1、目錄 HYPERLINK l _TOC_250021 一、向 B 而生，互聯網渡口的再聚首 5 HYPERLINK l _TOC_250020 （一）人口紅利已不繼，消費互聯尚安在？ 5 HYPERLINK l _TOC_250019 1、鐵打的流量，流水的平臺生態 5 HYPERLINK l _TOC_250018 2、to C 變現，告別玩法裂變的黃金時代 6 HYPERLINK l _TOC_250017 （二）產業互聯為哪般，重構賦能散新枝 7 HYPERLINK l _TOC_250016 1、產業互聯網，后流量時代的必然進程 7 HYPERLINK l _TOC_250015 2、

2、乘消費互聯網先風，to B 大象方起舞 9 HYPERLINK l _TOC_250014 （三）云服務，互聯網巨頭的 to B 先軍 12 HYPERLINK l _TOC_250013 1、產業互聯，風至“云”開見月明 12 HYPERLINK l _TOC_250012 2、消費互聯，撥“云”見日終有時 12 HYPERLINK l _TOC_250011 二、他山回望：AWS 的 to B 賦能是如何煉成的？ 14 HYPERLINK l _TOC_250010 （一）亞馬遜，產業互聯網的布道先驅 14 HYPERLINK l _TOC_250009 （二）AWS 的賦能典范：武田制藥

3、的上云蛻變 18 HYPERLINK l _TOC_250008 1、制藥業，仍是傳統工藝的延續 19 HYPERLINK l _TOC_250007 2、上云，更是制藥思維的脫胎換骨 19 HYPERLINK l _TOC_250006 三、管中窺豹：不再野望，阿里云走向兌現 22 HYPERLINK l _TOC_250005 （一）阿里云，步入年輕的戰場 22 HYPERLINK l _TOC_250004 1、云生態，緊握數字化賦能的脈搏 22 HYPERLINK l _TOC_250003 2、產業互聯大勢，阿里云已占先機 24 HYPERLINK l _TOC_250002 （二）

4、阿里云之牛刀初試：長城汽車的數字化陪跑 25 HYPERLINK l _TOC_250001 1、造車業，效率革命的拾級而上 25 HYPERLINK l _TOC_250000 2、傳統車企，通往重生之路 27圖表目錄圖表 1國內互聯網人口紅利邊際增長趨緩 5圖表 2國內移動、PC 互聯網 MAU 趨向存量式發展 5圖表 3消費互聯網生態升維轉型的邏輯鏈條 6圖表 4消費互聯網流量變現的核心路徑及代表性平臺 7圖表 5騰訊社交領域的活躍用戶增長斜率正在放緩 7圖表 6國內電商平臺在月活躍用戶增長上陷入“內卷” 7圖表 7國內產業互聯網發展歷程 8圖表 8產業互聯網對產業鏈核心環節重塑方式 9

5、圖表 9產業互聯網的連接模式 9圖表 10騰訊控股的業務版圖發展復盤 10圖表 11阿里巴巴的業務版圖發展復盤 11圖表 122B 業務已成騰訊第二大營收來源 11圖表 13阿里巴巴的云服務自 2014 年營收貢獻驟增 11圖表 14企業信息架構架構的演進路徑 12圖表 15騰訊云早于阿里云成立，但發展進程相對緩慢 13圖表 16騰訊云近年收入增速高于阿里云 13圖表 17阿里云短期內仍制霸國內云服務市場 13圖表 18產業互聯網的產品式輸出 14圖表 19亞馬遜經營發展歷程與業務概述 15圖表 20亞馬遜 AWS 業務創收貢獻逐年提升 15圖表 21亞馬遜AWS 業務營收增速相對穩健、強勁

6、15圖表 22AWS 貢獻亞馬遜近年經營利潤核心部分 16圖表 23AWS 常年穩居全球云業務市場份額頭名 16圖表 24AWS 推出的新功能與服務飛速增長 16圖表 25亞馬遜AWS 業務發展歷程 17圖表 26亞馬遜AWS 近年產品發展趨勢 17圖表 27武田制藥發展歷程 18圖表 28并購整合Shire 引致武田制藥營業費用飆升 18圖表 29武田制藥對外收購歷程 18圖表 30AWS 為武田制藥數字化改造方案的設計理念 19圖表 31AWS 云服務和武田制藥現場機器的交互形式 20圖表 32AWS 機器條件監控實現路徑 20圖表 33AWS 預測性維護實現路徑 21圖表 34AWS 預

7、測性指控實現路徑 22圖表 35阿里云產業互聯網平臺架構 23圖表 36消費者導向型的數字化工廠設計框架 23圖表 37阿里云 2020 年最新服務產品介紹 23圖表 382019-2024 年中國工業云市場規模及預測 25圖表 39阿里為國內工業云基礎設施（公有云）市場第一（2H2019） 25圖表 40阿里為國內工業云解決方案（平臺）市場第一（2H2019） 25圖表 41中國汽車及新能源汽車銷量 26圖表 42中國汽車制造業發展階段及汽車整車最新標準生產體系 26圖表 43中國汽車行業近年召回總量自 2017 年下滑 27圖表 44國內主要獨立汽車設計公司收入近年猛增 27圖表 45中國

8、汽車行業中間環節數字化痛點和需求改進方向 27圖表 46傳統車企供應鏈效率低引致去庫存壓力加大 28圖表 47長城汽車數字化項目具體投資方向（單位：億元） 28圖表 48長城汽車數字化項目年度投資進度 29一、向 B 而生，互聯網渡口的再聚首（一）人口紅利已不繼，消費互聯尚安在？1、鐵打的流量，流水的平臺生態消費互聯網進入后流量紅利時代，格局已由“量變”藍海進入“質變”劣汰演進。消費互聯網以流量起家，以玩法創新（即平臺生態）建立商業壁壘，奠定“流量池”的最初蓄水量；但“量”的邊界，恒久取決于所在市場的用戶規模。消費互聯網的本質是個人虛擬化，增強個人生活的產品和服務消費體驗，依賴擴張最廣泛的用戶

9、流量池，直接（游戲付費、電商抽成等）或間接（廣告等）地獲取收入。因此，用戶流量池的邊界，決定了消費互聯網收入規模的“量能”，“價能”的發揮決定了發展后期的邊際收入，往往需要以提升用戶消費體驗來拉動，即體現產品或服務的多元性和可持續性。截至 2020 年 6 月，國內網民規模約為 9.40 億人，互聯網普及率為 67.0%，且大部分非網民集中在 10 歲以下及 60 歲以上，互聯網已在多數社會生產力中普及。2017-2020 年中國互聯網月活躍用戶數趨勢上呈同比增速下滑態勢，移動互聯網 MAU 同比增長率由 2017年的 6.3%降至 2020 年的 1.3%，PC 互聯網 MAU 甚至出現負增

10、長，表明消費互聯網所面向的C 端流量紅利的邊際增量減少。圖表 1國內互聯網人口紅利邊際增長趨緩圖表 2國內移動、PC 互聯網 MAU 趨向存量式發展12.0010.008.006.004.0060.0%67.0%64.5%61.2%59.6%57.7%55.8%53.2% 54.3%50.3% 51.7%46.9% 47.9% 48.8%9.409.0445.8%44.1%8.29 8.5442.1%8.0239.9%38.3%6.88 7.107.31 7.51 7.725.91 6.186.32 6.49 6.685.38 5.645.1340.0%20.0%1210.8108646.3%

11、7.11.6%11.311.411.554.2%7771.3%0.7%7.0%6.0%5.0%4.0%3.0%2.0%1.0%2.000.000.0%2-0.8%02017年1月2018年1月2019年1月-0.4%2020年6月0.0% 0.0%-1.0%-2.0%網民規模（億人）互聯網普及率（%）移動互聯網MAU（億人）PC互聯網MAU（億人）移動互聯網同比增長率（%）PC互聯網同比增長率（%）資料來源：CNNIC、資料來源：QuestMobile、消費互聯網的關注點為用戶數量和用戶注意力時長，告別流量紅利的黃金時代后，向產業互聯網延伸是“眼球經濟”（本質上用提升用戶體驗）升維變現的核心路

12、徑。消費互聯網近年的快速發展，可以看作是跑馬圈地的過程；但國內人口紅利的邊際貢獻進入遞減期，消費互聯網呈現飽和狀態，各線上行業滲透率幾近天花板。在此背景下，企業服務向產業鏈上下游滲透，用連接、數據和智能三大要素去解決更多環節的痛點，這可以看作是精耕細作的過程。在此過程的早期，即當下階段，流量紅利余溫仍在，C 端連接仍占主導因素。隨著連接布局的完成，物聯、數據和智能作用逐漸提升，專注于供應鏈效率提升的平臺優勢漸顯。以現有技術進行消費互聯網和產業端的結合，以 B 端產業互聯網提升供應鏈的運營效率，將最終改善消費互聯網的用戶體驗，拉動付費用戶粘性與價值變現。高競合互聯網企業主導低低高中小企業占比競合

13、傳統企業主導to BCPMCPCCPACPS復購生產與上下游圖表 3消費互聯網生態升維轉型的邏輯鏈條重金營銷廣告創意計算廣告增長黑客計算廣告增長黑客產品本身服務本身銷轉能力產品服務化私域流量新連接數據賦能智能賦能跑馬圈地消費互聯網用戶數量/注意力時長精耕細作產業互聯網成本/效率/產品定制性數字化紅利資料來源：艾瑞咨詢、億歐網、2、to C 變現，告別玩法裂變的黃金時代消費互聯網的產品與服務形式瞬息萬變，永恒的則是變現模式：電商、廣告和增值。消費互聯網巨頭以國內 BAT（百度、阿里、騰訊）三巨頭為例，其營收結構對應其各自主要的業務類型：廣告、電商、增值（包括游戲、社交、數字媒體娛樂等）。從 C

14、端流量聚合平臺的盈利模式看，首選即是基于“流量池”進行中介交易的廣告變現。就廣告形式而言，主要包括搜索排名和內容引出兩種形式。其中，搜索排名包括百度/淘寶席位競價排行榜，內容引出則為新聞、朋友圈、視頻流等廣告形式。其次是增值業務盈利，互聯網很多內容都是免費的，包括游戲、音樂、社交等娛樂消費項目，但如果想要獲得體驗特權（例如高清或音樂、游戲角色、獨播視頻等），就需要以會員等新式收費，實現平臺端的流量變現。最后一種則是基于電商交易的傭金提成，目前幾乎所有的互聯網企業都有自有的平臺和 APP，聚合 C 端用戶的日常衣、食、住、行等消費需求，而提供上述產品與服務的具體企業入駐平臺則需支付傭金，例如美團

15、、餓了么、滴滴出行等。此外，微信、支付寶、 QQ 錢包等支付工具亦是如此，通過在交易過程中收取手續費的方式賺取傭金，該種模式建立在平臺或支付工具具備足夠流量影響力的基礎之上。（2019年營收占比：53%）（2019年營收占比：5%）流量變現（2019年營收占比：11%）（2019年營收占比：47%）（2019年營收占比：89%）廣告（2019年營收占比：18%）（2019年營收占比：7%）（2019年營收占比：34%）（2019年營收占比：73%）（2019年營收占比：89%）消費互聯網電商零售增值（游戲、社交、數字媒體娛樂等）圖表 4消費互聯網流量變現的核心路徑及代表性平臺資料來源：騰訊、阿

16、里巴巴、拼多多、京東、百度財報，互聯網平臺的 to C 生態不斷創造終端需求，但流量貨幣化的出路仍是千篇一律。業績貢獻的增長斜率在玩法創新遲滯階段（我們認為社區團購從某種意義上說，是互聯網平臺補齊玩法拼圖的最后一塊可預見的碎片），會受到“流量池”的體量限制，近年騰訊在社交領域，阿里、拼多多、京東在電商領域的活躍用戶增長趨勢儼然印證這一趨勢。圖表 5騰訊社交領域的活躍用戶增長斜率正在放緩圖表 6國內電商平臺在月活躍用戶增長上陷入“內卷”140012001000120.0%100.0%80.0%8.007.006.005.00400.0%350.0%300.0%250.0%80060.0%4.00

17、200.0%60040040.0%20.0%3.002.001.00150.0%100.0%50.0%2000.0%0.000.0%1Q20132Q20133Q20134Q20131Q20142Q20143Q20144Q20141Q20152Q20153Q20154Q20151Q20162Q20163Q20164Q20161Q20172Q20173Q20174Q20171Q20182Q20183Q20184Q20181Q20192Q20193Q20194Q20191Q20202Q20203Q20200-20.0%QQ智能終端月活躍賬戶數（百萬人）微信及WeChat合并月活躍賬戶數（百萬人）QQ

18、同比增速（%）微信同比增速（%）阿里巴巴年活躍消費者（億人）京東年活躍購買用戶數（億人）拼多多年活躍買家數（億人）阿里巴巴同比增速（%）京東同比增速（%）拼多多同比增速（%）資料來源：騰訊控股歷年財報、資料來源：阿里巴巴、拼多多和京東歷年財報、（二）產業互聯為哪般，重構賦能散新枝1、產業互聯網，后流量時代的必然進程產業互聯網并非新概念，而是 C 端流量紅利枯竭后的“老樹新花”。產業互聯網區別于消費互聯網，是在大數據、云計算、人工智能等新一代技術基礎上，利用互聯網思維將生產流程有效打通，建立供給側與需求側的相互聯結，實現生產的快速響應與協同。但同時，產業互聯網是互聯網連接從消費端向產業端滲透的過

19、程，最早于 2000 年由美國咨詢公司 Frost & Sullivan 提出，但彼時概念關注度低，湮沒在消費互聯網的生態搭建浪潮中；2012 年由通用公司重提，并以“工業互聯網”、“工業 4.0”概念引入國內，隨后消費互聯網巨頭憑借 C 端流量優勢，在后流量紅利時代下快速殺入向產業鏈各環節滲透，于 2018 年以更寬泛的“產業互聯網”戰略實施。2011年2010年2009年阿里公司率先開展首個垂直B2B平臺騰訊開放平臺云平臺研究；與制上海鋼聯A股上市； 接入首批應用， 造、交通、能源等華為依托其資本和云計算研發實力，發布華為云平臺。騰訊云正式對眾多領域的巨頭合作，成為部分工業外提供云服務。企

20、業搭建云平臺的重要推手。2008年以敦煌網、銀島為代表的新型電子商務平臺開始展露頭角。2003年慧聰網上市， B2B信息服務大規模爆發。2000年Frost & Sullivan將 Industrial Internet定義為用復雜物理機器和網絡化傳感器及軟件實現的制造業企業互聯。1999年第一個電商網站 成立；阿里巴巴創立，互聯網進入B2B信息服務階段。1995年馬云創辦第一個商業信息發布網站“中國黃頁”。2012年阿里巴巴退市，2012年2013年2017年通用（ ）重提GE2014年B2B信息服務紅利2015年國內企業積極布局，2016年2018年Industrial Internet阿

21、里與慧聰網先后工信部將實施工業互各大工業互聯網平臺消退；找鋼網成立， 這一概念，但引入推出在線交易業務， 紅領集團走通服裝聯網重大專項工程， 阿里巴巴、騰建設約10家國家級帶動B2B 2.0升級；小米手機發布，帶動互聯網品牌與工廠協作。國內被譯為工業互聯網，實質上是產業互聯網更宏觀的形式。并相繼推出其他增個性化定制；垂直相繼推出，航天云網、 性供應量改造；互聯網引領柔值服務；電商平臺、 行業B2B交易平臺三一重工、海爾、富工業互聯網平臺及行P2P平臺介入供應鏈金融?？焖籴绕?。士康等企業依托自身 B2B交易平臺開業互聯網平臺；互聯制造能力和規模優勢， 始實現盈利。網從消費、服務領域訊相繼調整組織

22、架構，發力產業互聯網。推出工業平臺服務。進入制造業。圖表 7國內產業互聯網發展歷程資料來源：易觀智庫、產業互聯網是流量紅利枯竭帶來的必然進程，也是互聯網行業從注意力經濟轉向價值經濟的途徑。消費互聯網以流量和注意力經濟為基礎，生產鏈條較短、供需關系簡單、服務的邊際成本幾乎為零，因此形成了互聯網寡頭壟斷的總體格局；而生產領域的產業參與者更加多樣，產業鏈長且交錯復雜，產業互聯網將多條產業鏈的上游資源、中間商、服務企業、核心生產企業、終端消費者等一系列環節組成多節點的生產網絡，是信息流動的去中心化過程。生產領域流程復雜、鏈條較長，產業互聯網能夠催生大量的節點型服務企業，產生新的機會價值。產業互聯網絕不

23、是簡單的“技術+”積木式概念創新，而是技術在產業應用中的顯現形態，其根本意義在于對產業形態及組織方式進行打破重塑。因此，產業互聯網不再以概念創新為賣點，重整上下游核心環節是根本目的。產業互聯網將會持續推動勞動、技術、資本、市場等要素互聯互通，而數據的整合與使用是各類傳統產業互聯網化的發展基礎，只有基本完成“虛實融合”的企業數字化轉型，才能實現產業互聯網廣泛連接的實在價值。產業互聯網潛在的數據整合對象，既包括線下業務歷史沉淀的相關數據與知識經驗，也包括線上業務發生時產生的結構化、非結構化數據及中間環節信息。圖表 8產業互聯網對產業鏈核心環節重塑方式資料來源：艾瑞咨詢圖表 9產業互聯網的連接模式資

24、料來源：艾瑞咨詢2、乘消費互聯網先風，to B 大象方起舞產業互聯網是互聯網巨頭向上滲透的合理路徑。在消費互聯網時代，騰訊、阿里、美團等互聯網巨頭以 C 端為入口，以技術為支撐，以平臺為載體，建立了全新的行業基礎設施。以此為基礎，互聯網科技巨頭能夠沿行業供應鏈向上滲透，完成供給端的賦能整合，生產與消費的聯系更加緊密，產業互聯網與消費互聯網的融合更快速，生產端的提升和變革也為這些整合者帶來巨大的生態效應。以騰訊、阿里業務版圖的戰略布局復盤來看：騰訊的戰略主線：首個 20 年，社交起家，C 端流量高變現；下個 20 年，云化賦能，B 端服務貨幣化。1998-2004 年，騰訊定位是提供“即時通訊服

25、務”，因契合時代需求吸引大量用戶注冊，完成前期流量積累；2005 年為了順應PC 互聯網發展趨勢，騰訊提出“在線生活”戰略，在社交基礎上向多渠道拓展；2013 年在移動互聯網的背景下，提出“連接一切”和“互聯網+”的戰略，憑借社交流量帶來巨大虹吸效應，成為國內消費互聯網最頭部贏家；2018年，提出“扎根消費互聯網，擁抱產業互聯網”的戰略，轉向 B 端市場應對互聯網消費者紅利的減少。為此，騰訊于 2018 年進行內部組織架構的再次調整，新成立云與智慧產業事業群（CSIG）；根據招聘人員規模來看，僅次于互動娛樂事業群，成為騰訊目前發力的主攻方向之一。圖表 10騰訊控股的業務版圖發展復盤資料來源：騰

26、訊控股歷年財報、阿里的戰略主線： 前 20 年，立命消費互聯網，積極打造電商帝國；未來 20 年，對外賦能供應鏈，滲透 B 端共振成長。1999 年阿里巴巴成立后，定位于“中國中小企業貿易服務商”，初步明晰了“會員費+增值服務”的 B2B 發展模式，隨后于 2003-2004 年間推出立購搜索引擎“淘寶”，在 2008年啟動“大淘寶”戰略，從支付、營銷、物流以及其他技術層面打造一站式購物體驗，奠定國內最大的電商王國。但從 2011 年開始，阿里巴巴升級為“大阿里”戰略，和所有電子商務的參與者充分分享阿里集團的所有資源包括所服務的消費者群體、商戶、制造產業鏈,整合信息流、物流、支付、無線以及提供

27、數據分享為中心的云計算服務等，開始對外賦能產業鏈各環節，向 B 端領域擴張。圖表 11阿里巴巴的業務版圖發展復盤6000電商生態的打造貫穿始終電商出圈，向文娛、2B云服務延伸布局4.0 大阿里戰略布局1.0 B2B模式1999年阿里巴巴成立后，為中小企業提供“網站 設計+推廣”服務；從 2000年開始海外擴張， 但受全球互聯網泡沫破 滅的影響，阿里開始迅 速收縮海外市場。之后，阿里陸續推出了“中國 供應商”和“誠信通” 等開流項目，向供應商 提供額外的線上和線下 服務，并收取會員費用，探索盈利模式。2002年，阿里巴巴又推出“關鍵 詞”服務，同年首次實 現盈利。此后，阿里巴布局2.0 C2C

28、與在線支付布局3.0 大淘寶戰略2003年初，馬云開始尋找新的增長點，5月推出淘寶, 11月推出網上實時通信軟件貿易通(阿里旺旺)。此后，阿里巴巴陸續向淘寶投資10多億人民幣，使其通過免費模式迅速積累人氣，市場份額迅速攀升。隨著淘寶網的快速發展，在模式的B2B道路開始清晰。 搜索引擎。線購物支付中的立購物2008年9月，阿里巴巴啟動“大淘寶”戰略，“要做電子商務的基礎 服務商，讓用戶在大淘 寶平臺上的支付、營銷、物流以及其他技術問題 都能夠做到順暢無阻”。之后不久，阿里媽媽并 入淘寶，阿里上線無名 良品，打通B2B與淘寶平臺，形成B2B2C電子商務生態鏈條。2011年6月，“大淘寶”戰略升級至

29、“大阿里”戰略，“將和所有電子商務的參與者充分分享阿里集團的所有資源包括所服務的消費者群體、商戶、制造產業鏈,整合信息流、物流、支付、無線以及提供數據分享為中心的云計算服務等，為中國電子商務的發展提供更好、更全面的基礎服務”。47334 930147673 5622 3巴的“會員會+增值服務”55171,3395 4 7 14 22 30 395411 5 194733385001369492030,0713468196,08247241149,13400269662225000400030002000100001999年2000年2001年2002年2003年2004年 2005年 2006

30、年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年核心商務 云計算和互聯網基礎設施 數字媒體與娛樂 菜鳥物流服務 創新舉措和其他資料來源：阿里巴巴歷年財報、2B 業務收入成為騰訊第二大收入來源，云服務對阿里的營收貢獻顯著增長。從騰訊財報可以看出，2019 年以前，各類 2B 業務都屬于“其他”分類，后于 2019 年中報首次修改為“金融科技及企業服務”。金融科技及企業服務（其他）占總收入的比例越來越高，目前維持在 1/3 左右，成為騰訊第二大收入來源，且 2018-2020 年增長率均高

31、于騰訊的整體營收增長率。阿里的云計算與互聯網基礎設施業務早于 2019 年成立，隨著 2011 年產業互聯網設想的提出與滲透實施，該業務于 2014 年出現顯著的增長拐點，現已是阿里內部僅次于核心電商的主營業務。圖表 122B 業務已成騰訊第二大營收來源圖表 13阿里巴巴的云服務自 2014 年營收貢獻驟增100%95%90%85%80%75%70%100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年增值

32、服務 網絡廣告 金融科技、企業服務及其他核心商業業務 數字媒體娛樂 菜鳥物流服務 創新舉措及其他 云計算與互聯網基礎設施服務資料來源：騰訊控股歷年財報、資料來源：阿里巴巴歷年財報、（三）云服務，互聯網巨頭的 to B 先軍1、產業互聯，風至“云”開見月明傳統企業數字化轉型的本質是一場數據驅動的“決策革命”，云是打造數字中臺并實現賦能的核心所在。工業時代，企業解決的是“點”與“線”上的碎片化問題與局部問題。但當步入到數字時代，需要面對的則是“面”與“體”帶來的系統化決策上的挑戰，而數據孤島、系統孤島、業務孤島成為制造企業轉型上的最大障礙；當前企業面對的最為現實的問題，即數字化轉型的復雜性指數級增

33、加導致信息化時代遺留的基礎設施的“崩盤”。產業互聯網的意義在于，以云作為數字底座的全新分工協同體系，最大程度降低數據決策的成本，滿足各類企業面向全場景、全要素、全價值鏈的自動化決策與網絡協同的需求。圖表 14企業信息架構架構的演進路徑 系統建設與整合期，企業自置IT硬件與軟件設備，形成封閉式管理數據處理與流程再造期，企業IT軟件自置與外包并存，軟件管理統一化、功能細分化智能企業期，企業IT數據管理云化，遠程服務碎片化，并且數據分析滲透全業務鏈條業務數據統計由手工狀態轉向IT處理，滿足企業內部數據信息管理的最基本需求，即管錢、管人、管業務實施方不僅解決企業內部系統的問題，還會為企業管理者及IT信

34、息部門樹立整體的企業架構觀念，包括業務架構和IT架構，從應用集成、身份管理、門戶集成、移動辦公等4個方面入手數據治理具備行業特征性，根據客戶所在行業不同，需求的顯現程度也不同；數據的來源為企業內部信息化系統中的數據，根據業務劃分不同分析結構企業集成整合后的內 容以流程中心的方式 融入在企業應用中心，通過統一入口、用戶 習慣等方式，為企業 提供管理自動化及全 面整合的服務能力當下大數據分析、物 聯網、人工智能都是 為實現這階段的產物，需要對政府、銀行、 友商、行業/產業上下游、網絡社交等一系 列相關數據采集、存 儲、計算，并找尋數 據之間的規律系統建設期系統整合期數據處理期流程再造期智能企業期資

35、料來源：CSDN、2、消費互聯，撥“云”見日終有時阿里云是互聯網巨頭當前轉向 B 端的最成功產品，騰訊云自集團組織架構調整后，近年增速開始反超。騰訊云早于 2005 年已有雛形，2018 年開始成為產業互聯網體系的基礎支撐。騰訊云在 2005 年已有雛形，起初只向內部和合作伙伴開放，2013 年起正式對外開放；2018 年騰訊總體戰略轉向 2B，騰訊云歸入云與智慧產業事業群，并于 2017 年起收入增速顯著高于阿里云。阿里云作為國內最大的云服務平臺，行業市占率高達 40%以上，2019 年營收貢獻高達 400.16 億元，為騰訊云的近 2.5 倍。盡管阿里云成立晚（2009年成立），但次年 5

36、 月便對外公測，并于 2011 年 7 月面向社會提供云服務。2019年騰訊宣布率先實現全網服務器總量超過100萬臺、帶寬峰值突破100T的“雙百”里程碑；騰訊云產業加速器誕生；騰訊與S達成全 球戰略合作。騰訊云2010年騰訊開放平臺 介入首批應用，騰訊云正式對 外提供云服務。2013年騰訊云向社會全面開放。2015年服務市場上線，開始布局政務云。2018年騰訊成立機器人實驗室；騰訊云歸入云與智慧產業事業群，成為布局產業互聯的基礎支撐。2020年騰訊清遠云計算數據中心宣布正式啟用，整個數據中心集群規劃容納服務器超過100萬臺；騰訊AI馳援抗疫、發布覓影影像云和AI開放實驗室。2011-2017

37、年智慧產業開始布局、數字化觸達工具正式發布、核心技術持續發展，相關產業互聯網生態逐步 建構，但因為缺少整體發展框架和組織架構的 支撐，這一時期發展速度較慢。2017年發布騰訊工業平臺和第三代服務器矩陣；成立量子實驗室。2014年騰訊云計算有限公司成立。2011年騰訊云數據庫、 NoSQL高速存儲上線；深汕云計算數據中心奠基。2005年騰訊云初建雛形。2017年至今2017年是騰訊布局產業互聯網的轉折點，2018年組織結構調整后，產業互聯網整體布局進入快車道。2005-2011年在此階段，騰訊云已有雛形，大數據等核心技術在市場需求的刺激下開始緩慢發展，數字化觸達工具、智慧產業和生態尚未起步。圖表

38、 15騰訊云早于阿里云成立，但發展進程相對緩慢阿里云2008年9月，云計算和大數據戰略建立； 10月，“飛天” 團隊正式組建。2010年5月，阿里云對外公測。2013年8月，成為第一個對外提供5K云計算服務能力的公司；12月，獲全球首張云安全國際認證金牌。2015年6月，阿里巴巴和螞蟻金服完成 “登月計劃”；所有數據存儲、計算任務全部遷移至飛天平臺。2018年9月，阿里云在云棲大會上宣布成立全球交付中心。2019年6月，釘釘并入阿 里云；阿里云單季度營收首次破百億。2016年11月，阿里云歐洲、中東、日本和澳洲區相繼開服，實現全球互聯網市場覆蓋。2014年5月，阿里云香港區開服，成為中國首家提

39、供海外云計算服務的公司； 12月，抵御了全球互聯 網史上最大DDoS攻擊。2011年7月，阿里云官網 上線，大規模對外提供云計算服務。2009年9月，阿里云計算建立。資料來源：騰訊云官網，阿里云官網，整理圖表 16騰訊云近年收入增速高于阿里云圖表 17阿里云短期內仍制霸國內云服務市場450.00400.00350.00300.00250.00200.00150.00100.0050.000.002014年2015年2016年2017年2018年2019年阿里云營收（億元）騰訊云營收（億元）阿里云同比增速（%）騰訊云同比增速（%）800.00%國內云服務市場份額4Q20191Q20202Q202

40、0阿里云46.4%44.5%40.1%騰訊云18.0%13.9%15.1%華為云-14.1%15.5%百度云8.8%8.6%8.0%其他26.8%19.0%21.3%700.00%600.00%500.00%400.00%300.00%200.00%100.00%0.00%資料來源：Wind、資料來源：Canalys、產業互聯網服務，向部分標準化產品組合定制方向發展。產業互聯網產品是依據一定的行業知識，在資源和運營服務的配合下，完成感知/預測/決策等一系列行動，而一次性解決方案的輸出。其中的方案設計環節包括：物聯網/傳感器技術能夠將物理世界與數字世界有效連接，移動計算及移動互聯網技術使智能終端

41、成為產業互聯網的末梢神經，云計算賦予產業互聯網充足的算力支撐與資源共享機制，大數據能夠對產業互聯網運行過程中產生的海量數據進行存儲分析及可視化使用，人工智能助力專家系統建立、人機交互與商業決策過程，5G 提升通信傳輸效率并加速新的生產組織方式裂變生成，區塊鏈構建的可追溯信任機制可以為產業互聯網安全提供保障。圖表 18產業互聯網的產品式輸出實現環節區塊鏈人工智能大數據移動互聯網技術云計算物聯網/傳感器技術5G傳輸產業互聯網資料來源：艾瑞咨詢、二、他山回望：AWS 的 to B 賦能是如何煉成的？（一）亞馬遜，產業互聯網的布道先驅“飛輪效應”立王者，to B 利刃正出鞘。亞馬遜公司（Amazon）

42、是美國最大的網絡電子商務公司，由貝佐斯（Jeff Bezos）于 1995 年創立，總部設立于華盛頓州的西雅圖。亞馬遜最初只經營網絡端的書籍銷售業務，現在則擴及范圍相當廣的其他產品，已成為全球商品品類最多的網上零售商，和全球第二大互聯網企業。目前，亞馬遜圍繞 Prime 會員、 Marketplace 電商平臺、AWS 等三大核心業務，形成一整套“飛輪效應”，最終的目標在于在亞馬遜涉及的任何行業，都能達到“多、快、好、省”的“占優策略”，從而實現向所有線上、線下涉及到的互聯網活動收稅（可以是提成，也可以是年費）。圖表 19亞馬遜經營發展歷程與業務概述資料來源：亞馬遜官網，整理AWS 玩轉新飛輪

43、，助力 B 端異軍突起。AWS（即Amazon Web Services）是亞馬遜旗下的云服務平臺，為 B 端用戶提供服務器、存儲、網絡、遠距離計算、電郵、移動開發及安全管理等一系列 IT 服務。自 2006 年開始搭建平臺并面向客戶售賣云服務，AWS 為全球 190 個國家/地區內上百萬家企業提供云計算服務支持，客戶涵蓋 Netflix、CIA、GE、 BMW 等，且營收貢獻占比持續提升；2019 年創收達 350 億美元（+36.53%yoy，唯一超過 30%年增速的核心業務），經營利潤為 92 億美元，占全年總利潤的 80%。不僅如此，盡管 AWS 營收僅占 2019 年收入的 12.5

44、%，但經營利潤占比高達 62.4%，是利潤項最核心貢獻板塊。亞馬遜的云服務具備較好的穩定性，再集中構建廉價、可靠的大規模分布式系統時，以群服務器集中解決任務并得出最優結果，從而為 B 端客戶實現數字化轉型、賦能。圖表 20亞馬遜 AWS 業務創收貢獻逐年提升圖表 21亞馬遜 AWS 業務營收增速相對穩健、強勁100%90%80%70%60%50%400003500030000250002000069.7%3502680.0%55.1%2565542.9%46.9%1745936.5%122197880464470.0%60.0%50.0%40.0%40%1500030.0%30%20%10%1

45、0000500020.0%10.0%7.4%1.6%4.2%9.0%9.8%11.0%12.5%2.2%4.7%2.6%5.5%4.3%5.0%6.1%15.0%6.8%16.9%17.9%0.0%18.4%0.0%19.2%3.3%7.4%6.1%71.8%67.2%60.9%52.8%50.4%0%2015年2016年2017年2018年2019年02014年2015年2016年2017年2018年2019年0.0%線上商店 實體商店 第三方銷售 訂閱服務 其他 云服務AWS銷售凈額（百萬美元）同比增速（%）資料來源：亞馬遜歷年財報、資料來源：亞馬遜歷年財報、圖表 22AWS 貢獻亞馬遜近

46、年經營利潤核心部分3000337.5%145.9%88.6%63.7%72.7%55.0% 55.8% 57.5% 50.3%259668.8% 71.6% 66.9%217722232261207721211642135414001171890916300.0%25002000100.0%-100.0%-300.0%15001000-500.0%-700.0%-900.0%-1100.0%500-1300.0%01QFY17 2QFY17 3QFY17 4QFY17 1QFY18 2QFY18 3QFY18 4QFY18 1QFY19 2QFY19 3QFY19 4QFY19-1500.0%

47、AWS經營利潤（百萬美元）AWS利潤占比（%）資料來源：亞馬遜歷年財報、AWS 以打造企業級 IT 基建為使命，躋身全球云服務市場領頭羊。從近年產品的發布情況來看，AWS 推廣打法較為明確，一個是修路，修用戶上云之路，早期用戶的數據上 AWS 困難，AWS 就打造Database Migration Service、Snowball 等，幫助用戶數據成功上云；用戶對公有云難以信任，AWS 則打造 Outposts，把 AWS 部署進用戶的自有機房；另一打法則是機器學習，2016-2019 年間，AWS 每年都大量發布機器學習相關產品，從平臺級的 SageMaker 系列的服務，讓用戶的模型構建

48、、訓練、部署簡單化；再到應用級的十余個服務讓機器學習基礎化、普惠化。另外，AWS 再有一個隱形打法便是Serverless，或者從計費形式上看是Pay as you go，也就是說 AWS 現在新發布的服務基本都是按量付費，而無持有成本。AWS 通過修路、機器學習、Serverless 等手段讓 AWS 在整個 IT 體系中的生態位不斷下沉，努力把 AWS 打造為整個企業 IT 體系中不可或缺的水和電。AWS每年推出的新功能和新服務數量都在飛快上升，借此 AWS 成為全球最大的基礎設施云提供商。根據 Canalys 預計，隨著 Outposts 和 Local Zones 上線后，AWS 會繼

49、續擴大地盤。圖表 23AWS 常年穩居全球云業務市場份額頭名圖表 24AWS 推出的新功能與服務飛速增長云服務供應商2019年（十億美元）2019年市場份額（%）2018年（十億美元）2018年市場份額（%）年均增速（%）AWS35.032.6%25.732.9%36.5%微軟Azure18.116.8%11.014.1%63.9%谷歌云6.25.8%3.34.2%87.8%阿里云5.24.8%3.24.1%63.8%其他43.040%34.944.7%23.3%合計107.5100.0%78.1100.0%37.6%25002000150010005000234519571430101772

50、2516280801602011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年AWS每年推出的新服務和功能資料來源：Cananlys、資料來源：2019 AWS summit 北京站、AWS 于小，開辟了亞馬遜的新增長引擎；于中，數字化重塑了客戶的經營業態；于大，更是加速了全球的產業互聯網進程。產業互聯網的本質是，線下系統是線上系統的鏡像，即獲取的是系統級的數據，要進行實體資源的調配，進而提升資源的使用效率。建立產業互聯網的底層模型為：1、按照線下實體系統的要素，在線上建立要素的鏡像（只建要素不建系統）；2、建立線上新系統（以線下系統為基礎或

51、全新皆可）；3、將線下要素的鏡像導入新系統進行模擬，并生成反向控制線下要素的指令；4、線下要素重新按照線上系統的指令協同工作或完成服務過程。在產業互聯網升級的歷史進程中，AWS 精準把握企業級客戶提升 IT 能力和數字化轉型的最經濟需求，得益于云計算服務開發較早、資金投入規模較大、性能更加完善等優勢，AWS 以完備的物聯網、數據存儲、商業分析等功能，打造了多元性、最具競爭力的云計算生態圈壁壘。圖表 25亞馬遜 AWS 業務發展歷程2006年S3與EC2發布AWS直到2006年正式推出第一個云產品，以使企業能夠使用Amazon的基礎設施構建自己的應用程序，首先是Simple Storage Se

52、rvice（S3），然后是服 務器租用與托管服務Elastic Compute。在日后，AWS 陸續為EC2添加諸多實例，以支持不同的CPU、內存、存儲和網絡容量配置。2009年虛擬私有云發布盡管AWS希望服務和應用 程序得以快速受到開發人 員的歡迎，但很少有傳統 企業有信心將更多的工作 負載轉移到公有云計算中。推出虛擬私有云就是AWS 的核心部分，其目的是通 過為較為保守的公司提供 一個私有的、自包含的 AWS數據中心分區，從而 從贏得業務。2013年CIA選擇AWS開發私有云AWS通常不會為客戶構建專用的基礎設施。但2013年，為了與美國中央情報局(CIA)簽訂一份價值6億美元的高利潤私有

53、云服務合同，該公司實現了自我突破。CIA選擇AWS的決定標志著新舊公司的交替與時代的變化。2015年亞馬遜首次披露 AWS業績多年來，大型供應商的實際 收入一直籠罩在神秘之中。 如微軟和IBM將IaaS的收入列入了一系列其他門類的收入，而對AWS的收入情況亞馬遜 甚至一直就沒披露。亞馬遜 表示，AWS2014年實現收入 46億美元，預計會2015年將 增長49%，達到62億美元。2016年AWS聚焦后斯諾登時代的區域數據中心戰略AWS一直擁有相對大量的數據中心可用性區域。但隨著客戶越來越擔心數據主權問題，該公司加大了提供區域數據中心的努力，并于2016年12月在英國推出了一個可用區域。而后，微

54、軟和谷歌很快就跟隨了這一決定。2017年AWS具備近100項功能服務近年來，該公司一直專注于無服務器計算(通過 Lambda)和機器學習工具。其中Lambda于2014年推出，目的是為后端開發人員實現流程自動化，以允許他們在AWS中運行代碼，而無需配置或管理服務器，從而推廣了一種名為無服務器的全新開發方法。在2016年12月的年度re: Invent大會上，AWS極大拓展了向開發者提供 的人工智能和機器學習服務的范圍，增加了一項名為Rekognition的圖像識別服務、一項名為 Polly的文本語音服務，并通過Lex服務公開了其人工智能虛擬助手Alexa背后的核心引擎。2002年AWS成立AW

55、S當時是一項免費服務，允許公司在自己的網站上加入亞馬遜的功能；該業務的早期版本旨在幫助開發人員“構建應用程序和工具，使其能將 A的許多獨特功能整合到自己的網站中”。2008年谷歌、微軟入局在亞馬遜推出云服務兩年后，谷歌也加入到了這個市場。更激烈地競爭在2009年出現，微軟帶來了AWS的最大競爭對手Azure。微軟的產品出現在許多企業數據中心，并與許多企業建立了關系。2012年AWS舉辦首屆客戶會議首屆AWS開發者大會在拉斯維加斯舉行，自那以來，AWS的re: Invent大會就成為了一項常規活動，目前已有逾3萬人注冊參加。此外， AWS還在世界各地舉辦許多年度客戶會議。2013年RedShif

56、t發布作為AWS數據處理能力建設的一部分，數據倉庫服務 RedShift正式發布。當時，這個與NoSQL服務DynamoDB同年發布的RedShift被描述為 “完全托管的、PB級的云數據倉庫服務”。第二年， AWS又推出了大數據處理服務Kinesis。而后到2015年時， AWS將RedShift標榜為其歷史上增長最快的產品。2016年AWS實現百億美元收入目標2016年初，亞馬遜CEO杰 夫貝佐斯承諾，AWS的營收將達到100億美元。實際上，他的承諾在當年年底就得以兌現甚至還實現了超越，2016年AWS實現收入122億美元，營業利潤31億美元。2018年AWS功能與服務裂變2018年AWS

57、就推出1957項新服務和功能。AWS為安全設計、實現持續監控、具備高度自動化、高可用等安全特性。在覆蓋區域方面，AWS覆蓋全球22個區域，擁有69個可用區。2015-16年AWS發布Snowball和Snowmobile2015年10月，AWS發布了Snowball，這是個50TB的設備，允許大型企業客戶通過在辦公室和AWS數據中心之間運送設備，以將大量數據遷移到AWS云；2016年2月，該公司還推出 Snowmobile，這是一輛數據卡車，裝滿了硬盤驅動器，最多可存儲高達 100PB的數據，并支持在多個40GB/S連接上以每秒1TB的速度傳輸數據。資料來源：T 媒體、AWS 加速產業互聯網的

58、實現渠道，核心體現在 to B 產品思維。從亞馬遜近年 re:Invent發布的新產品來看，AWS 通過 Kenisis Firehose、Snowball、Database Migration Service等功能項，幫助B 端用戶的線下商業行為抽象遷移至線上，進而實現數據上云；自 2016年開始，AWS 開始發力機器學習和物聯網領域，助力用戶的線下數據智能化地實時提取、傳輸、分析和反饋。不僅如此，為面向更多元廣闊的用戶，實現合作客戶所在產業鏈的各環節數字化，AWS 打造企業級產品特性，以私有云打消企業上云的顧慮。圖表 26亞馬遜 AWS 近年產品發展趨勢2015年核心意義：AWS發布的產品

59、在穩固現有用戶同時(企業級特性服務的作用)，著重在做修路的工作，通過各種服務幫助用戶把數據運到云上來。具體內容：1、Kenisis Firehose幫助用戶把數據實時地導入AWS的S3或者Redshift的服務，方便用戶打造數據倉庫，進行后續的分析；2、Snowball是一個數據遷移服務，通過實體的硬盤幫助用戶把它的數據運送到用戶指定的任何一個region，保存到用戶的S3上，而且在運送過程中Snowball里面的數據是完全加密的，這種服務可以實現PB級數據的快速遷移(相比通過網絡上傳的方式)；3、Database Migration Service幫助用戶安全地把數據庫遷移到AWS的 RDS

60、，而且來源數據庫和目標庫可以是兩種完全不同種類的數據庫，在遷移過程中源數據庫不需要停機、鎖定之類的，遷移過程中各種復雜數據類型、函數的轉換均由它搞定；4、Inspector是一個安全評估服務，幫助用戶自動評估應用程序的風險，漏洞，或者檢測是否有違反最佳實踐的點，保證企業應用的安全性和合規性；5、Config Rules則可以幫助用戶自動評估、審計用戶的資源配置是否符合需求、滿足最佳實踐等等；6、QuickSight則是一款人人都會用的BI分析工具。2016年核心意義：AWS開始發力機器學習和IoT領域。具體內容：1、Rekognition是一種自動從圖片中識別對象，人物，場景等等元素的這么一款