轎車的私人購買市場已經(jīng)完全啟動，中期內(nèi)市場將保持高速增長20012002CAGR＝220％轎車的私人購買市場已經(jīng)開始啟動，隨著城鎮(zhèn)人口收入的增加和人口城鎮(zhèn)化水平的提高，轎車市場將迎來更大的發(fā)展空間和更快的增長2.58164.6轎車市場走勢（一）地區(qū)環(huán)境特征轎車市場特征及走勢200轎車市場走勢（二）地區(qū)第三梯隊遼寧吉林黑龍江第四梯隊河北河南江西安徽湖北湖南山西云南環(huán)境特征城鎮(zhèn)居民人均收入水平低，位于6000-7000元之間人口城鎮(zhèn)化水平高，超過50%人均GDP水平高，超過10000元。城鎮(zhèn)居民人均收入水平偏低，在8000以下人口城鎮(zhèn)化水平偏低，在40%以下人均GDP水平偏低，在10000元以下。轎車市場特征及走勢20012002東北老工業(yè)基地，轎車需求主要在單位購買市場。城市人口的增加和城市面積的擴大使轎車需求日益增加，高收入人群的私人購車消費已經(jīng)啟動，但城市居民總體收入水平仍然很低，轎車市場容量在短期內(nèi)不會出現(xiàn)較大增長20012002CAGR＝125％由于經(jīng)濟水平和人民收入水平都處于較低位置，轎車消費仍處于較低水平，單位和私人購車市場都有待開發(fā)。隨著西部大開發(fā)和城鎮(zhèn)化進程的推進，地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展速度將加快，轎車市場將在5年之后出現(xiàn)較大幅增長。CAGR＝100％4824.5新疆內(nèi)蒙古廣西貴州四川陜西甘肅寧夏青海轎車市場走勢（二）地區(qū)環(huán)境特征轎車市場特征及走勢200主要內(nèi)容微型貨車市場分析微型客車市場分析轎車市場分析區(qū)域市場特征總結(jié)主要內(nèi)容微型貨車市場分析浙江經(jīng)濟發(fā)達，2002年人均GDP16296元遠高于全國人均8050元的水平，居全國各省份之首人民生活富裕，人均收入水平全國最高，特別是農(nóng)村人均收入2002年已接近5000元，高出廣東、江蘇等同等經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)近千元。多種經(jīng)濟成分發(fā)展迅速、交易活躍，私營業(yè)從業(yè)人口比重占總?cè)丝诒戎氐模保玻ィ瑸槿珖骄剑玻サ模侗稄氖仑涍\業(yè)務(wù)的個體、私營戶眾多，促使浙江成為全國最大的微貨市場，微貨年銷量占全國市場的１５％2001年前微客銷量略高于全國平均水平，2002年后，私人購車市場的活躍使微客（特別是中高檔微客）銷量有了大幅上漲，增長量居全國首位。該地區(qū)人民生活富裕，因此是全國轎車人均銷量最高的省份之一該地區(qū)私營和第三產(chǎn)業(yè)發(fā)達，公路交通網(wǎng)相對同水平地區(qū)發(fā)展程度不高，因此輕客和輕貨銷售并不占優(yōu)勢，僅與全國平均水平持平。浙江微貨市場屬存量市場，短期內(nèi)仍會保持小幅增長，從中長期看隨著道路條件的改善，輕貨的競爭力將加強，和消費需求細(xì)化使部分用戶的分流。浙江微貨市場年銷量將有所回落。微貨產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面單、雙排比例繼續(xù)擴大，雙排用戶將逐漸分流到其它車型（微客或皮卡）。微客市場仍有巨大的發(fā)展空間，中期內(nèi)微客銷量都將保持在較高水平，其中中高檔微客將占到60%以上。轎車私人購買市場已經(jīng)啟動屬成長較快的增量市場。環(huán)境特征銷量特征發(fā)展趨勢浙江經(jīng)濟發(fā)達，2002年人均GDP16296元遠高于全國江蘇經(jīng)濟發(fā)達，2002年人均GDP12922元，居全國第三位人民生活富裕；工業(yè)相對比較發(fā)達，第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平較低，與廣東、福建等同等經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)相比，城鎮(zhèn)人口收入偏低。公路交通網(wǎng)發(fā)達，公路密度居全國第一位由于第三產(chǎn)業(yè)和私營業(yè)不發(fā)達，道路條件較好，因此輕貨在與微貨的競爭中占有很大優(yōu)勢，銷量達到2.6/萬人，并有上升趨勢。受到輕貨的擠占，微貨銷量很低，2001年人均銷量0.37/萬人，不及全國平均水平的1/2，且雙排微貨所占比例較高，微客銷量較高，并呈上升趨勢輕客銷量較高，良好的道路條件使輕客替代了部分微客的短途客運市場。轎車2002年銷量6輛/萬人，增幅較大城鎮(zhèn)化進程中，較高的GDP水平和發(fā)達的第二產(chǎn)業(yè)將使第三產(chǎn)業(yè)得以快速發(fā)展，隨著第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展微貨的市場穩(wěn)中有升。產(chǎn)品轉(zhuǎn)向以單排微貨為主由于農(nóng)村收入水平較高，微客仍有很大的市場發(fā)展空間，主要以私人購買為主，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將集中在中高檔上轎車市場已啟動，隨著人均收入的增加，銷量還會大幅上漲環(huán)境特征銷量特征發(fā)展趨勢江蘇經(jīng)濟發(fā)達，2002年人均GDP12922元，居全國第廣東經(jīng)濟發(fā)達，2002年人均GDP13730元，居全國第二位人民生活富裕，城鎮(zhèn)居民收入僅次于浙江居全國第二。城鎮(zhèn)化程度已達55.5%，居全國第一。公路密度56.34%，稍低于江蘇，為全國第二。微貨市場已趨飽和，目前僅限于產(chǎn)品更新市場，隨著第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，容量會略有增長，但不會出現(xiàn)明顯增幅。微客的營運市場幾乎被輕客取代，作為商務(wù)用車9座輕客也對微客造成很大沖擊，微客在私人購車市場上仍有發(fā)展空間，微客市場中期內(nèi)穩(wěn)中有升，產(chǎn)品以中高檔為主。轎車的私人購買已啟動，轎車進入增量市場階段。環(huán)境特征銷量特征發(fā)展趨勢2001年微貨人均銷量1.19輛/萬人，略高于0.8的全國水平。但2002年微貨已出現(xiàn)負(fù)增長。輕客人均銷量居全國第一，2001年微客人均銷量略低于浙江居全國第二，2002年已出現(xiàn)負(fù)增長。由于公路密度大及城鎮(zhèn)居民收入高，因而該地區(qū)的轎車人均銷量僅次于浙江居全國第二，由于政策等因素的影響，2002年汽車市場快速增長，銷量約為2001年的三倍。廣東經(jīng)濟發(fā)達，2002年人均GDP13730元，居全國第福建經(jīng)濟發(fā)達，人均GDP略低于江蘇居全國第四。第三產(chǎn)業(yè)發(fā)達，第二產(chǎn)業(yè)相對落后，與經(jīng)濟同等發(fā)達地區(qū)相比，居民恩格爾系數(shù)偏高公路密度較高由于第三產(chǎn)業(yè)比較發(fā)達，微貨銷量較高，僅次于浙江，2002年微貨銷量出現(xiàn)了負(fù)增長。地區(qū)輕客銷量較高，并有上升趨勢，微客受到輕客在營運和商務(wù)市場的沖擊銷量偏低，2002年銷量略有增長，但微客增速仍舊低于全國水平。2001年轎車銷量4.1輛/萬人，由于城鎮(zhèn)人口收入較高，私人購車市場快速成長，2002年轎車銷量屬于全國轎車銷量增長最快的地區(qū)之一。微貨市場趨于飽和，隨著道路條件進一步改善，輕貨將擠占微貨更多的市場，微貨市場將保持穩(wěn)中有降，產(chǎn)品以單排為主由于該地區(qū)農(nóng)村恩格爾系數(shù)偏高，微客市場并未完全打開，隨著生活方式的轉(zhuǎn)變，私人購車市場為微客提供了一定發(fā)展空間，預(yù)計微客銷量穩(wěn)中有升轎車市場并未完全啟動，近年內(nèi)銷量還會有大幅上升環(huán)境特征銷量特征發(fā)展趨勢福建經(jīng)濟發(fā)達，人均GDP略低于江蘇居全國第四。由于第三產(chǎn)業(yè)遼寧2001年人均GDP12041元，就GDP水平看與前面四省屬同一陣列該地區(qū)屬于老工業(yè)基地，人口城鎮(zhèn)化程度很高（達55%），僅次與廣東居全國第二位，但，人民收入水平與GDP水平不成正比，城鎮(zhèn)居民收入尚未達到全國平均水平。三產(chǎn)人口較多，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中個體私營比重很高，個體比重居全國首位。在與輕貨的競爭中微貨明顯處于劣勢，2001年微貨銷量不足輕貨的1/2，2002年微貨出現(xiàn)負(fù)增長。由于居民收入較低，因此該地區(qū)的客車銷量較小，輕客的銷量只有全國人均的1/4，微客人均也低于同經(jīng)濟水平的吉林黑龍江兩省。但2002年輕客銷量增較高，是全國增速最高的地區(qū)之一。微客增速也略超全國平均值。雖然居民收入平均水平較低，但是由于該地區(qū)城鎮(zhèn)化水平很高，城鎮(zhèn)居民較多，因而轎車銷售狀況和客車不同，2001年轎車銷量略高于全國平均水平。受到輕貨的擠壓，遼寧的微貨市場逐漸縮小，年銷量僅限于更新量，在0.5輛/萬人左右徘徊作為交通工具的營運用車和中小企業(yè)購買的商務(wù)用車是目前遼寧微客的主要用戶市場，隨著人民生活水平的改善，人民生活方式的轉(zhuǎn)變已在輕客市場上有所顯現(xiàn)，微客具有帶來持續(xù)增長的市場空間，市場將出現(xiàn)明顯增長，產(chǎn)品以中低檔為主。轎車目前主要仍是公、商務(wù)用車，隨著國家振興東北老工業(yè)基地政策的實施，2-3年后，城鎮(zhèn)人均收入超過8000元后，城市規(guī)模的擴大和良好的道路條件將使轎車市場得到迅猛發(fā)展。環(huán)境特征銷量特征發(fā)展趨勢遼寧2001年人均GDP12041元，就GDP水平看與前吉林在東北三省中，經(jīng)濟最為落后，農(nóng)業(yè)在GDP中所占比重較高，個體私營比重較小，公路密度也較低。人均GDP與全國人均GDP持平，人民生活水平較低，農(nóng)村及城鎮(zhèn)居民收入均低于全國水平。該地區(qū)屬于老工業(yè)基地，人口城鎮(zhèn)化水平很高。 由于個體私營比重小，第二產(chǎn)業(yè)相對較落后，微貨銷量很低，2001年每萬人銷量不足0.2輛。，2002年微貨的銷量增長較快，為全國增速最快的地區(qū)之一，產(chǎn)品以單排微貨為主。2001年微客人均銷量超過全國平均水平，2002年增量與全國水平基本持平。輕客銷量遠低于全國水平，且增長緩慢。轎車銷量比同經(jīng)濟水平的地區(qū)大，但2002年銷量增長較小，增幅不到全國平均水平的1/2。隨著第二、三產(chǎn)業(yè)和的發(fā)展，個體私營比重的增長，微貨具有一定發(fā)展空間，將保持持續(xù)增長，產(chǎn)品有單排為主向雙排轉(zhuǎn)移的趨勢。近期內(nèi)微客市場仍以營運為主，主要發(fā)展空間在中低檔微客市場，隨著公路條件的改善和人民生活水平的提高，輕客將對微客營運市場替代，加上私人購買力增強，微客在2-3年后會逐漸向中高檔市場移動。公、商務(wù)轎車仍是主導(dǎo)，私人購車有待發(fā)展環(huán)境特征銷量特征發(fā)展趨勢吉林在東北三省中，經(jīng)濟最為落后，農(nóng)業(yè)在GDP中所占比重較高黑龍江人均GDP9349元，制造業(yè)發(fā)達，第三產(chǎn)業(yè)較落后。個體從業(yè)人員較多，個體比重高出全國均值三個百分點。城市人口占總?cè)丝?2.7%，城鎮(zhèn)化水平很高，但人民生活水平低，人均收入低于全國平均水平。城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)比較滯后，交通不發(fā)達，公路密度很小，遠低于全國平均水平。2001年微貨人均銷量僅為全國水平的1/2。2002年銷量有所上升，但銷量仍低于全國水平由于居民收入偏低，城市交通網(wǎng)不發(fā)達，輕客銷量很低，在東北三省中最低。微客銷量與全國平均銷量基本持平。但該地區(qū)中高檔微客所占比例較大。轎車銷量與增長速度和全國平均值基本持平。隨著第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，微貨具有較大發(fā)展空間，產(chǎn)品中單排銷量的比重將逐漸增加，目前微客市場以公、商務(wù)用車為主，隨著人民生活水平的提高和生活方式的變化，微客作為城鄉(xiāng)間和鄉(xiāng)鎮(zhèn)間客貨運輸工具的營運市場已經(jīng)啟動，微客將保持持續(xù)增長，產(chǎn)品從中高檔向中低檔轉(zhuǎn)移。公、商務(wù)轎車仍是主導(dǎo)，私人購車有待發(fā)展環(huán)境特征銷量特征發(fā)展趨勢黑龍江人均GDP9349元，制造業(yè)發(fā)達，第三產(chǎn)業(yè)較落后。湖北中部經(jīng)濟最發(fā)達的地區(qū)，人均GDP7813元，但居民收入偏低，特別是城鎮(zhèn)人口收入，尚未達到全國平均水平。城鎮(zhèn)化水平明顯高于中部其他各省，達到41.15%。第二產(chǎn)業(yè)發(fā)達，第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展程度相對較低。公路密度較大，達到45.76%。人口城鎮(zhèn)化水平中部最高雖然GDP水平和城鎮(zhèn)化程度都不低，但由于第三產(chǎn)不發(fā)達，個體私營比重不高，該地區(qū)的微貨銷量較低，目前以雙排為主。2001年輕客、微客銷量低，增長緩慢。約為全國平均水平的1/2。轎車銷量很低，2002年銷量有了較大增幅增長，達到4.174。輕貨和微貨仍有較大市場發(fā)展空間，輕貨市場將呈現(xiàn)出更明顯的增幅。發(fā)達的制造業(yè)為服務(wù)業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好條件，微貨市場發(fā)展速度，取決于第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度，產(chǎn)品重點將轉(zhuǎn)向單排市場。微客市場處于成長階段，中、高檔的公、商務(wù)用車市場逐漸被輕客替代，中低檔市場發(fā)展態(tài)勢良好。公、商務(wù)用車仍是主要市場，良好的道路條件和較高的人口城鎮(zhèn)化水平使城市中高收入群體的轎車購買力得到釋放，但由于總體收入水平不高，私人市場將不會出現(xiàn)較大增幅。環(huán)境特征銷量特征發(fā)展趨勢湖北中部經(jīng)濟最發(fā)達的地區(qū)，人均GDP7813元，但居民收河北人均GDP8362元，略高于全國水平。城市居民收入較低，尚未達到全國平均值。農(nóng)村居民生活相對富裕，人均收入略高于全國水平，農(nóng)村恩格爾系數(shù)較低。城鎮(zhèn)化水平低，第三產(chǎn)業(yè)不發(fā)達，個體私營比重不大。交通不夠發(fā)達，公路密度僅為33%。2001年微貨和輕貨銷量基本達到全國水平。2002年微貨銷量增長緩慢，增長率僅為0.2%。道路條件不佳，使輕客銷量偏低由于該地區(qū)農(nóng)村收入較高且農(nóng)村恩格爾指數(shù)較低，該地區(qū)的微客尤其是中低檔微客銷量較大，并仍然保持增長。由于城鎮(zhèn)化水平低以及城居民收入不高，該地區(qū)的轎車銷量都偏低。微貨市場中期內(nèi)保持穩(wěn)定，不會出現(xiàn)明顯增長，然后銷量逐漸降低，逐漸隨著第三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，微貨產(chǎn)品單俳比重將逐漸升高。河北是微客銷量最大的區(qū)域市場之一，中低檔產(chǎn)品為主的營運用車市場仍有一定發(fā)展空間，中小城鎮(zhèn)和農(nóng)村私人消費者是主要的客戶群，微客銷售趨勢將保持穩(wěn)中有升，并逐漸向中高檔轉(zhuǎn)移。城鎮(zhèn)居民收入不高，私人購車市場有望在3-5年內(nèi)啟動。環(huán)境特征銷量特征發(fā)展趨勢河北人均GDP8362元，略高于全國水平。2001年微貨和山西經(jīng)濟較落后，人均GDP5460元，農(nóng)民收入很低，農(nóng)村恩格爾指數(shù)較高。第二產(chǎn)業(yè)在GDP中所占比重較高，第三產(chǎn)業(yè)不發(fā)達，個體私營比重很低。人口城鎮(zhèn)化水平較同等經(jīng)濟發(fā)達水平地區(qū)相比較高。公路密度較高。輕貨人均銷量略高于全國水平。微貨銷量較高，2002年增長幅度較大，比上年增長了49.5%。輕客銷量很低，僅為全國平均水平的1/3。微客銷量較高，且2002年增幅為0.8，高于全國水平。轎車消費水平基本與全國平均水平持平。隨著第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，微貨市場處于上升通道，銷量穩(wěn)中略升。但良好的交通條件使輕貨有更大的發(fā)展空間。中低檔微客仍有一定發(fā)展空間，近期內(nèi)微客產(chǎn)品結(jié)構(gòu)仍將保持以中低檔為主。轎車市場以商用車為主，私人市場有待發(fā)展環(huán)境特征銷量特征發(fā)展趨勢山西山東經(jīng)濟較發(fā)達，人均GDP10465元。城鄉(xiāng)居民收入均高于全國水平。第二產(chǎn)業(yè)發(fā)達，第三產(chǎn)業(yè)相對落后農(nóng)業(yè)大省，城鎮(zhèn)化水平不高，個體私營比重僅與全國基本持平。城鄉(xiāng)交通較發(fā)達，公路密度達46.5%。2001年微貨銷量基本處于全國平均水平，2002年增長也與全國水平相當(dāng)，雙排微貨銷量較高。而由于公路交通發(fā)達，地區(qū)農(nóng)業(yè)較發(fā)達，輕貨的銷量相對較大。雖然公路交通發(fā)達，但由于居民收入不高且農(nóng)業(yè)比重大，該地區(qū)的微客銷量明顯優(yōu)于輕客，2001年微客人均銷量3.48輛/萬人，其中中低檔微客比重較大。轎車和輕客銷量較全國水平偏低，但2002年的銷量增長均達到了全國平均水平。隨著第二產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，第三產(chǎn)業(yè)開始進入快速發(fā)展時期，微貨市場將保持穩(wěn)中有升，單排微貨是銷售重點。微客銷量最大的區(qū)域市場之一，中小城鎮(zhèn)和農(nóng)村私人消費者是主要的客戶群，微客銷售趨勢將保持穩(wěn)中有升，產(chǎn)品已經(jīng)開始向中高檔轉(zhuǎn)移。轎車的私人消費市場已經(jīng)啟動，隨著城鎮(zhèn)收入水平的提高，轎車市場將有更大增速環(huán)境特征銷量特征發(fā)展趨勢山東經(jīng)濟較發(fā)達，人均GDP10465元。城鄉(xiāng)居民收入均高于河南經(jīng)濟欠發(fā)達，2001年人均GDP僅為5924元。城鄉(xiāng)居民收入均未達到全國平均水平。制造業(yè)相對發(fā)達，個體私營比重低，第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展程度很低。農(nóng)業(yè)人口多，城鎮(zhèn)化水平低，但公路密度不小，城鄉(xiāng)間交通較便利。由于第三產(chǎn)業(yè)不發(fā)達，居民收入較低，因此該地區(qū)的貨車銷量總體偏低。就2002年來看，銷量增長速度很慢，僅為1.9%。因為該地區(qū)為農(nóng)業(yè)大省，城鄉(xiāng)間人員流動較頻繁，因此微客銷量較輕客有較大優(yōu)勢，但2002年輕客銷量增長幅度明顯大于微客。2001年轎車人均銷量不足全國平均水平的1/2，但2002年銷量增長幅度較大，是2001年的1倍。隨著第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展微貨仍有一定市場發(fā)展空間，但增速快慢取決于第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度，產(chǎn)品以單排為主由于人民生活水平較低，目前微客的主要市場還是公商務(wù)用車，隨著收入水平的提高，輕客將作為居民出行的主要交通工具，容量出現(xiàn)大幅增長，微客在該市場上不會有大的突破，3年后隨著人民收入提高，中低檔微客將作為生產(chǎn)資料和代步工具大量進入農(nóng)村家庭短期內(nèi)轎車市場發(fā)展空間不大。環(huán)境特征銷量特征發(fā)展趨勢河南經(jīng)濟欠發(fā)達，2001年人均GDP僅為5924元。城鄉(xiāng)居云南經(jīng)濟落后，2001年人均GDP僅為4866元。與同經(jīng)濟水平地區(qū)相比，城鎮(zhèn)人口收入水平相對較高。第二、三產(chǎn)業(yè)都相對落后，個體私營比重不高。農(nóng)業(yè)人口多，人口城鎮(zhèn)化水平只有25%道路條件好，交通發(fā)達，公路密度較大，達41.6%。輕貨銷量超過全國平均水平，較同經(jīng)濟水平地區(qū)高，微貨銷量不足輕貨的1/2，且2002年出現(xiàn)負(fù)增長。由于第二、三產(chǎn)業(yè)都不夠發(fā)達，良好的道路條件又使輕貨競爭力增強，微貨市場容量很低。輕客銷量較低，且增長緩慢。微客人均銷量高于全國水平，以中低端產(chǎn)品為主，但2002年銷量增幅減小。2001年轎車銷量遠高于同經(jīng)濟水平地區(qū)，且2002年增幅較大，增長率高于全國水平。由于經(jīng)濟落后，第二產(chǎn)業(yè)不夠發(fā)達，難以帶動第三產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，微貨的市場短期內(nèi)很難得以發(fā)展，銷量保持穩(wěn)中有降中、低端微客市場仍有發(fā)展空間，3-5年后向高端轉(zhuǎn)移。道路條件好，城鎮(zhèn)居民收入頗高，為轎車市場創(chuàng)造了良好的條件，使私人轎車市場較周邊地區(qū)提前啟動，02年銷量有明顯增長，但由于城鎮(zhèn)化水平不高，市場容量不大，短期內(nèi)不會出現(xiàn)大幅增長。環(huán)境特征銷量特征發(fā)展趨勢云南經(jīng)濟落后，2001年人均GDP僅為4866元。與同經(jīng)濟廣西經(jīng)濟十分落后，人均GDP僅為4668元列全國各省最后幾位，相比而言人均收入不算太低，特別是城鎮(zhèn)人均收入處于較高水平。農(nóng)業(yè)占GDP比重較高，制造業(yè)非常落后，相比而言，第三產(chǎn)業(yè)較發(fā)達，私營業(yè)比重很低，遠低于全國水平。人口城鎮(zhèn)化程度很低，受地理和經(jīng)濟因素影響，公路密度較小，僅為23.17%。由于經(jīng)濟水平低，城鎮(zhèn)化程度不高，該地區(qū)貨車銷量總體偏低。輕客銷量很低，略有增長，微客銷量相對較大，基本與全國平均水平持平。轎車銷量為全國銷量最低的地區(qū)之一，2002年有所增長。微貨市場有很大可發(fā)展空間，但發(fā)展速度取決于地區(qū)經(jīng)濟的發(fā)展速度。柳微的地區(qū)輻射效應(yīng)使廣西微客銷售量較高，作為營運用途的微客特別是中低檔微客市場容量較大，將保持穩(wěn)定增長。經(jīng)濟的落后和公路條件不好使轎車市場容量很低，市場有待發(fā)展。環(huán)境特征銷量特征發(fā)展趨勢廣西經(jīng)濟十分落后，人均GDP僅為4668元列全國各省最后幾湖南經(jīng)濟水平略低于全國水平，人均GDP6054元，城鎮(zhèn)居民收入較高，居中部各省之首，城鎮(zhèn)恩格爾指數(shù)低于中部各省。農(nóng)業(yè)占GDP比重較高，制造業(yè)不發(fā)達，服務(wù)業(yè)比重較高，個體私營比重為中部最低，。城鎮(zhèn)化水平不高，公路密度較小。貨車銷量很低，微貨銷量為中部最低，且就2002年來看，微貨銷量增長十分緩慢，目前產(chǎn)品以單排為主。微客人均銷量居中部第一，輕客銷量明顯低于微客，但2002年輕客銷量增長幅度遠大于微客增長幅度。2001年轎車人均銷量中部最高，但2002年增長較慢，增幅低于全國水平。微貨市場仍有很大發(fā)展空間，短期內(nèi)將出現(xiàn)明顯增長。微客市場處于成長階段，高、低檔產(chǎn)品都有發(fā)展空間，從長遠看，中低檔市場容量很大，發(fā)展態(tài)勢良好。轎車市場短期內(nèi)會有小幅增長，但3-5年內(nèi)不會有較大發(fā)展。環(huán)境特征銷量特征發(fā)展趨勢湖南經(jīng)濟水平略低于全國水平，人均GDP6054元，城鎮(zhèn)居民四川經(jīng)濟較為落后，人均GDP僅為5250元。農(nóng)民年人均收入不足2000元。農(nóng)業(yè)在GDP中所占比例較高，第二產(chǎn)業(yè)不發(fā)達，個體私營比重低。人口城鎮(zhèn)化程度低公路密度小，交通不發(fā)達。經(jīng)濟不發(fā)達，第二產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平落后使輕貨和微貨的銷量都很小。輕客銷量較同經(jīng)濟水平地區(qū)高。微客銷量與同經(jīng)濟水平地區(qū)相比也有較大優(yōu)勢，2002年銷量增長速度平穩(wěn)，與全國基本持平。轎車銷量較全國水平仍舊偏低，但2002年增幅較大，比上年增加了2.7倍。微貨仍有一定發(fā)展空間，但經(jīng)濟條件限制，長勢不會太快。微客作為城鄉(xiāng)間運輸工具，市場發(fā)展空間較大，中期內(nèi)長勢平穩(wěn)，銷售重點為中低檔產(chǎn)品。由于該省人口眾多，中、高收入的城市居民私人購車市場已經(jīng)啟動，形成了一定市場空間，且但經(jīng)濟和道路條件限制了發(fā)展速度。環(huán)境特征銷量特征發(fā)展趨勢四川經(jīng)濟較為落后，人均GDP僅為5250元。農(nóng)民年人均收入貴州全國經(jīng)濟發(fā)展最落后的地區(qū)，人均GDP只有2895元，農(nóng)村恩格爾系數(shù)達到0.6。城鎮(zhèn)化水平低，第三產(chǎn)業(yè)不發(fā)達，個體私營比重低于同經(jīng)濟水平地區(qū)。由于大部分地區(qū)為山區(qū)，公路密度很小。總體看來，輕貨和微貨的銷量都很小。現(xiàn)階段微貨銷量增長仍舊十分緩慢。輕客人均銷量為全國最小的地區(qū)，但2002年增長較快，增幅大于全國水平。微客2001年銷量于全國水平接近，2002年增長較平穩(wěn)，基本達到全國平均水平。轎車銷量較低，2001年每萬人銷量僅為0.86輛，與同經(jīng)濟水平地區(qū)相比，增長較慢。由于道路條件的落后，輕貨對微貨的威脅不大，微貨具有一定發(fā)展空間，但受經(jīng)濟條件限制，發(fā)展速度緩慢。客運市場正處發(fā)展階段，輕、微客都將得到發(fā)展，微客產(chǎn)品以目前面的中高檔產(chǎn)品為主，逐漸轉(zhuǎn)向面向營運市場的中低檔產(chǎn)品。目前轎車容量很小，3-5年內(nèi)不會有大的增長。環(huán)境特征銷量特征發(fā)展趨勢貴州全國經(jīng)濟發(fā)展最落后的地區(qū)，人均GDP只有2895元，農(nóng)陜西經(jīng)濟欠發(fā)達，人均GDP5024元，農(nóng)村居民收入很低，僅1491元，是全國最貧困的地區(qū)之一，。第三產(chǎn)業(yè)所占比重較高，個體私營比重較高.城鎮(zhèn)化水平高于同經(jīng)濟水平地區(qū)。但公路密度較小，交通不發(fā)達。受GDP和城鎮(zhèn)化程度制約，該地區(qū)貨車銷量很小。但2002年微貨銷量增長迅猛，增幅達到2.62，遠超過全國其他各個地區(qū)。2001年輕客人均銷量與全國平金水平有較大差距，2002年銷量增長仍舊低于全國水平。微客銷量較同經(jīng)濟水平地區(qū)高，與全國水平接近，且銷量增長較快，2002年已超過全國水平。與同經(jīng)濟水平地區(qū)相比，轎車銷量較高，2002年增幅與全國基本持平。由于第三產(chǎn)業(yè)較發(fā)達，私營比重較高，輕貨的競爭威脅不大，微貨存在很大的市場發(fā)展空間，市場容量保持穩(wěn)中有升。客運市場正處發(fā)展階段，輕、微客都將得到發(fā)展，微客產(chǎn)品以目前面的中高檔產(chǎn)品為主，逐漸轉(zhuǎn)向面向營運市場的中低檔產(chǎn)品。轎車市場以公、商務(wù)為主，居民中高收入人群的私人購車已啟動，但容量不大。在3-5年內(nèi)轎車市場不會有大的增長。環(huán)境特征銷量特征發(fā)展趨勢陜西經(jīng)濟欠發(fā)達，人均GDP5024元，農(nóng)村居民收入很低，僅江西經(jīng)濟欠發(fā)達，人均GDP5221元。人民收入偏低，城市居民收入低于全國水平1000多元，是中部最貧困的地區(qū)。農(nóng)業(yè)占GDP比重較高，第二產(chǎn)業(yè)落后，三產(chǎn)比重相對中部各省較高，但個體比重偏低。人口城鎮(zhèn)化程度低由于經(jīng)濟較落后，貨車銷量較小，輕貨銷量約為全國平均水平的1/3，微貨銷量相對較高，但仍未達到全國平均水平。受經(jīng)濟和收入水平的制約，輕客和微客的銷量很低，微客銷量稍大于輕客，但人均銷量仍不及全國平均水平的1/2，2002年客車銷量有所增長。該地區(qū)轎車市場尚未啟動，2001年轎車銷量為中部最低，2002增幅略低于全國水平。微貨和微客市場都具有一定發(fā)展空間，微貨市場將率先成長起來，銷售重點在單排市場轎車市場短期內(nèi)不會有大的發(fā)展，目前仍以公、商務(wù)用車為主，私人購車市場有待發(fā)展。環(huán)境特征銷量特征發(fā)展趨勢江西經(jīng)濟欠發(fā)達，人均GDP5221元。人民收入偏低，城市安徽該地區(qū)經(jīng)濟較落后，人民收入偏低，城鎮(zhèn)恩格爾指數(shù)為中部各省最高。城鎮(zhèn)化程度低，第三產(chǎn)業(yè)不發(fā)達，但個體比重較中部各省略高。公路密度達47.34%，高于中部其余各省。微貨在與輕貨的競爭中處于明顯的劣勢，2001年微貨銷量僅為輕貨銷量的1/2。但2002年微貨銷量增長較快，增幅居中部各省之首。輕客和微客銷量都較低，尤其是輕客。2002年輕客市場有了一定增長。轎車銷量稍高于湖北江西等中部省區(qū)，但2002年銷量增幅為中部最低。由于地區(qū)第三產(chǎn)業(yè)不發(fā)達和受到輕貨的擠壓微貨市場2-3年內(nèi)不會有大較發(fā)展。微客市場保持穩(wěn)中有升，1-2年內(nèi)隨著人民收入的提高，在中低檔市場上將有較大發(fā)展。轎車市場短期內(nèi)不會有大的發(fā)展，目前仍以公、商務(wù)用車為主，私人購車市場有待發(fā)展。環(huán)境特征銷量特征發(fā)展趨勢安徽該地區(qū)經(jīng)濟較落后，人民收入偏低，城鎮(zhèn)恩格爾指數(shù)為中部各內(nèi)蒙古人均GDP6463元，農(nóng)民居民生活水平很低，人均年收入不足2000元，農(nóng)村恩格爾指數(shù)較高。個體從業(yè)人員較多，個體比重達到7.12%。人口城鎮(zhèn)化水平很低。交通網(wǎng)絡(luò)不發(fā)達，公路密度僅為5.95%，是全國公路密度最小的地區(qū)之一。該地區(qū)貨車銷量很小。微貨2002年小量增長略高于全國水平。受公路及收入水平限制，該地區(qū)輕客銷量非常低，但近年來增長迅速，2002年增幅達到4.04。微客銷量較高，2001年每萬人銷量為3.41，高于2.37的全國水平。但增長幅度較小，低于全國平均增長率。轎車年銷量較小，增長較快，2002年增幅達3.65，是全國平均值的2倍。微貨市場存在一定發(fā)展空間，市場容量將保持穩(wěn)中有升。微客市場將以中低檔產(chǎn)品為主保持持續(xù)穩(wěn)定增長。轎車市場發(fā)展空間不大。環(huán)境特征銷量特征發(fā)展趨勢內(nèi)蒙古人均GDP6463元，農(nóng)民居民生活水平很低，人均年收入新疆人均GDP基本達到全國平均水平，但農(nóng)民收入很低，農(nóng)村恩格爾指數(shù)較高。城鎮(zhèn)化水平較低，三產(chǎn)比重較同經(jīng)濟水平地區(qū)高。公路交通網(wǎng)不發(fā)達，公路密度僅為5.06%。輕貨銷量很低，微貨銷量水平較高，2001年微貨銷量達1.41輛/萬人，約為全國品軍水平的2倍，但2002年銷量出現(xiàn)負(fù)增長。由于公路密度小，該地區(qū)輕客銷量遠低于全國水平，銷量年增長率也低于全國均值。微客銷量與全國基本持平，2002年增幅也達到全國平均水平。轎車人均銷量略高于全國水平，但增長緩慢，2002年增幅僅為0.75，是全國銷量增長最小的地區(qū)之一。微貨存在一定發(fā)展空間，但增速緩慢，銷量保持穩(wěn)中有升。微客將在中低檔產(chǎn)品上有保持持續(xù)穩(wěn)定增長。公、商務(wù)用車仍是目前轎車主要的用戶群體，私人購車市場會略有增長，但2-3年內(nèi)不會出現(xiàn)大幅增長。環(huán)境特征銷量特征發(fā)展趨勢新疆人均GDP基本達到全國平均水平，但農(nóng)民收入很低，農(nóng)村恩甘寧青經(jīng)濟落后，人均GDP水平很低，其中甘肅2001年GDP水平僅為4163元，人民收入水平很低。制造業(yè)不發(fā)達，青海第三產(chǎn)業(yè)和個體私營比重較高。公路交通條件不好，人口城鎮(zhèn)化水平很低，特別是甘肅省，僅為25%。微貨銷量較高，人均銷量超過全國水平。輕貨銷量很低，僅寧夏達到了全國平均水平。輕客銷量很低，微客銷量相對較高，已超過全國平均水平，其中青海、寧夏增長較快。轎車銷量低，增長速度緩慢。落后的交通道路條件使輕貨等大中型貨車對貨運市場的競爭性不強，微貨有較大發(fā)展空間，銷量在現(xiàn)有水平上保持穩(wěn)定。以短途客運市場為主的中低檔微客發(fā)展空間較大，微客銷量將保持穩(wěn)定增長。轎車市場容量小，短期內(nèi)不會有明顯發(fā)展。環(huán)境特征銷量特征發(fā)展趨勢甘寧青經(jīng)濟落后，人均GDP水平很低，其中甘肅2001年GDP北京、上海、天津經(jīng)濟發(fā)達,人均GDP在20000元以上，人均收入水平高。天津相對而言收入水平偏低。第三產(chǎn)業(yè)發(fā)達，占GDP水平超過50%。公路交通網(wǎng)很發(fā)達，公路密度超過80公里/平方公里。人口城鎮(zhèn)化水平很高，超過70%。微貨市場銷量較高，但由于城市的限排政策，近年來持續(xù)下跌，目前銷量已低于全國人均銷量的平均水平，下跌主要在單排微貨市場上。微客銷量高，遠高于全國平均水平，且不斷上升趨勢。2001年轎車人均銷量遠遠超出全國平均水平10倍以上，且增長迅速，特別是北京，2002年轎車年銷量達到117輛/萬人。微貨市場容量逐漸縮小，單排微貨將逐漸被取代，但雙排微貨市場將持續(xù)保持穩(wěn)定。隨著經(jīng)濟發(fā)展，微客市場仍有一定輛提升。轎車市場容量大，市場正處于快速上升階段，私人購車在其中占據(jù)了主要比例。環(huán)境特征銷量特征發(fā)展趨勢北京、上海、天津經(jīng)濟發(fā)達,人均GDP在20000元以上，人均重慶經(jīng)濟落后，人均GDP水平較低，人民收入總體水平偏低，特別是農(nóng)村人口收入很低。公路交通狀況在西部地區(qū)處于較高水平，且建設(shè)步伐加快。第三產(chǎn)業(yè)占GDP比例較高，且發(fā)展速度快。人口城鎮(zhèn)化水平較高，在西部地區(qū)處于第一位，但仍未達到全國平均水平。輕型車銷量較低，輕客、輕貨均未達到全國平均水平。長安集團的地區(qū)輻射效應(yīng)使重慶微車市場繁榮，微客、微貨銷量較高，且近年來保持了持續(xù)增長。轎車銷量偏低，2002年有了一定幅度的增長。由于地區(qū)的特殊性，重慶微車市場將快速發(fā)展，提前達到存量市場，銷量保持在較高水平。隨著城市化進程的加快和公路交通網(wǎng)的建設(shè)將給轎車市場的發(fā)展提供良好條件，預(yù)計在3-5年后轎車市場將有明顯增長。環(huán)境特征銷量特征發(fā)展趨勢重慶經(jīng)濟落后，人均GDP水平較低，人民收入總體水平偏低，特模塊二量化環(huán)境因素，建立相關(guān)模型模塊二量化環(huán)境因素，建立相關(guān)模型主要工具及方法皮爾遜相關(guān)系數(shù)法聚類分析法多元回歸判定法變量Y與變量X之間線性相關(guān)的程度可以用皮爾遜相關(guān)系數(shù)r量度，r的取值介于+1與-1之間。r的絕對值越接近于1反映Y與X間的線性關(guān)系越緊密。可以判斷眾多環(huán)境變量與某個因變量之間的相關(guān)關(guān)系，從而篩選出3-4個重要的影響因素。但不能排除自變量間的相互影響，相關(guān)系數(shù)大小差異不明顯。建立一個“最適宜”的估計公式，以顯示一組變量變化時，對應(yīng)因變量的變化情況；公式中包含了對因變量影響最大的主導(dǎo)因素用于從眾多環(huán)境因素中篩選出1-2個主導(dǎo)因素，并且屏蔽掉其他因素的影響準(zhǔn)確得出其與因變量的相關(guān)系數(shù)和對因變量的預(yù)測公式。在研究的因變量為協(xié)同變量（如產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和發(fā)展速度），而與各環(huán)境影響因素間相關(guān)關(guān)系不明顯時，將要區(qū)分的目標(biāo)納入特定的多維數(shù)組中，將有相似的特征的地區(qū)作為一組，排除組與組之間的同質(zhì)性，通過研究和對比不同類別市場的特征和差異，得出結(jié)論。用于研究市場發(fā)展趨勢和劃分市場類型結(jié)論運用SPSS統(tǒng)計軟件主要工具及方法皮爾遜相關(guān)系數(shù)法聚類分析法多元回歸判定法變量Y合理可信的數(shù)據(jù)分析結(jié)論建立在以下基本條件的前提上本模塊對行業(yè)市場容量進行分析，品牌間的競爭和市場份額變化不對本模塊結(jié)論產(chǎn)生影響。以2001和2002年全國各地區(qū)行業(yè)總銷量數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)，數(shù)據(jù)來源于全國汽車流通月報，具有較高的可靠性和真實性。為分析各種環(huán)境指標(biāo)的差異對汽車市場的影響程度，以一年內(nèi)各地區(qū)環(huán)境指標(biāo)和市場銷量的截面數(shù)據(jù)為研究對象，考慮到各地區(qū)間地域和人口數(shù)量的差別，本模塊不采用總量數(shù)據(jù)而采用反映數(shù)據(jù)“質(zhì)”的人均量和百分比量。（因此本報告中所有“銷量”均代表人均銷量）。對2001和2002年數(shù)據(jù)分別進行分析，若無明顯差異則結(jié)論具有普遍性；若出現(xiàn)較大差異則將對差異產(chǎn)生原因進行分析研究并闡明。為最大限度規(guī)避政策及地理條件對本報告結(jié)論準(zhǔn)確性的影響，報告中未包含海南和西藏兩省，在前部分的定量分析中未涉及北京、天津、上海、重慶四個直轄市合理可信的數(shù)據(jù)分析結(jié)論建立在以下基本條件的前提上本模塊對行業(yè)主要內(nèi)容微型貨車市場分析微型客車市場分析轎車市場分析區(qū)域市場特征總結(jié)主要內(nèi)容微型貨車市場分析主要結(jié)論作為生產(chǎn)運輸工具，貨車的市場容量與地區(qū)綜合經(jīng)濟發(fā)展水平密切相關(guān)，因此貨車的銷量的與GDP相關(guān)度較高，而與反映人民生活水平的指標(biāo)恩格爾系數(shù)間沒有明顯關(guān)系。由于在功能定位上的近似，微貨與輕貨擁有相仿的客戶群體，他們之間存在較強的替代關(guān)系，銷量表現(xiàn)出明顯的負(fù)相關(guān)。地區(qū)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)和社會環(huán)境因素作為擾動變量對輕、微型貨車所占分額有著重要影響。由于輕貨較微貨而言運距更長，因此對道路條件要求更高，而微貨的載重量較小，價格偏低，使用方便，更適合于中小企業(yè)及個體消費者，因而在私營業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)發(fā)達地區(qū)，微貨的銷量較高。隨著第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，微貨產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)展趨勢將以單排為主，雙排微貨主要銷售對象為生產(chǎn)制造性企業(yè)。主要結(jié)論作為生產(chǎn)運輸工具，貨車的市場容量與地區(qū)綜合經(jīng)濟發(fā)展水貨車銷量與地區(qū)GDP水平高度相關(guān)*此處貨車代表微貨和輕貨之和貨車銷量與GDP水平成正比，表明地區(qū)經(jīng)濟綜合發(fā)展水平是制約貨車總體銷量的主要因素貨車人均銷量與人均GDP標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)系數(shù)R=0.746貨車人均銷量=0.201＋2.38*10-

4*人均ＧＤＰ貨車銷量與地區(qū)GDP水平高度相關(guān)*此處貨車代表微貨和輕貨之和微貨與輕貨比較功能微型貨車價格技術(shù)質(zhì)量輕型貨車主要運貨功能一致，輕貨載重更大輕貨價格略高于微貨道路技術(shù)、質(zhì)量、性能、輕貨占優(yōu)輕貨對道路條件要求較高，微貨不適于行駛高速路微貨與輕貨比較功能微型貨車價格技術(shù)質(zhì)量輕型貨車主微貨與輕貨間存在較強的替代關(guān)系微貨與輕卡銷量負(fù)相關(guān)關(guān)系明顯微貨與輕卡間功能接近，目標(biāo)人群相仿，因此存在較強的相互替代性在市場總?cè)萘渴蹽DP限制的條件下，微貨與輕卡的銷量比例受經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、道路條件等多種環(huán)境因素影響區(qū)域微貨、輕卡銷量散點圖1.002.003.00微型貨車人均銷量0.001.002.003.004.00輕型卡車人均銷量（輛/萬人）AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA北京天津河北山西內(nèi)蒙古遼寧吉林黑龍江上海江蘇浙江安徽福建江西山東河南湖北湖南廣東廣西重慶四川貴州云南陜西甘肅青海寧夏新疆微貨與輕貨間存在較強的替代關(guān)系微貨與輕卡銷量負(fù)相關(guān)關(guān)系明顯區(qū)微貨、輕卡的市場銷量比重受多種環(huán)境因素影響，其中第三產(chǎn)業(yè)和私營業(yè)發(fā)達的地區(qū)微貨銷售比例較高，人口城鎮(zhèn)化程度高，公路密度大的地區(qū)輕卡銷量較高微貨輕卡各因素與微貨、輕貨比重的相關(guān)度主導(dǎo)因素主導(dǎo)因素微貨、輕卡的市場銷量比重受多種環(huán)境因素影響，其中第三產(chǎn)業(yè)和私通過微貨和輕卡的銷量對各省份進行聚類分析區(qū)域一（平均人均GDP：5479元）內(nèi)蒙古、安徽、江西、河南、湖南、湖北、廣西、四川、貴州、陜西、青海區(qū)域二（平均人均GDP：8816元）江蘇、山東、吉林、廣東、黑龍江、河北、云南、山西、新疆、甘肅、福建區(qū)域三（人均GDP：14655元）浙江受GDP影響微貨人均銷量輕貨人均銷量微型貨車人均銷量(輛/萬人)輕型貨車人均銷量（輛/萬人）1.002.003.000.501.001.502.002.50AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA河北山西內(nèi)蒙古遼寧吉林黑龍江江蘇浙江安徽福建江西山東河南湖北湖南廣東廣西四川貴州云南陜西甘肅青海寧夏新疆區(qū)域一區(qū)域二區(qū)域三通過微貨和輕卡的銷量對各省份進行聚類分析區(qū)域一（平均人均GD三個區(qū)域環(huán)境因素特征比較私營業(yè)比重公路密度城鎮(zhèn)人口比重三個區(qū)域中隨著經(jīng)濟的發(fā)展，GDP水平的不斷提高，中公路密度、城鎮(zhèn)人口比重也呈階梯增長第三區(qū)間（浙江省）的最大特點是：私營業(yè)發(fā)達，其私營業(yè)比重（7.39%）為全國平均水平（2.08%）的三倍多三個區(qū)域中存在明顯差異的三項環(huán)境指標(biāo)比較三個區(qū)域環(huán)境因素特征比較私營業(yè)比重公路密度城鎮(zhèn)人口比重三個區(qū)各區(qū)域微貨市場銷量和增速也存在較大差距微型貨車人均銷量（輛/萬人）輕微貨市場中微型貨車比重（%）微貨人均銷量凈增量（輛）微貨市場增速（%）從一區(qū)域到二區(qū)域微貨銷量增加，市場增速減緩，這是一個隨著城鎮(zhèn)化進程市場逐漸成熟的過程。第三區(qū)域銷量和增速始終保持在較高水平，是在私營業(yè)相當(dāng)發(fā)達，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)有重要特點條件下的產(chǎn)物各區(qū)域微貨市場銷量和增速也存在較大差距微型貨車人均銷量（輛/微貨市場總體發(fā)展趨勢城鎮(zhèn)化進程推進經(jīng)濟發(fā)展GDP水平提高市場增長快與輕貨競爭激烈，負(fù)相關(guān)度達-0.9。微貨銷量高一區(qū)域道路條件改善輕貨競爭力增強輕貨快速增長微貨增長速度減緩銷量維持在1--1.5輛/萬人范圍負(fù)相關(guān)度-0.6微貨銷量低成熟市場輕、微貨功能劃分更加明顯，用戶群體更加清晰；第二產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展為輕貨帶來較大發(fā)展空間，微貨的容量和增幅取決于地區(qū)第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展程度市場增速高銷量與產(chǎn)業(yè)比重相關(guān)度高二區(qū)域三區(qū)域私營經(jīng)濟和中小企業(yè)發(fā)達新興市場市場發(fā)展空間較大，輕、微貨替代性強，在市場爭奪上存在激烈競爭，道路條件是制約輕貨競爭力的主要因素第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展微貨市場總體發(fā)展趨勢城鎮(zhèn)化進程推進經(jīng)濟發(fā)展微貨銷售中單、雙排產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的比例存在地區(qū)差距0.630.50第一區(qū)間（中心0.7）廣西、遼寧、福建、廣東、吉林第二區(qū)間（中心0.58）河北、山西、內(nèi)蒙古、黑龍江、浙江、安徽、江西、湖南、河南、貴州、陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆、四川第三區(qū)間（中心0.46）湖北、山東、云南、江蘇、2001年各地區(qū)微貨產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)聚類分析微貨銷售中單、雙排產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的比例存在地區(qū)差距0.630.50地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)決定了該地區(qū)微貨銷售的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，總體說來單排微型貨車仍是主要品種;第二產(chǎn)業(yè)發(fā)達，道路條件好的地區(qū)微貨銷量較低，且雙排微貨銷售比例相對較高第三產(chǎn)業(yè)比重第二產(chǎn)業(yè)比重在制造業(yè)發(fā)達，第三產(chǎn)業(yè)相對落后的地區(qū)，公路交通發(fā)達地區(qū)，微貨銷量較低，且其中雙排比重相對較高。雙排微貨的主要銷售對象為生產(chǎn)制造性企業(yè)；道路交通條件較好的情況下，輕型貨車等大中型貨車承擔(dān)了主要的貨運業(yè)務(wù)，雙排微貨不承擔(dān)主要的貨運功能，而是作為載人和少量載貨的業(yè)務(wù)用車。隨著第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，單排微貨將占到七成以上公路密度地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)決定了該地區(qū)微貨銷售的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，總體說來單排微型主要內(nèi)容微型貨車市場分析微型客車市場分析轎車市場分析區(qū)域市場特征總結(jié)主要內(nèi)容微型貨車市場分析主要結(jié)論微型客車市場仍然蘊涵著巨大的發(fā)展空間，從總體看，居民生活水平特別是農(nóng)村居民生活水平是影響微客市場的主導(dǎo)因素。由于主要客戶群體存在差別，輕型客車對微客的替代性不強。微客的私人購買市場是主要的增長點，輕型客車與微客的競爭主要在客運市場和商務(wù)用車市場。微型客車在經(jīng)濟水平低、銷量小的新興市場上主要以公、商務(wù)用途的中高檔產(chǎn)品為主；隨著人民生活水平的提高，在發(fā)展較快的增量市場上，營運用的中、低檔微客市場將有較大的發(fā)展；存量市場階段，市場增速減緩，隨著人民收入水平的提高，產(chǎn)品逐漸向中高檔移動。主要結(jié)論微型客車市場仍然蘊涵著巨大的發(fā)展空間，從總體看，居民微型客車市場容量與居民生活水平指標(biāo)息息相關(guān)與微貨相比，微客具有既可作為生產(chǎn)資料，又可作為生活資料的多重適應(yīng)性，用戶群更為廣泛，因而多種因素均對其有較為明顯的影響，而社會發(fā)展水平對其市場的影響更大。微客市場容量與反映人民生活水平的指標(biāo)相關(guān)度較高，主導(dǎo)因素為農(nóng)村恩格爾系數(shù)。由于自身的小巧玲瓏，使用機動靈活，以短途運輸為主的微客受道路條件約束小，在城郊和鄉(xiāng)村市場容量不可低估。第二產(chǎn)業(yè)的發(fā)展加速了農(nóng)村人口城鎮(zhèn)化的進程，人員流動的頻繁給微客在城鄉(xiāng)客運市場上帶來了發(fā)展空間。微客銷量與各因素的皮爾遜相關(guān)系數(shù)主導(dǎo)因素微型客車市場容量與居民生活水平指標(biāo)息息相關(guān)與微貨相比，微客具農(nóng)村恩格爾系數(shù)是微客市場的主導(dǎo)因素微客人均銷量的多元回歸方程為：微客人均銷量=0.6322-8.64*10-2*農(nóng)村恩格爾系數(shù)（%）微客的銷量與農(nóng)村恩格爾系數(shù)成反比，表明農(nóng)村居民是使用和購買微型客車的主要消費群體，在農(nóng)業(yè)發(fā)達，農(nóng)村生活水平較高的地區(qū)，微客銷量較高。1.002.003.00微型客車人均銷量40.0045.0050.0055.0060.00農(nóng)村恩格爾系數(shù)（%）AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA河北山西內(nèi)蒙古遼寧吉林黑龍江江蘇浙江安徽福建江西山東河南湖北湖南廣東廣西四川貴州云南陜西甘肅青海寧夏新疆農(nóng)村恩格爾系數(shù)是微客市場的主導(dǎo)因素微客人均銷量的多元回歸方程不同地區(qū)在銷量大小不等的同時，不同檔次產(chǎn)品的銷售比例也存在較大差別；按微型客車銷量和中高檔微客所占比例對市場進行細(xì)分中高檔微客所占比例微型客車人均銷量第四區(qū)間江西、貴州、河南、陜西、黑龍江、第一區(qū)間廣東、江蘇、浙江、廣西第三區(qū)間甘肅、福建、四川、遼寧、新疆、湖南、青海、湖北、安徽、寧夏第二區(qū)間河北、山東、內(nèi)蒙古、吉林、云南、山西低

高高

低不同地區(qū)在銷量大小不等的同時，不同檔次產(chǎn)品的銷售比例也存在較四個區(qū)間區(qū)域環(huán)境因素特征比較第三產(chǎn)業(yè)比重私營比重城鎮(zhèn)收入農(nóng)村收入人均GDP第二產(chǎn)業(yè)比重一區(qū)間經(jīng)濟發(fā)達程度最高，二、三區(qū)間處于中等水平，第三區(qū)間最低。從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看，二、三區(qū)間存在較大差異，第三區(qū)間的第三產(chǎn)業(yè)相對發(fā)達。四個區(qū)間區(qū)域環(huán)境因素特征比較第三產(chǎn)業(yè)比重私營比重城鎮(zhèn)收入農(nóng)村微客市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)展趨勢GDP水平發(fā)展居民生活水平提高微客銷量低中高檔產(chǎn)品所占比例較高50%用戶群主要為單位用戶增速0.98微客銷量低中高檔微客產(chǎn)品所占比例較低20%第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展增速（1.42）高微客銷量高中高檔微客產(chǎn)品所占比例較低20%第二產(chǎn)業(yè)發(fā)展增速（0.62）減緩微客銷量高中高檔微客產(chǎn)品所占比例較高60%私人購車比例很高增速0.6四區(qū)間一區(qū)間二區(qū)間三區(qū)間新興市場增量市場存量市場微客市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)展趨勢GDP水平發(fā)展居民生活水平提高微客銷輕型客車與微型客車主要客戶群比較：微型客車輕型客車營運車市內(nèi)支線短途客運城鄉(xiāng)間短途客運欠發(fā)達地區(qū)短途客運城市物流兼載人二級公路以上中途客運公務(wù)車縣鄉(xiāng)公務(wù)及通勤車大中城市的政府機關(guān)商務(wù)車商貿(mào)企業(yè)、個體私營企業(yè)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)商務(wù)業(yè)務(wù)用車大中企業(yè)的售后服務(wù)部門三產(chǎn)車經(jīng)濟實力較強的企事業(yè)單位的商務(wù)接待車旅游接待車部分商貿(mào)企業(yè)、個體私營企業(yè)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)商務(wù)業(yè)務(wù)用車家用代步中小城鎮(zhèn)和農(nóng)村富裕家庭代步個體私營業(yè)主代步兼業(yè)務(wù)用車專用車公檢法司、郵政、城市管理等金融、醫(yī)療衛(wèi)生、新聞、廣播電視等輕型客車與微型客車主要客戶群比較：微型客車輕型客車營運車市內(nèi)輕客對微客之間的競爭主要在營運和商用車市場，微客在私人購車市場上仍具有很大發(fā)展空間輕客與微客的競爭主要在商用車和營運用車市場隨著城鎮(zhèn)化進程的推進和道路條件的改善，輕型客車在經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)的營運用車市場上對微客產(chǎn)生巨大威脅。微客的用戶中約70%左右為私人購買，應(yīng)此，隨著人均收入水平（特別是農(nóng)村生活水平）的提高，人民購買力的增強，微客在私人購車市場上仍具有很大發(fā)展空間。1.002.003.00微型客車人均銷量0.001.002.00輕型客車人均銷量AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA河北山西內(nèi)蒙古遼寧吉林黑龍江江蘇浙江安徽福建江西山東河南湖北湖南廣東廣西四川貴州云南陜西甘肅青海寧夏新疆隨經(jīng)濟發(fā)展輕客容量迅速擴大，微客銷量增幅減小，向中高檔產(chǎn)品移動空白地區(qū)：微客較輕客市場先啟動輕客對微客之間的競爭主要在營運和商用車市場，微客在私人購車市主要內(nèi)容微型貨車市場分析微型客車市場分析轎車市場分析區(qū)域市場特征總結(jié)主要內(nèi)容微型貨車市場分析主要結(jié)論轎車市場容量主要受人均GDP、城鎮(zhèn)人口收入、人口城鎮(zhèn)化水平、私營比重等環(huán)境因素影響。地區(qū)GDP水平是影響轎車消費中商用市場的主要因素；城鎮(zhèn)人口收入主要影響著作為生活資料購買轎車的私家車市場；人口城鎮(zhèn)化水平是城市的人口和城區(qū)規(guī)模的反映，它影響著人們對交通工具的依賴程度，因此對轎車人均銷量也有著重要影響。2002年我國轎車市場在爆發(fā)性啟動的市場中獲得迅速發(fā)展，轎車銷量出現(xiàn)大幅增長，私人購買力的釋放是促成這次增長的主要原因，各地區(qū)城鎮(zhèn)人口收入水平是影響增長幅度的最重要因素。在我國轎車市場剛剛起步時，轎車還被當(dāng)做奢侈品主要作為公務(wù)用車，而目前私人購車比例不斷上升將是一個長期趨勢。雖然我國總體經(jīng)濟發(fā)展水平不高，人均GDP不到1000美元，但由于區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的不平衡、城鄉(xiāng)收入差距大和眾多的人口產(chǎn)生了居民收入增加積累效應(yīng)，已提供了支持轎車市場高增長的潛在用戶群。當(dāng)城鎮(zhèn)居民人均收入達8000元左右，私人轎車市場開始明顯增長，在城鎮(zhèn)居民人均收入高于10000元的地區(qū)，私人轎車市場進入大幅增長的增量市場。主要結(jié)論轎車市場容量主要受人均GDP、城鎮(zhèn)人口收入、人口城鎮(zhèn)轎車市場人均GDP、城鎮(zhèn)人口收入、人口城鎮(zhèn)化水平、私營比重是影響轎車市場容量的主導(dǎo)因素反映地區(qū)綜合經(jīng)濟發(fā)展水平的GDP，是影響轎車消費中商用市場的主要因素；城鎮(zhèn)人口收入主要影響著作為生活資料購買轎車的私家車市場；人口城鎮(zhèn)化水平是城市的人口和城區(qū)規(guī)模的反映，它影響著人們對交通工具的依賴程度，因此對轎車人均銷量也有著重要影響；私營業(yè)私營企業(yè)主或私營企業(yè)員工，作為高收入群體的重要組成部分，蘊涵巨大的私家車消費潛力。因此，私營業(yè)的發(fā)達程度就也成為影響轎車消費的重要因素。人口城市化水平城鎮(zhèn)人口收入人均GDP私營比重轎車市場人均GDP、城鎮(zhèn)人口收入、人口城鎮(zhèn)化水平、私營比