雙控標管理制度?一、總則（一）目的為規范公司雙控標管理工作，確保投標活動的公平、公正、公開，提高公司中標率，降低投標風險，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司參與的各類雙控標項目投標活動，包括但不限于工程建設、物資采購、服務外包等項目。（三）基本原則1.合法性原則：嚴格遵守國家法律法規及相關政策規定，確保投標活動合法合規。2.公平競爭原則：營造公平的市場競爭環境，不得采取不正當手段排擠其他投標人。3.誠實守信原則：秉持誠實守信的經營理念，如實提供投標文件及相關資料。4.風險防控原則：對投標過程中的風險進行全面評估和有效防控，確保公司利益最大化。二、雙控標組織與職責（一）雙控標領導小組成立雙控標領導小組，由公司高層管理人員擔任組長，成員包括相關部門負責人。領導小組負責統籌協調雙控標工作，制定雙控標策略，審核重大投標事項，決策投標過程中的重大問題。（二）雙控標工作小組組建雙控標工作小組，由市場營銷部門負責人擔任組長，成員包括技術、商務、法務、財務等相關專業人員。工作小組負責具體實施雙控標工作，包括招標文件研究、投標文件編制、投標報價核算、風險評估與應對等工作。（三）各部門職責1.市場營銷部門：負責收集招標信息，組織投標報名，與招標人溝通協調，了解招標需求和評標標準，組織編制投標文件商務部分。2.技術部門：負責編制投標文件技術部分，提供技術方案和技術支持，確保技術方案的可行性和先進性。3.商務部門：負責投標報價核算，分析市場價格行情，制定合理的投標報價策略，審核投標文件商務條款。4.法務部門：負責審核投標文件的合法性，對投標過程中的法律問題提供咨詢和建議，防范法律風險。5.財務部門：負責提供財務數據支持，核算投標成本，評估投標項目的財務風險，參與投標報價決策。三、雙控標流程（一）項目信息收集與分析1.市場營銷部門通過多種渠道收集招標項目信息，包括但不限于政府招標網站、行業媒體、客戶推薦等。2.對收集到的項目信息進行詳細分析，評估項目的可行性、市場前景、競爭程度等，確定是否參與投標。3.填寫《項目信息收集與分析表》，詳細記錄項目名稱、招標人、招標內容、招標時間、預計中標金額、競爭對手情況等信息，并提交雙控標領導小組審核。（二）招標文件研究1.雙控標工作小組收到招標文件后，組織相關人員進行認真研究。2.重點關注招標文件中的招標范圍、技術要求、商務條款、評標標準、投標文件格式等內容，理解招標人的需求和意圖。3.對招標文件中存在的疑問或不明確之處，及時與招標人溝通確認，確保準確理解招標文件要求。4.填寫《招標文件研究記錄表》，詳細記錄招標文件的關鍵條款、重點要求、疑問解答等內容，并提交雙控標領導小組審核。（三）投標文件編制1.根據招標文件要求，雙控標工作小組分工協作，分別編制投標文件的技術部分、商務部分和價格部分。2.技術部分應突出公司的技術優勢和解決方案，滿足招標文件的技術要求；商務部分應按照招標文件格式要求，提供完整、準確的商務資料；價格部分應根據市場行情和成本核算，制定合理的投標報價。3.投標文件編制過程中，應注重文件的規范性、完整性和準確性，確保投標文件符合招標文件要求。4.編制完成后，由雙控標工作小組組長組織相關人員進行審核，確保投標文件質量。審核通過后，提交雙控標領導小組審批。（四）投標報價核算與策略制定1.財務部門會同商務部門對投標項目進行成本核算，包括直接成本、間接成本、利潤等，確定項目的最低報價底線。2.分析市場價格行情，了解競爭對手的報價情況，結合項目特點和公司戰略目標，制定合理的投標報價策略。3.投標報價應具有競爭力，同時要確保公司能夠獲得合理的利潤空間，避免盲目低價投標。4.填寫《投標報價核算表》和《投標報價策略分析表》，詳細記錄成本核算情況、報價策略依據等內容，并提交雙控標領導小組審核。（五）風險評估與應對1.對投標項目進行全面的風險評估，識別可能存在的風險因素，如技術風險、商務風險、法律風險、市場風險等。2.針對識別出的風險因素，制定相應的風險應對措施，明確責任部門和責任人，確保風險得到有效控制。3.在投標文件中對風險應對措施進行說明，向招標人展示公司對風險的認識和應對能力。4.填寫《投標風險評估與應對表》，詳細記錄風險因素、風險應對措施等內容，并提交雙控標領導小組審核。（六）投標文件提交與開標1.在招標文件規定的截止時間前，將密封完好的投標文件送達指定地點。2.安排專人負責投標文件的提交工作，確保投標文件按時、準確送達。3.開標時，安排人員參加開標會議，了解開標情況，記錄開標過程中的重要信息。4.對開標過程中出現的問題，及時與招標人溝通協調，維護公司的合法權益。（七）評標與定標1.密切關注評標動態，及時了解評標委員會對投標文件的評審意見。2.根據評標委員會的要求，及時提供補充資料或澄清說明。3.若公司投標文件被評標委員會質疑或提出問題，雙控標工作小組應組織相關人員進行分析研究，制定合理的應對方案。4.定標后，及時與招標人簽訂合同，按照合同要求履行義務。四、雙控標文件管理（一）文件分類與編號1.雙控標文件分為招標文件、投標文件、評標文件、合同文件等類別。2.對每類文件進行編號管理，編號應具有唯一性和系統性，便于文件的識別和查詢。3.文件編號格式為：[文件類別代碼][年份][序號]，如"ZB2023001"表示2023年第1號招標文件。（二）文件存儲與保管1.設立專門的雙控標文件檔案室，配備必要的檔案存儲設備，確保文件的安全存放。2.對雙控標文件進行分類存放，建立文件目錄索引，便于快速查找和借閱。3.定期對文件進行整理和歸檔，確保文件的完整性和準確性。4.嚴格控制文件的借閱權限，借閱文件需填寫《文件借閱申請表》，經相關負責人批準后方可借閱。借閱人應按時歸還文件，不得擅自復印、轉借或丟失文件。（三）文件查閱與使用1.公司內部人員因工作需要查閱雙控標文件，需填寫《文件查閱申請表》，經相關負責人批準后，到檔案室查閱。2.查閱文件時，應在檔案室指定地點進行，不得在文件上涂改、標記或損壞文件。3.如需使用雙控標文件中的相關資料，應按照規定的格式和要求進行復制或摘錄，確保文件的原始性和完整性。4.外部單位或個人如需查閱公司雙控標文件，應提前向公司提出書面申請，經公司高層管理人員批準后，按照公司相關規定進行查閱。（四）文件銷毀1.對已過保存期限或不再需要的雙控標文件，由檔案室提出銷毀申請，填寫《文件銷毀申請表》。2.經雙控標領導小組審核批準后，按照規定的程序進行文件銷毀。3.文件銷毀過程應進行記錄，包括銷毀時間、銷毀地點、銷毀文件清單等信息，確保文件銷毀工作的可追溯性。五、雙控標監督與檢查（一）內部監督1.雙控標領導小組定期對雙控標工作進行檢查，監督工作流程的執行情況，確保雙控標工作規范有序進行。2.審計部門不定期對雙控標項目進行審計，重點檢查投標文件編制、投標報價核算、風險防控等環節的合規性和準確性。3.設立舉報郵箱和舉報電話，鼓勵公司員工對雙控標過程中的違規行為進行舉報。對舉報信息進行及時調查核實，嚴肅處理違規行為。（二）外部監督1.積極配合招標人、招標代理機構及相關監管部門的監督檢查，如實提供雙控標工作相關資料。2.關注行業動態和市場監管要求，及時調整雙控標管理工作，確保公司雙控標活動符合法律法規和行業規范。六、雙控標培訓與考核（一）培訓計劃1.制定雙控標培訓計劃，定期組織相關人員參加培訓，提高雙控標業務水平。2.培訓內容包括法律法規、招標文件解讀、投標文件編制技巧、評標標準分析、風險防控等方面。3.培訓方式可采用內部培訓、外部培訓、案例分析、模擬演練等多種形式，確保培訓效果。（二）培訓實施1.根據培訓計劃，組織開展雙控標培訓工作。培訓講師可由公司內部專家擔任，也可邀請外部專業人士進行授課。2.培訓過程中，注重與學員的互動交流，及時解答學員提出的問題，確保學員對培訓內容的理解和掌握。3.做好培訓記錄，包括培訓時間、培訓地點、培訓內容、培訓講師、學員名單等信息，為培訓考核提供依據。（三）考核評價1.建立雙控標考核評價機制，對參與雙控標工作的人員進行考核評價。2.考核內容包括業務知識掌握程度、工作能力表現、工作態度等方面。3.考核方式可采用考試、實際操作、