1、我國生豬發(fā)展趨勢與美國借鑒-2010-7-19來源：頂點財經(jīng)編輯：高悅-    我國生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的地理集中度不高，生豬養(yǎng)殖規(guī)模化水平較低，大部分生豬是以農(nóng)戶散養(yǎng)為主。我國生豬散養(yǎng)戶以與大量中小規(guī)模養(yǎng)殖戶受規(guī)模的影響和資金和人員的限制，生產(chǎn)和管理還屬于粗獷式經(jīng)營，科學飼養(yǎng)的意識淡泊，精細化管理嚴重滯后。由于技術和管理的不科學，加上地理的分散，我國生豬養(yǎng)殖業(yè)面臨的最大風險是疫情風險和市場風險。    以散養(yǎng)方式為主，缺乏規(guī)模生產(chǎn)，使大量生豬養(yǎng)殖者無法預計市場的變化，而只能根據(jù)經(jīng)驗管理來指導或決定現(xiàn)在的經(jīng)濟行為，這是造成我國生豬生產(chǎn)34年周

2、期性波動的根源。除了19992003年較為穩(wěn)定外，其余年份都出現(xiàn)了較大幅度的波動。在這一周期波動中，缺乏規(guī)模優(yōu)勢的養(yǎng)殖場將越來越難生存，被市場淘汰。    目前生豬養(yǎng)殖行業(yè)的區(qū)域性特點使得生豬屠宰加工行業(yè)亦呈現(xiàn)高度分散格局。2006年生豬出欄量達到6.8億頭，3家龍頭企業(yè)的屠宰量占比不足5%。    在20世紀80年代以后，新技術的出現(xiàn)和生豬養(yǎng)殖專業(yè)化程度的提高刺激了美國生豬養(yǎng)殖業(yè)規(guī)模養(yǎng)殖的出現(xiàn)。隨著生豬價格和豬肉價格的下降，大量的小生產(chǎn)者被市場淘汰，剩下的生產(chǎn)者進一步擴大規(guī)模降低成本，結(jié)果當時出現(xiàn)了生豬養(yǎng)殖場數(shù)量下降，而規(guī)模變大，地

3、理分布趨向于集中的格局。    生豬屠宰加工業(yè)，其規(guī)模擴大的趨勢也很明顯。養(yǎng)殖企業(yè)與加工企業(yè)簽訂長期合同的方式很快就取代了原來的公開市場交易，到1999年，美國已有近60%的生豬是通過多年長期合同和縱向整合的方式進行生產(chǎn)的。市場合同和生產(chǎn)合同成為了美國生豬生產(chǎn)企業(yè)和豬肉加工企業(yè)的主要交易方式。    Smith field食品是世界最大的豬肉加工和生產(chǎn)企業(yè)，1987年，Smithfield公司開始實施縱向整合戰(zhàn)略，進入生豬養(yǎng)殖領域，直到1999年，公司的整合戰(zhàn)略開始顯現(xiàn)成效，豬肉加工和生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的結(jié)合保障了公司高質(zhì)量的原材料供應，也

4、為公司提供了穩(wěn)定的盈利和現(xiàn)金流。從2005年以來，生豬養(yǎng)殖業(yè)已成為公司主要的利潤來源之一，貢獻了公司經(jīng)營利潤的一半以上    從1999年后Smith field公司并購和新建的項目可看。出，規(guī)模化經(jīng)營和縱向整合仍然是公司發(fā)展的方向。對生豬生產(chǎn)的縱向整合，使得公司一半左右的生豬供應得到了保障，這也確保了加工部門經(jīng)營的持續(xù)、穩(wěn)定和原材料的高質(zhì)量。公司利潤受生豬價格波動的影響大大減小，從整體來看，公司經(jīng)營更加穩(wěn)定。    1966年，CME（芝加哥期貨交易所）開始交易生豬期貨，現(xiàn)在瘦肉豬合約在CME買賣最活躍的農(nóng)產(chǎn)品合約中名列第2。20世

5、紀80年代后期，美國生豬養(yǎng)殖業(yè)和加工業(yè)開始擴大規(guī)模，采取縱向整合戰(zhàn)略后，美國的生豬產(chǎn)量才趨進平穩(wěn)，波動幅度進一步減小，而且使生豬期貨能更與時、準確地反映未來豬肉現(xiàn)貨市場的變化。    我國生豬產(chǎn)業(yè)的規(guī)模化和縱向整合將對生豬產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)產(chǎn)生深遠影響，在種豬選擇、飼養(yǎng)技術、飼料、疫病防治、環(huán)保等方面都將得到積極發(fā)展和推進。我們看好生豬養(yǎng)殖和豬肉加工業(yè)進行整合的機遇，看好生豬養(yǎng)殖、豬肉加工和飼料業(yè)中具備整合實力的龍頭企業(yè)。中國生豬養(yǎng)殖、加工業(yè)的現(xiàn)狀分析    地理集中度不高，以散養(yǎng)為主    中國的生豬養(yǎng)殖

6、主要分布在、和，三省占全國的比重超過25%，其中數(shù)量一直位居第1位，比重在10%左右，前10位的省份合計占全國的比重在66%左右。    除了前3位的省份比較集中外，從整體來看，生豬養(yǎng)殖的集中度并不高，除了3個直轄市和、和外，其他省份都有一定的養(yǎng)殖規(guī)模，其中2005年就有19個省份的產(chǎn)量超過了100萬噸。另外，散養(yǎng)模式長期占主導地位，規(guī)模化養(yǎng)殖水平較低，據(jù)農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計，2005年我國出欄數(shù)在50頭以上的生豬養(yǎng)殖戶出欄生豬2.34億頭，僅占全國出欄生豬總數(shù)的37.9%。從省份看，僅和在規(guī)模化養(yǎng)殖方面有一定規(guī)模，積極探索農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化道路，發(fā)展肉類加工業(yè)，而養(yǎng)殖第一大省仍以

7、散養(yǎng)方式為主，規(guī)模化和產(chǎn)業(yè)化都尚未形成。     規(guī)模不經(jīng)濟引起技術、管理落后    我國生豬散養(yǎng)戶以與大量中小規(guī)模養(yǎng)殖戶受規(guī)模的影響和資金和人員的限制，生產(chǎn)和管理還屬于粗獷式經(jīng)營，科學飼養(yǎng)的意識淡泊，精細化管理嚴重滯后，具體生產(chǎn)問題主要體現(xiàn)在：1.品種退化嚴重、品種混雜，使得生產(chǎn)效率低下。2.消毒意識淡薄，多數(shù)養(yǎng)豬場大門沒有消毒設施，或雖有設施但沒有發(fā)揮應有作用。3.飼料配比使用不科學，忽視了顆粒飼料報酬率高的優(yōu)勢，頻繁更換飼料，對自配料的豬場，原料批量采購的能力差，質(zhì)量控制不重視。4.不作生產(chǎn)記錄或記錄不完整、不科學。5.批量生產(chǎn)

8、、批量出欄的能力弱，不知如何有效地組織生產(chǎn)，提高生產(chǎn)效率。6.防疫技術落后，專業(yè)技術人員缺乏，致使疾病頻發(fā)，給豬場造成巨大損失。   7.糞污的無害化處理落后，對周圍環(huán)境的污染嚴重。   8.缺乏市場意識和風險意識，對訂單養(yǎng)豬業(yè)認識不足，存在盲目生產(chǎn)。面臨疫情風險和市場風險    由于技術和管理的不科學，加上地理的分散，我國生豬養(yǎng)殖業(yè)面臨的最大風險是疫情風險和市場風險。    2005年豬鏈球病和2006年豬藍耳病直接導致許多原本薄利經(jīng)營的養(yǎng)殖場/戶嚴重虧損。對小生產(chǎn)者來說，由于技術落后、防疫條

9、件簡陋加上管理不善，生豬感染疫情的概率較大，一旦出現(xiàn)疫情，病毒傳播快，防控難度很大，生豬因病死亡給帶來的是巨大的經(jīng)濟損失和一年的勞動血本無歸。“養(yǎng)豬不如打零工”的這一局面嚴重挫傷了養(yǎng)殖戶生產(chǎn)的積極性。    小生產(chǎn)者缺乏計劃性和前瞻性，對市場供求的反應往往滯后，常常遭遇“產(chǎn)量增加而價格下滑”的尷尬局面。傳統(tǒng)散養(yǎng)方式飼養(yǎng)周期長、出欄率低，使得飼養(yǎng)成本由于飼料價格的上漲而居高不下，此外，小生產(chǎn)者占據(jù)產(chǎn)業(yè)主導角色，造成產(chǎn)品規(guī)格不一，質(zhì)量控制難度大，加上品種雜亂、飼養(yǎng)規(guī)模小、技術水平低，生產(chǎn)的豬肉產(chǎn)品質(zhì)量沒有競爭優(yōu)勢，難以適應市場的變化，以致同質(zhì)低端市場的競爭激烈。因此，

10、從2004年到2006年，伴隨著豬肉產(chǎn)量的增加和玉米價格的大幅上漲，豬肉價格卻不漲反跌，豬糧價格比很長時間低于5.5的盈虧平衡點，養(yǎng)豬對散戶來說已幾乎無利可圖。    此外，生豬市場的價格呈現(xiàn)周期性的波動，小生產(chǎn)者盲目生產(chǎn)的行為對市場的影響就是經(jīng)濟學中的“蛛網(wǎng)現(xiàn)象”，它的表現(xiàn)就是：市場上的某種商品，一個時期價格很高，交易量卻很小，而在下一個時期，交易量劇增而價格暴跌，如此反復，周期性的波動。蛛網(wǎng)現(xiàn)象產(chǎn)生的原因就在于某種商品從生產(chǎn)到上市都需要較長的生產(chǎn)周期，而且生產(chǎn)規(guī)模一旦確定，中途不能改變，因此本期的產(chǎn)量取決于上一期的價格，本期的價格決定下一期的產(chǎn)量，所以導致周期

11、性的變化。    可見，以散養(yǎng)方式為主，缺乏規(guī)模生產(chǎn)，大量生豬養(yǎng)殖者無法預計市場的變化，而只能根據(jù)經(jīng)驗管理來指導或決定現(xiàn)在的經(jīng)濟行為，這是造成我國生豬生產(chǎn)34年周期性波動的根源。近10年中，除了19992003年較為穩(wěn)定外，其余年份都出現(xiàn)了較大幅度的波動。近10多年來，我國生豬市場的發(fā)展已經(jīng)歷了3個完整的波動周期，目前正處在第4個周期的高價階段：    第1次：1996年下半年開始到1999年上半年。這一個時期生豬市場的恢復性發(fā)展得益于我國經(jīng)濟快速發(fā)展、需求旺盛、消費品價格上漲，豬價隨之上漲，養(yǎng)豬盈利水平提高。但從1998年5月開始，

12、因為養(yǎng)殖生豬盈利水平居高，存欄水平超過正常水平，市場出現(xiàn)供大于求，同時遭遇亞洲金融危機，生豬價格開始下降，直到谷底。    第2次：1998年5月到2003年上半年。由于生豬市場的供應和需求均較為平穩(wěn)，基本維持在盈虧平衡線附近小幅震蕩。養(yǎng)殖戶除了1999年左右出現(xiàn)了一定的深度虧損外，長期處于“微利微虧”的平穩(wěn)態(tài)勢，存欄維持在較合理水平。受2003年上半年“非典”疫情的影響，改變了生豬運銷格局，省際間交通受阻，導致豬價深跌。在“非典”疫情期間，生豬存欄下降，尤其是母豬存欄比重下降幅度較大，期間又受“禽流感”疫情刺激，導致生豬供應嚴重不足，孕育了“非典”疫情過后生豬價

13、格的加速反彈。    第3次：2003年7月到2006年上半年。從2003年7月開始，全國生豬價格一度高漲，生豬、仔豬、豬肉大幅漲價，不僅吸引了大量社會閑余資本投資養(yǎng)殖業(yè)，而且大大激發(fā)了農(nóng)民的養(yǎng)豬積極性，導致養(yǎng)殖規(guī)模不斷擴大，存欄量急劇增加，高盈利期創(chuàng)紀錄地維持了2年半左右，生豬供應充足甚至過剩，于2004年10月開始回落，一直持續(xù)到2006年上半年生豬價格陷入谷底。受出售商品仔豬不能保本和養(yǎng)殖育肥豬普遍虧損的嚴重打擊，一些養(yǎng)豬戶采取不配種或遺棄仔豬；有的部分養(yǎng)殖戶出肥后不補欄，空欄率非常高；還有一些養(yǎng)殖戶忍痛大量宰殺公母豬，生豬產(chǎn)銷進入新一輪全面滑坡期。

14、0;   第4次：從2006年下半年開始至今。全國生豬價格逐漸有所回升，穩(wěn)定一段時間后，在2007年45月份突然加速上升到近幾年最高水平，目前正處于高價階段，尚未結(jié)束。    始于2007年5月的豬肉價格大幅上漲，其根源就是前2年生豬價格的大幅下滑和疫病。受此影響，眾多散戶退出養(yǎng)豬行業(yè)，原種場和擴繁場母豬飼養(yǎng)量大幅下降，生豬的供給從源頭上出現(xiàn)了短缺，從而成為此次因供求矛盾豬肉價格大幅上漲卻難以近期扭轉(zhuǎn)的根本原因。    可見，生豬以散養(yǎng)為主的生產(chǎn)方式，由于抵抗市場價格風險和養(yǎng)殖中疫情風險的能力弱，加上小生產(chǎn)者的進入

15、和退出壁壘低，造成生豬生產(chǎn)容易出現(xiàn)大起大落，而豬肉價格也隨之大落大起，今年6月份，全國仔豬、活豬、豬肉平均價格分別是17.17元/公斤、11.37元/公斤，17.74元/公斤，與去年同期相比，分別上漲151%、87%、67.7%，均創(chuàng)歷史新高。而在這一周期波動中，缺乏規(guī)模優(yōu)勢的養(yǎng)殖場將越來越難生存，被市場淘汰。    生豬屠宰加工業(yè)現(xiàn)狀    目前生豬養(yǎng)殖行業(yè)的區(qū)域性特點使得生豬屠宰加工行業(yè)亦呈現(xiàn)高度分散格局。我國豬肉屠宰加工企業(yè)主要有3類。一是納入國家統(tǒng)計局統(tǒng)計圍的規(guī)模以上（特指年銷售額500萬元以上）的企業(yè)，這些企業(yè)一般都是機械化

16、、現(xiàn)代化的屠宰加工廠，據(jù)中國肉類協(xié)會的數(shù)據(jù)，2006年規(guī)模以上企業(yè)有2686家。二是由縣以上各級政府批準的畜禽定點屠宰企業(yè)，據(jù)商務部統(tǒng)計約30000多家，其中工廠化屠宰率僅占上市成交量的25%左右，目前主要還是半機械化屠宰和手工屠宰。三是農(nóng)民自宰自食和非法屠宰加工，這類屠宰加工數(shù)量上超過肉類總產(chǎn)量的40%。  我國屠宰與肉制品行業(yè)集中度低，有較大的整合空間。我國豬肉加工4強雙匯發(fā)展、大眾食品（金鑼）、雨潤食品和得利斯的加工能力占規(guī)模以上企業(yè)加工能力不足10%，而美國豬肉4強加工能力占全國的50%以上，荷蘭豬肉3強加工能力占全國74%，丹麥最大企業(yè)占全國80%。2005年，雙匯、金鑼、

17、雨潤等3家行業(yè)龍頭企業(yè)屠宰生豬占我國生豬屠宰總量的4%不到，而美國前3家肉類加工企業(yè)總體市場份額已超過65%。2006年生豬出欄量達到6.8億頭，3家龍頭的屠宰量占比不足5%。    就生豬屠宰加工業(yè)而言，雙匯、金鑼、雨潤具備了結(jié)構(gòu)調(diào)整、資源整合的實力。    美國生豬養(yǎng)殖、加工行業(yè)規(guī)模整合的歷史    規(guī)模化養(yǎng)殖，縱向整合的發(fā)展歷程    20世紀7080年代，美國的生豬養(yǎng)殖依然采用傳統(tǒng)的方式，從繁殖到飼養(yǎng)到最后的銷售都是由一個養(yǎng)殖場完成，養(yǎng)殖場的規(guī)模不大。20世紀80年代

18、以后，新技術的出現(xiàn)和生豬養(yǎng)殖專業(yè)化程度的提高刺激了規(guī)模養(yǎng)殖的出現(xiàn)。技術進步體現(xiàn)在：遺傳學、營養(yǎng)學、獸醫(yī)學、飼養(yǎng)設備以與管理等方面。這些進步提高了生豬的健康、衛(wèi)生水平，減少了飼養(yǎng)過程中的風險，并通過發(fā)展大規(guī)模養(yǎng)殖使得分攤到每頭豬的固定成本顯著下降。    生豬生產(chǎn)走上了專業(yè)化與規(guī)模化的道路。根據(jù)生豬生長的周期，把生豬的飼養(yǎng)分為3個不同的階段，每個階段在不同的專業(yè)化飼養(yǎng)場完成：    第1階段是繁殖，用來交配繁殖小豬；第2階段是哺育，有專門的哺育設施，提供專業(yè)化的飼料和照顧，經(jīng)過810周的時間，豬仔的體重達到40-60磅；最后，將豬仔轉(zhuǎn)移

19、到第3個地點飼養(yǎng)，直到達到市場要求后出售，這樣提高了養(yǎng)殖的生產(chǎn)效率。    隨著飼養(yǎng)規(guī)模的擴大，大的生豬企業(yè)充當了行業(yè)的整合者，主要以整合或與小生產(chǎn)者簽訂長期生產(chǎn)合同的方式。生產(chǎn)的整合者向小生產(chǎn)者提供管理服務、豬仔、藥與其他投入品，散戶主要投入勞動和飼養(yǎng)設備，最后散戶將生豬以固定價格出售給企業(yè)。通過這種組織形式，整合企業(yè)利用資本杠桿更快的擴大規(guī)模。企業(yè)投資主要在專業(yè)化設備方面，如飼養(yǎng)乳豬的設備，而飼養(yǎng)者主要在喂養(yǎng)設備上投資，這樣減輕了企業(yè)投資的壓力，同時由于行業(yè)整合企業(yè)向飼養(yǎng)者提供了很多投入，那么投入和產(chǎn)出的價格波動風險也就相應從飼養(yǎng)者轉(zhuǎn)移到了企業(yè)。 

20、養(yǎng)殖規(guī)模的擴大和生產(chǎn)的創(chuàng)新降低了企業(yè)的成本。相比傳統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)，迅速擴大生產(chǎn)規(guī)模的企業(yè)具備成本領先的優(yōu)勢，整體平均成本比傳統(tǒng)企業(yè)要低10.6%。大規(guī)模養(yǎng)殖的企業(yè)開始進入飼料生產(chǎn)領域，這樣即使得飼料的生產(chǎn)更能滿足需要，營養(yǎng)更均衡、精確，也可以實現(xiàn)低成本采購和應對原材料漲價時調(diào)整配方。    隨著生豬價格和豬肉價格的下降，大量的小生產(chǎn)者被市場淘汰，剩下的生產(chǎn)者進一步擴大規(guī)模降低成本，結(jié)果當時出現(xiàn)了生豬養(yǎng)殖場數(shù)量下降，而規(guī)模變大的格局。    據(jù)統(tǒng)計，在美國，存欄量超過1000頭生豬的養(yǎng)殖場所占的市場份額從1987年的37%上升到了1992年

21、的47%，到1997年進一步上升到了71%，而在美國生豬產(chǎn)量第二大的北卡羅來納州則高達98%。    發(fā)生同樣變化的還有生豬屠宰加工業(yè)，其規(guī)模擴大的趨勢也很明顯。1986年，全美有19家屠宰廠的加工能力超過150萬頭，占全國屠宰量的50%，而在1997年，這一比例達到了84%，屠宰廠的數(shù)量增加到了29家，其中還有6家超過了350萬頭。    伴隨著規(guī)模化，美國生豬養(yǎng)殖的地區(qū)分布趨向集中。據(jù)1997年的統(tǒng)計，美國的生豬總產(chǎn)量為6121萬頭，主要分布在中部地區(qū)，如愛荷華州、明尼達州和東南部的北卡羅來納州。相比1989年，北卡羅來納州的生豬

22、存欄數(shù)增長了3倍，而全國只增長了5%。    20世紀90年代，美國的生豬產(chǎn)業(yè)在縱向整合方面經(jīng)歷了顯著的變化。首先，大的生豬養(yǎng)殖企業(yè)和大的豬肉加工企業(yè)之間用市場合同進行交易的方式被普遍接受，替代了先前的公開市場交易。以合同的方式規(guī)定了生產(chǎn)者交貨的數(shù)量、交貨的地點和時間，價格則主要隨行就市，并根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量或規(guī)模給與相應的獎勵。另外，生產(chǎn)合同的方式也被日益接受。    在生產(chǎn)合同方式下，大的生豬養(yǎng)殖企業(yè)或大的豬肉加工企業(yè)提供管理服務、豬仔、獸醫(yī)服務和其他投入，養(yǎng)殖者提供土地、設備和勞動，養(yǎng)殖者收到的是固定回報和生產(chǎn)獎勵。豬肉加工企業(yè)培育

23、種豬，繁育豬仔并與養(yǎng)殖者簽訂生產(chǎn)合同，加工企業(yè)自產(chǎn)生豬的比例從1994年的6.4%，增長到了2000年的24%，其間，美國最大的生豬生產(chǎn)和豬肉加工企業(yè)Smith field收購了2家美國主要的生豬生產(chǎn)企業(yè)，并以生產(chǎn)合同的方式進行交易。市場合同和生產(chǎn)合同成為了美國生豬生產(chǎn)企業(yè)和豬肉加工企業(yè)的主要交易方式。美國生豬養(yǎng)殖行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展    美國生豬養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展過程中還值得提到的就是生豬期貨的推出。為了穩(wěn)定生豬生產(chǎn)、保護生產(chǎn)者利益，1966年，CME（芝加哥期貨交易所）開始交易生豬期貨，后來生豬合約演變?yōu)槭萑庳i合約，現(xiàn)在瘦肉豬合約在CME買賣最活躍的農(nóng)產(chǎn)品合約中名列第二。&

24、#160;   作為一種風險管理工具，該合約逐漸發(fā)揮期貨發(fā)現(xiàn)價格、規(guī)避風險的功能，一方面幫助生豬養(yǎng)殖者通過期貨交易行情與時了解未來的生豬市場價格走勢，合理調(diào)整養(yǎng)殖規(guī)模和飼養(yǎng)周期，從而降低生產(chǎn)經(jīng)營的盲目性，實現(xiàn)穩(wěn)定增收；另一方面滿足了豬肉加工企業(yè)應對肉豬價格的波動和存儲加工產(chǎn)品價格波動的風險。從下圖可看出，美國生豬屠宰量和生豬產(chǎn)量在生豬期貨推出后的波動要小于推出之前，可見美國的生豬期貨對于穩(wěn)定生豬生產(chǎn)、加工和消費市場起到了一定的作用。    可是，在生產(chǎn)分散，現(xiàn)貨市場不統(tǒng)一的情況下，生豬期貨并不能充分發(fā)揮發(fā)現(xiàn)價格的功能，美國1966年1980年依

25、然發(fā)生了一次豬肉生產(chǎn)的較大波動，而且持續(xù)時間相當長。直至20世紀80年代后期，美國生豬養(yǎng)殖業(yè)和加工業(yè)開始擴大規(guī)模，采取縱向整合戰(zhàn)略后，美國的生豬產(chǎn)量才趨進平穩(wěn)，波動幅度進一步減小，而且使生豬期貨能更與時、準確的反映未來豬肉現(xiàn)貨市場的變化。近20年美國生豬產(chǎn)量沒有再次出現(xiàn)19501955年和1966年1980年的劇烈波動，其間的波動幅度均超過了30%，尤其在2000年之后，美國的生豬生產(chǎn)基本上實現(xiàn)了小幅穩(wěn)定增長，年增長在1%2%之間。 美國生豬行業(yè)的借鑒意義    自20世紀80年代后期開始，美國生豬養(yǎng)殖業(yè)和生豬屠宰加工業(yè)相繼實現(xiàn)了規(guī)模化生產(chǎn)，并最終主要以準縱向整合

26、（簽訂長期合同）和有限縱向整合的方式實現(xiàn)了上下游產(chǎn)業(yè)的聯(lián)合。    出現(xiàn)這種格局的主要原因來至于2個方面：    其一，技術進步，包括飼養(yǎng)設備、飼養(yǎng)技術、營養(yǎng)學、基因技術培育種豬等，提高了生產(chǎn)效率，增加了固定資產(chǎn)的投入，使大規(guī)模生產(chǎn)者相比小生產(chǎn)者具備明顯的成本優(yōu)勢；其二，組織結(jié)構(gòu)的創(chuàng)新，通過簽訂長期合同和縱向整合的方式來擴大生產(chǎn)規(guī)模，同時生豬期貨發(fā)揮價格發(fā)現(xiàn)的功能，使養(yǎng)殖業(yè)者能回避市場價格劇烈波動的風險，使得從種豬培育、繁育豬仔、飼養(yǎng)、加工到銷售的各個環(huán)節(jié)能夠根據(jù)市場需求的變動進行調(diào)整。    新技術的出

27、現(xiàn)是生豬養(yǎng)殖專業(yè)化和規(guī)模化的直接原因，科學飼養(yǎng)逐漸成為市場的主流。改良種豬提高生產(chǎn)效率，根據(jù)生豬生長的不同階段進行有區(qū)別的針對性飼養(yǎng)，專業(yè)化飼養(yǎng)設備的出現(xiàn)，等等，這些遠遠超出了中小規(guī)模養(yǎng)殖場的能力。通過發(fā)展大規(guī)模養(yǎng)殖降低每頭豬的固定成本，大規(guī)模生產(chǎn)者贏得了低成本的競爭優(yōu)勢，在價格下降時期，小生產(chǎn)者被淘汰，大規(guī)模生產(chǎn)者確立了市場地位。    在組織結(jié)構(gòu)方面，美國生豬養(yǎng)殖業(yè)探索了一條成功的道路，加速了行業(yè)規(guī)模經(jīng)營和行業(yè)間縱向整合的形成。大規(guī)模生產(chǎn)者利用自身的技術和資金實力，通過簽訂長期合同和有限縱向整合的方式將同業(yè)中的小規(guī)模生產(chǎn)者和上、下游企業(yè)納入自己生產(chǎn)體系。而規(guī)模

28、的擴大又反過來促進了技術的進步，使整個產(chǎn)業(yè)鏈的演進進入了一個規(guī)模化發(fā)展的螺旋式上升階段。    他山之石可以攻玉，在目前中國生豬養(yǎng)殖、加工產(chǎn)業(yè)分散的局面下，對于欲“做強做大”的中國企業(yè)，美國生豬行業(yè)的發(fā)展歷程應當值得我們很好的借鑒，而這次我國生豬生產(chǎn)行業(yè)的劇烈波動或許就是一次轉(zhuǎn)變的時機。美國肉制品行業(yè)龍頭的發(fā)展的借鑒意義     全球豬肉加工巨頭Smith field食品公司    Smith field食品是世界最大的豬肉加工和生產(chǎn)企業(yè)，2007財年收入將近120億美元。在美國，公司是火腿加工、養(yǎng)殖牛和

29、幾類包裝肉食品的領導者，也是第五大的牛肉加工商，囊括了從美國的全國性、區(qū)域性品牌到歐洲的一些知名品牌，產(chǎn)品的品質(zhì)受到了來至零售商、食品服務商和熟食店的銷費者的廣泛稱譽。頂點財經(jīng)topcj.    1987年，Smithfield公司開始實施縱向整合戰(zhàn)略，進入生豬養(yǎng)殖領域，直到1999年，公司的整合戰(zhàn)略開始顯現(xiàn)成效，豬肉加工和生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的結(jié)合保障了公司高質(zhì)量的原材料供應，也為公司提供了穩(wěn)定的盈利和現(xiàn)金流。從2005年以來，生豬養(yǎng)殖業(yè)已成為公司主要的利潤來源之一，貢獻了公司經(jīng)營利潤的一半以上。    1999財年，公司通過收購Carro

30、lls foods和Murphy farms，極提高了生豬的生產(chǎn)能力，和Browns一起成為了公司生豬供應的3個最大的企業(yè)，占到了公司當年生豬需求量的約50%。    目前，公司生豬生產(chǎn)部門有88.8萬頭種豬，年產(chǎn)生豬1390萬頭。此外，還通過聯(lián)營的方式，公司還有近11.4萬頭種豬，年產(chǎn)生豬150萬頭。國市場上，通過部養(yǎng)殖，豬肉加工部門的生豬自己率接近52%，海外市場上，豬肉加工部門的生豬自己率接近50%。此外，公司通過縱向整合建立了從生豬到肉產(chǎn)品的回溯機制，以更好的保障消費者的食品安全。    公司專門研發(fā)了良種種豬SPG，目前數(shù)量

31、為74.9萬頭，并通過授權的方式提供給自己的生豬養(yǎng)殖合作伙伴，此外，通過聯(lián)營的方式，還擁有6.6萬頭SPG種豬。改進飼料的營養(yǎng)，針對豬生長的每個階段提供針對性的豬飼料。通過良種豬的研發(fā)和養(yǎng)殖，生產(chǎn)的豬肉達到了瘦肉率、產(chǎn)肉率最高和商用價值的最大化，加工的產(chǎn)品與其他廠商的豬肉產(chǎn)品形成了一定的差異化，受到客戶的青睞。差異化提升了產(chǎn)品的附加值，提高了公司新鮮豬肉和包裝肉的收益率。2007財年，公司在美國加工了1240萬頭SPG生豬，在海外加工了81.5萬頭SPG生豬。頂點財經(jīng)    公司的生豬養(yǎng)殖部門是世界上最大的生豬生產(chǎn)企業(yè)，通過規(guī)模經(jīng)營和使用先進的管理技術來生產(chǎn)高質(zhì)量

32、低成本的豬肉。公司開發(fā)的良種種豬SPG，規(guī)模經(jīng)濟和先進的生產(chǎn)方式，確立了公司成本領先者的優(yōu)勢。從1999年后smith field公司并購和新建的項目可看出，規(guī)模化經(jīng)營和縱向整合仍然是公司發(fā)展的方向。無論是本國并購還是海外并購，新的項目主要是生豬養(yǎng)殖、豬肉加工和肉制品企業(yè)，這樣可以將公司原有的先進生產(chǎn)方式進行復制，進一步完善公司從繁育、飼養(yǎng)、屠宰到加工、深加工的產(chǎn)業(yè)鏈，擴大生產(chǎn)規(guī)模，同時公司也注重產(chǎn)品的多樣化和差異化，進行肉類的深加工，如并購了生產(chǎn)火腿、熱狗、香腸和熏肉的企業(yè)，使產(chǎn)品線的種類和口味更齊全，加上公司優(yōu)質(zhì)豬肉的原料保證，顧客對公司品牌的忠誠度進一步提高。  &#

33、160; 對生豬生產(chǎn)的縱向整合，使得公司一半左右的生豬供應得到了保障，這也確保了加工部門經(jīng)營的持續(xù)、穩(wěn)定和原材料的高質(zhì)量。公司利潤受生豬價格波動的影響大大減小，從整體來看，公司經(jīng)營更加穩(wěn)定。中國生豬養(yǎng)殖、加工行業(yè)未來的發(fā)展方向發(fā)展規(guī)模化養(yǎng)殖和規(guī)模化加工    這次豬肉價格上漲的主要原因是前兩年生豬價格持續(xù)在低位徘徊，糧食與飼料價格大幅度上漲，玉米價格為近10年來的歷史高位，直接推動了養(yǎng)殖成本的上升，豬糧價格比很長時間低于5.5的盈虧平衡點，散戶養(yǎng)豬收益銳減且虧損嚴重，養(yǎng)豬戶的生產(chǎn)積極性受到挫傷，大部分地區(qū)大量宰殺、淘汰母豬后，生豬供應充足的格局徹底改變，生豬市場由

34、供大于求轉(zhuǎn)向供小于求。同時，去年以來，南方部分省市爆發(fā)的豬高熱病（豬藍耳病）疫情，致使生豬死亡率和淘汰率較高，進一步挫傷了養(yǎng)豬戶的生產(chǎn)積極性，加大了供求不平衡的態(tài)勢。    這次豬肉價格先落后起的劇烈波動卻有利于生豬養(yǎng)殖業(yè)的長期發(fā)展，通過淘汰散戶養(yǎng)殖方式，確立了規(guī)模經(jīng)營方式在市場中的地位和方向。通過分析美國生豬養(yǎng)殖企業(yè)的發(fā)展歷程，我們可看到規(guī)模經(jīng)營可以降低養(yǎng)殖成本，促進技術進步，包括飼養(yǎng)技術、營養(yǎng)學、基因技術培育種豬、飼養(yǎng)設備等，而技術的進步又進一步降低了成本并形成產(chǎn)品的差異化。只有生豬產(chǎn)業(yè)達到一定規(guī)模，才能實現(xiàn)服務指導、科技應用、產(chǎn)品銷售、質(zhì)量控制等的系列化、專

35、業(yè)化、標準化，從而適應市場發(fā)展的需求，保證養(yǎng)殖效益和畜產(chǎn)品質(zhì)量。    此次是我國養(yǎng)豬業(yè)進行產(chǎn)業(yè)發(fā)展大轉(zhuǎn)型的機遇，規(guī)模養(yǎng)殖面臨較好的發(fā)展前景。為恢復和發(fā)展生豬生產(chǎn)，國家出臺了一系列扶持政策，一方面，恢復生豬生產(chǎn)，如實行母豬飼養(yǎng)補貼、公豬良種補貼、養(yǎng)豬調(diào)出大縣獎勵、藍耳病疫苗補貼、生豬政策性保險；另一方面，發(fā)展生產(chǎn)，扶持生豬規(guī)模養(yǎng)殖，國各地生豬生產(chǎn)開始出現(xiàn)一些積極變化，母豬補欄數(shù)量增加，規(guī)模飼養(yǎng)加快發(fā)展。從國家資金的投向看，政府希望引導養(yǎng)豬業(yè)到科學養(yǎng)殖、規(guī)模養(yǎng)殖的大道上來。財政部將對50余個原種場、100多個擴繁場和40多個資源場進行扶持。此外，中央還安排了25億元

36、資金，對標準化規(guī)模養(yǎng)殖場(小區(qū))的糞污處理、豬舍標準化改造以與水電路、防疫等基礎設施建設給予支持。主要扶持年出欄5003000頭的標準化規(guī)模養(yǎng)殖場（小區(qū)），兼顧年出欄300500頭的重點養(yǎng)殖戶和年出欄3000頭以上的大型養(yǎng)殖場（小區(qū)）。據(jù)統(tǒng)計，去年年底規(guī)模飼養(yǎng)大體是43%左右，今年到7月份已經(jīng)達到了50%，規(guī)模飼養(yǎng)存欄比重增加了7.3%。    規(guī)模化養(yǎng)殖的發(fā)展將改變目前我國生豬養(yǎng)殖集中度不高的情形，使生豬養(yǎng)殖在地理分布上趨向集中，同時也促進生豬市場的集中、統(tǒng)一。養(yǎng)殖業(yè)的集中也將促進我國生豬屠宰加工業(yè)的規(guī)模化經(jīng)營，使之趨向集中。   

37、 豬肉加工業(yè)與生豬養(yǎng)殖業(yè)進行縱向整合    如果我國的生豬養(yǎng)殖業(yè)和生豬屠宰加工業(yè)走向規(guī)模化經(jīng)營之路，伴隨這一趨勢發(fā)生的另一趨勢將是豬肉加工業(yè)與生豬養(yǎng)殖業(yè)進行縱向整合。生豬養(yǎng)殖規(guī)模的擴大使生產(chǎn)者更加關心市場需求的變化，以避免市場的供大于求，豬肉加工規(guī)模的擴大也促使加工者考慮如何取得穩(wěn)定的、有質(zhì)量保證的生豬供應，等等。這些激勵因素將促使豬肉加工業(yè)與生豬養(yǎng)殖業(yè)走向一種更直接、降低交易費用的縱向整合方式。當然，這一過程中也有阻礙因素，主要來自于資本需求的增加、管理問題、激勵問題。    考慮前面的因素，企業(yè)可以不同的方式進行整合，以求得到自身

38、最需要的整合經(jīng)濟性。    其一，有限整合。部分地進行縱向整合，剩余的需求通過市場解決，可以保障部供應商的穩(wěn)定生產(chǎn)而市場不穩(wěn)定的風險由外部供應商承擔，增強了與外部供應商的侃價實力，同時也使企業(yè)有機會介入外界的技術研發(fā)，并對部如何激勵的問題提供了部分解決方案。    其二，準整合。通過簽訂長期合同、合作協(xié)議、少數(shù)股權投資的方式，準整合可以在不發(fā)生全部成本的情況下取得縱向整合的許多利益，如降低交易成本，減少供給和需求的變動，增強侃價能力，同時避免了全部資本投資，消除了管理、激勵等必要性，但放棄了移動壁壘的增加，產(chǎn)品的歧異化等方面。

39、0;   最后，是完全縱向整合。將上游產(chǎn)品的供應和需求完全置于企業(yè)部，情形如上表所述，不足之處在于，它降低了企業(yè)的靈活性，切斷了來自供應商與顧客的技術流動，弱化了激勵等。前面分析的美國smith field食品公司主要采用的是準整合（長期合同）和有限整合相結(jié)合的方式，這將對我國生豬養(yǎng)殖業(yè)和加工業(yè)未來的整合方式提供借鑒。中國肉制品巨頭雙匯、雨潤、千喜鶴等企業(yè)已紛紛宣布上馬或擴建養(yǎng)殖基地。    雙匯集團的業(yè)務貫穿種豬商品豬養(yǎng)殖、屠宰、肉制品加工、物流配送與商業(yè)連鎖整個產(chǎn)業(yè)鏈。雙匯集團已與國九鑫集團、日本火腿株式會社等合資，投資2.5億元建立了四個

40、生豬養(yǎng)殖基地，從丹麥引進近千頭國際上最為優(yōu)良的曾祖代大白、長白、杜洛克種豬，年可向社會提供優(yōu)良祖代種豬2萬頭，二元母豬10萬頭，利用“公司+基地”的模式，推進“雙匯綠色工程”的實施，并計劃用510年的時間，在全國建立10個年出欄50萬頭的養(yǎng)殖基地，最終實現(xiàn)從“農(nóng)田到餐桌”全過程的質(zhì)量控制，向社會提供真正的放心肉類產(chǎn)品。    雨潤集團為解決目前全國性的豬源緊缺問題，最近在在擴建年屠宰300萬頭生豬項目時，配套建設一個大規(guī)模的生豬養(yǎng)殖基地，并且組建雨潤牧業(yè)公司，建設30萬頭無公害生豬示基地，并將通過政府引導、企業(yè)運作，引領200萬頭現(xiàn)代無公害生豬基地。 &

41、#160;  作為奧運會冷鮮豬肉與豬肉制品獨家供應商的千喜鶴集團斥資5億元在避暑山莊興建大型生豬養(yǎng)殖基地，從生豬品種的選擇到營養(yǎng)健康食譜的制定，再到屠宰、深加工和物流、銷售，嚴格按照專供奧運會的豬肉產(chǎn)品要求把關。該基地預計明年建成，年養(yǎng)殖規(guī)模在100萬頭，占市場需求量的15%左右。另外，千喜鶴在華北的百萬頭綠色無公害生豬產(chǎn)業(yè)基地也在興建中，預計投資15億元。    飼料企業(yè)積極向下游縱向整合    豬肉產(chǎn)業(yè)鏈包括種豬培育、繁育豬仔、養(yǎng)殖、屠宰、加工環(huán)節(jié)，此外，還有一個貫穿生豬生產(chǎn)始終的重要中間投入飼料。目前，我國在飼料領域已

42、形成一些具有規(guī)模的企業(yè)，在豬飼料方面有全國性公司新希望、通威，區(qū)域性公司正虹科技、正邦科技、天康生物等。由于這些飼料企業(yè)有規(guī)模優(yōu)勢和資本實力，具備向下游種豬培育、養(yǎng)殖和加工滲透的基礎，而此次散養(yǎng)戶的大量退出市場為飼料企業(yè)進入下游產(chǎn)業(yè)提供了難得的契機。    作為國最大的豬飼料生產(chǎn)企業(yè)，新希望計劃在全國圍建立一個涵蓋飼料、育種、養(yǎng)殖、屠宰、深加工、銷售一體的養(yǎng)豬體系。公司培育了國著名的榮昌豬，直接引入世界最好的豬種加拿大海波爾豬，而且建立基因庫和育種基地，以期望徹底解決種豬問題，公司的種豬培育能力已處國領先水平。在生豬養(yǎng)殖上，公司計劃通過全國選址，建立核心部落，在每個部落里面配套一個飼料廠、一個祖代種豬場和三五個父母代種豬場，同時動員廣大農(nóng)戶，每戶養(yǎng)幾百頭到幾千頭，公司提供飼料、種豬、技術服務、質(zhì)量