1、 秘密物聯網產業鏈物聯網產業鏈 秘密目錄 1-國外產業環境和面臨的挑戰 2-我國物聯網產業環境 秘密目錄 1-國外產業環境和面臨的挑戰 2-我國物聯網產業環境 秘密芯片傳感器其他硬件終端設備提供商網絡設備提供商軟件及應用開發商系統集成商網絡提供商運營及服務提供商客戶下游下游上游上游1.1產業鏈結構 秘密中間件及應用系統開發30%傳感器/芯片/廠商15%電信運營商15%系統集成40%企業數量企業價值中間件應用開發系統集成廠商電信運營商傳感器/芯片廠商1.2 產業鏈企業價值 秘密1.3 產業發展趨勢：融資并購、合縱連橫連橫合眾 秘密20102013年關鍵詞：融資 秘密全球物聯網發展主要的驅動因素和

2、挑戰驅動挑戰政府產業鏈技術各國都把物聯網提到了國家信息化發展的戰略高度，并紛紛提出了計劃，制定目標和行動終端：射頻識別技術（RFID）、傳感器技術、納米技術、智能嵌入技術等逐步成熟網絡：3G、4G技術的發展會促進通信成本的下降終端：技術有待提升促進成本持續下降網絡：IPv6在適用階段，IPv4資源存在局限；多種無線傳感技術與通信網絡的融合尚未解決應用：海量數據的計算和處理產業鏈初步形成，各環節分工較為清晰產業鏈各環節中以全球領先的跨國企業為核心，帶動著產業鏈能力的總體提升 通信終端及通信模塊環節：非常重視M2M的研發和投入，成為新一輪增長的驅動 全球運營商隨著個人用戶普及率的增長，需要尋求新的

3、增長驅動 各產業環節初步形成了產業的相關能力 新興的服務商看好產業機會，也在積極參與和推動尚沒有具體的扶持和立法政策出臺產業鏈各環節尚未形成共贏商業模式，且協同較差產業鏈環節較長，復雜度高，導致整體成本很難降低產業鏈各環節企業相對分散，規模小，尤其是服務環節。各環節總體屬于投入階段，很難實現收支平衡，規模小客戶 客戶存在潛在需求對物聯網的認知度較低 秘密產業鏈區域差異及特點9傳感器提供商通信模塊提供商電信運營商中間件及應用開發商服務提供商系統集成商用戶行業監管者管理咨詢服務商測試認證商服務二次銷售商政府和行業監管成為主導因素歐美：美國的“智慧地球”、電子商務等；歐盟的“e-Call”、“物聯網

4、行動計劃”日韓：日本的“E-Japan”、“I-Japan”；韓國的“U-korea”產業環境歐美：研發能力：產業內聚集全球100強企業，生產制造領先市場認知：客戶認知度和接受度高，網絡高帶寬低資費產業鏈發展：產業鏈已經形成，并日韓：研發能力：，緊跟歐美推行自主研發標準體系市場認知：客戶認知較高，尤其是，帶寬基礎好，高帶寬低資費產業鏈發展：產業鏈各環節清晰，但廠商和運營商共同推進產業發展歐美：各環節，新興專注于M2M廠商積極參與日韓：日韓由運營商擔當服務商 秘密全球產業鏈各環節主要參與者產業定位和規模大于10億美元5億到10億美元1億到5億美元5千萬到1億美元低于5千萬美元Cisco IBMG

5、EEDSAT&TBTAccentureSiemensGEFanucSchneiderElectricRockwellAutomationFKILogistexOracleSAPMicrosoftABBDanfossi2Techno-logiesHeide-nhainFujiElectric產品硬件軟件系統集成服務Danaher國內區域性全球OmronJervisB. WebbInvensysFlexlinkASIRobiconManu-gisticsGEToshibaHKSystemsVander-landeGenradDrrLenzeEskayLilly SWSoft brandsP

6、aragon TechnologiesiBasetAxedaSystemsCamstarSystemsAdvantechExorTurckBannerEngineeringGensymCiTechnologiesSupplySolutionSource: ARC; Hoovers; Multex Investor; Pictet; CSMG Analysis說明說明 運營商主要集中在服務層面，且規模較大 系統集成廠商規模也比較大 國際領先的軟件及平臺廠商重點關注全球市場 國內的軟硬件及產品廠商規模和區域范圍較小 秘密且歐美市場上，產業鏈各環節中全球大鱷們都在進行橫縱向整合，抓住新一輪機遇傳感器

7、提供商通信模塊提供商電信運營商中間件及應用開發商服務提供商系統集成商用戶服務二次銷售商M2M部門nPhaseRed Bend 秘密目錄 1-國外產業環境和面臨的挑戰 2-我國物聯網產業環境 秘密我國物聯網政策環境良好，產業環境建設正處于起步階段物聯網已經成為國家發展戰略初步明確了未來發展方向和重點領域正在著手制定相關財政、金融政策和法規以確保物聯網發展體制的有效性國家今年在通信信息領域改革力度大，步伐較快，對通信市場可能造成一定沖擊，過渡分散運營商精力產業和行業標準正在建立，是機遇也是挑戰近期全球金融危機，一定程度上影響國內的經濟發展，會影響企業對信息化需求和相關資源的配備行業內產、學、研機構

8、推動力加大全國知名研究機構積極參與企業分散，規模小技術能力薄弱對信息化的認知較低支付意愿和能力有限環境保護壓力節能減排要求人民生活質量和生活水平的提高人民收入的持續增長中國企業正在隨著國家的快速發展，持續提升競爭力和國際影響力，對物聯網的需求逐步呈現企業對信息化方面的認知提高，經濟支付能力也將增強政策環境政策環境宏觀環境宏觀環境 秘密根據國際重點行業經驗及國家重點推進行業確定重點關注領域重點行業重點行業重點關注領域排序(按規模和應用情況)目前國內與國外相比，國內物聯網的應用和發展速度相比國外要快一些歐美國家重視，市場發展依賴企業推動，國家不參與推動，但企業更關注短期利益國內國家統一調控，統籌力

9、度大，推進要比國外政府推進得快定位/跟蹤/導航安全/監控移動支付及管理自動化和遠程管理計量/檢測遠程醫療重點應用重點應用公共事業/服務交通運輸個人用戶批發零售工業/制造業商業/服務業農業開采/建筑金融重點行業重點行業行業行業應用應用1公共設施(電力、公交、環境)定位、監控、計量、管理、醫療2物流倉儲定位、監控、管理3個人支付及智能家居定位、監控、醫療、支付4醫療衛生及社保體系監控、管理5農林牧漁監控、管理6工業制造業監控、管理歐美日韓中國圖例 秘密產業技術不成熟，國家倡導自主創新將加大產業鏈發展周期技術薄弱：導致成本很難下降，成為產業發展的阻礙因素很難提供滿足用戶需求的個性化解決方案目前近距離

10、技術如RFID等已經成功應用，且價格較低，有推廣基礎終端側及應用側技術環節薄弱終端側及應用側技術環節薄弱技術標準緊跟國際步伐并有一定的影響力技術標準緊跟國際步伐并有一定的影響力制造、集成、預處理技術非常薄弱 基礎好 但與國際相比，仍有一定差距 帶寬管理體系薄弱軟件薄弱 軟件、業務模式和流程需要創新部分技術相對較為成熟，已經在市場上規模化應用比如RFID低頻和高頻技術及導航技術相對成熟1999年2005年2006年2007年2009年9月2009年10月開始傳感網相關研究啟動傳感網標準化研究參與國際傳感器網絡研究組的建立成立傳感網器網絡標準工作組成為ISO國際傳感網器網絡標準組主要成員成立傳感網

11、項目組標準：中國在建立自主標準方面具有一定優勢，并有成為主導標準的機會國內產業各環節的企業未來的主導能力決定于在標準制定中扮演角色技術行業標準未形成，且制定需要一個較長周期，因此行業規模化推廣可能會受標準的制約 秘密產業鏈商業模式尚不成熟，運營商需斟酌定位以應用帶動產業發展的共贏商業模式需要各環節有效協同，運營商需要明確自身在整個商業模式中的定位和作用產業鏈各環節銜接不暢，相互制約產品接口不統一，很難規模化產業鏈資金承擔量不同，集成環節壓力大目前運營商在產業鏈上可能的著力點終端：接口協議統一網絡：寬帶建設和平臺搭建應用：協議標準統一標準化集成：培養，合作及資金支撐產業鏈各環節均存在一定問題產業

12、鏈各環節均存在一定問題終端終端網絡網絡應用開發應用開發 系統集成系統集成 客戶客戶現有難點推動方向終端通用性差，成本高應用缺乏統一性供應商少寬帶資源不足窄帶成本高缺乏物聯網業務運營支撐平臺終端標準不統一，導致開發成本高很難多樣化需求受上游供應商限制，項目時間長墊付資金，資金壓力大初期投資大可選供應商少統一終端接口協議推出普適性高的終端培育自主研發生產企業推動寬帶的發展降低資費建立業務運營支撐平臺統一產業相關技術標準培育國內應用軟件開發企業改變墊付模式，緩解資金壓力提高上游供應商能力豐富供應商降低投資成本 秘密國內終端傳感器及芯片廠商起步階段，定位比較專，盈利能力尚不穩定，技術水平低，多為代工傳

13、感器/芯片廠商通信模塊提供商電信運營商中間件及應用開發商服務提供商系統集成商聯發科展訊上海貝嶺士蘭微通富微電長電科技華天科技復旦微電子深圳先施華東科技歌爾聲學大立科技航天機電大華股份通信芯片芯片封裝傳感器國內M2M終端傳感器及芯片廠商規模相對較小，針對于M2M領域的發展正處于起步階段。盈利能力尚不穩定，更多是在專注領域穩定發展，當企業發展到一定程度后，會激勵出部分企業投身于跨領域拓展型發展單位：百萬元 秘密國內通信模塊廠商發展較為成熟，其中華為中興國際知名，盈利能力較為穩定，擁有一定的自主研發能力傳感器/芯片廠商通信模塊提供商電信運營商中間件及應用開發商服務提供商系統集成商通信傳輸模塊及通信傳

14、輸設備(這里沒有區分出真正通信模塊的占比)國內通信模塊廠商不僅生產通信模塊，還生產配套的通信傳輸設備，統計數據為兩部分之和，從收入規模及盈利能力上看，該環節的盈利能力較為穩定。其中很多企業都專注于通信傳輸設備，比如光纖光纜的生產。芯訊通烽火通信華為大唐中興通訊中天科技亨通光電光訊科技三維通信單位：百萬元 秘密國內中間件、軟硬件集成、應用開發劃分不清晰，同方為國內目前最大的綜合平臺提供商，運營商也在涉足傳感器/芯片廠商通信模塊提供商電信運營商中間件及應用開發商服務提供商系統集成商這與國內M2M產業發展水平有關，產業鏈分工尚不清晰。各企業目前處于在相關技術領域內向相關行業提供應用開發、系統集成、中

15、間件等一整套解決方案階段。單位：百萬元同方軟件綜合平臺亞太安訊GPS及網絡視頻安全監控系統新大陸二維碼行業應用、電子回執、煙草物流信息化管理遠望谷ATIS鐵道部車號自動識別系統、煙草、軍事行業、RFID產品航天信息防偽稅控系統、IC卡、系統集成業務廈門信達光電業務和電子標簽 秘密目前國內產業鏈各環節合作模式主要集中于產業聯盟傳感器/芯片廠商通信模塊提供商電信運營商中間件及應用開發商系統集成商各環節除運營商外，廠商整體綜合實力均較弱目前產業聯盟是產業鏈主要的合作形式運營商是產業鏈的主導，扮演集成商和服務商角色，通過產品和服務購買的形式向產業鏈下游滲透 垂直并購及合作尚未出現 各廠商處于生存成長期 部分廠商在相關行業應用內拓展應用開發及系統集成服務 垂直并購及合作尚未出現 各廠商主要專注于設備生產 部分廠商擁有子公司開展芯片設計及生產產