2024年工程機械租賃行業市場分析報告匯報人：XXX日期：XXX1contents目錄行業發展概述行業環境分析行業現狀分析行業格局及趨勢12342Part01行業發展概述行業定義行業發展歷程行業產業鏈3行業定義建筑業內通常將提供施工設備服務稱為設備租賃，其中將為建筑工程提供配有操作人員的施工設備服務稱為濕租，將提供不配有操作人員的施工設備服務稱為干租。提供施工設備服務按設備種類可劃分為六大類，分別是提供起重設備、土方及筑路機械、樁工機械、混凝土機械、掘進機械以及其他建筑機械服務，其中以提供起重設備等服務為主。4行業產業鏈工程機械租賃市場主要包括周轉材料租賃和工程機械租賃。周轉材料是指建筑安裝施工過程中能多次使用并基本保持其原來實物形態，其價值逐漸轉移到施工過程中去但又不構成工程實體的工具性材料，主要包括鋼支撐、腳手架、鋁模板、爬架、鋼便橋等等；工程機械則顧名思義，主要包括叉車、混凝土泵車、裝載機、挖掘機、打樁機、塔式起重機、攤鋪機、平地機、壓路機、高空作業車等。程機械設備周轉材料工程技術服務、設備租賃、安裝調試、二手設備貿易等倉儲物流、建筑施工、工業企業產業鏈概述5行業產業鏈程機械設備周轉材料產業鏈上游工程技術服務、設備租賃、安裝調試、二手設備貿易等產業鏈中游倉儲物流、建筑施工、工業企業產業鏈下游6Part02行業環境分析行業政治環境行業經濟環境行業社會環境行業驅動因素7行業政治環境描述8行業社會環境目前我國勞動力短缺、老齡化問題日益突出，用工成本持續攀升，據統計，2020年我國民工總數首次負增長，同比降幅達8%，截至2021年我國農民工總量增長至29251萬人，同比增長4%。從農民工結構來看，其中50歲以上民工占比23%，較2016年提高約2個pct，老齡化問題凸顯，后續若高齡民工逐步進入退休期，勞動力缺口將持續擴張。我國農民工總量下滑的同時，結構逐步向餐飲、物流等第三產業傾斜，建筑業占比逐步降低，2021年我國農民工數量在建筑領域占比10%，相較于2015年下降1個pct。9Part03行業現狀分析行業現狀行業痛點10行業現狀建筑業人口紅利的消退大幅掣肘了行業傳統的勞動驅動型增長模式，為控制成本、提升效率，近年來部分工種已逐步被機械設備替代。據統計，截至2021年，挖掘機、裝載機、平地機、推土機、壓路機、攤鋪機、叉車等主要工程機械的保有量約為1378萬臺，近五年復合增速為11%。若定義建筑機械滲透率=主要工程機械15年保有量/建安投資規模，可以發現近年來我國建安投資工程機械滲透率呈明顯提升趨勢，2021年達到22臺/億元，較2016年提升7臺/億元。據統計，我國建筑設備租賃和商務服務產值從2015年的18090億元增長至2021年的35350億元，2015-2021年CAGR為181%。11行業市場情況據統計，2021年我國建筑設備租賃市場規模超9000億，2015年以來行業規模復合增速約11%。近年來隨著建筑行業規模增速的放緩，相關設備租賃行業規模增速也有所放緩，但2015年以來行業復合增速仍有11%，景氣度仍高。12行業市場規模目前我國設備租賃運營服務市場仍處于發展初級階段，市場規模雖大，但參與競爭的企業數量多、缺乏有絕對話語權的頭部企業、行業競爭格局極為分散，行業主要參與企業有華鐵應急、宏信建設、志特新材、建設機械與達豐設備等，未來隨著數字化技術和物聯網技術的應用，設備運營服務市場存在集中度不斷提升的可能，龍頭企業憑借資本優勢和技術領先優勢，持續整合行業資源，未來國內設備運營服務市場的行業集中度有望對標北美成熟市場。13行業痛點設備租賃資源不平衡發展國內整個設備租賃行業雖說發展很快，但各區域發展很不平衡。地理位置占據優勢、經濟發達城市的設備租賃資源極其豐富、種類繁多，設備擁有量遠超當地基礎建設的需要，構成競爭激烈的態勢;而偏遠地域如新疆、西藏、內蒙古等，設備租賃資源相對匱乏，租賃資源往往不能滿足眾多施工項目的需要，造成租賃價格偏高、服務不良、設備性能不滿足需要等情形。租賃制造未形成動態平衡目前國內整個建筑市場上各類設備保有量遠超出建筑施工市場的實際需要。如盾構機，除因盾構機“量體裁衣”原因乏外，很大原因是一部分單位盾構機在閑置，而另外許多單位在大量投資購置，未能形成設備租賃與設備制造的動態平衡，造成國家天量資源浪費，不符合國家綠色、節能、環保、共享的發展理念。設備租賃成本高用傳統方式尋求到的租賃資源非常有限，不能形成公平、公正、公開、良性竟爭的市場環境，不能滿足項自租賃競爭比價需要，往在導致租賃單價不合理、租賃成本較高，且自然人租賃較多﹔而部分供應商往往坐地起價、壟斷經營，租賃單價基至遠超出市場價格。14123流通環節有待完善工程機械租賃產品種類繁多，消費數量較大，質量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致工程機械租賃行業目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產品的流通中，許多環節缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸的情況下，工程機械租賃行業生產企業普遍采用運輸箱內置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸的情況下無法確保運輸溫度的穩定，影響試劑的安全性。（2）監管人員技術水平有待提高。工程機械租賃產品是一種高技術含量的產品，產品研發涉及生物學、信息技術、電子技術、工程學等多項學科，而目前從事工程機械租賃行業的人員50%以上是工商、質檢管理等專業背景的人員，缺少必要的專業技術知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發，工程機械租賃行業整體監管水平有待提高。（3）中間環節加價嚴重。出于安全的考慮，國家對工程機械租賃行業進出口標準與流程嚴格把控，環節復雜，中間環節加價嚴重，代理公司的介入可能使產品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產品市場競爭力下降，阻礙本土工程機械租賃行業企業的國際化進程。流通環節問題中間環節加價嚴重供應鏈質量監管Part04行業競爭格局及趨勢行業發展趨勢行業競爭格局行業代表企業16&&&行業競爭格局概述行業競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入工程機械租賃行業，對工程機械租賃行業產品需求被迅速拉動，需求量呈現上升趨勢，工程機械租賃行業企業進軍國民經濟大產業的戰略窗口期已經來臨。工程機械租賃行業各業態企業競爭激烈，當前，市場上50%以上的工程機械租賃行業企業有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內合資、外商獨資等，純內資本土工程機械租賃行業企業數目較少，約占工程機械租賃行業企業總數的25%。此外，商業銀行逐步進入工程機械租賃行業，興業銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業務。中國本土工程機械租賃行業企業根據租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類工程機械租賃行業企業各有優劣勢：（1）工程機械租賃行業企業具有設備技術優勢，主要與母公司設備銷售聯動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系工程機械租賃行業企業產業化程度高，易形成差異化商業模式，提供專業化的融資租賃服務；（3）銀行系工程機械租賃行業企業背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優勢。行業競爭格局從我國市場競爭格局來看，我國設備運營服務市場仍處于發展初級階段，市場規模雖大，但參與競爭的企業數量多、缺乏有絕對話語權的頭部企業、行業競爭格局極為分散。據統計，2020年前三大參與者合計市場份額僅2%，超過15000名中小規模參與者占據剩下98%的市場份額。從北美成熟市場來看，租賃龍頭企業美國聯合租賃（UnitedRentals）2019年營業收入93億美元，占北美設備租賃市場的份額約為14%，前10大租賃商市場份額合計占比約34%，行業集中度相對較高。隨著數字化技術和物聯網技術的應用，設備運營服務市場存在集中度不斷提升的可能，龍頭企業憑借資本優勢和技術領先優勢，持續整合行業資源，未來國內設備運營服務市場的行業集中度有望對標北美成熟市場。18行業競爭格局從我國市場競爭格局來看，我國設備運營服務市場仍處于發展初級階段，市場規模雖大，但參與競爭的企業數量多、缺乏有絕對話語權的頭部企業、行業競爭格局極為分散。據統計，2020年前三大參與者合計市場份額僅2%，超過15000名中小規模參與者占據剩下98%的市場份額。競爭格局1從北美成熟市場來看，租賃龍頭企業美國聯合租賃（UnitedRentals）2019年營業收入93億美元，占北美設備租賃市場的份額約為14%，前10大租賃商市場份額合計占比約34%，行業集中度相對較高。隨著數字化技術和物聯網技術的應用，設備運營服務市場存在集中度不斷提升的可能，龍頭企業憑借資本優勢和技術領先優勢，持續整合行業資源，未來國內設備運營服務市場的行業集中度有望對標北美成熟市場。競爭格局219行業發展趨勢描述市場滲透率還有非常大的提升空間:經過不斷發展，我國工程機械保有量已處于較高水平，工程機械市場進入存量時代，為我國工程機械租賃行業的發展奠定了良好基礎。現階段，我國市場中工程機械設備租賃的意識還較為薄弱，工程機械租賃行業的營收水平遠低于發達國家，市場滲透率還有非常大的提升空間。隨著工程機械租賃觀念逐漸養成，未來行業發展潛力巨大。成為推動工程機械行業發展新的增長點:我國城鎮化率仍有較大提升空間，加上市場現有存量的更新換代需求，我國工程機械市場還有較大的需求潛力。相較于直接購買，工程機械租賃更為靈活且成本更低，可以減少企業固定資產的投資額度。現階段，我國工程機械租賃行業年營收總額在整體工程機械行業中的占比仍較低，未來隨著租賃觀念的逐步養成，工程機械租賃市場將成為推動工程機械行業發展新的增長點。工業經濟向數字時代轉型:工業經濟向數字時代轉型的當下，工程機械租賃行業應順應潮流，積極行動。通過互聯網信息技術實現租賃業務線上運營，在網絡上進行資源調配和信息溝通；采用物聯網技術、大數據分析，構建一個全方位的網絡服務平臺，加快實現“互聯網+租賃”的業務升級，促進工程機械租賃業的高質量發展。20行業代表企業華鐵應急公司是國內少數獨立上市的建筑設備租賃龍頭,初期以建筑支護設備起家，近年來亦進入到地下維護設備、高空作業平臺等領域，呈快速發展趨勢。公司地下維護采用微創工法(部分為全國獨有)，在軌道交通、舊城改造、市政維修等領域極具潛力。高空作亞平臺是公司未來增長的重要方向，2021年公司擁有高空作業平臺7萬臺，據全國第二，出租率達86%，管理效率突出。美國聯合租賃（UnitedRentals，URI）由雅各布斯于1997年創立，主要為建筑、工業公司提供卡車、高空作業平臺、叉車、推土機、壓縮機等通用或專用設備租賃，同時也提供新舊設備的銷售、維修和安全培訓業務。目前公司在美國49個州擁有1149個分支機構，在加拿大10個省擁有139個分支機構，在歐洲/澳大利亞/新西蘭分別擁有11/28/18個分支機構。設備總量超78萬臺，租賃資產規模達158億美元，并擁有2萬名員工。202