1、凌云工業(yè)股份有限公司2014年度財務報告分析-(2)(DOC)凌云工業(yè)股份有限公司2014年度財務報告分析一、公司簡介（一）公司背景簡介凌云工業(yè)股份有限公司（股票代碼：600480,股票名稱：凌云股份）成立于1995月，由中國兵器工業(yè)集團公司系統(tǒng)下屬的河北凌云工業(yè)集團有限公司和英屬維爾京群島第五汽車有限公司、北京市燃氣集團有限責任公司、中國市政工程華北設計研究院、中國市政工程西南設計研究院等五家企業(yè)發(fā)起創(chuàng)立。2003年8月15日在上海證券交易所掛牌上市。注冊資本31200萬元。公司現(xiàn)擁有15家控、參股子公司，年營業(yè)收入超過10億元公司主要生產(chǎn)汽車零部件、PE管道系統(tǒng)兩大系列產(chǎn)品。是國內(nèi)率先開發(fā)

2、生產(chǎn)具有國際水準汽車輾壓件、PA-11汽車壓力管路總成的企業(yè)，在輾壓、沖壓以及汽車管路的相關制造技術方面居國內(nèi)同行業(yè)領先地位。同時，公司不但是國內(nèi)PE燃氣管道產(chǎn)品的開拓者，也是國內(nèi)同類企業(yè)的領先者，經(jīng)過多年的不懈努力和發(fā)展，公司已成為具有國際水準的、技術領先的中國汽車零部件制造基地和中國PE管道系統(tǒng)龍頭企業(yè)。公司企業(yè)文化方面經(jīng)營理念：質量第一，技術領先始終追求以“質量第一，技術領先”為經(jīng)營理念，在致力于汽車、燃氣等領域中，始終保持在同行業(yè)中的領先地位，實現(xiàn)企業(yè)和員工的價值。企業(yè)精神:公司秉承“身為凌云人，胸懷凌云志”的企業(yè)精神，堅持“凌云壯志、誠求高遠”的遠大追求，以“誠以立事，仁以聚才，智以

3、致勝，精以求成”的核心價值觀,技術領先”的經(jīng)營理念，“精益求精，追求卓越”的企業(yè)作風和“快速響應，持續(xù)改進，追求更好”的服務理念，為社會創(chuàng)造著豐富的物質財富和精神財富，締造著獨具特色的優(yōu)秀企業(yè)文化。（二）公司戰(zhàn)略分析當前我國汽車零部件系統(tǒng)開發(fā)、模塊化供貨成為浪潮，全球采購成為主流，大批跨國汽車零部件企業(yè)進入中國市場，企業(yè)間競爭已經(jīng)白熱化等形勢，怎樣繼續(xù)保持持續(xù)快速發(fā)是公司當前面臨的主要問題,必須從戰(zhàn)略層面認真解決。北方凌云工業(yè)集團有限公司利用戰(zhàn)略管理相關理論，通過對企業(yè)外部環(huán)境和內(nèi)部條件進行分析，提出要緊緊抓住汽車產(chǎn)業(yè)抓住持續(xù)發(fā)展的機遇，優(yōu)化產(chǎn)品和市場結構，瞄準高端市場，實行模塊化供貨、集成化

4、供貨汽車零部件全球采購機遇，走國際化道路的總體目標。（三）公司2014年經(jīng)營情況2014年度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入655,585.24萬元，較上年同期增長16.39%;實現(xiàn)利潤總額35,788.71萬元，較上年同期增長24.07%;歸屬于上市公司股東的凈利潤13,895.06萬元，較上年同期增長3.28%主要原因為：公司報告期內(nèi)新產(chǎn)品、新市場開發(fā)取得較大進展，汽車零部件產(chǎn)品銷售規(guī)模及利潤總額實現(xiàn)較大幅度增長。由于公司下屬之合資公司的利潤增長較大，導致歸屬于上市公司股東的凈利潤增長幅度低于利潤總額的增長幅度。二、凌云工業(yè)股份有限公司2014年財務報表分析（一）2014年凌云工業(yè)股份有限公司相關指標1

5、、償債能力指標流動比率=1.26速動比率=0.86現(xiàn)金比率=0.36產(chǎn)權比率=3.732、營運能力指標應收賬款周轉率=5.52總資產(chǎn)周轉率=0.92存貨周轉率=4.86流動資產(chǎn)周轉率=1.563、盈利能力指標總資產(chǎn)凈利潤率=0.039銷售凈利率=0.042資產(chǎn)報酬率=0.051凈資產(chǎn)收益率=0.0984、發(fā)展能力指標銷售增長率=0.016總資產(chǎn)增長率=0.01（二）財務報股分析1、償債能力分析財務指標2014年2013年流動比率1.261.03資本積累率=0.07凈資產(chǎn)增長率=0.010.86現(xiàn)金比率0.360.20資產(chǎn)負債率0.610.59產(chǎn)權比率3.733.57債務能力分析表償債能力是指企

6、業(yè)償還到期債務的能力，著重對流動比率進行分析。流動比塞是衡量企業(yè)短期償債能力的一個重要財務指標。一般而言，當該比率越高，說明企業(yè)的償還流動負債能力越強。從表中數(shù)據(jù)可知凌云工業(yè)股份有限公司14年的流動比率要高于13年的流動比率。這說明14年該企業(yè)償還流動負債能力較強。然而過高的流動比率可能意味著企業(yè)滯留在流動資產(chǎn)上資金過多，未能有效利用，這會影響到企業(yè)的盈利能力。經(jīng)驗表明，流動比率控制在2:1左右較為合適。財務指標周轉率存貨周轉率流動資產(chǎn)周轉率總資產(chǎn)周轉率2014 年5. 524. 861.560. 922013 年4. 544. 761.460. 90營運能力分析由上表可看出，凌云工業(yè)股份有限

7、公司14年的應收賬款周轉率、存貨周轉率、流動資產(chǎn)周轉率、總資產(chǎn)周轉率相對于13年的而言都有所上升。主要是因為該企業(yè)關注到汽車整車行業(yè)增速放緩、汽車零部件行業(yè)競爭激烈、原材料價格上漲、債務結構不合理等因素對公司信用水平的不利影響。因而該公司能夠保持長期信用狀況良好，不易發(fā)生壞賬損失。總的來說，該公司的營運能力不錯。財務指標2014年銷售凈利0.0422013年0.0400.035總資產(chǎn)凈0.039利率0.085凈資產(chǎn)收0.098益率盈利能力分析盈利能力是指企業(yè)獲取利潤的能力。通過表中數(shù)據(jù)比較可知1.該企業(yè)14年銷售凈利率高于13年銷售凈利率，說明該企業(yè)在14年獲利水平更高，盈利能力更強。企業(yè)經(jīng)營

8、中往往會出現(xiàn)銷售擴大的同時，企業(yè)的凈利潤并不一定會同比例增長反而出現(xiàn)負增長的現(xiàn)象。所以在促進企業(yè)擴大銷售的同時，注意改進經(jīng)營管理，提高盈利水平，才能使銷售利率保持不變或有所增長。2.該企業(yè)14年總資產(chǎn)凈利率高于13年總資產(chǎn)凈利率，說明該企業(yè)在14年投入產(chǎn)出水平變高，資產(chǎn)營運更有效，成本費用控制得更好。當總資產(chǎn)中長期資產(chǎn)占總額比重較大，長期資產(chǎn)變現(xiàn)能力較低，影響了資產(chǎn)周轉率，同時管理長期資產(chǎn)所付出的管理費用也因長期資產(chǎn)比重大而導致管理成本變高，從而影響了銷售凈利率，兩者因素共同影響變會造成總資產(chǎn)凈利率的減少。此外當銷售總額過低或者成本總額過大而造成凈利潤減少也會造成總資產(chǎn)凈利率的降低。由杜邦分析

9、法可知，當企業(yè)加強負債管理，加強銷售管理、資產(chǎn)管理，節(jié)約資本，合理投資支配后，能有效提高總資產(chǎn)凈利3.該企業(yè)14年凈資產(chǎn)收益率高于13年凈資產(chǎn)收益率，表明企業(yè)在14年改善了資產(chǎn)盈利能力并增加了企業(yè)負債水平。但是，過高的凈資產(chǎn)收益率可能蘊藏了較高的財務風險。如果企業(yè)資產(chǎn)的盈利水平不變，單純依靠加大舉債，提高權益乘數(shù)來提高凈資產(chǎn)收益率，會增大企業(yè)財務風險。2、發(fā)展能力分析財務指標 銷售增長 率資本積累2014 年0.1642013 年0.1540.0740.067凈資產(chǎn)增 長率 總資產(chǎn)增0.1420.1240.1280.111長率發(fā)展能力分析表從上表可知，該企業(yè)14年銷售增長率、資本積累率、總資產(chǎn)

10、增長率相對于13年而言有所增長。表明該企業(yè)銷售收入增長速度較快，市場前景較好。企業(yè)的資本積累變多，越有發(fā)展壯大潛力，應對風險、持續(xù)發(fā)展能力變強。然而，該企業(yè)任需注意資產(chǎn)規(guī)模擴張質量，避免資產(chǎn)盲目擴張。|三、結論1、加強新市場、新產(chǎn)品開發(fā)工作力度|圍繞汽車安全、節(jié)能、環(huán)保三大主題，公司在汽車零部件產(chǎn)品開發(fā)中取得一批關鍵技術與工藝攻關新成果，新產(chǎn)品開發(fā)、新市場開拓成效顯著。汽車金屬零部件初步掌握了高強鋼熱成型及其模具設計、制造技術，成功配套上汽通用、一汽、北汽，實現(xiàn)熱成型產(chǎn)品國產(chǎn)化；鋁合金保險杠、門檻件產(chǎn)品成功進入寶馬配套體系；保險杠、防撞桿、車身輾壓件的試驗能力得以完善，具備完整的鋁合金保險杠焊

11、接工藝技術。2014年，汽車金屬零部件研發(fā)中心向分子公司移交項目共計16個廠家，25個車型，77種144件產(chǎn)品。汽車塑料零部件五層波紋管產(chǎn)品進入批量生產(chǎn)，SCRt路及三維吹塑項目實現(xiàn)小批量供貨；全年共計開發(fā)新產(chǎn)品250余項，涉及產(chǎn)品900余種，市場銷售業(yè)績同比增長高達34%市政管道系統(tǒng)12種產(chǎn)品加長管件配套規(guī)格得以完善，PE100RC材料開發(fā)應用進入新階段，大口徑PP排水管成功投放市場。2、加強科技創(chuàng)新和提升品牌形象科技創(chuàng)新體系日趨完善，品牌形象及行業(yè)地位不斷提升。2014年公司被國家工信部、財政部聯(lián)合認定為“國家技術創(chuàng)新示范企業(yè)”；公司中心實驗室被國家工信部認定為“工業(yè)（汽車零部件）產(chǎn)品質量

12、控制和技術評價實驗室”；熱沖壓成型技術研究項目入選兵器集團民品重大科技開發(fā)項目，推薦參選國家工信部2015年強基工程專項指南；上海亞大汽車塑料制品有限公司被認定為上海市企業(yè)技術中心；截止目前，公司擁有一個國家級企業(yè)技術中心、一個國家質量控制與評價實驗室、五個國家認可委認可的產(chǎn)品檢測中心、七家省級技術中心、一個省級工程技術研究中心和十七家高新技術企業(yè)，公司技術創(chuàng)新平臺體系日趨完善；全年開展創(chuàng)新成果和項目205項，專利申請86項，授權80項；河北亞大汽車塑料制品有限公司6個項目通過行業(yè)專家技術成果鑒定。3、加大市場區(qū)域化布局和項目建設一按照產(chǎn)品系列化、市場區(qū)域化發(fā)展戰(zhàn)略，公司繼續(xù)深入推進市場區(qū)域化

13、布局，積極實施重點項目能力建設。緊跟一汽大眾、上海大眾市場布局，分別在成都和湖南湘潭成立了兩家子公司；在天津成立一家子公司，以實現(xiàn)天津一汽豐田、保定長城天津公司本地化供貨；為開拓一汽大眾及奧迪熱成型市場，在長春成立一家合資子公司；為掌握熱成型模具核心技術，提升競爭實力，在上海成立一家合資子公司。目前公司分子公司總量共52家，廣泛分布在全國各省市，國內(nèi)市場布局基本完成。4、加大技改投資執(zhí)行力度2014年凌云股份第五屆董事會第十三次會議通過資本性支出預算額度為64,290萬元，實際完成投資51,477萬元，預算完成率80.06%。未完成投資預算主要因素是部分設備購置、工藝改造延期實施，重慶、上海、

14、柳州、成都、涿州等項目開工較晚，以及成都等項目未開工。5、積極調整工作結構公司加大產(chǎn)品結構優(yōu)化力度，逐步向集成化、模塊化、部件總成方向轉變，重點向高強度、輕量化方向發(fā)展；為滿足經(jīng)營發(fā)展需要，分別以現(xiàn)金向沈陽凌云、煙臺凌云、江蘇凌云恒晉、柳州凌云、煙臺凌云吉恩斯增資共計1.19億元；完成沈陽分公司、煙臺分公司、上海分公司、柳州凌云柳江分公司注銷等工作。6、加強基礎管理工作建設(1)資金管理2014年公司利用集團優(yōu)勢獲取低于市場利率水平的貸款資金，并通過發(fā)行5億元短期融資券、10億元中期票據(jù)拓展融資渠道，優(yōu)化公司債務結構，降低財務風險。通過內(nèi)部委貸的形式調劑、盤活資金，保證公司持續(xù)發(fā)展和項目建設對

15、資金的需求。(2)實施精益戰(zhàn)略，降本增效成果顯著二全年完成精益項目34項；通過推進物資集中采購、外協(xié)加工等方式，努力節(jié)約采購成本；通過加強資金集中管理，提高資金使用效率，內(nèi)部調劑資金，節(jié)約財務費用；持續(xù)開展合理化建議工作。(3)全面風險管控能力不斷加強全年完成43家分子公司例行審計，通過對子公司總經(jīng)理離任、工程審計、投資項目后評價等專項審計以及專項檢查等活動，提出審計整改意見，檢查上年度審計整改情況，風險管控能力不斷加強。(4)深入開展安全隱患排查及質量管理通過對公司本部組織各類安全檢查，對駐外公司開展“飛行檢查”和專項檢查等，深入開展安全隱患排查工作。通過開展質量提升專項活動，推動公司現(xiàn)場質

16、量改善。(5)穩(wěn)步實施信息化建設工作I全年共實施4家新建公司NC系統(tǒng)建設，亞大塑料等子公司完成了生產(chǎn)制造及成本模塊的推廣應用；NC系統(tǒng)最終驗收工作取得階段性進展。7、推進人才隊伍建設12家分子公司獲凌云集團2011-2013年度先進集體、60人獲“先進個人”榮譽稱號，8人被評選為河北省“百名軍工核心人才”；通過參加兵器集團校園招聘、保定電谷高層次人才招聘等方式，廣攬人才。二止匕外，積極推動全價值鏈體系化精益管理戰(zhàn)略，生產(chǎn)環(huán)境和現(xiàn)場秩序得到改善；發(fā)揮審計監(jiān)督職能，防控風險能力顯著增強；通過采取了完善制度建設，轉變工作作風，提升工作效率等一系列得力舉措，使公司運營管理更加規(guī)范，內(nèi)控建設體系更加健全

17、，運營質量進一步提升。附表1:2013年度資產(chǎn)負債表合并資產(chǎn)負債表2013年12月31日編制單位：凌云工業(yè)股份有限公司單位:元幣種:人民幣項目附注期末余額年初余額流動資產(chǎn)：貨幣資金783,047,554.89833,473,085.10結算備付金拆出資金交易性金融資產(chǎn)應收票據(jù)522,930,940.80467,843,526.93應收賬款1,294,970,91,184,091,202.7570.03預付款項319,355,225.01353,710,590.65應收保費應收分保賬款應收分保合同準備金應收利息應收股利249,594.39其他應收款14,108,248.5421,380,870.

18、78買入返售金融資產(chǎn)存貨1,060,694,607.98859,407,943.61一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)其他流動資產(chǎn)10,342,994.604,800,674.16流動資產(chǎn)合計4,005,450,474.573,724,957,555.65非流動資產(chǎn)：發(fā)放委托貸款及墊款可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長期應收款長期股權投資310,732,552.78299,440,975.98投資性房地產(chǎn)181,299,320.03145,552,659.34固定資產(chǎn)1,428,334,512.121,217,880,733.39在建工程143,169,828.90145,620,766.62工程物資固定資

19、產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無形資產(chǎn)319,182,127.84202,757,841.95開發(fā)支出商譽長期待攤費用232,994,199.35226,350,504.75遞延所得稅資產(chǎn)42,868,839.3734,093,193.13其他非流動資產(chǎn)非流動資產(chǎn)合計2,658,581,380.392,271,696,675.16資產(chǎn)總計6,664,031,854.965,996,654,230.81流動負債：短期借款1,324,349,698.191,349,641,526.25向中央銀行借款吸收存款及同業(yè)存放拆入資金交易性金融負債應付票據(jù)162,348,968.72130,287,115.8

20、21,153,798,21,104,241,4應付賬款33.2870.85預收款項15,716,213.6943,825,171.07賣出回購金融資產(chǎn)款應付手續(xù)費及傭金應付職工薪酬109,154,337.05103,792,650.14應交稅費30,865,760.5419,482,199.30應付利息26,486,666.7510,666,666.71應付股利52,567,221.62,899,469.其他應付款7750應付分保賬款一年內(nèi)到期的非499,280,190流動負債.98其他流動負債495,562,670.2845,628,255.39流動負債合計3,870,129,961.252

21、,870,464,525.03非流動負債：長期借款29,500,000.0039,500,000.00應付債券498,322,061.09長期應付款10,305,658.0010,305,658.00專項應付款預計負債遞延所得稅負債450,719.07406,243.73其他非流動負債23,332,703.9219,564,653.06非流動負債合計63,589,080.99568,098,615.88負債合計3,933,719,03,438,563,142.2440.91所有老東權益:權益（或股0:*實收資本（或股本）361,714,838.00361,714,838.00資本公積643,1

22、33,162.58638,195,549.20減：庫存股專項儲備盈余公積57,437,930.3548,482,558.10一般風險準備未分配利潤861,117,649.71771,828,931.17外幣報表折算差額m屬于母公司所有者權益合1,923,403,580.641,820,221,876.47少數(shù)股東權益806,909,232.08737,869,213.43所有彳當權益合計2,730,312,82,558,091,012.7289.90負債和所有者權益總計6,664,031,854.965,996,654,230.81法定代表人：李喜增主管會計工作負責人：姜成艷會計機構負責人：姜

23、成艷附表2:2013年度利潤表合并利潤表2013年112月項目附注本期金額上期金額一、營業(yè)總收入5,632,824,126.384,882,657,170.57其中：營業(yè)收入5,632,824,126.384,882,657,170.57利息收入1一1本貝手續(xù)費及傭金收入一、營業(yè)總成本5,399,104,634,0694,607.56,166.66其中：營業(yè)成本4,573,660,455.203,930,972,396.22利息支出手續(xù)費及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險合同準備金凈額保單紅利支出分保費用營業(yè)稅金及附加22,416,955.7222,598,471.67銷售費用293,262

24、,010.87262,296,529.45管理費用390,978,166.06339,081,517.05112,197,115,855,5財務費用848.9184.20資產(chǎn)減值損失6,589,170.80-36,735,331.93加：公允價值變動收益（損失以號填列）投資收益（損失以號29,007,023,627,12填列）07.952.49其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益26,694,241.1923,477,122.49匯兌收益（損失以J”號填列）二、營業(yè)利潤（節(jié)損以號填列）262,726,526.77272,215,126.40加:營業(yè)外收入31,070,299.2320,491,

25、494.12減:營業(yè)外支出5,351,374.853,354,594.74a1中：非流動資產(chǎn)處置員失1,993,472.201,066,866.39四、；，利潤總額（虧損總額以號填列）288,445,451.15289,352,025.78減:所得稅費用64,858,045.7363,532,859.69五、凈利潤（凈虧損以223,587,225,819,1號填列）405.4266.09歸屬于母公司所有圣凈利潤孑的134,538,094.59117,345,983.58少數(shù)股東損益89,049,310.83108,473,182.51六、，每股收益：(）基本每股收益0.370.32(一）稀釋每

26、股收益0.370.32七、；其他綜合收益八、：柒合收益總額223,587,405.42225,819,166.09歸屬于母公司所有W綜合收益總額孑的134,538,094.59117,345,983.58歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額89,049,310.83108,473,182.51法定代表人：李喜增主管會計工作負責人：姜成艷會計機構負責人：姜成艷附表3:2014年度資產(chǎn)負債表合并資產(chǎn)負債表2014年12月31日編制單位：凌云工業(yè)股份有限公司單位:元幣種:人民幣項目附注期末余額期初余額流動資產(chǎn)：貨幣資金1,256,227,295.52783,047,554.89拆出資金以公允價值計量且其變動

27、計入當期損益的金融資產(chǎn)衍生金融資產(chǎn)應收票據(jù)620,353,167.52522,930,940.80應收賬款1,079,637,627.691,294,970,902.75預付款項208,535,806.53319355225.01應收保費應收分保賬款應收分保合同準備金應收利息應收股利其他應收款34,551,634.3914,108,248.54買入返售金融資產(chǎn)存貨1,103,579,848.841,060,694,607.98劃分為持有待售的資產(chǎn)一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)79,559,141.10,342,994.其他流動資產(chǎn)4460流動資產(chǎn)合計4,382,444,54,005,450,421.9

28、374.57非流動資產(chǎn)：強貸款及墊款可供出售金融資產(chǎn)1,300,000.001,300,000.00持有至到期投資長期應收款長期股權投資326,117,096.78309,432,552.78投資性房地產(chǎn)203,877,517.10181,299,320.03皖資產(chǎn)1,590,869,848.541,428,334,512.12在建工程215,246,526.08143,169,828.90工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)而肥洛產(chǎn)310,100,57778319,182,127841.1yj.開發(fā)支出商譽長期待攤費用320,790,318.85232,994,199.35遞延所得稅資

29、產(chǎn)47,939,437.0042,868,839.37其他非流動資產(chǎn)119,199,417.20非流動資產(chǎn)合計3,135,440,739.332,658,581,380.39資產(chǎn)總計7,517,885,261.266,664,031,854.96流動負債：短期借款1090982604.801,324,349,698.19以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債衍生金融負債應付票據(jù)279,086,315.42162,348,968.72應付賬款1,264,145,302.341,153,798,233.28預收款項37,057,033.1115,716,213.69應付手續(xù)費及傭金應付職工薪

30、酬129,476,624.94109,154,337.05/交稅費61,413,739.2330,865,760.54應付利息35,322,222.2926,486,666.75應付股利其他應付款28,360,059.52,567,221.7733劃分為持有待售的負債一年內(nèi)到期的非流動負債14,000,000.00499,280,190.98其他流動負債550,656,887.38495,562,670.28流動負債合計3,490,500,788.843,870,129,961.25非流動負債：長期借款29,500,000.00應付債券996,792,476.07其中：優(yōu)先股永續(xù)債長期應付款7

31、5,263,188.7310,305,658.00長期應付職工薪酬專項應付款預計負債遞延收益23,686,676.4423,332,703.92遞延所得稅負債622,155.22450,719.07其他非流動負債非流動負債合計1,096,364,496.4663,589,080.99負債合計4,586,865,285.303,933,719,042.24所有者權益股本361,714,838.00361714838.00其他權益工具資本公積643,133,162.58643,133,162.58減：庫存股其他綜合收益專項儲備盈余公積59,552,984.0057,437,930.35一般風險準備

32、未分配利潤952,589,657.71861,117,649.71歸屬于母公司所有者權益合計2,016,990,642.291,923,403,580.64少數(shù)股東權益914,029,333.67806,909,232.08所有者權益合計2,931,019,975.962,730,312,812.72負債和所有者權益總計7,517,885,261.266,664,031,854.96法定代表人：李喜增主管會計工作負責人:姜成艷會計機構負責人：姜成艷附表4:2014年度利潤表合并利潤表2014年112月單位:元幣種:人民幣項目附本期發(fā)生額上期發(fā)生額一、營業(yè)總收入6,553,587,810.675,632,824,126.38其中：營業(yè)收入6,553,587,810.675,632,824,126.38利息收入一、營業(yè)總成本6,242,485,635.925,399,104,607.56其中：營業(yè)成本5,263,079,214.304,573,660,455