獵聘季度招聘調研報告2024年第二季度Copyright@LiepinAllRightsReservediniNLIEPININSTRUCTION報告說明iniNLIEPININSTRUCTION為及時向企業提供最新的人力資源市場信息，高效推進人才招聘和管理工作，獵聘大數據研究院在調研數據基礎上，結合獵聘大數據及產業發展動態，采用定性和定量相結合的方法，每季度對宏觀經濟、勞動力市場、招聘需求、供需關系等現狀和趨勢進行分析研究，形成《獵聘季度招聘調研報告》。獵聘大數據是基于超過9500萬的注冊用戶、超過129萬家驗證企業、超過21萬名認證獵頭用戶的靜態數據和行為數據形成的大數據。調研數據來自于獵聘大數據研究院每季度運用問卷星對企業開展的問卷調查結果。2iniNLIEPININSTRUCTION報告說明iniNLIEPININSTRUCTION區域劃分東北地區：黑龍江、吉林、遼寧華北地區：北京、天津、河北、山西、內蒙古華中地區：河南、湖北、湖南華東地區：山東、江蘇、安徽、上海、浙江、江西、福建華南地區：廣東、廣西、海南西北地區：陜西、甘肅、寧夏、青海、新疆西南地區：四川、貴州、云南、重慶、西藏行業劃分IT/互聯網/游戲、電子/通信/半導體、房地產/建筑、廣告/傳媒/文化/體育、機械/制造、交通/物流/貿易/零售、教育培訓/科研、金融、能源/化工/環保、汽車、生活服務、消費品、醫療健康、專業服務、政府/非營利組織/其他3iniNLIEPINCOREINSIGHTS核心洞察iniNLIEPINCOREINSIGHTSl 宏觀經濟預測中國經濟實現“開門紅”，已公布的主要經濟指標顯示，中國經濟起步平穩、穩中有升。預計二季度中國經濟景氣度有望小幅回升，服務消費潛力有望進一步釋放，產業轉型升級趨勢明顯，新質生產力持續培育，出口回暖趨勢有望延續。l 勞動力市場分析2024年就業壓力相對較大，全國城鎮調查失業率預期目標設置為5.5%左右，高于2023年的5.2%。同時，青年就業壓力，特別是高校畢業生就業壓力較大。獵聘大數據顯示，一季度生活服務/零售、電子/通信/半導體、影視/媒體、汽車、銷售/客服、制藥/醫療器械/醫療護理、教育/培訓、能源/環保/農業、生產/制造/研發和運營類崗位人才比較緊缺。l 人才需求調研機械/制造、醫療健康、IT/互聯網/游戲、電子/通信/半導體等涉及國家戰略新興產業的行業是人才需求較為旺盛的行業。同時，消費品，交通/物流/貿易/零售行業增加人才招聘數量占比較高，一定程度體現了國家有關促進消費的政策初見成效。線上招聘、內推和獵頭為企業二季度招聘主渠道，以技術類為關鍵部門的企業選擇校園招聘的比例更高。有關AI在人力資源管理中的應用，調研結果顯示，絕大部分企業人力資源管理中尚未使用AI，現階段AI應用最廣泛的領域是招聘和配置領域。4CONTENTS目CONTENTSLIEPIN錄LIEPIN宏觀經濟預測調研情況介紹人才招聘策略52024年是中華人民共和國成立75周年，是實現“十四五”規劃目標任務的關鍵一年。2024年《政府工作報告》釋放眾多積極信號：制造業實施制造業重點產業鏈高質量發展行動，著力補齊短板、拉長長板、鍛造新板，增強產業鏈供應鏈韌性和競爭力。實施制造業技術改造升制造業實施制造業重點產業鏈高質量發展行動，著力補齊短板、拉長長板、鍛造新板，增強產業鏈供應鏈韌性和競爭力。實施制造業技術改造升創建國家新型工業化示范區，推動傳統產業高端化、智能化、綠色化轉型。未來產業鞏固擴大智能網聯新能源汽車等產業領先優勢，加快前沿新興氫能、新材料、創新藥等產業發展，積極打造生物制造、商業航天、低空經濟等新增長引擎。制定未來產業發展規劃，開辟量子技術、生命科學等新賽道，創建一批未來產業先導優化產業投資基金功能。數字經濟制定支持數字經濟高質量發展政策，積極推進數字產業化、產業數字化，促進數字技術和實體經濟深度融合。深化大數據、人工智能等研發應用，開展“人工智能+”行動，打造具有國際競爭力的數字產業集群。適度超前建設數字基礎設施，加快形成全國一體化算力體系，培育算力產業生態。數字經濟制定支持數字經濟高質量發展政策，積極推進數字產業化、產業數字化，促進數字技術和實體經濟深度融合。深化大數據、人工智能等研發應用，開展“人工智能+”行動，打造具有國際競爭力的數字產業集群。適度超前建設數字基礎設施，加快形成全國一體化算力體系，培育算力產業生態。消費投資發揮好政府投資的帶動放大效應，投資發揮好政府投資的帶動放大效應，民營經濟全面落實促進民營經濟發展壯大的意見及配套舉措，進一步解決市場準入、要素獲取、公平執法、權益保護等方面存在的突出問題。提高民營企業貸款占比、擴大發債融資規模，加強對個體工商戶分類幫扶支持。LIEPIN6LIEPIN固定資產投資額累計增長（%）4.5固定資產投資額累計增長（%）4.5 4.2 4.03.53.02.52.01.51.00.50.02.93.0民間固定資產投資額累計增長（%）0.5 0.4 0-0.12023年12月2024年1月2024年2月-0.2-0.3-0.4-0.5-0.42023年12月 2024年1月 2024年2月 -0.6 -0.5 數據來源：國家統計局 數據來源：國家統計局3月份，制造業PMI在連續數月收縮后升至50.8%擴張區間，顯示市場信心穩步回升。

春節后生產加速回升，經濟回暖勢頭不斷增強，企業生產經營持續改善，中小企業發展指數再次回升。制造業采購經理人指數（%）制造業采購經理人指數（%）中國中小企業發展指數2024年3月50.8 2024年Q189.32024年2月49.12023年Q489.12024年1月49.22023年Q189.32023年12月49.02022年Q188.748.049.050.051.088.488.688.8 89 89.289.4LIEPIN數據來源：國家統計局 數據來源：中國中小企業協會LIEPIN7從消費來看，服務消費潛力釋放，新消費業態活力涌現。前2個月，社會消費品零售總額同比增長5.5%。2024年1—2月份社會消費品零售總額主要數據（同比增長%）2024年1—2月份社會消費品零售總額主要數據（同比增長%）汽車類8.7糧油、食品類9飲料類6.通訊器材類16.2煙酒類13.7商品零售4.6社會消費品零售總額同比增速（%）5.50246810 12 14 16 1811.39根據國家信息中心測算，一季度，線下商圈人流熱度指數、生活服務消費熱度指數同比分別增長9.9%和超30%。經文化和旅游部數據中心測算，春節假期8天全國國內旅游出游4.74億人次，同比增長34.3%，按可比口徑較2019年同期增長19.0%；國內游客出游總花費6326.87億元，同比增長47.3%，按可比口徑較2019年同期增長7.7%；入出境旅游約683萬人次，其中出境游約360萬人次，入境游約323萬人次。

2024年清明節假期，全國文化和旅游市場安全平穩有序。經文化和旅游部數據中心測算，假期3天全國國內旅游較2019年同期增長11.5%；539.5較2019年同期增長12.7%。LIEPIN8LIEPIN川財證券首席經濟學家陳靂接受川財證券首席經濟學家陳靂接受《證券日報》采訪表示：“鑒于拉動我國經濟增長的三駕馬車——消費、投資、出口今年1月份至2月份的表現好于去年同期，且加快發展新質生產力將繼續助力服務消費提質擴容、制造業轉型升級，外需回暖也將繼續為我國出口提供支撐。預計一季度GDP增速有望略超5%。”招商銀行研究院《一季度經濟“開門紅”可期——經濟數據2024年1月—2月點評》指出，經濟“開門紅”，動能初步改善；供給端，生產動能增強，就業形勢穩定；固定資產投資方面，制造業增速反超，地產仍是拖累；消費側，增速放緩，動能改善。前瞻地看，一季度經濟增長或高于5%，為全年增長達標打下良好基礎。中國銀行研究院《2024招商銀行研究院《一季度經濟“開門紅”可期——經濟數據2024年1月—2月點評》指出，經濟“開門紅”，動能初步改善；供給端，生產動能增強，就業形勢穩定；固定資產投資方面，制造業增速反超，地產仍是拖累；消費側，增速放緩，動能改善。前瞻地看，一季度經濟增長或高于5%，為全年增長達標打下良好基礎。中國銀行研究院《2024年二季度經濟金融展望報告》預計二季度中國經濟景氣度有望小幅回升。消費將繼續發揮中國經濟增長“壓艙石”的產業轉型升級趨勢明顯，新質生產力持續培育。全球庫存周期進入補庫階段有利于外需動能增強，疊加上年基數偏低，出口回暖趨勢有望延續。預計二季度GDP增長5.1%左右。LIEPIN9LIEPIN2020-2024年全國城鎮調查失業率（%）5.6%5.5%5.4%5.3%2020-2024年全國城鎮調查失業率（%）5.6%5.5%5.4%5.3%5.2%5.1%5.0%4.9%5.5%5.5%2024E 2023 2022 2021 20205.2%5.2%5.1%突出就業優先導向，加強財稅、金融等政策對穩就業的支持，加大促就業專項政策力度。數據來源：國家統計局突出就業優先導向，加強財稅、金融等政策對穩就業的支持，加大促就業專項政策力度。落實和完善穩崗返還、專項貸款、就業和社保補貼等政策，加強對就業容量大的行業企業支持。落實和完善穩崗返還、專項貸款、就業和社保補貼等政策，加強對就業容量大的行業企業支持。強化促進青年就業政策舉措，優化就業創業指導服務。強化促進青年就業政策舉措，優化就業創業指導服務。扎實做好退役軍人就業安置工作，積極促進農民工就業，加強對殘疾人等就業困難人員幫扶。扎實做好退役軍人就業安置工作，積極促進農民工就業，加強對殘疾人等就業困難人員幫扶。分類完善靈活就業服務保障措施，擴大新就業形態就業人員職業傷害保障試點。分類完善靈活就業服務保障措施，擴大新就業形態就業人員職業傷害保障試點。堅決糾正性別、年齡、學歷等就業歧視，保障農民工工資支付，完善勞動關系協商協調機制，維護勞動者合法權益。堅決糾正性別、年齡、學歷等就業歧視，保障農民工工資支付，完善勞動關系協商協調機制，維護勞動者合法權益。適應先進制造、現代服務、養老照護等領域人才需求，加強職業技能培訓。適應先進制造、現代服務、養老照護等領域人才需求，加強職業技能培訓。LIEPIN10LIEPIN3月9日，十四屆全國人大二次會議在梅地亞中心新聞發布廳舉行記者會。人力資源和社會保障部部長王曉萍介紹，人社部門將會同有關方面，更加突出就業優先導向，重點從五個方面發力，全力以赴穩就業、惠民生、促發展。延續降低失業、工傷保險費率政策，落實和完善穩崗返還、專項貸款、就業和社保補貼等政策，更好釋放政策紅利。

加強對就業容量大的民營經濟、中小微企業等各類經營主體的支持，大力培育數字經濟、銀發經濟、綠色經濟等就業新的增長點。進一步加大擔保貸款、稅費減免、場地安排等扶持力度，釋放創業帶動就業潛力。同時，完善靈活就業服務保障措施，充分發揮6900多家零工市場供需對接作用，支持勞動者多渠道靈活就業。12全力提升就業技能12全力提升就業技能3將深入推進技能中國行動，聚焦先進制造、現代服務、養老照護等重點領域需求，大規模開展職業技能培訓。45 全力優化就業服務 全力保障重點群體繼續組織更多面向不同群體、不同時段的招聘活動，保持市場熱度不減。推廣“大數據+鐵腳板”的服務模式，打造“家門口”就業服務站，為企業和勞動者提供高效、便捷、精準的就業服務。

強化促進青年就業政策舉措，拓寬市場化渠道，穩定公共崗位規模，優化全周期就業創業指導服務。扎實做好退役軍人、農民工等重點群體就業工作，加強對殘疾人等困難人員就業幫扶，兜住、兜準、兜牢民生底線。LIEPIN11LIEPIN近三個月主要就業指標（%）全國城鎮調查失業率全國城鎮不包含在校生的30-59歲勞動力失業率全國城鎮不包含在校生的25-29歲勞動力失業率6.46.2近三個月主要就業指標（%）全國城鎮調查失業率全國城鎮不包含在校生的30-59歲勞動力失業率全國城鎮不包含在校生的25-29歲勞動力失業率全國城鎮不包含在校生的16-24歲勞動力失業率15.314.614.902468101214162024年2月 2024年1月 2023年12月近十年高校畢業生人數（單位：萬人）近十年高校畢業生人數（單位：萬人）14001200107611581179100090979582183487480074976540002015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024數據來源：獵聘根據網絡資源整理LIEPIN2024屆全國普通高校畢業生規模預計達1179萬人，同比增加21萬人，畢業生就業壓力較大。LIEPIN122024年Q1新發職位城市分布TOP10上海北京深圳廣州杭州蘇州成都武漢南京重慶長沙合肥寧波西安東莞佛山鄭州天津無錫青島0.00%2024年Q1新發職位城市分布TOP10上海北京深圳廣州杭州蘇州成都武漢南京重慶長沙合肥寧波西安東莞佛山鄭州天津無錫青島0.00%12.81%9.64%9.58%6.23%5.56%3.85%3.54%2.81%2.39%2.26%1.99%1.94%1.80%1.77%1.64%1.58%1.44%1.36%1.28%1.24%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%2024年Q1應屆生新發職位不同梯度城市分布及變化2024年Q1應屆生新發職位不同梯度城市分布及變化50.00%39.63%40.00% 33.91% 36.96%33.20%21.62%4.76%4.85%5.08%一線城市 新一線城市 二三線城市 四線及以下2023年Q1 2024年Q12LIEPIN從新發應屆生職位看，獵聘大數據顯示，一線和新一線城市是應屆生需求占比較大，同期相比一線和新一線新發應屆生職位占比略有下降，二三線及四線城市均有所上升。LIEPIN13從新發職位行業分布看，獵聘大數據顯示，IT/互聯網/游戲新發職位占比第一，超過20%，這與我國互聯網行業發展密切相關。數據顯示1－2月份，互聯網業務收入穩步提升，利潤總額加快增長，研發經費實現正增長。2024年Q1新發職位行業分布2024年Q1新發職位行業分布IT/互聯網/游戲20.16%機械/制造電子/通信/能源/化工/環保房地產/專業服務交通/物流/貿易/零售教育培訓/廣告/傳媒/文化/體育政府/非營利組織/10.73%9.23%8.18%7.40%7.26%7.06%6.49%5.70%5.68%4.27%2.62%2.13%1.62%1.45%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%數據來源：獵聘大數據LIEPIN排名第二位的是機械/制造行業，占比超10%，充分反映了行業發展對人才需求。數據顯示，制造業投資增長強勁。從結構上看，下游消費品制造業投資增速顯著提升，高技術制造業和中游裝備制造業投資高速增長。前兩個月，設備工器具購置投資增速達17%，處于歷史同期較高水平。隨著我國推進新型工業化，加快制造強國建設，以及傳統制造業向高端化、智能化、綠色化和融合化發展的決策部署，機械/制造行業將獲得長足發展，也將釋放更多高質量人才需求。LIEPIN14從新發職位的職類分布看，銷售/客服需求占比第一。同比來看，生產/制造/研發、運營和供應鏈/物流/采購/貿易職類的人才需求占比增長更快。2024年Q1新發職位職能分布及變化IT互聯網技術

4.66%5.61%4.65%5.33%

7.90%7.28%

11.75%12.66%12.64%

17.28%17.34%+0.91%+0.95%+0.68%項目管理

5.82%5.07%5.27%4.83%4.55%4.56%5.09%4.44%2.83%2.98%3.41%2.86%1.93%2.23%1.92%2.05%2.02%1.89%1.39%1.55%1.56%1.54%1.51%1.36%1.13%1.20%1.02%1.15%0.88%0.85%0.66%0.57%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%2023Q1

LIEPIN數據來源：獵聘大數據LIEPIN152024年Q1新發職位學歷要求分布及變化2024年Q1新發職位學歷要求分布及變化58.35%28.27%0.47%0.52%3.99%4.37%7%2.01%6.85%5.98%博士碩士本科大專大專以下不限2024年Q1 2023年Q17%25%52024年Q1新發職位學歷要求分布及變化2024年Q1新發職位學歷要求分布及變化35.00% 31.77% 30.00%24.57%23.57%15.69%1.62%4.44.40%.83%不限1年以下1至3年3至5年8至10年2024年Q1 2023年Q132%23%2%15.025.10從新發職位的工作年限要求看，獵聘大數據顯示，1-3年工作年限新發職位最多，約占三分之一；不限工作年限要求的職位占比同比增加，1年以下工作年限要求的新發職位占比有所下降。LIEPIN16LIEPIN從不同行業的人才緊缺指數看，獵聘大數據顯示，一季度專業服務、機械/制造、電子/通信/半導體、廣告/傳媒/文化/體育、交通/物流/貿易/零售、教育培訓/科研、生活服務人才相對緊缺。2024年Q1不同行業人才緊缺指數專業服務

1.29機械/制造

1.22電子/通信/半導體

1.1廣告/傳媒/文化/體育

1.09交通/物流/貿易/零售

1.091.06教育培訓/科研1.06生活服務

1.03醫療健康

0.99IT/互聯網/游戲

0.96消費品

0.92能源/化工/環保

0.89汽車 0.86政府/非營利組織/其他

0.81金融 0.61房地產/建筑

0.480 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 LIEPIN人才緊缺指數TSI反映的是勞動力市場中人才緊缺的程度（TalentShortageIndex），TSI>1,表示人才供不應求；TSI<1，表示人才供大于求。如果TSI呈上升趨勢，表示人才越來越搶手，找工作相對容易。LIEPIN17從不同職類的人才緊缺指數看，獵聘大數據顯示，一季度生活服務/零售、電子/通信/半導體、影視/媒體、汽車、銷售/客服、制藥/醫療器械/醫療護理、教育/培訓、能源/環保/農業、生產/制造/研發和運營類崗位人才比較緊缺。2024年Q1不同職類人才緊缺指數生活服務/電子/通信/影視/銷售/制藥/醫療器械/教育/能源/環保/生產/制造/IT供應鏈/物流/采購/公務員/科研/其他市場/公關/廣告/咨詢/翻譯人力/行政/財務/房地產/建筑/

0.930.920.830.830.710.690.650.60.490.480.35

1.371.31.281.181.16

1.951.781.730 0.5 1 1.5 2 2.5LIEPINLIEPIN人才緊缺指數TSI反映的是勞動力市場中人才緊缺的程度（TalentShortageIndex），TSI>1,表示人才供不應求；TSI<1，表示人才供大于求。如果TSI呈上升趨勢，表示人才越來越搶手，找工作相對容易。18獵聘大數據研究院運用問卷星，通過客戶和專業社群發放問卷，共回收321份有效問卷。參與本次調研1000人及以上的大企業占比略高，占比29.28%。調研企業規模分布調研企業規模分布1000及人以上,29.28%1-99人,26.48%100-299人,18.38%300-999人,25.86%數據來源：獵聘調研數據調研企業區域分布調研企業區域分布60.00%50.00% 47.98% 40.00%30.00%20.25%19.63%20.00%10.00%1.87%3.74%5.30%1.25%0.00%東北地區 華北地區 華東地區 華南地區 華中地區 西北地區 西南地區數據來源：獵聘調研數據LIEPIN參與本次調研的企業主要分布在華東地區，參與調研企業約占一半，其次為華北地區和華南地區，約占五分之一。LIEPIN19參與本次調研的企業行業分布比較合理，機械/制造行業占比最多為16.82%；其次為IT/互聯網/游戲，占比13.71%；醫療健康、金融、電子/通信/半導體、房地產/建筑行業，占比在8%-12%。調研企業行業分布調研企業行業分布機械/制造16.82%T/互聯網/游戲13.71%醫療健康11.84%金融8.72%電子/通信/半導體8.41%房地產/建筑8.10%消費品5.92%交通/物流/貿易/零售5.92%能源/化工/環保4.98%科研技術/商務服務4.36%汽車4.05%廣告/傳媒/文化/體育1.87%教育培訓1.87%生活服務1.87%政府/非營利組織/其他1.56%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%數據來源：獵聘調研數據LIEPIN20LIEPIN調研結果顯示，約三分之一的企業會增加人才招聘數量。與上季度調研結果相比，增加員工招聘的企業占比有所降低，減少招聘數量的企業占比有所增加。2024年人才招聘計劃2024年人才招聘計劃50.00% 42.00% 47.43%33853686%24.14%15.72%持平 增加 減少Q2調研 Q1調研2024年增加人才招聘數量的企業行業分布TOP102024年增加人才招聘數量的企業行業分布TOP10機械/制造互聯網/游戲電子/通信/交通/物流/貿易/科研技術/商務服務廣告/傳媒/文化/能源/化工/環保18.52%13.89%10.19%9.26%9.26%8.33%7.41%5.56%3.70%3.70%0.00%2.00%4.00%6.00%LIEPIN從增加人才招聘數量的企業行業分布來看，機械/制造行業占比最高，其次為醫療健康行業，排在第三第四的為IT/互聯網/游戲和電子/通信/半導體。這些行業都是我國戰略新興產業所在我們看到消費品，交通/物流/貿易/零售行業人才招聘數量增加的占比較高，一定程度體現了國家有關促進消費的政策初見成效。LIEPIN21調研結果顯示，增加人才招聘的企業，以1-99人規模企業居多，占比約三分之一，增加人才招聘企業中300-999人企業以及1000及以上企業規模的企業占比約四分之一。通過對比Q1和Q2調研結果來看，100-299人規模企業放緩人才招聘，小微企業和超大企業為主持續增加人才招聘。2024年增加人才招聘的不同規模企業分布2024年增加人才招聘的不同規模企業分布40.00%35.00%35.19%33.82%30.00%25.74%25.00%25.00%24.07%20.5920.00%15.00%10.00%5.00%0.00%1-99人100-299人300-999人1000及人以上Q1調研 Q2調研5.74%%%19.851數據來源：獵聘調研數據LIEPIN22LIEPIN員工數量持平占比48.29%，有16.51%的企業員工規模會減少。2024年Q2員工數量變化預測2024年Q2員工數量變化預測50.00% 48.29% 45.00%35.20%16.51%持平 增加 減少2024年Q2人才招聘計劃2024年Q2人才招聘計劃45.00% 42.68% 38.32%14.95%4.05%持平 增加 減少 均無招聘LIEPIN有人才招聘計劃。LIEPIN23從2024年Q2關鍵部門人才招聘計劃來看，增加關鍵部門人才招聘的企業占比35.20%，約一半的企業關鍵部門人才招聘計劃持平，減少招聘計劃的企業占比10.28%。2024年Q2關鍵部門人才招聘計劃2024年Q2關鍵部門人才招聘計劃60.00%50.00%48.60%40.00%35.20%30.00%20.00%10.28%10.00%5.92%0.00%持平增加減少均無招聘2024年Q2增加關鍵部門人才招聘計劃的企業分布2024年Q2增加關鍵部門人才招聘計劃的企業分布其他,5.31%業務類,38.94%技術類,34.51%9.73%3.54%運營類,7.96%LIEPIN從2024年Q2增加關鍵部門人才招聘的企業分布來看，業務類和技術類為關鍵部門的企業增加人才招聘占比較大，約LIEPIN24調研結果顯示，2024年二季度，線上招聘、內推和獵頭是最廣泛采用的招聘渠道。線上招聘是企業普遍選擇的招聘渠道，一半的企業會使用內推，超三分之一企業會選擇使用獵頭。LIEPINLIEPIN招聘渠道選擇100.00%招聘渠道選擇100.00%92.53% 80.00%49.68%31.49%13.96%10.71%4.55%線上 內推 獵頭 校園 社交 RPO以業務類為關鍵部門的企業招聘渠道選擇100.00% 89.12% 80.00%48.30%28.57%5.44%10.20%12.24%內推 線上 獵頭 RPO 校園 社交以技術類為關鍵部門的企業招聘渠道選擇95.83%51.04%33.33%20.83%4.17%9.3